對(duì)于工作和生活來(lái)說(shuō)，總結(jié)有助于分析問(wèn)題、提高效率。在總結(jié)中應(yīng)該突出重點(diǎn)，避免冗長(zhǎng)和啰嗦。小編整理了一些優(yōu)秀的總結(jié)范文，供大家參考，并歡迎大家積極補(bǔ)充和分享自己的心得。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇一
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，理財(cái)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，為廣大投資者提供了更多的理財(cái)選擇。在這篇文章中，我們將對(duì)理財(cái)公司進(jìn)行總結(jié)，探討它們的特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)以及如何為投資者帶來(lái)最佳收益。
首先，理財(cái)公司的出現(xiàn)得益于互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起。在過(guò)去幾年中，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，理財(cái)公司逐漸成為了人們投資理財(cái)?shù)氖走x。它們不僅能夠提供豐富的理財(cái)產(chǎn)品，還能夠?yàn)橥顿Y者提供便捷的理財(cái)服務(wù)。
其次，理財(cái)公司的特點(diǎn)在于其靈活性和多樣性。投資者可以根據(jù)自己的需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇不同的理財(cái)產(chǎn)品，如貨幣基金、股票基金、債券基金等。此外，一些理財(cái)公司還推出了智能投顧服務(wù)，通過(guò)大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)為投資者提供個(gè)性化的理財(cái)建議。
最后，對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，選擇理財(cái)公司時(shí)需要考慮其風(fēng)險(xiǎn)控制能力、收益率以及服務(wù)質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)控制能力是投資理財(cái)中至關(guān)重要的一環(huán)，理財(cái)公司需要通過(guò)各種手段來(lái)控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者的資金安全。同時(shí)，收益率也是選擇理財(cái)公司的關(guān)鍵因素之一，投資者需要根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益預(yù)期來(lái)選擇合適的理財(cái)產(chǎn)品。最后，服務(wù)質(zhì)量也是選擇理財(cái)公司時(shí)需要考慮的重要因素之一，包括客戶(hù)支持、操作便捷性等。
綜上所述，理財(cái)公司為廣大投資者提供了便捷的理財(cái)服務(wù)，同時(shí)具備靈活性和多樣性等特點(diǎn)。投資者在選擇理財(cái)公司時(shí)，需要全面考慮其風(fēng)險(xiǎn)控制能力、收益率以及服務(wù)質(zhì)量等因素，以實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)?shù)淖罴咽找妗?/p>
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇二
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們對(duì)財(cái)富管理的重視，理財(cái)公司如雨后春筍般嶄露頭角。它們?yōu)橥顿Y者提供各種理財(cái)產(chǎn)品，包括股票、基金、保險(xiǎn)、信托等，使得投資者可以在不同的金融市場(chǎng)中尋找最優(yōu)的投資機(jī)會(huì)。然而，在快速發(fā)展的同時(shí)，也暴露出一些問(wèn)題。本文將對(duì)這些問(wèn)題的解決方案進(jìn)行探討。
理財(cái)公司的發(fā)展背景可以追溯到20世紀(jì)90年代。當(dāng)時(shí)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們收入水平的提高，對(duì)財(cái)富管理的需求日益增加。理財(cái)公司應(yīng)運(yùn)而生，為投資者提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)。近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的開(kāi)放和金融科技的發(fā)展，理財(cái)公司如雨后春筍般嶄露頭角。它們?yōu)橥顿Y者提供各種理財(cái)產(chǎn)品，使得投資者可以在不同的金融市場(chǎng)中尋找最優(yōu)的投資機(jī)會(huì)。
理財(cái)公司的業(yè)務(wù)模式主要包括銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品、提供投資咨詢(xún)、管理資產(chǎn)等。它們通常與各大金融機(jī)構(gòu)合作，將投資者資金投資于股票、基金、保險(xiǎn)、信托等金融產(chǎn)品。理財(cái)公司還可以提供個(gè)性化的投資建議，幫助投資者制定合理的投資策略，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。
理財(cái)公司存在的問(wèn)題主要包括信息透明度、風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)性。信息透明度方面，理財(cái)公司與各大金融機(jī)構(gòu)合作，但其信息披露不充分，投資者難以了解其投資的具體情況和風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制方面，理財(cái)公司對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力缺乏了解，容易導(dǎo)致投資者投資虧損。合規(guī)性方面，理財(cái)公司存在一些違規(guī)操作的行為，如虛假宣傳、誤導(dǎo)投資者等。
解決理財(cái)公司問(wèn)題的思路和方法主要包括加強(qiáng)監(jiān)管、提高信息透明度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和提升合規(guī)性。加強(qiáng)監(jiān)管方面，政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)理財(cái)公司的監(jiān)管力度，建立完善的監(jiān)管體系，確保其合規(guī)經(jīng)營(yíng)。提高信息透明度方面，理財(cái)公司應(yīng)加強(qiáng)信息披露，公開(kāi)投資信息，讓投資者了解其投資的具體情況和風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制方面，理財(cái)公司應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，了解投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定合理的投資策略。提升合規(guī)性方面，理財(cái)公司應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范員工行為，確保其行為符合法律法規(guī)。
加強(qiáng)監(jiān)管的措施和手段有哪些？
加強(qiáng)監(jiān)管的措施和手段主要包括建立完善的監(jiān)管體系、加強(qiáng)執(zhí)法力度和加強(qiáng)監(jiān)管透明度。建立完善的監(jiān)管體系包括制定相關(guān)法律法規(guī)、建立監(jiān)管機(jī)構(gòu)、明確監(jiān)管職責(zé)等。加強(qiáng)執(zhí)法力度包括對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處、處罰等。加強(qiáng)監(jiān)管透明度包括公開(kāi)監(jiān)管信息、建立舉報(bào)機(jī)制等。這些措施和手段可以有效加強(qiáng)對(duì)理財(cái)公司的監(jiān)管，確保其合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
評(píng)估理財(cái)公司的優(yōu)劣可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
1.業(yè)務(wù)模式：理財(cái)公司的業(yè)務(wù)模式是否合理，是否符合市場(chǎng)需求。
2.風(fēng)險(xiǎn)控制：理財(cái)公司是否建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，能否有效地控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.合規(guī)性：理財(cái)公司是否遵守相關(guān)法律法規(guī)，是否規(guī)范員工行為。
4.客戶(hù)體驗(yàn)：理財(cái)公司是否提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，如投資咨詢(xún)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。
5.資產(chǎn)規(guī)模：理財(cái)公司的資產(chǎn)規(guī)模是否適中，是否具有足夠的資金實(shí)力進(jìn)行投資。
6.團(tuán)隊(duì)能力：理財(cái)公司是否擁有一支專(zhuān)業(yè)、經(jīng)驗(yàn)豐富的投資團(tuán)隊(duì)，能否制定合理的投資策略。
7.收益水平：理財(cái)公司的收益水平是否合理，是否能夠?yàn)橥顿Y者帶來(lái)穩(wěn)定的收益。
通過(guò)以上評(píng)估指標(biāo)，可以對(duì)理財(cái)公司進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，選擇符合自己需求的理財(cái)公司。
總之，理財(cái)公司為投資者提供了豐富的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)，但也存在一些問(wèn)題。通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)管、提高信息透明度、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和提升合規(guī)性等措施，可以有效地解決理財(cái)公司存在的問(wèn)題。同時(shí)，投資者在選擇理財(cái)公司時(shí)，可以從多個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，選擇符合自己需求的理財(cái)公司。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇三
近年來(lái)，隨著人們財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，理財(cái)觀念已經(jīng)逐漸深入人心。在這個(gè)背景下，各種理財(cái)公司也應(yīng)運(yùn)而生，提供各種各樣的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)。本文將就理財(cái)公司的發(fā)展、特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)等方面進(jìn)行總結(jié)。
