保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃(9篇)

為了確保事情或工作有序有效開展，通常需要提前準(zhǔn)備好一份方案，方案屬于計劃類文書的一種。寫方案的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的方案策劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇一

保險就是保障生活的一種的方式。如今，保險業(yè)在中國發(fā)展迅速。一些人也嘗試了保險，但似乎，保險并不怎么得人心。說起保險，有人不屑，有人排斥，甚至還有人發(fā)出“保險是騙人的”這樣的慨嘆。有的買了保險的，卻不知道具體是怎樣的情況，白白浪費了許多可行使的權(quán)利。這是個非常嚴(yán)峻的問題。為什么會出現(xiàn)這種情況呢?是因為許多人不了解保險，只是道聽途說一些，對于保險的知識不明確，還存在許多誤區(qū)。我們這次舉辦的“保險知識進社區(qū)”活動就是為了讓居民了解保險知識，讓他們明白保險的好處并能從中受益，使保險能被更多的人認(rèn)可。讓更多的人“明明白白買保險，安安心心過生活”。

二、活動主題

發(fā)展保險，為就業(yè)保駕護航

三、活動目的

通過咨詢或發(fā)放有關(guān)保險知識方面的傳單讓更多的人能夠正確的了解保險，使保險能讓更多的人所接受，知道保險在我們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾饔?同時也鍛煉同學(xué)們的實踐能力和知識的運用。保險公司、銀行、證券公司、財務(wù)公司、社會保險機構(gòu)保險行業(yè)的競爭重點在于人才資源和管理能力?，F(xiàn)在一個合適和優(yōu)秀的保險從業(yè)人員非常寶貴。因此加大對保險業(yè)學(xué)生培訓(xùn)和獎勵力度，鼓勵更多保險專業(yè)人才誕生對于保險行業(yè)來說非常必要。

四、活動時間：__年__月__日

五、參加人員

全體學(xué)生

六.活動流程

前期：保險知識競賽

參賽形式及辦法：

參賽形式：以班級為單位進行組隊，每隊由4人組成并參賽。

參賽辦法：(1).首先在各選手中選拔出4-6人(兩人備用)組隊。

(2).所有參賽隊，統(tǒng)一筆試，從筆試中根據(jù)得分情況選

出參加決賽的人選。進入決賽的人可參加保險進社區(qū)活動

后期：創(chuàng)新社區(qū)保險宣傳服務(wù)

1.與社區(qū)街道和保險公司合作。建立以社區(qū)服務(wù)工作者為主體的社區(qū)保險宣傳隊伍

2.根據(jù)社區(qū)安排每月定點一個社區(qū)舉辦宣傳活動。豐富居民文化生活

3.建立保險咨詢點，提供保險服務(wù)，完善社區(qū)居民保障體系

七、活動要求及注意事項

1、在來去的途中聽從安排，有組織，有紀(jì)律，注意安全，遵守交通規(guī)則

2.注意衛(wèi)生保護工作，在傳單發(fā)放過程中及發(fā)放完后要及時把衛(wèi)生工作搞好

3.在社區(qū)進行現(xiàn)場咨詢的時候不能大聲喧嘩打擾社區(qū)居民的生活

4.對待社區(qū)居民要有禮貌，注意禮貌用語

5、參加人員要注意活動的秩序，做事要認(rèn)真負(fù)責(zé)

八、活動經(jīng)費：宣傳海報，制作傳單，獎項費用

九、前期準(zhǔn)備：

1、有針對性的設(shè)計宣傳資料

2、對參加人員進行一次簡單的培訓(xùn)

3、聯(lián)系新聞部的干事

4、制作相應(yīng)的海報

十、獎項設(shè)置

每人發(fā)八十元獎金并頒發(fā)榮譽證書

十一、活動意義

(1)豐富社區(qū)功能，促進社區(qū)建設(shè)，鍛煉學(xué)生的實踐能力和服務(wù)意識

(2)普及風(fēng)險常識，提高保障水平

樹立科學(xué)的保險消費理念，提高投保率從而提高居民保障水平，實現(xiàn)社區(qū)居民“人人有保險、戶戶有保障”，提高社區(qū)居民的生活水平和質(zhì)量。

(3)強化社會管理，服務(wù)和諧社會

開展社區(qū)保險，不應(yīng)簡單地看作是一種商業(yè)行為，更應(yīng)將保險作為一種促進居民和諧、社區(qū)繁榮的管理工具。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇二

一、建設(shè)內(nèi)容

1、標(biāo)準(zhǔn)化管理制度建設(shè)。主要是指建立與日常工作相關(guān)，確保工作人員履行工作職責(zé)，保證日常工作順利開展的對內(nèi)管理制度。主要包括議事制度、工作守則、干部行為規(guī)范、學(xué)習(xí)制度、衛(wèi)生制度、安全制度、考勤制度、崗位責(zé)任制、廉政規(guī)定等制度，通過制度的完善和健全，使單位日常管理工作有章可循，運轉(zhuǎn)有序，把各項工作納入制度化、規(guī)范化軌道，由原來的用人管人變成用制度管人，實現(xiàn)由“人治”到“法治”的轉(zhuǎn)變。

