證券營銷工作計劃大全(21篇)

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證券營銷工作計劃大全(21篇)
時間:2023-11-08 10:46:11     小編:琉璃

在制定計劃時,我們需要考慮到現(xiàn)實情況、目標要求和時間限制等因素。一個好的計劃還應(yīng)該包括預(yù)算和資源分配的考慮,確保能夠充分利用可用的資源。如果你需要寫一份較為完美的計劃,可以參考以下范文,相信會有所幫助。

證券營銷工作計劃篇一

4、在市場操作層面,體現(xiàn)“兩高一差”,即要堅持“運作差異化,高價位、高促銷”的原則,揚長避短,體現(xiàn)獨有的操作特色等等。營銷思路的確定,李經(jīng)理充分結(jié)合了企業(yè)的實際,不僅翔實、有可操作性,而且還與時俱進,體現(xiàn)了創(chuàng)新的營銷精神,因此,在以往的年度銷售計劃中,都曾發(fā)揮了很好的指引效果。

三、銷售目標。

1、根據(jù)上一年度的銷售數(shù)額,按照一定增長比例,比如20%或30%,確定當前年度的銷售數(shù)量。

2、銷售目標不僅體現(xiàn)在具體的每一個月度,而且還責(zé)任到人,量化到人,并細分到具體市場。

3、權(quán)衡銷售目標與利潤目標的關(guān)系,做一個經(jīng)營型的營銷人才,具體表現(xiàn)就是合理產(chǎn)品結(jié)構(gòu),將產(chǎn)品銷售目標具體細分到各層次產(chǎn)品。比如,李經(jīng)理根據(jù)企業(yè)方便面產(chǎn)品abc分類,將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比例定位在a(高價、形象利潤產(chǎn)品):b(平價、微利上量產(chǎn)品):c(低價:戰(zhàn)略性炮灰產(chǎn)品)=2:3:1,從而更好地控制產(chǎn)品銷量和利潤的關(guān)系。銷售目標的確認,使李經(jīng)理有了沖刺的對象,也使其銷售目標的跟蹤有了基礎(chǔ),從而有利于銷售目標的順利達成。

四、營銷策略。

營銷策略是營銷戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)分解,是順利實現(xiàn)企業(yè)銷售目標的有力保障。李經(jīng)理根據(jù)方便面行業(yè)的運作形勢,結(jié)合自己多年的市場運做經(jīng)驗,制定了如下的營銷策略:

1、產(chǎn)品策略,堅持差異化,走特色發(fā)展之路,產(chǎn)品進入市場,要充分體現(xiàn)集群特點,發(fā)揮產(chǎn)品核心競爭力,形成一個強大的產(chǎn)品組合戰(zhàn)斗群,避免單兵作戰(zhàn)。

2、價格策略,高質(zhì)、高價,產(chǎn)品價格向行業(yè)標兵看齊,同時,強調(diào)產(chǎn)品運輸半徑,以600公里為限,實行“一套價格體系,兩種返利模式”,即價格相同,但返利標準根據(jù)距離遠近不同而有所不同的定價策略。

3、通路策略,創(chuàng)新性地提出分品項、分渠道運作思想,除精耕細作,做好傳統(tǒng)通路外,集中物力、財力、人力、運力等企業(yè)資源,大力度地開拓學(xué)校、社區(qū)、網(wǎng)吧、團購等一些特殊通路,實施全方位、立體式的突破。

4、促銷策略,在“高價位、高促銷”的基礎(chǔ)上,開創(chuàng)性地提出了“連環(huán)促銷”的營銷理念,它具有如下幾個特征:

一是促銷體現(xiàn)“聯(lián)動”,牽一發(fā)而動全身,其目的是大力度地牽制經(jīng)銷商,充分利用其資金、網(wǎng)絡(luò)等一切可以利用的資源,有效擠壓競爭對手。

二是連環(huán)的促銷方式至少兩個以上,比如銷售累積獎和箱內(nèi)設(shè)獎同時出現(xiàn),以充分吸引分銷商和終端消費者的眼球。

三是促銷品的選擇原則求新、求奇、求異,即要與競品不同,通過富有吸引力的促銷品,實現(xiàn)市場“動銷”,以及促銷激活通路、通路激活促銷之目的。

5、服務(wù)策略,細節(jié)決定成敗,在“人無我有,人有我優(yōu),人優(yōu)我新,人新我轉(zhuǎn)”的思路下,在服務(wù)細節(jié)上狠下工夫。提出了“5s”溫情服務(wù)承諾,并建立起“貼身式”、“保姆式”的服務(wù)觀念,在售前、售中、售后服務(wù)上,務(wù)求熱情、真誠、一站式等等。通過營銷策略的制定,李經(jīng)理胸有成竹,也為其目標的順利實現(xiàn)做了一個良好的開端。

五、團隊管理。在這個模塊,李經(jīng)理主要鎖定了兩個方面的內(nèi)容:

1、人員規(guī)劃,即根據(jù)年度銷售計劃,合理人員配置,制定了人員招聘和培養(yǎng)計劃,比如,2006年銷售目標5個億,公司本部的營銷員隊伍要達到200人,這些人要在什么時間內(nèi)到位,落實責(zé)任人是誰等等,都有一個具體的規(guī)劃明細。

2、團隊管理,明確提出打造“鐵鷹”團隊的口號,并根據(jù)這個目標,采取了如下幾項措施:

一是健全和完善規(guī)章制度,從企業(yè)的“典章”、條例這些“母法”,到營銷管理制度這些“子法”,都進行了修訂和補充。比如,制定了《營銷人員日常行為規(guī)范及管理規(guī)定》《營銷人員“三個一”日監(jiān)控制度》《營銷人員市場作業(yè)流程》《營銷員管理手冊》等等。

二是強化培訓(xùn),提升團隊整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力。比如,制定了全年的培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)分為企業(yè)內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種,內(nèi)訓(xùn)又分為潛能激發(fā)、技能提升、操作實務(wù)等。外訓(xùn)則是選派優(yōu)秀的營銷人員到一些大企業(yè)或大專院校、培訓(xùn)機構(gòu)接受培訓(xùn)等等。

三是嚴格獎懲,建立良好的激勵考核機制。通過定期晉升、破格提拔、鼓勵競爭上崗、評選營銷標兵等形式,激發(fā)營銷人員的內(nèi)在活力。李經(jīng)理旨在通過這一系列的團隊整合,目地是強化團隊合力,真正打造一支凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力、爆發(fā)力、威懾力較強的“鐵血團隊”。

六、費用預(yù)算。李經(jīng)理所做銷售計劃的最后一項,就是銷售費用的預(yù)算。即在銷售目標達成后,企業(yè)投入費用的產(chǎn)出比。比如,李經(jīng)理所在的方便面企業(yè),銷售目標5個億,其中,工資費用:

500萬,差旅費用:300萬,管理費用:100萬,培訓(xùn)、招待以及其他雜費等費用100萬,合計1000萬元,費用占比2%,通過費用預(yù)算,李經(jīng)理可以合理地進行費用控制和調(diào)配,使企業(yè)的資源“好鋼用在刀刃上”,以求企業(yè)的資金利用率達到最大化,從而不偏離市場發(fā)展軌道。

李經(jīng)理在做年度銷售計劃時,還充分利用了表格這套工具,比如,銷售目標的分解、人員規(guī)劃、培訓(xùn)綱目、費用預(yù)算等等,都通過表格的形式予以體現(xiàn),不僅一目了然,而且還具有對比性、參照性,使以上內(nèi)容更加直觀和易于理解。

年度銷售計劃的制定,李經(jīng)理達到了如下目的:

1、明確了企業(yè)年度營銷計劃及其發(fā)展方向,通過營銷計劃的制定,李經(jīng)理不僅理清了銷售思路,而且還為其具體操作市場指明了方向,實現(xiàn)了年度銷售計劃從主觀型到理性化的轉(zhuǎn)變。

2、實現(xiàn)了數(shù)字化、制度化、流程化等等基礎(chǔ)性營銷管理。不僅量化了全年的銷售目標,而且還通過銷售目標的合理分解,并細化到人員和月度,為每月營銷企劃方案的制定做了技術(shù)性的支撐。

3、整合了企業(yè)的營銷組合策略,通過年度銷售計劃,確定了新的一年營銷執(zhí)行的模式和手段,為市場的有效拓展提供了策略支持。

4、吹響了“鐵鷹”團隊打造的號角,通過年度銷售計劃的擬訂,確定了“鐵鷹”打造計劃,為優(yōu)秀營銷團隊的快速發(fā)展以及創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、顧問型的營銷團隊打下了一個堅實的基礎(chǔ)。

營銷年度工作計劃篇三

在新年度營銷工作規(guī)劃中,首先要做的就是營銷目標的擬訂,都是具體的、數(shù)據(jù)化的目標,包括全年總體的的銷售目標、費用目標、利潤目標、渠道開發(fā)目標、終端建設(shè)目標、人員配置目標等等,并細化分解。如終端類產(chǎn)品的銷售目標就要按品項分解到每個區(qū)域、每個客戶、每個系統(tǒng)等等;流通類產(chǎn)品分解到每個區(qū)域、每個客戶等。

其次就是產(chǎn)品規(guī)劃。根據(jù)消費者需求分析的新產(chǎn)品開發(fā)計劃、產(chǎn)品改良計劃;通過銷售數(shù)據(jù)分析出區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)品,擬制出區(qū)域產(chǎn)品銷售組合;根據(jù)不同區(qū)域市場特征及現(xiàn)有客戶網(wǎng)絡(luò)資源狀況,擬制出區(qū)域產(chǎn)品的渠道定位。然后就要擬制規(guī)范的價格體系,從到岸價到建議零售價,包括所有中間環(huán)節(jié)的價格浮動范圍。有時非常必要結(jié)合產(chǎn)品生命周期擬制價格階段性調(diào)整規(guī)劃。