近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，理財(cái)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)。這些公司最初的業(yè)務(wù)主要是為富人提供高凈值理財(cái)服務(wù)，但現(xiàn)在已經(jīng)成為面向大眾的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。理財(cái)公司的數(shù)量和規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，成為金融市場(chǎng)的重要組成部分。
1.多樣性：理財(cái)公司提供的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)非常多樣化，包括股票、基金、債券、房地產(chǎn)等多種投資方式。
2.專(zhuān)業(yè)性：理財(cái)公司通常會(huì)聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)的金融人才，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和服務(wù)。
3.便利性：理財(cái)公司提供的服務(wù)非常便利，客戶(hù)可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)進(jìn)行操作，非常方便快捷。
1.高收益：理財(cái)公司提供的理財(cái)產(chǎn)品通常具有較高的收益率，能夠滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于高收益的追求。
2.風(fēng)險(xiǎn)控制：理財(cái)公司通常會(huì)采取多種風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確?？蛻?hù)的投資安全。
3.專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)：理財(cái)公司會(huì)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和服務(wù)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富的增值。
四、結(jié)論。
理財(cái)公司已經(jīng)成為金融市場(chǎng)的重要組成部分，為人們提供了多樣化的理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)。理財(cái)公司具有高收益、風(fēng)險(xiǎn)控制和專(zhuān)業(yè)的投資建議等優(yōu)勢(shì)，能夠滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)于財(cái)富增值和資產(chǎn)保值的追求。未來(lái)，隨著財(cái)富的不斷增長(zhǎng)和理財(cái)觀念的深入人心，相信理財(cái)公司的發(fā)展前景將更加廣闊。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇四
近年來(lái)，隨著人們財(cái)富的不斷增長(zhǎng)，理財(cái)意識(shí)逐漸深入人心。越來(lái)越多的人開(kāi)始選擇理財(cái)公司進(jìn)行投資理財(cái)。本文將對(duì)目前市場(chǎng)上主要的理財(cái)公司進(jìn)行總結(jié)，分析其特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)和不足，以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，幫助投資者更好地選擇適合自己的理財(cái)產(chǎn)品。
余額寶理財(cái)公司是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)公司之一，其理財(cái)產(chǎn)品“余額寶”具有較高的收益率和較低的風(fēng)險(xiǎn)。該公司通過(guò)與支付寶合作，用戶(hù)可以將資金轉(zhuǎn)入余額寶中，獲得一定的收益，同時(shí)還可以用于日常消費(fèi)和購(gòu)物。余額寶理財(cái)公司的優(yōu)勢(shì)在于其擁有龐大的用戶(hù)群和資金規(guī)模，能夠提供較高的收益，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較低。其不足在于其收益率相對(duì)于其他理財(cái)公司較低，同時(shí)資金流動(dòng)性也受到了一定的限制。
銀行理財(cái)公司是目前市場(chǎng)上最受投資者歡迎的理財(cái)公司之一。其理財(cái)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，從低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣市場(chǎng)基金到高風(fēng)險(xiǎn)的股票型理財(cái)產(chǎn)品都有涵蓋。銀行理財(cái)公司的優(yōu)勢(shì)在于其資金安全性較高，收益率相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)能夠提供多種理財(cái)產(chǎn)品供投資者選擇。其不足在于其收益率相對(duì)較低，同時(shí)銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資期限較長(zhǎng)，投資者需要提前預(yù)約，否則很難在短時(shí)間內(nèi)購(gòu)買(mǎi)到。
證券公司理財(cái)公司是提供股票、基金等證券投資服務(wù)的理財(cái)公司。其理財(cái)產(chǎn)品包括股票型基金、混合型基金、指數(shù)基金等多種類(lèi)型。證券公司理財(cái)公司的優(yōu)勢(shì)在于其專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，能夠提供全面的證券投資服務(wù)，同時(shí)能夠提供個(gè)性化的投資建議。其不足在于其收益率相對(duì)較低，同時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高，投資者需要具備一定的投資知識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
四、私募基金公司。
私募基金公司是專(zhuān)門(mén)從事私募股權(quán)投資的公司。其理財(cái)產(chǎn)品包括天使投資、風(fēng)險(xiǎn)投資、私募股權(quán)投資等多種類(lèi)型。私募基金公司優(yōu)勢(shì)在于其能夠提供高額的投資回報(bào)，同時(shí)能夠?yàn)橥顿Y者保密投資項(xiàng)目。其不足在于其投資門(mén)檻較高，一般只對(duì)機(jī)構(gòu)投資者和高端個(gè)人投資者開(kāi)放，資金規(guī)模較小。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇五
我司成立于2012年，是一家專(zhuān)業(yè)的理財(cái)公司，擁有多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和卓越的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。我們的團(tuán)隊(duì)由專(zhuān)業(yè)的金融人才組成，致力于為客戶(hù)提供高質(zhì)量的理財(cái)服務(wù)。我們的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了股票、基金、債券、期貨等多種投資領(lǐng)域。
二、經(jīng)營(yíng)狀況。
近年來(lái)，我司的營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，利潤(rùn)水平也穩(wěn)步提升。我們的客戶(hù)群體不斷擴(kuò)大，客戶(hù)滿(mǎn)意度也保持在較高水平。我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于我們的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供多樣化的投資產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的投資建議。
三、市場(chǎng)表現(xiàn)。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的投資市場(chǎng)中，我司的市場(chǎng)表現(xiàn)一直非常優(yōu)秀。我們通過(guò)深入研究市場(chǎng)，尋找有潛力的投資產(chǎn)品，并通過(guò)靈活的策略和有效的風(fēng)險(xiǎn)控制來(lái)提高投資收益。我們的業(yè)績(jī)表現(xiàn)得到了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。
四、未來(lái)展望。
未來(lái)，我們將繼續(xù)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，不斷提高投資水平和服務(wù)質(zhì)量。我們將繼續(xù)深入研究市場(chǎng)，尋找更多的投資機(jī)會(huì)，為客戶(hù)提供更加多元化的投資產(chǎn)品。同時(shí)，我們將繼續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制，確保投資風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)。我們將努力實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇六
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，理財(cái)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，為廣大投資者提供了更多的理財(cái)選擇。在這篇文章中，我們將對(duì)理財(cái)公司進(jìn)行總結(jié)，分析其現(xiàn)狀、特點(diǎn)、優(yōu)劣勢(shì)以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
近年來(lái)，隨著金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放和政策的逐步放寬，理財(cái)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)。這些公司主要為客戶(hù)提供資產(chǎn)管理、投資咨詢(xún)等服務(wù)。目前，理財(cái)公司已經(jīng)成為金融市場(chǎng)的重要組成部分，為投資者提供了更多元化的投資選擇。
1.靈活性：理財(cái)公司可以根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶(hù)需求，靈活地調(diào)整投資策略和產(chǎn)品。
2.專(zhuān)業(yè)性：理財(cái)公司通常擁有一支專(zhuān)業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議。
3.多樣性：理財(cái)公司提供的投資產(chǎn)品種類(lèi)繁多，包括股票、債券、基金、房地產(chǎn)等。