2、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)制度建設(shè)。主要指建立與參保人員及離退休人員服務(wù)相關(guān)，以公開、便民、廉潔、勤政、高效為基本要求，體現(xiàn)“以人為本、人性化服務(wù)”宗旨，強化工作人員服務(wù)意識和服務(wù)能力的對外服務(wù)制度。主要包括服務(wù)承諾制、首問負(fù)責(zé)制、ab配角制、辦結(jié)制、錯時追究制等制度，通過制度的建立，把社會保險服務(wù)工作置于社會監(jiān)督之下，增強工作人員的自我約束能力，提高工作效率和服務(wù)水平，提高服務(wù)對象的滿意率，提升社保部門服務(wù)形象。

3、標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程建設(shè)。主要指建立與業(yè)務(wù)工作操作程序相關(guān)，確保業(yè)務(wù)辦理工作更合理、更順暢、更快捷的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，它是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)。社會保險經(jīng)辦工作政策性、業(yè)務(wù)性強，每個險種、每項業(yè)務(wù)都涉及許多工作環(huán)節(jié)，各業(yè)務(wù)科室都要每個環(huán)節(jié)進行認(rèn)真設(shè)計，制定最合理、化的工作流程并對外公開，保證各個環(huán)節(jié)上下銜接、環(huán)環(huán)相扣，保證服務(wù)效果和效率，形成規(guī)范化、制度化、公開化的工作順序和工作標(biāo)準(zhǔn)，使社會保險從粗放經(jīng)辦向科學(xué)經(jīng)辦轉(zhuǎn)變。

4、標(biāo)準(zhǔn)化工作環(huán)境建設(shè)。主要是指建立與業(yè)務(wù)辦理工作有關(guān)的軟、硬環(huán)境。軟環(huán)境是保持良好的工作秩序和優(yōu)化的服務(wù)氣氛，做到工作時不空崗、不離崗、不串崗、不爭吵、不打鬧，服務(wù)時積極、熱情、耐心、周到、全面;硬環(huán)境是保持清潔的工作場所和現(xiàn)代化的辦公設(shè)備，做到“四凈、五齊”，即門窗凈、桌椅凈、地面凈、資料柜凈，服裝穿著整齊、桌椅位置整齊、資料擺放整齊、桌上辦公用品整齊、柜內(nèi)物品整齊。加快計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高辦公設(shè)備配置水平，實現(xiàn)技術(shù)手段的現(xiàn)代化，真正營造整齊、優(yōu)美、和諧的工作環(huán)境。

二、指導(dǎo)思想

按照“決策目標(biāo)、執(zhí)行責(zé)任、監(jiān)督考核”三個體系建設(shè)的要求，樹立“人要精神，衣要整潔，話要文明，事要公正”的理念，以社會保險規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為載體，堅持“鞏固完善、規(guī)范發(fā)展、提升提高”的宗旨，積極推進“標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)制度、標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)化工作環(huán)境”四大建設(shè)，全面提高社會保險管理和服務(wù)能力，打造“素質(zhì)較高、思想過硬、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛”的社保隊伍，形成“務(wù)實高效、迎難而上、開拓創(chuàng)新、銳意進取”的社保作風(fēng)，培養(yǎng)“忠于職守、任勞任怨、發(fā)奮圖強、甘為人先”的社保精神，創(chuàng)建“扶危濟困、尊老敬老、求新求真、健康向上”的社保文化，營造“心齊勁足、團結(jié)嚴(yán)肅、和諧共事”的社保氛圍，更好地促進全區(qū)社會保險工作和社會事業(yè)健康快速發(fā)展，為構(gòu)建和諧岱岳做出積極貢獻。

三、方法步驟

1、建章立制。建章立制是標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)性工作，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)首先是指社會保險經(jīng)辦和服務(wù)工作要有標(biāo)準(zhǔn)，能有章可循，可照章辦事、依律而行，更重要的是各項工作標(biāo)準(zhǔn)要起點高、質(zhì)量高，具有先進性、科學(xué)性和實用性。辦公室負(fù)責(zé)綜合性管理和服務(wù)制度的制定，其他各科室要結(jié)合科室職責(zé)，分別制定相應(yīng)的工作流程，裝訂成冊，上板上墻，真正使服務(wù)對象明晰保險內(nèi)容、政策規(guī)定、辦理程序、所需資料、辦理時間和收費標(biāo)準(zhǔn)。各科室及工作人員嚴(yán)格按照單位規(guī)章制度和工作流程開展工作，全面提高經(jīng)辦水平、服務(wù)質(zhì)量和工作效率，自覺接受參保人員和社會監(jiān)督，贏得群眾對社會保險工作的信任、信賴和支持，提升社會保險部門的服務(wù)形象。

