用文字去總結(jié)過去的點(diǎn)滴，讓我們更清晰地認(rèn)識(shí)自己的人生軌跡?？偨Y(jié)是一個(gè)復(fù)盤自己的機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)問題并改進(jìn)自己。"下面是一些成功的總結(jié)寫作例子，希望能夠幫助到你。"
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇一
乙方：_________________。
甲方因業(yè)務(wù)需要，由乙方安裝部分產(chǎn)品，雙方經(jīng)過協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議書：
一、安裝的項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)：_________________。
二、安裝的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和安裝報(bào)酬：名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量安裝合計(jì)。
三、完成安裝的期限：從_____年_____月_____日到_____年_____月_____日。
四、安裝的質(zhì)量要求：_________________。
六、安裝報(bào)酬的結(jié)算支付時(shí)間：_________________。
八、如因本協(xié)議書發(fā)生糾紛的，雙方協(xié)商解決，不成時(shí)交由_______________縣人民法院裁判。
九、本協(xié)議書經(jīng)雙方簽章后生效，協(xié)議書一式二份，雙方各一份。
甲方：______________廠乙方：_________________。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇二
法定代表人：××。
乙方：×××有限公司。
住所地：香港新界×××路。
法定代表人：××。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，就乙方認(rèn)購甲方開發(fā)的.“杭州×××××酒店”項(xiàng)目中的部分物業(yè)事宜，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下一致協(xié)議，望共同遵守。
第一條：甲方通過出讓方式取得位于杭州市×××路609號(hào)地塊土地使用權(quán)（土地使用證號(hào)：），土地使用年限自200x年x月x日起至20xx年x月x日止，規(guī)劃用途為。
甲方經(jīng)相關(guān)行政部門批準(zhǔn)，在上述地塊建設(shè)酒店，暫定名為杭州×××××酒店。
第二條：乙方自愿向甲方購買上述酒店中的部分商鋪，具體為：
1．第一、二層的西北獨(dú)立尖角沿街商鋪（具體見附圖1）。
2．第一、二層的西南獨(dú)立尖角沿街商鋪（具體見附圖2）。
3．酒店服務(wù)式公寓第三層（但不含酒店宴會(huì)廳及附屬物業(yè)）（具體見附圖3）。
第三條：商鋪面積的約定：
1．第一層西北向的商鋪建筑面積暫定為平方米；
2．第一層西南向的商鋪建筑面積暫定為平方米；
3．第二層西北向的商鋪建筑面積暫定為平方米；
4．第二層西南向的商鋪建筑面積暫定為平方米；
5．第三層商鋪建筑面積暫定為平方米；
以上暫定建筑面積總計(jì)為平方米，甲、乙雙方一致同意在正式簽訂《商品房預(yù)售合同》時(shí)以預(yù)測面積為準(zhǔn)。乙方承諾在購買的以上商鋪中，將一層部分用于品牌女裝或女性用品，二層為特色餐飲中的無污染、無油煙快餐廳及比薩餅類型餐飲配套，第三層商鋪部分為特色鮑翅餐廳。
第四條：甲、乙雙方同意，乙方支付的總價(jià)以本條確定的單價(jià)為唯一依據(jù)：
1．第一層西北向的商鋪單價(jià)為元/平方米；
2．第一層西南向的商鋪單價(jià)為元/平方米；
3．第二層西北向的商鋪單價(jià)為元/平方米；
4．第二層西南向的商鋪單價(jià)為元/平方米；
5．第三層商鋪單價(jià)為元/平方米；
根據(jù)上述第三條暫定建筑面積計(jì)算，乙方應(yīng)支付的總價(jià)暫定為元。
第五條：定金及其價(jià)款的支付。
1．乙方應(yīng)在本合同簽訂之日起三個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付萬元人民幣定金；
2．乙方應(yīng)在x年x月x日之前向甲方支付萬元人民幣房價(jià)款。
3．乙方在雙方簽訂預(yù)售合同后七個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付至一、二層商鋪總價(jià)的50%及第三層除按揭款以外的所有價(jià)款。
4．一、二層商鋪總價(jià)50%的按揭由甲方協(xié)助乙方辦理，甲方提供的按揭銀行為中國銀行。第三層商鋪余款的按揭由乙方自行尋找銀行辦理按揭或由甲方提供的按揭銀行辦理按揭，由甲方提供銀行辦理按揭的比例為第三層總價(jià)款的50%。
第六條：甲、乙雙方一致同意在甲方取得商品房預(yù)售許可證后十個(gè)工作日內(nèi)簽訂商品房預(yù)售合同。雙方在洽談及簽訂預(yù)售合同時(shí)，就本合同未約定的內(nèi)容（包括但并不限于合同價(jià)款及支付的期限、方式，商鋪交付使用條件及日期，裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，供水、電、熱、氣，通訊、道路、綠化等配套設(shè)施和公共設(shè)備的交付承諾，公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬，面積差異處理方式，辦理產(chǎn)權(quán)登記的有關(guān)事宜，違約責(zé)任等）進(jìn)行全面的磋商，雙方均不得以不合理的要求拒絕簽訂預(yù)售合同。
第七條：鑒于乙方所認(rèn)購的商鋪是應(yīng)乙方的要求對(duì)原有建筑物進(jìn)行修改，現(xiàn)該修改后商鋪已得到設(shè)計(jì)單位及甲、乙雙方的書面確認(rèn)（見附件），并符合乙方獨(dú)家使用條件，故由乙方承擔(dān)由于設(shè)計(jì)修改而引起的建造成本增加。（具體數(shù)額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)）。
第八條：由于本合同項(xiàng)下標(biāo)的物具有乙方獨(dú)家使用的特性，乙方不得以預(yù)售合同中的其它條款達(dá)不成協(xié)議為由，放棄購買本合同項(xiàng)下標(biāo)的物，拒絕與甲方簽定預(yù)售合同。否則，乙方除承擔(dān)工程造價(jià)增加部分的費(fèi)用外，還應(yīng)向甲方支付萬元的賠償金，并不得向甲方主張收回定金，已支付的定金作為乙方的違約金。
第九條：本合同簽訂后至預(yù)售合同簽訂前雙方就有關(guān)本合同項(xiàng)下標(biāo)的物達(dá)成的合同均作為預(yù)售合同中的內(nèi)容，對(duì)此，雙方均不得違反。甲、乙雙方簽訂的預(yù)售合同作為雙方簽訂的商品房買賣合同的依據(jù)。
第十條：與乙方認(rèn)購的商鋪有關(guān)衛(wèi)生間、廚房的排污、排水煙系統(tǒng)、空調(diào)管線、間隔墻體和外墻面裝飾等事項(xiàng)由雙方另行協(xié)商，并達(dá)成補(bǔ)充合同。
第十一條：鑒于第二層二處商鋪的特殊位置，與之相鄰的外露臺(tái)部分（附圖4）將無償提供給乙方使用五年，但乙方得繳納相應(yīng)的物業(yè)管理費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。乙方承諾，不得干擾其它業(yè)主和經(jīng)營戶的經(jīng)營；甲方如遇臨時(shí)需要而使用的，乙方應(yīng)無條件撤除相應(yīng)家具、用具，并將場地及時(shí)交付甲方使用。乙方承諾按甲方統(tǒng)一開業(yè)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)開業(yè)，除非甲方許可，乙方推遲開業(yè)每天按元向甲方支付違約金。
第十二條：在履行本合同過程中如有糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方同意提交杭州仲裁委員通過仲裁解決。
第十三條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，并在雙方簽字、蓋章后生效。
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）。
簽字：簽字：
x年x月x日。
附圖：（略）。
附件：（略）。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇三
甲方：
乙方：
丙方：
協(xié)議簽訂時(shí)間：20年月日。
協(xié)議簽訂地點(diǎn)：
為妥善解決甲、乙、丙三方的債權(quán)債務(wù)問題，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，依法達(dá)成如下債務(wù)轉(zhuǎn)移協(xié)議：
一、根據(jù)甲方與丙方于年月日簽訂的《合同》（合同編號(hào)：），截止年月日，丙方尚欠甲方貨款共計(jì)元。
現(xiàn)三方同意將丙方應(yīng)付給甲方的部分債務(wù)（金額：人民幣元）轉(zhuǎn)移。
給乙方承擔(dān)。
二、乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的日內(nèi)直接向甲方償還上述元債務(wù)，并承擔(dān)法律規(guī)定的債務(wù)人的相關(guān)義務(wù)。
三、除上述元債務(wù)由丙方轉(zhuǎn)移給乙方承擔(dān)外，丙方仍應(yīng)按合同約定。
承擔(dān)對(duì)甲方的其他債務(wù)的償還義務(wù)。
四、如本協(xié)議無效或被撤銷，則丙方仍需按與甲方簽訂的原合同及其附件約。
定的相關(guān)條款履行付款義務(wù)。同時(shí)，乙方承諾對(duì)丙方的上述債務(wù)（金額合計(jì)人民幣元）向甲方承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
五、甲方同意在本協(xié)議上簽字以確認(rèn)乙丙雙方對(duì)上述債務(wù)的轉(zhuǎn)讓事宜。
六、如有未盡事宜，三方應(yīng)按相關(guān)法律規(guī)定友好協(xié)商解決。
七、本協(xié)議自甲、乙、丙三方當(dāng)事人簽章后生效。
八、本協(xié)議一式叁份，甲、乙。丙三方各執(zhí)壹份。
九、因履行本協(xié)議發(fā)生的一切訴訟，均由甲方住所地人民法院管轄。
甲方：
法定代表人或授權(quán)代理人：
乙方：
法定代表人或授權(quán)代理人：
丙方：
法定代表人或授權(quán)代理人：
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇四
第一條為維護(hù)回購雙方的合法權(quán)益，明確回購雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者(簡稱參與者)在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同簽定本協(xié)議。
第二條本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方;本協(xié)議所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按定義。
第三條除簽定本協(xié)議外，回購雙方進(jìn)行回購交易應(yīng)逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完整的回購合同?；刭徍贤谵k理質(zhì)押登記后生效。
第四條回購成交合同是回購雙方就回購交易所達(dá)成的協(xié)議?；刭彸山缓贤瑧?yīng)采用書面形式(參考文本附后)，其書面形式包括全國銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)(簡稱交易系統(tǒng))生成的成交單、電報(bào)、電傳、傳真、合同書和信件等。
回購成交合同的內(nèi)容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類(券種代碼與簡稱)、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管賬戶和人民幣資金賬戶、交割方式、業(yè)務(wù)公章、法定代表人(或授權(quán)人)簽字等;以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報(bào)和電傳作為回購成交合同，業(yè)務(wù)公章和法定代表人(或授權(quán)人)簽字可不作為必備條款。
第五條回購雙方在中xx公司(簡稱中xx公司)辦理債券的質(zhì)押登記。
質(zhì)押登記是指中xx公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令，在正回購方債券托管賬戶將回購成交合同指定的債券進(jìn)行凍結(jié)的行為。
第六條成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期。
第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定賬戶的日期;到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定賬戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期。
第八條回購期限是首次交割日至到期交割日的實(shí)際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。
第九條回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。計(jì)算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天。
第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額*(1+回購利率*回購期限/365)。
第十一條回購交易單位為萬元。債券結(jié)算單位為萬元;資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。
第十二條回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對(duì)付和見款付券三種。
見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定賬戶的交割方式。
券款對(duì)付是指中xx公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認(rèn)雙方已準(zhǔn)備用于交割的足額債券和資金后，同時(shí)完成債券質(zhì)押登記(或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù))與資金劃帳的交割方式。
見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。
第十三條回購雙方應(yīng)按回購成交合同約定，向中xx公司及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令。回購雙方在接到中xx公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應(yīng)及時(shí)溝通，并修改重發(fā)。
第十四條正回購方的權(quán)利和義務(wù)。
正回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項(xiàng);。
(2)收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息;。
(3)在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。
正回購方的義務(wù)：
(1)按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令;。
(2)在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券;。
(3)在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項(xiàng)。
第十五條逆回購方的權(quán)利和義務(wù)。
逆回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán);。
(2)回購期間擁有債券質(zhì)駐;。
(3)在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項(xiàng)。
逆回購方的義務(wù)：
(2)在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項(xiàng);。
(3)在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
第十六條違約及其定義。
回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
(一)回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令;。
(三)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令。
第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不可抗力情況，并提供有效證明文件。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預(yù)見并且無法防止的外因，包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、山洪等自然災(zāi)害，以及罷工、政治動(dòng)亂、戰(zhàn)爭等。
第十八條違約處理。
回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議，任何一方可以向中國人民銀行申請(qǐng)認(rèn)定違約責(zé)任;回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)沒有提出異議的，自第四個(gè)工作日(含)起的三個(gè)工作日內(nèi)按以下相應(yīng)的違約處理?xiàng)l款執(zhí)行：
(3)逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知逆回購方，同時(shí)，正回購方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。
(二)首次交割日，在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定賬戶，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)書面要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)書面終止回購合同，并要求逆回購方最遲于合同終止日的次一營業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系，同時(shí)，正回購方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。
(三)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算，或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定賬戶，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同義務(wù)，有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向正回購方回收罰息。
(四)到期交割日，逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同義務(wù)，有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。
補(bǔ)息按合同約定的資金清算額、回購利率、資金(或債券)延遲到帳天數(shù)計(jì)算;罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù)，罰息利率按回購雙方的約定利率計(jì)算，但最高不得超過中國人民銀行準(zhǔn)備金賬戶透支利率，回購雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按日利率萬分之二計(jì)算。
本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨(dú)或合并適用違約方。
