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投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 理財(cái)顧問(wèn)的崗位職責(zé)篇一
【篇1：杭州理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位---職位說(shuō)明書(shū)】
杭州理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位
工作職責(zé)
工作內(nèi)容
履職法規(guī)依據(jù)
分值 考核標(biāo)準(zhǔn)
資金理財(cái)推介與同業(yè)合作
客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
法律、法規(guī)
《理財(cái)公司集合資金理財(cái)計(jì)劃管理辦法》 第五條：設(shè)立集合資金理財(cái)需符合的要求。
第六條：合格投資者的條件。
第八條：理財(cái)公司推介理財(cái)計(jì)劃時(shí)禁止的行為要求。
第十六條：代理推介。調(diào)研市場(chǎng)需求，關(guān)
第十七條：異地推介。注金融理財(cái)產(chǎn)品動(dòng)
公司制度 態(tài)；拓展推介渠道，《資金理財(cái)計(jì)劃推介管理規(guī)定》
通過(guò)各種途徑拓展
《理財(cái)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》》第九章 理財(cái)計(jì)劃的發(fā)行與成立
銀行合作伙伴，進(jìn)《銀行代理推介集合資金理財(cái)計(jì)劃操作流程》
深入探討 理兌付；
《資金理財(cái)柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)程》十
三、
資金理財(cái)受益權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù) 1、質(zhì)押申請(qǐng) 2、質(zhì)押登記 3、注銷(xiāo)質(zhì)押登記法律、法規(guī) 通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)途徑
對(duì)自然人和機(jī)構(gòu)客
《理財(cái)公司集合資金理財(cái)計(jì)劃管理辦法》
戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)，推介
第六條：合格投資者的條件。
公司理財(cái)產(chǎn)品。公司制度 4
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)了解不充分的，扣2分；推介渠道拓展不順暢的，扣1分，銀行溝通有瑕疵的，扣 1分。4
沒(méi)有進(jìn)行有針對(duì)性的客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作的，扣2分；制作客戶開(kāi)發(fā)及維護(hù)方案不力，客戶
【篇2：投資理財(cái)部工作職責(zé)】
投資理財(cái)部工作職責(zé)
1、及時(shí)掌握公司融資項(xiàng)目概況，業(yè)務(wù)洽談?wù)鎸?shí)利息。積極引導(dǎo)和組織員工工作熱情。
2、增強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)、調(diào)動(dòng)員工積極性，想方設(shè)法籌措資金，基本滿足項(xiàng)目要求，并高質(zhì)量做好后期服務(wù)，直至項(xiàng)目資金安全收回。 3、組織市場(chǎng)調(diào)查，反映公司存在的問(wèn)題及顧客的真正需求，定期進(jìn)行
總結(jié)
報(bào)告。4、負(fù)責(zé)研究客戶圈，開(kāi)發(fā)新理財(cái)客戶，建立自己的理財(cái)客戶檔案，維護(hù)、服務(wù)好客戶，接待客戶來(lái)訪、處理、答復(fù)客戶投訴和建議。負(fù)責(zé)客戶的具體實(shí)施工作。
5、值班日要對(duì)公司400業(yè)務(wù)電話進(jìn)行關(guān)注，及時(shí)接待服務(wù)好陌生客戶。
【篇3：上海理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位---職位說(shuō)明書(shū)】
上海理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位
工作職責(zé)
工作內(nèi)容
履職法規(guī)依據(jù)
分值
考核標(biāo)準(zhǔn)
資金理財(cái)推介與同業(yè)合作
客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
法律、法規(guī)
《理財(cái)公司集合資金理財(cái)計(jì)劃管理辦法》 第五條：設(shè)立集合資金理財(cái)需符合的要求。
第六條：合格投資者的條件。
第八條：理財(cái)公司推介理財(cái)計(jì)劃時(shí)禁止的行為要求。
第十六條：代理推介。調(diào)研市場(chǎng)需求，關(guān)
第十七條：異地推介。注金融理財(cái)產(chǎn)品動(dòng)
公司制度 態(tài)；拓展推介渠道，《資金理財(cái)計(jì)劃推介管理規(guī)定》
通過(guò)各種途徑拓展
《理財(cái)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》》第九章 理財(cái)計(jì)劃的發(fā)行與成立
銀行合作伙伴，進(jìn)《銀行代理推介集合資金理財(cái)計(jì)劃操作流程》
行代理業(yè)務(wù)模式的1、代理協(xié)議洽談與前期準(zhǔn)備；2、銀行代理推介3、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與資料交接；4、代
深入探討 理兌付；
《資金理財(cái)柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)程》十三、資金理財(cái)受益權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù) 1、質(zhì)押申請(qǐng) 2、質(zhì)押登記 3、注銷(xiāo)質(zhì)押登記
法律、法規(guī) 通過(guò)各種營(yíng)銷(xiāo)途徑
對(duì)自然人和機(jī)構(gòu)客
《理財(cái)公司集合資金理財(cái)計(jì)劃管理辦法》
戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)，推介
第六條：合格投資者的條件。
公司理財(cái)產(chǎn)品。公司制度 4