如果企業(yè)仍存在空白區(qū)域需要填補、或者現(xiàn)有經(jīng)銷商無法承擔(dān)新產(chǎn)品銷售等原因,還需要制定區(qū)域招商計劃或者客戶開發(fā)計劃。終端類產(chǎn)品還需要完善商超門店開發(fā)計劃。

然后擬制品牌推廣規(guī)劃,致力于擴大品牌影響力,提升品牌知名督、美譽度、忠誠度,需要分終端形象建設(shè)、促銷推廣活動、廣告宣傳、公關(guān)活動等來明確推廣規(guī)劃主題、推廣組合形式。

最后,就是營銷費用預(yù)算,分別制定出各項目費用的分配比例、各產(chǎn)品費用的分配比例、各階段的費用分配比例。

如此,整體年度工作總結(jié)和新年度營銷工作規(guī)劃才算完整、系統(tǒng)。但是為了保障營銷工作順利高效地實施,還需要通過從企業(yè)內(nèi)部來強化關(guān)鍵工作流程、關(guān)鍵制度來培養(yǎng)組織執(zhí)行力。

證券營銷工作計劃篇二

證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷,大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶,爭取達到每個在公司開戶的人都同時開立股東賬戶,擴大股票市場中客戶占有份額,發(fā)展?jié)撛诳蛻?。同時給公司樹立起品牌文化形象,打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、負責(zé)的、智慧的、有遠見的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。

第一部分新客戶的開發(fā)

自20xx年全球金融危機之后,受內(nèi)外圍因素影響,加之本身的發(fā)展機制不完善,中國股市一直處于疲軟狀態(tài),財富效應(yīng)難現(xiàn)。投資者信心受到打擊,市場人氣不足,資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈,加大了證券公司的經(jīng)營難度。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難,在一定時期內(nèi)經(jīng)紀業(yè)務(wù)仍是重點。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境,穩(wěn)定公司業(yè)績,拓寬營銷渠道、發(fā)展新客戶就顯得極其重要,必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度。

一、短期小區(qū)營銷

以xx市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),在適宜的時間進入居民小區(qū),挖掘潛在的客戶資源,為他們講解理財知識,宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

由于其臨時性,小區(qū)居民開戶量有限,適宜捆綁優(yōu)惠項目(如開戶送上網(wǎng)費、有線電視費等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營銷,但如果當次活動的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上,則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷,形式可以是股評或設(shè)攤咨詢。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力,可以發(fā)展為長期營銷社區(qū)。

二、長期駐點營銷

1、銀行駐點營銷

銀行有固定場所可作為我們的駐點地,銀行有較高的信譽,是我們主要的合作伙伴。銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場,讓單一的營業(yè)部場地擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶。券商開發(fā)投入小,產(chǎn)出高,同時,通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。因此,營業(yè)部應(yīng)加強與銀行的長期合作關(guān)系。并對重點駐點公關(guān),為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

2、社區(qū)駐點營銷

經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長期營銷的社區(qū),在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設(shè)點促銷,利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場擺臺促銷,以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,日常電話跟進,開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作:借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動或投資座談會等機會免費開股東卡,送精美禮品,開發(fā)團體客戶及機構(gòu)戶。與開發(fā)商合作,居民容易相信合作的長期性。

3、與通訊機構(gòu)的合作營銷

要與電信、移動、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構(gòu)合作,這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容,也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費、有線電視使用費等)增加使用戶數(shù)量。

具體合作模式應(yīng)有所不同,例如移動、聯(lián)通,僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的,可在其營業(yè)廳布點,發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機構(gòu),合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享,通訊商入駐小區(qū)營銷活動時,雙方共同營銷,證券公司負擔(dān)部分通訊機構(gòu)的產(chǎn)品贈送,通訊商的營銷人員兼職券商的營銷,實現(xiàn)雙贏。

第二部分老客戶的維護

“開發(fā)十個新客戶,不如維護一個老客戶”,這是一條銷售的黃金法則,穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率,而且也是保持業(yè)績穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因,但是有一個非常重要的原因,一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費過大的代價來實現(xiàn),那就是:持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。

1、持續(xù)的溝通

市場的競爭越來越激烈,后來者始終都會盯緊市場的任何變化,試圖闖入客戶購買決策時的備選答案。作為營業(yè)部的老客戶,具有先天的優(yōu)勢,他已經(jīng)認可或者部分認可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時自己是一個首選選擇,不能被競爭對手擠出來。因此,企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系,只有持續(xù)的溝通,才可以以最簡單的操作起到長期持續(xù)的效果。

時刻關(guān)注關(guān)鍵客戶,并且尋找各種機會與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長期的關(guān)系,維護老客戶可以:a)在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀,或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b)每逢公司重大活動時,邀請客戶參加,如公司重要慶典、年會、客戶聯(lián)誼會及專家講座等。c)記下對客戶來說具有重要意義的日子,如生日、公司年慶等,表達你對他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀念日的時候向客戶表示感謝,這既可以提醒客戶對你表示關(guān)注,又可以為今后的合作創(chuàng)造機會。

2、有效的溝通

客戶是很挑剔的,持續(xù)的溝通需要投其所好,需要有對用戶友好的內(nèi)容、對用戶友好的界面、對用戶友好的溝通方式,只有這樣才會形成有效的溝通、你的營銷郵件才不會被用戶當作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護解決方案,正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨特的優(yōu)勢,才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通,形成良性的互動關(guān)系。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢的不斷發(fā)展,企業(yè)之間的競爭更趨向客戶服務(wù),在對客戶進行管理時,企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項目,推銷人員也要有意識地為關(guān)鍵客戶爭取更周到的服務(wù),比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等。

3、適當頻率的溝通

與用戶的溝通頻率要講究適度。所以,通過一系列的用戶模型對老客戶進行分析挖掘,準確掌握其溝通頻率特征,才能讓用戶感覺友好,起到事半功倍的效果。

由于受到各種因素的影響,客戶關(guān)系會經(jīng)常發(fā)生改變,因此,銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式,而必須隨時對關(guān)鍵客戶的信息進行搜集和整理,一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化,立刻采取相應(yīng)的方法進行處理。比如,經(jīng)常根據(jù)準確信息對客戶類別進行重新劃分;隨時關(guān)注新信息,爭取在第一時間尋找到潛在的大客戶;當發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競爭對手時,迅速做出反應(yīng)。

第三部分服務(wù)品牌的打造

做證券遲早是要做回服務(wù)的,只有打造自己的服務(wù)品牌,做好客戶的服務(wù),才能在證券市場上立于不敗之地。提高公司在昆明的競爭力,應(yīng)盡量避免通過價格競爭來實現(xiàn);通過差異化的服務(wù),增加顧客的滿意度和忠誠度,提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴展,我認為可以通過幾個措施來實現(xiàn)。

1、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟

為了達到公眾對我公司品牌的認知,可以做些平面的廣告,讓市場知道本營業(yè)部,使他們對公司有所認識。

通過合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件,擴展我公司在昆明的知名度。事實上,客戶對公司信息的接受的程度對比是,間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心理的角度來說,他們更愿意相信身邊的人,對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此,應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運用,間接的將公司的宗旨和服務(wù)進行宣傳,當然這就要求工作人員的時時關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

2、以客戶需求為導(dǎo)向,提高服務(wù)質(zhì)量,形成競爭力

在競爭性市場中,顧客具有動態(tài)性,顧客忠誠度是變化的,他們會轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度、贏得長期而穩(wěn)定的市場,重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),形成一種互助、互求、互需的關(guān)系,把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起,這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對迅速變化的市場,要滿足顧客的需求,建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機制,提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨,穩(wěn)定客戶群,減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平,能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。

3、同時加強對客戶維護,對其進行分類管理,大力推行關(guān)系營銷,縮減成本擴大利潤

溝通是關(guān)系營銷的重要手段。關(guān)系營銷越來越重要了,在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場環(huán)境中,搶占市場的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,從交易變成責(zé)任,從顧客變成擁護者,從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關(guān)系。記住二八定律,必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上,不但效率低而且是一種浪費。

4、營銷的目的是利潤,但執(zhí)行的核心是公司員工

對企業(yè)來說,市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤。一方面,追求回報是營銷發(fā)展的目的;另一方面,回報是維持市場關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求,為客戶提供價值,但不能做“仆人”。因此,營銷目標必須注重產(chǎn)出,注重企業(yè)在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目的。同樣對員工來說,回報也是對其工作價值的肯定。

綜合來說,公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,以實施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想,通過前期的成本控制,形成成本優(yōu)勢,打開市場,建立與客戶的關(guān)聯(lián),通過差異化的個性化服務(wù),及時正確高效地處理客戶的需求,建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系,進一步形成口碑,樹立公司在市場中的品牌形象,實現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。

【篇er】

市場部為了樹立品牌形象,建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團隊,開拓市場,逐步擴大營業(yè)部在當?shù)氐挠绊懥?,展現(xiàn)營銷團隊的潛在活力,開拓并鞏固營銷渠道,發(fā)展客戶,創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

第一部分市場戰(zhàn)略定位

一、市場的范圍

以xx市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括:及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題,及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通,促進客戶能夠及時和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求,及時反饋業(yè)務(wù)部門,促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括:法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大,只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。

3、咨詢服務(wù)主要包括:根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息,并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構(gòu)的投資策略報告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,對客戶提供一對一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù),為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù);現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大,一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù),接受公共的咨詢,而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù),核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括:根據(jù)其需要提供各類研究報告,包括內(nèi)部研究成果和外購報告;以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺,為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。

提供及時、全面、的財經(jīng)資訊,短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求,編撰投資分析報告,如果客戶資產(chǎn)量達到相當規(guī)模,可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了,一般客戶基本不享受增值服務(wù),重要客戶享受及時的服務(wù),核心客戶則享受全面及時的服務(wù)。

第二部分客戶開發(fā)

進入居民家中,挖掘潛在的客戶資源,為他們講解理財知識,宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時間(xx月中旬——xx月底)