第十九條接到中國人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)，違約的正回購方不執(zhí)行第十八條第三項(xiàng)違約處理?xiàng)l款，守約的逆回購方有權(quán)要求由中xx公司通過中國人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購合同項(xiàng)下的債券;拍賣債券所得款項(xiàng)按照第十八條約定計(jì)算補(bǔ)息和罰息，先還利息、補(bǔ)息和罰息，后還本金，在補(bǔ)償利息、補(bǔ)息、罰息和本金后，將剩余部分返還給正回購方，不足部分向正回購方追索。
第二十條違約方執(zhí)行違約處理?xiàng)l款后，回購雙方在三個(gè)工作日內(nèi)將違約責(zé)任的認(rèn)定與違約處理結(jié)果以書面形式報(bào)中國人民銀行備案。
第二十一條回購任何一方如對(duì)中國人民銀行的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果不服，可以向人民法院提起訴訟;接到中國人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)沒有提出異議，自第四個(gè)工作日(含)起的三個(gè)工作日內(nèi)，違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應(yīng)違約處理?xiàng)l款時(shí)，守約方可以向人民法院提起訴訟。
第二十二條回購雙方可簽署補(bǔ)充協(xié)議，作為本協(xié)議的附屬協(xié)議，共同遵照?qǐng)?zhí)行。補(bǔ)充協(xié)議須符合國家法律、法規(guī)和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并不得與本協(xié)議相沖突。
第二十三條回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格，應(yīng)繼續(xù)履行已達(dá)成的回購合同，并執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)條款。
第二十四條本協(xié)議為開放式協(xié)議，由參與者簽署后生效。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇五
根據(jù)國務(wù)院證券委員會(huì)頒布的《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》，結(jié)合本公司財(cái)務(wù)狀況及投資發(fā)展需要，制訂本條款。
1.發(fā)行總額：_________________元人民幣。
2.債券期限：________年，由______年______月______日起，至______年______月______日止，若______年______月______日并非可轉(zhuǎn)債上市交易所的交易日，則于該日的下一個(gè)交易日止。
3.票面金額：_________________元/張。
4.發(fā)行數(shù)量：本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為：發(fā)行總額/債券面值，共計(jì)1500萬張。
5.票面利率：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債首年票面利率為______%，以后每年增加______個(gè)百分點(diǎn)?？赊D(zhuǎn)債期限內(nèi)每年票面利率如下：
上述起止日均為計(jì)息日。
6.利息支付：可轉(zhuǎn)債期限內(nèi)的每年_______月_______日為付息登記日，付息登記日及到期日后的_______個(gè)交易日內(nèi)完成付息工作。已轉(zhuǎn)換為股票的可轉(zhuǎn)債不再支付利息，但根據(jù)下述第12條，于到期日當(dāng)日被公司強(qiáng)制轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，仍可獲得當(dāng)年的利息。利息計(jì)算公式如下：
i=b×i0。
i：為支付的利息額。
b：為可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額。
i0：為按第5條款規(guī)定的執(zhí)行利率。
7.發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)售。
8.發(fā)行方式：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)上網(wǎng)按面值定價(jià)發(fā)行。
一旦本公司a股發(fā)行并上市，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格將按照上列條件之一計(jì)算確定，在以后的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)不再根據(jù)折扣率變化。
10.轉(zhuǎn)換期：?本公司可轉(zhuǎn)債的自愿轉(zhuǎn)換期為本公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期日之間的交易日內(nèi)，但本公司股票因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格公告暫停轉(zhuǎn)股的時(shí)期除外。
11.轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整：當(dāng)本公司首次發(fā)行a股后每分紅派息或增資擴(kuò)股時(shí)(不包括用可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股本)，自增加股本、分紅派息之日起，轉(zhuǎn)換價(jià)格將按下述公式調(diào)整：
(一)派息：p=p0-v;。
(二)送股：p=p0/(1+n);。
(三)增發(fā)新股或配股：p=(p0+ak)/(1+k);。
(四)三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：p=(p0-v+ak)/(1+n+k)。
12.強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款：到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股。
a.本次可轉(zhuǎn)債到期日前尚未轉(zhuǎn)換股票的可轉(zhuǎn)債，將于到期日強(qiáng)制地轉(zhuǎn)換為本公司股票?？赊D(zhuǎn)債持有人無權(quán)要求本公司以現(xiàn)金清償可轉(zhuǎn)債本金，但轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股的剩余可轉(zhuǎn)債，本公司將兌付剩余的票面金額。
b.轉(zhuǎn)股價(jià)的調(diào)整。
實(shí)施到期無條件強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)將進(jìn)行?調(diào)整，即以可轉(zhuǎn)債到期日前三十個(gè)交易日股票?收盤價(jià)的平均值及當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)兩者較低的作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。若調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格低于當(dāng)時(shí)生效轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____%，則以當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格的_____%作為實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格。
13.回售條款。
a.回售條件。
若本公司股票未能在距可轉(zhuǎn)債到期之日_____個(gè)月以前(即_____年_____月_____日之前)上市，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分回售予本公司。
b.回售價(jià)格。
回售價(jià)為可轉(zhuǎn)債面值加上按年利率_____%(單利)計(jì)算的四年期利息，減去本公司已支付的利息。即：
回售價(jià)格=100×(1+4×5.60%)-100×(1.3%+1.6%+1.9%+2.2%)=115.4元/張。
14.擔(dān)保人：__________________集團(tuán)公司。
附注執(zhí)行可轉(zhuǎn)債條款的有關(guān)事項(xiàng)。
1.付息時(shí)債權(quán)登記日：
每年7月27日為付息登記日，付息將以該日深圳證券交易所收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。若該日并非深圳證券交易所的交易日，則以下一個(gè)交易日收市后登記在冊(cè)的可轉(zhuǎn)債為基準(zhǔn)。
2.申請(qǐng)轉(zhuǎn)股程序：
(1)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的手續(xù)及轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的聲明事項(xiàng)。
轉(zhuǎn)股申請(qǐng)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)以報(bào)盤方式進(jìn)行。
可轉(zhuǎn)債持有人可將所持的可轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的股份數(shù)額須是債券交易單位手(即1000元面值)的整數(shù)倍，轉(zhuǎn)換成的股份其最小單位為一股，出現(xiàn)不足轉(zhuǎn)換成一股的零債部分，將按照附注第5條處理。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。
(2)轉(zhuǎn)股的申請(qǐng)時(shí)間。
自愿申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)間為可轉(zhuǎn)債條款第10條規(guī)定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)深圳證券交易所的交易時(shí)間。
(3)可轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷。
深圳證券交易所對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷)投資者的債券數(shù)額，同時(shí)記加投資者相應(yīng)的股份數(shù)額。
(4)股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益。
可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動(dòng)登記入投資者的股票帳戶。因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換而增加的本公司股票享有與本公司原股票同等的權(quán)益，并可于轉(zhuǎn)股后下一個(gè)交易日與本公司已上市交易的股票一同上市交易。
3.轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的手續(xù)。
因分紅派息、增資擴(kuò)股而調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)時(shí)，本公司將公告確定股權(quán)登記日，并于公告中指定從某一交易日開始至股權(quán)登記日止暫?？赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股。從股權(quán)登記日的下一個(gè)交易日開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股并執(zhí)行調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)。
4.回售手續(xù)。
在本次可轉(zhuǎn)債合約中第13條第a款回售條件滿足后5個(gè)交易日內(nèi)，本公司將在中國證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露報(bào)刊上刊登公告提醒可轉(zhuǎn)債持有人。如可轉(zhuǎn)債持有人決定行使回售權(quán)，應(yīng)當(dāng)在公告后10個(gè)交易日內(nèi)以書面形式通過托管券商正式通知本公司，本公司在接到回售通知后10個(gè)交易日內(nèi)，按第13條第b款規(guī)定的價(jià)格買回可轉(zhuǎn)債。深圳證券交易所將根據(jù)本公司的支付指令，記減并注銷可轉(zhuǎn)債持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加可轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)的交易保證金數(shù)額。
可轉(zhuǎn)債持有人的回售通知經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，且相應(yīng)數(shù)額的可轉(zhuǎn)債將被凍結(jié)。
5.轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股或被強(qiáng)制性轉(zhuǎn)股后，所?？赊D(zhuǎn)債面額不足轉(zhuǎn)換一股的部分，本公司將于到期日后5個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付這部分可轉(zhuǎn)債的票面金額。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇六
法定代表人：
住所：廣東省深圳市深南大道20__號(hào)。
聯(lián)系電話：
乙方：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
鑒于乙方申請(qǐng)其發(fā)行的債券在甲方上市，根據(jù)國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和甲方業(yè)務(wù)規(guī)則等的相關(guān)規(guī)定，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條甲方依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》以及甲方發(fā)布的細(xì)則、指引、通知、辦法、備忘錄等相關(guān)規(guī)定（以下簡稱“甲方其他相關(guān)規(guī)定”）對(duì)乙方提交的債券上市申請(qǐng)進(jìn)行審核，認(rèn)為符合上市條件的，同意乙方債券在甲方上市。
本協(xié)議中上市債券的基本情況如下：
簡稱：
代碼：
信用評(píng)級(jí)：
擔(dān)保人（如有）：
債券面額：
期限：
利率：
發(fā)行價(jià)格：
發(fā)行總量：
交易平臺(tái)：
募集資金數(shù)額：
主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文號(hào)：
第二條乙方承諾按照債券有關(guān)募集文件的規(guī)定，按時(shí)還本付息。
第三條甲方依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》及甲方其他相關(guān)規(guī)定對(duì)乙方發(fā)行上市的債券實(shí)施監(jiān)管，乙方同意接受甲方的監(jiān)管。
第四條乙方及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等承諾并保證嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》及甲方其他相關(guān)規(guī)定。
第五條乙方向甲方繳納的上市費(fèi)用及其標(biāo)準(zhǔn)，按照甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲方可以對(duì)上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。乙方應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納上市費(fèi)用，雙方不再另行簽訂協(xié)議。
第六條乙方應(yīng)當(dāng)于上市前五個(gè)交易日內(nèi)在指定媒體上披露上市公告書和甲方要求的其他文件。
第七條乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。定期報(bào)告包括年度報(bào)告和中期報(bào)告，其他報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。
第八條乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
第九條甲方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》及甲方其他相關(guān)規(guī)定對(duì)乙方披露的信息進(jìn)行形式審核，對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性不承擔(dān)責(zé)任。
第十條乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)將債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)債券信用等級(jí)的評(píng)定情況以及債券信用跟蹤評(píng)級(jí)的變動(dòng)情況報(bào)告甲方。
第十一條乙方應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)董事會(huì)秘書或者相應(yīng)專職人員一名，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)信息披露工作。董事會(huì)秘書或者專職人員發(fā)生變更時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。
第十二條本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》及甲方其他相關(guān)規(guī)定處理。
第十三條本協(xié)議的執(zhí)行與解釋適用中華人民共和國法律。
第十四條與本協(xié)議有關(guān)或者因本執(zhí)行協(xié)議所發(fā)生的一切爭議及糾紛，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商解決；若自爭議發(fā)生日之后的三十日內(nèi)未能通過協(xié)商解決，任何一方均可將該項(xiàng)爭議提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按照當(dāng)時(shí)適用的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為最終裁決，對(duì)雙方均有法律約束力。
第十五條本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。雙方可以以書面方式對(duì)本協(xié)議作出修改或者補(bǔ)充，經(jīng)雙方簽字蓋章有關(guān)本協(xié)議的修改協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十六條本協(xié)議文本一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方：深圳證券交易所。
法定代表人：（或授權(quán)代表）????????????。
乙方：
法定代表人：（或授權(quán)代表）?。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇七
債券是一種有價(jià)證券。由于債券的利息通常是事先確定的，所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，債券可以上市流通。在中國，比較典型的政府債券是國庫券。人們對(duì)債券不恰當(dāng)?shù)耐稒C(jī)行為，例如無貨沽空，可導(dǎo)致金融市場的動(dòng)蕩。以下是小編為大家精心準(zhǔn)備的：3篇債券認(rèn)購協(xié)議范本。歡迎閱讀與參考!
