投資工作計(jì)劃書

在現(xiàn)代社會(huì)中，人們面臨著各種各樣的任務(wù)和目標(biāo)，如學(xué)習(xí)、工作、生活等。為了更好地實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，我們需要制定計(jì)劃。通過制定計(jì)劃，我們可以更好地實(shí)現(xiàn)我們的目標(biāo)，提高工作效率，使我們的生活更加有序和有意義。那么下面我就給大家講一講計(jì)劃書怎么寫才比較好，我們一起來看一看吧。

投資工作計(jì)劃書篇一

1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程

今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用

(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。

(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制20**年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，特別是對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出，要對(duì)每項(xiàng)支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)行。

(3)根據(jù)年初上級(jí)行對(duì)我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機(jī)制，另一方面我們?cè)谌牭呢?cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

2、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額，防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年，我們財(cái)務(wù)科將加大對(duì)財(cái)務(wù)開支的檢查力度。一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在20**年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場(chǎng)檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對(duì)信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，為20**年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

投資工作計(jì)劃書篇二

隨著社會(huì)的不斷發(fā)展，會(huì)計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對(duì)財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會(huì)計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺(tái)階。

在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺(tái)交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國(guó)債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)息息相關(guān)，特別是20xx年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在20xx年召開受益人大會(huì)以后，時(shí)行資金建帳，并做好系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

我們雖然在20xx年對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在20xx年，我將在20xx年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國(guó)家一級(jí)檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

資金管理難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對(duì)于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對(duì)應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

應(yīng)抓好節(jié)支工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對(duì)重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對(duì)資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動(dòng)的開展，形成節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥的行業(yè)氛圍。

投資工作計(jì)劃書篇三

公司正規(guī)化運(yùn)作已兩個(gè)多月，目前，團(tuán)隊(duì)架構(gòu)已基本形成，人員穩(wěn)定，職業(yè)經(jīng)理人對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時(shí)兩個(gè)月的業(yè)務(wù)實(shí)際操作我讓們相信，對(duì)公司下一步進(jìn)行一個(gè)較為周密穩(wěn)妥規(guī)劃的條件已基本具備，根據(jù)新公司的成長(zhǎng)規(guī)律，我們認(rèn)為，需要抓住目前金融行業(yè)的商機(jī)和公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)的契機(jī)，對(duì)公司20xx年的最后一個(gè)季度進(jìn)行一個(gè)為期100天的發(fā)展周期規(guī)劃，通過這個(gè)周期性工作，為德邦公司在20xx年的發(fā)展打下一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

一、時(shí)間進(jìn)度：

二、會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)：

1、實(shí)現(xiàn)貸款總額500萬元，理財(cái)總額500萬元，總計(jì)1000萬元。

2、商務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)：經(jīng)理級(jí)員工4名、主管級(jí)員工8名、總規(guī)模30人。

3、成交客戶數(shù)量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。

三、業(yè)務(wù)方案

a、方案：（上上策）

概要：組建集團(tuán)化公司，辦理相關(guān)資質(zhì)，進(jìn)行公司和項(xiàng)目等全方位包裝，可開展項(xiàng)目融 資、股權(quán)融資和各種抵押融資。

特點(diǎn)：起點(diǎn)高、力度強(qiáng)、周期長(zhǎng)、投入高、穩(wěn)定性強(qiáng)、一勞永逸解決企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司全面步入正規(guī)化、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，為下一步整合社會(huì)和行業(yè)資源、上市融資打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

b、方案：（上策）

概要：進(jìn)行項(xiàng)目包裝，用現(xiàn)有物流園商鋪開展租賃權(quán)抵押理財(cái)服務(wù)。

特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到積極的推動(dòng)作用，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，需要投入一定的市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用，有一定的實(shí)體經(jīng)營(yíng)與資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

c、方案：（中策）

概要：成立擔(dān)保公司，為公司開展第三方擔(dān)保融資服務(wù)。

特點(diǎn)：對(duì)當(dāng)下融資能起到一定的幫助，商務(wù)支持費(fèi)用投入小，市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用投入大，無行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，法律風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)很大。 20xx年百日大會(huì)戰(zhàn)d、方案：（下策）

