銀行投資工作總結(jié)(模板17篇)

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銀行投資工作總結(jié)(模板17篇)
時間:2023-11-04 15:03:15     小編:書香墨

總結(jié)需要準(zhǔn)確、簡潔地表達(dá)自己的觀點和經(jīng)驗,以便讓他人能夠清晰地理解??偨Y(jié)應(yīng)該突出重點和亮點,對于成果的取得要進(jìn)行具體的描述和分析。以下是一份項目總結(jié)的范文,可以為大家提供一些項目管理和總結(jié)的思路和方法。

銀行投資工作總結(jié)篇一

投資銀行:投資銀行是在資本市場為各種融資主體提供中介服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。商人銀行:是指專門從事兼并、收購與某些籌資活動的投資銀行。

qfii制度:是指允許合格的境外機(jī)構(gòu)投資者,在一定規(guī)定和限制下匯入一定額度的外匯資金,并轉(zhuǎn)換為當(dāng)?shù)刎泿?,通過嚴(yán)格監(jiān)管的專門賬戶投資當(dāng)?shù)刈C券市場,其資本利德、股息等經(jīng)批準(zhǔn)后殼轉(zhuǎn)換為外匯匯出的一種市場開放模式。

qdii制度:是指容許在資本賬項目未完全開放的情況下,中國內(nèi)地投資者往海外資本市場進(jìn)行投資。

中國證監(jiān)會:中國證券監(jiān)督管理委員會建成證監(jiān)會,是依照法律法規(guī)對證券期貨市場的具體活動進(jìn)行監(jiān)管的國務(wù)院直屬單位。

分業(yè)經(jīng)營:分業(yè)經(jīng)營型投資銀行運作模式是指法律規(guī)定投資銀行運營中,投資銀行與商業(yè)銀行在組織體制、業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面相互分離,不得混合的管理與發(fā)展模式。

混業(yè)經(jīng)營:是指在法律上允許同一家金融機(jī)構(gòu)可以同時經(jīng)營商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù),相互之間在業(yè)務(wù)上并沒有法律上的限制。2.試分析分業(yè)經(jīng)營模式和混業(yè)經(jīng)營模式的利弊。答:分業(yè)經(jīng)營模式的優(yōu)點:

(1)能有效地降低整個金融體制運行中的風(fēng)險。(2)有益于保障證券市場的公正與合理。

(3)投資銀行與商業(yè)銀行分業(yè)促進(jìn)了金融行業(yè)內(nèi)的專業(yè)化分工。

分業(yè)經(jīng)營模式的缺點:限制了銀行的業(yè)務(wù)活動,從而制約了本國銀行的發(fā)展壯大,嚴(yán)重影響和削弱了本國金融機(jī)構(gòu)的國際競爭力?;鞓I(yè)經(jīng)營的優(yōu)點:

(1)綜合投資銀行與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的全能銀行可以充分利用其有限資源,實現(xiàn)金融業(yè)的規(guī)模效益,降低成本,提高贏利。

(2)兩者結(jié)合有益于降低銀行的自身風(fēng)險。一種業(yè)務(wù)的收益下降,可以用另一種業(yè)務(wù)的收益來彌補(bǔ),從而保障利潤的穩(wěn)定性。

(3)可以充分的掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況,從而降低貸款的呆賬率和投資銀行承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險。(4)有利于提高效益和促進(jìn)社會總效用的上升?;鞓I(yè)經(jīng)營的缺點:

可能會給整個金融體制貸款來很大的風(fēng)險,因此這一體制需要建立嚴(yán)格的監(jiān)管和風(fēng)險控制制度。

(一)以政府機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)的外部監(jiān)管模式。

(1)以美國證券交易委員會為最高管理層的監(jiān)管主體。該委員會是一個獨立的、超黨派的準(zhǔn)司法管理機(jī)構(gòu)。其總部設(shè)于華盛頓,直屬于美國總統(tǒng),不受中央銀行和財政部管轄,主要任務(wù)就是監(jiān)督并實施美國的證券法律。

(2)以德國中央銀行——德意志聯(lián)邦銀行作為最高的監(jiān)管主體。德國的商業(yè)銀行與投資銀行實行混業(yè)經(jīng)營模式,它的管理也只能由中央銀行行使。德國強(qiáng)調(diào)對投資銀行的自律管理,聯(lián)邦政府負(fù)責(zé)制定法律,各州政府負(fù)責(zé)法律的實施與監(jiān)督。

(3)以英國金融服務(wù)局為投資銀行也的最高監(jiān)管機(jī)構(gòu),對英國的金融市場實行統(tǒng)一監(jiān)管,原來較為松散的自律管理格局逐步被集中監(jiān)管的格局所替代。(4)以日本金融監(jiān)督局為主要監(jiān)管主體的政府監(jiān)管模式。

(二)以行業(yè)協(xié)會與交易所為主的自律管理模式。

除了政府機(jī)構(gòu)實行外部監(jiān)管意外,各國投資銀行一般都成立行業(yè)協(xié)會與證券交易所一起對市場實行自律監(jiān)督管理。

盡職調(diào)查:承銷商的盡職調(diào)查是指承銷商在股票承銷時,以本行業(yè)工人的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范,對股票發(fā)行人及市場的有關(guān)情況及有關(guān)文件的真實性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行的核查、驗證等專業(yè)調(diào)查。

保薦人制度:具體是指由保薦人(券商)負(fù)責(zé)發(fā)行人的上市推薦和輔導(dǎo),核實公司發(fā)行文件中所載資料的真真實、準(zhǔn)確和完整,協(xié)助發(fā)行人建立嚴(yán)格的信息披露制度,不僅承擔(dān)上市后持續(xù)輔導(dǎo)的責(zé)任,還將責(zé)任落實到個人。主要內(nèi)容有:(1)建立了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的注冊登記管理制度。

(2)明確了保健期限。企業(yè)首次公開發(fā)行股票和上市公司再次公開發(fā)行證券均需保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人保薦。保健期間分為兩個階段,即盡職推薦階段和持續(xù)督導(dǎo)階段。

(3)確立了保薦責(zé)任。上市前要對發(fā)行人進(jìn)行輔導(dǎo)和盡職調(diào)查,確信相關(guān)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

(4)引進(jìn)了持續(xù)性信用監(jiān)管和“冷淡對待”的監(jiān)管措施。除對保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的違法違規(guī)行為進(jìn)行行政處罰和依法追究法律責(zé)任外,還根據(jù)情節(jié)輕重,在一定時間內(nèi)不受理會不再受理其提出的推薦發(fā)行上市申請,嚴(yán)重的還要取消其從事保薦業(yè)務(wù)的資格?!掇k法》還規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和個人的不良信用表現(xiàn)記錄在案并予以公布。

招股說明書:是股份有限公司發(fā)行股票時就發(fā)行中的有關(guān)事項向公眾作出披露,并向非特定投資人提出購買或銷售期股票的要約邀請性文件。招股說明書是發(fā)行人向中國證監(jiān)會申請公開發(fā)行中報送材料的必備部分。2.企業(yè)股份制改組的程序內(nèi)容。

答:(1)企業(yè)首先向國務(wù)院授權(quán)部門或省級人民政府提出改組為股份有限公司的申請。(2)國務(wù)院授權(quán)部門或省級人民政府批準(zhǔn)設(shè)立股份有限公司。(3)選聘中介機(jī)構(gòu)。