本協(xié)議各方當(dāng)事人。
甲方：
____________________銀行。
行長：__________________。
住址：__________________。
郵編：__________________。
聯(lián)系電話：______________。
乙方：
____________信托投資公司。
法定代表人：____________。
住所：__________________。
郵編：__________________。
聯(lián)系電話：______________。
經(jīng)洽商，乙方?jīng)Q定通過甲方購買____________銀行______年第_____期金融債券。為明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，就金融債券購買的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守：
第一條債券品種及認(rèn)購價(jià)款。
乙方向甲方認(rèn)購的債券品種為：____________銀行______年第_____期金融債券，面值人民幣_(tái)_____萬元整(大寫：人民幣_(tái)_____萬元整)，認(rèn)購總價(jià)款為300萬元整(大寫：人民幣三百萬元整)。
第二條債券認(rèn)購款的支付。
乙方應(yīng)于______年______月______日前將認(rèn)購總價(jià)款300萬元足額劃入甲方指定帳戶，并于匯款憑證上注明“購買債款”字樣，款項(xiàng)以甲方指定帳戶收妥為準(zhǔn)。
甲方指定收款帳戶為：
戶名：_________________。
開戶行：_______________。
帳號(hào)：_________________。
第三條債券的交付。
甲方應(yīng)于乙方認(rèn)購款到帳后，在財(cái)政部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將乙方認(rèn)購債券過戶至乙方在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的托管帳戶上，乙方債券托管帳戶為：
戶名：_________________信托投資公司。
帳號(hào)：_________________。
第四條債券認(rèn)購手續(xù)費(fèi)。
本期國債的發(fā)行手續(xù)費(fèi)為繳款額的1‰。甲方應(yīng)將乙方認(rèn)購的本期國債的發(fā)行手續(xù)費(fèi)的百分之0.5‰返還給乙方。兌付手續(xù)費(fèi)全額歸乙方所有。
在財(cái)政部將本期債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)劃入甲方帳戶后，甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向乙方劃付乙方手續(xù)費(fèi)分成。乙方收取發(fā)行手續(xù)費(fèi)的指定帳戶為：
戶名：_________________信托投資公司。
開戶行：_______________。
帳號(hào)：_________________。
第五條違約責(zé)任。
任何一方不履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)屬違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
5.1甲方在______年______月20日之前仍未將協(xié)議債券過戶至乙方指定債券托管帳戶，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，甲方應(yīng)將已經(jīng)收到的認(rèn)購款全額退還乙方并每日按認(rèn)購款的萬分之三支付違約金。
5.2乙方在______年______月______日之前仍未將認(rèn)購總價(jià)款足額劃入甲方指定收款帳戶(以甲方帳戶收妥為準(zhǔn))，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方應(yīng)將已收到的債券退還甲方，并向甲方支付本條第一款規(guī)定的違約金。
第六條保證條款。
6.1甲乙雙方取得了一切必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，簽署并履行本協(xié)議。
6.2雙方保證本協(xié)議的簽署和將要采取的債券認(rèn)購行為不違反任何中國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，不損害其他任何第三方的合法權(quán)益，并不與任何依據(jù)法律或合同一方所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任相沖突。
6.3雙方保證履行本協(xié)議其他條款下規(guī)定的義務(wù)。
第七條保密。
一方對(duì)因本次債券認(rèn)購而獲知的另一方的商業(yè)機(jī)密負(fù)，有保密義務(wù)，不得向有關(guān)其他第三方泄露，但中國觀行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第八條補(bǔ)充與變更。
本協(xié)議可根據(jù)雙方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充，由此形成的補(bǔ)充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。
第九條協(xié)議附件。
9.1本協(xié)議附件包括但不限于：雙方營業(yè)執(zhí)照及其他許可證。
9.2任何一方違反本協(xié)議附件的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照本協(xié)議的違約責(zé)任條款承擔(dān)法律責(zé)任。
第十條不可抗力。
10.1任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
10.2遭受不可抗力的—方應(yīng)采取一切必要措施減少損失，能繼續(xù)履行的，在事件消除后立即恢復(fù)本協(xié)議的履行。不能履行的，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以終止本協(xié)議。
10.3本條所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害，如：洪水、地震、火災(zāi)、風(fēng)暴、瘟疫流行等，客觀事件包括戰(zhàn)爭、民眾騷亂、罷工等。
第十一條爭議的解決。
11.1本協(xié)議雙方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。
11.2如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條權(quán)利的保留。
1.任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對(duì)方的違約行為采取任何行動(dòng)，不應(yīng)被視為對(duì)權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對(duì)對(duì)方的任何權(quán)利或放棄追究對(duì)方的任何責(zé)任，不應(yīng)視為放棄對(duì)對(duì)方任何其他權(quán)利或任何其他責(zé)任的追究。所有放棄應(yīng)書面做出。
2.如果本協(xié)議任何約定依現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實(shí)施，本協(xié)議的其他條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原規(guī)定和本協(xié)議相應(yīng)的精神和宗旨。
第十三條后繼立法。
除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法(本協(xié)議生效后的立法)或法律變更對(duì)本協(xié)議不應(yīng)構(gòu)成影響。雙方應(yīng)根據(jù)后繼立法或法律變更，經(jīng)協(xié)商一致對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但應(yīng)采取書面形式。
第十四條通知。
14.1本協(xié)議要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實(shí)際收到時(shí)生效。
14.2前款中的“實(shí)際收到”是指通知或通訊內(nèi)容到達(dá)被通訊人(在本協(xié)議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
14.3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起三日內(nèi)，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應(yīng)對(duì)此造成的一切后果承擔(dān)法律責(zé)任。
第十五條協(xié)議的解釋。
本協(xié)議各條款的標(biāo)題僅為方便而設(shè)，不影響標(biāo)題所屬條款的意思。
第十六條生效條件。
本協(xié)議自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。甲方和乙方應(yīng)在協(xié)議正本上加蓋騎縫章。
第十七條其他。
本協(xié)議—式______份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)壹份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
甲方：
____________________銀行：(蓋章)_________。
法定代表人(或授權(quán)代表)：(簽字)_________。
乙方：
____________信托投資公司：(蓋章)_________。
法定代表人(或授權(quán)代表)：(簽字)_________。
本協(xié)議于_____年___月____日簽訂于__________。
債券發(fā)行人(以下稱甲方)：__________________。
法定代表人：________________________________。
債券承銷人(以下稱乙方)：__________________。
法定代表人：________________________________。
甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”(以下簡稱債券)，負(fù)責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條債券種類與數(shù)額。
本協(xié)議項(xiàng)下債券指甲方按照2000年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計(jì)劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。
第二條承銷方式。
乙方采用承購包銷方式承銷債券。
第三條承銷期。
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。
第四條承銷款項(xiàng)的支付。
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項(xiàng)及時(shí)足額劃入甲方指定的銀行帳戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條發(fā)行手續(xù)費(fèi)的支付。
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，該筆費(fèi)用由甲方在收到乙方承銷款后十個(gè)營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。
第六條登記托管。
債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)負(fù)責(zé)債券的登記托管。
第七條附屬協(xié)議。
甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項(xiàng)下附屬協(xié)議。
第八條信息披露。
二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;。
三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);。
四、甲方應(yīng)按年披露其財(cái)務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲方的權(quán)利如下：
一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項(xiàng);。
三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;。
四、按照國家政策，自主運(yùn)用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;。
二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費(fèi);。
四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時(shí)披露信息。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)。
乙方的權(quán)利如下：
一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);。
二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時(shí)向甲方收取兌付手續(xù)費(fèi);。
三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;。
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費(fèi);。
五、可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購款的暫存利息;。
六、有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會(huì)議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。
七、經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場進(jìn)行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時(shí)，乙方可與甲方進(jìn)行對(duì)手交易。
八、有權(quán)無條件退出承銷團(tuán)，但須提前三十日書面通知甲方。
乙方的義務(wù)如下：
應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);。
應(yīng)按時(shí)足額將債券承銷款項(xiàng)劃入甲方指定的銀行帳戶;。
應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進(jìn)行分銷;。
應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;。
如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個(gè)承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù)。
乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時(shí)書面通知甲方和中央結(jié)算公司。
第十一條違約責(zé)任。
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進(jìn)行有效投標(biāo)的，則視為自動(dòng)放棄承銷商資格。
第十二條協(xié)議的變更。
本協(xié)議的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成書面協(xié)議。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條附則。
一、本協(xié)議項(xiàng)下附件包括：
1.發(fā)債說明書;。
3.甲方出具的招標(biāo)書。
二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議與補(bǔ)充協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
三、本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份，中央結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
四、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。