2、解決問題。在建章立制的基礎(chǔ)上，更加重視貫徹落實的力度和成效，突出解決可能出現(xiàn)的四種現(xiàn)象和問題：一是服務(wù)態(tài)度不端正，對服務(wù)對象不積極、不熱情，擺架子，耍脾氣，甩臉子，存在生、冷、硬、橫和門難進、臉難看、話難聽、事難辦的現(xiàn)象;二是政策水平低，工作能力差，辦事效率低，存在拖、推、壓、卡和科長專政的“中梗阻”現(xiàn)象。三是不作為、亂作為，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，存在吃、拿、卡、要、報的現(xiàn)象;四是紀(jì)律觀念淡薄，陽奉陰違，欺上瞞下，搞上有政策下有對策。工作上不遵守制度和紀(jì)律，請假不實，遲到早退，擅自脫崗、串崗，出工不出力,存在懶、散、躁、驕的現(xiàn)象。

3、總結(jié)評比。年底按照四項標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，通過座談了解、征求意見、聘請監(jiān)督員評議、工作人員互評等形式，掌握科室和工作人員工作情況和服務(wù)情況，對優(yōu)質(zhì)服務(wù)科室和人員進行表彰，對不認(rèn)真落實規(guī)章制度或服務(wù)不到位的科室和人員進行通報批評，評比結(jié)果作為年底崗位考核和評先評優(yōu)的重要依據(jù)。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

開展社會保險標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年活動是提高工作人員素質(zhì)和工作能力的需要，是社會保險事業(yè)大發(fā)展、快發(fā)展的需要，搞好這一活動意義重大，影響深遠(yuǎn)。為確?；顒拥捻樌_展，決定成立由主要負(fù)責(zé)人任組長，分工領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)科室和人員參加的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)、督導(dǎo)、指導(dǎo)活動的開展。各科室要精心組織，積極參與，力戒形式主義和做表面文章。要下大氣力，組織專門人員借鑒先進經(jīng)驗，結(jié)合工作特點，科學(xué)研制工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，并在實際工作中加以運用、不斷改進和豐富內(nèi)容。要加強調(diào)度，不定期進行檢查，及時調(diào)度各科室的活動情況。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)、區(qū)直有關(guān)部門要積極支持“標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年活動”，獻言獻計獻策，客觀公正、實事求是地對科室及工作人員進行監(jiān)督和評議，確保活動取得實實在在的效果。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇三

一、企劃背景

為了全面落實企業(yè)全市經(jīng)理工作會精神，為確保完成企業(yè)下達的全年個險期交目標(biāo)，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調(diào)動和激勵全體員工的展業(yè)激情，提高團隊?wèi)?zhàn)斗力，增強團隊凝聚力，發(fā)揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調(diào)整后個險期交目標(biāo)，即差額50萬元。

二、企劃時間

20__年10月10日至20__年10月25日止。

1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰(zhàn)告捷，完成1/4目標(biāo)任務(wù)12。5萬元。

2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標(biāo)任務(wù)25萬元。

3.10月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標(biāo)任務(wù)37。5萬元。

4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標(biāo)任務(wù)50萬元。

三、企劃目標(biāo)

完成個險期交新單保費50萬元。

四、競賽領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

成員：范琴、張芳、李英、陳玉、周琴、曹麗、王小珍、杜海、李紅(大)、錢宇浩、李紅(小)、熊小云、黃蘭

競賽指揮部下設(shè)五個執(zhí)行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管;負(fù)責(zé)電話追蹤、會務(wù)追蹤和目標(biāo)提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云;根據(jù)業(yè)務(wù)競賽的需要，對大職場及樓道進行布置。通過各種渠道搜集統(tǒng)計業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)，用戰(zhàn)報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅(小)，成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭;根據(jù)競賽活動的相關(guān)安排，做好晨會的策劃和各環(huán)節(jié)人員的溝通、安排。

4.技術(shù)支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管;負(fù)責(zé)說明會策劃和落實，商品組合及話術(shù)的開發(fā)，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅(大)，成員：按照工作規(guī)范保證出單速度，保證體檢件和生調(diào)件及時落實，并根據(jù)競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。

五、達標(biāo)獎勵

(一)團隊達標(biāo)獎勵

1.在競賽期內(nèi)達成5萬元的團隊(現(xiàn)有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用200元。

2.在競賽期內(nèi)達成8萬元的團隊(現(xiàn)有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用500元。

3.在競賽期內(nèi)達成15萬元的團隊(現(xiàn)有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用1000元。

(二)個人達標(biāo)獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內(nèi)出單的個人，每單獎勵一份20__年精美臺歷，發(fā)完為止。

2.參與獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進取獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標(biāo)兵獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節(jié)團圓餐券300元或同等價值的年貨;。

5.特別貢獻獎

在競賽期內(nèi)個險期交保費達到4萬元以上的個人，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復(fù)享受，4-5項不重復(fù)享受而且必須是我部的50萬元目標(biāo)達成后才能享受，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)兌換成現(xiàn)金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業(yè)績的統(tǒng)計均以當(dāng)期cbps系統(tǒng)出單數(shù)計算。

六、措施

1.加大執(zhí)行力度，各團隊要高度重視此次活動，明確目標(biāo)，任務(wù)到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標(biāo)作為一項生死存亡的任務(wù)對待，加大拜訪量，確保競賽目標(biāo)的完成。