理財(cái)公司的優(yōu)勢(shì)在于其專(zhuān)業(yè)性和多樣性，能夠滿(mǎn)足不同投資者的需求。同時(shí)，理財(cái)公司也能夠通過(guò)不斷調(diào)整投資策略和產(chǎn)品，來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)變化。然而，隨著金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，理財(cái)公司也面臨著一些挑戰(zhàn)，如風(fēng)險(xiǎn)管理、投資收益等方面的壓力。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
1.智能化：隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，理財(cái)公司將會(huì)更多地應(yīng)用智能化技術(shù)，提高投資決策的效率和準(zhǔn)確性。
2.多樣化：理財(cái)公司將會(huì)繼續(xù)推出更多元化的投資產(chǎn)品，以滿(mǎn)足不同投資者的需求。
3.穩(wěn)健化：理財(cái)公司將會(huì)更加注重風(fēng)險(xiǎn)管理，確保投資者的利益。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇七
1.人民幣業(yè)務(wù)：人民幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，對(duì)公結(jié)算賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)比年初增長(zhǎng)11.97%，公司客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)主動(dòng)對(duì)接優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)公司人民幣各項(xiàng)存款增量11.71億元，比年初余額增加3.17億元，增長(zhǎng)43.49%，公司人民幣貸款余額68.52億元，比年初增加4.75億元，增長(zhǎng)7.37%。
2.外幣業(yè)務(wù)：外幣各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展也較為平穩(wěn)，外幣結(jié)算賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)比年初增長(zhǎng)3.15%，外幣結(jié)算賬戶(hù)類(lèi)業(yè)務(wù)比年初增長(zhǎng)12.77%，實(shí)現(xiàn)外幣各項(xiàng)存款增量2.03億元，比年初余額增加0.45億元，增長(zhǎng)22.18%，實(shí)現(xiàn)外幣貸款余額3.08億元，比年初增加0.26億元，增長(zhǎng)8.46%。
3.票據(jù)業(yè)務(wù)：公司票據(jù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，12月28日，我公司全轄共開(kāi)出銀行承兌匯票4111張，金額達(dá)3.04億元，同比增加1.07億元，增長(zhǎng)51.49%。
4.代理業(yè)務(wù)：公司代理業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，12月28日，我公司代理業(yè)務(wù)共開(kāi)出儲(chǔ)蓄賬戶(hù)10422戶(hù)，較年初增加1698戶(hù)，代理業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)余額16.49億元，比年初增加1.96億元，增長(zhǎng)12.97%。
二、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新不斷深化，客戶(hù)體驗(yàn)得到提升。
1.成功推出“e抵通”產(chǎn)品，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化簽約，大大提高了簽約效率，客戶(hù)通過(guò)網(wǎng)銀進(jìn)行抵押品簽約后，我行會(huì)將簽約信息發(fā)送至人民銀行征信中心，通過(guò)電子簽約完成抵賬確認(rèn)，大大縮短了客戶(hù)辦理時(shí)長(zhǎng)，得到了市場(chǎng)的積極響應(yīng)，有效拉動(dòng)了產(chǎn)品銷(xiāo)量。
2.客戶(hù)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)主動(dòng)對(duì)接并成功落地多筆“e保函”業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了保函產(chǎn)品的成功推廣和應(yīng)用，有效優(yōu)化了擔(dān)保方式，提高了工作效率。
3.推出“e貼通”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了貼現(xiàn)產(chǎn)品的成功推廣和應(yīng)用，有效優(yōu)化了貼現(xiàn)擔(dān)保方式，提高了工作效率。
4.持續(xù)做好服務(wù)提升計(jì)劃，以客戶(hù)需求為導(dǎo)向，提高服務(wù)水平，改善客戶(hù)體驗(yàn)，對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理和儲(chǔ)蓄客戶(hù)經(jīng)理定期進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)內(nèi)容與工作實(shí)際的相結(jié)合，幫助客戶(hù)經(jīng)理提高業(yè)務(wù)水平，并制定客戶(hù)經(jīng)理績(jī)效考核，按季進(jìn)行績(jī)效考核，增強(qiáng)客戶(hù)經(jīng)理的緊迫感和使命感，進(jìn)一步提高客戶(hù)經(jīng)理的工作效率。
三、風(fēng)險(xiǎn)防控持續(xù)加強(qiáng)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。
1.持續(xù)做好客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和業(yè)務(wù)權(quán)限上收，按照總行要求，做好客戶(hù)評(píng)級(jí)工作，實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)結(jié)果在客戶(hù)經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等崗位的權(quán)限上收，有效提高客戶(hù)經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2.定期做好貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)，真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量，12月28日，我公司2012年末公司類(lèi)貸款不良貸款率為4.34%，其中正常類(lèi)貸款為4.34%，關(guān)注類(lèi)貸款為9.04%，不良類(lèi)貸款為4.34%，關(guān)注類(lèi)貸款和不良類(lèi)貸款比上年末下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款認(rèn)定真實(shí)反映資產(chǎn)質(zhì)量，保障了貸款損失的真實(shí)性。
四、業(yè)務(wù)發(fā)展取得實(shí)效，公司業(yè)務(wù)又上新臺(tái)階。
2012年是我行公司業(yè)務(wù)部的轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年，公司業(yè)務(wù)部將全力以赴做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展工作，在團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面下功夫，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，2012年我公司實(shí)現(xiàn)公司存款增量11.71億元，公司貸款余額68.52億元，不良貸款率4.34%，實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入1152萬(wàn)元，同比增加202萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)3059萬(wàn)元，同比增加231萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇八
一、熱愛(ài)本職工作，進(jìn)一步提高工作水平 “做好一份工作，首先要愛(ài)這份工作” 。從事理財(cái)經(jīng)理 工作以來(lái)，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項(xiàng)工作， 在工作中，愛(ài)崗敬業(yè)，有效利用工作時(shí)間，以高度的責(zé)任感 和事業(yè)心去工作，認(rèn)真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行 好每一個(gè)工作流程， 牢記好每一個(gè)規(guī)范用語(yǔ)， 深入挖掘客戶(hù)， 理解客戶(hù)需求，為每一位客戶(hù)認(rèn)真登記工作日志，細(xì)心做好 拜訪(fǎng)記錄，及時(shí)記載客戶(hù)意見(jiàn)和建議，以此不斷豐富自我， 提高自己，綜合運(yùn)用貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)等知識(shí)， 制定專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)方案，為客戶(hù)提供全面化、個(gè)性化服務(wù)。
二、學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步提高專(zhuān)業(yè)水平 作為基層服務(wù)人員，我們直接面對(duì)客戶(hù)，我們的專(zhuān)業(yè)技 能和知識(shí)水平直接關(guān)系到客戶(hù)的滿(mǎn)意度，理論知識(shí)的學(xué)習(xí)不 僅是任務(wù)，而且是一種責(zé)任，更是一種境界。在工作中，除 了自覺(jué)參加單位組織的集中學(xué)習(xí)外，我克服自身惰性，堅(jiān)持 個(gè)人自學(xué)，正確處理工作與學(xué)習(xí)的矛盾，不因工作忙而忽視 學(xué)習(xí)，并能夠堅(jiān)持積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，虛心學(xué)習(xí)向領(lǐng) 導(dǎo)和同事請(qǐng)教， 在實(shí)踐中摸索、 總結(jié)， 進(jìn)一步熟悉工作流程， 不斷提高自身的工作能力，在具體的工作中，慢慢的形成了 清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，進(jìn)一步提高服務(wù)水平 我深刻的理解到自己的一言一語(yǔ)代表著郵儲(chǔ)銀行的形 象，所以在日常的工作中，我時(shí)刻以更高的要求規(guī)范自己， 認(rèn)真遵守規(guī)范化服務(wù)要求， 堅(jiān)持微笑服務(wù)， 做到 “來(lái)有迎聲， 問(wèn)有答聲，去有送聲” ，為客戶(hù)營(yíng)造親切和諧的服務(wù)氛圍。