2.主要活動對象:xx小區(qū)全體居民

3.活動地點:xx小區(qū)

具體地點:

a區(qū)(1—6棟)

b區(qū)(1—6棟)

c區(qū)(1—6棟)

4.活動安排:

4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進行市場營銷培訓(xùn));xx月xx日已展開。

第一次培訓(xùn)活動選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。

5.具體活動時間:每天17:30——20:00

6.具體人員安排:

附注:每三位同學(xué)為一組,大一大二相互配合,每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責(zé),每個小組負責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。

7、費用預(yù)算:

a、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;

b、配備的宋老師的小禮品;

c、其他預(yù)算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分團隊的組建和管理

1、聯(lián)系部分高校,建立校企實習(xí)培訓(xùn)基地,能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員

2、團隊的建設(shè)、團隊的管理與執(zhí)行

制定一個有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心,由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點,網(wǎng)點業(yè)務(wù)還不夠熟悉,需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧,而且也增強了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分營銷措施

銀行駐點營銷,幾年前,銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場,讓單一的營業(yè)部場地,擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,因當時的銀證通模式,銀行直接可以開立券商資金賬戶,客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶,券商投入小,產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此,我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點:

1、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶,可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下,禮物費用控制在1000元左右。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān),需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入一定量的存款,為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

證券營銷工作計劃篇三

證券營銷工作不是一朝一夕的事,是一項長期的'工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是給自己干的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟學(xué)里,就是為誰干的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題,體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理壞人的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券營銷工作計劃篇四

1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

郭凡生認為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的繼續(xù)下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券營銷工作計劃篇五

201x年新一年新氣象,是充滿激-情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進天琪團隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性資產(chǎn)量的目標艱巨性。

(一)充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。

去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。

導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。

充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要管理工作的重要性(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。

團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

(三)充分認識招聘成員的重要性。

充分認識招聘成員的重要性。

招聘成員的重要性新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。

充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標,完善201x年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務(wù),好以下6個方面的工作。

證券營銷工作計劃篇六

1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是給自己干的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟學(xué)里,就是為誰干的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題,體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理壞人的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券營銷工作計劃篇七

以下是我對明年工作的計劃和一些規(guī)劃。

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能:堅持每天看書,看新聞,了解股票相關(guān)的知識,多和經(jīng)理以及老員工溝通,了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié),慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

3.工作中遇到的問題及解決方式:工作中遇到問題時,及時向上級部門匯報,經(jīng)上級部門同意后再解決,不得通過自己的方式解決問題,要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,在部門會上多注意大家提出的問題,有則改之無則加勉。

4.工作中的不足之處:增加自己的專業(yè)知識,熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對新一年工作的展望:從各方面完善自己,多挖掘一些潛在客戶,完成公司交給的各項任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

6在明年的工作中,我的目標是用自己的所學(xué),多幫助自己的客戶解決問題,爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬,新增有效戶50個。

隨著公司不斷擴大,規(guī)范,完善,可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,要求也將更高,需掌握的知識需更廣,為此,我將更加勤奮學(xué)習(xí),提高自身各項素質(zhì)和技能,適應(yīng)公司發(fā)展要求。

【篇二】。

20xx年即將過去,在這年末之際我加入了xx證券,目前自己的工作做得不是很好,沒有什么業(yè)績,即將到來的xx年會努力做好自己的工作,呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,現(xiàn)把xx年的。

如下,以此督促自己。

一:日常工作。

1.營業(yè)部任務(wù)。

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做責(zé)任感的理財專家!

2.團隊任務(wù)。

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照團隊經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。

二:業(yè)績目標。

1.開戶數(shù)。

上半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,有效戶達到50。

2.托管資產(chǎn)。

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券營銷工作計劃篇八

證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)審查批準而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù),具有獨立法人地位的有限責(zé)任公司或者股份有限公司。下面是小編為您整理的《證券公司營銷。

范本》,僅供大家查閱。

市場部為了樹立品牌形象,建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團隊,開拓市場,逐步擴大營業(yè)部在當?shù)氐挠绊懥?,展現(xiàn)營銷團隊的潛在活力,開拓并鞏固營銷渠道,發(fā)展客戶,創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

第一部分市場戰(zhàn)略定位。

一、市場的范圍。

以xx市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式。

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括:及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題,及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通,促進客戶能夠及時和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求,及時反饋業(yè)務(wù)部門,促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括:法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大,只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。

3、咨詢服務(wù)主要包括:根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息,并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構(gòu)的投資策略報告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,對客戶提供一對一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù),為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù);現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大,一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù),接受公共的咨詢,而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù),核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括:根據(jù)其需要提供各類研究報告,包括內(nèi)部研究成果和外購報告;以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺,為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。

提供及時、全面、的財經(jīng)資訊,短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求,編撰投資分析報告,如果客戶資產(chǎn)量達到相當規(guī)模,可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了,一般客戶基本不享受增值服務(wù),重要客戶享受及時的服務(wù),核心客戶則享受全面及時的服務(wù)。

第二部分客戶開發(fā)。

進入居民家中,挖掘潛在的客戶資源,為他們講解理財知識,宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時間(xx月中旬——xx月底)。

2.主要活動對象:xx小區(qū)全體居民。

3.活動地點:xx小區(qū)。

具體地點:

a區(qū)(1—6棟)。

b區(qū)(1—6棟)。

c區(qū)(1—6棟)。

4.活動安排:

4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進行市場營銷培訓(xùn));xx月xx日已展開。

第一次培訓(xùn)活動選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。

5.具體活動時間:每天17:30——20:00。

6.具體人員安排:

附注:每三位同學(xué)為一組,大一大二相互配合,每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責(zé),每個小組負責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。

7、費用預(yù)算:

a、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;。

b、配備的宋老師的小禮品;。

c、其他預(yù)算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分團隊的組建和管理。

1、聯(lián)系部分高校,建立校企實習(xí)培訓(xùn)基地,能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員。

2、團隊的建設(shè)、團隊的管理與執(zhí)行。

制定一個有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心,由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點,網(wǎng)點業(yè)務(wù)還不夠熟悉,需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧,而且也增強了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分營銷措施。

銀行駐點營銷,幾年前,銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場,讓單一的營業(yè)部場地,擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,因當時的銀證通模式,銀行直接可以開立券商資金賬戶,客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶,券商投入小,產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此,我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點:

1、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶,可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下,禮物費用控制在1000元左右。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān),需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入一定量的存款,為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

證券營銷就是整合產(chǎn)品營銷和關(guān)系營銷,大力發(fā)展在證券公司購買股票的客戶,爭取達到每個在公司開戶的人都同時開立股東賬戶,擴大股票市場中客戶占有份額,發(fā)展?jié)撛诳蛻簟M瑫r給公司樹立起品牌文化形象,打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、負責(zé)的、智慧的、有遠見的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。

第一部分新客戶的開發(fā)。

自20xx年全球金融危機之后,受內(nèi)外圍因素影響,加之本身的發(fā)展機制不完善,中國股市一直處于疲軟狀態(tài),財富效應(yīng)難現(xiàn)。投資者信心受到打擊,市場人氣不足,資金不斷流出。證券公司之間傭金之戰(zhàn)越演越烈,加大了證券公司的經(jīng)營難度。由于短期內(nèi)證券公司轉(zhuǎn)型困難,在一定時期內(nèi)經(jīng)紀業(yè)務(wù)仍是重點。為了保持良好經(jīng)營環(huán)境,穩(wěn)定公司業(yè)績,拓寬營銷渠道、發(fā)展新客戶就顯得極其重要,必須通過行之有效的營銷途徑提高客戶開發(fā)度。

一、短期小區(qū)營銷。

以xx市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),在適宜的時間進入居民小區(qū),挖掘潛在的客戶資源,為他們講解理財知識,宣傳華泰證券以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

由于其臨時性,小區(qū)居民開戶量有限,適宜捆綁優(yōu)惠項目(如開戶送上網(wǎng)費、有線電視費等等)或推廣證券產(chǎn)品吸引居民。雖然是短期營銷,但如果當次活動的咨詢?nèi)藬?shù)在10位以上或開戶數(shù)在3戶以上,則應(yīng)考慮在該地的后續(xù)營銷,形式可以是股評或設(shè)攤咨詢。如經(jīng)過挖掘有一定的潛力,可以發(fā)展為長期營銷社區(qū)。

二、長期駐點營銷。

1、銀行駐點營銷。

銀行有固定場所可作為我們的駐點地,銀行有較高的信譽,是我們主要的合作伙伴。銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場,讓單一的營業(yè)部場地擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶。券商開發(fā)投入小,產(chǎn)出高,同時,通過銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。因此,營業(yè)部應(yīng)加強與銀行的長期合作關(guān)系。并對重點駐點公關(guān),為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

2、社區(qū)駐點營銷。

經(jīng)短期小區(qū)營銷發(fā)現(xiàn)有潛力而發(fā)展為長期營銷的社區(qū),在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設(shè)點促銷,利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場擺臺促銷,以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,日常電話跟進,開戶即送精美禮品一份。并可不定期的與小區(qū)開發(fā)商合作:借企業(yè)搞慶典聯(lián)誼活動或投資座談會等機會免費開股東卡,送精美禮品,開發(fā)團體客戶及機構(gòu)戶。與開發(fā)商合作,居民容易相信合作的長期性。

3、與通訊機構(gòu)的合作營銷。

要與電信、移動、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構(gòu)合作,這些公司基本上與小區(qū)有收益分成,且希望通過捆綁合作提高寬帶網(wǎng)的服務(wù)內(nèi)容,也希望通過證券公司給客戶的開戶優(yōu)惠(如開戶送寬帶網(wǎng)開通費、有線電視使用費等)增加使用戶數(shù)量。