2.采取分類指導(dǎo)和宣導(dǎo)，發(fā)揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優(yōu)勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責(zé)任意識，加強考核力度，專職人員最低目標(biāo)5000元，兼職人員最低目標(biāo)3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。

3.各級主管要切實負(fù)起責(zé)任，認(rèn)真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導(dǎo)、追蹤。堅決杜絕負(fù)面、消極的語言和其內(nèi)耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標(biāo)任務(wù)。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經(jīng)理每天對分處以上主管進行追蹤，講師、組訓(xùn)負(fù)責(zé)對組經(jīng)理進行追蹤，經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門重點培養(yǎng)的精英和優(yōu)秀主管進行追蹤，各級主管負(fù)責(zé)對屬員進行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情，帶動全體銷售人員的展業(yè)積極性。

5.認(rèn)真召開好說明會。根據(jù)市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據(jù)業(yè)務(wù)伙伴的要求召開家庭說明會。繼續(xù)借助開展誠信服務(wù)宣傳和調(diào)查問卷，并對新產(chǎn)品進行宣導(dǎo)。通過舉辦以上活動，使伙伴有多的準(zhǔn)客戶及轉(zhuǎn)介紹，使伙伴有目標(biāo)，促成機率高，增強業(yè)務(wù)員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強化落實，增強責(zé)任感和使命感，各團隊要配合本推動方案，制定本團隊的落實措施，將目標(biāo)分解到各團隊及責(zé)任人。公司對各團隊每4天進行一次考核，分析總結(jié)一次，通過強化目標(biāo)管理，使全體員工都認(rèn)識到以完成全年目標(biāo)為榮，完不成全年目標(biāo)為恥的責(zé)任感，人人都行動起來，不達目標(biāo)，誓不罷休。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇四

一、營銷宣傳口號：“旅游天下保險相伴 安全無憂快樂無限”

二、保險險種及組合方案：

a方案： “旅游景點游客意外傷害保險” (景點/區(qū)代理銷售)

保險費 保險金額 每人最多購買份數(shù) 以條款解釋為準(zhǔn)。 撕單式保單

0.5元 10000元 10份

1元 __0元 5份

保險期限自進入景點至離開景點時止

b方案： “旅游意外傷害保險”(兩套方案)

b1方案: 保險金額10萬元 (適合旅行社/旅游公司代理銷售)

保險費 保險責(zé)任

旅游類別 保險期限、保險費調(diào)整 1、意外、罹患急性病身故金; _2、死亡處理、遺體遣返費; 3、傷殘保險金; _4、意外、罹患急性病醫(yī)療保險金

一日游 10元

國內(nèi)旅游 10日內(nèi)10元, 每超一日加收1元

入境旅游 20日內(nèi)15元,每超一日加收1元

出境旅游 20日內(nèi)15元,每超一日加收1元

以“旅游意外傷害保險條款”為準(zhǔn)。

_2此項費用為保險金額的5%;

_4此項費用為保險金額的10%，絕對免賠額100元。

b2方案: 保險金額1萬元 (適合旅游景點/區(qū)代理銷售)

保險費 保險期限 保險責(zé)任

1元 自游客購票進入景點/區(qū)至離開景點/區(qū)，最長不超過10天。 1、意外、罹患急性病身故金; _2、死亡處理、遺體遣返費; 3、傷殘保險金; _4、意外、罹患急性病醫(yī)療保險金。

以“旅游意外傷害保險條款”為準(zhǔn)。

_2此項費用為保險金額的5%;

_4此項費用為保險金額的10%，絕對免賠額100元。

c方案：“旅游安全人身意外傷害保險”

保險金額8萬元方案 (適合旅行社/旅游公司代理銷售)

保險費 1~3日游 10元 備注 意外補充包括： 1、 誤工補貼 2、 急救交通補貼 3、 異地轉(zhuǎn)診交通補貼 4、 遺體送返交通補貼 5、 異地安葬保險金 6、 異地直系親屬探望補貼

4~5日游 12元

6~7日游 15元

超過7日 每天加收1元

保險金額 身故傷殘50000元 81200元

意外醫(yī)療5000元

國內(nèi)游意外補充8700元

國際游意外補充17500元

保險期限： 自約定的開始日零時起至約定不終止日二十四時止

d方案： “旅行社責(zé)任保險”

保險費/年 國內(nèi)旅行社 7000元 8000元 8500元 9000元 9500元

國際旅行社 10500元 1__元 12750元 13500元 14250元

累計賠償限額 200萬元

每人賠償限額 國內(nèi)游10萬 出、入境游20萬元

旅行社繳費標(biāo)準(zhǔn) (上年度接待游客人次/人) 5000 以下 5001~ 10000 10001~ 50000 50001~ 100000 100001~ 250000

三、各方案賣點分析及銷售模式：

1、 a方案為定額式、撕單式保單，操作簡便易行;收費低，游客容易接受。適合景點、景區(qū)代理銷售。

銷售模式：

1)、捆綁銷售：門票中含5角或1元保險費,相當(dāng)于景點/景區(qū)免費為游客提供了10000元或__0元的保險，以此提高景點/區(qū)的知名度，吸引更多游客。

