總結(jié)是一種反思自我、概括經(jīng)驗、推動成長的重要手段。在寫總結(jié)之前，我們需要整理好相關(guān)的資料和信息，確保全面準(zhǔn)確。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行保險年終總結(jié)篇一
新年以來，中國人壽保險股份有限公司××分公司緊跟省公司戰(zhàn)略部署，把握主動，明確目標(biāo)，扎實措施，合力攻堅，強(qiáng)勢奮進(jìn)，保持了業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。截止20xx年3月31日，共實現(xiàn)總保費收入*萬元，同比增長*%。其中，壽險首年保費*萬元，首年期交保費*萬元，短險保費收入*萬元。
20xx年中國人壽××分公司全面貫徹省公司關(guān)于業(yè)務(wù)發(fā)展的一系列推動舉措，尤其是按照省公司提出的提前一個月完成全年主要經(jīng)營目標(biāo)的戰(zhàn)略部署與要求，克難攻堅，全力拚搏，較好地把握了全年業(yè)務(wù)發(fā)展的運行節(jié)奏，提前一個月實現(xiàn)了全年主要經(jīng)營指標(biāo)。由于進(jìn)入20xx年12月××分公司人力資源改革需在年內(nèi)完成，加之12月份還要進(jìn)行大規(guī)模增員工作，使用于準(zhǔn)備20xx年首季開門紅工作的時間顯得不夠充足。在此情況下，××分公司堅持一手抓好人力資源改革，一手抓好新年開門紅準(zhǔn)備工作，努力做到兩不誤，兩促進(jìn)。
一是立足“早謀劃、早溝通、早部署”，認(rèn)真抓好“贏向未來”大增員活動。通過成立專門的行動項目，實行增員“一把手”負(fù)責(zé)制，經(jīng)過一周時間緊張的分片增員啟動、宣導(dǎo)安排、精英培訓(xùn)、分職場準(zhǔn)增員拜訪邀約、創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品說明會、當(dāng)?shù)刂髁髅浇樾麄鞯然顒?，實現(xiàn)增員500多人，為20xx年順利實現(xiàn)首季開門紅奠定了堅實的基礎(chǔ)。
二是全力抓好“祥和新春”員工回饋活動?！痢练止緩?0xx年12月16日20xx年1月26日，在全市系統(tǒng)員工中提出“奮戰(zhàn)一個月，開心過大年，新春贏頭彩，一年好運來”的活動口號，積極瞄準(zhǔn)更高的目標(biāo)定位，采取不同的有獎申報方式，按照5元、10元、15元標(biāo)準(zhǔn)購買三個等級認(rèn)購，達(dá)到申報等級獎勵標(biāo)準(zhǔn)退還認(rèn)購金，并按申報等級標(biāo)準(zhǔn)的10%饋贈超值“祥和新春”大禮包，有效地激發(fā)了廣大員工的積極性。
三是適時培訓(xùn)，做好啟動。從20xx年11月下旬起，××分公司先后組織全市系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員實行分層次輪訓(xùn)，通過采取組訓(xùn)主管精英授課、結(jié)對幫扶，開展了以市場分析、賣點介紹、話術(shù)推介和險種條款為重點的全方位培訓(xùn)。尤其是結(jié)合總公司新人育成體系，加強(qiáng)對新人育成工作的力度，重在專業(yè)知識、展業(yè)技巧、習(xí)慣養(yǎng)成、心態(tài)調(diào)節(jié)等方面下功夫，強(qiáng)化了對產(chǎn)品銷售的全面支持，全面調(diào)動了各經(jīng)營單位、廣大干部員工和業(yè)務(wù)伙伴的發(fā)展熱情。
為全面實現(xiàn)20xx年首季各項競賽目標(biāo)，××分公司切實加強(qiáng)了一季度“開門紅”業(yè)務(wù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
銀行保險年終總結(jié)篇二
20xx年全年共處理會辦單業(yè)務(wù)件，均在規(guī)定時間內(nèi)完成了結(jié)案，所有會辦單的結(jié)案率為100%。20xx年我公司共發(fā)生起投訴，經(jīng)過多方努力以及各個部門的通力協(xié)作，兩起投訴均作為無效投訴，并在規(guī)定時間內(nèi)完成了結(jié)案。全年共發(fā)生問題件件，其中代簽名件，業(yè)務(wù)員涉嫌挪用保費件，均在第一時間通知業(yè)務(wù)員協(xié)助客戶辦理補(bǔ)簽字手續(xù)及盡快將保費繳至公司，同時將此問題件登記在冊報銷售督察崗進(jìn)行核實處理。雖然所有會辦業(yè)務(wù)均在規(guī)定時間內(nèi)完成了結(jié)案，但依然存在著一定的問題，具體分析如下：
1、會辦單質(zhì)量不高。個別崗位人員業(yè)務(wù)技能不熟，造成在回復(fù)會辦單時出現(xiàn)錯別字，甚至有些單子出現(xiàn)語名不通順、詞不達(dá)意的現(xiàn)象。
2、不注重問題件的跟蹤。由于我公司已開展了零現(xiàn)金收付費業(yè)務(wù)，所以很多客戶就選擇了銀行轉(zhuǎn)賬的形式來繳納續(xù)期保費，但在寬限期回訪中客戶的賬戶要么余額不足，要么賬戶名不符，這類會辦單崗位人員在處理時與客戶聯(lián)系后就不再進(jìn)行單子的后續(xù)關(guān)注，還有代簽名、挪用保費的會辦單在當(dāng)時通知了業(yè)務(wù)員后也沒有進(jìn)行后期的跟蹤，如果因此造成了客戶保單出現(xiàn)失效等問題，不僅會對客戶造成損失，也會對公司的形象造成一定的損失。
20xx年我部在做好基礎(chǔ)服務(wù)的同時，緊抓附加值服務(wù)，通過開展系列地活動，打造“國壽1＋n”服務(wù)品牌，讓更多客戶感受到國壽的“n”種服務(wù)，提升公司的市場競爭力。
20xx年我部按總、省公司的要求，完成了“1＋n”系列活動：
1、3月開展了“3.15消費者維權(quán)日”活動
2、6月開展了“牽手”-國壽客戶有獎知識問答
3、6月開展了“健康好幫手”-送健康進(jìn)企業(yè)活動
4、10月開展了三季度客戶信息分析活動
5、11月開展了“國壽大講堂”活動
20xx年全年我部共發(fā)放鶴卡張，vip客戶鶴卡發(fā)放張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區(qū)，涉及到醫(yī)、食、住、行、玩。20xx年的鶴卡發(fā)放、特約商家的簽定在各部門的通力協(xié)作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發(fā)的考核指標(biāo)，但同時也存在著一定的問題：
1、鶴卡送達(dá)率不高。今年鶴卡的發(fā)放率雖然已經(jīng)完成了，但鶴卡送達(dá)率確不理想，尤其是續(xù)期客戶鶴卡的送達(dá)更是一個突出的問題。
2、鶴卡密碼的設(shè)置未開展起來，在今年省公司下發(fā)的《20xx版國壽鶴卡管理辦法》中，對鶴卡密碼的設(shè)置做了強(qiáng)調(diào)，但現(xiàn)各公司對鶴卡密碼的設(shè)置工作均未開展起來，這就導(dǎo)致柜面鶴卡自助終端查詢系統(tǒng)使用無法推廣。
3、不注重特約商家的維護(hù)溝通工作。今年我公司雖順利的完成了特約商家的簽定工作，但通過各種渠道對特約商家暗訪的結(jié)果來看，結(jié)果不盡人意，很多商家對協(xié)方所簽的折扣不清楚。甚至一些接聽電話者直接回答為不知道。
理業(yè)務(wù)發(fā)展以及規(guī)范管理兩者之間的關(guān)系，確保我司業(yè)務(wù)科學(xué)持續(xù)健康發(fā)展。做好自我培訓(xùn)及部門人員的培訓(xùn)工作，提供自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。
2、扎實抓好各項重點工作
1）、扎實抓好各項回訪工作,切實提高回訪質(zhì)量和成功率,及時深入的做好專項業(yè)務(wù)統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)分析,提高新單電話準(zhǔn)確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項回訪資料的收集歸檔。
2）、按照總、省公司的要求，進(jìn)一步提高二線的處理質(zhì)量和時效，做好日常差錯登記，加強(qiáng)各項考核。
3）、加強(qiáng)鶴卡、特約商家的管理，提高鶴卡的送達(dá)率及特約商家的走訪工作。
4）、進(jìn)一步加強(qiáng)與銷售部和監(jiān)察部這間的協(xié)調(diào)溝通，提高問題件處理力度，同時也希望銷售部門能夠加強(qiáng)對業(yè)務(wù)員違規(guī)行為的考核力度，如投保代簽名、故意延遲回執(zhí)核銷時間（或是已銷回執(zhí)卻不及時將合同送達(dá)客戶）、截留挪用保費等，以真正杜絕問題件的產(chǎn)生，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險，確保公司業(yè)務(wù)能持續(xù)健康發(fā)展。
5）、切實做好附加值服務(wù)工作。附加值服務(wù)不僅可為公司樹立良好的口碑，還可有力地促進(jìn)銷售?？头块T將在原有服務(wù)模式上創(chuàng)新思路，推出特色化、個性化的高品質(zhì)附加值服務(wù)。
6）、密切做好配合銷售部門的工作。繼續(xù)堅持開展“送培訓(xùn)進(jìn)職場”工作，建立長期有效溝通機(jī)制。配合各銷售渠道，在做好客戶資料積累的基礎(chǔ)上，定期不定期深入開展客戶資源分析，主動發(fā)揮客戶信息庫的作用，滿足業(yè)務(wù)銷售需求，做好電話輔助保單銷售工作，同時做好與業(yè)務(wù)部門的溝通，提高客服工作的整體滿意度。
總之我們要明白，規(guī)范的管理是公司經(jīng)營發(fā)展的需要，提升服務(wù)品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部要上下齊心，共同努力，為國壽開創(chuàng)美好未來，譜寫華美篇章。
銀行保險年終總結(jié)篇三
在公司的20__年總體來說還是平穩(wěn)的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些認(rèn)識和工作中發(fā)現(xiàn)自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進(jìn)步的最大的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結(jié)：
一、工作方法有待進(jìn)一步改善，時常忙而亂，無章法導(dǎo)致效率不高。由于自身所兼崗位較多，產(chǎn)生了多起由于工作安排不當(dāng)所產(chǎn)生的失誤，所幸在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴(yán)重的后果，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋，經(jīng)常出現(xiàn)事趕兒事的情況，為避免此情況的出現(xiàn)，我決定在工作中進(jìn)行詳細(xì)的條理安排登記措施，將需要進(jìn)行的工作進(jìn)行登記并合理的安排開來，以防止出現(xiàn)工作積壓的情況出現(xiàn)。
二、溝通較少，工作中遇到問題，沒有及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，導(dǎo)致一些工作滯后。由于自身性格的原因，自己與同事和領(lǐng)導(dǎo)的交流不多，溝通也少之又少，導(dǎo)致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的最好的方法，我決定就自身缺點進(jìn)行改變，多開口，多與領(lǐng)導(dǎo)和同事交流，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡單。
三、專業(yè)知識的欠缺和不足，導(dǎo)致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進(jìn)一步的學(xué)習(xí)與加強(qiáng)。
四、行業(yè)經(jīng)驗欠缺，處世判事能力不足。
在新的一年里，我將抓住機(jī)會不斷地學(xué)習(xí)專業(yè)知識，提高技能，總結(jié)經(jīng)驗，全面提高各方面的綜合素質(zhì)。認(rèn)真學(xué)習(xí)公司的各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
總而言之，內(nèi)勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強(qiáng)自身的政治思想素質(zhì)、作風(fēng)素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和心理素質(zhì)的修養(yǎng)，切實履行好內(nèi)勤工作崗位職責(zé)，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創(chuàng)新，就能做好內(nèi)勤工作。