市場(chǎng)動(dòng)態(tài)了解不充分的，扣2分；推介渠道拓展不順暢的，扣1分，銀行溝通有瑕疵的，扣
1分。4
沒(méi)有進(jìn)行有針對(duì)性的客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作的，扣2分；制作客戶開(kāi)發(fā)及維護(hù)方案不力，客戶
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 理財(cái)顧問(wèn)的崗位職責(zé)篇二
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)
【篇1：理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)】
理財(cái)顧問(wèn)崗位說(shuō)明書(shū)
【篇2：投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求】
投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問(wèn)維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；
2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料； 3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā)； 5、管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；
6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄； 7、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘： 1、年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷； 3、專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生； 5、經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級(jí)投資顧問(wèn)崗位職責(zé)及崗位要求
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系； 2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料； 3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開(kāi)發(fā)； 5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、對(duì)所管轄的投資顧問(wèn)或投資顧問(wèn)助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、所在營(yíng)業(yè)部安排的對(duì)外投資咨詢活動(dòng) 8、所屬營(yíng)業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：
1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過(guò)5年的其它證券公司營(yíng)業(yè)部首席分析師年齡可放寬
至40歲；
3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專業(yè)；
4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷(xiāo)售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣
質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)助理
一、崗位職責(zé)
1、客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的制定和實(shí)施 3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作 4、定期組織營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)
5、協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營(yíng)銷(xiāo)主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、年齡要求：35歲以下； 2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷； 3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國(guó)家教育部“211工程”高校、國(guó)家“985工程”高校畢業(yè)
或國(guó)（境）外知名院校畢業(yè)生； 5、經(jīng)驗(yàn)要求：無(wú)；
6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣
質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過(guò)證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
【篇3：投資理財(cái)顧問(wèn)的工作職責(zé)】
投資理財(cái)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)； 2、配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系； 4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)； 6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)； 7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
8、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。 9、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。10、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)。
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 理財(cái)顧問(wèn)的崗位職責(zé)篇三
理財(cái)主管崗位職責(zé)
【篇1：理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)文字版】
