當面臨一個復雜的問題時，我們需要制定一個詳細的方案來分析問題的根源，并提出解決方案。通過制定方案，我們可以有計劃地推進工作，逐步實現(xiàn)目標，提高工作效率和質量。以下是我給大家收集整理的方案策劃范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銀行客戶拜訪活動報告 銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案篇一
各位伙伴大家好，輪到我們上臺了，三句半來做分享，鼓掌。
我們四個臺上站，演個節(jié)目大家看，自己編的三句半，開練。
xxxx今成立，所有伙伴齊努力，創(chuàng)造佳績來獻禮，恭喜。
創(chuàng)業(yè)之路風雨多，許多伙伴沒經(jīng)過，如今xx開門紅，感動。
xxxx一開業(yè)，人力就是一千多，其他公司見了咱，莫脾氣!
xx老總xxx，籌建工作真內(nèi)行，引進同業(yè)群英會，真美!
還有營銷咱x總，內(nèi)功外功全都有，打造xx鐵隊伍，剛剛的!
xx公司大發(fā)展，x分兒女要露臉，各項指標爭第一，莫問題!
營銷部的工作忙，每天上班時間長，看在眼里疼在心，發(fā)獎金!
培訓人員好樣的，各項工作抓的細，外勤感到很滿意，應該的!
工作辛苦是后援，工作再累心里甜，只要外勤能發(fā)展，愿意!
內(nèi)勤外勤是一家，扎根xx建設它，做大保費和隊伍，持股!
xx公司才成立，今年要爭一口氣，全國系統(tǒng)咱第幾?第一!
眾人拾柴火焰高，同業(yè)見咱沒了招，打的對手見了咱，綿綿的!
今天大家都高興，我們出力也歡喜，等下x總要請咱，吃好的!
我們幾個三句半，說的出汗嘴也干，希望大家都喜歡，咋沒掌聲呢?
xx英雄好兒女，明年此時再相聚;后面還有好節(jié)目，走咧!
領導同事大家好，虎年馬上要來到，我們先來拜個年，新年好!
今天說段三句半，說得不好多包涵，不管說得好不好，請鼓掌!
要說牛年事挺多，六十華誕迎世博，大家耐心聽我說，羅嗦!
全球寒冬都喊冷，新規(guī)出臺不好整，不想業(yè)績卻依舊，上升!
人保建司六十載，曲曲紅歌抒情懷，我司把那頭名摘，精彩!
為啥成績這么好，統(tǒng)籌領導很重要，領導班子一條心，協(xié)調(diào)!
再說外勤的辛苦，忙完周一忙周五，渾身解數(shù)談業(yè)務，拉客戶!
內(nèi)勤事務很瑣碎，加班都覺無所謂，每份付出都珍貴，看到都累!
超額完成又一年，看到成績喜萬千，代表大家表心愿，多發(fā)錢!
新年又下新指標，任務再翻也不高，大家齊心共努力，準超!
為了今天聯(lián)歡會，我們辛苦來準備，下面還有好節(jié)目，撤退!
領導同事大家好，虎年馬上要來到，我們先來拜個年，新年好!
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全球寒冬都喊冷，新規(guī)出臺不好整，不想業(yè)績卻依舊，上升!
人保建司六十載，曲曲紅歌抒情懷，我司把那頭名摘，精彩!
為啥成績這么好，統(tǒng)籌領導很重要，領導班子一條心，協(xié)調(diào)!
再說外勤的辛苦，忙完周一忙周五，渾身解數(shù)談業(yè)務，拉客戶!
內(nèi)勤事務很瑣碎，加班都覺無所謂，每份付出都珍貴，看到都累!
超額完成又一年，看到成績喜萬千，代表大家表心愿，多發(fā)錢!
新年又下新指標，任務再翻也不高，大家齊心共努力，準超!
為了今天聯(lián)歡會，我們辛苦來準備，下面還有好節(jié)目，撤退!