銀行保險年終總結(jié)篇四
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
參加工作近十年，也寫了近十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進(jìn)步的人，免不了會在年終歲首時對自己進(jìn)行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司，財務(wù)是公司的關(guān)鍵部門之一，對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務(wù)工作，目前社會對從事財務(wù)的人員水平要求也在不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機(jī)關(guān)的各項檢查、掌握、稅收政策及合理應(yīng)用。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)帶動下以及全體成員的幫助下，我從接手財務(wù)兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細(xì)節(jié)，不斷改進(jìn)工作方法，提高工作效率，在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。回顧即將過去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以大營銷、大服務(wù)為宗旨和效益的目標(biāo)上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的理解關(guān)懷和支持下，通過自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、承保部管理工作。
20xx年，在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗與教訓(xùn)，承保部制定了部門年度工作目標(biāo)：提高服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變思路，以市場為導(dǎo)向，做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強(qiáng)與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應(yīng)分公司穩(wěn)健發(fā)展提升管理強(qiáng)化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)效益優(yōu)先的目標(biāo)而奮斗的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計，把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。
二、會計基礎(chǔ)工作。
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
(3)認(rèn)真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務(wù)核算工作。
(1)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的收、支兩條線，費用單獨核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點的收入進(jìn)行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點人員建立了良好的合作關(guān)系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(4)作為公司底層管理人員，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團(tuán)隊，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。在緊張的工作之余，加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊。對下屬充分做到察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
20xx年1月我加入平安,成為平安這個大家庭中的一員。從事保險這個陌生的行業(yè),對于一個從未接觸過保險的人來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。時至今天已快滿2年了,為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，本人時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強(qiáng)保險方面的知識，做一個真正的保險人。20xx年是財險改革的關(guān)鍵一年，是面對新變化、落實新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。二年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下不斷的成長。下面結(jié)合我的具體情況對20xx年的工作做一下小結(jié)。
一、工作思想方面。
積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，積極認(rèn)真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會，轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。
二、業(yè)務(wù)方面。
我主要負(fù)責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生，月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報，公司單證管理人員每月規(guī)定1號和16號為我們的領(lǐng)單日，每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng)，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標(biāo)注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活，一共就五樣?xùn)|西，發(fā)票、交強(qiáng)險保單、標(biāo)志、商業(yè)險保單、?？ǎ蛲旮缴弦环萆虡I(yè)險條款裝進(jìn)保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細(xì)心和耐心，客戶多的時候還要認(rèn)真仔細(xì)檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補(bǔ)投保單，少告知書補(bǔ)打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業(yè)務(wù)員補(bǔ)齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標(biāo)注好盒號和歸檔號放入檔案柜進(jìn)行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán)，必須要認(rèn)真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。
三、工作中做的好的方面。
1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系，遇事能從大局考慮。
2、心態(tài)平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關(guān)系。
四、工作中的不足。
1、限于閱歷與眼界，還須加強(qiáng)政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，戰(zhàn)勝自我，提升自我。
2、須加強(qiáng)與人溝通的能力。
3、須加強(qiáng)應(yīng)變能力。
總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。
在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
我是20xx年11月初來到華泰這個大家庭的，作為一名四級機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤走過了整個20xx年。對于剛走出校園涉世未深的我來說，勝任這份工作是一個不小的挑戰(zhàn)。在這一年的工作中我收獲了很多，也成長了很多，同時也看清了自己很多缺點與不足。
綜合內(nèi)勤的工作內(nèi)容大體分為三塊。首先是運營方面，這是我最主要最關(guān)鍵的工作，這塊工作的專業(yè)性很強(qiáng)，要求也很嚴(yán)格。具體說來:。
(一)新契約。崗位職責(zé)：審核投保資料，及時做好業(yè)務(wù)登記。分類準(zhǔn)確、掃描投保資料。審核通知書/系統(tǒng)問題件的通知、發(fā)放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發(fā)放,與三級機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)交接，數(shù)據(jù)核對，回執(zhí)的追蹤、登記、掃描、錄入。要求：當(dāng)日完成，初審差錯率2%，影像刪除率4%。
(二)保全。審核、輔導(dǎo)填寫各類保全，完備保全資料，勸阻退保，解釋條款。受理客戶、業(yè)務(wù)條線、系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)查詢、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)。要求：資料齊全，及時準(zhǔn)確，主動積極。
(三)理賠。受理理賠報案，了解保險事故，提醒注意事項，重大案件及時上報。受理理賠申請，確認(rèn)申請主體，審核各類材料的有效性，指導(dǎo)填寫理賠申請書，及時與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。及時發(fā)放《結(jié)案通知書》，做好理賠結(jié)論的解釋。要求：判斷準(zhǔn)確，處置妥當(dāng)，資料齊全無差錯。
(四)調(diào)查(契約/理賠)。聯(lián)系契約體檢客戶，提醒相關(guān)注意事項，仔細(xì)核對體檢項目，避免漏項，全程陪同完成各項體檢項目，及時領(lǐng)取體檢報告，及時與三級機(jī)構(gòu)進(jìn)行交接。約見客戶進(jìn)行契約調(diào)查，配合三級機(jī)構(gòu)運營人員詳實了解投保經(jīng)過和客戶重要信息，指導(dǎo)客戶完成各類問卷。配合三級機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查勘，走訪醫(yī)院、公安等相關(guān)部門。
第二是財務(wù)方面，
(一)現(xiàn)金的收取，包括現(xiàn)金保費，單證保證金的收取，現(xiàn)金收入要及時送存開戶銀行，及時將存款憑條送至中支財務(wù)。制作現(xiàn)金保費收入明細(xì)，及時與中支財務(wù)進(jìn)行交接。
(二)費用報銷。報銷單的填寫，發(fā)票的黏貼，報銷款的登記與分發(fā)。
(三)倉庫物品的管理，包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣，建立電子臺賬。
第三是行政方面，
(一)行銷用品的購買與領(lǐng)用，留存好領(lǐng)料單。
(二)服務(wù)部日常必需品的購買。
(三)提供打印復(fù)印服務(wù)，以及打印復(fù)印費用的收取和及時上繳。
(四)倉庫的保管，做好物品的出庫與入庫登記。
(五)積極配合產(chǎn)說會、創(chuàng)說會等活動。
(六)內(nèi)勤的考勤、以及資產(chǎn)的登記、計劃書打印、簽報的流轉(zhuǎn)與存檔。
綜合內(nèi)勤的工作事情很多也比較雜，要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易，在很多事情的處理上需要靈活把控，剛開始接手這份工作時我由于經(jīng)驗不足，做的比較吃力而且很多地方不盡如人意，我通過一年多的磨練逐漸理清思路，各項工作的開展也逐步走向正軌。在今后的工作中我要抓住每個學(xué)習(xí)的機(jī)會不斷提高自己，不斷提升自身的工作能力，不僅要完成工作，還要把工作做好做細(xì)。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，積極配合機(jī)構(gòu)的工作。爭取在明年做的更好!