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)
一、日常工作
（一）理財(cái)信息的日常發(fā)布與更新
1、每日營(yíng)業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；
2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類(lèi)產(chǎn)品信息；
3、每日晨會(huì)組織營(yíng)業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
4、做好短信平臺(tái)管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類(lèi)理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；
（二）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況并按時(shí)歸檔；
6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷(xiāo)售情況，并按時(shí)上報(bào)；
7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類(lèi)匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。
二、專項(xiàng)工作
（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升
1、持續(xù)加強(qiáng)對(duì)我行理財(cái)銷(xiāo)售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類(lèi)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效 率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；
2、通過(guò)多種方式積極開(kāi)拓、挖掘、獲取貴賓客戶；
3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)與提升工作；
4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；
5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門(mén)要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；
（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷(xiāo)售支持 1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；
2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；
3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、做好客戶的分渠道、交叉營(yíng)銷(xiāo)工作。
【篇2：理財(cái)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)】
概述：理財(cái)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理角色是營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營(yíng)業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。
1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成預(yù)定指標(biāo)；
2、對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的管理工作； 3、負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。
4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團(tuán)隊(duì)優(yōu)質(zhì)客戶的開(kāi)發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。
5、績(jī)效管理：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，掌握營(yíng)業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開(kāi)展情況；明確每個(gè)各員工業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢(shì)，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對(duì)公司的滿意度。6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。
7、本制度自董事長(zhǎng)簽發(fā)之日起實(shí)施。
【篇3：理財(cái)總經(jīng)理崗位職責(zé)】
工作職責(zé)描述
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 理財(cái)顧問(wèn)的崗位職責(zé)篇四
理財(cái)業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)
理財(cái)業(yè)務(wù)部崗位職責(zé) 1、理財(cái)部總經(jīng)理
（1）統(tǒng)籌謀劃理財(cái)業(yè)部發(fā)展規(guī)劃；
（2）統(tǒng)籌謀劃理財(cái)業(yè)部的投資管理和產(chǎn)品管理；（3）統(tǒng)籌謀劃理財(cái)業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及合規(guī)管理；（4）統(tǒng)籌謀劃部門(mén)間內(nèi)外部協(xié)調(diào)和審批工作； 2、理財(cái)部副總經(jīng)理
（1）協(xié)助總經(jīng)理制訂理財(cái)業(yè)務(wù)部發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案；
（2）協(xié)助總經(jīng)理做好理財(cái)業(yè)部的投資管理和產(chǎn)品管理；（3）協(xié)助總經(jīng)理做好理財(cái)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及合規(guī)管理；（4）協(xié)助總經(jīng)理做好部門(mén)間內(nèi)外部協(xié)調(diào)和審批工作； 2、資產(chǎn)配置崗