(4)主承銷商的立項和盡職調(diào)查。(5)企業(yè)改制方案的實施。(6)發(fā)行及上市輔導(dǎo)。(7)改制輔導(dǎo)驗收。(8)主承銷商組織內(nèi)核。5.試述上市輔導(dǎo)的主要內(nèi)容。答:(1)核查輔導(dǎo)對象。(2)督查輔導(dǎo)對象實現(xiàn)獨立運營。

(3)核查輔導(dǎo)對象是否按規(guī)定妥善處置了上表、專利、土地、房屋等的法律權(quán)屬問題。(4)督促規(guī)范輔導(dǎo)對象與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系。(5)督促輔導(dǎo)對象建立和完善規(guī)范的內(nèi)部決策和控制制度。(6)督促輔導(dǎo)對象建立健全公司財務(wù)會計管理體系。(7)督促輔導(dǎo)對象形成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來發(fā)展計劃。

(8)針對輔導(dǎo)對象的具體情況確定書面考試的內(nèi)容,并接受中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。

(9)對輔導(dǎo)對象是否到達(dá)發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評估。10.非經(jīng)營性資產(chǎn)的處置。

答:(1)將非經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)一并折股投入股份有限公司,留待以后逐步解決公司不合理負(fù)擔(dān)的問題。

(2)將非經(jīng)營性資產(chǎn)和經(jīng)營性資產(chǎn)完全劃分開,非經(jīng)營性資產(chǎn)或留在原企業(yè),或組件為新的第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)性單位。

證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù):是指證券公司通過其設(shè)立的證券營業(yè)部,接受客戶委托,按照客戶的要求,代理客戶買賣證券的業(yè)務(wù)。

答:業(yè)務(wù)對象的廣泛性、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的中介性、客戶指令的權(quán)威性、客戶資料的保密性。7證券自營業(yè)務(wù)的特征。

答:(1)決策和操作上的自主性。自主性表現(xiàn)為:交易行為的自主性,交易方式的自主性,交易價格的自主性。

(2)承擔(dān)的風(fēng)險完全不同。由于投資銀行以自己的名義和合法資金進(jìn)行直接的證券買賣活動,證券交易市場中的風(fēng)險性決定了自營買賣業(yè)務(wù)具有較大風(fēng)險。

兼并收購:兼并是指兩家或兩家以上公司合并;而收購則是指一家收購公司購買目標(biāo)公司部分或全部資產(chǎn)所有權(quán)的經(jīng)濟(jì)行為,即指一家收購公司購買目標(biāo)公司股權(quán)或資產(chǎn)形成母子關(guān)系,或購買后將其合并,或解散該公司并將其包裝后賣掉,或由少數(shù)投資者取得控股權(quán)。杠桿收購:是指收購公司以目標(biāo)公司的資產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保進(jìn)行籌資,并通過收購成功后出售目標(biāo)公司的資產(chǎn)或依賴目標(biāo)公司的收益來償還債務(wù)。

借殼上市:就是通過收購或重組具有“殼”資源價值的上市公司,注入收購方或重組方的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),從而達(dá)到改組緣由上市公司,并重新恢復(fù)上市和再融資功能。9.反收購中的主要策略手段有哪些?答:(1)調(diào)整公司的股本結(jié)構(gòu)。(2)保護(hù)公司成員利益。(3)公司自身進(jìn)行并購重組。(4)設(shè)置“毒丸”防衛(wèi)措施。(5)尋求外部支援。(6)針鋒相對的策略。

11.簡述企業(yè)借殼上市的主要步驟。答:

(一)準(zhǔn)備階段(1)選擇“殼”公司。

選擇“殼”公司的具體評估目標(biāo)有:股本結(jié)構(gòu)及股本規(guī)模,經(jīng)營狀況,財務(wù)狀況,資產(chǎn)質(zhì)量。(2)選擇財務(wù)顧問。(3)籌措資金。

(二)收購階段。

一般來說主要有兩種收購方式:即二級市場收購和協(xié)議裝讓。

(三)對殼公司的重組。

收購成功后,收購方應(yīng)對目標(biāo)公司的財務(wù)、業(yè)務(wù)運營、人事安排等進(jìn)行重組調(diào)整。

銀行投資工作總結(jié)篇二

競爭力是非常的大的,從另外一個角度上來說,資陽這么多投資公司,各個公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國家的政策也不太明確,說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向,和長遠(yuǎn)的規(guī)化,我個人是非常認(rèn)同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié):

1,能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門店所。

對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的,我個人認(rèn)為我們應(yīng)該。

面向大眾的客戶,因為親戚朋友畢竟是有限的,其實這。

五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友,作為我們這個。

1/4-。

然這也是我做得很差的一方面,并沒有用心去維護(hù)這個。

客戶群體。各方面的原因吧,其實工作沒有借口,做得。

不好就是做得不好,在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

2,就是在門店中,我們的管理模式,以及提成方式。在門。

店里大家配合的其實都不錯,而且處得也很好,要知道。

一個好的團(tuán)隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且。

慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公。

司所定的制度去遵守。

先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益??墒牵覀兊奶岢芍?。

度在3個月,和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個人。

認(rèn)為這并不是提成多少的問題,如果6個月沒得累計,3。

個月也應(yīng)該沒有累計,既然6個月有累計,在目前大行。

說有一點些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公。

司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點,希望公司能考慮。

6個月還有一年,應(yīng)該是資金越多越好,當(dāng)多出的資金。

形成一個循環(huán),其實無所謂3個月,6個月,那怕是一。

面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大,且我們的門店以及公司的員工可。

能在廣告推廣這方面做不到很好,-。

量是很少,這塊不跟上,對公司未來的發(fā)展壯大,我個。

人認(rèn)為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

1.個人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來年。

自己的改正。

2.上班工作時間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒。

有新的提議和償式。

3.個人還有待于加強(qiáng)投資理財方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時多。

在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有-。

銀行也有一些相關(guān)的理。

財經(jīng)驗的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財模式,向業(yè)內(nèi)大。

哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過2014年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝!

謝剛。

2014-1-9。

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銀行投資工作總結(jié)篇三

為順應(yīng)國際金融業(yè)混業(yè)發(fā)展的趨勢,滿足客戶日益差別化、個性化的高端業(yè)務(wù)需求,中國工商銀行北京市分行于2003年組建了投資銀行部,利用在客戶、網(wǎng)絡(luò)、資金、信息和人才等方面的綜合優(yōu)勢,以高素質(zhì)的項目團(tuán)隊,承攬重組并購、銀團(tuán)貸款安排管理、股權(quán)私募(含直接投資顧問)、結(jié)構(gòu)化融資顧問、資產(chǎn)證券化、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷、企業(yè)上市發(fā)債顧問、資產(chǎn)管理、企業(yè)常年財務(wù)顧問、企業(yè)資信服務(wù)、政府與機(jī)構(gòu)財務(wù)顧問等投資銀行業(yè)務(wù)。

投資銀行部成立以來,堅持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念,憑借我行豐富的客戶資源和信息優(yōu)勢、龐大的網(wǎng)絡(luò)、雄厚的資金實力,業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,已經(jīng)為眾多大型客戶和大型項目提供了全方位、高效、專業(yè)化的綜合金融服務(wù)。

業(yè)務(wù)品種包括三類,一是基礎(chǔ)類投行業(yè)務(wù),包括常年財務(wù)顧問、對公資信證明業(yè)務(wù)、單位信用等級證明業(yè)務(wù)、資信調(diào)查業(yè)務(wù);二是品牌類投行業(yè)務(wù),包括銀團(tuán)貸款、重組并購顧問、投融資顧問業(yè)務(wù)、顧問型資產(chǎn)證券化、直接投融資顧問業(yè)務(wù);三是牌照類業(yè)務(wù),包括非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷、企業(yè)上市顧問業(yè)務(wù)等投資銀行業(yè)務(wù)。