具體合作模式應(yīng)有所不同,例如移動、聯(lián)通,僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的,可在其營業(yè)廳布點,發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機構(gòu),合作的內(nèi)容包括通訊商的資源共享,通訊商入駐小區(qū)營銷活動時,雙方共同營銷,證券公司負擔(dān)部分通訊機構(gòu)的產(chǎn)品贈送,通訊商的營銷人員兼職券商的營銷,實現(xiàn)雙贏。

第二部分老客戶的維護。

“開發(fā)十個新客戶,不如維護一個老客戶”,這是一條銷售的黃金法則,穩(wěn)定的老客戶資源不僅可以使自己的工作變得更加有效率,而且也是保持業(yè)績穩(wěn)定的重要方式。老客戶流失、老客戶重復(fù)購買率低有很多種原因,但是有一個非常重要的原因,一直被企業(yè)所忽略或者在原來的條件下企業(yè)需要花費過大的代價來實現(xiàn),那就是:持續(xù)保持與老客戶的有效的、具有一定頻率的溝通。

1、持續(xù)的溝通。

市場的競爭越來越激烈,后來者始終都會盯緊市場的任何變化,試圖闖入客戶購買決策時的備選答案。作為營業(yè)部的老客戶,具有先天的優(yōu)勢,他已經(jīng)認可或者部分認可你的產(chǎn)品了。要做的工作就是保持自己在客戶購買決策時自己是一個首選選擇,不能被競爭對手擠出來。因此,企業(yè)與老客戶之間必需形成持續(xù)的溝系,只有持續(xù)的溝通,才可以以最簡單的操作起到長期持續(xù)的效果。

時刻關(guān)注關(guān)鍵客戶,并且尋找各種機會與他們保持良好的溝通在營銷過程中是非常重要的。要與客戶建立長期的關(guān)系,維護老客戶可以:a)在重要節(jié)日向客戶發(fā)出信件表示祝賀,或者寄出一張別致的賀卡、送上一件客戶喜歡的小禮物等。b)每逢公司重大活動時,邀請客戶參加,如公司重要慶典、年會、客戶聯(lián)誼會及專家講座等。c)記下對客戶來說具有重要意義的日子,如生日、公司年慶等,表達你對他們的關(guān)注。在雙方合作成功紀念日的時候向客戶表示感謝,這既可以提醒客戶對你表示關(guān)注,又可以為今后的合作創(chuàng)造機會。

2、有效的溝通。

客戶是很挑剔的,持續(xù)的溝通需要投其所好,需要有對用戶友好的內(nèi)容、對用戶友好的界面、對用戶友好的溝通方式,只有這樣才會形成有效的溝通、你的營銷郵件才不會被用戶當作垃圾郵件。老客戶關(guān)系維護解決方案,正是具備了在用戶行為特征模型分析上獨特的優(yōu)勢,才能夠讓企業(yè)與用戶之間形成一種持續(xù)的有效溝通,形成良性的互動關(guān)系。

隨著產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢的不斷發(fā)展,企業(yè)之間的競爭更趨向客戶服務(wù),在對客戶進行管理時,企業(yè)也不妨厚此薄彼——為關(guān)鍵客戶提供更精細、更全面的服務(wù)。除了配合企業(yè)為關(guān)鍵客戶提供更多服務(wù)項目,推銷人員也要有意識地為關(guān)鍵客戶爭取更周到的服務(wù),比如創(chuàng)造更舒適的環(huán)境、舉辦大客戶聯(lián)誼會或提供更專業(yè)的咨詢服務(wù)或培訓(xùn)等。

3、適當頻率的溝通。

與用戶的溝通頻率要講究適度。所以,通過一系列的用戶模型對老客戶進行分析挖掘,準確掌握其溝通頻率特征,才能讓用戶感覺友好,起到事半功倍的效果。

由于受到各種因素的影響,客戶關(guān)系會經(jīng)常發(fā)生改變,因此,銷售人員不能一成不變地固守原有的客戶管理方式,而必須隨時對關(guān)鍵客戶的信息進行搜集和整理,一旦發(fā)現(xiàn)客戶關(guān)系發(fā)生變化,立刻采取相應(yīng)的方法進行處理。比如,經(jīng)常根據(jù)準確信息對客戶類別進行重新劃分;隨時關(guān)注新信息,爭取在尋找到潛在的大客戶;當發(fā)現(xiàn)原有的關(guān)鍵客戶喪失需求或者轉(zhuǎn)向競爭對手時,迅速做出反應(yīng)。

第三部分服務(wù)品牌的打造。

做證券遲早是要做回服務(wù)的,只有打造自己的服務(wù)品牌,做好客戶的服務(wù),才能在證券市場上立于不敗之地。提高公司在昆明的競爭力,應(yīng)盡量避免通過價格競爭來實現(xiàn);通過差異化的服務(wù),增加顧客的滿意度和忠誠度,提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴展,我認為可以通過幾個措施來實現(xiàn)。

1、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟。

為了達到公眾對我公司品牌的認知,可以做些平面的廣告,讓市場知道本營業(yè)部,使他們對公司有所認識。

通過合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件,擴展我公司在昆明的知名度。事實上,客戶對公司信息的接受的程度對比是,間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心理的角度來說,他們更愿意相信身邊的人,對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此,應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運用,間接的將公司的宗旨和服務(wù)進行宣傳,當然這就要求工作人員的時時關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

2、以客戶需求為導(dǎo)向,提高服務(wù)質(zhì)量,形成競爭力。

在競爭性市場中,顧客具有動態(tài)性,顧客忠誠度是變化的,他們會轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度、贏得長期而穩(wěn)定的市場,重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),形成一種互助、互求、互需的關(guān)系,把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起,這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對迅速變化的市場,要滿足顧客的需求,建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機制,提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨,穩(wěn)定客戶群,減少客戶轉(zhuǎn)移的概率,提高服務(wù)水平,能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。

3、同時加強對客戶維護,對其進行分類管理,大力推行關(guān)系營銷,縮減成本擴大利潤。

溝通是關(guān)系營銷的重要手段。關(guān)系營銷越來越重要了,在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場環(huán)境中,搶占市場的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,從交易變成責(zé)任,從顧客變成擁護者,從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關(guān)系。記住二八定律,必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系,否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上,不但效率低而且是一種浪費。

4、營銷的目的是利潤,但執(zhí)行的核心是公司員工。

對企業(yè)來說,市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤。一方面,追求回報是營銷發(fā)展的目的;另一方面,回報是維持市場關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求,為客戶提供價值,但不能做“仆人”。因此,營銷目標必須注重產(chǎn)出,注重企業(yè)在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目的。同樣對員工來說,回報也是對其工作價值的肯定。

綜合來說,公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,以實施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想,通過前期的成本控制,形成成本優(yōu)勢,打開市場,建立與客戶的關(guān)聯(lián),通過差異化的個性化服務(wù),及時正確高效地處理客戶的需求,建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系,進一步形成口碑,樹立公司在市場中的品牌形象,實現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。

證券營銷工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心的工作,能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作,取得更好的成績,特制定計劃如下:

一、帶著一顆愛心去工作。

1、帶著一顆愛心去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離,對客戶思想形成正確方'案的引導(dǎo)。

2、做好宣傳,嚴格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護工作。

3、做好溝通匯報,工作無小事,對重要事項做好記錄并傳達給公司相關(guān)負責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。

二、自身素質(zhì)方面在認真工作的同時,我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識,提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。

1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。

2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!

3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是給自己干的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面,一個是激勵制度,它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟學(xué)里,就是為誰干的問題。激勵制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決生產(chǎn)什么和怎么生產(chǎn)的問題,體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性,管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。

沒有合理的激勵制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理壞人的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時,也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。

證券營銷工作計劃篇九

市場部為了樹立品牌形象,建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團隊,開拓市場,逐步擴大營業(yè)部在當?shù)氐挠绊懥?,展現(xiàn)營銷團隊的潛在活力,開拓并鞏固營銷渠道,發(fā)展客戶,創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

第一部分市場戰(zhàn)略定位。

一、市場的范圍。

以長沙市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式。

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括:及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題,及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通,促進客戶能夠及時和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求,及時反饋業(yè)務(wù)部門,促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括:法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大,只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。

3、咨詢服務(wù)主要包括:根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息,并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構(gòu)的投資策略報告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,對客戶提供一對一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù),為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù);現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大,一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù),接受公共的咨詢,而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù),核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括:根據(jù)其需要提供各類研究報告,包括內(nèi)部研究成果和外購報告;以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺,為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。提供及時、全面、的財經(jīng)資訊,短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求,編撰投資分析報告,如果客戶資產(chǎn)量達到相當規(guī)模,可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了,一般客戶基本不享受增值服務(wù),重要客戶享受及時的服務(wù),核心客戶則享受全面及時的服務(wù)。

第二部分客戶開發(fā)。

進入居民家中,挖掘潛在的客戶資源,為他們講解理財知識,宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時間(12月中旬——12月底)。

2.主要活動對象:桔園小區(qū)全體居民。

3.活動地點:桔園小區(qū)。

具體地點:a區(qū)(1—6棟)。

b區(qū)(1—6棟)。

c區(qū)(1—6棟)。

4.活動安排:

4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進行市場營銷培訓(xùn));12月10日已展開。

第一次培訓(xùn)活動選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。

5.具體活動時間:每天17:30——20:00。

6.具體人員安排:

附注:每三位同學(xué)為一組,大一大二相互配合,每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責(zé),每個小組負責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。

7、費用預(yù)算:

a、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;。

b、配備的宋老師的小禮品;。

c、其他預(yù)算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。

第三部分團隊的組建和管理。

一、團隊的組建。

1、聯(lián)系部分高校,建立校企實習(xí)培訓(xùn)基地,能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員。

2、團隊的建設(shè)、團隊的管理與執(zhí)行。

制定一個有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心,由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點,網(wǎng)點業(yè)務(wù)還不夠熟悉,需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧,而且也增強了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