五、本協(xié)議適用于甲方2000年發(fā)行的債券。
法定代表人簽字：___________法定代表人簽字：__________。
第一條為維護(hù)回購雙方的合法權(quán)益，明確回購雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》等有關(guān)法律及規(guī)章，參加全國銀行間債券市場直接交易的參與者(簡稱參與者)在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，共同簽定本協(xié)議。
第二條本協(xié)議所稱回購雙方包括債券回購交易中的正回購方和逆回購方;本協(xié)議所稱債券、回購、正回購方、逆回購方均按《全國銀行間債券市場債券交易管理辦法》定義。
第三條除簽定本協(xié)議外，回購雙方進(jìn)行回購交易應(yīng)逐筆訂立回購成交合同，回購成交合同與協(xié)議共同構(gòu)成回購交易完整的回購合同?；刭徍贤谵k理質(zhì)押登記后生效。
第四條回購成交合同是回購雙方就回購交易所達(dá)成的協(xié)議?；刭彸山缓贤瑧?yīng)采用書面形式(參考文本附后)，其書面形式包括全國銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)(簡稱交易系統(tǒng))生成的成交單、電報(bào)、電傳、傳真、合同書和信件等。
回購成交合同的內(nèi)容由回購雙方約定，一般包括以下條款：成交日期、交易員姓名、正回購方名稱、逆回購方名稱、債券種類(券種代碼與簡稱)、回購期限、回購利率、債券面值總額、首次資金清算額、到期資金清算額、首次交割日、到期交割日、債券托管帳戶和人民幣資金帳戶、交割方式、業(yè)務(wù)公章、法定代表人(或授權(quán)人)簽字等;以交易系統(tǒng)生成的成交單、電報(bào)和電傳作為回購成交合同，業(yè)務(wù)公章和法定代表人(或授權(quán)人)簽字可不作為必備條款。
第五條回購雙方在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(簡稱中央結(jié)算公司)辦理債券的質(zhì)押登記。
質(zhì)押登記是指中央結(jié)算公司按照回購雙方通過中央債券簿記系統(tǒng)發(fā)送并相匹配的回購結(jié)算指令，在正回購方債券托管帳戶將回購成交合同指定的債券進(jìn)行凍結(jié)的行為。
第六條成交日期是回購雙方訂立回購成交合同的日期。
第七條交割日分首次交割日和到期交割日。首次交割日是辦理債券質(zhì)押登記和逆回購方據(jù)此將資金劃至正回購方指定帳戶的日期;到期交割日是正回購方將資金劃至逆回購方指定帳戶并據(jù)此解除債券質(zhì)押關(guān)系的日期。
第八條回購期限是首次交割日至到期交割日的實(shí)際天數(shù)，以天為單位，含首次交割日，不含到期交割日。
第九條回購利率是正回購方支付給逆回購方在回購期間融入資金的利息與融入資金的比例，以年利率表示。計(jì)算利息的基礎(chǔ)天數(shù)為365天。
第十條資金清算額分首次資金清算額和到期資金清算額。到期資金清算額=首次資金清算額*(1+回購利率*回購期限/365)。
第十一條回購交易單位為萬元。債券結(jié)算單位為萬元;資金清算單位為元，保留兩位小數(shù)。
第十二條回購雙方可以選擇的交割方式包括見券付款、券款對(duì)付和見款付券三種。
見券付款是指在首次交割日完成債券質(zhì)押登記后，逆回購方按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶的交割方式。
券款對(duì)付是指中央結(jié)算公司和債券交易的資金清算銀行根據(jù)回購雙方發(fā)送的債券和資金結(jié)算指令于交割日確認(rèn)雙方已準(zhǔn)備用于交割的足額債券和資金后，同時(shí)完成債券質(zhì)押登記(或解除債券質(zhì)押關(guān)系手續(xù))與資金劃帳的交割方式。
見款付券是指在到期交割日正回購方按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶后，雙方解除債券質(zhì)押關(guān)系的交割方式。
第十三條回購雙方應(yīng)按回購成交合同約定，向中央結(jié)算公司及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整并相匹配的回購結(jié)算指令?；刭忞p方在接到中央結(jié)算公司關(guān)于回購結(jié)算指令不匹配的信息反饋后，應(yīng)及時(shí)溝通，并修改重發(fā)。
第十四條正回購方的權(quán)利和義務(wù)。
正回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定獲得債券出質(zhì)融入資金款項(xiàng);。
(2)收取回購期間所出質(zhì)債券的發(fā)行人支付的債券利息;。
(3)在到期交割日，按合同約定購回同品種債券。
正回購方的義務(wù)：
(1)按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令;。
(2)在首次交割日，按合同約定的券種和數(shù)量出質(zhì)債券;。
(3)在到期交割日，按合同約定的到期資金清算額支付款項(xiàng)。
第十五條逆回購方的權(quán)利和義務(wù)。
逆回購方的權(quán)利：
(1)按合同約定的券種、數(shù)量取得債券質(zhì)權(quán);。
(2)回購期間擁有債券質(zhì)駐;。
(3)在到期交割日，按合同約定獲得到期資金清算款項(xiàng)。
逆回購方的義務(wù)：
(1)按合同約定，及時(shí)發(fā)送內(nèi)容完整的回購結(jié)算指令及相關(guān)的確認(rèn)指令;。
(2)在首次交割日，按合同約定的首次資金清算額支付款項(xiàng);。
(3)在到期交割日，按合同約定的券種和數(shù)量返還用于質(zhì)押的債券。
第十六條違約及其定義。
回購雙方中任何一方?jīng)]有履行回購合同所約定的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。本協(xié)議所稱違約包括但不限于以下情形：
(一)回購成交合同訂立后，未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令;。
(三)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，或者逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令。
第十七條因不可抗力造成債券或資金交割的延誤或中斷，根據(jù)不可抗力的影響程度，部分或全部免除賠償責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。發(fā)出債券或資金交割的延誤或中斷一方，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不可抗力情況，并提供有效證明文件。
本款所稱不可抗力是指回購一方不能預(yù)見并且無法防止的外因，包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、山洪等自然災(zāi)害，以及罷工、政治**、戰(zhàn)爭等。
第十八條違約處理。
回購雙方就一方不履行回購合同發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先協(xié)商解決;經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議，任何一方可以向中國人民銀行申請(qǐng)認(rèn)定違約責(zé)任;回購雙方自接到中國人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)沒有提出異議的，自第四個(gè)工作日(含)起的三個(gè)工作日內(nèi)按以下相應(yīng)的違約處理?xiàng)l款執(zhí)行：
(一)回購成交合同訂立后。
(3)逆回購方未按合同約定發(fā)送回購結(jié)算指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)終止回購合同，并通知逆回購方，同時(shí)，正回購方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。
(二)首次交割日，在辦理債券質(zhì)押登記后，逆回購方未按合同約定將資金劃至正回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)書面要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同，也有權(quán)書面終止回購合同，并要求逆回購方最遲于合同終止日的次一營業(yè)日解除債券質(zhì)押關(guān)系，同時(shí)，正回購方有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。
(三)到期交割日，正回購方?jīng)]有足額資金用于清算，或未按合同約定將資金劃至逆回購方指定帳戶，發(fā)生違約行為的，逆回購方有權(quán)要求正回購方繼續(xù)履行回購合同義務(wù)，有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向正回購方回收罰息。
(四)到期交割日，逆回購方收到款后未按合同約定發(fā)送收款確認(rèn)指令，發(fā)生違約行為的，正回購方有權(quán)要求逆回購方繼續(xù)履行回購合同義務(wù)，有權(quán)要求補(bǔ)息，并在補(bǔ)息基礎(chǔ)上向逆回購方加收罰息。
補(bǔ)息按合同約定的資金清算額、回購利率、資金(或債券)延遲到帳天數(shù)計(jì)算;罰息以合同約定的交割日資金清算額為基數(shù)，罰息利率按回購雙方的約定利率計(jì)算，但最高不得超過中國人民銀行準(zhǔn)備金帳戶透支利率，回購雙方?jīng)]有約定的，罰息利率按日利率萬分之二計(jì)算。
本款所規(guī)定的各種違約賠償可以單獨(dú)或合并適用違約方。
第十九條接到中國人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)，違約的正回購方不執(zhí)行第十八條第三項(xiàng)違約處理?xiàng)l款，守約的逆回購方有權(quán)要求由中央結(jié)算公司通過中國人民銀行債券發(fā)生系統(tǒng)組織拍賣回購合同項(xiàng)下的債券;拍賣債券所得款項(xiàng)按照第十八條約定計(jì)算補(bǔ)息和罰息，先還利息、補(bǔ)息和罰息，后還本金，在補(bǔ)償利息、補(bǔ)息、罰息和本金后，將剩余部分返還給正回購方，不足部分向正回購方追索。
第二十條違約方執(zhí)行違約處理?xiàng)l款后，回購雙方在三個(gè)工作日內(nèi)將違約責(zé)任的認(rèn)定與違約處理結(jié)果以書面形式報(bào)中國人民銀行備案。
第二十一條回購任何一方如對(duì)中國人民銀行的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果不服，可以向人民法院提起訴訟;接到中國人民銀行作出的違約責(zé)任認(rèn)定結(jié)果起三個(gè)工作日內(nèi)沒有提出異議，自第四個(gè)工作日(含)起的三個(gè)工作日內(nèi)，違約方不執(zhí)行本協(xié)議相應(yīng)違約處理?xiàng)l款時(shí)，守約方可以向人民法院提起訴訟。
第二十二條回購雙方可簽署補(bǔ)充協(xié)議，作為本協(xié)議的附屬協(xié)議，共同遵照?qǐng)?zhí)行。補(bǔ)充協(xié)議須符合國家法律、法規(guī)和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并不得與本協(xié)議相沖突。
第二十三條回購交易中的任何一方被終止全國銀行間債券市場債券交易資格，應(yīng)繼續(xù)履行已達(dá)成的回購合同，并執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)條款。
第二十四條本協(xié)議為開放式協(xié)議，由參與者簽署后生效。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇八
法定地址：_______________。
聯(lián)系電話：_______________。
乙方：___________________。
法定地址：_______________。
聯(lián)系電話：_______________。
第一條為規(guī)范股票上市行為，根據(jù)《公司法》、《股票發(fā)行與交易暫行條例》、《證券交易所管理暫行辦法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，簽訂本協(xié)議。
第二條甲方依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)乙方提交的全部上市申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，認(rèn)為乙方符合上市條件，批準(zhǔn)其股票上市。
第三條乙方股票在深圳證券交易所上市，乙方董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)了解并遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中的有關(guān)規(guī)定，并履行相關(guān)義務(wù)。
第四條甲方依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)乙方實(shí)施日常監(jiān)管。
第五條乙方應(yīng)當(dāng)設(shè)立董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)其股權(quán)管理與信息披露事務(wù)。乙方在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)另外委任一名授權(quán)代表，授權(quán)代表在董事會(huì)秘書不能履行其職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。
第六條乙方董事會(huì)秘書和授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)將其通訊聯(lián)絡(luò)方式報(bào)告甲方，包括辦公電話、住宅電話、移動(dòng)電話、傳真、通信地址及其它通訊聯(lián)絡(luò)方式。
第七條乙方解除對(duì)董事會(huì)秘書的聘任或董事會(huì)秘書辭去職務(wù)時(shí)，乙方董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向甲方報(bào)告并說明理由。同時(shí)，乙方董事會(huì)應(yīng)當(dāng)按《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，聘任新的董事會(huì)秘書。
第八條乙方的董事會(huì)全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)。準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。
第九條乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。定期報(bào)告包括年度報(bào)告和中期報(bào)告，其它報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。乙方應(yīng)當(dāng)依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第六章及第七章的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。
第十條當(dāng)乙方上市股票成交量或交易價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)，或者甲方認(rèn)為有需要，需向乙方查詢有關(guān)問題時(shí)，乙方應(yīng)如實(shí)答復(fù)甲方的查詢，并按甲方要求辦理公告事宜。
第十一條甲方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)乙方披露的信息進(jìn)行形式審查，對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。
第十二條乙方向其他證券市場公開的信息，應(yīng)同時(shí)向甲方市場公開。若乙方向境內(nèi)外其他證券市場公開的信息與其向甲方市場公開的信息有差異，應(yīng)向甲方說明并公告。
第十三條乙方股票及其衍生品種的停牌與復(fù)牌原則上由乙方向甲方申請(qǐng)，并說明理由、計(jì)劃停牌時(shí)間和復(fù)牌時(shí)間;對(duì)于不能決定是否申請(qǐng)停牌的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告甲方。甲方根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，亦可根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的決定或自行決定乙方股票及其衍生品種的停復(fù)牌事宜。