(一)常年財務(wù)顧問。

常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是工商銀行為客戶提供的持續(xù)、有償?shù)念檰栕稍兎?wù)。其具體服務(wù)內(nèi)容包括:

1、基本服務(wù):以紙質(zhì)或電子報告為主要載體,結(jié)合電話、座談等多種形式,根據(jù)客戶行業(yè)特點,依托工商銀行投資銀行研究中心的智力資源,定期向客戶提供國內(nèi)為宏微觀經(jīng)濟(jì)金融報告。

2、專項服務(wù):針對客戶個性化的顧問需求,采取靈活的顧問方式,就企業(yè)在財務(wù)管理、投融資、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組或置換、收購兼并、企業(yè)改制以及破產(chǎn)清算等各方面提供專業(yè)的顧問方案,幫助企業(yè)解決發(fā)展壯大道路上遇到的各種困難,陪伴企業(yè)成長。

(二)對公資信業(yè)務(wù)。

(三)單位信用等級證明業(yè)務(wù)。

單位信用等級證明業(yè)務(wù)是我行接受單位客戶委托,按照規(guī)定程序的本行內(nèi)部評級標(biāo)準(zhǔn),評定委托單位在一定經(jīng)營期間內(nèi)的綜合資信狀況,出具《中國工商銀行北京市分行信用等級證明書》并收取相關(guān)費用的業(yè)務(wù);該業(yè)務(wù)根據(jù)客戶需求時間的緩急程度可以選擇定期、不定期和加急三種方式。

(四)資信調(diào)查業(yè)務(wù)。

我行接受委托人委托,在法律許可的范圍內(nèi),經(jīng)被調(diào)查人同意,對委托人針對被調(diào)查對象提出的調(diào)查內(nèi)容與事項進(jìn)行調(diào)查,為委托人出具調(diào)查報告并收取費用的有償信息服務(wù)。資信調(diào)查業(yè)務(wù)包括單位調(diào)查業(yè)務(wù)、資產(chǎn)調(diào)查業(yè)務(wù)、市場調(diào)查業(yè)務(wù)和組合資信調(diào)查四大類。

(一)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)。

非金融企業(yè)債務(wù)融資工具是指具有法人資格的非金融企業(yè)(以下簡稱企業(yè))在銀行間債券市場發(fā)行的,約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。目前主要包括短期融資券和中期票據(jù)。債務(wù)融資工具可以幫助企業(yè)客戶很好的降低融資成本,并且有利于提升公司形象,提高企業(yè)知名度。

(二)企業(yè)上市顧問業(yè)務(wù)。

(一)銀團(tuán)貸款。

銀團(tuán)貸款是指獲準(zhǔn)經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)參加,基于相同的貸款條件,采取同一貸款協(xié)議,向同一借款人發(fā)放的貸款。包括向客戶提供的銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)包括銀團(tuán)貸款安排和融資顧問服務(wù)。

(二)重組并購顧問業(yè)務(wù)。

根據(jù)不同客戶的需要,為國有、民營、外資等各種類型企業(yè)的聯(lián)合、合并、分立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購等經(jīng)濟(jì)活動提供顧問服務(wù)和融資支持,協(xié)助其實現(xiàn)擴(kuò)大市場份額、擴(kuò)張企業(yè)規(guī)模、投資多元化、有效利用財務(wù)資源、產(chǎn)權(quán)和資源的優(yōu)化整合等戰(zhàn)略目標(biāo)。

投融資顧問業(yè)務(wù)是我行為幫助客戶優(yōu)化融資而提供的個性化財務(wù)顧問服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包括但不限于融資期限結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本優(yōu)化、幣種優(yōu)化等。根據(jù)具體服務(wù)內(nèi)容的不同,投融資顧問可分為結(jié)構(gòu)化融資顧問、項目融資顧問和一般融資顧問。

(四)顧問型資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)。

我行為適應(yīng)客戶需要,將客戶持有的預(yù)期可產(chǎn)生未來現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行組合后,出售(或信托)給特殊目的載體,以實現(xiàn)破產(chǎn)隔離,并由特殊目的載體對該組合資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)金流重組和信用增級后,發(fā)行可流通證券;或發(fā)起人利用現(xiàn)金流重組、破產(chǎn)隔離和信用增級等資產(chǎn)證券化技術(shù),實現(xiàn)低成本的資產(chǎn)抵押融資,提高自身資產(chǎn)流動性。

我行可為境內(nèi)企業(yè)客戶通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股權(quán)私募、定向增發(fā)以及法律法規(guī)允許的其他方式引進(jìn)境內(nèi)外戰(zhàn)略投資者、財務(wù)投資者等提供的中介、咨詢及顧問等服務(wù)。協(xié)助企業(yè)對擬引進(jìn)的投資者進(jìn)行盡職調(diào)查,或協(xié)助投資者對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查,負(fù)責(zé)有關(guān)資料的收集與傳遞,利用自身資源、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢在可公開信息范圍內(nèi)提供信息支持,協(xié)助在直接投資過程中或直接投資后安排相關(guān)融資。

銀行投資工作總結(jié)篇四

投資銀行類業(yè)務(wù)內(nèi)核崗新時代證券新時代證券股份有限公司,新時代證券,新時代職責(zé)描述:。

1、根據(jù)法律法規(guī)和公司制度要求,負(fù)責(zé)對投資銀行類業(yè)務(wù)部門擬對外提交、報送、出具或披露材料進(jìn)行審核并發(fā)表意見,跟蹤審核內(nèi)核意見的答復(fù)、落實情況,確保項目符合中國證監(jiān)會、證券交易所、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)等監(jiān)管部門、自律組織的要求,并符合公司風(fēng)險偏好要求。

2、負(fù)責(zé)擬定內(nèi)核相關(guān)制度及工作規(guī)程;根據(jù)公司及投行內(nèi)控制度,提出投行內(nèi)控優(yōu)化建議,協(xié)助相關(guān)投行制度的修訂。

3、負(fù)責(zé)對內(nèi)核會議進(jìn)行日常管理,組織協(xié)調(diào)召開內(nèi)核會。

4、根據(jù)內(nèi)核部負(fù)責(zé)人的.安排參與部分項目的現(xiàn)場核查。

5、跟蹤、掌握投資銀行類業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)、政策、技術(shù)和手段,落實相關(guān)監(jiān)管部門對項目的反饋意見。

6、負(fù)責(zé)部門安排的其他相關(guān)工作。

銀行投資工作總結(jié)篇五

年的努力,我市投資環(huán)境有了較大的改善,外商總體評價基本滿意。

改善投資環(huán)境貫穿政府工作的始終。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭抓,分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一抓,各地和各部門領(lǐng)導(dǎo)主動抓,“動真格、抓落實、見成效?!备鞯睾透鞑块T對改善投資環(huán)境的思想認(rèn)識實現(xiàn)了從缺乏意識到積極主動的轉(zhuǎn)變;為外商和外商投資企業(yè)服務(wù)實現(xiàn)了從被動服務(wù)到主動服務(wù)的轉(zhuǎn)變;對機(jī)關(guān)作風(fēng)和服務(wù)態(tài)度的監(jiān)督,實現(xiàn)了從以往怕被監(jiān)督到主動要求監(jiān)督并積極改進(jìn)的轉(zhuǎn)變。上下聯(lián)動、齊抓共促,改善投資環(huán)境的良好氛圍逐步形成。市級新聞媒體通過發(fā)表評論,開展思想討論,報道典型事例和開辟專欄等形式,大力報道各地和各部門改善投資環(huán)境的先進(jìn)做法、先進(jìn)經(jīng)驗和先進(jìn)典型,形成一定的輿論聲勢和氛圍,充分發(fā)揮了輿論導(dǎo)向和輿論監(jiān)督作用。形式多樣、內(nèi)容廣泛、視角各異的宣傳,提高了廣大干部和群眾的思想認(rèn)識,營造了全社會關(guān)心投資環(huán)境的良好氛圍,為改善投資環(huán)境提供了強(qiáng)大的輿論支持。