2)附加銷售：售票同時附加銷售本保險。返給售票員部分費用會擴大本險種的銷售。

2、b方案附加了意外醫(yī)療保險金和死亡處理、遺體遣返保險金，給外出旅游提供了更加全面的保障，解決了游客在旅行途中較輕微意外受傷的賠償問題，這必將大大減少旅行社組團旅游中的糾紛，以此賣點來說服旅行社代理銷售該產(chǎn)品成功率應(yīng)該很高;更能打動游客和旅行社的是該方案含有罹患急性病的意外賠償，這是所有旅游產(chǎn)品中唯一含有該賠償項目的產(chǎn)品，所以銷售起來更加容易;

3、c方案除附加了意外醫(yī)療保險金外，又增加了意外補充保險金，該意外補充保險金包含6方面的內(nèi)容，保障更加全面，而且保險費不高，游客和旅行社都能接受。

4、d方案中的“旅行社責(zé)任保險”為法定強制性保險,任何一家旅行社必須投?！奥眯猩缲?zé)任保險”才能獲準(zhǔn)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)，所以適合業(yè)務(wù)員直接與旅游局、旅游公司、旅行社接觸洽談，保險費收入可觀。

5、旅游公司、旅行社代理銷售b1方案“旅游意外傷害保險”和c方案“旅游安全人身意外傷害保險”的好處：(1)、通過向游客銷售以上兩種旅游保險產(chǎn)品為游客獲得最大的安全保障，同時降低了自身的經(jīng)營風(fēng)險;(2)、在市場競爭十分激烈的情況下把以上兩種產(chǎn)品作為競爭武器免費贈送給游客，以此來吸引客戶，提高自身的知名度，且費用不高;(3)、可以得到部分費用，增加經(jīng)營利潤;(4)、b1方案中的罹患急性病的醫(yī)療費賠償是“旅行社責(zé)任保險”所不具備的，是旅行社潛在的風(fēng)險，銷售該保險產(chǎn)品可以避免游客在旅行中罹患急性病引起的身故、住院醫(yī)療費用糾紛。

四、激勵方案：

公司對實現(xiàn)以下目標(biāo)的員工和公司進行獎勵：

1、 成功簽下第一張“旅行社責(zé)任保險”保單的員工：榮獲“開拓獎”，

2、 公司頒發(fā)榮譽證書和獎金100元;

3、 截止_年_月_日旅游產(chǎn)品保費收入第一名的員工(保費收入不低于5000元)：榮獲“創(chuàng)業(yè)獎”，

4、 公司頒發(fā)榮譽證書并獎現(xiàn)金300元;

5、 對該營銷方案提出合理合化建議被公司采納或推廣的員工和公司，

6、 均榮獲“奉獻獎”公司頒發(fā)榮譽證書。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇五

業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， __年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險銷售計劃7

經(jīng)過了幾個月漫長的煎熬，我們終于度過了低谷期。如今，大家都從家中走了出來，而我們的工作也終于能正式的展開!從目前的情況看來，經(jīng)過這么長的一段空缺期，盡管經(jīng)濟方面大受打擊，但是正是市場空缺的時候，也是我們這些銷售人員大展身手的最好時機。

眼看五月即將到來，我在此對這個月的計劃先做好一個大概的計劃，讓自己能在工作中保持目標(biāo)積極前進!以下是我的五月工作計劃：

一、個人目標(biāo)

在這個月的工作中，我決定將自己的目標(biāo)定的'比平常高一點。我明白，這段時期既是機會也是風(fēng)險。但是長久以來的壓抑讓我決定要好好的發(fā)泄一番，而目標(biāo)，就是保險銷售的市場!

我明白自己的決定是有些突然，但是未來正是因為把握機會才會改變，如今，機會在眼前，我不能放棄，更不能逃避!我必須在這里一轉(zhuǎn)自己的局勢，將之前拾取的都統(tǒng)統(tǒng)彌補上!更要超越過去!

二、工作方面

這次的機會以及的給自己定下的高目標(biāo)給了我很大的信心和動力。為此，在工作中，我更要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜プ龊谩?/p>

首先，我要整理好過去客戶的資料，在確定好優(yōu)先順序后前去登門拜訪，加強聯(lián)系，并借此機會為新的保險產(chǎn)品做好推銷工作。

其次，對于新客戶的尋找也不能落后，主要的一部分可以通過老客戶的推薦，但也不能少了自己去尋找新的客戶。這些的問題過后，相信需要保險的潛在客戶會增加不少，為此我也要加緊自己的腳步，避免被同行捷足先登。

三、準(zhǔn)備方面

在工作前我要先對客戶的想法做好準(zhǔn)備，針對客戶想要什么，為什么需要這份保險……這些根本卻又基礎(chǔ)的問題，我都必須根據(jù)現(xiàn)在的情況做好調(diào)查，并及時的分析，做好準(zhǔn)備，這樣才能大大的提升成交幾率。

四、提升交流

面對現(xiàn)在的新形勢，信息的交流是必不可少的，為此，和幾位要好的同事互相交換信心，互相討論是必須的。我不僅要注意自己的信心收集，更要看的廣泛，和同事之間一同商討，將這珍貴的一個月牢牢的把握!