銀行保險年終總結(jié)篇五
今年，我縣社會保險工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，能夠認(rèn)真貫徹落實全縣經(jīng)濟(jì)工作會議和省市業(yè)務(wù)工作會議精神，緊緊圍繞年初既定的目標(biāo)任務(wù)，以社會保險系統(tǒng)一體化建設(shè)為重點，狠抓擴(kuò)面征繳，信息系統(tǒng)化建設(shè)、監(jiān)控基金運行，不斷強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作措施，靠實工作責(zé)任，使各項業(yè)務(wù)工作取得了實質(zhì)性進(jìn)展。
1、城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險：參保5348人（在職3712人，退休1636人），基金收入2850萬元，占任務(wù)2162萬元的132%；基金支出4254萬元，占支出控制計劃3695萬元的115%。
2、失業(yè)保險：參保5702人，基金收入315萬元，占任務(wù)280萬元的113%。
3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險：參保11034人，基金收入3063萬元（其中:縣級財政配套1900萬元），占任務(wù)2185萬元的140%；基金支出2174萬元，占支出控制計劃20xx萬元的104%。
4、城鎮(zhèn)職工大病互助醫(yī)療保險：參保11034人，基金收入179萬元，其中縣級財政配套100萬元?；鹬С?10萬元。
5、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險：參保9097人，基金收入31萬元（其中縣級財政配套9.1萬元），占任務(wù)的100%?；鹬С?44萬元。
6、工傷保險：參保6038人，基金收入152萬元（其中：縣級財政配套60萬元），占任務(wù)128萬元的119%。
7、生育保險：參保7856人，基金收入77萬元（其中：縣級財政配套50萬元），占任務(wù)59萬元的131%。基金支出21萬元，占支出控制計劃31萬元的68%。
8、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險：參保13.1萬人，征繳基金5119.23萬元，其中：個人繳費1135萬元，中央財政配套2655萬元、省級財政配套971.79萬元、縣級財政配套357.44萬元。參保率97%。發(fā)放3.1萬人，基金支出3435.12萬元，發(fā)放率100%。
9、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險。參保582人，基金收入407.12萬元，其中：縣級財政配套246.72萬元。發(fā)放423人，支付基金272.15萬元。
1、社會保險核定工作全面完成。年初，我們緊緊圍繞“擴(kuò)大參保面、提高覆蓋率”的基本要求，嚴(yán)格按照“五統(tǒng)一”（統(tǒng)一核定、統(tǒng)一基數(shù)、統(tǒng)一步調(diào)、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一時限）工作方法，進(jìn)一步提高了辦事效率，對全縣各類企事業(yè)單位進(jìn)行了逐一核定，做到了核定工作全面統(tǒng)一、準(zhǔn)確無誤，為社?；鹫骼U工作奠定了良好基礎(chǔ)。
2、進(jìn)一步完善社?；疬\行系統(tǒng)。今年重點對參保人員各類社會保險待遇支付采取系統(tǒng)核算，專帳支付的辦法，分別由各個股室按照系統(tǒng)設(shè)置的核算標(biāo)準(zhǔn)、核算比例，進(jìn)行系統(tǒng)自動化核算，杜絕了人為因素，保證了待遇核算的公正、公平、透明。取得了參保人員的理解和支持，進(jìn)一步密切了干群關(guān)系，有效推動了群眾路線教育活動的深入開展。
3、社保待遇資格認(rèn)證工作全面完成。今年我們重點對養(yǎng)老金、待遇享受資格進(jìn)行認(rèn)定，對城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取由縣局指定專人進(jìn)行資格認(rèn)證，要求待遇享受本人持退休證、身份證填表認(rèn)證,目前認(rèn)證完成98%；對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險待遇領(lǐng)取由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)，填寫統(tǒng)一的《待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證表》，并采集領(lǐng)取人指紋信息,認(rèn)證工作已按期完成。
4、網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)管理模式基本形成。今年，我局按照省市安排部署，城鎮(zhèn)醫(yī)療保險信息系統(tǒng)升級建設(shè)要求，積極探索社會保險網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)體系建設(shè)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）建立了社會勞動保障事務(wù)所，開發(fā)應(yīng)用了城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療保險報銷，個人賬戶管理等業(yè)務(wù)的計算機(jī)管理網(wǎng)絡(luò)，達(dá)到了信息共享，數(shù)據(jù)比對、基本信息校驗和社保待遇享受資格認(rèn)證，縱向形成了縣、鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)管理，橫向達(dá)到了經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算，有效防止了人為因素的影響，保證了社?；鹬С龅暮侠?、公正、公平。
5、全面提高落實社保待遇水平政策。一是提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇。今年3月，按照省人社廳《關(guān)于提高全省城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)的通知》（甘人社明電〔20xx〕18號）精神，為符合享受待養(yǎng)老保險遇的城鄉(xiāng)居民從20xx年7月1日起增加基礎(chǔ)養(yǎng)老金15元（中央財政承擔(dān)），20xx年1月1日起增加基礎(chǔ)養(yǎng)老金5元 （省級財政承擔(dān)），基礎(chǔ)養(yǎng)老金由20xx年的70元增加到90元。二是提高企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇。按照省人社廳《關(guān)于20xx年調(diào)整企業(yè)退休人員等基本養(yǎng)老金的通知》（甘人社通〔20xx〕101號）的文件精神，從20xx年1月1日起，我縣為符合調(diào)整養(yǎng)老金待遇水平的1581 人，人均每月增加217元，調(diào)整后，企業(yè)職工退休人員養(yǎng)老金人均水平達(dá)到20xx元。三是提高失業(yè)保險金待遇發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。按照省人社廳《關(guān)于提高全省失業(yè)保險金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的通知》，從今年7月1日起失業(yè)保險金由原來的799元調(diào)整到每月879元，增幅達(dá)到10%。
6、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力水平不斷增強(qiáng)。我們堅持以“公正、便民、廉潔、高效”為基本要求，以增強(qiáng)服務(wù)意識，提高辦事效率，為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為目標(biāo)，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外強(qiáng)形象，不斷提高窗口單位的整體水平，認(rèn)真查擺改善發(fā)展環(huán)境和改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)方面存在的突出問題，采取有效措施加強(qiáng)整改，切實樹立起了社保部門誠實守信、廉潔勤政、務(wù)實高效、服務(wù)優(yōu)良的良好形象，干部職工的理論水平、政治業(yè)務(wù)素質(zhì)明顯提高，機(jī)關(guān)思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)和制度建設(shè)得到了全面加強(qiáng)，“雙聯(lián)”幫扶工作也取得了較好成績，已累計下村入戶調(diào)研8次，舉辦法律知識、社保政策和果樹修剪、實用技術(shù)培訓(xùn)班2次，全面建立貧困戶電子檔案67戶，信息內(nèi)容達(dá)到40多項，直觀反映了貧困戶的家庭實際狀況，結(jié)合實際制定切實可行的幫扶計劃67份，撰寫幫扶日記100多篇，修通水泥村道3條、6.8公里，通過落實一系列幫扶政策措施，貧困人口的生活水平進(jìn)一步提升。
1、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險直接報銷范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。為了滿足廣大城鎮(zhèn)職工醫(yī)療需求，今年我們在已開通直接結(jié)算的縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、延安大學(xué)咸陽醫(yī)院三家定點醫(yī)院的基礎(chǔ)上，同市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院和市老年病醫(yī)院積極銜接，開通了住院醫(yī)保費直報業(yè)務(wù)，縮短了醫(yī)保費報銷周期。目前，共直接結(jié)算564人（次），報銷284.5萬元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革啟動實施。今年我省機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革實施辦法出臺后，我縣積極貫徹落實相關(guān)政策，進(jìn)行前期摸底調(diào)查、數(shù)據(jù)測算和人員分類等大量工作。近期集中舉辦了全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險數(shù)據(jù)采集業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會，對單位在職和退休的人員分別采集基本信息，此項工作正在緊張有序的開展，標(biāo)志著我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革正式啟動。
3、開通業(yè)務(wù)股室外線電話方便群眾查詢。隨著社會保險覆蓋面不斷擴(kuò)大，社保業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，為了方便參保人員第一時間咨詢到社保政策，我們在主要業(yè)務(wù)股室開通了外線咨詢電話四部，為業(yè)務(wù)人員和參保人員互動交流提供了更加快捷的服務(wù)平臺。
今年，我縣社會保險工作運行總體態(tài)勢良好，但隨著社保體系的逐步完善，社會保險全覆蓋的不斷推進(jìn)，我縣社保工作中的一些問題逐漸顯現(xiàn)出來，人口老齡化，就業(yè)方式多樣化，征繳擴(kuò)面難度不斷加大，既有歷史客觀原因，也有工作措施不完善等因素，歸納起來，主要有以下幾點：
1、社保征繳難度加大。我縣社會保險綜合參保率仍然較低，征繳任務(wù)難度大。一是企業(yè)參保思想消極。少數(shù)企事業(yè)單位對社會保險擴(kuò)面認(rèn)識有偏差，責(zé)任意識不強(qiáng)，能拖就拖，能躲就躲，互相攀比，心存僥幸，參保繳費思想消極。二是企業(yè)短期行為嚴(yán)重，缺乏長遠(yuǎn)觀念，強(qiáng)調(diào)客觀因素多，對企業(yè)員工參保的責(zé)任感少。
2、業(yè)務(wù)經(jīng)費嚴(yán)重不足。隨著社保體系不斷健全，各種業(yè)務(wù)量劇增，市、縣兩級配套的辦公經(jīng)費難以維持正常工作的運轉(zhuǎn)，尤其是開展一些新的工作缺少經(jīng)費支持，致使部分工作進(jìn)展緩慢。
3、宣傳工作需進(jìn)一步加強(qiáng)。受宣傳經(jīng)費的制約，大型的、有針對性的宣傳工作還停留在點上，全面、深入的宣傳工作開展較少，為社會保險擴(kuò)面征繳工作的深入開展帶來了難度。
我們將繼續(xù)圍繞“保增長、保民生、保穩(wěn)定”的工作方針，以社會保險全覆蓋為重心，繼續(xù)抓好社會保險擴(kuò)面征繳工作，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)療保險直接結(jié)算工作和基金監(jiān)管等工作，不斷提高我縣社會保險保障水平，為實現(xiàn)全面小康發(fā)揮好我們社保部門的積極作用。
1、強(qiáng)化宣傳，不斷提高廣大干部群眾的社保意識。要通過各種易于群眾接受的方式，深入宣傳《中華人民共和國社會保險法》，深入宣傳黨和國家的各項社?；菝裾撸罅π麄魃鐣ｋU各項工作，使廣大干部群眾對社會保險政策有一個更加明確的認(rèn)識，充分認(rèn)識到參加社會保險就是對健康的投資，就是維護(hù)自身合法權(quán)益的重要途徑。
2、主動作為，繼續(xù)擴(kuò)大社會保險覆蓋面。圍繞社會保險五大險種參保對象，擴(kuò)面工作將提早動手，提前謀劃，找準(zhǔn)突破口，主動出擊，堅持邊宣傳，邊擴(kuò)面，邊參保，邊建檔，確保宣傳一戶，參保一戶，繳費一戶，實實在在擴(kuò)大和培養(yǎng)社保基金費源，保證基金征繳不斷加強(qiáng)，基金支撐能力明顯提高。