第十四條甲方依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第八章的規(guī)定處理乙方的股票及其衍生品種停復(fù)牌事宜。
第十五條乙方應(yīng)當(dāng)向甲方交納上市費(fèi)。上市費(fèi)分為上市初費(fèi)和上市月費(fèi)，上市初費(fèi)為3o，00o元人民幣，上市月費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為：以5o0元人民幣為基數(shù)(按5000萬股股本計(jì))，每增加100o萬股股本，月費(fèi)增加100元人民幣，最高不超過2500元人民幣。
第十六條上市初費(fèi)應(yīng)當(dāng)在上市日前三個(gè)工作日交納。上市月費(fèi)自上市日起第二個(gè)月至除牌的當(dāng)月止，在每月5日前交納，也可以按季度或年度預(yù)交。逾期交納上市費(fèi)用，甲方按應(yīng)交金額的0.03%收取滯納金。
第十七條乙方的上市股票暫停上市后復(fù)牌交易，乙方不再交納上市初費(fèi);乙方的上市股票被甲方除牌，已經(jīng)交納的上市費(fèi)不予返還。
第十八條乙方如有違反本協(xié)議的行為，甲方將依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第十二章的有關(guān)規(guī)定，給予乙方相應(yīng)的處分。
第十九條若雙方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容有爭議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提請(qǐng)中國證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。
第二十條本協(xié)議未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》執(zhí)行。
第二十一條本協(xié)議自簽字之日起生效。若本協(xié)議中規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生重大變化，協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)重新簽訂協(xié)議或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第二十二條本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份。
_______年_______月______日。
乙方：____________________。
______年_______月_______日。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇九
丙方：重慶**電器銷售有限公司哈爾濱分公司。
丁方：哈爾濱**工貿(mào)有限公司。
甲、乙、丙、丁四方經(jīng)過平等協(xié)商一致，確認(rèn)并簽訂此協(xié)議。
一、截至xx年1月1日，丁方欠甲方貨款為70553.80元人民幣。
二、因經(jīng)營需要，甲、丁雙方于年月日終止合作，丁方業(yè)務(wù)由丙方接替。故此，丁方于年月日依法將欠甲方的上述貨款一次性轉(zhuǎn)入丙方賬戶，對(duì)此，甲方予以同意。
三、自丁方將欠甲方的上述貨款一次性轉(zhuǎn)入丙方賬戶之日起，甲、丙雙方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來與丁方無關(guān)，丁方不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任。
四、乙方是甲方的子公司（或直屬銷售機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)向丙方訂購并銷售其產(chǎn)品，對(duì)甲、丙雙方的業(yè)務(wù)往來有審核、督促的權(quán)力和義務(wù)。乙方與丙方核對(duì)賬目的行為，甲方予以承認(rèn)并提供協(xié)助，丙方應(yīng)積極配合。
五、本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙、丙三方協(xié)商解決。
六、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方簽字蓋章之日起生效。
七、本協(xié)議一式四份，甲、乙、丙、丁四方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方：**集團(tuán)股份有限公司乙方：**集團(tuán)股份有限公司哈爾濱。
家電商場。
丙方：重慶**電器銷售有限公司丁方：哈爾濱**工貿(mào)有限公司。
哈爾濱分公司。
蓋章日期：年月日
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十
轉(zhuǎn)換債券是一種具有特殊特性的債券，它不僅可以給投資者帶來固定的利息收入，還具備了可以將債券轉(zhuǎn)換成公司股票的權(quán)利。對(duì)于投資者來說，可轉(zhuǎn)換債券是一種既能享受固定收益又能參與公司股權(quán)增值的理財(cái)工具。在我個(gè)人的投資經(jīng)歷中，我對(duì)可轉(zhuǎn)換債券有著一些獨(dú)特的心得體會(huì)。
首先，可轉(zhuǎn)換債券的彈性投資特性使其成為我的首選。相比于傳統(tǒng)債券或股票投資，可轉(zhuǎn)換債券提供了更為靈活的投資方式。當(dāng)市場行情不好時(shí)，我可以享受到穩(wěn)定的利息收入。而當(dāng)市場行情好時(shí)，我可以選擇將債券轉(zhuǎn)換成股票，從而獲得更大的增值空間。這種靈活性不僅為我的投資提供了多樣化的選擇，也降低了我對(duì)市場波動(dòng)的敏感性。
其次，可轉(zhuǎn)換債券具有較高的收益回報(bào)率。由于可轉(zhuǎn)換債券兼具債券和股票的特點(diǎn)，其收益通常會(huì)高于傳統(tǒng)債券。尤其是在市場行情好的時(shí)候，可轉(zhuǎn)換債券的股權(quán)部分有著更大的增值潛力，進(jìn)一步提高了收益回報(bào)。相較于純粹的債券投資，我個(gè)人更加傾向于持有可轉(zhuǎn)換債券，以期望獲得更為豐厚的報(bào)酬。
第三，可轉(zhuǎn)換債券還有助于風(fēng)險(xiǎn)管理。對(duì)于我這樣的中小投資者而言，在進(jìn)行投資時(shí)要平衡收益和風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的?？赊D(zhuǎn)換債券在一定程度上平衡了股票投資的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槲铱梢詫⒖赊D(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票，從而參與公司的股權(quán)增值。這意味著，即使我的債券不能在市場上以較高價(jià)格出售，我仍然可以通過持有轉(zhuǎn)換后的股票來分享公司增值帶來的利益。
此外，可轉(zhuǎn)換債券在提供穩(wěn)定收益的同時(shí)，也增加了我的投資樂趣。相比于純粹的固定收益投資，可轉(zhuǎn)換債券給了我更多與公司發(fā)展相關(guān)的機(jī)會(huì)。我可以通過對(duì)公司基本面的研究，結(jié)合市場走勢，進(jìn)行投資決策。當(dāng)我持有可轉(zhuǎn)換債券的同時(shí)，也有機(jī)會(huì)參與到公司事務(wù)中來，了解行業(yè)動(dòng)態(tài)和公司發(fā)展，這讓我對(duì)投資更加感興趣并愿意持有可轉(zhuǎn)換債券。
總之，可轉(zhuǎn)換債券作為一種復(fù)雜而又具備高回報(bào)潛力的投資工具，對(duì)于我個(gè)人而言，有著獨(dú)特的吸引力。它的靈活投資特性、高收益回報(bào)率、助于風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)以及增加了投資樂趣，讓我在投資中不僅可以享受到固定的收益，還可以參與到公司的股權(quán)增值中，獲得更大的回報(bào)。因此，我會(huì)繼續(xù)保持對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的關(guān)注，并將其作為投資組合中的一部分，以期望實(shí)現(xiàn)更好的財(cái)務(wù)增值。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十一
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，協(xié)議書使用的頻率越來越高，簽訂協(xié)議書可以約束雙方履行責(zé)任。想必許多人都在為如何寫好協(xié)議書而煩惱吧，下面是小編為大家收集的.債券擔(dān)保協(xié)議書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
甲方：_________
乙方：_________
一、甲方為籌集_________工程建設(shè)資金，經(jīng)國務(wù)院證券管理部門同意，決定在________年____月____日至________年____月____日，由_________證券公司承銷，向社會(huì)發(fā)行公司債券_________元，期限________年，年利_________%，到期本利一并還清，不計(jì)復(fù)利，逾期不計(jì)利。甲方保證本次發(fā)行公司債券手續(xù)合法，發(fā)行工作能如期完成，如因手續(xù)不合法或發(fā)行工作不能如期完成時(shí)，乙方有權(quán)請(qǐng)求甲方賠償損失。
二、乙方愿就本次發(fā)行充任甲方保證人，當(dāng)甲方不能如期償還本息時(shí)，乙方代甲方償還。乙方保證責(zé)任為不可撤銷責(zé)任。乙方不履行保證義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方賠償損失。
三、乙方代甲方支付公司債券本息后，有權(quán)要求甲方于乙方付清本息日起____月內(nèi)，償還乙方代付本息總額并按月息_________%利率加算利息，甲方遲延償還時(shí)，應(yīng)按每日_________‰比例，另向乙方償還遲延利息。
四、公司債券償還期屆至____月前，甲方應(yīng)向乙方通報(bào)自己償還能力。甲方逾期不通報(bào)，致乙方不能代償時(shí)，應(yīng)賠償乙方因此而遭受的損失。
五、甲方如期通報(bào)后，乙方應(yīng)作好代償準(zhǔn)備。乙方不能如期如數(shù)代償時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方賠償因此而造成的損失。
六、本合同未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方在不妨害公司債權(quán)人前提下，協(xié)商解決。
七、乙方同意甲方將本合同(本合同主要條款)寫入其公司債券募集辦法。
八、甲乙某一方違約時(shí)，另一方應(yīng)向_________仲裁委員會(huì)請(qǐng)求仲裁(或向_________人民法院起訴)。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十二
法定地址：___________________。
聯(lián)系電話：___________________。
乙方：_______________________。
法定地址：___________________。
聯(lián)系電話：___________________。
第二條甲方依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)乙方提交的全部上市申請(qǐng)文件進(jìn)行審查，認(rèn)為符合上市條件的，接受其證券上市。
本協(xié)議所稱證券包括股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他衍生品種。
第三條乙方及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員理解并同意遵守甲方不時(shí)修訂的任何上市規(guī)則，包括但不限于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》，并交納任何到期的上市費(fèi)用。
第四條乙方同意以下有關(guān)涉及終止上市的安排，承諾將其載入公司章程并遵守：
（一）乙方股票被終止上市后，將進(jìn)入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。
（二）乙方不對(duì)載入公司章程的前項(xiàng)規(guī)定作任何修改。
第五條乙方承諾在其股票上市后六個(gè)月內(nèi)，與具有從事代辦股份轉(zhuǎn)讓主辦券商業(yè)務(wù)資格的證券公司簽訂《委托代辦股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定一旦乙方股票終止上市，該證券公司立即成為其代辦股份轉(zhuǎn)讓的主辦券商。上述協(xié)議于乙方終止上市之日起生效。
乙方未在終止上市前確定主辦券商的，視為乙方同意甲方在作出乙方股票依法終止上市決定時(shí)，即代其指定臨時(shí)主辦券商，為乙方提供股份轉(zhuǎn)讓代辦服務(wù)，相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第六條乙方承諾在其股票上市后六個(gè)月內(nèi)建立內(nèi)部審計(jì)制度，監(jiān)督、核查公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況。
第八條甲方依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的規(guī)定，對(duì)乙方實(shí)施日常監(jiān)管。
第九條乙方應(yīng)當(dāng)向甲方交納上市費(fèi)。上市費(fèi)分為上市初費(fèi)和上市月費(fèi)。
股票上市初費(fèi)為30，000元。上市月費(fèi)的收取以總股本為收費(fèi)依據(jù)，總股本不超過5，000萬的，每月交納500元；超過5，000萬的，每增加1，000萬，月費(fèi)增加100元，最高不超過2，500元。
可轉(zhuǎn)換債券上市初費(fèi)按可轉(zhuǎn)換債券總額的0.01%繳納，最高不超過30，000元。上市月費(fèi)的收取以可轉(zhuǎn)換債券總額為收費(fèi)依據(jù)，可轉(zhuǎn)換債券總額不超過1億元的，每月交納500元；超過1億元的，每增加2，000萬元，月費(fèi)增加100元，最高不超過2，000元。
其他衍生品種的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由甲方經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。
經(jīng)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，甲方可以對(duì)上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
第十條上市初費(fèi)應(yīng)當(dāng)在上市日前三個(gè)工作日交納。上市月費(fèi)自上市后第二個(gè)月至終止上市的當(dāng)月止，在每月五日前交納，也可以按季度和年度預(yù)交。逾期交納上市費(fèi)用，甲方每日按應(yīng)交納金額的0.03%收取滯納金。
第十一條乙方證券暫停上市后恢復(fù)上市，不再交納上市初費(fèi)；乙方證券被終止上市后，已經(jīng)交納的'上市費(fèi)不予返還。
第十二條乙方同意以書面形式及時(shí)通知甲方任何導(dǎo)致乙方不再符合上市要求的公司行為或其他事件。
第十三條本協(xié)議的執(zhí)行與解釋適用中華人民共和國法律。
第十四條與本協(xié)議有關(guān)或因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的一切爭議及糾紛，甲乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若自爭議或者糾紛發(fā)生日之后的三十天內(nèi)未能通過協(xié)商解決，任何一方均可將該項(xiàng)爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（深圳分會(huì)）按照當(dāng)時(shí)適用的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決為最終裁決，對(duì)雙方均具有法律約束力。
第十五條本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。雙方可以以書面方式對(duì)本協(xié)議作出修改和補(bǔ)充，經(jīng)雙方簽字蓋章的有關(guān)本協(xié)議的修改協(xié)議和補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十六條本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方：_____________________。