概要：在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行融資和理財(cái)服務(wù)。

特點(diǎn)：融資理財(cái)困難極大，理財(cái)業(yè)務(wù)無保障，商務(wù)支持基本無費(fèi)用投入，要達(dá)到貸款會(huì)戰(zhàn)目標(biāo)，市場(chǎng)開發(fā)費(fèi)用巨大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極大。

選擇上述哪種方案，請(qǐng)于9日前敲定。

四、商務(wù)模式

1、運(yùn)營(yíng)模式

2、營(yíng)銷模式

市場(chǎng)拓展：上門拜訪、短信營(yíng)銷、電話營(yíng)銷、其他戶外宣傳及廣告

書籍贈(zèng)送：組織編寫20xx年理財(cái)白皮書或融資指南

營(yíng)業(yè)推廣：開展中小企業(yè)融資、財(cái)務(wù)咨詢、家庭理財(cái)大講堂

五、費(fèi)用投入

1、短信費(fèi)用：30萬條：2萬元

2、電話費(fèi)用：每月千元5000元

3、宣傳彩頁：1萬份5000元

4、書籍印刷：5萬冊(cè)50000元

5、科普講座：場(chǎng)地及布置費(fèi)用5000元

6、交通費(fèi)用：車輛燃油費(fèi)用10000萬元

7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：3000元

8、其他費(fèi)用：20xx元

以上合計(jì)約：10萬元

六、組織保障

成立日常辦公機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)控制部，負(fù)責(zé)貸款與融資風(fēng)險(xiǎn)控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現(xiàn)處置等事項(xiàng)。部門設(shè)專職經(jīng)理1人，全權(quán)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系建立與執(zhí)行、所有理財(cái)業(yè)務(wù)與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項(xiàng)報(bào)劉總審批執(zhí)行。

投資工作計(jì)劃書篇四

1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財(cái)顧問部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固 定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座， 堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的 “投資者交流會(huì)” 活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán) 隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。

2、第一季度理財(cái)顧問部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來的便捷。

3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模 式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng) 業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。

4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng) 業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。計(jì)劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓 員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資 料收集工作。

5、建立客戶分級(jí)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分類， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部 客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同服務(wù)項(xiàng)目。

6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng) 業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。

投資工作計(jì)劃書篇五

1、制定信用社會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄操作規(guī)程

今年，我們財(cái)務(wù)科將按照新編財(cái)務(wù)制度和信用社日常會(huì)計(jì)、出納工作實(shí)際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項(xiàng)制度文件，制定出適用于我轄的會(huì)計(jì)、出納、儲(chǔ)蓄日常操作流程。在財(cái)務(wù)管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會(huì)計(jì)、出納操作的各個(gè)環(huán)節(jié)，使各項(xiàng)操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，讓信用社會(huì)計(jì)、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實(shí)杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外，我們還著重抓一個(gè)試范點(diǎn)，由我們財(cái)務(wù)科牽頭，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，及時(shí)解決信用社在運(yùn)行過程中的實(shí)際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會(huì)計(jì)、出納人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，從而，徹底統(tǒng)一會(huì)計(jì)、出納操作流程，使信用社會(huì)計(jì)、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，完善獎(jiǎng)罰制度

為進(jìn)一步加強(qiáng)信用社措施落實(shí)力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力，切實(shí)促進(jìn)員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，今年，我們財(cái)務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法，將日常業(yè)務(wù)和微機(jī)處理充分結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)勤員工在制度落實(shí)上的考核力度，制定出詳細(xì)的獎(jiǎng)罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進(jìn)行業(yè)務(wù)操作意識(shí)，確保我轄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故，促進(jìn)我縣年底各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的全面落實(shí)。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