第四部分營銷措施。

一、銀行駐點營銷。

幾年前,銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場,讓單一的營業(yè)部場地,擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,因當時的銀證通模式,銀行直接可以開立券商資金賬戶,客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶,券商投入小,產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此,我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點:

1、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶,可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下,禮物費用控制在1000元左右。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān),需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入一定量的存款,為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

綜上所述,營業(yè)部門高管應(yīng)重視商業(yè)銀行負責(zé)人的公關(guān)行動。

二、與大通訊機構(gòu)的合作營銷。

要與電信、移動、聯(lián)通、鐵通、網(wǎng)通等機構(gòu)合作。合作模式應(yīng)有所不同,例如移動、聯(lián)通,僅對券商開放系統(tǒng)的合作是不夠的??稍谄錉I業(yè)廳布點,發(fā)展其內(nèi)部員工。其余的中大型的通訊機構(gòu),合作的內(nèi)容包括,通訊商的資源共享,通訊商入駐小區(qū)營銷活動時,雙方共同營銷。券商負擔(dān)部分通訊機構(gòu)的產(chǎn)品贈送、通訊商的營銷人員兼職券商的營銷,實現(xiàn)雙贏。

三、低傭金的促銷。

長沙市場的傭金,應(yīng)該是目前以來最低的階段。從華泰證券xx年開始就以所有客戶的傭金打至0.8‰,南寧市場進入了傭金價格戰(zhàn),各券商紛紛跟進,愈演愈烈,現(xiàn)在的光大證券開展傭金年費制,打出“一天一元,輕松一年”口號,但是實行傭金年費制的這一時期,光大證券一直莫名其妙的沒有得到多大的擴張,其主要原因是缺少一支強有力的營銷隊伍。目前,營銷團隊人數(shù)多,且人員相對穩(wěn)定的券商開始對低傭招攬客戶的方式有所收斂,實行按資產(chǎn)多少來規(guī)定傭金比率,并隨著咨詢方面優(yōu)勢的提高逐漸取消降傭制度。目前新進的券商,都是以低傭來招攬客戶,新進來的安信證券的傭金比例是整個南寧市場最低的,10萬左右都可以給0.3‰。考慮到目前整個市場競爭狀況以及公司未來的發(fā)展,對一般客戶,本團隊開發(fā)客戶時,給予非現(xiàn)場交易的手續(xù)費為0.5‰到2.0‰的政策是合適的,給予營銷員一定底限的自己做主的傭金調(diào)節(jié),對特殊客戶再另行申請。而對于本營業(yè)部也可以科學(xué)地對成交量較大的客戶做出更大調(diào)節(jié)。

四、社區(qū)營銷及技術(shù)服務(wù)站營銷。

可以選擇些人流量比較大,商業(yè)性質(zhì)比較強的地段進行布點。分工合作,兩人派單,兩人對有意想客戶進行營銷說明。在周圍的高檔寫字樓張貼海報、設(shè)點促銷,利用上下班及午餐人流量大的時間段派發(fā)宣傳資料、意向溝通,周末在優(yōu)質(zhì)社區(qū)、大型商場擺臺促銷,以登記電話送小禮品方式挖掘潛在客戶,日常電話跟進,開戶即送精美禮品一份。可以不定期的與企業(yè)合作:搞慶典聯(lián)誼活動或投資座談會股市沙龍等,免費開股東卡,送精美禮品,開發(fā)團體客戶及機構(gòu)戶。

五、服務(wù)品牌的營銷。

此營銷模式是本人比較推崇的、比較欣賞的一種模式。做我們這行的遲早是要做回服務(wù)的,只有打造自己的服務(wù)品牌,做好客戶的服務(wù),你才能在這個市場是立于不敗之地。為客戶提供有效的資訊,能讓客戶在市場上掙到錢才是王道。而本營業(yè)部在公司沒有特別的支持下要堅持自己組織語言,堅持每日一到兩條對大盤的分析,個股的推薦等信息。當然這個還依賴與個人專業(yè)知識掌握的多少而論。充分利用金穗金融軟件下載按資產(chǎn)量的多少來給予使用作為賣點,從而使客戶對軟件的存在一定的依賴性。提高公司在南寧的競爭力,應(yīng)盡量避免通過價格競爭來實現(xiàn);通過差異化的服務(wù),增加顧客的滿意度和忠誠度,提高公司的品牌形象和知名度。對于差異化服務(wù)和公司品牌的樹立和擴展,我認為可以通過幾個措施來實現(xiàn)。

(一)、廣告和公關(guān)工作的開展是品牌建設(shè)的重要步驟。

為了達到公眾對我公司品牌的認知,可以做些平面的廣告,讓市場知道就在本營業(yè)部就有證券營業(yè)部,使他們對公司有所認識,進而在他們有從事證劵交易的需求時,能夠想到我們湘財證券。

通過合理正確的運用公共關(guān)系和公共事件,擴展我公司在南寧的知名度。正如人們所說,資源都是可以靠借的,可以借資金、借人才、借技術(shù)、借智慧。而公共關(guān)系就是這樣一種資源,我們所要做的僅僅是把他們匯集起來,運用智慧把他們有效地運用起來。

事實上,客戶對公司信息的接受的程度對比是,間接傳播比公司對客戶的直接傳播更容易。因為從客戶心理的角度來說,他們更愿意相信身邊的人,對公司直接的宣傳都會或多或少的抱有懷疑和警惕的態(tài)度。因此,應(yīng)通過公共關(guān)系和公共事件的運用,間接的將公司的宗旨和服務(wù)進行宣傳,當然這就要求工作人員的時時關(guān)注和公司高層的統(tǒng)籌。

在借勢營銷中,可以借助的手段是多方面的,比如:其他行業(yè)具有轟動效應(yīng)的大事件;政府有關(guān)部門的政策法規(guī);新聞媒體的各種報道等等。通過策劃發(fā)揮、延伸實施,就可以為我所用,去實現(xiàn)自己的營銷目標。

借勢營銷是一把雙刃劍,它可能為企業(yè)帶來豐厚的收益,也可能讓企業(yè)的付出付諸流水。然而,只要企業(yè)對企業(yè)自身進行仔細分析,在適當?shù)臅r機抓住自己需要的“靠山”和機會,正確運用公共關(guān)系,并進行有效的營銷策劃,必能獲得成功!

(二)、以客戶需求為導(dǎo)向,提高服務(wù)質(zhì)量,形成競爭力。

其實,以客戶需求為導(dǎo)向的營銷理論不過是本營業(yè)部轉(zhuǎn)換角度看問題的方法,是一種讓消費者更容易接受產(chǎn)品/服務(wù)的營銷工具。在競爭性市場中,顧客具有動態(tài)性,顧客忠誠度是變化的,他們會轉(zhuǎn)移到其它企業(yè)。要提高顧客的忠誠度,贏得長期而穩(wěn)定的市場,重要的營銷策略是通過某些有效的方式在業(yè)務(wù)、需求等方面與顧客建立關(guān)聯(lián),形成一種互助、互求、互需的關(guān)系,把顧客與企業(yè)聯(lián)系在一起,這樣就大大減少了顧客流失的可能性。

面對迅速變化的市場,要滿足顧客的需求,建立關(guān)聯(lián)關(guān)系,企業(yè)必須建立快速反應(yīng)機制,提高反應(yīng)速度和回應(yīng)力。這樣可限度地減少抱怨,穩(wěn)定客戶群,減少客戶轉(zhuǎn)移的概率。提高服務(wù)水平,能夠?qū)栴}快速反應(yīng)并迅速解決。這是一種企業(yè)、顧客雙贏的做法。(每隔半個月或股市出現(xiàn)重大問題時候?qū)蛻舻幕卦L。將客戶反映的問題做記錄。根據(jù)問題小組展開討論,給予客戶問題解決的方法)。

關(guān)系營銷越來越重要了,在企業(yè)與客戶的關(guān)系發(fā)生了本質(zhì)性變化的市場環(huán)境中,搶占市場的關(guān)鍵已轉(zhuǎn)變?yōu)榕c顧客建立長期而穩(wěn)固的關(guān)系,從交易變成責(zé)任,從顧客變成擁護者,從管理營銷組合變成管理和顧客的互動關(guān)系。記住二八定律,必須優(yōu)先與創(chuàng)造企業(yè)80%利潤的20%的那部分重要顧客建立牢固關(guān)系。否則把大部分的營銷預(yù)算花在那些只創(chuàng)造公司20%利潤的80%的顧客身上,不但效率低而且是一種浪費。而溝通是關(guān)系營銷的重要手段。

(四)、營銷的目的是利潤,但執(zhí)行的核心是公司員工。

對企業(yè)來說,市場營銷的真正價值在于其為企業(yè)帶來短期或長期的收入和利潤。一方面,追求回報是營銷發(fā)展的目的;另一方面,回報是維持市場關(guān)系的必要條件。企業(yè)要滿足客戶需求,為客戶提供價值,但不能做“仆人”。因此,營銷目標必須注重產(chǎn)出,注重企業(yè)在營銷活動中的回報。一切營銷活動都必須以為顧客及股東創(chuàng)造價值為目的。同樣對員工來說,回報也是對其工作價值的肯定。從外部營銷到樹立內(nèi)部營銷理念。由于員工是客戶的直接接觸者,管理者的觀念、思路和決策都要通過員工們的日常工作和行為來貫徹和體現(xiàn)。事實上,內(nèi)部員工應(yīng)是營銷活動的首要對象。“要善待客戶,必須首先善待員工”,高度重視內(nèi)部營銷。處理好管理者和員工自主性的關(guān)系。