法定代表人：_______________。
_________年______月______日。
乙方：_____________________。
法定代表人：_______________。
_________年______月______日。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十三
甲方：
____________________銀行。
行長：__________________。
住址：__________________。
郵編：__________________。
聯(lián)系電話：______________。
乙方：
____________信托投資公司。
法定代表人：____________。
住所：__________________。
郵編：__________________。
聯(lián)系電話：______________。
經(jīng)洽商，乙方?jīng)Q定通過甲方購買____________銀行______年第_____期金融債券。為明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，就金融債券購買的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守：
乙方向甲方認(rèn)購的債券品種為：____________銀行______年第_____期金融債券，面值人民幣_(tái)_____萬元整(大寫：人民幣_(tái)_____萬元整)，認(rèn)購總價(jià)款為300萬元整(大寫：人民幣三百萬元整)。
第二條債券認(rèn)購款的支付。
乙方應(yīng)于______年______月______日前將認(rèn)購總價(jià)款300萬元足額劃入甲方指定帳戶，并于匯款憑證上注明“購買債款”字樣，款項(xiàng)以甲方指定帳戶收妥為準(zhǔn)。
甲方指定收款帳戶為：
戶名：_________________。
開戶行：_______________。
帳號(hào)：_________________。
第三條債券的交付。
甲方應(yīng)于乙方認(rèn)購款到帳后，在財(cái)政部規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將乙方認(rèn)購債券過戶至乙方在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司的托管帳戶上，乙方債券托管帳戶為：
戶名：_________________信托投資公司。
帳號(hào)：_________________。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十四
本期國債的發(fā)行手續(xù)費(fèi)為繳款額的1‰。甲方應(yīng)將乙方認(rèn)購的本期國債的發(fā)行手續(xù)費(fèi)的百分之0.5‰返還給乙方。兌付手續(xù)費(fèi)全額歸乙方所有。
在財(cái)政部將本期債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)劃入甲方帳戶后，甲方應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)向乙方劃付乙方手續(xù)費(fèi)分成。乙方收取發(fā)行手續(xù)費(fèi)的指定帳戶為：
戶名：_________________信托投資公司。
開戶行：_______________。
帳號(hào)：_________________。
第五條違約責(zé)任。
任何一方不履行協(xié)議規(guī)定的義務(wù)屬違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：
5.1甲方在______年______月20日之前仍未將協(xié)議債券過戶至乙方指定債券托管帳戶，乙方有權(quán)終止本協(xié)議，甲方應(yīng)將已經(jīng)收到的認(rèn)購款全額退還乙方并每日按認(rèn)購款的萬分之三支付違約金。
5.2乙方在______年______月______日之前仍未將認(rèn)購總價(jià)款足額劃入甲方指定收款帳戶(以甲方帳戶收妥為準(zhǔn))，甲方有權(quán)終止本協(xié)議，乙方應(yīng)將已收到的債券退還甲方，并向甲方支付本條第一款規(guī)定的違約金。
第六條保證條款。
6.1甲乙雙方取得了一切必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，簽署并履行本協(xié)議。
6.2雙方保證本協(xié)議的簽署和將要采取的債券認(rèn)購行為不違反任何中國現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，不損害其他任何第三方的合法權(quán)益，并不與任何依據(jù)法律或合同一方所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任相沖突。
6.3雙方保證履行本協(xié)議其他條款下規(guī)定的義務(wù)。
第七條保密。
一方對(duì)因本次債券認(rèn)購而獲知的另一方的商業(yè)機(jī)密負(fù)，有保密義務(wù)，不得向有關(guān)其他第三方泄露，但中國觀行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第八條補(bǔ)充與變更。
本協(xié)議可根據(jù)雙方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充，由此形成的補(bǔ)充協(xié)議，與協(xié)議具有相同法律效力。
第九條協(xié)議附件。
9.1本協(xié)議附件包括但不限于：雙方營業(yè)執(zhí)照及其他許可證。
9.2任何一方違反本協(xié)議附件的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)按照本協(xié)議的違約責(zé)任條款承擔(dān)法律責(zé)任。
第十條不可抗力。
10.1任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協(xié)議或遲延履行本協(xié)議，應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起三日內(nèi)，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發(fā)生之日起三十日內(nèi)，向另一方提交導(dǎo)致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
10.2遭受不可抗力的—方應(yīng)采取一切必要措施減少損失，能繼續(xù)履行的，在事件消除后立即恢復(fù)本協(xié)議的履行。不能履行的.，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以終止本協(xié)議。
10.3本條所稱“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害，如：洪水、地震、火災(zāi)、風(fēng)暴、瘟疫流行等，客觀事件包括戰(zhàn)爭、民眾騷亂、罷工等。
第十一條爭議的解決。
11.1本協(xié)議雙方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。
11.2如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議，則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條權(quán)利的保留。
1.任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對(duì)方的違約行為采取任何行動(dòng)，不應(yīng)被視為對(duì)權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對(duì)對(duì)方的任何權(quán)利或放棄追究對(duì)方的任何責(zé)任，不應(yīng)視為放棄對(duì)對(duì)方任何其他權(quán)利或任何其他責(zé)任的追究。所有放棄應(yīng)書面做出。
2.如果本協(xié)議任何約定依現(xiàn)行法律被確定為無效或無法實(shí)施，本協(xié)議的其他條款將繼續(xù)有效。此種情況下，雙方將以有效的約定替換該約定，且該有效約定應(yīng)盡可能接近原規(guī)定和本協(xié)議相應(yīng)的精神和宗旨。
第十三條后繼立法。
除法律本身有明確規(guī)定外，后繼立法(本協(xié)議生效后的立法)或法律變更對(duì)本協(xié)議不應(yīng)構(gòu)成影響。雙方應(yīng)根據(jù)后繼立法或法律變更，經(jīng)協(xié)商一致對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改或補(bǔ)充，但應(yīng)采取書面形式。
第十四條通知。
14.1本協(xié)議要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實(shí)際收到時(shí)生效。
14.2前款中的“實(shí)際收到”是指通知或通訊內(nèi)容到達(dá)被通訊人(在本協(xié)議中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。
14.3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起三日內(nèi)，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應(yīng)對(duì)此造成的一切后果承擔(dān)法律責(zé)任。
第十五條協(xié)議的解釋。
本協(xié)議各條款的標(biāo)題僅為方便而設(shè)，不影響標(biāo)題所屬條款的意思。
第十六條生效條件。
本協(xié)議自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本協(xié)議上簽字并加蓋公章之日起生效。甲方和乙方應(yīng)在協(xié)議正本上加蓋騎縫章。
第十七條其他。
本協(xié)議—式______份，具有相同法律效力。各方當(dāng)事人各執(zhí)壹份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
甲方：
____________________銀行：(蓋章)_________。
法定代表人(或授權(quán)代表)：(簽字)_________。
乙方：
____________信托投資公司：(蓋章)_________。
法定代表人(或授權(quán)代表)：(簽字)_________。
本協(xié)議于_____年___月____日簽訂于___________。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十五
論文摘要：近年來在全球范圍利用可轉(zhuǎn)換債券融資發(fā)展極為迅速，本文通過對(duì)中關(guān)可轉(zhuǎn)換債券融資差異的分析，發(fā)現(xiàn)我國利用可轉(zhuǎn)換債券融資表現(xiàn)出非理性的特征。希望擬采取可轉(zhuǎn)換債券方式進(jìn)行融資的企業(yè)能引以為鑒，以期提高我國可轉(zhuǎn)換債券市場融資的效率。
自1843年美國紐約erierailway公司發(fā)行世界上第一只可轉(zhuǎn)換債券，到2001年12月31日，已有38個(gè)國家的公司在全球性的市場上發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券，尚未清償?shù)膫噙_(dá)2300余種，合計(jì)金額超過4000億美元，其中美國占了大約43%.近年來美國利用可轉(zhuǎn)換債券融資發(fā)展迅速，融資額達(dá)到278億美元，2001年融資額高達(dá)1045億美元。而我國利用可轉(zhuǎn)換債券融資是進(jìn)入90年代以后、隨著股票市場的建立開始出現(xiàn)。20我國利用可轉(zhuǎn)換債券融資達(dá)到人民幣185.5億元，占到當(dāng)年資本市場籌資總量的22.86%,首次超越了新股增發(fā)和配股，成為上市公司再融資的首選方式。
從嚴(yán)格意義上講，可轉(zhuǎn)換債券是資本市場高度發(fā)展的產(chǎn)物。我國的可轉(zhuǎn)換債券市場近兩年發(fā)展極為迅速，但實(shí)踐中，上市公司利用可轉(zhuǎn)換債券融資還存在一定的盲目性。結(jié)合美國利用可轉(zhuǎn)換債券融資的成功經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為中美可轉(zhuǎn)換債券融資在發(fā)行目的、發(fā)行主體行業(yè)分布范圍、發(fā)行契約的設(shè)計(jì)、對(duì)可轉(zhuǎn)換債券風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)等方面存在差異，下面進(jìn)行詳盡的論述。
可轉(zhuǎn)換債券為上市公司提供了一種新的融資工具，它是債券向股票轉(zhuǎn)化的橋梁，是資本結(jié)構(gòu)調(diào)整的杠桿。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券相當(dāng)于是一種推遲的股票融資，在發(fā)行轉(zhuǎn)債時(shí)就獲得了資金，但僅在可轉(zhuǎn)換債券持有者實(shí)施轉(zhuǎn)換時(shí)才增加公司股票，轉(zhuǎn)換價(jià)格往往要比同時(shí)發(fā)行新股的價(jià)格要高，這使得企業(yè)間接地獲得了溢價(jià)發(fā)行股票的好處。同時(shí)轉(zhuǎn)股是一個(gè)漸進(jìn)過程，對(duì)股權(quán)的稀釋不會(huì)像發(fā)行新股那樣快。
美國企業(yè)利用可轉(zhuǎn)換債券融資是有其特定背景的。在股市周期性低迷或上市公司因行業(yè)、產(chǎn)品等原因效益暫時(shí)不佳時(shí)，股價(jià)相對(duì)較低，而同時(shí)又有未來效益較佳的新項(xiàng)目需要融資，如當(dāng)時(shí)就配股或發(fā)行新股，無疑發(fā)行價(jià)格很低，公司的融資成本過高。上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，而且轉(zhuǎn)股價(jià)格高于當(dāng)時(shí)股價(jià)，這樣一方面可降低融資成本，提高未來收益；而且只要經(jīng)營成功，有關(guān)負(fù)債可轉(zhuǎn)為權(quán)益，將大大增強(qiáng)公司實(shí)力。通過對(duì)融資金額、轉(zhuǎn)股價(jià)格、轉(zhuǎn)股期限等事項(xiàng)進(jìn)行細(xì)致客觀的財(cái)務(wù)分析，盡量做到當(dāng)投資項(xiàng)目取得良好收益、股票價(jià)格大幅上揚(yáng)時(shí)，轉(zhuǎn)股期限正好開始，以保證順利實(shí)施轉(zhuǎn)股。而我國新一輪以可轉(zhuǎn)換債券為主的“融資潮”,并不能擺脫“融資圈錢”的影子。上市公司熱衷于發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，無非是因?yàn)楝F(xiàn)階段配股和增發(fā)都遭到投資者唾棄，難以大量圈錢。加之發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券可以逃避其他融資渠道募集資金上交社會(huì)保障資金理事會(huì)的義務(wù)。那些發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的上市公司大都具有強(qiáng)烈的“圈錢愿望”,有的公司干脆放棄配股或增發(fā)，選擇發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，如新鋼釩宣布放棄配股，決定發(fā)行16億元規(guī)模的可轉(zhuǎn)換債券；有的則是剛剛上市或進(jìn)行了配股增發(fā)的公司，手頭有的是資金，卻不愿失去利用可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行“融資圈錢”的大好機(jī)會(huì)，如2003年10月發(fā)生的招商銀行可轉(zhuǎn)換債券**。在20剛剛上市籌得107億資金的招商銀行，僅時(shí)隔一年，又推出百億元可轉(zhuǎn)換債券融資方案，而且可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行額中只有6%左右向流通股股東配售。招商銀行的這一方案遭到了以基金為代表的中小投資者的堅(jiān)決反對(duì)，最終招商銀行的管理層和董事會(huì)做出了讓步，將可轉(zhuǎn)換債券融資金額降為60萬元。這一事件在我國資本市場上引起了軒然大波，嚴(yán)重地影響了招商銀行在我國資本市場上的形象?？v觀我國上市公司利用可轉(zhuǎn)換債券融資的目的，大多不是從改善公司的資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本出發(fā)，而是為了逃避資本市場的法律管制和嚴(yán)格的融資規(guī)定，視可轉(zhuǎn)換債券融資為“圈錢的工具”.