1、科學(xué)核定信用社財(cái)務(wù)費(fèi)用

(1)以年終決算報(bào)表數(shù)字為基礎(chǔ)，認(rèn)真分析上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，合理核定當(dāng)年各單位費(fèi)用支出。

(2)組織信用社進(jìn)行一次全年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要，認(rèn)真編制20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，特別是對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用支出，要對(duì)每項(xiàng)支出寫出充分的理由，經(jīng)聯(lián)社審查批準(zhǔn)后，按計(jì)劃執(zhí)行。

(3)根據(jù)年初上級(jí)行對(duì)我轄的費(fèi)用及財(cái)務(wù)指標(biāo)的核定數(shù)額，合理調(diào)整各社全年費(fèi)用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個(gè)較科學(xué)的約束機(jī)制，另一方面我們?cè)谌牭呢?cái)務(wù)費(fèi)用核定上也有了一定依據(jù)，以此為信用社的全年財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定和財(cái)務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

2、搞好信用社財(cái)務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費(fèi)用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行好全年費(fèi)用核定限額，防止信用社各種超費(fèi)用、繞費(fèi)用開支現(xiàn)象。今年，我們財(cái)務(wù)科將加大對(duì)財(cái)務(wù)開支的檢查力度。一方面財(cái)務(wù)科將開展常規(guī)費(fèi)用開支檢查，另一方面進(jìn)行不定期的檢查，并還將在20xx年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進(jìn)行異地非現(xiàn)場(chǎng)檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費(fèi)用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強(qiáng)聯(lián)社對(duì)信用社費(fèi)用開支的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管力度，為20xx年全面完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)打下基礎(chǔ)。

投資工作計(jì)劃書篇六

我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。

第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。

提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。

工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。

能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對(duì)歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì)有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、課件進(jìn)行教學(xué)。

投資工作計(jì)劃書篇七

我叫公文站，于20xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。

工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

投資工作計(jì)劃書篇八

工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布投資理財(cái)工作計(jì)劃格式，更多投資理財(cái)工作計(jì)劃格式相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道。

以下是工作計(jì)劃網(wǎng)為大家整理的關(guān)于《投資理財(cái)工作計(jì)劃格式》文章，供大家學(xué)習(xí)參考！

首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的.前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。

其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。

第三，工作目標(biāo)的擬定。

1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。

2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。

3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。

4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。

第四，值班。

把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。

時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。

第六，工作總結(jié)。

每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！

投資工作計(jì)劃書篇九

一、上半年的主要工作

(一)、履行職責(zé)，嚴(yán)格評(píng)審，努力控制工程造價(jià)，節(jié)約財(cái)政資金

近幾年，隨著國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的方針不斷加大，基建投資項(xiàng)目日益增多，我市今年的財(cái)政性投資項(xiàng)目較為突出，代表性的重大項(xiàng)目有“校安工程”、“瑞金一中新校區(qū)”、“兩房工程”、“水庫水利建設(shè)”項(xiàng)目、工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目等。半年來，我們共組織工程預(yù)結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目347項(xiàng)，評(píng)審金額44784.64萬元，審定金額36975.5萬元，審減金額7809.14萬元，審減率17.4%。其中預(yù)算送審項(xiàng)目177項(xiàng)，送審金額30856.98萬元，審定金額26022.39萬元，審減金額4834.57萬元；結(jié)算送審項(xiàng)目170項(xiàng)，送審金額13927.66萬元，審定金額10953.11萬元，審減金額2974.55萬元。為市財(cái)政直接節(jié)約支出7809.17萬元，使財(cái)政性投資資金發(fā)生了最大效益，節(jié)支增效成績(jī)顯著。

(二)、狠抓制度建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，不斷提升評(píng)審工作質(zhì)量和水平