首先,應(yīng)該培養(yǎng)共同參與意識、共同的價值理念和行為準則、共同的歸屬感,努力為員工創(chuàng)造個人發(fā)展的機遇和條件。其次,處理好各部門之間的關(guān)系。建立明確的責(zé)任分工、暢通的信息流動系統(tǒng)及科學(xué)、公正的內(nèi)部考核制度,并前后臺效益掛鉤,樹立起群策群力的合作意識,保證各項政策持續(xù)而切實的貫徹。完善管理制度,增設(shè)優(yōu)秀新人獎、開戶紀錄獎、市值紀錄獎等獎項,完善薪資待遇(比如當月成交量達到600萬/1000萬/1500萬等等的提成變法做到多勞多得,獎罰分明。積極進行各項市場調(diào)查活動,能對公司的銷售模式和銷售政策,提出意見和建議。以人為本,追求個人價值。在新的體制和組織結(jié)構(gòu)下,所有人員的價值由業(yè)績來衡量和體現(xiàn),而不以上級的主觀評價為依據(jù)。同時,要形成尊重員工、關(guān)心員工的風(fēng)氣,擯棄那種犧牲或壓抑員工個性的文化氛圍,處處體現(xiàn)出親和力。

綜合來說,公司的營銷思路應(yīng)以客戶為導(dǎo)向,以實施關(guān)系營銷為指導(dǎo)思想,通過前期的成本控制,形成成本優(yōu)勢,打開市場,建立與客戶的關(guān)聯(lián),通過差異化的個性化的服務(wù),及時正確高效地處理客戶的需求,建立同客戶長期的穩(wěn)定的關(guān)系,進一步形成口碑,樹立公司在市場中的品牌形象,實現(xiàn)公司的市場戰(zhàn)略。

同時公司營銷隊伍管理上面,我覺得管理方面主要還是看公司的企業(yè)文化,企業(yè)文化要人性化、要樸素、蹋實、獎罰分明,要有完善的體系和制度。組織員工培訓(xùn)。與投資公司、保險、安利等營銷團隊合作,資源共享,相互借鑒,請其優(yōu)秀講師授課,為我部客戶經(jīng)理培訓(xùn)營銷技巧,養(yǎng)成積極心態(tài)。

證券營銷工作計劃篇十

市場部為了樹立品牌形象,建設(shè)規(guī)模的、高質(zhì)量的營銷團隊,開拓市場,逐步擴大營業(yè)部在當?shù)氐挠绊懥Γ宫F(xiàn)營銷團隊的潛在活力,開拓并鞏固營銷渠道,發(fā)展客戶,創(chuàng)造營銷奇跡特制定以下營銷方案。

一、市場的范圍。

以xx市區(qū)為中心,輻射到周邊城鎮(zhèn),為中高端客戶提供股票基金等投資產(chǎn)品和保守的理財咨詢服務(wù)。

二、客戶服務(wù)方式。

1、基礎(chǔ)服務(wù)主要包括:及時解決現(xiàn)場及非現(xiàn)場客戶交易過程中的問題;客戶提出的有關(guān)業(yè)務(wù)及證券知識方面的問題,及時給予清晰和全面的解答;積極同客戶溝通,促進客戶能夠及時和細致了解公司新業(yè)務(wù)種類和服務(wù)產(chǎn)品;為客戶提供多種交易方式;收集了解客戶需求,及時反饋業(yè)務(wù)部門,促進完善客戶服務(wù)內(nèi)容。

2、親情服務(wù)主要包括:法定節(jié)日或特殊節(jié)日營業(yè)機構(gòu)管理人員通過廣播或到客戶群體中恭賀或者有能力的也可給客戶舉辦一些活動;客戶及家人的特殊日子發(fā)賀電、發(fā)賀卡、打電話、拜訪、送鮮花等形式表示祝賀。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別也不大,只是一般客戶通常不進行客戶及家人的特殊問候。

3、咨詢服務(wù)主要包括:根據(jù)客戶需求選擇性的將各類研究咨詢張貼或轉(zhuǎn)發(fā)客戶;定期提供客戶持倉個股分析報告;及時向客戶提供高質(zhì)量的資訊產(chǎn)品和信息,并根據(jù)客戶需要為其度身定制資產(chǎn)配置方案;定期將研究機構(gòu)的投資策略報告發(fā)送給客戶;通過網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺,對客戶提供一對一咨詢服務(wù);客戶專用電子信箱服務(wù),為客戶提供個股門診單、周評報告、月度投資計劃以及模擬投資組合等;通過短信提供咨詢建議;提供個股答疑、推薦以及跟蹤個股服務(wù);現(xiàn)場客戶和非現(xiàn)場客戶定期溝通。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就比較大,一般客戶只提供基本的咨詢服務(wù),接受公共的咨詢,而重要客戶和核心客戶一般都有一一對應(yīng)的客戶經(jīng)理服務(wù),核心客戶的個性化咨詢服務(wù)比重要客戶更好。

4、增值服務(wù)主要包括:根據(jù)其需要提供各類研究報告,包括內(nèi)部研究成果和外購報告;以短信營銷和客戶服務(wù)為信息平臺,為高端投資者提供實時行情、股市資訊和在線交易同時提供自選股等個性化管理功能。

提供及時、全面、的財經(jīng)資訊,短信營銷信息和客戶服務(wù)平臺作為補充可提供及時的公告信息、個股預(yù)警、個股資訊、成交回報、資金變動、中簽通知服務(wù);根據(jù)客戶需求,編撰投資分析報告,如果客戶資產(chǎn)量達到相當規(guī)模,可根據(jù)其需要提供全方位私戶理財計劃。這類服務(wù)三種客戶的區(qū)別就更大了,一般客戶基本不享受增值服務(wù),重要客戶享受及時的服務(wù),核心客戶則享受全面及時的服務(wù)。

進入居民家中,挖掘潛在的客戶資源,為他們講解理財知識,宣傳世紀證券理財工作室以及為其辦理證券開戶等投資咨詢業(yè)務(wù)。

1.執(zhí)行時間(xx月中旬——xx月底)。

2.主要活動對象:xx小區(qū)全體居民。

3.活動地點:xx小區(qū)。

a區(qū)(1—6棟)。

b區(qū)(1—6棟)。

c區(qū)(1—6棟)。

4月底召集全體工作室成員在定點時間進行專業(yè)的“掃樓”培訓(xùn)(由世紀證券的專業(yè)培訓(xùn)講師進行市場營銷培訓(xùn));xx月xx日已展開。

第一次培訓(xùn)活動選出培訓(xùn)中優(yōu)秀成員編入“掃樓”團隊(暫定大一大二學(xué)生相互配合)。

5.具體活動時間:每天17:30——20:00。

附注:每三位同學(xué)為一組,大一大二相互配合,每一組選出一位小組長。每一棟宿舍由三個小組負責(zé),每個小組負責(zé)兩層樓。要做好具體信息登記以及客戶回訪工作。

a、世紀證券提供戶外營銷所必須的宣傳折頁;。

b、配備的宋老師的小禮品;。

c、其他預(yù)算在華民理財工作室制定的規(guī)劃書里面。

1、聯(lián)系部分高校,建立校企實習(xí)培訓(xùn)基地,能夠充分的挖掘有潛質(zhì)的營銷員。

2、團隊的建設(shè)、團隊的管理與執(zhí)行。

制定一個有利于團隊發(fā)展的工作目標是團隊合作精神完成最終目標的必要條件。要盡快樹立起營銷員的業(yè)務(wù)信心,由于營銷員換了一個新的工作網(wǎng)點,網(wǎng)點業(yè)務(wù)還不夠熟悉,需要區(qū)域經(jīng)理和他們一起營銷、一起開戶這樣不但讓營銷掌握業(yè)務(wù)技巧,而且也增強了他們開展業(yè)務(wù)的信心。

銀行駐點營銷,幾年前,銀行駐點營銷是市場一種創(chuàng)新,讓券商從營業(yè)部的坐商走向了市場,讓單一的營業(yè)部場地,擴張到全市所有的銀行網(wǎng)點,因當時的銀證通模式,銀行直接可以開立券商資金賬戶,客戶可以在銀行進行一站式的手續(xù)辦理。讓券商拓展了極大的一部分離營業(yè)部很遠很遠的客戶,券商投入小,產(chǎn)出高。銀行開發(fā)的客戶質(zhì)量也相對比較好。

為此,我市場部與銀行關(guān)系須注意以下五點:

1、要建立雙方長期合作關(guān)系。

2、一般企業(yè)在銀行都有個企業(yè)帳戶,可以通過銀行工作人員的推薦來幫本營業(yè)部實現(xiàn)。他們和企業(yè)有個很好的交流合作關(guān)系。對他們比較信任。這點要求銀行和本營業(yè)部的合作關(guān)系處理好。

3、管理層要對銀行公關(guān)關(guān)系的重視。每隔半月或新人報到之時都工有上級對銀行關(guān)系的回訪。

4、在重要節(jié)日會送上些禮品。通常情況下,禮物費用控制在1000元左右。

5、對于重點駐點網(wǎng)點公關(guān),需營業(yè)部利用資產(chǎn)的資源為網(wǎng)點注入一定量的存款,為營銷員提供更好的業(yè)務(wù)開展空間。

證券營銷工作計劃篇十一

20xx年即將過去,在這年末之際我加入了xx證券,目前自己的工作做得不是很好,沒有什么業(yè)績,即將到來的xx年會努力做好自己的工作,呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,現(xiàn)把xx年的工作計劃如下,以此督促自己。

一:日常工作。

1.營業(yè)部任務(wù)。

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做最具責(zé)任感的理財專家!

2.團隊任務(wù)。

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照團隊經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。

二:業(yè)績目標。

1.開戶數(shù)。

上半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,有效戶達到50。

2.托管資產(chǎn)。

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券營銷工作計劃篇十二

xxx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。

xxx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了xxx投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。

針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

明年,xxx營業(yè)部將進一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項利潤指標。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標,降低經(jīng)營成本。

新的'券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,加強員工隊伍的培養(yǎng),在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使營業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之,xxx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。

證券營銷工作計劃篇十三

20xx年即將過去,在這年末之際我加入了xx證券,目前自己的工作做得不是很好,沒有什么業(yè)績,即將到來的xx年會努力做好自己的工作,呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,現(xiàn)把xx年的工作計劃如下,以此督促自己。

1、營業(yè)部任務(wù)。

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做責(zé)任感的'理財專家!