按照wto的規(guī)則和建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求,我市積極改革審批制度,清理法規(guī)規(guī)章;實行政務(wù)公開,建立政務(wù)服務(wù)中心,陽光辦事,依法行政,各地和各部門辦事效率和服務(wù)質(zhì)量有了提高。加大政策法規(guī)宣講和信息服務(wù)力度。開通寧波市政府法制信息網(wǎng),編印《外商投資企業(yè)政策法規(guī)匯編》,收錄國家和地方近年來出臺的外商投資企業(yè)及相關(guān)政策法規(guī);編發(fā)《寧波市外商投資企業(yè)協(xié)會通訊》,暢通政策法規(guī)信息渠道,把政府信息公開納入法制化軌道。根據(jù)國家和地方政策調(diào)整的情況和外商投資企業(yè)的需求,采取集中宣講、巡回宣講和專題宣講等形式,定期舉辦政策法規(guī)宣講會。有關(guān)部門宣講國家和地方的最新政策法規(guī),現(xiàn)場解答外商提出的問題。按照“分級受理、限時處結(jié)”的原則,加大調(diào)處外商投訴工作力度。對外商投訴積案采取“集中攻堅、網(wǎng)絡(luò)配合、落實責(zé)任、限期辦結(jié)”的辦法,依法進(jìn)行調(diào)處,保持外商投訴“零積案”,維護(hù)外商的合法權(quán)益,受到外商的好評。

圍繞外商和外商投資企業(yè)關(guān)心和迫切希望解決的問題,相關(guān)市級有關(guān)部門高度重視,落實分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,并出臺有關(guān)政策,提出解決方案,狠抓具體落實。確定5家市級醫(yī)院為外商提供醫(yī)療保健服務(wù)的定點醫(yī)院,并實行重點指導(dǎo),重點督查。建設(shè)寧波國際學(xué)校,接納外商子女入學(xué)。采取各種措施,推進(jìn)外籍人士綠卡申領(lǐng)。推出便捷措施,開通綠色通道,為外商投資企業(yè)人才招聘和勞動用工提供有效服務(wù)。

協(xié)調(diào)各有關(guān)部門,解決外商投資企業(yè)用電、用水和生產(chǎn)經(jīng)營過程中的問題。

舉辦外商投資企業(yè)運動會和各類文化活動,為外商投資企業(yè)創(chuàng)造相互學(xué)習(xí)和交流的機(jī)會,豐富和發(fā)展企業(yè)的文化,提升外商投資企業(yè)的文化品位。

自200*年起,我市連續(xù)開展全市外商投資企業(yè)服務(wù)月活動。通過扎實有效地開展活動,進(jìn)一步加強(qiáng)政府與外商投資企業(yè)的相互交流與溝通,進(jìn)一步增進(jìn)政府與外商投資企業(yè)的相互理解與信任,有效解決一批影響外商投資企業(yè)發(fā)展的`突出問題和實際困難,為改善投資環(huán)境發(fā)揮了積極的作用。

服務(wù)月活動主題突出,形式多樣,已形成鮮明的特色,深受外商投資企業(yè)的歡迎。開展“百名干部下百家企業(yè)”和“千家外商投資企業(yè)民主評議機(jī)關(guān)”活動。市級機(jī)關(guān)與外商投資企業(yè)接成對子,定期深入企業(yè),了解情況,解決問題。通過召開會議和上門征求意見等形式,向1000家外商投資企業(yè)發(fā)放評議表,對市級機(jī)關(guān)和單位進(jìn)行民主測評,以此來促進(jìn)機(jī)關(guān)各項工作。開展投資環(huán)境存在問題整改活動。對外商反映的問題進(jìn)行梳理和責(zé)任分解,落實相應(yīng)責(zé)任單位和責(zé)任人,限期提出整改意見和解決措施。開展外商投資社會責(zé)任先進(jìn)企業(yè)、寧波外商投資優(yōu)勢榜、外商投資環(huán)境優(yōu)秀區(qū)域評選活動。舉辦“我們與寧波共繁榮”在甬外商投資企業(yè)家論壇。嘉賓代表在會上暢談在甬投資經(jīng)營的成功經(jīng)驗和感受,提出共創(chuàng)美好發(fā)展環(huán)境的意見和建議。在寧波電臺“陽光熱線”節(jié)目進(jìn)行專題對話,和廣大聽眾及網(wǎng)友探討服務(wù)月相關(guān)問題,回答了相關(guān)咨詢。在中國寧波網(wǎng)開展“網(wǎng)絡(luò)對話”,與廣大網(wǎng)友就服務(wù)月和寧波外資情況進(jìn)行交流互動。

近年來,我市為努力構(gòu)建接軌國際的投資環(huán)境,增強(qiáng)對外資的吸引力,相繼出臺《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市投資環(huán)境的意見》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外資工作的若干意見》,進(jìn)一步規(guī)范和提升我市投資環(huán)境的做法。同時,為加強(qiáng)我市投資軟環(huán)境建設(shè),強(qiáng)化服務(wù)意識,提高行政效率,落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,以此進(jìn)一步促進(jìn)投資環(huán)境建設(shè),為我市經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出積級貢獻(xiàn)。

銀行投資工作總結(jié)篇六

3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設(shè)計方案,

4、精通策劃、設(shè)計投融資方案。

5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力;

6、具有良好的語言表達(dá)和協(xié)調(diào)能力;

7、能夠承受較高強(qiáng)并的'工作壓力;

8、從事過銀行、投行等行業(yè),投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。

銀行投資工作總結(jié)篇七

自6月23號來公司報到,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持、關(guān)心下,同事的幫助下,使我很快適應(yīng)了和熟悉了我們公司這個環(huán)境。

我先前是證券從業(yè)人員,說實話,對于實體投資,我的知識還是很匱乏的,公司領(lǐng)導(dǎo)在學(xué)習(xí)上給予了我許多幫助,唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看,幫助我學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)上,公司領(lǐng)導(dǎo)幫助我們拓展市場,聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián),王總幫助我們拓寬領(lǐng)域,例如“保利”業(yè)務(wù),張總為我們提供客戶,幫助我們拉項目,比如礦井那個項目,康姐帶著我會見客戶等等。在日常工作中,公司同事對我們幫助也很大,楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊,瑩瑩總能不厭其煩的為我解答拍賣上的一些問題,財務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車的時候,總是讓著我們先用車,佳佳幫我接待來訪客戶,我的英語不好,所以呢與英語有關(guān)問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志,很感謝小詹。

在這半年之中,我的工作圍繞兩個方面開展的,一是跑項目,找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金,邯鄲遠(yuǎn)見鋼構(gòu)等一些項目,目前項目進(jìn)展還須進(jìn)一步跟蹤。公司領(lǐng)導(dǎo)親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。

需要解決的事情,在公司領(lǐng)導(dǎo)的指示下,拓展構(gòu)建營銷渠道,經(jīng)過努力,營銷渠道網(wǎng)絡(luò)初步形成,現(xiàn)在有9家機(jī)構(gòu),近百名的合作機(jī)構(gòu)一線業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財產(chǎn)品。

是我這一困擾的新方向,但明年工作,第一是要把渠道做順,明確代銷人員的利益分配,調(diào)動代銷人員積極性,確保代銷渠道人員穩(wěn)定,建立定期走訪制度,及時掌握代銷人員的想法,聽取他們的建議,做到互惠互利。

第二,項目,向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過2014年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝!