3、全力以赴，加快社會保險信息化建設(shè)步伐。信息化建設(shè)以全市社會保險卡發(fā)放為契機(jī)，以全面推行五險合一為目標(biāo)，對現(xiàn)有采集到的信息，按照“整合資源、通力合作”的原則，對參保不全面，繳費不及時的參保人員按照《社會保險法》相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)加大宣傳教育力度，動員參保，堅決杜絕選擇性參保和斷?，F(xiàn)象的發(fā)生。同時要加快省內(nèi)定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險直報系統(tǒng)的覆蓋面，重點是抓好市級醫(yī)院和省外定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)的直報系統(tǒng)建設(shè)，建立省內(nèi)外醫(yī)院的協(xié)查通報機(jī)制，確保住院患者信息正確，費用合理，堅決禁止虛假冒領(lǐng)，確保醫(yī)?；鸢踩?。
4、整合資源，全面實現(xiàn)社會保障卡“一卡通”功能。以全面推行五險合一為目標(biāo)，充分發(fā)揮社?？ā耙豢ㄍā惫δ堋ｉ_通社會保險參保人員信息、個人賬戶、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)醫(yī)療保險個人帳戶門診刷卡、定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院費用聯(lián)網(wǎng)結(jié)算業(yè)務(wù)，開通社?？ㄣy行卡功能，實現(xiàn)社會保險待遇社保卡功能，切實保障參保人員合法權(quán)益。
銀行保險年終總結(jié)篇六
20××年是人保財險股份制改革上市后的第一個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的第一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
20××年，我司實收毛保費****萬元，同比增長*%，已賺凈保費***萬元，凈利潤***萬元，賠付率為**%。較好地完成了上級公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
1、計劃落實早、措施實
20××年初，我司經(jīng)理室就針對**地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級公司下達(dá)我司的各項指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時充分考慮險種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報續(xù)保業(yè)務(wù)臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對20xx年業(yè)務(wù)臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對保費在xxxx元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
**地區(qū)現(xiàn)有1xxxx（中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理）經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)和短期健康險業(yè)務(wù)的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)xxxx公司（大地產(chǎn)險）在我縣爭奪業(yè)務(wù)，而**地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務(wù)壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)：
一是做好地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，突出匯報我司是如何加大對**地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領(lǐng)導(dǎo)一道走訪個體、私營經(jīng)濟(jì)企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務(wù)于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務(wù)的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡(luò)員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務(wù)尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務(wù)，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務(wù)更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進(jìn)行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認(rèn)為公司領(lǐng)導(dǎo)主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務(wù)的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。
四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊?dāng)面解釋條款并承諾服務(wù)項目，與企業(yè)進(jìn)行不斷的聯(lián)絡(luò)，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務(wù)。五是按照向社會服務(wù)承諾和行業(yè)禁令，嚴(yán)格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務(wù)部門為切入口，全面提高公司整體服務(wù)水平。
4、以分散性業(yè)務(wù)為突破口，加大市場占有面
根據(jù)**當(dāng)前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細(xì)的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學(xué)生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務(wù)；同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學(xué)平險業(yè)務(wù)有所突破。
5、開展勞動競賽，促進(jìn)“兩險”業(yè)務(wù)健康成長
我們根據(jù)上級公司有關(guān)競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責(zé)任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標(biāo)，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以14xxxx的好成績超額完成市公司下達(dá)的任務(wù)。
6、狠抓理賠和防災(zāi)防損質(zhì)量的提高。
公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準(zhǔn)確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴(yán)格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，限時賠付，不斷提高服務(wù)質(zhì)量；二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設(shè)，以進(jìn)一步提高服務(wù)水平；三是加強(qiáng)考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴(yán)肅處理，決不姑息；四是積極做好防災(zāi)防損工作。在分管領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)責(zé)下，防理部門主動與各業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災(zāi)防損工作預(yù)案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對預(yù)案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強(qiáng)防范風(fēng)險的能力。我們先后到有安全隱患的**紙業(yè)、**藥業(yè)、**公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災(zāi)預(yù)案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。
今年我司在抓好效益型險種業(yè)務(wù)的同時，認(rèn)真梳理“垃圾”業(yè)務(wù)，對往年賠付率高于10xxxx的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達(dá)10xxxx，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風(fēng)險，特別是遇到洪澇災(zāi)害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進(jìn)行了嚴(yán)格的限制。在注重各險種效益發(fā)展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，***廠車險業(yè)務(wù)屬于我司續(xù)保業(yè)務(wù)，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務(wù)虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務(wù)的發(fā)展。
**紙業(yè)有限公司保險業(yè)務(wù)一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當(dāng)年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務(wù)壓力，但為了彌補(bǔ)上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務(wù)缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務(wù)。我司這些工作是適應(yīng)股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。正是由于我司員工勇于承擔(dān)重任，善于開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔(dān)子，個個有責(zé)任，因而，在強(qiáng)大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務(wù)的突破。
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，如何在競爭中學(xué)會競爭，在競爭中獨領(lǐng)風(fēng)騷，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進(jìn)。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與保戶的接觸和溝通，提升公司管理水平。上半年我們按照上級公司有關(guān)規(guī)定引進(jìn)和采用了科學(xué)的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核辦法。在日常管理中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級公司采用，《**支公司抓住車輛年審時機(jī)宣傳車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流。
1、公司疲于市場競爭和業(yè)務(wù)發(fā)展，對理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松。
2、面對強(qiáng)大的市場競爭壓力，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。
隨著市場變化和競爭的激烈，就**而言，要牢牢地把握市場的主動權(quán)，必須加強(qiáng)爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度。
一是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強(qiáng)競爭意識和危機(jī)意識的教育，加強(qiáng)并運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機(jī)制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
二是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、做大和做強(qiáng)的關(guān)系，加強(qiáng)整體公關(guān)力度，注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場。
三是繼續(xù)加強(qiáng)與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛、學(xué)平險、校園方責(zé)任險、醫(yī)療責(zé)任險的承保率。
四是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務(wù)，區(qū)別對待，加快理賠速度，提高服務(wù)質(zhì)量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