正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，全身心的投入到工作之中，熱 心為大家服務(wù)，從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起，不斷提高自身的 服務(wù)水平，做到面帶微笑，語(yǔ)氣平和，語(yǔ)調(diào)輕松，用詞規(guī)范， 為客戶(hù)提高規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)。
四、積極推介營(yíng)銷(xiāo)，進(jìn)一步提高自身貢獻(xiàn)率 作為一名客戶(hù)經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶(hù)，一方面要熟 悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶(hù)帶來(lái)什么，另一方 面，要明白客戶(hù)要什么，明白了客戶(hù)的需求，才能去創(chuàng)造條 件滿(mǎn)足。在與客戶(hù)交流的過(guò)程中，我不斷發(fā)掘客戶(hù)的愛(ài)好， 興趣，特長(zhǎng)，力爭(zhēng)講客戶(hù)感興趣的話(huà)題，解決客戶(hù)急需解決 的問(wèn)題。同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行的理財(cái)、保險(xiǎn)產(chǎn)品，充分掌握 產(chǎn)品特點(diǎn)， 精心為客戶(hù)制定個(gè)性化、 專(zhuān)業(yè)化的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案， 堅(jiān)持由以產(chǎn)品為中心向以客戶(hù)需求為中心的轉(zhuǎn)變，始終把客 戶(hù)的事情當(dāng)自己的事來(lái)辦，想客戶(hù)之所想，及客戶(hù)之所及， 做到“勤動(dòng)腿、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”，努力贏得客戶(hù)的信賴(lài)和 支持。截至今年 6 月底，維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)共 保險(xiǎn) 萬(wàn)、 。
在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教 訓(xùn)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷完善自己，提高自己，同時(shí)，堅(jiān)持以真 情打動(dòng)客戶(hù)，用熱情感染客戶(hù)，用友情聯(lián)系客戶(hù)，積極化解 客戶(hù)的埋怨，取得客戶(hù)的信任，與客戶(hù)建立深厚感情，為客 戶(hù)提高專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的理財(cái)服務(wù)，努力維護(hù)我行良好的社 會(huì)形象，促進(jìn)支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇九
xx年3月至5月兩個(gè)月期間，我在xx企業(yè)集團(tuán)xx投資咨詢(xún)有限理財(cái)顧問(wèn)崗位實(shí)習(xí)。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書(shū)所能解決。
從大學(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，20xx理財(cái)顧問(wèn)年身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書(shū)。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問(wèn)。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話(huà)的含義。除了英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)(或稱(chēng)操盤(pán)手)，平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)?？瓷先ナ呛鯖](méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì)，它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識(shí)更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。
在xx和幾個(gè)同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車(chē)站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē)，因?yàn)閤x的公車(chē)確實(shí)太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車(chē)，一塞下來(lái)就是未知數(shù)，6個(gè)站，在_的_話(huà)不會(huì)超過(guò)2分鐘，這里有時(shí)一站就得花這么久的時(shí)間，一般去上班平均的時(shí)間是4分鐘，我們是9點(diǎn)上班，還有3分鐘的預(yù)留時(shí)間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很?chē)?yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái)，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X(jué)，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線(xiàn)圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類(lèi)的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶(hù)有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢(qián)。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易，而且要開(kāi)始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支，我們常常所剩無(wú)幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢?，因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián)。
本人xx于20xx年xx月xx日入職，入職以來(lái)，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。
市場(chǎng)部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門(mén)作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過(guò)程中，我深切地體會(huì)到，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹(shù)立形象”。
(一)基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。
速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場(chǎng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門(mén)相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級(jí)開(kāi)發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。
工作以來(lái)，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而，對(duì)xx行業(yè)進(jìn)行了初步的開(kāi)展工作。整個(gè)過(guò)程，我配合部門(mén)收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫(xiě)了xx項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級(jí)認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門(mén)以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。
(三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息收集，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過(guò)程中，我通過(guò)各種渠道，其中包括實(shí)地走訪(fǎng)、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來(lái)完成上級(jí)和部門(mén)交代的任務(wù)。
4、在部長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)反復(fù)的論證，一起完成了xx項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長(zhǎng)提交給公司審核。
(一)個(gè)人專(zhuān)業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待提高。
(一)加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、收集相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開(kāi)發(fā)等相關(guān)文件和書(shū)籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專(zhuān)業(yè)技能。
(二)提高綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。
(三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。
(四)擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。
(五)擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。
20xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財(cái)顧問(wèn)崗位工作。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開(kāi)始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開(kāi)始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙道歉書(shū)所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無(wú)法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，無(wú)法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語(yǔ)。很多時(shí)候覺(jué)得自己沒(méi)有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無(wú)關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來(lái)自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過(guò)十多年的讀書(shū)。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問(wèn)。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會(huì)這句話(huà)的含義。除了英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相對(duì)比較很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)顧問(wèn)(或稱(chēng)操盤(pán)手)，平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化，查找和了解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇合適的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)。看上去是乎沒(méi)用上自己所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。不過(guò)其他的同事他們的專(zhuān)業(yè)也是百花齊放，有英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì)，它所要求的不僅是專(zhuān)業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過(guò)高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來(lái)了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說(shuō)明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識(shí)更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教他人，而沒(méi)有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。
我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車(chē)站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車(chē)，因?yàn)楣?chē)確實(shí)太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車(chē)，一塞下來(lái)就是未知數(shù)。公司還有一個(gè)好處就是周末從來(lái)不加班，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開(kāi)盤(pán)的，還有就是一些國(guó)外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很?chē)?yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來(lái)，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X(jué)，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線(xiàn)圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類(lèi)的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個(gè)客戶(hù)有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來(lái)，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢(qián)。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢(qián)的來(lái)之不易，而且要開(kāi)始有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開(kāi)支，我們常常所剩無(wú)幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢虼撕芏鄷r(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢(qián)。
回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿(mǎn)了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶(hù)有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的`是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：
第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng)。
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧，和客戶(hù)維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶(hù)維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶(hù)有用的信息，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶(hù)，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶(hù)，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)。可是客戶(hù)是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)就完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù)之間的時(shí)間分配。
在接下來(lái)的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶(hù)的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿(mǎn)了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶(hù)有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：
第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng)。
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書(shū)本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧，和客戶(hù)維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶(hù)維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶(hù)有用的信息，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶(hù)，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶(hù)，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)?？墒强蛻?hù)是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù)之間的時(shí)間分配。
在接下來(lái)的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶(hù)的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十
回首20xx年工總行制定的.“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶(hù)最滿(mǎn)意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶(hù)之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專(zhuān)業(yè)知識(shí)贏得客戶(hù)遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶(hù)，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書(shū)、總行信貸a類(lèi)資格證書(shū)、總行個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格證書(shū)、以及afp資格證書(shū)，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，鍛煉寫(xiě)理財(cái)專(zhuān)業(yè)文章。今年工行站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專(zhuān)業(yè)文章，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷(xiāo)起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷(xiāo)在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷(xiāo)理念的改變：日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷(xiāo)方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷(xiāo)中的理念：我不是推銷(xiāo)賣(mài)給客戶(hù)銀行產(chǎn)品直銷(xiāo)人員;而是我?guī)椭蛻?hù)買(mǎi)好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō)：我不是賣(mài)產(chǎn)品，而是幫助客戶(hù)買(mǎi)產(chǎn)品。只是這一買(mǎi)一賣(mài)一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶(hù)之后幫助客戶(hù)找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶(hù)雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶(hù)中有理財(cái)金卡客戶(hù)數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開(kāi)欲辦理財(cái)金卡客戶(hù)，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷(xiāo)的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以?xún)?nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)金額1.1億多元、靈通快線(xiàn)8500多萬(wàn)，工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷(xiāo)積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷(xiāo)訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶(hù)理財(cái)金客戶(hù)，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶(hù)數(shù)量達(dá)到410多戶(hù)，截止年底客戶(hù)星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶(hù)，六星71戶(hù)，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶(hù)群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶(hù)素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十一