2、團隊任務(wù)。

團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照團隊經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。

1、開戶數(shù)。

上半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,有效戶達到50。

2、托管資產(chǎn)。

托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標。

20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到700萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達到1500萬。

證券營銷工作計劃篇十四

1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識及掌握的業(yè)務(wù)技能:堅持每天看書,看新聞,了解股票相關(guān)的知識,多和經(jīng)理以及老員工溝通,了解一些業(yè)務(wù)技巧和溝通的方式。多總結(jié),慢慢的把別人的優(yōu)點融入自己的營銷模式。

3.工作中遇到的問題及解決方式:工作中遇到問題時,及時向上級部門匯報,經(jīng)上級部門同意后再解決,不得通過自己的方式解決問題,要與經(jīng)理溝通經(jīng)同意后在解決。多和經(jīng)理溝通,在部門會上多注意大家提出的問題,有則改之無則加勉。

4.工作中的不足之處:增加自己的專業(yè)知識,熟悉掌握公司產(chǎn)品的特征以及營銷的知識。多引導(dǎo)客戶辦理我們的錦龍產(chǎn)品。

5.對新一年工作的展望:從各方面完善自己,多挖掘一些潛在客戶,完成公司交給的各項任務(wù)。早日做一名合格的客戶經(jīng)理。

6在明年的工作中,我的目標是用自己的所學(xué),多幫助自己的客戶解決問題,爭取在明年中新增資產(chǎn)800萬,新增有效戶50個。

隨著公司不斷擴大,規(guī)范,完善,可以預(yù)料我們的工作將更加繁重,要求也將更高,需掌握的知識需更廣,為此,我將更加勤奮學(xué)習(xí),提高自身各項素質(zhì)和技能,適應(yīng)公司發(fā)展要求。

證券營銷工作計劃篇十五

抓住證券行業(yè)價值回升的有利時機,加大公司推介的力度,加快與有意向的投資機構(gòu)洽談的進度,積極與現(xiàn)有股東和監(jiān)管機構(gòu)進行溝通,推動增資擴股工作進入實質(zhì)性階段,爭取在年內(nèi)實現(xiàn)突破;同時繼續(xù)全力應(yīng)對有關(guān)訴訟案件,為爭取創(chuàng)新試點券商創(chuàng)造條件。

(二)繼續(xù)推進優(yōu)勢創(chuàng)利業(yè)務(wù)的大力發(fā)展。

下半年實現(xiàn)營業(yè)收入13.989萬元;客戶托管資產(chǎn)總量達到160億元,市場占有率達到8‰。

下半年要以提高客戶價值為宗旨,以推動經(jīng)紀業(yè)務(wù)的健康、可持續(xù)發(fā)展為重點。一方面以風(fēng)險控制確保業(yè)務(wù)健康發(fā)展,另一方面,通過多樣化贏利模式的探索,逐步改變經(jīng)紀業(yè)務(wù)"靠天吃飯"的局面,獲得穩(wěn)定的收入來源,減少收入的波動性,成為公司穩(wěn)定的贏利來源。

鞏固地區(qū)優(yōu)勢,提高市場占有率。完善落實經(jīng)紀業(yè)務(wù)準事業(yè)部制的考核、激勵體系和治理制度,對營業(yè)部的經(jīng)營治理績效進行定期跟蹤、分析和督導(dǎo),讓業(yè)務(wù)人員"走出去、動起來"。在加強客戶資產(chǎn)盤活、提高現(xiàn)有客戶價值量的同時,絕不能抱定僅守住現(xiàn)有客戶的心態(tài),而應(yīng)大力開拓新的客戶資源,增加客戶存量,優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。非凡在占有壟斷優(yōu)勢的xx地區(qū),要加大機構(gòu)客戶開發(fā)力度,通過持續(xù)的區(qū)域營銷活動開拓新客戶。

大力推進客戶分類治理,提供分層次針對性的咨詢服務(wù)。通過客戶分類,分析不同類型客戶的需求,通過與研究所、資產(chǎn)治理部和其他部門合作,設(shè)計和提供針對性的咨詢服務(wù)。一方面完善資訊產(chǎn)品品種、內(nèi)容和形式,重點加強針對高端客戶的核心資訊開發(fā);另一方面,要借助信息技術(shù)的支持,建設(shè)公司級的咨訊服務(wù)平臺,實現(xiàn)資訊共享、實時發(fā)布,將人工、短信、電子郵件、紙張等形式的傳播渠道進行整合,建立多樣化、差異化的咨詢服務(wù)體系。

加強新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的研究與培訓(xùn),構(gòu)建綜合銷售平臺。不斷豐富經(jīng)紀業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線,提高對新業(yè)務(wù)的快速反應(yīng)能力。充分利用xx的合作優(yōu)勢,加強基金產(chǎn)品的培訓(xùn)、推介,繼續(xù)加大基金產(chǎn)品的銷售力度;探索權(quán)證、etf、股指期貨等新產(chǎn)品的營銷和服務(wù)方法并大力推廣;對市價委托等交易制度創(chuàng)新要保持高度的敏感,加強跟蹤、消化;積極協(xié)助總部業(yè)務(wù)部門開展企業(yè)融資、財務(wù)顧問、債券分銷等業(yè)務(wù),將營業(yè)部打造為地區(qū)的產(chǎn)品銷售中心和綜合業(yè)務(wù)開拓的分支機構(gòu)。

推動客戶經(jīng)理制,打造銷售隊伍。推行經(jīng)紀人制度是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨,經(jīng)紀業(yè)務(wù)要認真研究行業(yè)內(nèi)實施經(jīng)紀人制度的經(jīng)驗和教訓(xùn),探索適合公司的銷售隊伍建設(shè)模式,推動部分營業(yè)部的客戶經(jīng)理制試點,逐步完善客戶經(jīng)理招募、培訓(xùn)、治理、支持的體系,為建立一支具有適度規(guī)模和較強開拓能力的銷售隊伍打好基礎(chǔ)。

下半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入2500萬元,完成國債承銷量60億元,國開行金融債完成45億元。

繼續(xù)強化企業(yè)債主承銷項目的開發(fā)力度。加大對企業(yè)債項目開發(fā)的戰(zhàn)略投入,充分利用公司在部分地區(qū)的資源優(yōu)勢,推動與投行、并購、研究等部門的協(xié)作開發(fā),并加強與外部機構(gòu)的合作,爭取在年內(nèi)完成1—2家主承銷的發(fā)行,實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入1000萬元,并增加3—4個儲備項目。

探索內(nèi)部報價機制,進一步挖掘債券撮合業(yè)務(wù)的潛力。通過例會制度、交易員手記及互聯(lián)網(wǎng)群組會議模式等方式,在部門內(nèi)部建立交易信息的溝通渠道,探索內(nèi)部報價機制,提高撮合交易的成功率,提升撮合業(yè)務(wù)的創(chuàng)利能力,實現(xiàn)銀行間債券市場現(xiàn)券交易實現(xiàn)差價收入1500萬元。

加強項目和客戶的儲備工作。積極探索適合業(yè)務(wù)發(fā)展與競爭需要的客戶開發(fā)和治理手段,建立多層次的客戶維護模式,有計劃有針對性地開發(fā)新客戶,下半年要新增10家左右的核心客戶。

加強創(chuàng)新研究,探索新的業(yè)務(wù)機會。隨著債券收益率不斷上升,債券市場的風(fēng)險得到很大釋放,未來投資機會開始增加,同時,債券市場創(chuàng)新產(chǎn)品與交易手段不斷推出,短期融資券、資產(chǎn)證券化等新產(chǎn)品日益豐富,國債期貨等新型交易方式也在醞釀之中。固定收益證券總部要密切跟蹤市場的發(fā)展動態(tài),加強創(chuàng)新研究,探索新的業(yè)務(wù)機會和贏利模式,拓寬贏利渠道。

積極推進固定收益證券研究中心建設(shè),加快中國固定收益證券網(wǎng)的完善與推廣工作。適度增加研究投入,繼續(xù)提高研究報告的準確性、實效性,增加研究中心的曝光率,提高市場認同度和知名度。加快中國固定收益證券網(wǎng)的改版工作,豐富網(wǎng)站的資訊內(nèi)容,并通過舉辦活動等形式擴大網(wǎng)站影響,推動固定收益品牌建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

下半年,投資銀行業(yè)務(wù)合計完成營業(yè)收入2.460萬元。

ipo和再融資業(yè)務(wù)并舉,完成投行業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移。隨著股改進入尾聲,市場融資功能恢復(fù),投行業(yè)務(wù)的主戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向以企業(yè)融資為主的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,全流通的市場環(huán)境也促進了投行業(yè)務(wù)由單一化向多元化轉(zhuǎn)變。投行業(yè)務(wù)部門要將各項資源配置到ipo、再融資等業(yè)務(wù),密切跟蹤證券發(fā)行市場的政策和規(guī)則變化,加強學(xué)習(xí)、培訓(xùn),加快現(xiàn)有項目的跟進完成。

加大核心客戶開發(fā)力度,提高項目儲備數(shù)量和質(zhì)量。以xx為基地,選定3—4個重點省份區(qū)域,整合固定收益、研究、并購等部門的資源進行重點開發(fā),培養(yǎng)一批核心企業(yè)和優(yōu)勢項目,力爭做實做透xx市場,在其他區(qū)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)突破,初步確立投行業(yè)務(wù)在重點地區(qū)的競爭優(yōu)勢。完成3—4家ipo材料上報,2—3家再融資跟進并爭取達成協(xié)議,9家股改項目操作完畢。