評(píng)審中心成立時(shí)間不長(zhǎng)，其前身為社會(huì)中介性質(zhì)的事務(wù)所，人員大部分是社會(huì)聘用人員，制度上很不規(guī)范，很難管理。改為財(cái)政投資評(píng)審中心后，所有工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算都需我們?cè)u(píng)審，一下子把評(píng)審中心推到了風(fēng)口浪尖的位置，非常敏感，倍受領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界關(guān)注。我們一方面要履行職責(zé)，嚴(yán)把評(píng)審關(guān)口，最大限度地節(jié)約財(cái)政資金；另一方面又要面對(duì)核減施工方的錢引起的矛盾、爭(zhēng)執(zhí)、非議和告狀；一方面要承受項(xiàng)目繁多、人手少、任務(wù)急的壓力，另一方又要頂住各種指責(zé)和流言蜚語的壓力，可謂如臨深淵，如履薄冰，只有首先從制度建設(shè)入手，強(qiáng)化內(nèi)部管理，才能應(yīng)付如此復(fù)雜的評(píng)審局面。

1、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，強(qiáng)化復(fù)核功能 新年伊始，評(píng)審中心就進(jìn)行了內(nèi)部改革，把原中心復(fù)核人員調(diào)至基建科，由基建科負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審中心進(jìn)行復(fù)核工作，防止了在同一科室礙于情面，復(fù)核力度不大，走過場(chǎng)的行為，明確了各自職責(zé)。工程項(xiàng)目的評(píng)審經(jīng)過評(píng)審中心初審后由基建科獨(dú)立復(fù)核，進(jìn)行查錯(cuò)補(bǔ)漏，出具復(fù)核報(bào)告反饋給評(píng)審中心作為出具報(bào)告依據(jù)，防止了評(píng)審人員權(quán)力過大，營(yíng)私舞弊，實(shí)行人情評(píng)審、關(guān)系評(píng)審和吃拿卡要行為的發(fā)生。

2、完善規(guī)章制度，健全考核機(jī)制

一、就低不就高的問題，我們統(tǒng)一了評(píng)審口徑，有定額嚴(yán)格按定額執(zhí)行，無定額再參照市場(chǎng)價(jià)調(diào)查確定，改變了以往市場(chǎng)和定額取低的做法，讓施工方有合理的正當(dāng)利潤(rùn)。四是對(duì)暫時(shí)不能認(rèn)定或爭(zhēng)議較大的項(xiàng)目，應(yīng)向施工方解釋清楚，防止不必要的猜疑。其次，健全了考核制度。針對(duì)以往考核中出現(xiàn)的問題，我們重新修訂了《瑞金市財(cái)政評(píng)審中心目標(biāo)管理考評(píng)辦法》和《瑞金市財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審費(fèi)支付辦法》兩項(xiàng)目標(biāo)管理制度。新的考核制度在考核重點(diǎn)和考核內(nèi)容上有很大改變。一是由核減率改為準(zhǔn)確率作為考核依據(jù)。以前我們只注重核減率的考核，導(dǎo)致評(píng)審人員一味地核減，只會(huì)做減法，合理不合理也減，導(dǎo)致對(duì)方意見很大，矛盾很深，負(fù)面影響大。二是把廉潔評(píng)審作為考核的重中之重，明確了評(píng)審人員嚴(yán)禁向服務(wù)對(duì)象索、拿、卡、要、收受錢財(cái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并依紀(jì)依法追究責(zé)任。三是提高了評(píng)審聘用人員平時(shí)的工資待遇，由原來的每月550元提高到每月900元，解決了工作累待遇少的問題，提高了他們的工作積極性，同時(shí)也有效防止了因待遇低而收受服務(wù)對(duì)象錢財(cái)?shù)牟涣夹袨榈陌l(fā)生。