張開峰2014-1-192/2工作總結(jié)2014年年終工作總結(jié)。

--時間一晃而過,彈指之間,2014年已接近尾聲,過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下,通過和同事的不懈努力,在工作上取得了一定的成果,但也存在了諸多不足。回顧過去的一年,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

從8月23日到公司工作已有近五個月的時間,從外圍業(yè)務(wù)員到坐班,從無工資到每月四千左右的工資,感謝公司給予的機(jī)會和信任,在這五個月的工作中,也遇到了很多的問題,對于公司的發(fā)展,以及公司對員工的那種親切感讓我非常的感動,在投資這個行業(yè),目前競爭力是非常的大的,從另外一個角度上來說,資陽這么多投資公司,各個公司的發(fā)展方向,目的都不一樣,且國家的政策也不太明確,說白了每個公司都在摸索中發(fā)展。對于我公司的發(fā)展方向,和長遠(yuǎn)的規(guī)化,我個人是非常認(rèn)同,并且有愿意積極參與到公司的發(fā)展中去。

就這五個月以來的工作情況我作出了如下的總結(jié):

1,能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去,公司門店所。

對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的,我個人認(rèn)為我們應(yīng)該。

面向大眾的客戶,因為親戚朋友畢竟是有限的,其實這。

然這也是我做得很差的一方面,并沒有用心去維護(hù)這個。

客戶群體。各方面的原因吧,其實工作沒有借口,做得。

店里大家配合的其實都不錯,而且處得也很好,要知道。

一個好的團(tuán)隊必須齊心合力,相互協(xié)作,相互幫助。且。

慮一分耕耘,一分收獲,作為一為員工,我只能按照公。

司所定的制度去遵守。

先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益??墒?,我們的提成制。

度在3個月,和6個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾,我個人。

說有一點些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定,我完全遵守公。

司的規(guī)定。在這里,我只是介意一點,希望公司能考慮。

形成一個循環(huán),其實無所謂3個月,6個月,那怕是一。

面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大,且我們的門店以及公司的員工可。

量是很少,這塊不跟上,對公司未來的發(fā)展壯大,我個。

人認(rèn)為哈有一定的影響。

以上我我自己在工作中的一些想法,和總結(jié),有寫得不對的地方,敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解,原諒,并糾正。在工作的這些日子里,我個人也有很多的不足,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

1.個人瑣事太多,不能全身心的投入到工作中去,有待來年。

自己的改正。

2.上班工作時間,不能有效的利用,除了完成本質(zhì)工作,沒。

有新的提議和償式。

3.個人還有待于加強(qiáng)投資理財方面的學(xué)習(xí),和總結(jié)。平時多。

在其他投資了解他們的產(chǎn)品,還有銀行也有一些相關(guān)的理。

財經(jīng)驗的產(chǎn)品,以及當(dāng)今的多種投資理財模式,向業(yè)內(nèi)大。

哥學(xué)習(xí),模仿他們的成功經(jīng)驗。

俗話說磨刀不誤砍柴工,經(jīng)過2014年的沉淀與洗禮,我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事們齊心協(xié)力之下,我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

謝謝!

一、理論學(xué)習(xí)和思想作風(fēng)建設(shè)情況。

真正做到為人民服務(wù),就需要不斷學(xué)習(xí),用政治理論來武裝自己的頭腦,樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。

在過去的一年里,我堅持學(xué)習(xí)政治理論和黨的方針政策,學(xué)習(xí)黨的十六屆五中、六中全會精神,認(rèn)真領(lǐng)會黨的一系列方針、政策,結(jié)合自己的思想實際,力求在實踐上下功夫。始終把實踐“三個代表”作為學(xué)習(xí)的最終目標(biāo)。我深切地體會到,作為一名新城區(qū)的建設(shè)者,按照新城區(qū)“團(tuán)結(jié)、實干、拼搏、向上”的方針,作好自己的本職工作,做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想,以發(fā)展凝聚力量,以實干樹立形象”。

一年來,我始終把思想作風(fēng)建設(shè)擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開闊視野、充電擴(kuò)能,我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權(quán)力當(dāng)作一種責(zé)任和義務(wù),堅決貫徹執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)以及上級的指示、決定,并時常告戒自己“新城區(qū)的建設(shè)事業(yè)無小事”,一切從建設(shè)新區(qū)的要求和管委會、公司利益出發(fā),做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦,并以此影響教育自己的家人。

二、履行自己職責(zé),完成好自己分管的工作。

城區(qū)合作開發(fā)項目建設(shè)模式新思路的不斷拓展,認(rèn)真研究融資工作中的新情況,作好新城區(qū)合作開發(fā)項目的前期準(zhǔn)備工作,為管委會領(lǐng)導(dǎo)決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。在趙總帶領(lǐng)下,組織公司有關(guān)同志,內(nèi)修素質(zhì),外樹形象,狠抓落實,強(qiáng)力推動,通過大家的辛勤努力,投資公司的融資管理、項目前期準(zhǔn)備工作穩(wěn)步發(fā)展,積累了一些寶貴的經(jīng)驗。

1、配合財務(wù)部完成了在建設(shè)銀行融資4000萬元人民幣。為配合好此項工作,我積極和市建行有關(guān)部門溝通,交流有關(guān)情況。今年元月份,一場突來大雪封閉所有道路,根據(jù)國家開發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范,對融資項目的管理也提出了嚴(yán)格要求。為此多次主動和公司班子一起研究融資政策,向管委會領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作方案。不但提高了工作效率,而且也使融資項目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設(shè),對項目下一步的具體落實提供了可靠依據(jù)和保障,達(dá)到了推動工作、規(guī)范管理的目的。

2、根據(jù)管委會基礎(chǔ)建設(shè)項目、城市配套建設(shè)項目融資進(jìn)度安排,作好大量基礎(chǔ)性先期工作,保證項目資料、手續(xù)完備,達(dá)到只要具備具體條件就可以馬上開工的標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)新城區(qū)項目建設(shè)的快速進(jìn)展。

完成市會議中心、第二安置小區(qū)、華山半島生態(tài)植物博物園、供水管網(wǎng)三期工程項目的可研編制、環(huán)境評價工作。其中,會議中心、華山半島生態(tài)植物博物園項目已經(jīng)得到批復(fù);另外二個項目的可研報告報批已經(jīng)完成,待發(fā)改委批復(fù)。完成了國家開發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要,如果通過其他商業(yè)銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資,也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、多渠道融集資金,起到很大的推動作用。

其中供水管網(wǎng)三期項目的批復(fù),已經(jīng)取得建設(shè)銀行項目融資1000萬元,為新城水務(wù)公司的工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。

3、組織省內(nèi)知名專家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同為新城區(qū)的環(huán)境影響評價提供指導(dǎo)意見和建設(shè)性方案。