這個月的機會是寶貴的，是不能錯過的。之前我們已經(jīng)準(zhǔn)備了太久，也失去了太多，所以面對這次的機會，我們必須成功!為部門，為公司，為自己的發(fā)展提供有力的推動力!

保險銷售計劃8

隨著五月假期的過去，我們的工作也同樣漸漸的恢復(fù)了平穩(wěn)階段。但正是在這樣的時候，我更因該嚴(yán)格的要求自己，強化工作能力，提升個人價值。

眼看六月的工作即將到來，為了自己能在工作中能有更多的進步，我對個人在六月的工作計劃如下：

一、工作情況分析

在過去幾個月的工作中，盡管遇上了不少的困難和麻煩，但是在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們在團體的力量下順利的改變了工作的方式，圓滿的完成了銷售工作。

五月期間，我也趁著假期客戶群體的空閑積極的去拜訪了過去的老客戶們，并在此期間開發(fā)了不少的新客戶加入。

二、工作目標(biāo)

以六月的工作指標(biāo)為方向，積極的完成領(lǐng)導(dǎo)制定的工作目標(biāo)，并以自己在的x月的記錄為標(biāo)記，積極的去嘗試突破。

此外，在個人的提升上我也不可疏忽，積極的去了解市場，了解客戶群體近期情況，并及時的改進工作方式，做好新老客戶的維護，并在今后的工作之余對自己進行充電提升。

三、個人提升計劃

首先，在為了能更好的完成推銷工作，我要更加認(rèn)真的去學(xué)習(xí)和了解業(yè)務(wù)知識，對公司業(yè)務(wù)的改變和調(diào)整要及時的掌握，對于自己負(fù)責(zé)的區(qū)域更是要了如指掌的做好了解。

其次，在工作中我要累積并總結(jié)工作經(jīng)驗，對于有意義的業(yè)務(wù)經(jīng)驗我要及時的記錄下來，并在空閑中分析自己在工作中的表現(xiàn)以及客戶對我工作的反應(yīng)，并以此反思自己的不足，積極的強化自我。

在此，是我作為一名銷售人員，在禮儀和形象方面的改進。近期常有人提醒我該在形象方面進行改正，對此，我也應(yīng)該重視起來。不僅僅是表面工作，在于客戶的交流用語，以及肢體語言等交流禮儀我都應(yīng)該去仔細(xì)的學(xué)習(xí)。

四、工作方面的計劃

在六月的工作方面，我應(yīng)該更加注重新客戶的開發(fā)，并且在工作內(nèi)外也不忘積極的聯(lián)絡(luò)和維護舊客戶。尤其是重點客戶，更要及時的問候和回應(yīng)，嚴(yán)格認(rèn)真的完成回訪。

五、結(jié)束語

眼看六月即將到來，一年的時間又即將過去一半。盡管在這半年里我們遇上了很多的困難，但是這并不是我們失敗的理由，我會抓緊下半年的時間來提升自我，爭取在下半年中，創(chuàng)造更加出色的成績!

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇六

一、保費計劃30%，達成首季度__萬目標(biāo)，特制訂開門紅方案

二、開門紅活動時間：__年1月1日至__年3月30日

三、開門紅口號：搶占高峰，開門大紅

四、開門紅對象：中支公司全體員工

五、開門紅事項安排：

1、確定開門紅目標(biāo)，擬定開門紅方案。各個渠道、機構(gòu)上報__年保費計劃，擬定開門紅保費目標(biāo)。業(yè)管部擬定各渠道業(yè)務(wù)費用政策，各渠道、機構(gòu)制定開門紅具體方案。召開中支會議，匯總并確定個機構(gòu)、渠道的開門紅方案。

各個渠道根據(jù)分公司要求和自身實際業(yè)務(wù)能力情況上報__年度度保費計劃，并擬定開門紅的保費目標(biāo)和重點推動險種，并完成期間的產(chǎn)品銷售培訓(xùn)及各自的一季度合作方案;業(yè)管部根據(jù)各渠道上報的保費計劃和預(yù)備方案，擬定其業(yè)務(wù)費用政策，制定整個公司的保費計劃和整體方案，積極做好產(chǎn)品銷售支持工作，并對部門制定的具體方案進行審閱。并由總經(jīng)理室召開中支開門紅會議，會議中統(tǒng)一思想，營造集體及職場氛圍，匯總并確定各機構(gòu)、渠道的開門紅方案，完成部署并落實開門紅前的準(zhǔn)備工作。