五、針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關(guān)力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源。
銀行保險年終總結(jié)篇七
__年，我加入到了__保險公司，從事我不曾熟悉的__保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠很好的為容戶提供保險咨詢服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人年來的工作情況總結(jié)。
一、嚴(yán)格執(zhí)行了各項規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與不良行為。
二、較好地完成了支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇地努力工作，上班來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年多來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的伙伴比還存在一定的差距和不足。但我有信心和q心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
銀行保險年終總結(jié)篇八
20xx年，在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗與教訓(xùn)，承保部制定了部門年度工作目標(biāo)：提高服務(wù)意識，轉(zhuǎn)變思路，以市場為導(dǎo)向，做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強(qiáng)與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。積極響應(yīng)分公司穩(wěn)健發(fā)展提升管理強(qiáng)化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)效益優(yōu)先的目標(biāo)而奮斗的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計，把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。
二、會計基礎(chǔ)工作
(1)認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進(jìn)行歸集分類，月底將共同費用進(jìn)行分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。
(3)認(rèn)真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務(wù)核算工作
(1)嚴(yán)格執(zhí)行總公司的收、支兩條線，費用單獨核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。
(2)對公司各營業(yè)點的收入進(jìn)行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點人員建立了良好的合作關(guān)系。
(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
之長、展人之長，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。
銀行保險年終總結(jié)篇九
20xx年以來，面對激烈的市場競爭，我公司克服各種不利因素，嚴(yán)格按照公司推進(jìn)保險工作的總體要求和部署，緊緊圍繞年初制訂的工作目標(biāo)，堅持加強(qiáng)隊伍建設(shè)，業(yè)務(wù)拓展能力不斷增強(qiáng)，突出業(yè)務(wù)工作重點，深入推進(jìn)公司各項工作發(fā)展，在全體員工的共同努力下，取得了良好的成效?，F(xiàn)將一年來公司情況總結(jié)如下：
1、堅持以隊伍建設(shè)為根本，干部隊伍素質(zhì)不斷提高。
保險工作，是一項與人交往的工作，每筆業(yè)務(wù)的談成，都需要素質(zhì)的工作人員來完成。為建設(shè)一支高素質(zhì)的保險干部隊伍，公司狠下功夫。一是制訂和完善各項工作制度，規(guī)范工作人員的日常行為與規(guī)范，堅持用制度管人，讓全體工作人員養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。二是完善領(lǐng)導(dǎo)交心通氣制度，打造團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的公司領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍。三是建立學(xué)習(xí)制度。公司規(guī)定每星期三上午進(jìn)行統(tǒng)一學(xué)習(xí)，并建立平時自學(xué)制度。學(xué)習(xí)內(nèi)容包括業(yè)務(wù)知識，公司制度，經(jīng)經(jīng)典案例等。四是完善人事管理制度，建立能上能下機(jī)制。公司制訂領(lǐng)導(dǎo)干部選拔、聘任工作規(guī)定，員工非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)晉升規(guī)定等一系列干部管理規(guī)定和制度；實施人事、用工、分配制度改革，制定出臺有關(guān)各級各類人員的收入分配制度和辦法。通過不斷的學(xué)習(xí)與制度的完善，干部隊伍素質(zhì)明顯提高，業(yè)務(wù)拓展能力與積極性明顯增強(qiáng)。
2、突出業(yè)務(wù)重點，保險業(yè)績成效顯著
今年，公司全體干部職工認(rèn)真貫徹實“發(fā)展是第一要務(wù)”的精神，用發(fā)展的思路解決發(fā)展中存在的問題，突出工作重點，采取有效措施，狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展，取得了良好的成績。2014年全年各項財產(chǎn)保費收入累計達(dá)到億元，同比去年增加完成保費億元，完成董事會下達(dá)保費計劃的%；其中車險億元，占%；非車險億元，占%；短人險億元，占%。我們主要采取了以下措施。一是堅持分級負(fù)責(zé)，責(zé)任層層落實。我們在年初。根據(jù)上級部門的統(tǒng)一安排，堅持實事求事，科學(xué)的制訂了全年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和各項經(jīng)營指標(biāo)，并根據(jù)分工不同，與各部門領(lǐng)導(dǎo)簽定經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任狀，分解目標(biāo)任務(wù)，落實全年的經(jīng)營目標(biāo)。二是是組織渠道專業(yè)銷售，擴(kuò)展業(yè)務(wù)量。公司從競賽推動、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、管理制度、銷售培訓(xùn)、隊伍管理等方面，全面加大銷售渠道的專業(yè)化建設(shè)力度，穩(wěn)步推進(jìn)電子營銷新渠道建設(shè)，特別是研究制定并推行了渠道銷售人員管理基本辦法，對銷售人員實施標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，以專業(yè)渠道為基礎(chǔ)的財險銷售模式逐步形成。三是推進(jìn)產(chǎn)品立體研發(fā)，豐富服務(wù)險種，公司制訂了產(chǎn)品研發(fā)體系建設(shè)規(guī)劃綱要，健全產(chǎn)品研發(fā)基本管理制度，產(chǎn)品研發(fā)工作機(jī)制和流程逐步完善。立足于市場客戶、分支機(jī)構(gòu)、銷售渠道進(jìn)行多維度地產(chǎn)品研發(fā)，基本滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求。四是落實客戶服務(wù)先行，服務(wù)水平不斷提高。工作中堅持深入貫徹客戶服務(wù)先行理念，加大客戶服務(wù)體系建設(shè)投入。與互為補(bǔ)充的電話基礎(chǔ)服務(wù)平臺逐步完善，服務(wù)電話接通率穩(wěn)步提高到%，理賠服務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴(kuò)展，客戶服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控不斷加強(qiáng)，開展“綠色保險、快捷理賠”等特色服務(wù)活動，專業(yè)服務(wù)形象逐步樹立，滿足業(yè)務(wù)快速發(fā)展的服務(wù)需求。
3、實施業(yè)務(wù)集中管理，業(yè)務(wù)發(fā)展逐步規(guī)范。
為促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，公司堅持實施業(yè)務(wù)集中管中，業(yè)務(wù)發(fā)展更趨規(guī)范。一是公司從制度規(guī)程、兩核政策、指標(biāo)監(jiān)控、督導(dǎo)檢查、人員管理等方面，不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)集中管理力度；尤其是車險、非車險兩大業(yè)務(wù)管理部門成立以來，對業(yè)務(wù)管理相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行改造升級和新功能開發(fā)，較好地滿足風(fēng)險集中管控的需要；保障公司穩(wěn)定經(jīng)營。二是以防范風(fēng)險為重點，開展整規(guī)建制教育活動，制定加強(qiáng)內(nèi)部管理預(yù)防重大案件發(fā)生的實施方案，并對重點單位進(jìn)行檢查；在日常業(yè)務(wù)處理上，以提高工作質(zhì)量和效率為重點，加大承保核賠管理，從源頭上控制風(fēng)險，并提高工作效率，做到及時出單。強(qiáng)化理賠服務(wù)，嚴(yán)把理賠質(zhì)量，提高結(jié)案率，在冰凍和地震特殊時期，向廣大客戶開辟“綠色通道”理賠服務(wù)；著力提升客服專線和咨詢投訴服務(wù)的水平；做好老業(yè)務(wù)的清理工作，為實現(xiàn)老業(yè)務(wù)的規(guī)范化管理打下基礎(chǔ)。
4、加強(qiáng)公司管理，以管理促發(fā)展，公司水平不斷提高。
一是堅持政策激勵措施支持。強(qiáng)化激勵措施，一方面堅持用較大力度的獎勵，來提高干部工作的積極性；另一方面加強(qiáng)對年輕干部的使用力度，堅持從優(yōu)秀的營銷員隊伍中選拔領(lǐng)導(dǎo)干部，起到了很好的激勵作用。三是加強(qiáng)財務(wù)管理上，完善和嚴(yán)格執(zhí)行績效考核辦法，將收入和公司經(jīng)營績效密切掛鉤；在費用使用上，向業(yè)務(wù)一線傾斜，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。四是加強(qiáng)廉潔管理。制訂了公司領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定；認(rèn)真落實廉政建設(shè)責(zé)任制，簽訂了責(zé)任書，明確第一責(zé)任人的責(zé)任，出臺大宗物品實施集中采購管理制度，建立廉潔自律的長效工工作機(jī)制。
1、公司戰(zhàn)略推進(jìn)沒有完全到位。公司戰(zhàn)略已經(jīng)明確，但缺少落實公司戰(zhàn)略的職能規(guī)劃與系統(tǒng)的機(jī)制設(shè)計，在實際運行中還有一些方面“形”似而“神”不似，沒有科學(xué)地加以固化，在經(jīng)營管理上形成了比較大的調(diào)整壓力，制約了公司戰(zhàn)略的有效推進(jìn)。
2、業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡。經(jīng)營管理的技術(shù)手段和能力還比較弱，服務(wù)的質(zhì)量和水平與客戶滿意服務(wù)的要求還有很大的距離，特別是員工的素質(zhì)還不適應(yīng)建設(shè)國際一流保險公司的需要。
3、經(jīng)營成本仍在高位運行。盡管公司在資源共享上取得了一定的進(jìn)展，但還沒有形成明顯的成本優(yōu)勢，對公司低成本運作的戰(zhàn)略性支撐還沒有充分顯現(xiàn)。
4、公司財務(wù)管理有待進(jìn)一步完善。在今年的多次財務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)和暴露出公司會計基礎(chǔ)工作還存在不少薄弱環(huán)節(jié)，一些員工對風(fēng)險管控工作重視程度不夠，財務(wù)人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，財務(wù)管理水平有待進(jìn)一步提高等。
20xx年是全新的一年，我們公司將按照制公司改革與發(fā)展的總體要求，認(rèn)真貫徹落實上級部門加快發(fā)展、提高效益的精神，進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，開拓創(chuàng)新，并從以下幾方面努力，將我公司管理水平及業(yè)務(wù)發(fā)展再上新臺階。
1、加強(qiáng)發(fā)展個險業(yè)務(wù)。一是精心策劃，分段實施，重點突破，整體推進(jìn)，做好業(yè)務(wù)銷售推動工作。二是加強(qiáng)公司管理，進(jìn)一步完善工作制度，規(guī)范工作流程，。完善干部管理辦法，繼續(xù)加大力度，以規(guī)范化的管理調(diào)動干部的積極性，促進(jìn)干部隊伍的健康發(fā)展，確保隊伍的穩(wěn)定和健康發(fā)展。三是科學(xué)規(guī)劃，突出重點，合理安排，注重實效，進(jìn)一步完善教育訓(xùn)練體系，充分發(fā)揮培訓(xùn)的功能和作用。