brennan和schwartz（1981）認(rèn)為，由于可轉(zhuǎn)換債券所內(nèi)涵的轉(zhuǎn)換條款，使得可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值在一定意義上獨(dú)立于公司風(fēng)險(xiǎn)的變化――當(dāng)公司從事高風(fēng)險(xiǎn)投資時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券的債券價(jià)值下降了，但股權(quán)的價(jià)值可能上升，而且考慮到公司股價(jià)波動(dòng)程度的擴(kuò)大，轉(zhuǎn)債所內(nèi)含的期權(quán)價(jià)值也增加了；可轉(zhuǎn)換債券所特有的低息條款，使得公司通過減少利息的支付，降低了其遭受財(cái)務(wù)危機(jī)的可能性，進(jìn)而在一定意義上緩解了處于財(cái)務(wù)困境公司所容易發(fā)生的“投資不足”現(xiàn)象，促進(jìn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展?？赊D(zhuǎn)換債券的“風(fēng)險(xiǎn)中性”特征決定了可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行主體主要是各類成長型、高風(fēng)險(xiǎn)的公司。
美國可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行主體遍及各個(gè)行業(yè)，各行業(yè)在整個(gè)可轉(zhuǎn)換債券市場的份額也表現(xiàn)出較大的差異，高波動(dòng)的行業(yè)通常在市場整體中占有較大的比重。末，美國科技和電信行業(yè)可轉(zhuǎn)換債券占整個(gè)可轉(zhuǎn)換債券市場的比例曾一度達(dá)到50%之多，而伴隨著科技與電信類股價(jià)的下跌，傳統(tǒng)行業(yè)可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行量上升，可轉(zhuǎn)換債券市場行業(yè)分布恢復(fù)到了一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。即使如此，到年底，美國科技類可轉(zhuǎn)換債券市場份額也達(dá)到了21.1%,雖然較19下降了11.6%,仍是目前可轉(zhuǎn)換債券市場上所占比重最大的行業(yè)。同時(shí)，生物醫(yī)藥行業(yè)可轉(zhuǎn)換債券以其高波動(dòng)的特性也占據(jù)了較大的市場份額。
我國證監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)思想是“扶優(yōu)”即扶持業(yè)績優(yōu)良、成長性強(qiáng)、運(yùn)作規(guī)范的上市公司，對(duì)發(fā)行人歷史業(yè)績要求較高，因此從已發(fā)行或擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券公司的行業(yè)分布來看，主要集中于電力、紡織、鋼鐵、紙業(yè)、公用事業(yè)等一些歷史收益較好的行業(yè)，而高波動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)的公司被排除在可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的門檻之外。由于可轉(zhuǎn)換債券具有債券和股票兩種特性能有效地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)化，其實(shí)這些公司（高波動(dòng)、高風(fēng)險(xiǎn)）更適宜進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行與投資。此外，it、生物技術(shù)等行業(yè)，前景廣闊、風(fēng)險(xiǎn)較大、資金投入大，很適合發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券。在開始時(shí)這些企業(yè)只需償付利息，不會(huì)稀釋股權(quán)、攤薄利潤、引發(fā)新老股東利益之爭，等公司成長起來后，可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票，企業(yè)又無須償還本金。
公司利用可轉(zhuǎn)換債券融資的.意思表示是通過可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行契約條款的設(shè)計(jì)來實(shí)現(xiàn)的。一份典型的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行契約應(yīng)該包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行種類和方式、轉(zhuǎn)股價(jià)格、發(fā)行期限和轉(zhuǎn)股期、票面利率等幾個(gè)必備要素，還有回售條款、贖回條款、向下修正條款、強(qiáng)制性條款等幾個(gè)選擇性要素。通過可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行契約的設(shè)計(jì)，界定清楚了發(fā)行人與持有人的權(quán)利，明確了可轉(zhuǎn)換債券的債性與股性特征。
中美可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行契約必備要素存在的差異如下：（1）品種差異。雖然傳統(tǒng)的帶息轉(zhuǎn)債一直是美國可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的主要品種，占整個(gè)可轉(zhuǎn)換債券市場容量的40%左右，尤其值得關(guān)注的是零息轉(zhuǎn)債在近年來的快速發(fā)展，年零息轉(zhuǎn)債占美國可轉(zhuǎn)換債券市場的比重僅為10.4%,但20該比例迅速上升為22.6%,2001年和2002年該比例均超過了30%,成為美國發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的一個(gè)主要品種。而我國可轉(zhuǎn)換債券的品種全部為附息轉(zhuǎn)債，近年來在全球市場得到快速發(fā)展的零息轉(zhuǎn)債在我國難以實(shí)現(xiàn)。（2）發(fā)行規(guī)模。美國可轉(zhuǎn)換債券的總體發(fā)行規(guī)模大，主要表現(xiàn)為發(fā)行家數(shù)多，平均每家的發(fā)行數(shù)量小。根據(jù)摩根斯坦利的統(tǒng)計(jì)，美國共發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券210只，融資額達(dá)到1045億美元，平均每家的發(fā)行數(shù)量約為5億美元。而我國可轉(zhuǎn)換債券的總體發(fā)行規(guī)模大，主要表現(xiàn)為發(fā)行家數(shù)少，平均每家的發(fā)行數(shù)量大。據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員統(tǒng)計(jì)，2003年共有16家中國公司發(fā)行了人民幣185.5億元的可轉(zhuǎn)換債券，平均每家的發(fā)行數(shù)量約為11.6億元。（3）利率差異。美國可轉(zhuǎn)換債券票面利率差異較大，低到2%以下，高到10%――2上，其中以4%-5%這一區(qū)間最為集中的，而我國可轉(zhuǎn)換債券的年利率都較低，多為1%-2%左右。（4）發(fā)行期限。美國可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行期限是發(fā)行公司根據(jù)自身的基本素質(zhì)確定的。過去可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行期限較長，多為10年期，甚至30年期的也有；近年來可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)行期限主要集中在5年期。我國《可轉(zhuǎn)換債券管理暫行辦法》中規(guī)定的融資期限是3-5年，立法用意似乎并不主張各公司按照自身的基本素質(zhì)確定發(fā)行期間。（5）初始溢價(jià)率（發(fā)行時(shí)轉(zhuǎn)股價(jià)格相對(duì)基準(zhǔn)定價(jià)的上浮比率）差異。美國發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的初始溢價(jià)率變化幅度大，有10%――a下的，在10%-20%、20%-30%、30%-40%之間都有分布，在40%以上的也有。雖然我國可轉(zhuǎn)換債券融資的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定方法與國際上通行的一致即以發(fā)行前一個(gè)月或一周的股票收盤價(jià)的平均值為基礎(chǔ)，再上浮一定比例作為轉(zhuǎn)股價(jià)格。但為了吸引投資者，保證發(fā)行的成功，我國可轉(zhuǎn)換債券的初始溢價(jià)率都很低。2003年發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始溢價(jià)率又有所下降，如雅戈?duì)栟D(zhuǎn)債僅為0.1%,創(chuàng)下了國內(nèi)可轉(zhuǎn)換債券初始溢價(jià)率最低紀(jì)錄。
在可轉(zhuǎn)換債券的契約設(shè)計(jì)中，對(duì)發(fā)行人和投資人權(quán)利的界定，主要通過回售條款、贖回條款、向下修正條款、強(qiáng)制性條款等選擇性要素來實(shí)現(xiàn)的，以達(dá)到收益與風(fēng)險(xiǎn)的均衡和激勵(lì)相容的目的。發(fā)行人的權(quán)利包括募集資金的使用權(quán)、贖回權(quán)，投資人的權(quán)利包括未來收益的請(qǐng)求權(quán)（債券利息和轉(zhuǎn)股后的分紅）和回售權(quán)。美國可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行契約包含如下的選擇性期權(quán)的規(guī)定：（1）當(dāng)股票市價(jià)低于轉(zhuǎn)換價(jià)格時(shí)，公司可以調(diào)低轉(zhuǎn)換價(jià)格，即向下修正條款。（2）當(dāng)市場股價(jià)飆升，可轉(zhuǎn)換債券持有人獲利空間擴(kuò)大，原始股東利益受損，伴隨債券的轉(zhuǎn)換，導(dǎo)致股權(quán)稀釋、每股收益下降。于是，贖回條款要求，當(dāng)股價(jià)超過轉(zhuǎn)換價(jià)格130%-150%,投資人必須在規(guī)定期限內(nèi)將可轉(zhuǎn)換債券換成股票，否則，可轉(zhuǎn)換債券將被贖回。此舉可防止日后股價(jià)下跌、轉(zhuǎn)股失敗，公司無力償債。（3）為增加投資者信心，很多公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券時(shí)還含有回售條款。當(dāng)股價(jià)居低不上，可轉(zhuǎn)換債券利率偏低而無法靠轉(zhuǎn)股獲利時(shí)，投資人可將可轉(zhuǎn)換債券“還”給公司。通過以上選擇性要素的設(shè)計(jì)，使發(fā)行人和投資人各得其所、互利互惠，這正是可轉(zhuǎn)換債券融資的魅力所在。我國可轉(zhuǎn)換債券融資雖然也有轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款的設(shè)計(jì)、贖回條款、回售條款等規(guī)定，但不能達(dá)到對(duì)投融資雙方利益的平等保護(hù)?，F(xiàn)行回售條款的設(shè)計(jì)規(guī)定在到期前半年或一年才允許投資者回售，對(duì)投資者可能的回售行為進(jìn)行了限制；雖然也有贖回條款的設(shè)計(jì)，但上市公司一般不會(huì)行使提前贖回的選擇權(quán)，因?yàn)槠涑霭l(fā)點(diǎn)并非股東價(jià)值最大化，而是為圈錢；而轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款的設(shè)計(jì)就是盡量保證轉(zhuǎn)股成功，把利用可轉(zhuǎn)換債券實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資的目的演繹得淋漓盡致。從回售、贖回和轉(zhuǎn)換價(jià)格向下修正條款的設(shè)計(jì)本意看，主動(dòng)權(quán)均在上市公司之手，主要保護(hù)了發(fā)行人的利益，對(duì)投資者利益的保護(hù)很不夠。
總的來說，我國可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行人都公告了一個(gè)十分雷同的發(fā)行契約，這相應(yīng)地增加了發(fā)行人的風(fēng)險(xiǎn)。由于發(fā)行人所處的行業(yè)及所處行業(yè)生命周期不同，對(duì)資金需求的大小與時(shí)間各異，其股價(jià)變動(dòng)趨勢與振蕩幅度有很大區(qū)別，如果這些公司的可轉(zhuǎn)換債券契約條款大同小異，在發(fā)行階段，勢必吸引相同的投資人來投資，因?yàn)榘l(fā)行人的契約條款是篩選不同偏好投資人的過濾器，這樣就會(huì)引起發(fā)行上的問題。在轉(zhuǎn)股階段，一些投資人更清晰地認(rèn)識(shí)到自己的風(fēng)險(xiǎn)――收益偏好以后，可能會(huì)失去投資興趣，這樣轉(zhuǎn)股又成了問題。由此可以看出，按照發(fā)行公司資金投入項(xiàng)目產(chǎn)出狀況并結(jié)合行業(yè)生命周期設(shè)定相應(yīng)的契約條款，吸引不同偏好的投資人，是發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的關(guān)鍵。我國現(xiàn)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的體制和相關(guān)規(guī)定在一定程度上對(duì)我國可轉(zhuǎn)換債券的發(fā)展與完善產(chǎn)生制約作用。
雖然發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，融資成本相對(duì)其他方式要低，短期內(nèi)不會(huì)迅速攤薄原有股東的收益，也不會(huì)有股本擴(kuò)張的壓力。但實(shí)際上，可轉(zhuǎn)換債券融資并非最佳方式，不能盲目跟風(fēng)，還應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況而定，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券也有很大風(fēng)險(xiǎn)，搞不好給企業(yè)帶來的壓力也十分巨大。對(duì)發(fā)行人來說，在利用可轉(zhuǎn)換債券融資的過程中，會(huì)遭受市場利率下降的利率風(fēng)險(xiǎn)、投資人將可轉(zhuǎn)換債券“還”給公司的回售風(fēng)險(xiǎn)以及股價(jià)低迷、公司業(yè)績下滑導(dǎo)致轉(zhuǎn)股失敗的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)均會(huì)導(dǎo)致企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，引發(fā)企業(yè)的財(cái)務(wù)危機(jī)。美國公司對(duì)可轉(zhuǎn)換債券融資的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)比較深刻，在大量發(fā)行的同時(shí)根據(jù)資本市場股價(jià)的變化即時(shí)進(jìn)行贖回，如2001年贖回規(guī)模達(dá)711億美元，2003年1至7月，可轉(zhuǎn)換債債的贖回量達(dá)到30.4億美元，約等于當(dāng)期發(fā)行量的50%.通過贖回期權(quán)的運(yùn)用，發(fā)行人將可轉(zhuǎn)換債券的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍之內(nèi)，使公司擁有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)彈性，實(shí)現(xiàn)對(duì)資本結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整的目的，并在最大程度上限制了轉(zhuǎn)券的回報(bào)率，使投資者在遇到股票基準(zhǔn)價(jià)格大幅上揚(yáng)時(shí)只能獲取有限的增長利潤。