2、開門紅方案的宣導(dǎo)及執(zhí)行

(1)、對外：強化與各業(yè)務(wù)單位的拜訪與溝通，加強業(yè)務(wù)單位與公司的合作深度?？偨?jīng)理室牽頭對業(yè)務(wù)合作單位高層進行商務(wù)拜訪活動，以保持良好的合作關(guān)系;中層業(yè)務(wù)骨干進行上門拜訪，了解其業(yè)務(wù)合作單位的合作新意向和動態(tài)，保持業(yè)務(wù)合作的上升趨勢，;業(yè)務(wù)員確保要做到經(jīng)常走訪合作單位，保持日常良好的溝通與聯(lián)系，熟悉合作單位的保險需求，以便能有較快的業(yè)務(wù)反應(yīng)能力。另外，在維護、鞏固業(yè)務(wù)合作的同時，還要時刻關(guān)注市場動態(tài)，隨時掌握第一手消息，各部門、渠道要做到信息交流一致，時刻做好拓展新業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備。由總經(jīng)理室牽頭銜接，確定保費的規(guī)模與類別后，中層業(yè)務(wù)骨干進行跟進，業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)處理，加強業(yè)務(wù)的穩(wěn)定度。如此一來，實現(xiàn)級別對應(yīng)的分層級、差異化的公關(guān)工作，徹底實現(xiàn)上層公關(guān)、中層跟進、底層維護的三位一體的營銷策越。利用公司的品牌優(yōu)勢，開拓并迅速占領(lǐng)市場。

(2)、政策到位：業(yè)管部大力支持前線銷售部門的工作，要結(jié)合分公司下發(fā)的政策，根據(jù)不同的市場情況和業(yè)務(wù)狀況，最大程度上的爭取機構(gòu)費用和政策，并使其合理化、最大化的保證各渠道費用政策、激勵方案的及時到位和兌現(xiàn)，并密切關(guān)注市場動態(tài)，做好經(jīng)營分析，及時指導(dǎo)各渠道有效經(jīng)營。

(3)、對內(nèi)：公司召開開門紅啟動會議，業(yè)管部做整體開門紅會議宣導(dǎo)并做相關(guān)工作報告，由各渠道介紹其渠道開門紅方案，并對其做相關(guān)講解，最后由總經(jīng)理室強調(diào)會議精神。從根本上增加員工的使命感和自身學(xué)習(xí)自覺性;為了更好的鼓勵先進，激發(fā)落后，業(yè)管部每日根據(jù)各渠道完成的業(yè)務(wù)情況用日報形式通過郵件箱全公司播報當(dāng)日業(yè)績情況，并點評戰(zhàn)事、追蹤差距。各渠道、機構(gòu)要充分重視日報內(nèi)容，利用渠道會議和業(yè)務(wù)分析會來強化開門紅政策的學(xué)習(xí)，制定渠道內(nèi)的具體行動力方案，每日填寫活動日志，建立客戶資料。并安排責(zé)任到人、保費到日的詳細(xì)活動方針，并在會議中檢視活動中的一系列過程，積極總結(jié)活動經(jīng)驗，并反饋市場變化和自身所遇到的困難，使其它渠道總結(jié)經(jīng)驗，以便及時調(diào)整方案和措施，以保證方案的機動性和靈活性，以此通過交流和總結(jié)來讓目標(biāo)順利達成。

3、開門紅期間業(yè)績追蹤，及市場情況。收集開門紅期間業(yè)績?nèi)請蟮母櫍瑫r關(guān)注市場信息并及時調(diào)整政策。

業(yè)管部設(shè)立專項人員進行督導(dǎo)、追蹤，每天以保費日報的形式通報公司內(nèi)各渠道的整體數(shù)據(jù)通報，深入分析數(shù)據(jù)的構(gòu)成，積極調(diào)整渠道比重和給予更多的政策支持和渠道費用，推動落后渠道的二次發(fā)力，保證渠道間的均衡性。并利用渠道間的保費差距，并跟蹤日報報導(dǎo)的數(shù)據(jù)和渠道的后續(xù)狀況，激勵先進，鼓勵后進，充分調(diào)動渠道、業(yè)務(wù)員之間的競爭力和動力。

在每獲得一周的業(yè)績數(shù)據(jù)后，業(yè)管部利用數(shù)據(jù)進行分析和后續(xù)跟蹤，旨在以數(shù)據(jù)提醒各部門、渠道的業(yè)績完成狀態(tài)如保費達成情況。并及時檢視渠道的工作，利用周例會時間及時指出其不足，并督促其進行改正并制定相應(yīng)的目標(biāo)，提出新的需求，并關(guān)注市場信息，及時調(diào)整相應(yīng)的政策，以在總體上制定新的、更貼合實際應(yīng)用的行動力方針。并在會議中，由保費達成理想的部門做經(jīng)驗分享，督促鼓勵后進部門，并明確獎懲制度，提高員工的積極性。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇七

某年，中支公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額，某地完成了省公司下達的各項任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)某年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：

一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在某年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過某年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在某年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在__年x月之前完成某營銷服務(wù)部、某營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

根據(jù)某年中支保費收入某某萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。某年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入某某萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我盲作的重點，某年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在某年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。某年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國某銀行、中國某銀行、中國某銀行、某興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，某年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇八