2、加強(qiáng)發(fā)展團(tuán)險業(yè)務(wù)。一是探索新的團(tuán)險銷售模式。堅持從改革創(chuàng)新角度入手，積極探索并推廣“現(xiàn)場銷售”、“交叉銷售”等團(tuán)險銷售模式，為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，促進(jìn)團(tuán)險業(yè)務(wù)的發(fā)展。二是加強(qiáng)團(tuán)險客戶資源的開發(fā)力度，對大客戶的管理，必須建立客戶業(yè)務(wù)檔案，配合創(chuàng)新銷售模式的推廣，努力促進(jìn)團(tuán)險業(yè)務(wù)向深層次發(fā)展。三是加強(qiáng)團(tuán)險銷售隊伍的建設(shè)。修訂團(tuán)險銷售人員管理辦法，完善管理制度，形成統(tǒng)一的銷售人員管理體系。加強(qiáng)團(tuán)險業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高團(tuán)險銷售人員的整體素質(zhì)，建立團(tuán)險銷售人員行之有效的激勵體系，充分調(diào)動銷售人員的積極性。
3、加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和客戶服務(wù)工作。一是完善扁平化的集中管理模式，重點解決管理層次多、管理空白點，執(zhí)行管理命令衰減、管理效能低下的問題。二是積極探索零現(xiàn)金管理辦法。
在分散展業(yè)、集中管理的條件下，現(xiàn)金是風(fēng)險之源，零現(xiàn)金管理是控制風(fēng)險之基。三是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提升規(guī)范化管理水平。
總體上要從風(fēng)險點的排查與控制入手，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，建立業(yè)務(wù)發(fā)展與管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制機(jī)制。
4、加強(qiáng)財務(wù)管理工作。一是加強(qiáng)預(yù)算管理工作以財務(wù)預(yù)算進(jìn)行政策引導(dǎo)，為業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)。本著做大做強(qiáng)的原則，以效益為中心，力求在發(fā)展中注重效益，不斷提高經(jīng)營管理水平，規(guī)模與效益并重，做到財務(wù)收支量入為出，突出效益。二是加強(qiáng)財務(wù)管理力度。充分揮財務(wù)的監(jiān)督職能，加強(qiáng)財務(wù)管理水平提高，加快保費資金的集中速度，充分利用實時劃匯等手段降低結(jié)算時間，努力實現(xiàn)網(wǎng)上清算及零現(xiàn)金管理，提高資金使用效率和效益。
5、加強(qiáng)人力資源管理工作。一是堅持以人為本，創(chuàng)新用人機(jī)制，努力實現(xiàn)人本管理，樹立人才觀念，優(yōu)化人才資源配置，提高人才資源產(chǎn)能，努力做到用事業(yè)造就人才，用環(huán)境凝聚人才，用薪酬激勵人才，用機(jī)制留住人才。二是實行崗位管理，完善競爭機(jī)制，以崗位管理為基礎(chǔ)，全面推行聘用制度。三是加大培訓(xùn)力度，全面提高員工素質(zhì)。通過多層次、多渠道、多種形式地開展全員培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)四是完善績效考核標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化績效考核機(jī)制。堅持定崗定責(zé)，完善考核指標(biāo)，建立責(zé)權(quán)利明確的科學(xué)考核體系，促進(jìn)公司業(yè)績發(fā)展。
6、加強(qiáng)班子和隊伍建設(shè)。一是切實加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)。要按照的統(tǒng)一要求，積極研究、探索加強(qiáng)、改善黨的領(lǐng)導(dǎo)的有效方式和途徑。二是切實加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。認(rèn)真落實《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，進(jìn)一步落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，逐步建立健全教育、制度、監(jiān)管并重的預(yù)防腐敗體系。
銀行保險年終總結(jié)篇十
時光流逝,又在永安開心的過了一年,回顧這一年的工作歷程,作為公司的每一名員工,我們深深感到永安之蓬勃發(fā)展的朝氣,感受到永安人之拼搏的精神。這一年來的工作,有收獲,有教訓(xùn),總結(jié),對一個熱情工作的人來說是承上啟下的,因此年終工作總結(jié),現(xiàn)將這一年來的工作總結(jié)如下:。
今年也是忙碌充實的一年,我的工作主要是案件的預(yù)估錄入和處理客戶對保險及案件的咨詢和投訴及對案件的銷案整理及銷案結(jié)案等等。其中預(yù)估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項比較重要的工作,預(yù)估是否準(zhǔn)確,要列入分公司的一項考核當(dāng)中,不單單是理賠部門的一項工作,而是關(guān)系到溫州中支公司,所以每個月都要關(guān)注的一個問題。于是在預(yù)估上,對于不知曉的案件金額,收集各方面的資料,如問客戶,問查勘員,問損失部位,問三者的'車型等等,盡量問的全面,讓預(yù)估偏差盡量做到最小。在這過程當(dāng)中,便會遇到各式各樣的客戶,有態(tài)度好的,非常配合的,讓我感到很欣慰;有態(tài)度差的,讓我莫名其妙的,苦笑不得的……而更是郁悶的便是臨近過年那會兒,我這里要提前預(yù)估放假期間的工作,讓預(yù)估工作難上加難年終工作總結(jié),不但是工作量大,一天要估兩天的案件,最多的那天一天要估80件,就算全部錄入核價系統(tǒng),也要一個個復(fù)制進(jìn)去查,然后錄入系統(tǒng)估掉年終工作總結(jié),何況三分之二的案件是沒有錄入的,也就意味著要打電話,幾十個電話要打,要是打了都知道也就罷了,關(guān)鍵的是連定損員都估不出來,因為很多車子臨近過年修理廠關(guān)門而導(dǎo)致的無法修理情況,無法拆解,也就無法知曉,但預(yù)估工作并不是因為無法知道而停滯在那里,我必須要得到接近的數(shù)字,所以常常一個案件,我要打好幾個電話,所以預(yù)估是一份棘手的工作,但我還是在預(yù)估偏差率上很好的體現(xiàn)出來,2017年我想我會做的更好。
接下來是客戶的咨詢和投訴,面對客戶的咨詢和投訴,我首先做的工作便是對此案件的來龍去脈摸個清楚,對不清楚的條款向同事們討教,于是能夠很好的答復(fù)客戶的疑問,同時也給客戶一些很好的建議,常常引得客戶“滿意而歸”,當(dāng)然這其中也有著難纏的客戶,但最后都能迎刃而解。這是我最為開心的事情。在處理咨詢和投訴上,不但能讓我學(xué)會與各式各樣的客戶溝通的能力,還在理賠及其它知識上給予了一定的學(xué)習(xí)和提升,特別在2017年12月份,投訴只有1個,還是無效投訴,很明顯的降低了,讓我很欣喜,這不但說明我們在外工作人員在理論上,技術(shù)上,溝通上有了很好的提升,還說明了平時我對于客戶咨詢問題處理的好。
最后是2017年的銷案工作的做的好。在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的相互幫助下,在自己平時的辛勤努力工作下,案件的未決件數(shù)一直處于一個很好的位置,2017年將做的更好。
完成了今年公司完分配的業(yè)務(wù)任務(wù),實現(xiàn)了業(yè)績和效益雙豐收。為了配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,管理部門人員分配了一定的業(yè)務(wù)任務(wù),每季度都定期評比,面對了相當(dāng)?shù)膲毫?我通過自身的努力,順利的完成了全年任務(wù),期間遇到的客戶多種多樣,通過耐心回答客戶的疑問,盡量系統(tǒng)解釋條款,最終讓客戶滿意買下我們的保險產(chǎn)品,中間雖然有很多小麻煩,但經(jīng)歷這些讓我增加了業(yè)務(wù)方面的知識并更能體會業(yè)務(wù)員的辛勞。
今年在勞動紀(jì)律上公司出臺了相應(yīng)的獎懲文件,本人嚴(yán)格遵循文件精神做到不遲到不早退,上班時間不開小差,認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作。平時盡量不請假,遇到事情必須請假時,也提早向上級領(lǐng)導(dǎo)申請并交接好自己的工作。做到不影響部門日常工作正常運行。
本人以“立足本職、扎實工作”為理念,勤奮務(wù)實,,,盡責(zé)盡職,按時完成工作任務(wù)。并團(tuán)結(jié)同志。本人在工作中一直勤勤懇懇,任勞任怨,把工作放在第一位,及時完成領(lǐng)導(dǎo)交與的工作。由于工作性質(zhì)的不同,預(yù)估是非常注重實效的,要在規(guī)定是時間里完成,如不然,就會超時,所以加班也是難免的。平時都會很虛心的請教領(lǐng)導(dǎo),請教同事,在工作中能夠發(fā)現(xiàn)問題、并力求方法解決問題。能夠?qū)で髣?chuàng)新,來提高自己的工作效率和工作技能,在工作與生活中,本人與同事間和睦相處,互相友愛,互相學(xué)習(xí),互相幫助。
本人雖然在工作中取得了一定成績,但也存在許多不足,2017年要更加的努力克服,在與客戶的溝通方面更待上一層,本人要“做到老,學(xué)到老”。要不斷的學(xué)習(xí)保險的專業(yè)知識,充實自己,也要不斷的提高自己的業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)于我們的客戶,更好的為我們的客服部做出一些貢獻(xiàn)。祝愿永安在2017年發(fā)揚成績,更上規(guī)模。
銀行保險年終總結(jié)篇十一
xx縣人壽保險公司現(xiàn)有員工288人，設(shè)有四個營銷分處，年保費收入2500多萬元。自1996年分營以來，我們始終堅持“忠誠服務(wù)，篤守信譽(yù)”的宗旨，以“成人達(dá)已，成已為人”為經(jīng)營理念，努力探索出了服務(wù)規(guī)范化、經(jīng)常化、人性化的發(fā)展新途徑。在xx年，我們被授予“正行風(fēng)，促發(fā)展”民主評議先進(jìn)單位。我們的主要做法是：
為了加強(qiáng)和改進(jìn)公司工作，更好地服務(wù)社會，服務(wù)客戶，按照“三個代表”重要思想的要求，保護(hù)人民群眾的根本利益，切實提升壽險服務(wù)質(zhì)量，努力為客戶提供舒心、滿意的服務(wù)。一是靠紀(jì)律約束。制定了《文明管理和服務(wù)規(guī)范》，確定了十二項服務(wù)承諾，張貼了接待接聽電話的文明標(biāo)語，列出了20條文明用語和10條禁語，推行“一站式”辦公和“一條龍”服務(wù)。同時，要求員工佩戴胸卡上崗，作到服務(wù)要態(tài)度熱情、語言文明，讓客戶滿意；并要求客戶有問題解答要清楚、準(zhǔn)確、不推諉扯皮。工作中，明確員工作到不讓保險合同及其它協(xié)議滯留；不讓差錯發(fā)生；不讓時間浪費；不讓客戶受到冷遇。二是靠制度規(guī)范。先后制定了下發(fā)著裝令、服務(wù)令及《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制》、《實行“一把手工程”落實“雙評”工作責(zé)任制》等14項工作制度措施，明確了公司領(lǐng)導(dǎo)班子對黨風(fēng)廉政建設(shè)應(yīng)負(fù)的責(zé)任，規(guī)定對損害社會、客戶的行為、輕者誡勉談話或扣發(fā)獎金，重者給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分直至開除公職；明確了“一把手”負(fù)總責(zé)和主管經(jīng)理的分工負(fù)責(zé)制，把班子和隊伍的廉政建設(shè)工作和糾正行風(fēng)不正之風(fēng)的工作擺上位置，納入日程。各項規(guī)章制度的落實，規(guī)范了服務(wù)行為，提高了服務(wù)水平，公司上下做到了“今天的事今天辦，不拖；能辦的事立即辦，不等；難辦的事想法辦，不推；牽扯其他部門的事主動協(xié)調(diào)辦，不靠”。去年以來，客戶投訴率明顯下降，實現(xiàn)了“零投訴”的工作目標(biāo)。三是靠獎懲促動。對在服務(wù)和業(yè)務(wù)中涌現(xiàn)的`先進(jìn)團(tuán)隊和個人，我們先后拿10000元，在公司內(nèi)對成績突出者進(jìn)行表彰。同時，對不文明服務(wù)，不按制度辦事的員工，堅絕給予嚴(yán)肅處理，先后解決了服務(wù)不到位，理賠不及時，作風(fēng)不端正，解答不清楚、語言不規(guī)范等問題。為了方便廣大群眾對公司服務(wù)的監(jiān)督，我們還設(shè)立“舉報箱”和“舉報電話”，征求意見，對反饋意見和建議進(jìn)行認(rèn)真整改。對有違紀(jì)行為者堅持嚴(yán)肅處理，并對舉報有功人員實行保密，給予獎勵。
制度建設(shè)，是保障公司業(yè)務(wù)高效運轉(zhuǎn)的生命線。尤其作為現(xiàn)代企業(yè)，面對強(qiáng)大的市場競爭壓力，更需要相應(yīng)的管理來約束人的行為，提升人的素質(zhì)，激發(fā)人的熱情。為此，我們在制度建設(shè)上進(jìn)行了大膽嘗試。一是推行公示制，送客戶一個“明白”。作為窗口服務(wù)單位，我們推行了服務(wù)工作執(zhí)法公示制，把中國人壽xx與公司的管理職能，工作標(biāo)準(zhǔn)及完成時限，向社會公開明示，明確核賠時限，在遵循公平原則，掌握核賠統(tǒng)一尺度的基礎(chǔ)上，做到小賠案手續(xù)齊全的隨來隨辦，一般性賠案七天內(nèi)辦完，對于超過五仟元以上的重大賠案，需報市公司審批，與客戶說明情況待審批后及時賠付。同時堅持公示，公示了就算數(shù)，違示了就查處。在推行公示制以來，已對6名不按公示時限辦事員工進(jìn)行了處罰，有力地提高了工作效率和質(zhì)量。二是推行特辦制，行客戶一個“方便”。本著推動公司快速發(fā)展的原則，對確實存在特殊情況的事情，我們堅持個性化原則。首先，為了減輕保戶來縣辦理的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，開通新站鎮(zhèn)營銷服務(wù)部與縣公司“周轉(zhuǎn)箱”業(yè)務(wù)，方便了客戶加快業(yè)務(wù)辦理速度。其次，對邊遠(yuǎn)村鎮(zhèn)學(xué)校的小件賠案，如輕傷客戶作到當(dāng)?shù)蒯t(yī)院處理，經(jīng)核實后作一次性處理及時賠付。在我們特色服務(wù)和優(yōu)惠政策吸引下，今年城鄉(xiāng)各中小學(xué)校在我們公司承保，大大提升了公司美譽(yù)度和個性化的服務(wù)質(zhì)量。三是推行稽查制，給客戶一個“權(quán)利”。為確保各項服務(wù)措施落實到位，我們加強(qiáng)了對公司日常工作的外部監(jiān)督和內(nèi)部稽查。通過聘請行風(fēng)監(jiān)督員，設(shè)立舉報和舉報電話，開通總經(jīng)理熱線電話及實行崗位責(zé)任制，客戶投訴追究制度，業(yè)務(wù)差錯追究制度，大大提高受理客戶咨詢，投訴和掛失等服務(wù)質(zhì)量。同時，我們分發(fā)揮稽查隊作用，采取抽查，暗訪等方式解決違紀(jì)問題。