(三)、加強(qiáng)了對(duì)外宣傳，改善評(píng)審?fù)獠凯h(huán)境

財(cái)政評(píng)審工作直接涉及個(gè)人、單位的利益，工作阻力較大，社會(huì)矛盾較多，外界的各種議論也較多，尤其在這樣一個(gè)不太規(guī)范的建設(shè)市場(chǎng)中，基建科、評(píng)審中心為了捍衛(wèi)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益，防止財(cái)政資金流失，斷了一些投機(jī)分子的財(cái)路，一些部門和個(gè)人不能正確理解，視我們?yōu)閿?，在社?huì)上制造各種非議，干擾影響我們的工作。對(duì)此，我們也非常重視外界的評(píng)論，一方面從內(nèi)部尋找原因，加強(qiáng)管理；另一方面為了澄清事實(shí)，不被片面輿論誤導(dǎo)，積極加大宣傳，公開辦事程序，主動(dòng)接受外界監(jiān)督，著力營(yíng)造一個(gè)良好地外部環(huán)境。一是精心籌備了全市政府投資造價(jià)管理工作會(huì)議。通過會(huì)議這個(gè)平臺(tái)，向大家宣傳基建投資評(píng)審政策，介紹政府性投資工程造價(jià)管理工作開展的情況，分析政府投資工程造價(jià)管理工作中存在的問題，剖析政府投資工程造價(jià)虛高的原因，提出下步加強(qiáng)造價(jià)管理的意見。應(yīng)該講，通過這次會(huì)議的召開，引起了市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)政府投資工程造價(jià)工作地進(jìn)一步重視，加深了各單位對(duì)造價(jià)管理工作的認(rèn)識(shí)，起到了比較好地宣傳教育意義，為下一步基建審核工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。二是召開了基建投資評(píng)審造價(jià)管理工作座談會(huì)，廣泛聽取了相關(guān)單位和部門的意見，會(huì)同發(fā)改委、審計(jì)局、監(jiān)察局等六部門聯(lián)合制訂了《關(guān)于貫徹瑞金市人民政府辦公室〈關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政性投資項(xiàng)目造價(jià)管理工作的通知〉的實(shí)施意見》，對(duì)建設(shè)單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中問題作了明確的具體規(guī)定，具有廣泛的指導(dǎo)作用。三是編印了《造價(jià)管理工作手冊(cè)》，把有關(guān)造價(jià)管理制度文件匯集到了工作手冊(cè)中，向有關(guān)單位和個(gè)人派發(fā)，加強(qiáng)了基建評(píng)審政策的宣傳。

二、存在問題

1、評(píng)審項(xiàng)目較多，任務(wù)繁重，評(píng)審人員嚴(yán)重不足，很多工程項(xiàng)目時(shí)間緊、任務(wù)急，資料又不齊全，評(píng)審人員從上到下忙于日常事務(wù)，評(píng)審?fù)櫞耸П耍m加班加點(diǎn)也很難保證評(píng)審限時(shí)辦結(jié)，導(dǎo)致抓評(píng)審質(zhì)量和管理的時(shí)間不多，影響了評(píng)審質(zhì)量和效果，給外界造成了不良影響。

2、我市工程建設(shè)領(lǐng)域不規(guī)范，勘探設(shè)計(jì)不到位，存在亂設(shè)計(jì)、高估冒算，亂簽證、隨意變更增加工程造價(jià)現(xiàn)象，有些單位和部門責(zé)任心不強(qiáng)，隨意簽字認(rèn)可，驗(yàn)收馬虎了事，工程量、價(jià)虛高，給評(píng)審工作帶來很大難處和很大的工作量，評(píng)審經(jīng)常要否定簽證、否定驗(yàn)收，推倒重來，重新調(diào)查了解，重新組價(jià)，把評(píng)審?fù)频搅讼嚓P(guān)方的對(duì)立面，矛盾很深，爭(zhēng)執(zhí)很大，使評(píng)審工作處于風(fēng)口浪尖，非議很多。

3、一些建設(shè)單位對(duì)基建法規(guī)、政策、業(yè)務(wù)知識(shí)掌握不夠，建設(shè)程序執(zhí)行不到位，送審的工程預(yù)結(jié)算資料不規(guī)范、不齊全，內(nèi)容不真實(shí)，配合評(píng)審的力度不夠，給評(píng)審造成了很大的不便，影響了評(píng)審進(jìn)度和效率。