銀行客戶拜訪活動報告 銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案篇二
摘要：lc公司隸屬于中國第一汽車集團公司，自成立起由于與一汽集團這種天然“血緣關系”，主要客戶均來自集團各主機廠，在一定程度上弱化了lc公司市場競爭意識和競爭能力，這對lc公司長期發(fā)展是不利的。由于客戶關系管理（crm）理論中有一著名的帕累托法則，即企業(yè)利潤的80%往往是20%的重要客戶貢獻的，也就是說對企業(yè)來講真正有價值的只是一小部分大客戶，識別出有價值的大客戶，可以有針對性制定服務方案來穩(wěn)定雙方長期的合作[1]。因此，lc公司開拓思路對其大客戶管理進行有效的優(yōu)化創(chuàng)新研究是有重要意義，同行業(yè)的其它物流公司可以從中借鑒捷徑和經(jīng)驗。
關鍵詞：lc公司；大客戶；大客戶管理
一、企業(yè)基本情況及創(chuàng)新成果產(chǎn)生背景
lc公司成立于1997年，擁有現(xiàn)代先進的物流管理系統(tǒng)、專業(yè)物流設備以及全天候的海關監(jiān)管功能。
公司成立以來，客戶主要來自源于一汽集團內(nèi)，其銷售收入已占到公司總體總收入的97%，其中集團內(nèi)部的大客戶銷售收入占到公司總體收入的82%，這一現(xiàn)象符合了著名的二八法則。隨著客戶需求的復雜化和多樣化，lc公司要把有限資源投入到真正有價值的大客戶身上，以保證雙方合作的全局性和穩(wěn)定性。
面對lc公司所處情況和自身大客戶管理問題和不足，結合多種先進的管理理念和管理理論對lc大客戶管理問題進行較為深入的研究，這可以彌補現(xiàn)有的大客戶管理中的不足。
二、創(chuàng)新成果主要內(nèi)容
1.轉變觀念，提高lc的市場競爭意識
lc公司若要繼續(xù)壯大發(fā)展，就應轉變觀念，提高企業(yè)市場競爭意識，從一汽集團的保護傘下走出來，真正走向市場。
（1）面對外在價值型大客戶時，要采取主動營銷：
lc公司的客戶主要是物流外在價值型大客戶，此類客戶的特點是在看重其物流服務供應商提供的服務質量同時，也十分關注除主服務以外的增值服務或是物流解決方案等方面，此類客戶希望其物流服務供應商是顧問和咨詢的角色。lc公司面對外在價值型大客戶時，要采取主動營銷，運用企業(yè)在產(chǎn)前配送業(yè)務領域內(nèi)領先的技術和多年來積累的實戰(zhàn)經(jīng)驗，打造自身的核心競爭力，即其他企業(yè)不可替代的咨詢價值[2]。
（2）營銷人員的觀念轉變：
營銷人員從現(xiàn)在開始就要主動了解市場環(huán)境，觀念轉變后，工作內(nèi)容不限于常規(guī)分析，而是積極地定期的收集重要信息。所以公司市場部內(nèi)部應設有營銷管理職能，配合客戶的管理，此組人員要具備專業(yè)收集信息方法，為企業(yè)決策提供依據(jù)。
2.重視大客戶關系維護，提供個性化物流服務
lc公司應重視維護與大客戶之間的合作關系，對物流大客戶的關懷要主動，溝通要實時和有效。
（1）lc公司建立研討會制度：
建立研討會制度，即半年度組織一次與物流大客戶的研討會，會議議題要包括四個方面：對大客戶做上半年度的服務報告、短期戰(zhàn)略計劃、對整體市場的預測、大客戶對服務方面的建議。這有利于雙方之間的信息溝通和情感建立。
（2）提供個性化物流服務：
lc公司大客戶需求是多樣化的，公司可以針對其特定要求，創(chuàng)建新的物流服務模式。
3.建設大客戶接觸點，妥善處理投訴
對于lc公司來說投訴不是件壞事，因為已有研究數(shù)據(jù)表明，公司客戶當中只有的客戶會提出投訴，提出投訴的客戶對公司還是較為忠誠的，他們愿意給公司整改的機會，而其余的客戶雖對服務有所不滿但并不會表達出來，而是選擇一個合適的機會結束與公司之間的合作[3]。
（1）lc公司應提高投訴處理效率與質量：
目前公司投訴處理效率較低是因為與大客戶合同簽訂和對大客戶的投訴處理是兩個業(yè)務室管理。為減少解決問題的跨部門溝通與協(xié)調(diào)時間，公司面對投訴情況時，組成臨時跨部門合作機制，減少大客戶與公司工作人員之間的溝通范圍與層級，將有助于客戶滿意度的提升。
（2）lc公司要完善大客戶投訴處理流程：