我們一直以客戶滿意作為檢驗工作的唯一標(biāo)準(zhǔn)。為及時幫肋解決與客戶溝通中遇到的難題，我們不斷強(qiáng)化與客戶的溝通聯(lián)系，隨時掌握客戶的輿情動向，即使提供客戶所需的各項服務(wù)。一是主動上門，情感體現(xiàn)一個“真”字。自1996年與財險分業(yè)以來，我們從“換位思考、研究市場、振奮民族壽險”出發(fā)，本著“嚴(yán)謹(jǐn)高效，熱情周到”企業(yè)作風(fēng)，在公司內(nèi)開展了“情系中國人壽，溫暖千萬家”的上門服務(wù)熱潮。內(nèi)業(yè)人員深入企業(yè)，重新認(rèn)識企業(yè)員工的保障需求，加深了與企業(yè)的感情，真心實意為企業(yè)排憂解難，外勤人員不怕風(fēng)吹日曬，用自己的專業(yè)和熱情周到的服務(wù)，溫暖了每一位需求保險保障的客戶。為方便客戶大額賠付，實行“送賠款制度”為客戶辦實事，每年送賠款都將到200例以上。通過上門服務(wù)，想到客戶前面，使客戶享受意想不到的超值服務(wù)，切實提高客戶的滿意率。二是現(xiàn)場辦公，工作體現(xiàn)一個“細(xì)”字。為了方便與客戶面對面的溝通，我們在大廳實行“一條龍”服務(wù)，設(shè)立飲水機(jī)、報刊、沙發(fā)，為現(xiàn)場服務(wù)提供有利場所。對待內(nèi)業(yè)窗口工作人員實行崗位責(zé)任制，各盡所能。同時，公司實行經(jīng)理走訪“現(xiàn)場辦公制”，在經(jīng)理帶領(lǐng)下利用節(jié)假日期間，采取擺咨詢臺、宣傳車、印發(fā)宣傳單等形式，現(xiàn)場為客戶解決問題，釋疑解惑。并在宣傳單上印有壽險工作人員的聯(lián)系電話，發(fā)放給廣大客戶，以增進(jìn)客戶對保險服務(wù)的了解，并作到隨叫隨到，有問必答。特別各團(tuán)隊主管，在管理好自己團(tuán)隊基礎(chǔ)上，陪同業(yè)務(wù)伙伴現(xiàn)場辦理業(yè)務(wù)，深受廣大客戶好評。三是傾聽民聲，措施體現(xiàn)一個“實”字。為了公司永續(xù)經(jīng)營，我們把售后服務(wù)作為跟蹤服務(wù)的重中之重。幾年來，公司加強(qiáng)定期“回訪”服務(wù)，定期走訪客戶，隨時征求客戶的意見或建議，改進(jìn)公司工作。多次開展售后服務(wù)測評活動，通過民意測試和客戶電話回饋測試的方式，檢驗員工對待售后服務(wù)態(tài)度與表現(xiàn)。利用座談會、聯(lián)誼會、宴會的形式，邀請客戶來到公司探討如何增進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，聽取并實際應(yīng)用許多寶貴意見，既了解廣大客戶對公司服務(wù)需求，又樹立了公司形象。
銀行保險年終總結(jié)篇十二
太保壽險×中心支公司在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的團(tuán)結(jié)拼搏，開拓進(jìn)取，在業(yè)務(wù)拓展、內(nèi)部管理，樹立形象等方面取得了較大的成績。今年是全面實施總公司提出的“新一輪改革與發(fā)展戰(zhàn)略”的第一年，為此，我們在年初就明確了今年的經(jīng)營指導(dǎo)思想——圍繞總公司提出來的“三個轉(zhuǎn)變”，以“誠信天下，穩(wěn)健一生”的文化核心價值觀為指導(dǎo)，繼續(xù)堅持“穩(wěn)健經(jīng)營，以效益為中心”，全面實施預(yù)算管理；進(jìn)一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大業(yè)務(wù)推動力度；切實抓好兩核體系建設(shè)，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)管理；繼續(xù)深化各項改革，狠抓隊伍建設(shè)，努力實踐“三個轉(zhuǎn)變”，全面提升管理水平，全力做強(qiáng)做大個險純傳統(tǒng)險、意外險兩項業(yè)務(wù)，提高經(jīng)營效益，擴(kuò)大市場占比。內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象，通過公司上下的團(tuán)結(jié)一致，奮力拼搏，真正把東營建成一家精品公司。
正是由于遵循了這一指導(dǎo)思想，截至12月6日，×中心支公司共實現(xiàn)保費收入16431萬元，完成全年任務(wù)計劃的122%，到今年11月份的市場占有率為25%。其中，個險新保保費收入（含意外險）1610萬元，完成年度計劃的80.5%，同比增長20%，全省達(dá)成率第八名；意外險完成474萬元，完成年度計劃的103%，同比增長60%，提前一個月完成全年任務(wù)。團(tuán)壽險完成2546萬，完成計劃的195%，提前半年超額完成任務(wù)；中介代理保費實現(xiàn)保費收入6778.6萬元，完成年度計劃的101.1%；個險續(xù)收保費2928.5元，完成年度計劃的100%。與去年同期相比，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加合理，經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高。同時，公司在當(dāng)?shù)乇ｋU市場的占比和社會影響都有了非常大的提高，全年新?？偭烤邮袌龅牡诙弧?/p>
業(yè)務(wù)發(fā)展是公司的生存之本。我們一直把如何提高業(yè)務(wù)平臺，擴(kuò)大市場占比作為工作中的重點。全面貫徹落實“穩(wěn)健經(jīng)營、以效益為中心”的指導(dǎo)思想，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。按照省公司的統(tǒng)一部署，中支公司總經(jīng)理室?guī)ьI(lǐng)廣大員工迅速轉(zhuǎn)變觀念，提高強(qiáng)烈的市場競爭和危機(jī)意識。嚴(yán)抓基礎(chǔ)管理，拓寬業(yè)務(wù)渠道，以純傳統(tǒng)險和意外險作為兩大業(yè)務(wù)發(fā)展重點。牢固樹立“誠信天下、穩(wěn)健一生”的經(jīng)營理念，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，提升業(yè)務(wù)質(zhì)量，在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、規(guī)模、效益等方面都實現(xiàn)了新的突破，得到了全面的發(fā)展。
按照年初制訂的總體戰(zhàn)略，以標(biāo)團(tuán)建設(shè)為重點，突出培訓(xùn)，強(qiáng)化增員，穩(wěn)扎穩(wěn)打，健康發(fā)展，管理一步一個腳印，成績一步一個臺階。順利實現(xiàn)“首季開門紅”后，又積極配合參與省公司開展的“四五”聯(lián)動對抗賽活動，我公司全體員工和廣大營銷員，以忘我的工作熱情，高度的榮譽(yù)感、責(zé)任感和必勝的信心，積極投入到了這場為榮譽(yù)而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗中去，取得良好的競賽成績。在省公司“八九”聯(lián)動業(yè)務(wù)競賽中，我們也獲得小組勝出獎，戰(zhàn)勝×。全年個險保費和增員率在各家保險公司下滑的情況下，繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
在市場非常艱難的情況下，抓住有力時機(jī)，大力開拓渠道業(yè)務(wù)，“綠色救助”、“小額信貸”“建工險”等都已經(jīng)走上了良性發(fā)展的軌道。在今年12月份，我公司與勝利油田順利續(xù)簽了“職工團(tuán)體商業(yè)醫(yī)療保險合同”。這個合同的簽定，為我們公司帶來巨大的社會效益和社會影響，為公司的有續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。意外險業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大，賠付率不斷下降。在東營各個保險公司的業(yè)務(wù)都沒有增長或有所下滑的情況下，我們的意外險業(yè)務(wù)對比xx年度實現(xiàn)了較大幅度增長，市場占比不斷擴(kuò)大。
今年，面對競爭異常激烈的市場，在強(qiáng)化對銀行客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加大了對渠道的管理和維護(hù)，對銀行渠道進(jìn)行了梳理，對其架構(gòu)做了調(diào)整，使渠道管理更具有專業(yè)化、規(guī)范化，使紅利來和小額信貸險業(yè)務(wù)都得到了健康發(fā)展。在費用下調(diào)的情況下，我們的紅利來躉交業(yè)務(wù)仍然完成了6755萬元，順利完成省公司下達(dá)的任務(wù)。
在加大客戶服務(wù)專員技能技巧培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化區(qū)域管理，加大銀行代收知識的培訓(xùn)，當(dāng)期達(dá)成率不斷提高。按照省公司和市公司的考核，各項指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。尤其在省公司組織的“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動中，一直戰(zhàn)果輝煌。
銀行保險年終總結(jié)篇十三
日前，廣元市政府召開了全市保險工作會議。此次會議旨在進(jìn)一步貫徹落實廣元市第七次黨的代表大會、市委七屆二次全會以及市政府《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的實施意見》精神，總結(jié)全市保險業(yè)工作，研究部署工作任務(wù)。
會議聽取了市保險行業(yè)協(xié)會秘書長母淑琴代表全市保險行業(yè)所作的工作報告。全市保險行業(yè)實現(xiàn)保費收入37.69億元，同比增長13.18%，全省排名第12位，增速全省排名第13位。為廣元群眾提供了近萬億元風(fēng)險保障。保險行業(yè)將加強(qiáng)推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險、農(nóng)村小額人身保險、大病醫(yī)療保險、農(nóng)村小額信貸保險、小微企業(yè)貸款保證保險以及環(huán)境污染、食品安全、安全生產(chǎn)、公共火災(zāi)、電梯安全等各類責(zé)任保險發(fā)展，擴(kuò)大保險覆蓋面;積極創(chuàng)新養(yǎng)老保險產(chǎn)品服務(wù)，提供差異化、個性化養(yǎng)老保障;拓寬商業(yè)健康保險服務(wù)領(lǐng)域，大力發(fā)展多樣化健康保險;創(chuàng)新發(fā)展涉農(nóng)保險。爭取財政稅收優(yōu)惠政策，積極開展地方特色農(nóng)產(chǎn)品保險;推動理賠服務(wù)升級，鼓勵保險公司推廣“健康保險直付式理賠”服務(wù)等;進(jìn)一步完善訴調(diào)對接，拓寬矛盾糾紛化解途徑;同時將力爭全市保險行業(yè)保費規(guī)模總量達(dá)到42億元。
會上，關(guān)頤通過三個“較好”充分肯定了全市保險行業(yè)20所取得的發(fā)展成果和在社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所做出的積極貢獻(xiàn)。較好發(fā)揮了保險“社會穩(wěn)定器”作用;較好發(fā)揮了保險在防災(zāi)減災(zāi)方面的保障作用;較好發(fā)揮了保險在社會管理方面的.服務(wù)作用;他指出要認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，切實貫徹落實好市政府制定的《廣元市政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的實施意見》。一是突出發(fā)展大局，強(qiáng)化保障功能。二是堅持深化改革，建設(shè)完善的保險市場體系。三是突出業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提高服務(wù)能力。他要求，一是要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各縣區(qū)、相關(guān)部門要深入學(xué)習(xí)、深入領(lǐng)會，進(jìn)一步增強(qiáng)保險意識，支持保險工作，落實相關(guān)政策，創(chuàng)造保險業(yè)發(fā)展良好環(huán)境。二是要加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。保險工作是一項系統(tǒng)工程，涉及社會各個方面。搞好保險工作，更需要各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持，需要各有關(guān)部門的密切配合。三是要強(qiáng)化行業(yè)管理。市保險行業(yè)協(xié)會要加強(qiáng)自身建設(shè)，充分發(fā)揮行業(yè)組織職能作用，當(dāng)好省保監(jiān)局、市政府開展保險工作的助手和參謀。四是要提高服務(wù)水平。各保險機(jī)構(gòu)要樹立大局意識和責(zé)任意識，堅持誠信創(chuàng)業(yè)、規(guī)范經(jīng)營、優(yōu)質(zhì)服務(wù)的經(jīng)營理念，自覺維護(hù)人民群眾的切身利益，維護(hù)公平競爭的市場秩序。