（1）協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案；
（2）依據(jù)產(chǎn)品或與客戶的約定，以及投資決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)，制定客戶資產(chǎn)的具體投資計(jì)劃或方案，必要時(shí)在授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整投資方案；（3）負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)配置、立項(xiàng)及報(bào)備審批，資金及資產(chǎn)的托管交易及合同的簽署，資產(chǎn)配置報(bào)告的編制和信息披露，理財(cái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入；
（4）依據(jù)核準(zhǔn)的投資方案，在控制各種風(fēng)險(xiǎn)的前提下審慎下達(dá)投資指令；
3、資產(chǎn)交易崗
（1）協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提交、制訂資產(chǎn)負(fù)債管理的具體計(jì)劃或方案，在授權(quán)范圍內(nèi)可以根據(jù)市場(chǎng)情況適當(dāng)調(diào)整方案；
（2）負(fù)責(zé)全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)的登記、人行理財(cái)報(bào)送系統(tǒng)的登記、理財(cái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)報(bào)備登記工作；
（3）依據(jù)核準(zhǔn)的方案，在授權(quán)范圍內(nèi)下達(dá)交易指令，執(zhí)行流動(dòng)性管理運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的對(duì)接；
（4）外部合作資產(chǎn)管理、托管機(jī)構(gòu)的選擇與維護(hù)，資產(chǎn)債券交易對(duì)手的建立與維護(hù)
4、產(chǎn)品管理崗
（1）負(fù)責(zé)理財(cái)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，提交產(chǎn)品方案并組織完成申報(bào)工作，完善理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線；（2）負(fù)責(zé)資金劃轉(zhuǎn)指令、收益分配通知、理財(cái)?shù)狡趦陡吨惺找娣峙浔?、兌付公告的編制和信息披露，理?cái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息登記；
（3）負(fù)責(zé)向人行、銀監(jiān)局報(bào)送與理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的分析報(bào)告與調(diào)查表，跟蹤理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)信息，定期形成理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)報(bào)告；
投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 理財(cái)顧問(wèn)的崗位職責(zé)篇五
理財(cái)專員崗位職責(zé)
【篇1：理財(cái)專員崗位說(shuō)明書(shū)】 【篇2：投資理財(cái)部工作職責(zé)】
投資理財(cái)部工作職責(zé)
1、及時(shí)掌握公司融資項(xiàng)目概況，業(yè)務(wù)洽談?wù)鎸?shí)利息。積極引導(dǎo)和組織員工工作熱情。
2、增強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)、調(diào)動(dòng)員工積極性，想方設(shè)法籌措資金，基本滿足項(xiàng)目要求，并高質(zhì)量做好后期服務(wù)，直至項(xiàng)目資金安全收回。 3、組織市場(chǎng)調(diào)查，反映公司存在的問(wèn)題及顧客的真正需求，定期進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。
4、負(fù)責(zé)研究客戶圈，開(kāi)發(fā)新理財(cái)客戶，建立自己的理財(cái)客戶檔案，維護(hù)、服務(wù)好客戶，接待客戶來(lái)訪、處理、答復(fù)客戶投訴和建議。負(fù)責(zé)客戶的具體實(shí)施工作。
5、值班日要對(duì)公司400業(yè)務(wù)電話進(jìn)行關(guān)注，及時(shí)接待服務(wù)好陌生客戶。
【篇3：投資發(fā)展專員工作職責(zé)及工作內(nèi)容】
投資發(fā)展專員工作職責(zé)及
主要工作內(nèi)容
一、日?；A(chǔ)類(lèi)工作
1、收集、整理云南省土地信息資料，建立、維護(hù)土地信息資料檔案庫(kù)；
1）云南省土地市場(chǎng)供給數(shù)據(jù)庫(kù)建立
? 工作內(nèi)容：建立土地信息數(shù)據(jù)庫(kù)（云南省土地市場(chǎng)，重點(diǎn)為昆明及周邊市場(chǎng)）? 當(dāng)月土地供給信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立（日期、宗地號(hào)、位置、用地性質(zhì)、畝數(shù)、供給方式、底價(jià)、政府指標(biāo)、招拍掛細(xì)節(jié)信息及特殊要求等）
? 土地供給信息數(shù)據(jù)維護(hù)（針對(duì)前期各類(lèi)招拍掛土地信息進(jìn)行跟蹤，完善后期交易情況，如該宗土地取得單位名稱、取得價(jià)格、取得時(shí)間等交易信息完善）? 工作成果輸出：1）土地信息數(shù)據(jù)庫(kù)完善及更新；2）月度土地供給分析簡(jiǎn)報(bào)。3）季度土地供給分析簡(jiǎn)報(bào)。4）半年度/年度土地供給分析報(bào)告 ? 每月/季度/半年度/年度進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總分析，報(bào)告內(nèi)容內(nèi)應(yīng)含當(dāng)期土地供給情況概述（分布區(qū)域、特點(diǎn)等）、當(dāng)期各類(lèi)土地用途供給量分析、各類(lèi)土地供給情況（區(qū)位、量、價(jià)、方式等）同比分析、各類(lèi)土地供給情況（區(qū)位、量、價(jià)、方式等）環(huán)比分析、各類(lèi)土地用途平均成交單價(jià)概述、供給土地沒(méi)有成交因素分析、對(duì)成交情況進(jìn)行分析點(diǎn)評(píng)）、對(duì)季度/半年度/年度報(bào)告中須有未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析。2）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略找尋適合項(xiàng)目