環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”,如果環(huán)保不通過,不僅新城區(qū)建設(shè)規(guī)劃不能審批,銀行不能融資,整個新城區(qū)開發(fā)建設(shè)也將被迫停建或一直處于違法建設(shè)狀態(tài)。這樣將給新城區(qū)以后的工作帶來難以估量的影響。

今年委托市環(huán)境監(jiān)測中心完成環(huán)境評價報告書編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測報告工作,多次與環(huán)保局的專家進(jìn)行溝通,分析新城區(qū)環(huán)境保護(hù)工作中存在的問題,在項目建設(shè)過程中進(jìn)行完善,為完成新城區(qū)區(qū)域環(huán)境評價報告評審做好準(zhǔn)備。4、參加管委會住宅樓土地使用權(quán)掛牌活動,順利摘得17.7畝國有土地的使用權(quán),為公司下一步房地產(chǎn)開發(fā)打下基礎(chǔ),也為項目建設(shè)作好土地儲備工作。通過完善土地手續(xù),可以加速具體建設(shè)項目進(jìn)度,同時,也為項目融資打下基礎(chǔ)。

一、主要財務(wù)指標(biāo)完成情況。

截至10月31日,投資公司總資產(chǎn)達(dá)439.47億元,1-10月實現(xiàn)利息收入0.2億元,利潤總額2.77億元,預(yù)計全年實現(xiàn)利潤3.8億元。

二、投資項目的審核與管理工作。

(1)投資項目審核。

2014年全年,投資公司共計審核投資項目4個,現(xiàn)已全部上會審批通過,涉及我方總投資額24.83億元。由于國家銀根緊縮,今年投資規(guī)模適度收縮。

控股公司2014年度計劃投資額調(diào)整為79.03億元,調(diào)減26.99億元。2014年1-10月份,控股公司實際完成投資額億元。受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響,整體投資較去年有所放緩,同比減少%。

三、多元化拓寬融資渠道,確保重大項目進(jìn)展順利面對國家信貸收緊的嚴(yán)峻形勢,投資公司為保證重點項目建設(shè)順利進(jìn)行,千方百計拓寬融資渠道。1-10月份,新增銀行貸款8億元,以及保險債20億元,全部用于區(qū)域重大項目建設(shè)。

四、重大項目進(jìn)展情況。

(1)攜手行業(yè)標(biāo)桿,搶抓優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資項目。

聯(lián)合知名企業(yè),在縝密設(shè)計避險措施和退出機(jī)制的前提下,實施項目投資。

(2)參股企業(yè)管理有序進(jìn)行,既有投資顯現(xiàn)良好業(yè)績公司完成更名,目前效益較佳;ipo提速,預(yù)計明年正式申報上市。各投資基金積極募投,全面展開優(yōu)質(zhì)項目的價值鏈整合。

(3)“調(diào)增上”活動取得重大突破。

按照全市“調(diào)結(jié)構(gòu)、增活力、上水平”的工作部署,積極謀劃資產(chǎn)盤活和重組。截至2014年10月31日,盤活約2億元國有資產(chǎn)。

五、基礎(chǔ)管理工作。

(1)順利通過政府債務(wù)審計、項目審計以及投融資平臺整改全力配合審計署對政府債務(wù)的審計,銀監(jiān)會對政府投融資平臺的專項整改,以及市審計局對各大項目的審計,均順利通過監(jiān)管部門審核驗收。

(2)積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門,加大項目預(yù)決算工作力度。

與公司相關(guān)部室合作編制2014年投資預(yù)算,全年投資預(yù)算總額為556萬元。

(3)全面落實內(nèi)控措施,確保各項工作合規(guī)有序。

一方面,完善修訂質(zhì)量管理體系文件,提升專業(yè)化管理水平。另一方面,落實《廉政風(fēng)暴實施方案》,全面排查每個工作崗位和務(wù)流程的風(fēng)險點,并制定防控措施,實施超前防控。

2014年,財務(wù)工作在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下,做了以下幾方面工作:

1、制定了分店財務(wù)核算辦法,成本核算細(xì)化到了每一個環(huán)節(jié)。

2、會計分析由原來的文字說明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說明,更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項收入成本的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)和分析對比情況。

3、順利的完成了財務(wù)核算充公司“統(tǒng)一管理,統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理,門店分散核算”的結(jié)賬體制,建立健全了各門店獨立支付平臺。

4、建立和完善了財務(wù)制度和工作流程,使財產(chǎn)的管理和財務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣,有章可循。

5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農(nóng)業(yè)公司財務(wù)操作流程”。6、完善了事業(yè)部店長操作手冊、“投資公司財務(wù)操作程序。

制定了“會計崗位職責(zé)”。

二、組織多種形式培訓(xùn),使門店會計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升。

1、利用每月的財務(wù)人員月度例會,對門店會計人員進(jìn)行培訓(xùn)。2、鼓勵會計人員參加專業(yè)知識的培訓(xùn)和專業(yè)職稱的考證。

3、在“集中核算”向“分散核算”過渡期間,公司財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會計主管對門店會計進(jìn)行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓(xùn),同時經(jīng)常下門店指導(dǎo),使門店會計人員短時間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能,并能較好完成會計工作。4、建立了嚴(yán)格的財務(wù)督導(dǎo)檢查體系,為門店管理提供有效的依據(jù),對門店的帳務(wù)核算進(jìn)行有效的監(jiān)督。

5、制定了門店“財物流程相關(guān)檢查細(xì)則”,公司財務(wù)定期、定人下店檢查,將檢查結(jié)果報告事業(yè)部和門店,對制度執(zhí)行不力的敦促其及時整改,并將納入門店考核。

6、制定了“門店會計考核細(xì)則”,公司財務(wù)定期、定人下店檢查財務(wù)制度的執(zhí)行和財務(wù)核算的準(zhǔn)確性,每月進(jìn)行一次綜合評分,評分結(jié)果作為會計人員提薪晉級重要依據(jù)。

三、2014年工作目標(biāo)。

1、完善公司財務(wù)中心職能,建立完整的財務(wù)管理體系。

2、根據(jù)公司新投資實體經(jīng)營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務(wù)制度。3、與公司人力資源管理部門道做好財務(wù)人員的儲備,為公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)大和新店開張準(zhǔn)備后備力量。

銀行投資工作總結(jié)篇八

進(jìn)入**銀行伊始,我被安排在儲蓄出納崗位。常常聽別人說:“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事”。剛剛接觸,我被嚇到過,但是不服輸?shù)男愿駴Q定了我不會認(rèn)輸,而且在這個崗位上一干就是五年。

當(dāng)時的我,可以說是從零開始,業(yè)務(wù)不熟、技能薄弱,在處理業(yè)務(wù)時時常遇到困難,強(qiáng)烈的挫折感讓我在心里默默地跟自己“較勁”,要做就要做得最好。

平日積極認(rèn)真地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識,遇到不懂的地方虛心向領(lǐng)導(dǎo)及同事請教。我知道為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)必須擁有一身過硬的金融專業(yè)知識與操作基本功。俗話說“業(yè)精于勤,荒于嬉”。為此,我為自己規(guī)定了“四個一點”,即:早起一點,晚睡一點,中午少休息一點,平時少玩一點。班前班后,工作之余我都與傳票、鍵盤、點鈔紙相伴。每天像海綿吸水那樣分秒必爭地學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和練習(xí)基本功。