銀行保險年終總結(jié)篇十四
省社會醫(yī)療保險中心鐵路管理處：
xxxx年，我院根據(jù)鐵路局職工家屬基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議的規(guī)定,認(rèn)真開展工作，作出了一定的成效，但也存在一定的不足，針對醫(yī)療保險醫(yī)療定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督考核內(nèi)容，總結(jié)如下：
有健全組織。業(yè)務(wù)院長分管醫(yī)保工作，有專門的醫(yī)保機(jī)構(gòu)及醫(yī)保管理，網(wǎng)絡(luò)管理等主要制度，有考核管理辦法并定期考核。
設(shè)有醫(yī)保政策宣傳欄，意見箱，導(dǎo)醫(yī)圖及醫(yī)保政策主要內(nèi)容。公布了常用藥品及診療項目價格，按時參加醫(yī)保培訓(xùn)，有特殊材料、職工家屬轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批記錄。
1-11月份，我院共接收鐵路職工住院病人760余人次，消耗鐵路統(tǒng)籌基金335萬元，平均每月30.5萬元，比略有下降。藥品總費用基本控制在住院總費用的46％左右，合理檢查，合理用藥，基本達(dá)到了要求，嚴(yán)格控制出院帶藥量，嚴(yán)格控制慢性病用藥及檢查項目。在今年五月份醫(yī)保中心給我院下發(fā)了醫(yī)保統(tǒng)籌基金預(yù)警通報，我院立即采取措施加強(qiáng)門診慢性病管理及住院病人的管理，控制藥物的不合理應(yīng)用，停用部分活血化瘀藥品及抗生素。每次醫(yī)保檢查扣款均下發(fā)通報落實到科室或個人。先后扣款四次，共計3700多元，涉及4個科室，三個個人。對門診慢性病處方每月檢查，及時糾正不合理用藥。通過加強(qiáng)管理，使醫(yī)療費用的增長得到控制，一至三季度統(tǒng)籌基金清算月平均逐月下降，三季度統(tǒng)籌基金降到月均28.3萬元。ct、彩超等大型檢查陽性率達(dá)60%以上。科室及醫(yī)保部門及時認(rèn)真解答醫(yī)保工作中病人及家屬提出的問題，及時解決。住院處統(tǒng)一保管ic卡，病區(qū)統(tǒng)一保管醫(yī)保手冊；實行三級核對患者金額身份制度，嚴(yán)格核對ic卡及醫(yī)保手冊，嚴(yán)防冒名頂替現(xiàn)象發(fā)生，一年來沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況的發(fā)生。
有門診慢性病專用處方，病歷和結(jié)算單，藥品使用統(tǒng)一名稱。嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定存放處方及病歷，病歷歸檔保存，門診處方由要放按照醫(yī)保要求妥善保管。對達(dá)到出院條件的病人及時辦理出院手續(xù)，并實行了住院費用一日清單制。對超出醫(yī)保范圍藥品及項目，由家屬或病人簽字同意方可使用。今年6-7月份，醫(yī)院先后為101人，150人次辦理慢性病審批手續(xù)，在8月份結(jié)束了1700多人的鐵路職工體檢工作。
嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，無超標(biāo)準(zhǔn)收費，分解收費和重復(fù)收費現(xiàn)象。今年11月份，醫(yī)院按照社保處的要求，及時更新醫(yī)保基本用藥數(shù)據(jù)庫及診療項目價格，保證了臨床記賬、結(jié)算的順利進(jìn)行。
信息科及保健站按要求每天做了數(shù)據(jù)備份、傳輸和防病毒工作。一年來，系統(tǒng)運行安全，未發(fā)現(xiàn)病毒及錯帳、亂帳情況的發(fā)生，診療項目數(shù)據(jù)庫及時維護(hù)、對照。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理到位，沒有數(shù)據(jù)丟失，造成損失情況的發(fā)生。
但也有不足之處，如有的醫(yī)務(wù)人員對病歷書寫的重要性認(rèn)識不足：對病情變化的用藥情況記錄不及時；有的對醫(yī)技科室反饋的檢查單不認(rèn)真核對、分析，由造成病歷記載不完善現(xiàn)象；有些醫(yī)生對慢性病用藥范圍的標(biāo)準(zhǔn)掌握不清楚，偶爾有模棱兩可的現(xiàn)象。這些是我們認(rèn)識到的不足之處，今后會針對不足之處認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格管理、及時請教，以促使我院的醫(yī)療保險工作愈來愈規(guī)范。
銀行保險年終總結(jié)篇十五
20xx年的工作已接近尾聲，一年來，在公司經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門同仁齊心協(xié)力，共同努力，客服工作取得了確定的成果。
今年以來，公司經(jīng)理室連續(xù)以抓業(yè)務(wù)進(jìn)展及內(nèi)務(wù)管理并重，實現(xiàn)兩手抓，齊抓共管的管理模式，帶領(lǐng)客服全體員工，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，客服管理工作取得了確定的成果，客服水平也有了一些根本的提高。
公司通過開展集中、統(tǒng)一的客戶服務(wù)活動，進(jìn)一步整合服務(wù)資源，促進(jìn)以保單為中心的服務(wù)向以客戶為中心的服務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升服務(wù)水平，締造客戶價值，主動擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任，為公司永續(xù)經(jīng)營打下堅實的基礎(chǔ)客戶服務(wù)部緊緊圍繞公司總體進(jìn)展目標(biāo)，在做好本職工作的同時做好服務(wù)創(chuàng)新，體現(xiàn)在以下幾個方面。
主要從＂內(nèi)強(qiáng)素養(yǎng)、外樹形象＂著手，通過狠抓公司各崗位人員素養(yǎng)，進(jìn)一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。
一個優(yōu)秀的團(tuán)隊須有一個素養(yǎng)、技術(shù)過硬的服務(wù)隊伍，今年以來，我部著重從完善制度著手，通過加大制度的執(zhí)行力不斷加大服務(wù)考核力度，以進(jìn)一步提高客服人員綜合素養(yǎng)。針對我司部分柜員在柜面服務(wù)禮儀方面尚存在不規(guī)范現(xiàn)象的問題，我司客戶服務(wù)部著力抓好全體客戶服務(wù)人員的服務(wù)規(guī)范性，并從加強(qiáng)服務(wù)意識、強(qiáng)化服務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等幾方面對客戶服務(wù)人員做了一些強(qiáng)化訓(xùn)練，加大了現(xiàn)場監(jiān)督考核力度，現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場指導(dǎo)，并予以相應(yīng)懲處。通過一系列的措施，使柜面人員加大了操作的規(guī)范性，服務(wù)禮儀的執(zhí)行上也有了一個很大的提升，也為我司不斷提高服務(wù)水平奠定了很好的基礎(chǔ)作用。
20xx年x月，總公司進(jìn)行了全國柜面人員上崗資格考試，我部全體人員x人參預(yù)，合格x人，持證率達(dá)x%。此次全國系統(tǒng)的柜面人員考試，加強(qiáng)了客服人員對專業(yè)學(xué)問的'學(xué)習(xí)，也提升了客戶服務(wù)部的服務(wù)質(zhì)量。
為進(jìn)一步強(qiáng)化公司業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行力建設(shè)，從制度上為業(yè)務(wù)進(jìn)展供應(yīng)堅韌保障，客戶服務(wù)部對于分公司篩選出部分需客服員工加強(qiáng)學(xué)習(xí)的文件和制度，進(jìn)行了認(rèn)真梳理及匯合，并制定了業(yè)務(wù)管理強(qiáng)化制度執(zhí)行力工作及學(xué)習(xí)方案，依據(jù)學(xué)習(xí)方案，定期組織客服人員通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)的方式全面、系統(tǒng)地對相關(guān)業(yè)務(wù)管理進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
要求全部參預(yù)人員認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記、進(jìn)行測試并撰寫學(xué)習(xí)心得；依據(jù)測試及檢查狀況，要求各相關(guān)崗位撰寫整改報告。從自身動身，樹立了強(qiáng)化風(fēng)險意識，確保了此項工作的全面有效開展，切實提高了我司制度遵循和依法合規(guī)經(jīng)營的自覺性。
我司依據(jù)上級公司文件精神，面對全部客戶推出國壽＂xx＂服務(wù)方案。旨在通過舉辦客戶服務(wù)活動，不斷親熱公司與客戶的關(guān)系，進(jìn)一步提高客戶滿意度，樹立公司良好的對外形象。為切實有效的開展活動，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組，并加強(qiáng)了對此項工作的宣布傳達(dá)力度，依據(jù)活動組織、宣布傳達(dá)方案逐一落實并有效實施各相關(guān)工作。
提升了服務(wù)品質(zhì)、增加了客戶忠誠度，進(jìn)一步提升公司服務(wù)水平，充分維護(hù)了客戶權(quán)益，樹立了公司良好社會形象。并通過上門送賠款等一系列的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為業(yè)務(wù)員的展業(yè)工作供應(yīng)了很好的基礎(chǔ)，也為加強(qiáng)我司與代理單位間的業(yè)務(wù)合作關(guān)系起到了很好的溝通作用。此活動的舉辦不僅增進(jìn)了客戶關(guān)系、提升了公司品牌知名度、也為鞏固和帶動業(yè)務(wù)增長注入了新的活力。
1、主動協(xié)作分公司做好vip客戶工作為了進(jìn)一步構(gòu)建公司vip客戶服務(wù)體系，為vip客戶供應(yīng)附加值服務(wù)工作，分公司開展了面對全區(qū)vip客戶供應(yīng)特約商家優(yōu)待服務(wù)的活動，通過此項活動的開展，為樹立公司良好社會形象起到了一個良好的作用，在確定程度上提升了公司的知名度。
2、公司理賠部把＂上門送賠款＂工作做細(xì)做新，主動為同學(xué)險業(yè)務(wù)拓展工作做鋪墊，連續(xù)加強(qiáng)對一些在社會上較有影響力的案件的關(guān)注程度，真正體現(xiàn)公司人性化的理賠服務(wù)。繁忙的工作，有成果也有不足，在做好總結(jié)的同時，要不斷改進(jìn)，現(xiàn)就不足與差距結(jié)合20xx年的工作如何進(jìn)行改進(jìn)做如下支配：
（一）抓緊分公司下發(fā)的各類業(yè)管相關(guān)文件的落實及執(zhí)行工作，連續(xù)做好客戶服務(wù)部人員特別是新人的專業(yè)學(xué)問及技能的培訓(xùn)，提高服務(wù)人員的整體綜合素養(yǎng)。
針對客戶服務(wù)部今年以來人員調(diào)整的客觀緣由，客戶服務(wù)部新入人員對專業(yè)學(xué)問及業(yè)務(wù)技能的缺乏，20xx年，我部將連續(xù)選擇實行多種方式及途徑，對所轄員工進(jìn)行定期與不定期的培訓(xùn)，從本職工作做起，對于相關(guān)崗位技能進(jìn)行特地培訓(xùn)，加強(qiáng)所轄人員的職業(yè)道德訓(xùn)練，有針對性地組織和開展業(yè)務(wù)學(xué)問及服務(wù)禮儀培訓(xùn)，對于分公司下發(fā)的業(yè)管文件準(zhǔn)時進(jìn)行傳達(dá)及學(xué)習(xí)，真正領(lǐng)會了并有所體會其操作要領(lǐng)，將其運用到實際操作中。通過培訓(xùn)，推行公司綜合柜員制，更好的為客戶服務(wù)。
1、協(xié)作分公司在全區(qū)范圍內(nèi)將要實行的銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收費、轉(zhuǎn)賬付費項目實施方案，保證此項目的順當(dāng)實施。
2、保證＂xx＂滿期給付、轉(zhuǎn)保工作和銀行、郵政轉(zhuǎn)賬收付費工作的順當(dāng)進(jìn)行，同時為了提高銷售人員活動量，挖掘積累客戶，有效整合客戶資源，做好客戶的二次開發(fā)，努力促進(jìn)轉(zhuǎn)保，為20xx年開門紅奠定基礎(chǔ)，以進(jìn)一步提升公司服務(wù)品質(zhì)，增加客戶對公司的滿意度。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)柜面管理工作，營建良好的學(xué)習(xí)氛圍，組織培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)相結(jié)合，建立體系化的培訓(xùn)教程，鼓舞員工不斷提高自身綜合素養(yǎng)。
總之，客戶服務(wù)部明年的進(jìn)展思路將以加強(qiáng)客服隊伍建設(shè)為根本，以加強(qiáng)柜面服務(wù)質(zhì)量考核為重點，以人員管理方法為后盾，以訓(xùn)練訓(xùn)練為基礎(chǔ)，主動推動前進(jìn)柜面職場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷創(chuàng)新服務(wù)方式，建立科學(xué)、完善、嚴(yán)格的品質(zhì)管理方法和監(jiān)督、考核機(jī)制，提高客戶滿意度，提升柜面運營力氣，防范經(jīng)營風(fēng)險，樹立xx保險熱忱、真誠的服務(wù)形象，使柜面真正擔(dān)當(dāng)起xx保險品牌載體的重任。
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