加強投行業(yè)務(wù)后臺建設(shè)和人才儲備。進一步完善業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的執(zhí)行機制,優(yōu)化風(fēng)險控制治理架構(gòu);調(diào)整內(nèi)核委員,加強發(fā)行內(nèi)核小組的風(fēng)險控制功能;設(shè)立銷售部門,建立公司承銷業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)。同時,積極引進專業(yè)人才,充實投行業(yè)務(wù)隊伍,解決保薦人數(shù)量對投行業(yè)務(wù)發(fā)展的制約問題,爭取保薦人數(shù)量從現(xiàn)有的6人增加到10人左右。

下半年,完成營業(yè)收入1125萬元,實現(xiàn)利潤906萬元。

下半年,證券投資部要在嚴格執(zhí)行公司有關(guān)風(fēng)險控制和投資決策制度的前提下,根據(jù)市場的新變化和出現(xiàn)的新機會,加強新產(chǎn)品研究,積極探索多元化的二級市場運作模式,對公司投入的5000萬自營資金科學(xué)規(guī)劃,進行合理的資產(chǎn)配置,確保年底取得較好的投資業(yè)績。

進一步加強公司內(nèi)部研究資源的整合,以研究帶動業(yè)務(wù)發(fā)展。公司研發(fā)中心、固定收益、投行、經(jīng)紀、投資和資產(chǎn)治理等部門都具備研究力量,各有側(cè)重和優(yōu)勢,公司嘗試對研究資源進行整合,上半年取得了較好的效果。要繼續(xù)推動研究合作的機制建設(shè)和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新,進一步理順研究體系。加快研究與業(yè)務(wù)的融合,完善部門間協(xié)調(diào)運作機制,探索研發(fā)中心對業(yè)務(wù)部門的服務(wù)模式;建立互動溝通渠道,加強研究成果在公司各業(yè)務(wù)部門和營業(yè)部的推廣力度。研發(fā)中心要從為業(yè)務(wù)部門提供研究支持,逐步上升到引導(dǎo)業(yè)務(wù)開發(fā)、參與業(yè)務(wù)開發(fā)。

在重點行業(yè)實現(xiàn)突破,樹立研究品牌。鞏固現(xiàn)有的大能源板塊的研究力量,增加實地調(diào)研活動,繼續(xù)進行縱深的研究,并加強與同業(yè)、機構(gòu)客戶和媒體之間的交流,以大能源領(lǐng)域的研究為突破口,樹立品牌研究員,打造公司的特色研究品牌。

加強研究團隊的建設(shè)。下半年要進一步引進研究業(yè)務(wù)骨干,充實研究力量,提升研究水平。

證券營銷工作計劃篇十六

20__年即將過去,在這年末之際我加入了__證券,目前自己的工作做得不是很好,沒有什么業(yè)績,即將到來的__年會努力做好自己的工作,呈現(xiàn)一個嶄新的面貌,現(xiàn)把20__年的工作計劃如下,以此督促自己。

一:日常工作。

1、營業(yè)部任務(wù)。

作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,對外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做責(zé)任感的理財專家!

二:業(yè)績目標。

1、開戶數(shù):上半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶達到20戶以上。下半年開戶數(shù)達到30戶,其中有效戶在20戶以上。力爭全年開戶數(shù)在80左后,有效戶達到50戶。

證券營銷工作計劃篇十七

xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。

xx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。

針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

明年,xx營業(yè)部將進一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項利潤指標。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標,降低經(jīng)營成本。

新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,加強員工隊伍的培養(yǎng),在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的.局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使營業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。

證券營銷工作計劃篇十八

一、營銷組織架構(gòu)為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

二、代銷活動組織安排。

一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見??蛻舴?wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準確地上報相關(guān)情況。

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司證券“”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

三、直銷活動組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人:張躍;2北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;3華東地區(qū)工作組負責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;4南方地區(qū)工作組負責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;5西部地區(qū)工作組負責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

二銷售活動安排。

1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;2對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù);3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;4向本公司總部及時、準確地傳達相關(guān)銷售信息;5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

20xx年,部門主要工作為三大塊:

一、新三板掛牌-力爭20xx年內(nèi)掛牌。

(新三板:證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)蚌埠市高新園區(qū)非上市股份有限公司股份報價轉(zhuǎn)讓系統(tǒng),主要為高新園區(qū)內(nèi)規(guī)模較小、成長較快的非上市股份公司(高新技術(shù)企業(yè))提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資平臺,同時為主板、中小企業(yè)板和創(chuàng)業(yè)板培養(yǎng)上市資源。企業(yè)通過全國性的統(tǒng)一市場定向增資來進行融資,進行高市盈率、高溢價的交易,獲得豐厚回報,而對募集資金的去向或用途卻沒有限制;在市場上形成公司股票的市場價格,有利于提升公司的信用水平和股份的估值水平,也會吸引眾多關(guān)注的目光,還可以在全國市場很好地宣傳企業(yè),提高公司的知名度,有利于拓展業(yè)務(wù)和公司發(fā)展;促使掛牌公司建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)和合理的信息披露制度,借助資本市場的力量擴大規(guī)模、做大做強、規(guī)范經(jīng)營,實現(xiàn)企業(yè)跨越式發(fā)展。)。

1、接觸、洽談、論證、簽約(券商推薦掛牌報價轉(zhuǎn)讓協(xié)議)。

2、公司按掛牌要求進行改制。

(1)聘請證券公司擔(dān)任改制財務(wù)顧問。

(2)注冊會計師對公司財務(wù)情況進行審計。

(3)公司現(xiàn)有股東作為新設(shè)股份公司的發(fā)起人共同簽署《發(fā)起人協(xié)議》。

(4)向工商管理局申請股份公司名稱預(yù)先核準。

(5)配合券商制作設(shè)立股份公司的申報材料。

(6)出具驗資報告、評估報告。

(8)工商管理部門備案,簽發(fā)營業(yè)執(zhí)照,股份公司正式成立。

3、內(nèi)部規(guī)范運作----賬務(wù)、管理。

4、證券公司內(nèi)核驗收、申請掛牌。

(1)向園區(qū)管委會申請股份報價轉(zhuǎn)讓試點企業(yè)資格;。

(2)配合會計師事務(wù)所和律師事務(wù)所(如有)進行審計和盡職調(diào)查;。

(3)配合推薦主辦報價券商盡職調(diào)查;。

(4)推薦主辦報價券商的內(nèi)核小組按照協(xié)會要求對盡職調(diào)查工作底稿。

(5)和盡職調(diào)查報告進行審核,并出具內(nèi)核報告;。

(6)配合推薦主辦報價券商制作申報材料,向協(xié)會報送推薦掛牌備案。

文件;。

(7)協(xié)會備案確認;。

(8)股份集中登記;。

(9)披露股份報價轉(zhuǎn)讓說明書;。

(10)在深圳證券交易所正式掛牌。

二、網(wǎng)絡(luò)管理-更加規(guī)范和完善。

1、網(wǎng)站的基礎(chǔ)建設(shè)-繼續(xù)功能擴展,前臺和后臺程序的改造、添加視頻中心。

2、網(wǎng)頁內(nèi)容的充實-原創(chuàng)軟文、站內(nèi)外錨文本、頁面布局、大量的信息發(fā)布。

4、網(wǎng)絡(luò)招商---擴容第三方阿里平臺,完善網(wǎng)上客戶檔案,網(wǎng)絡(luò)及計算機維護。

5、激勵方案-網(wǎng)文激勵及招商激勵。

目標:6-8個月內(nèi),網(wǎng)絡(luò)權(quán)重與排名達到與目前企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的水平,年底力爭超越公司網(wǎng)絡(luò)各項參數(shù)最好水平。

三、行政工作-突破傳統(tǒng),開創(chuàng)新局面。

1、日常工作-環(huán)保、消防、安全、后勤、辦公用品、文件的發(fā)文發(fā)放、檔案管理、印章管理、車輛管理、各類證書的年檢以及打印、復(fù)印、傳真機的維修.......

2、商標-馳名商標和201x年著名商標。

3、專利及知識產(chǎn)權(quán)-繼續(xù)申報20xx年度專利。

4、法律維護----依托法律顧問,減少和避免糾紛,維護企業(yè)權(quán)益。

5、審核認證-各類審核的保持及第九期環(huán)境標志產(chǎn)品政府采購清單申報。

6、各類項目申報--高新技術(shù)產(chǎn)品(外墻)及其他項目。

7、已獲得項目的維護、進展情況申報。

8、其他。

方法及措施:多學(xué)習(xí)、多積累、多動腦、多接觸、多提高;多寫多做、誠懇敬業(yè)。

證券營銷工作計劃篇十九

20xx昔年已過,新年伊始,回顧去年一年的工作內(nèi)容,團隊管理工作有很多的不足。

20xx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進xx團隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。

充分認識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性資產(chǎn)量的目標艱巨性。

去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。

團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。

充分認識招聘成員的重要性。

招聘成員的重要性新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。

證券營銷工作計劃篇二十

一、增大宣傳力度,加強銀證合作。xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。

二、加強股民教育,提供投資咨詢。xx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。

三、重新細分與定位目標市場,針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、繼續(xù)完善日常工作,提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。

五、堅持客戶為本的宗旨,科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程,給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。明年,xx營業(yè)部將進一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項利潤指標。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標,降低經(jīng)營成本。

七、加強投資咨詢力量。新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,加強員工隊伍的培養(yǎng),在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使營業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。

證券營銷工作計劃篇二十一

集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。

一組織安排,本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,xx證券有限責(zé)任公司以下簡稱"本公司"擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。

在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。

銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見??蛻舴?wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準確地上報相關(guān)情況。

二協(xié)議簽訂,為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱"代銷協(xié)議",明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。

三銷售活動安排。

1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。

2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券"xxxx"集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。

4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。

5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。

一組織安排,本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:

1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。

2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。

在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:

1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人:張躍;

2北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;

根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。

二銷售活動安排。

1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作。

自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。

2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作。

1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;

2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;

3在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。

3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動。

1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;

2對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù);

3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;

4向本公司總部及時、準確地傳達相關(guān)銷售信息;

5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。

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