現(xiàn)在我國不少上市公司將可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行規(guī)模定得很大，主觀上希望投資人按期轉(zhuǎn)股的意思表示很明顯，沒有還本付息的打算，幾乎所有發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的公司都把可轉(zhuǎn)換債券看作是股權(quán)融資的替代品。如果發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的公司未來的項(xiàng)目收益不好、股價(jià)下跌、轉(zhuǎn)股失敗，5年以后上市公司連本都可能還不了。當(dāng)年深寶安轉(zhuǎn)股失敗后，到期雖然償還了債券本息，但寶安一下子進(jìn)入一個(gè)低潮，到現(xiàn)在都沒有完全恢復(fù)元?dú)?。此外，可轉(zhuǎn)換債券一旦轉(zhuǎn)換成股票，一樣會(huì)增加股票的流通盤，雖然目前還沒有嚴(yán)重到像增發(fā)一樣引起市場股價(jià)下跌，但隨著轉(zhuǎn)股數(shù)量的增多，這種負(fù)面影響也會(huì)逐漸增強(qiáng)。若管理層不能有效控制這種趨勢，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券一旦泛濫，投資者又要飽受可轉(zhuǎn)換債券所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
可轉(zhuǎn)換債券作為一種融資工具，對(duì)發(fā)行公司來說是一把雙刃劍，這是因?yàn)樗鼘?duì)發(fā)行公司融資決策盈虧影響力具有不均衡性，所以公司采用可轉(zhuǎn)換債券融資，必須慎之又慎?；谏鲜鰧?duì)比分析，可以看出我國利用可轉(zhuǎn)換債券融資缺乏理性。我們希望擬采取可轉(zhuǎn)換債券方式進(jìn)行融資的企業(yè)應(yīng)充分考慮以上因素，結(jié)合企業(yè)自身的經(jīng)營狀況、行業(yè)特點(diǎn)以及發(fā)展階段，認(rèn)真進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，合理設(shè)計(jì)發(fā)行契約，在提高企業(yè)融資效率的同時(shí)，提高我國可轉(zhuǎn)換債券市場的運(yùn)行效率！
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十六
鑒于乙方申請(qǐng)其債券在甲方上市，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定和《__________________》等業(yè)務(wù)規(guī)則，甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條本協(xié)議中上市企業(yè)債券的基本情況如下。
債券名稱：___________________________；
代碼：___________________________；
債券面額：_______________________；
期限：___________________________；
利率：___________________________；
發(fā)行價(jià)格：_______________________；
實(shí)際發(fā)行總量：___________________________；
已募集資金數(shù)額：_________________________；
主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文號(hào)：_______________________。
第二條本協(xié)議簽訂后，甲方向乙方發(fā)出上市通知書，確定上市日期。
第三條甲方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章、中國證監(jiān)會(huì)授權(quán)及業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)上市債券實(shí)施日常監(jiān)管。
第四條乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方的各項(xiàng)規(guī)則、規(guī)定，行使權(quán)利、履行義務(wù)。
第五條乙方在接到甲方簽發(fā)的《上市通知書》后，須于上市日前五日在中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊上登載上市公告書，并將上市申請(qǐng)文件置備于指定場所供公眾查閱。
上市公告書必須在明顯位置注明下列文字：本債券發(fā)行人對(duì)以下刊出資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實(shí)之處，本債券發(fā)行人當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。
__________________證券交易所對(duì)本債券上市申請(qǐng)及有關(guān)事項(xiàng)的審查，并不構(gòu)成對(duì)本債券信用的保證。
第六條乙方應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。定期報(bào)告包括年度報(bào)告和中期報(bào)告，其它報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。乙方應(yīng)當(dāng)依照《__________________》第五章的規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地披露定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。
第七條乙方對(duì)于債券評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)公司債券信用等級(jí)的評(píng)定情況，以及企業(yè)債券信用跟蹤評(píng)級(jí)的變動(dòng)情況應(yīng)及時(shí)地報(bào)告甲方。
第八條乙方必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就其保證承擔(dān)個(gè)別或連帶責(zé)任。
第九條甲方根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)乙方披露的信息進(jìn)行形式審查，對(duì)其內(nèi)容不承擔(dān)責(zé)任。
第十條乙方應(yīng)聘請(qǐng)董事會(huì)秘書或相應(yīng)專職人員一名，負(fù)責(zé)與甲方聯(lián)系，并負(fù)責(zé)信息披露工作。董事會(huì)秘書或?qū)Ｂ毴藛T發(fā)生變更時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方。
第十一條乙方向甲方繳納債券上市費(fèi)，上市費(fèi)分為上市初費(fèi)和上市月費(fèi)，上市初費(fèi)按上市總額的0.01％繳納，最高不超過______元，上市月費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為：以債券上市總額_________元為基數(shù)，每月交納_________元，每增加_________元，月費(fèi)增加_________元，最高不超過_________元。乙方最遲須于上市日前三日向甲方繳納上市初費(fèi)，并自上市日的第二個(gè)月起至終止上市當(dāng)月止，按年預(yù)交上市月費(fèi)，每年在收到交款通知后，劃交甲方指定帳號(hào)。
第十二條甲方在債券本息兌付日前一周終止債券交易。乙方如通過甲方兌付該債券，應(yīng)在派息兌付前4日將兌付款項(xiàng)劃交甲方指定帳號(hào)，同時(shí)須向甲方支付兌付費(fèi)用，具體金額另行商定。
第十三條乙方的上市債券暫停上市后復(fù)牌交易的，無須再交納上市初費(fèi)；上市債券被除牌的，已經(jīng)交納的上市費(fèi)不予返還。
第十四條甲方無須對(duì)債券上市交易所產(chǎn)生的任何直接或間接損失承擔(dān)責(zé)任。
第十五條乙方違反本協(xié)議的約定，甲方可視其情節(jié)輕重采取下列一項(xiàng)或多項(xiàng)措施。
1．警告；
2．征收五萬元以下懲罰性違約金；
3．責(zé)令限期改正；
4．停牌或除牌；
5．法律、法規(guī)、規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則授權(quán)甲方采取的其他措施。
第十六條國家法律、法規(guī)、規(guī)章、政策發(fā)生重大變化，致使本協(xié)議無法履行或完全履行時(shí)，甲乙雙方應(yīng)當(dāng)重新簽訂協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議。
第十七條本協(xié)議未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及甲方業(yè)務(wù)規(guī)則處理。法律、法規(guī)、規(guī)章及業(yè)務(wù)規(guī)則沒有規(guī)定的，當(dāng)事人雙方可協(xié)商補(bǔ)充本協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議屬本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具同等法律效力。
第十八條本協(xié)議履行過程中，如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)_________分會(huì)仲裁。
第十九條本協(xié)議自簽字蓋章之日起生效。
第二十條本協(xié)議文本一式四份，當(dāng)事人各執(zhí)二份，每份文本具有同等法律效力。
甲方（公章）：_____________。
法定代表人（簽字）：_______。
_________年________月____日。
乙方（公章）：_____________。
法定代表人（簽字）：_______。
_________年________月____日。
可轉(zhuǎn)換債券協(xié)議篇十七
各具有主承銷商資格的證券公司、金融資產(chǎn)管理公司，申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的上市公司：
為進(jìn)一步明確上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件和程序，規(guī)范上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，現(xiàn)就《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》和《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》執(zhí)行中的有關(guān)問題通知如下：
一、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，除應(yīng)當(dāng)符合《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》第九條規(guī)定的條件外，還應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
1、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師核驗(yàn)，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)利潤率平均在10%以上；屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類的公司可以略低，但是不得低于7%.經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師核驗(yàn)，公司扣除非經(jīng)常性損益后，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈資產(chǎn)利潤率平均值原則上不得低于6%.公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度凈資產(chǎn)利潤率平均低于6%的，公司應(yīng)當(dāng)具有良好的現(xiàn)金流量。
最近三年內(nèi)發(fā)生過重大重組的公司，以重組后的業(yè)務(wù)以前年度經(jīng)審計(jì)的盈利情況計(jì)算凈資產(chǎn)利潤率。
上市不滿三年的公司，以最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度平均的凈資產(chǎn)利潤率與股份公司設(shè)立后會(huì)計(jì)年度平均的凈資產(chǎn)利潤率相比較低的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券前，累計(jì)債券余額不得超過公司凈資產(chǎn)額的40%；本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行后，累計(jì)債券余額不得高于公司凈資產(chǎn)額的80%.公司的凈資產(chǎn)額以發(fā)行前一年經(jīng)審計(jì)的年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
二、要求按照能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類公司的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算凈資產(chǎn)利潤率的公司，必須同時(shí)符合下列條件：
1、公司實(shí)際從事的主營業(yè)務(wù)屬于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類業(yè)務(wù)；
2、來自能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入的50%以上；
3、用于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施類業(yè)務(wù)的資產(chǎn)占公司資產(chǎn)總額的50%以上。
公司使用合并會(huì)計(jì)報(bào)表的，第2、3項(xiàng)所指的指標(biāo)以發(fā)行前一年經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
三、股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)按照《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》第七條的規(guī)定就申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券作出決議，對(duì)發(fā)行規(guī)模、向原股東配售的安排、募集資金用途、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整原則、轉(zhuǎn)股價(jià)格修正等事項(xiàng)必須進(jìn)行逐項(xiàng)表決，且需作出具體安排，不得授權(quán)董事會(huì)決定。
四、募集說明書中的`回售條款應(yīng)當(dāng)就可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以行使回售權(quán)的年份作出約定。在募集說明書約定的可以行使回售權(quán)的年份內(nèi)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人每年可以行使一次回售權(quán)。
五、募集說明書設(shè)置轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款的，必須確定修正底限；修正幅度超過底限的，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)另行表決通過。
六、可轉(zhuǎn)換公司債券保證人的凈資產(chǎn)額不得低于本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行金額；可轉(zhuǎn)換公司債券保證人的凈資產(chǎn)額應(yīng)當(dāng)經(jīng)過具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所核驗(yàn)并出具驗(yàn)證報(bào)告；證券公司、上市公司不得為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提供擔(dān)保。
七、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照下列要求披露有關(guān)信息：
1、本次發(fā)行議案經(jīng)董事會(huì)表決通過后，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告證券交易所，公告召開股東大會(huì)的通知。
召開股東大會(huì)的通知應(yīng)當(dāng)包括董事會(huì)決議、提交股東大會(huì)表決的具體發(fā)行方案、董事會(huì)關(guān)于前次募集資金使用情況的說明和注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的有關(guān)前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，并載明“該項(xiàng)決議尚須經(jīng)股東大會(huì)表決后，報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核”字樣。
2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召。
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