巡禮周總結(jié)
為了豐富校園生活，展示學(xué)生社團(tuán)的特有風(fēng)采，推動(dòng)社聯(lián)的健康發(fā)展，推動(dòng)校園精神文明建設(shè)，活躍校園文化氛圍，各社團(tuán)在院團(tuán)委的指導(dǎo)下推出了湖州師范學(xué)院 “社團(tuán)巡禮周”活動(dòng)。今年的社團(tuán)巡禮周，我校社團(tuán)以積極的態(tài)度、嶄新的面貌，在院團(tuán)委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，為全校師生奉獻(xiàn)了一個(gè)又一個(gè)富有特色的社團(tuán)活動(dòng)，繁榮了校園文化，豐富了學(xué)生的課余生活，充分展現(xiàn)了學(xué)生社團(tuán)的風(fēng)采。
我們理財(cái)協(xié)會(huì)積極準(zhǔn)備參加此次的社團(tuán)巡禮周：
1.我們?cè)谏鐖F(tuán)巡禮周之前，大力宣傳我們社團(tuán)，到各個(gè)班級(jí)去演說(shuō)。
2.我們舉行了兩次招干面試，招到了一些很有能力的干事，以致在此次巡禮周上有事半功倍的效果！
3.我們?cè)谘捕Y周前去拉贊助，將橫幅分別掛于西、中、東校區(qū)，并且在寢室樓下貼宣傳單，在宣傳廊上貼了宣傳海報(bào)，起到很好的宣傳效果！
本屆社團(tuán)巡禮周為了更好地讓廣大同學(xué)參與到活動(dòng)中來(lái)，真正落實(shí)了讓每一位同學(xué)都能參加一次活動(dòng)，同時(shí)借此機(jī)會(huì)豐富了同學(xué)們的業(yè)余生活，搭建一個(gè)交流的平臺(tái)。
會(huì)員見(jiàn)面會(huì)總結(jié)
及會(huì)員與骨干之間的溝通和配合，推進(jìn)協(xié)會(huì)的更好發(fā)展，理財(cái)協(xié)會(huì)舉辦了一場(chǎng)別開(kāi)生面的會(huì)員見(jiàn)面會(huì)。
1、會(huì)前工作
宣傳人員和通知人員都做得很到位，新老會(huì)員都能準(zhǔn)時(shí)到來(lái)。
2、介紹環(huán)節(jié)
理財(cái)協(xié)會(huì)宣傳部長(zhǎng)王偉英重點(diǎn)介紹了協(xié)會(huì)的由來(lái)、協(xié)會(huì)宗旨，圍繞宗旨組織開(kāi)展一系列大型活動(dòng)及新會(huì)員以后的學(xué)習(xí)工作中指明了方向。新會(huì)員都津津有味地聽(tīng)著。
3、部門(mén)介紹
每一個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)自己的部門(mén)進(jìn)行了介紹，并對(duì)招干事作出了要求，為新會(huì)員加入自己喜歡的部門(mén)奠定了基礎(chǔ)。
4、交流環(huán)節(jié)
新會(huì)員就自己感興趣的部門(mén)進(jìn)行了咨詢(xún)，通過(guò)交流，是新會(huì)員了解了每個(gè)部門(mén)的具體情況。在交流過(guò)程中，作為一名新干事可以盡其發(fā)揮才能，鍛煉自己，同時(shí)也會(huì)學(xué)到許多書(shū)本上沒(méi)有的知識(shí)，能夠?yàn)槿蘸笤谏鐣?huì)工作奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，部長(zhǎng)們鼓勵(lì)新會(huì)員抓住機(jī)會(huì)；強(qiáng)調(diào)每個(gè)部門(mén)都是一個(gè)很好的鍛煉機(jī)會(huì)，要敢于嘗試，不要讓機(jī)會(huì)流失。在交流中，我們發(fā)現(xiàn)新會(huì)員比較關(guān)注招干的具體要求，招干程序，招收人數(shù)等方面。
5、游戲環(huán)節(jié)
游戲環(huán)節(jié)打破了沉悶的氣氛，會(huì)員們熱情高漲，大大促進(jìn)了交流。
總的來(lái)說(shuō)，此次理財(cái)協(xié)會(huì)新會(huì)員見(jiàn)面會(huì)是一次成功的會(huì)議，通過(guò)此次會(huì)議使新會(huì)員了解到理財(cái)協(xié)會(huì)和各部門(mén)的運(yùn)行情況，一定程度上為新會(huì)員選擇部門(mén)作出指引，為理財(cái)協(xié)會(huì)輸入新會(huì)員血液，為壯大協(xié)會(huì)奠定了基礎(chǔ)。
聯(lián)誼活動(dòng)總結(jié)
活動(dòng)目的：為了進(jìn)一步豐富校園生活，增進(jìn)理財(cái)協(xié)會(huì)與完美驛站的社團(tuán)友誼，讓學(xué)生之間相互有更深的認(rèn)識(shí)。同時(shí)，展現(xiàn)我校學(xué)生的青春風(fēng)采與精神風(fēng)貌，提高大學(xué)生的藝術(shù)素質(zhì)，推動(dòng)校園精神文明的建設(shè)。
活動(dòng)流程：
1．2．
3．4．
5．6．
本次活動(dòng)雖有些許不足之處，如經(jīng)費(fèi)較多，活動(dòng)后半張有些亂等，還需要多注意的問(wèn)題，所以要抓住主要矛盾與次要矛盾，為了下一次活動(dòng)做更好的準(zhǔn)備。
贏在起點(diǎn)講座總結(jié)
為了幫助同學(xué)們?yōu)閷で笥行W(xué)習(xí)方法理財(cái)協(xié)會(huì)聯(lián)手贏家教育舉辦了一場(chǎng)大型講座。
講座主要圍繞如何放棄陳舊的學(xué)習(xí)方法，發(fā)掘?qū)W習(xí)興趣和動(dòng)力，培養(yǎng)良好學(xué)習(xí)習(xí)慣，掌握科學(xué)學(xué)習(xí)方法等方面展開(kāi)。薛老師用飽含激情的演繹方式，深入淺出地從心理學(xué)的角度解讀了影響學(xué)習(xí)的社會(huì)因素、學(xué)校因素、家庭因素和個(gè)人因素，指出進(jìn)入初中和高中階段后，學(xué)習(xí)心理值得重視，并與家長(zhǎng)朋友們分享了如何舒緩孩子的學(xué)習(xí)壓力，提出了客觀冷靜分析，合理利用時(shí)間，克服考試緊張心理，多與孩子溝通情感的策略，得到了現(xiàn)場(chǎng)家長(zhǎng)們的普遍認(rèn)可。薛老師在現(xiàn)場(chǎng)與家長(zhǎng)們進(jìn)行了多方位的互動(dòng)交流，介紹了優(yōu)化學(xué)習(xí)的方法，細(xì)致地分析了如何在預(yù)習(xí)、聽(tīng)課、復(fù)習(xí)、作業(yè)和評(píng)價(jià)五大環(huán)節(jié)中貫徹學(xué)習(xí)計(jì)劃，提高學(xué)習(xí)效率和效果。
講座后，不少同學(xué)和薛老師進(jìn)行交流，表示本次講座很有針對(duì)性，介紹的方法很實(shí)用，對(duì)同學(xué)的學(xué)習(xí)很有幫助。薛老師認(rèn)真解答同學(xué)們的問(wèn)題，并表示希望與大家共同努力，幫助大家找到有效學(xué)習(xí)的途徑。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十二
合：大家早上好!
男：我是主持人xx，
女：我是主持人xx，
二、領(lǐng)導(dǎo)介紹
男：首先，請(qǐng)?jiān)试S我們榮幸的為大家介紹蒞臨本次活動(dòng)的各位領(lǐng)導(dǎo)，他們分別是……
女：xx銀行xx分行行長(zhǎng)助理xx先生，
男：銀保部總經(jīng)理xx先生，
女：xx銀行零售銀行部總經(jīng)理助理xx先生，
男：銀保部副總經(jīng)理xx，
女：我們還榮幸地邀請(qǐng)到xx教授作為我們的特邀理財(cái)顧問(wèn)，歡迎您。謝謝各位領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓的出席，你們的到來(lái)為我們的公益行活動(dòng)增色添輝。
三、領(lǐng)導(dǎo)致詞
男：下面，讓我們用熱烈的掌聲請(qǐng)出xx銀行行長(zhǎng)助理xx為我們致辭。
女：感謝xx的精彩發(fā)言。
四、專(zhuān)題
男：在過(guò)去兩年中，xx銀行理財(cái)教育公益行活動(dòng)一直伴隨著咱們xx行的客戶(hù)一起成長(zhǎng)，無(wú)論是在資本市場(chǎng)異?；鸨?0xx年、還是在令許多投資者彷徨無(wú)措的20xx年，我們都努力秉承“因您而變”以客戶(hù)利益為中心的服務(wù)理念。
女：通過(guò)公益性質(zhì)的理財(cái)教育活動(dòng)，將正確的理財(cái)觀念的種子撒向更多地方，在投資者最需要的時(shí)候，以最恰當(dāng)?shù)姆绞较驈V大客戶(hù)傳遞正確的投資理念，幫助大眾投資者與市場(chǎng)共同成長(zhǎng)、成熟。男：近年來(lái)，理財(cái)觀念的更新，全球金融服務(wù)的相互滲透，使得中國(guó)也刮起了一股“理財(cái)”熱浪。
女：今天借此機(jī)會(huì)，我們也想把當(dāng)今社會(huì)最前沿的投資理念和您分享，因此我們特意為您請(qǐng)來(lái)資深投資理財(cái)專(zhuān)家，規(guī)劃您的財(cái)富，幸福您的人生!
男：下面請(qǐng)?jiān)试S我為大家介紹這位資深理財(cái)專(zhuān)家(燈片介紹)下面請(qǐng)大家掌聲歡迎xx教授為大家?guī)С隼碡?cái)專(zhuān)題講座《守住你的財(cái)富和健康》。
女：好，非常感謝xx先生的發(fā)言。相信通過(guò)剛才xx先生的精彩介紹大家已經(jīng)從中找到了一些家庭理財(cái)?shù)乃悸泛头较?，那么，這正是今天的會(huì)議所要帶給您的。掌聲再次感謝xx先生。
男：在如今瞬息萬(wàn)變的社會(huì)大變革環(huán)境下，除了要擁有勤勞與智慧，還要擁有超人的膽識(shí)與快人一步的訊息。
五、現(xiàn)場(chǎng)交流
(獎(jiǎng)品介紹)
下面是交流時(shí)間，針對(duì)您的經(jīng)濟(jì)狀況、家庭結(jié)構(gòu)及您急待解決的理財(cái)問(wèn)題，坐在您身邊優(yōu)秀的客戶(hù)經(jīng)理會(huì)給您詳細(xì)的答復(fù)，他們將會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)“量體裁衣”，為您和您的家庭設(shè)計(jì)合理的投資理財(cái)計(jì)劃，供您參考。
六、結(jié)束語(yǔ)
男：秉承理財(cái)教育之責(zé)任，延續(xù)公益大眾之行程，xx銀行愿與您攜手共贏美好的財(cái)富未來(lái)。
女：20xx年xx銀行“守住您的財(cái)富與健康”理財(cái)報(bào)告會(huì)合：到此結(jié)束!
