制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。什么樣的計劃才是有效的呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
金融工作計劃書呢 金融崗位職責篇一
1、獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負責大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關系,維護現(xiàn)有客戶資源;
3、撰寫大客戶調(diào)研報告及客戶解決方案;
4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標;
6、進行商務談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
1、年齡35歲以下,2年以上汽車金融銷售工作經(jīng)驗;
2、溝通能力強、能從容應對高層談判;
6、能夠承受較大的工作壓力和銷售業(yè)績要求。
7、有一定的汽車金融市場資源。
金融工作計劃書呢 金融崗位職責篇二
1、負責與各銀行、消費金融公司、信托、券商、資管、保險、擔保等金融機構建立合作聯(lián)系,不斷拓展合作渠道,深入挖掘合作點。
2、整合各金融渠道資源,設計合作模式及交易結(jié)構,推動助貸、資產(chǎn)證券化、授信貸款等項目落地。
3、洽談簽訂商務合同,爭取最優(yōu)資金成本及融資效率,協(xié)調(diào)推動雙方合作項目進度。
4、維護各合作機構合作關系,不斷跟進公司及行業(yè)動向,創(chuàng)新商業(yè)機會。
5、協(xié)調(diào)及維護公司內(nèi)部各部門間的合作關系,與各部門保持密切溝通。
6、搜集資本市場信息動態(tài)、融資模式,定期輸出分析報告。
1、本科及以上學歷,金融經(jīng)濟及理工類等專業(yè)優(yōu)先 ;
4、強烈的拓展銷售意識,能夠獨立拓展各類金融資源并推動合作落地,;
5、優(yōu)秀的語言表達和商務談判能力,形象氣質(zhì)佳、認真嚴謹,團隊協(xié)作意識強。
金融工作計劃書呢 金融崗位職責篇三
―負責按照流程與規(guī)范,受理、處理客戶通過各渠道提出的需求,解決客戶服務需求,做好信息記錄和必要的信息傳遞。
―負責按操作流程對自己無法處理的業(yè)務及時提交。
―負責研究和掌握客戶的心理和需求,及時進行信息反饋,進行銷售意向挖掘。向上級提出改進本崗位工作程序和方法的建議。
任職要求:
―大專以上學歷,經(jīng)濟或金融專業(yè)優(yōu)先考慮。
―服務意識強。
―良好的辦公軟件操作能力,打字速度在每分鐘60個字以上。
―能夠適應倒班工作。
―較強的學習能力。
金融工作計劃書呢 金融崗位職責篇四
1、項目的承攬承做及資金渠道的對接、開拓；
4、建立和維護與各金融機構的良好合作關系；
1、本科或以上學歷，金融、經(jīng)濟、市場營銷及相關專業(yè)優(yōu)先；
2、5年以上工作經(jīng)驗，具有券商、銀行、信托、大型三方理財機構銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
4、具有一定的的人脈關系及較豐富的機構客戶、大資金客戶資源。
金融工作計劃書呢 金融崗位職責篇五
1、我行一直提倡的“首問責任制”、“滿時點服務”、“站立服務”、“三聲服務”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓顧客滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，顧客對銀行的服務要求越來越高，不單單在臨柜服務中更體現(xiàn)在我行的服務品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務、開放式基金收購業(yè)務、證券業(yè)務等多種服務品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務的聯(lián)系，參與個人業(yè)務、熟悉個人業(yè)務以更好為顧客服務。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓顧客多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)顧客推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務。
1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務系統(tǒng)的要求實行事權劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理和上門服務。
3、進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務指導與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務培訓，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎知識以及各種新興業(yè)務進行培訓。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術比武更為了提高員工的業(yè)務水平。
4、勤做員工的思想工作，關心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
金融工作計劃書呢 金融崗位職責篇六
10、協(xié)調(diào)解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題；
14、負責公司金融業(yè)務客戶經(jīng)理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。
（二）營銷部門（團隊）職責
7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃，適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢，優(yōu)化客戶結(jié)構和業(yè)務結(jié)構，確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。
（一）公司金融部門負責人
6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓，提高專業(yè)隊伍的整體素質(zhì)；
8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。
（二）產(chǎn)品經(jīng)理崗
11、完成行長室交辦的其它任務。
（三）公司金融部綜合崗
1、承擔分行公司銀行條線的文檔管理和公司金融部門文秘工作；
5、負責各類綜合性會務及培訓事務的組織承辦；
7、完成領導交辦的其他任務。
（四）營銷部門（團隊）負責人崗
7、完成分行領導交辦的其他任務。
（五）客戶經(jīng)理崗
8、在市場營銷的過程中，遵守國家的各項法律法規(guī)，執(zhí)行總分行的各項規(guī)章制度，確保合規(guī)經(jīng)營，正當競爭，持續(xù)發(fā)展。
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