補充原來流程中缺失的“跟蹤服務”環(huán)節(jié)，使投訴管理形成閉環(huán)，對不達標準的情況要調(diào)整解決方案，直至問題解決且大客戶滿意。
三、創(chuàng)新成果的實施及應用效果
1.轉變觀念，提高lc公司的市場競爭意識
新的營銷觀念形成，已提高了營銷人員市場競爭意識，市場部已落實營銷管理職能，在過去的時間里營銷人員工作內(nèi)容不僅限于常規(guī)分析，而是積極地定期收集重要信息，然后對其進行分析，既可以為其它部門輸送有價值信息，也可以為決策者提供重要信息。
2.重視大客戶關系維護，提供個性化物流服務
在提供個性化物流服務施時，運用世界著名的豐田公司管理模式，即豐田在啟動新項目時會要求其物流服務供應商服務前置，邀請供應商一同參與整體項目設計與開發(fā)，服務前置即可以使物流方案最終完全吻合豐田需求，也可以避免資源浪費，lc目前已經(jīng)在某些項目中開始運用這一管理模式，以達到為客戶提供個性化服務目的，提高核心競爭力。
3.建設大客戶接觸點，妥善處理投訴
在新流程中補充“跟蹤服務”環(huán)節(jié)后，投訴管理已形成閉環(huán)。已對大客戶的投訴加強重視，在意識到投訴是一項寶貴資源同時，lc公司已經(jīng)明白，通過大客戶的投訴，可以發(fā)現(xiàn)提供的服務項目中存在的問題并及時制作整改方案，公司妥善處理了大客戶的投訴，是有助于客戶滿意度提升的。
四、創(chuàng)新成果的推廣價值
lc公司的大客戶管理優(yōu)化創(chuàng)新方案具有較好的推廣價值：
入世后物流市場發(fā)展迅速，未來將有更多的挑戰(zhàn)等待著lc公司。公司經(jīng)營一直依賴于一汽集團，而現(xiàn)有的市場經(jīng)濟下lc公司不能再獨善其身，企業(yè)將怎樣制作未來規(guī)劃，已是管理者必需要面臨的問題。公司要考慮如何在現(xiàn)有環(huán)境和企業(yè)條件下，增加企業(yè)核心競爭力，避免大客戶的流失。通過對物流大客戶管理的優(yōu)化創(chuàng)新研究，可以為公司樹立新的管理理念提供有針對性的現(xiàn)實指導。其推廣價值主要表現(xiàn)在兩個方面：一方面，此創(chuàng)新研究方案可以為lc對大客戶管理方面提供現(xiàn)實的指導，提高大客戶的滿意度與忠誠度。另一方面，此創(chuàng)新研究方案對lc提高自身的競爭實力與企業(yè)效益具有現(xiàn)實價值。
參考文獻：
成果適用領域：物流大客戶管理；營銷管理。
銀行客戶拜訪活動報告 銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案篇三
以歲末年初外出務工、創(chuàng)業(yè)人員回流為抓手，著力宣傳建行品 牌形象、提升社會知名度，通過銷售多項理財產(chǎn)品，夯實客戶基礎，擴大建行在廣大老百姓中的影響力。
1、 中高檔小區(qū)住戶;
2、 政府機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)員工;
3、 規(guī)模較大的商戶、納稅額較大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主;
4、 外出務工、創(chuàng)業(yè)回流人員;
組長：支行行長
副組長：分管副行長
團隊成員：營業(yè)室相關人員，組成任務型團隊
1、 準備階段：12月底之前
摸清中高檔小區(qū)數(shù)量及位置;梳理政府機關、事業(yè)單位、國有 企業(yè)客戶名單，實行名單制營銷管理;聯(lián)系國稅局、地稅局、財政局，梳理出納稅金額超過1萬元以上的商戶及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)名單;聯(lián)系勞動和社會保障局，梳理出外出務工、創(chuàng)業(yè)人員較多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
卡、貴金屬交易抽獎活動、電子銀行產(chǎn)品優(yōu)惠活動、電話pos機、保險產(chǎn)品、理財產(chǎn)品、信用卡分期等綜合性營銷小折頁。