男：感謝大家的盛情參與，請(qǐng)大家繼續(xù)關(guān)注更加精彩的"理財(cái)教育公益行"系列活動(dòng)!
女：謝謝大家，再見(jiàn)!
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十三
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，理財(cái)已經(jīng)成為越來(lái)越多人的選擇。理財(cái)公司如雨后春筍般涌現(xiàn)，為人們提供了更加多元化的投資渠道。本文將對(duì)市面上眾多的理財(cái)公司進(jìn)行總結(jié)，分析其特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)和不足，并為讀者提供購(gòu)買(mǎi)建議。
首先，股票類(lèi)理財(cái)公司是市場(chǎng)的明星。這些公司以股票投資為主要業(yè)務(wù)，為客戶(hù)提供高收益的投資回報(bào)。然而，這類(lèi)公司也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要具備一定的股票投資知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，股票市場(chǎng)的波動(dòng)性較大，投資者需要保持足夠的耐心和信心。
其次，債券類(lèi)理財(cái)公司是市場(chǎng)的穩(wěn)定力量。這類(lèi)公司主要投資于國(guó)債、企業(yè)債等債券品種，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。但是，由于債券市場(chǎng)的信息透明度較低，投資者需要謹(jǐn)慎選擇。
此外，互聯(lián)網(wǎng)金融類(lèi)理財(cái)公司逐漸受到投資者的追捧。這類(lèi)公司以p2p模式為主要投資方式，為投資者和融資者搭建了一個(gè)信息平臺(tái)，使得融資成本降低。但是，這類(lèi)公司也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，投資者需要選擇信譽(yù)良好的公司進(jìn)行投資。
最后，保本型理財(cái)公司是市場(chǎng)的穩(wěn)健選擇。這類(lèi)公司通過(guò)保證投資者本金的安全，吸引了一部分穩(wěn)健型投資者。但是，這類(lèi)公司通常收益較低，對(duì)于追求高收益的投資者來(lái)說(shuō)可能不太具有吸引力。
在選擇理財(cái)公司時(shí)，投資者應(yīng)該根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和收益預(yù)期來(lái)綜合考慮。同時(shí)，投資者應(yīng)該注意了解理財(cái)產(chǎn)品的投資方向、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等信息，以便做出明智的投資決策。
總之，理財(cái)公司各有特點(diǎn)，投資者應(yīng)該根據(jù)自己的需求和實(shí)際情況選擇適合自己的理財(cái)公司。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十四
在擔(dān)任____支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步。現(xiàn)將____年工作情況匯報(bào)如下：
一、____年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下，我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)____貴族白酒交易中心、____市電力實(shí)業(yè)公司、____市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻?hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。____年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作破 解實(shí)際工作中遇到的種種困難。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十五
首先介紹一下我的情況：xx歲，會(huì)計(jì)，平均月收入約3000余元，住父母房，每月交父母500元，其余收入自己支配，每月日常支出在500元左右。工作之后購(gòu)買(mǎi)電腦一臺(tái)5000元，手機(jī)一部2300元。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，20個(gè)月收支相抵其結(jié)余金額與收入總額大體相當(dāng)，這都?xì)w功于日常的理財(cái)規(guī)劃。（即，我的理財(cái)所得與20個(gè)月的支出總額大體相等）雖然算不上多么好的成績(jī)，但對(duì)于剛參加工作的年輕人還是具備參考意義的。
1．養(yǎng)成記賬的好習(xí)慣：因?yàn)樯頌闀?huì)計(jì)，自然有記賬的習(xí)慣，利用記賬軟件對(duì)日常收支進(jìn)行分析可以減少不必要的開(kāi)支，明明白白消費(fèi)；通過(guò)軟件統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品的收益情況；利用軟件的提醒功能對(duì)即將到期的信用卡還款以及定期存單等進(jìn)行提醒，避免不必要的利息損失。
2．善用利用手中工具——信用卡。我有三張信用卡，利用不同的免息還款期將還款日盡可能推后，同時(shí)日常消費(fèi)盡量使用信用卡，一方面可以獲得積分，另一方面可以將該還信用卡的錢(qián)購(gòu)買(mǎi)貨幣市場(chǎng)基金獲得一定收益。20個(gè)月我利用信用卡的活動(dòng)獲得1個(gè)小吸塵器，1個(gè)手提箱，1塊電子表，1個(gè)玩偶，1套文具。
3．日常理財(cái)?shù)暮脦褪帧?。由于基金品種比較豐富，可以利用貨幣基金或短債基金作為活期的替代品；利用債券型基金作為投資組合的穩(wěn)壓器；利用股票基金博取較高的收益。
4．多閱讀財(cái)經(jīng)類(lèi)報(bào)紙雜志，多瀏覽財(cái)經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站，吸取大家的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。如經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，理財(cái)周刊，新浪財(cái)經(jīng)頻道等，長(zhǎng)期閱讀收益良多。
5．對(duì)于購(gòu)買(mǎi)基金需要注意：購(gòu)買(mǎi)品種不要多，三只以?xún)?nèi)為宜，推薦“精選+指數(shù)+小盤(pán)”策略，一般來(lái)說(shuō)精選基金都是各個(gè)基金公司的旗艦品種，表現(xiàn)不錯(cuò)，指數(shù)型基金可以分享股市的平均收益，小盤(pán)基金由于其投資公司的成長(zhǎng)性，可以獲得較高收益。個(gè)人可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)整投資組合。購(gòu)買(mǎi)方式上選擇網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)，申購(gòu)費(fèi)可以有折扣。在收費(fèi)方式上選擇前端收費(fèi)，在時(shí)機(jī)把握上注意買(mǎi)跌賣(mài)漲，不要象股票一樣追漲殺跌。
6．堅(jiān)持投資，心態(tài)平和。這是最重要的一條經(jīng)驗(yàn)。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十六
回憶即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿(mǎn)了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿(mǎn)荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)參謀這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶(hù)有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶(hù)的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的.支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的開(kāi)展更上一個(gè)臺(tái)階。
在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，
第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)參謀，我需要自己去開(kāi)拓客戶(hù)，需要自己更加積極主動(dòng)。
第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶(hù)溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：
第一、但凡預(yù)那么立，不預(yù)那么廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的方案，并按方案實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。作為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書(shū)本、向?qū)W習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶(hù)溝通技巧，和客戶(hù)維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶(hù)維護(hù)。作為理財(cái)參謀，客戶(hù)是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶(hù)私檔性管理，盡可能的開(kāi)掘客戶(hù)有用的信息，加以整理歸類(lèi)。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶(hù)，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶(hù)，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞，因此對(duì)于有潛力的客戶(hù)，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶(hù)的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶(hù)就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)?？墒强蛻?hù)是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶(hù)就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶(hù)之間的時(shí)間分配。
在接下來(lái)的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的根底上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶(hù)的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