4、評(píng)審處于“建設(shè)單位點(diǎn)菜，財(cái)政買單”的局面，對(duì)一些建設(shè)單位亂“點(diǎn)菜”超標(biāo)準(zhǔn)“請(qǐng)客”行為，財(cái)政秋后算帳很難奏效。特別是一些勘探、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位不負(fù)責(zé)任，有關(guān)部門監(jiān)管不力，大部分與施工方站在同一戰(zhàn)線，一起站在評(píng)審的對(duì)立面，一些單位和個(gè)人弄虛作假亂設(shè)計(jì)，亂簽證等現(xiàn)象很少被查處，評(píng)審的外部環(huán)境非常不利，如果沒有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和信任，評(píng)審工作將壓力重重，很難有效開展，改變被動(dòng)局面。

5、評(píng)審人員整體素質(zhì)不高，中、高級(jí)精通業(yè)務(wù)的專業(yè)人員沒有，基本上是初級(jí)專業(yè)人員，資歷較淺，經(jīng)驗(yàn)不足，沒有一個(gè)能獨(dú)擋一面，提供技術(shù)指導(dǎo)，解決疑難雜癥的專業(yè)人才。

三、

1、加強(qiáng)匯報(bào)，取得各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的理解、支持和信任。評(píng)審中心處于風(fēng)口浪尖矛盾焦點(diǎn)，一直非議不少，壓力巨大，需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解評(píng)審工作的難處和存在問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和充分信任才能有效開展工作。

2、加強(qiáng)宣傳和部門協(xié)調(diào)，為評(píng)審工作創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

3、改變工作意識(shí)，財(cái)政評(píng)審不僅是事后的結(jié)算工作，更重要的是加強(qiáng)事前、事中、事后的全過程監(jiān)督。嚴(yán)把設(shè)計(jì)預(yù)算審核，控制簽證量、嚴(yán)格做好驗(yàn)收環(huán)節(jié)，工作重心應(yīng)由“事后監(jiān)督”改為“事前監(jiān)督”，這樣才能從源頭上遏制基建中存在的不良現(xiàn)象、堵塞基建存在的漏洞，從而從根本上控制建設(shè)項(xiàng)目中高估冒算和三超現(xiàn)象，遏制建設(shè)單位隨意增加工作量、亂簽證、亂驗(yàn)收的現(xiàn)象，從而也減輕財(cái)政結(jié)算審核工作的矛盾和負(fù)擔(dān)。

4、增加評(píng)審人員，引進(jìn)中高級(jí)人才，積極培養(yǎng)現(xiàn)有人員，提升評(píng)審人員整體素質(zhì)。

5、嚴(yán)格執(zhí)行政策法規(guī)，對(duì)一些單位和人員弄虛作假，高估冒算、亂設(shè)計(jì)、亂簽證的相關(guān)責(zé)任人提請(qǐng)相關(guān)部門嚴(yán)肅處理，改變我市建設(shè)領(lǐng)域較亂的現(xiàn)狀，讓相關(guān)部門齊抓共管，層層把關(guān)，減少評(píng)審壓力和爭(zhēng)議。

四、下半年工作計(jì)劃

1、全面清理中心內(nèi)部各項(xiàng)制度，清理評(píng)審積壓項(xiàng)目，逐步解決積壓，健全崗位職責(zé)，工作流程，績(jī)效考評(píng)等內(nèi)部管理制度，使中心各項(xiàng)工作規(guī)范有序。

2、抓緊完善和強(qiáng)化評(píng)審業(yè)務(wù)規(guī)范。規(guī)范評(píng)審業(yè)務(wù)運(yùn)行的管理制度，逐步統(tǒng)一規(guī)范評(píng)審要求和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)評(píng)審業(yè)務(wù)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，通過完善評(píng)審工作底稿，定期公布項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告，定期業(yè)務(wù)交流等方式，逐步實(shí)現(xiàn)中心各項(xiàng)評(píng)審業(yè)務(wù)的規(guī)范化和科學(xué)化。

