2023年國家理財規(guī)劃師報名條件要求模板

格式:DOC 上傳日期:2023-04-26 06:11:08
2023年國家理財規(guī)劃師報名條件要求模板
時間:2023-04-26 06:11:08     小編:zdfb

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國家理財規(guī)劃師報名條件要求篇一

有句話大家都應(yīng)該聽過“你不理財,財不理你。”所以說,在現(xiàn)在的社會理財也是很重要的,下面是小編為大家收集整理的是國家理財規(guī)劃師相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。

助理理財規(guī)劃師(三級)(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

(2)具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。

(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書。

(4)具有其他專業(yè)大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

(5)具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書,經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

理財規(guī)劃師(二級)(具備以下條件之一者)

(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

(2)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(3)取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

(4)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定標準學(xué)時數(shù),并取得結(jié)業(yè)證書。

(5)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,取得本職業(yè)助理理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

(6)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書,連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

(7)取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后,連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

每年3-4月,8-9月(各省會在網(wǎng)站公布,我們機構(gòu)也會提前通知并協(xié)助您報考)

每年5月和11月(各省會在網(wǎng)站公布,我們機構(gòu)也會提前通知并協(xié)助您報考)

理財規(guī)劃師咨詢師三級

1、鑒定內(nèi)容:職業(yè)道德、理論知識和專業(yè)能力三部分。

2、題型:職業(yè)道德;理論知識;專業(yè)能力(均為選擇題)

理財規(guī)劃師咨詢師二級

1、鑒定內(nèi)容:理論知識、專業(yè)能力和綜合評審三部分

2、題型:理論知識、專業(yè)能力、綜合評審(案例分析)。

:一般在考試后兩個月內(nèi)。

:一般在公布成績后兩個月內(nèi)。

隨著過去近30年中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展,因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長。

麥肯錫的.一項調(diào)查資料表明,2006年中國的個人理財市場將增長到570億美元,專業(yè)理財將成為我國最具發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。與理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差,我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足。

我國國內(nèi)理財市場規(guī)模遠遠超過1000億元人民幣,一個成熟的理財市場,至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業(yè)的理財師,這么計算,中國理財規(guī)劃師職業(yè)有20萬人的缺口,僅北京市就有3萬人以上的缺口。

在中國,只有不到10%的消費者的財富得到了專業(yè)管理,而在美國這一比例為58%。

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