理財(cái)節(jié)活動(dòng)總結(jié)篇十七
當(dāng)日歷一頁(yè)頁(yè)撕落得只剩下最后一頁(yè)，一年就這樣不知不覺(jué)，悄無(wú)聲息地度過(guò)?；厥走@一年，為了能夠勝任理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理這個(gè)崗位，我不斷學(xué)習(xí)、不斷總結(jié)、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來(lái)的工作總結(jié)。
1、任務(wù)指標(biāo):
a.基金
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率241%。
b.理財(cái)產(chǎn)品
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，完成萬(wàn)，完成率226%。
c.理財(cái)客戶(hù)
新增戶(hù)，完成111%。
d.貴金屬
任務(wù)指標(biāo)萬(wàn)，銷(xiāo)售萬(wàn)，完成率115%。
e.白金卡
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。
f.貸記卡
個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。
2、學(xué)習(xí)上：
20xx年8月通過(guò)了cfp（國(guó)際金融理財(cái)師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1）、積極營(yíng)銷(xiāo)新客戶(hù)
有一次，一個(gè)客戶(hù)向我咨詢(xún)我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗(yàn)推斷該客戶(hù)有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷(xiāo)，在通過(guò)幾次接觸后，得知客戶(hù)近期要從外地匯過(guò)來(lái)幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來(lái)我為其辦理了vip卡，客戶(hù)從外地匯過(guò)來(lái)xx萬(wàn)元。
2）、細(xì)心維護(hù)老客戶(hù)
定期給老客戶(hù)打電話(huà)，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣(mài)給合適的客戶(hù)。一個(gè)老客戶(hù)，不愿意進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買(mǎi)，就買(mǎi)國(guó)債或存到銀行。后來(lái)我得知他本人愛(ài)好收藏，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶(hù)對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買(mǎi)了xx多萬(wàn)元的貴金屬，為我行增加了xx萬(wàn)多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
3）、耐心解答客戶(hù)問(wèn)題
經(jīng)常會(huì)有客戶(hù)向我咨詢(xún)基金方面的問(wèn)題，每個(gè)客戶(hù)我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶(hù)的電話(huà)隨時(shí)都有可能打進(jìn)來(lái)，所以我基本保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶(hù)的電話(huà)，在我解答完之后，該客戶(hù)說(shuō)還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶(hù)經(jīng)理打電話(huà)一直不接。做理財(cái)經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗(yàn)，但我知道客戶(hù)給我打電話(huà)就是對(duì)我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷(xiāo)
在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)了xx、xx、xx和xx單位的'的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
1、部分大客戶(hù)資料信息不全，無(wú)法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營(yíng)銷(xiāo)力度有待提高。
1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，提高大客戶(hù)對(duì)我行的忠誠(chéng)度。
2、營(yíng)銷(xiāo)方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷(xiāo)技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問(wèn)題上能夠靈活變通。
新的一年已經(jīng)來(lái)臨，我將倍加努力，爭(zhēng)取在業(yè)績(jī)上能夠更上一層樓！
時(shí)光如電，轉(zhuǎn)瞬即逝，彈指一揮間，20xx年就過(guò)去了，在擔(dān)任xx支行這一年的客戶(hù)經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時(shí)，思想意識(shí)方面也取得了不小的進(jìn)步?，F(xiàn)將xx年工作情況匯報(bào)如下：
一、20xx年，在支行行長(zhǎng)和各位領(lǐng)導(dǎo)同時(shí)的關(guān)心指導(dǎo)下
我用較短的時(shí)間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷提高自身的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)銷(xiāo)技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設(shè)外地支行，要開(kāi)展工作，就必須先增加客戶(hù)群體。工作中我始終“勤動(dòng)口、勤動(dòng)手、勤動(dòng)腦”去爭(zhēng)取客戶(hù)對(duì)我行業(yè)務(wù)的支持，擴(kuò)大自身客戶(hù)數(shù)量，在較短的時(shí)間內(nèi)通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營(yíng)銷(xiāo)xx貴族白酒交易中心、xx市電力實(shí)業(yè)公司、xx市中小企業(yè)服務(wù)中心等一大批優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和業(yè)務(wù)，雖然目前賬面貢獻(xiàn)度還不大，但為未來(lái)儲(chǔ)存了上億元的存款和貸款。至12月末，個(gè)人累計(jì)完成存款2200多萬(wàn)元，完成全年日均1800余萬(wàn)元，代發(fā)工資、ps商戶(hù)、通知存款等業(yè)務(wù)都有新的突破。
二、擔(dān)任客戶(hù)經(jīng)理以來(lái)，我深刻體會(huì)和感觸到該崗位的職責(zé)和使命。
客戶(hù)經(jīng)理是我行對(duì)公眾服務(wù)的一張名片，是客戶(hù)和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶(hù)的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時(shí)不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來(lái)對(duì)待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶(hù)信息，及時(shí)掌握客戶(hù)動(dòng)態(tài)，拜訪(fǎng)客戶(hù)中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶(hù)，沒(méi)有公車(chē)時(shí)坐公交，天晴下雨一如既往，每天對(duì)不同的客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問(wèn)候，均代表著我行對(duì)客戶(hù)的一種想念。熱情、耐心地為客戶(hù)答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來(lái)面對(duì)客戶(hù)，快速、清晰地向客戶(hù)傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶(hù)良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶(hù)對(duì)我工作的普遍認(rèn)同。在信貸業(yè)務(wù)中，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸后檢查、跟蹤調(diào)查，資料及時(shí)提交審查及歸檔。xx年，累計(jì)發(fā)放貸款3350余萬(wàn)元，按時(shí)清收貸款641萬(wàn)元，其中無(wú)一筆不良貸款和信用不良產(chǎn)生，在優(yōu)質(zhì)獲取營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)個(gè)人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。
三、存在的問(wèn)題
在過(guò)去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績(jī)，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
(一)是學(xué)習(xí)不夠，面對(duì)金融改革的日益深化和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的多樣化，如何掌握最新的財(cái)經(jīng)信息和我市發(fā)展動(dòng)態(tài)，有時(shí)跟不上步伐。
(二)是對(duì)挖掘現(xiàn)有客戶(hù)資源，客戶(hù)優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶(hù)數(shù)量和質(zhì)量，提升客戶(hù)對(duì)我行更大的貢獻(xiàn)度和忠誠(chéng)度還有待加強(qiáng)。
(三)是進(jìn)一步客服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，多干少說(shuō)，在實(shí)踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我將再接再厲，更加注重對(duì)新的規(guī)章、新的業(yè)務(wù)、新的知識(shí)的學(xué)習(xí)專(zhuān)研，改進(jìn)工作方式方法，積極努力工作，增強(qiáng)服務(wù)宗旨意識(shí)，拿出十分的勇氣，拿出開(kāi)拓的魄力，夯實(shí)自己的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，朝著更高、更遠(yuǎn)的方向努力，用“新”的工作解決實(shí)際工作中遇到的種.種困難。
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