相對其它技能,點鈔是我的弱項,為了盡快提高點鈔的速度和準(zhǔn)確率,我虛心向行里點鈔能手請教點鈔的技巧和經(jīng)驗,改正自已的不規(guī)范動作。一遍遍地練習(xí),雖然一天工作下來已經(jīng)很累了,但憑著對**銀行工作的熱愛和永不服輸?shù)钠磩?,常常練?xí)到深夜。離鄉(xiāng)背井的我在接到母親電話的時候,總是說我過的很好讓她自己保重,其實有多少心酸只有自己知道。為了盡快適應(yīng)工作崗位的要求,一年中只是回家一次與家人團(tuán)聚,其他時間用來不斷的學(xué)習(xí)工作,功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過長期刻苦地練習(xí),我的整體技能得到了較大的提高。

我在日常的一線服務(wù)中始終保持著飽滿的工作熱情和良好的工作態(tài)度。**銀行是一家年輕的銀行,每一位客戶都是員工辛辛苦苦開拓來的。這不僅要求我們具有熟練的業(yè)務(wù)技能,更要求我們能針對每一位客戶的不同心理和需求,為他們提供快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在日常工作中,我都以“點點滴滴打造品牌”的服務(wù)理念來鞭策自己,從每件小事做起。記得有一次我正準(zhǔn)備下班時,一位客戶一臉焦急地沖進(jìn)來,說自己的卡和身份證被偷了,要求掛失。

按照規(guī)定掛失要提供有效證件的,但是面對焦急的客戶,我一面安撫這位客戶,讓他不要著急;一面重新開機(jī),按照客戶提供的身份證號碼進(jìn)行查詢,查出他的卡號,協(xié)助客戶通過我們95577客服電話進(jìn)行口掛,避免可能發(fā)生的損失。這樣的小事在我們身邊時常發(fā)生,雖然是點點滴滴的小事,這些小事,卻折射出員工的素質(zhì)、企業(yè)的文化。

我的崗位是一個小小的窗口,它是銀行和客戶的紐帶,我的一言一行都代表了**銀行的形象,為此我常常提醒自己要堅持做好“三聲服務(wù)”、“站立服務(wù)”和“微笑服務(wù)”,耐心細(xì)致的解答客戶的問題,面對個別客戶的無禮,巧妙應(yīng)對,不傷和氣;而對客戶的稱贊,則謙虛謹(jǐn)慎,戒驕戒躁。從不對客戶輕易言“不”,在不違反原則的`情況下盡量滿足他們的業(yè)務(wù)需要。我始終堅持“客戶第一”的思想,把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦,換位思考問題,急客戶之所急,想客戶之所想。針對不同客戶采取不同的工作方式,努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)滿意的服務(wù)。

經(jīng)過不斷的努力學(xué)習(xí),在實際工作中的持續(xù)磨練,現(xiàn)在已經(jīng)熟練掌握了相關(guān)業(yè)務(wù)以及規(guī)章制度,逐漸成長為一名業(yè)務(wù)熟手,這時我漸漸明白無論是做儲蓄還是當(dāng)會計都是具有挑戰(zhàn)的工作,重要的是如何將它做的好,做的更好。

隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,新區(qū)支行的業(yè)務(wù)量不斷增大,業(yè)務(wù)筆數(shù)節(jié)節(jié)攀升,儲蓄窗口的業(yè)務(wù)量急劇上升,為了工作加班加點我積極的參與,每當(dāng)節(jié)日大家和親人團(tuán)聚的時候,這時的我還忙碌地工作著,總覺得愧對遠(yuǎn)方的父母,難以照顧他們。

但是看著客戶滿意而歸的時候,心里又會覺得安慰;自己的辛苦換來的大家的幸福值得。業(yè)務(wù)增加了,效率就必須提高,這就迫使我自已不斷的提醒自己要在工作中認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,謹(jǐn)慎謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎,嚴(yán)格按照行里制定的各項規(guī)章制度操作流程來辦理各項業(yè)務(wù)。將儲蓄工作做細(xì)、做好、做精。

銀行工作總結(jié)范文2018(二)

發(fā)展才是硬道理”。沒有市場的發(fā)展一切將無從談起。年初,主任室根據(jù)支行市場為導(dǎo)向,以服務(wù)為手段,以客戶為中心的精神,結(jié)合營業(yè)部具體情況,確立了向市場要存款、向他行存款挖存款的工作思路。鎖定目標(biāo),不達(dá)目的不罷休。

1、全面理順營業(yè)部開戶單位狀況 建立大戶臺帳,定期走訪?,F(xiàn)代銀行的競爭是產(chǎn)品與服務(wù)的競爭。營業(yè)部根據(jù)不同的客戶推行個性化服務(wù),對人民醫(yī)院、鹽業(yè)公司、中醫(yī)院等大客戶繼續(xù)實行上門服務(wù),向結(jié)算頻繁單位推薦我行網(wǎng)上銀行快捷的結(jié)算方式。目前,已開立網(wǎng)上銀行戶。

2、拼服務(wù)、情勝一籌 南天投資管理公司是我8月份爭取過來的一家客戶。作為一名銀行人員要有一種職業(yè)的敏感性,當(dāng)主任室得知xx商人xxx等14名老板籌集資金準(zhǔn)備南天集團(tuán)產(chǎn)權(quán)時,馬上多打聽并與劉正光等人取得取系,向他們介紹我行的服務(wù)和結(jié)算優(yōu)勢,用真誠贏得南天人的信任。8月8日決定來我部開戶,并打入注冊資金xx萬。

3、群策群力,挖掘存款源 安排有較強(qiáng)活動能力的周山華專攻市場營銷,有效充實公存力量。同時鼓勵員工獻(xiàn)計獻(xiàn)策。并制定出獎勵辦法,有力地激發(fā)了員工拉存款的積極性,員工沈建華利用愛人在部隊的關(guān)系,積極攬存150萬。

時間飛逝,轉(zhuǎn)眼我已經(jīng)與**銀行共同走過了五個春秋。當(dāng)我還是一個初入社會的新人的時候,我懷著滿腔的熱情和美好的憧憬走進(jìn)**銀行的情形油然在目。入行以來,我一直在一線柜面工作,在**銀行的以“激人奮進(jìn),逼人奮進(jìn)”管理理念的氛圍中,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我始終嚴(yán)格要求自己努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高專業(yè)技能,完善業(yè)務(wù)素質(zhì),在不同的工作崗位上兢兢業(yè)業(yè),經(jīng)驗日益豐富,越來越自信的為客戶提供滿意的服務(wù),逐漸成長為新區(qū)支行的業(yè)務(wù)骨干。五年來,在**銀行的大家庭里,我已經(jīng)從懵懂走向成熟,走在自己選擇的**之路上,勤奮自律,愛崗如家,步伐將更加堅定,更加充滿信心。

銀行投資工作總結(jié)篇九

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊開拓、積累資金方渠道,組織開展募資工作;。

4、與上市公司、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)等建立持續(xù)、深度合作關(guān)系。

1、知名院校碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計、法律等相關(guān)專業(yè);。

3、熟悉國內(nèi)外股權(quán)投資環(huán)境,精通股權(quán)投資業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié);。

4、具備廣泛的行業(yè)渠道及人脈關(guān)系,對直接投資、資本運作擁有豐富的`社會資源;。

5、具備良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、團(tuán)隊合作能力和優(yōu)秀的職業(yè)操守。

銀行投資工作總結(jié)篇十

銀行投資是一種安全穩(wěn)健的理財方式,很多人都會選擇在銀行投資。然而,銀行投資的方式和規(guī)則卻并不是人人都清楚。在這里,我總結(jié)了自己在銀行投資的心得和體會,希望對大家有所幫助。