3、進(jìn)一步梳理中心目前存在的主要問題，提出改進(jìn)中心工作和促進(jìn)中心事業(yè)發(fā)展的建議，研究中心評(píng)審質(zhì)量存在的突出問題，制定切實(shí)有效的改進(jìn)措施。

4、試行部分工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)評(píng)審辦法，解決評(píng)審人手少、壓力大、時(shí)間緊、任務(wù)急的問題。

5、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，重點(diǎn)是廉政建設(shè)，積極開展評(píng)審人員政治思想教育工作，努力提高評(píng)審人員的廉潔意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、公仆意識(shí)，提高思想道德修養(yǎng)，杜絕“吃、拿、卡、要”行為，樹立好評(píng)審人員的良好形象。

6、完成上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

投資工作計(jì)劃書篇十

積極配合廣州市城市建設(shè)投融資體制改革，推進(jìn)公司融資平臺(tái)的完善，爭(zhēng)取政府提供相適應(yīng)的資金安排和措施，建立新的還本付息保障機(jī)制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動(dòng)城建投融資建設(shè)的可持續(xù)發(fā)展。

多方位融資，分散風(fēng)險(xiǎn)，解決20xx年項(xiàng)目配套資本金問題，擬發(fā)行企業(yè)債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風(fēng)險(xiǎn)。

把握當(dāng)前的國(guó)家政策走向，積極應(yīng)對(duì)金融形勢(shì)的變化，繼續(xù)與各銀行建立良好的銀企合作關(guān)系，按照廣州市城建固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的安排，認(rèn)真做好新增項(xiàng)目的貸款工作及貸款還本付息工作。

進(jìn)一步完善融資和資金撥付的管理，加強(qiáng)資金的計(jì)劃性和風(fēng)險(xiǎn)性管理，積極將提款、撥款工作做得更細(xì)、更好，既保證項(xiàng)目建設(shè)資金的及時(shí)到位又盡量降低成本。

繼續(xù)推進(jìn)公司歷史遺留問題的解決。從工程結(jié)算和形成資產(chǎn)入手，清理好我公司未結(jié)算項(xiàng)目，切實(shí)解決因工程項(xiàng)目遲遲不結(jié)算而導(dǎo)致的超概、利息分?jǐn)偟葰v史遣留問題。

全力推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)，確保公司承擔(dān)的建設(shè)工程按計(jì)劃全面推進(jìn)。各個(gè)工程項(xiàng)目要認(rèn)真總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)和管理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過樹先進(jìn)，抓典范，在工程建設(shè)中出人才、出業(yè)績(jī)、出經(jīng)驗(yàn)、出成果、出品牌。

繼續(xù)探討多種運(yùn)營(yíng)管理模式。新電視塔公司按確定經(jīng)營(yíng)模式推進(jìn)工作，為實(shí)現(xiàn)建設(shè)期向經(jīng)營(yíng)期過度的無縫接軌創(chuàng)造條件；復(fù)建公司做好倉邊路等項(xiàng)目由建設(shè)期轉(zhuǎn)入商業(yè)運(yùn)作的經(jīng)營(yíng)管理工作，積極探索獨(dú)具特色的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式；新光一期項(xiàng)目要進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理，提高車流量和通行費(fèi)收入，降低運(yùn)營(yíng)成本。

繼續(xù)推進(jìn)建立學(xué)習(xí)型、節(jié)約型公司建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)和預(yù)算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應(yīng)公司實(shí)際的職務(wù)晉升、薪酬激勵(lì)機(jī)制。

全力推進(jìn)公司信息化進(jìn)程 在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)及資金撥付系統(tǒng)投入使用基礎(chǔ)上，推進(jìn)工程管理和資產(chǎn)管理系統(tǒng)的開發(fā)，推進(jìn)與下屬公司的計(jì)算機(jī)連網(wǎng)工作，努力推進(jìn)無紙化辦公，提高公司工作效率。

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