? 每天了解云南省內(nèi)當(dāng)天土地供給信息，對(duì)公告新項(xiàng)目進(jìn)行初步了解及分析，并第一時(shí)間以短信或電郵的形式對(duì)上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)。
? 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略適合項(xiàng)目的土地信息進(jìn)行前期調(diào)查及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，分析后第一時(shí)間與上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)。
? 當(dāng)月國(guó)家出臺(tái)的有關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)相關(guān)新政策的資料收集、整理并建
立相應(yīng)的資料檔案庫(kù)。
? 工作成果輸出：1）月度新政簡(jiǎn)報(bào)。2）季度新政分析簡(jiǎn)報(bào)。3）半年度/年度新政分
析報(bào)告
? 每月/季度/半年度/年度把國(guó)家及當(dāng)?shù)卣槍?duì)房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)出臺(tái)的各
類(lèi)相關(guān)新政策以簡(jiǎn)報(bào)的形式進(jìn)行書(shū)面匯報(bào)，并針對(duì)新出臺(tái)的政策進(jìn)行相應(yīng)的分
析（新政策對(duì)地產(chǎn)、金融行業(yè)的利弊分析），新政策出臺(tái)后對(duì)地產(chǎn)或金融行業(yè)
未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)判斷分析。
二、項(xiàng)目拓展、洽談?lì)惞ぷ鲀?nèi)容
1、整合資源根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略拓展地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目； 2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略為公司尋找投資機(jī)會(huì)；
3、針對(duì)項(xiàng)目擬定項(xiàng)目投資方案及計(jì)劃（操作步驟、付款方式、風(fēng)險(xiǎn)防范等投資方案擬定）
4、參與投資項(xiàng)目談判，每次洽談均以《會(huì)議記要》的形式把當(dāng)天洽談的要點(diǎn)、雙方觀點(diǎn)、雙方意見(jiàn)分歧點(diǎn)，達(dá)到共識(shí)要點(diǎn)、針對(duì)問(wèn)題解決方案等洽談內(nèi)容進(jìn)行記錄并給到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字存檔。（輸出成果：《洽談會(huì)議記要》）5、與合作伙伴、主管部門(mén)和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系； 6、到投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考查（輸出成果：現(xiàn)場(chǎng)照片）7、對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、可行性分析和跟蹤實(shí)施；（輸出成果：《項(xiàng)目投資分析報(bào)告》）
注：《項(xiàng)目投資分析報(bào)告》內(nèi)須含如下內(nèi)容：
1）項(xiàng)目投資背景分析（交易主體分析、項(xiàng)目交易方式、項(xiàng)目交易價(jià)格、項(xiàng)目現(xiàn)狀分
析、其它有關(guān)項(xiàng)目交易的要求及細(xì)節(jié)概況）
2）項(xiàng)目所屬區(qū)域市場(chǎng)分析（項(xiàng)目所屬區(qū)位概況及分析、項(xiàng)目周邊現(xiàn)有城市配套概況
及分析、政府對(duì)項(xiàng)目所屬區(qū)位未來(lái)發(fā)展規(guī)劃導(dǎo)向）
3）投資項(xiàng)目指標(biāo)分析（針對(duì)投資項(xiàng)目政府給到的數(shù)據(jù)指標(biāo)進(jìn)行概念性模擬規(guī)劃，并
針對(duì)現(xiàn)有指標(biāo)進(jìn)行分析）
4）項(xiàng)目財(cái)務(wù)及敏感性分析（根據(jù)項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)調(diào)查、財(cái)務(wù)測(cè)算、成本分析和敏感性分析；）
5）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估（針對(duì)投資項(xiàng)目的綜合情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）6）結(jié)論（綜合上述所有結(jié)論，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略給出相應(yīng)的結(jié)論及建議）
三、項(xiàng)目跟進(jìn)階段
? 具體承攬投資項(xiàng)目，并設(shè)計(jì)方案，組織實(shí)施，定期匯報(bào)工作進(jìn)度； ? 及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)對(duì)投資項(xiàng)目的行為產(chǎn)生重大影響的事件或變動(dòng)信息； ? 根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)需要編制項(xiàng)目建議書(shū)、調(diào)研報(bào)告、政府報(bào)告等前期文件； ? 協(xié)調(diào)實(shí)施投資項(xiàng)目前期報(bào)建報(bào)批工作；
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