準備適當禮品。
2、 實施階段
在車站、高速路口、工業(yè)園區(qū)、步行街懸掛“建行圓您住房夢、 創(chuàng)業(yè)夢，建行存定期、移動送手機”宣傳橫幅。
聘請人員向政府機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)、中高檔小區(qū)、規(guī)模較大的商戶、人流量較大的`步行街和商場門口散發(fā)產(chǎn)品宣傳折頁。 宣傳要求充分利用led、建行營業(yè)場所、自助銀行區(qū)等一切可以利用的區(qū)域。
我行影響較大的傳統(tǒng)存款來源鄉(xiāng)鎮(zhèn)，以懸掛宣傳橫幅為主。 對于偏遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建立“建行聯(lián)絡人”制度，通過聯(lián)絡人搜集當?shù)刭Y金較為豐富的客戶。
對于規(guī)模較大的商戶和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主，專門上門營銷結算通卡和電話pos，普通pos機。
與移動公司合作，在步行街、華林廣場等人流量密集的地方開展“建行存定期、移動送手機活動”。
開展“歡樂迎新春，建行送“禮”了”活動，對于辦理了開戶、
存定期、購買理財產(chǎn)品、信用卡、分期、電子銀行的客戶，送出對聯(lián)，同時配送一個產(chǎn)品宣傳包。
活動期間，支行要及時評估活動效果，總結營銷經(jīng)驗，尋找到最合適當?shù)貭I銷宣傳的手段，同時，建立客戶名單庫及聯(lián)系方式，定期發(fā)送產(chǎn)品信息。
銀行客戶拜訪活動報告 銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案篇四
迎元旦，砸金蛋
存量客戶及自然到訪客戶
網(wǎng)點廳堂
1、以節(jié)慶日為切入點，為員工邀約客戶到訪制造為由頭，同時以回饋的形式在對客戶做好維護的基礎上進行提升。
2、銷售理財、儲蓄等產(chǎn)品
讓客戶感受到節(jié)日的喜慶氣氛與獲取小禮品的驚喜。
銀行客戶拜訪活動報告 銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案篇五
一、致歡迎詞
尊敬的各位嘉賓，大家下午好，這里是中信銀行九華支行“vip客戶答謝會”的現(xiàn)場。我是今天的主持人amy，首先請允許我代表中信銀行九華支行全體員工對各位嘉賓的到來致以最誠摯的謝意和最熱烈的歡迎！歡迎大家?。ň瞎轮x）
二、會議流程
今天是38國際麗人節(jié)，我們九華支行借此機會感謝在座的嘉賓對我們一直以來的支持與鼓勵，為了答謝各位嘉賓，我們今天為大家準備了豐富多彩的活動，首先會有專業(yè)的理財經(jīng)理為大家介紹最新的財經(jīng)咨詢和理財產(chǎn)品，我們還邀請到了蕪湖市營養(yǎng)學會秘書長徐靜文老師為大家?guī)泶杭攫B(yǎng)生課程，活動大約在四點半左右結束，同時我行還為現(xiàn)場的每一位嘉賓都精心準備了一份的節(jié)日禮物！
三、介紹理財經(jīng)理
接下來有請我們的理財經(jīng)理
先生。掌聲有請--
四、互動游戲（你來比劃我來猜）
感謝
先生的精彩講解，讓我們再一次用掌聲對
先生表示感謝。
下面我們來做個小游戲放松一下，非常的簡單有趣的游戲，相信大家在電視上也經(jīng)?？吹?，叫做你來比劃我來猜，我們需要倆人一組共三組嘉賓，看看大家誰先舉手，上來玩游戲的都有小禮物噢！先把上來的嘉賓分成abc三組（小朋友不可以，要認識字的）
游戲時間為2分鐘，猜詞最多的嘉賓獲勝
中信工作人員計時間和數(shù)量
游戲結束后，第一名是 第二名是第三名是，讓我們工作人員送上禮物，感謝你們的參與！
五、介紹養(yǎng)生老師
六、結束
非常感謝徐老師的分享，掌聲再一次送給徐老師！歡樂的時光總是短暫的，今天的活動快要進入尾聲了，非常感謝各位嘉賓的蒞臨，中信銀行九華支行在這里祝福您和您的家人幸福安康、好運連連！活動結束后大家可以到工作人員那里領取一份禮物！
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