一、認(rèn)清自身的投資風(fēng)險承受能力。

在銀行選擇投資產(chǎn)品時,首先要認(rèn)清自己的風(fēng)險承受能力。不同的投資產(chǎn)品風(fēng)險程度不一,對于風(fēng)險承受能力低的人來說,要選擇低風(fēng)險的產(chǎn)品,比如銀行定期存款或保本型理財產(chǎn)品。而對于風(fēng)險承受能力高的人來說,可以選擇一些風(fēng)險稍高的產(chǎn)品,比如貨幣基金或股票型理財產(chǎn)品。認(rèn)清自身的風(fēng)險承受能力是投資的基礎(chǔ),可以幫你避免不必要的損失。

二、注意產(chǎn)品利率和期限。

銀行投資產(chǎn)品的收益和期限是相關(guān)聯(lián)的,一般來說,期限越長,利率越高。比如銀行定期存款,期限越長,利率越高,而且一般是固定利率,不受市場波動影響。但是,在選擇產(chǎn)品期限時要注意自己的實際需求,不要為了追求高利率而過長鎖定期限。而且,在選擇理財產(chǎn)品時,還要注意理財產(chǎn)品的收益率和風(fēng)險水平,以免被高收益蒙蔽了眼睛留下無法彌補(bǔ)的損失。

三、慎重選擇銀行。

選擇銀行時要注意其信譽(yù)度和經(jīng)營實力,特別是一些不知名的小銀行或合資銀行。如果一家銀行的信譽(yù)度較低,或者不是在國內(nèi)注冊的銀行,投資時就要格外慎重,以免帶來不必要的損失。通常,大型國內(nèi)銀行是較為安全的投資選擇。

四、適當(dāng)分散投資風(fēng)險。

銀行中的不同投資產(chǎn)品風(fēng)險程度不同,當(dāng)然與此對應(yīng)的收益也不同。所以,在投資銀行產(chǎn)品時,要適當(dāng)分散風(fēng)險,將資金分散在不同的產(chǎn)品中,以降低投資風(fēng)險。這也是投資的基本要求之一。

五、定期跟蹤投資情況。

投資過程中,要定期跟蹤投資情況,特別是當(dāng)投資產(chǎn)品還符合自己需求時,不要一直放任不管,要及時調(diào)整資產(chǎn)配置,以便獲取更好的收益率。同時也要定期查看產(chǎn)品的收益情況,如果投資的產(chǎn)品達(dá)到了原定的目標(biāo),及時撤離。在跟蹤投資情況時,要注意賬戶、查賬單和投資收益等信息,避免出現(xiàn)錯誤。

總的來說,在銀行投資過程中,最重要的是要認(rèn)清自身的風(fēng)險承受能力,選擇合適的投資產(chǎn)品,并適當(dāng)分散風(fēng)險。在這個基礎(chǔ)上,定期跟蹤投資情況,使投資收益最大化。希望以上的心得體會對正在或?qū)⒁顿Y銀行的人們有所幫助。

銀行投資工作總結(jié)篇十一

5、負(fù)責(zé)開展類投資業(yè)務(wù)的營銷和經(jīng)營管理,對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律或相關(guān)專業(yè),本科以上;。

2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗;。

3、能獨立開展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計、渠道管理、客戶營銷等相關(guān)工作;。

5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)能力,并具有良好的團(tuán)隊合作精神。

銀行投資工作總結(jié)篇十二

3、帶領(lǐng)團(tuán)隊開拓、積累資金方渠道,組織開展募資工作;。

4、與上市公司、金融同業(yè)機(jī)構(gòu)等建立持續(xù)、深度合作關(guān)系。

1、知名院校碩士及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會計、法律等相關(guān)專業(yè);。

3、熟悉國內(nèi)外股權(quán)投資環(huán)境,精通股權(quán)投資業(yè)務(wù)的各環(huán)節(jié);。

4、具備廣泛的行業(yè)渠道及人脈關(guān)系,對直接投資、資本運作擁有豐富的.社會資源;。

5、具備良好的領(lǐng)導(dǎo)能力、團(tuán)隊合作能力和優(yōu)秀的職業(yè)操守。

銀行投資工作總結(jié)篇十三

3、負(fù)責(zé)承做項目的質(zhì)量控制和風(fēng)險防范;。

4、負(fù)責(zé)組織承做項目的案卷建檔、管理工作,對項目案卷的真實性、完整性全面負(fù)責(zé);。

5、負(fù)責(zé)對項目組成員進(jìn)行任務(wù)分配及工作指導(dǎo)。

銀行投資工作總結(jié)篇十四

3、負(fù)責(zé)承做公司各類投行、股權(quán)投資項目;。

4、負(fù)責(zé)投后管理,對已投項目跟蹤反饋;。

5、參與投資銀行、產(chǎn)業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務(wù)拓展。

1、211或985院校、或海外知名大學(xué)金融、經(jīng)濟(jì)、會計、法律等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗;。

3、具有良好的職業(yè)操守,工作積極主動,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力、口頭表達(dá)能力。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板二)。

1、負(fù)責(zé)事業(yè)部類投行業(yè)務(wù)的組織協(xié)調(diào)、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃;。

5、負(fù)責(zé)開展類投資業(yè)務(wù)的營銷和經(jīng)營管理,對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理。

1、金融、經(jīng)濟(jì)、投資、法律或相關(guān)專業(yè),本科以上;。

2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務(wù)或固定收益類業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗;。

3、能獨立開展投行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品設(shè)計、渠道管理、客戶營銷等相關(guān)工作;。

5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調(diào)和表達(dá)能力,并具有良好的團(tuán)隊合作精神。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板三)。

1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施;。

3、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理;。

4、機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)與維護(hù);。

5、部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力;。

3、證券從業(yè)資格。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板四)。

1、負(fù)責(zé)跨境投行項目的承攬;。

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)外并購項目的承做。

1、全日制本科以上學(xué)歷;。

2、具有中資銀行并購項目的承做經(jīng)驗;。

3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務(wù)經(jīng)驗3年以上;。

4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與學(xué)習(xí)意愿。投資銀行項目經(jīng)理崗位描述(模板五)。

1、承攬承做各類投行業(yè)務(wù),包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等;。

2、對擬投資項目進(jìn)行有效評估,參與項目盡調(diào);。

3、起草撰寫盡調(diào)報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設(shè)計等;。

4、參與交易結(jié)構(gòu)涉及、項目路演等支持性工作。

2、有良好的人際溝通能力、團(tuán)隊寫作能力和抗壓能力;。

3、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、法律或者理工相關(guān)專業(yè)。

銀行投資工作總結(jié)篇十五

1、拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。

2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新資產(chǎn)。

3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。

4、免責(zé)老客戶的'跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源。

5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo)。

6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

銀行投資工作總結(jié)篇十六

5.負(fù)責(zé)并購重組項目可行分析、盡職調(diào)查、財務(wù)估值、交易談判及并購交割;。

6.領(lǐng)導(dǎo)專業(yè)團(tuán)隊進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展和承擔(dān)團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理。

銀行投資工作總結(jié)篇十七

3、精通對投融資項目組織策劃、包裝、設(shè)計方案,。

4、精通策劃、設(shè)計投融資方案。

5、具有良好的投融資分析能力和判斷能力;。

6、具有良好的'語言表達(dá)和協(xié)調(diào)能力;。

7、能夠承受較高強(qiáng)并的工作壓力;。

8、從事過銀行、投行等行業(yè),投融資相關(guān)工作者優(yōu)先。

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