光陰似箭，時間如梭。一個月的工作轉(zhuǎn)瞬已成為歷史，告別了充實忙碌的近一段，迎來了充滿希望的近一段。近一段為了更加科學(xué)的服務(wù)客戶，工作上更好的實現(xiàn)有的放矢，各盡其能，各司其職，人才培養(yǎng)，崗位更加均衡。在公司領(lǐng)導(dǎo)的高瞻遠(yuǎn)矚下客服部與網(wǎng)控中心兩大部門整合后成立了運營部?；仡欉^去的一個月，我部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之處，近一段為了更好地完成工作，揚長避短，現(xiàn)將近一段本部門具體工作計劃如下：

一、運營部部門組織架構(gòu)和人員崗位職責(zé)

運營部是收集經(jīng)營信息，掌握市場動態(tài)，做好公司對外服務(wù)形象的推廣，是傳遞和推廣公司文化信息和反饋客戶意見的橋梁，對內(nèi)做好協(xié)調(diào)安裝、維護、數(shù)據(jù)巡查、報表統(tǒng)計、監(jiān)控等工作，及時向管理層提供內(nèi)部信息，供領(lǐng)導(dǎo)層決策分析。目前運營部共計19人，需要增加儲備人員2—3名。

運營部職責(zé)劃分：經(jīng)理：1、全面負(fù)責(zé)運營部管理與部門整體規(guī)劃，主抓客服和物流園監(jiān)控工作;2、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)與市場拓展，負(fù)責(zé)二客一危的運行與服務(wù);3、配合參與公司項目的研討和后期跟蹤。

經(jīng)理：1、負(fù)責(zé)運營部管理與規(guī)劃，主抓監(jiān)控中心和電召中心的工作;2、負(fù)責(zé)市場拓展，協(xié)助顧總協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)與跟蹤服務(wù);3、負(fù)責(zé)公司項目申報工作;外部接待等工作。

技術(shù)總工：薛嵩負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)分析的技術(shù)支持，做好對內(nèi)對外的培訓(xùn)，人員技能培訓(xùn)，技能考核等工作。配合做好部門考核和工作檢查。

為了更好更細(xì)致的做好服務(wù)工作，根據(jù)部門人員的特長，明確部門每位員工的工作內(nèi)容和職責(zé)，部門細(xì)劃分為四個中心：客服中心、電召中心、網(wǎng)控中心、危險品監(jiān)控中心;運營部將圍繞四個中心共同維護和打造優(yōu)質(zhì)精品團隊!客服中心的主要職責(zé)：對外做好客戶服務(wù)，及時解決客戶遇到的各類問題，夯實市場基礎(chǔ)并做好推廣;對內(nèi)做好協(xié)調(diào)安裝、維護、回款、報表、統(tǒng)計等工作，及時向管理層提供內(nèi)外信息，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)。

電召中心的主要職責(zé)：建設(shè)好__市出租汽車電話召車中心，做好出租車企業(yè)的拜訪和宣傳工作，召開出租車企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會，請大家齊心協(xié)力，出謀劃策，協(xié)助提高出租車企業(yè)駕駛員搶單積極性;加大電召電話和app的宣傳推廣力度，配合優(yōu)化召車系統(tǒng)功能，接聽電召電話，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。并做好和交通運管部門的匯報與溝通工作。做好全市出租車和旅游車輛的巡查和匯總工作。近一段積極尋找網(wǎng)約車平臺合作商，明確目標(biāo)。做好各類臺賬檔案的整理和留存。

網(wǎng)控中心的主要職責(zé)：網(wǎng)控中心對網(wǎng)內(nèi)所有車輛進行數(shù)據(jù)巡查，按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總的要求對委托監(jiān)控單位、重點營運車輛和友好合作用戶單位的車輛做好數(shù)據(jù)巡查、數(shù)據(jù)分析(事故分析報告)等工作，做好相關(guān)單位里程統(tǒng)計工作，配合客服人員做好相關(guān)服務(wù)工作。做好上級領(lǐng)導(dǎo)和客戶來訪接待和系統(tǒng)匯報演示工作;

危險品監(jiān)控中心的主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)__全面扎實的做好委托監(jiān)控服務(wù)單位的實時車輛監(jiān)控，監(jiān)控人員對委托監(jiān)控服務(wù)單位車輛定時進行巡查，并填寫巡檢臺賬，對于超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為車輛及時發(fā)送調(diào)度信息，違規(guī)未改正車輛立即聯(lián)系駕駛員或聯(lián)系企業(yè)負(fù)責(zé)人進行制止并記錄到動態(tài)監(jiān)控臺賬，做好車輛違規(guī)通知單的發(fā)放，聯(lián)系企業(yè)盡快領(lǐng)取通知單，并在后期督促聯(lián)系企業(yè)盡快給予監(jiān)控中心反饋回復(fù)。做好通知單回執(zhí)整理，做好托管監(jiān)控服務(wù)單位的查崗回復(fù)工作。配合客服人員做好相關(guān)服務(wù)工作，做好上級領(lǐng)導(dǎo)來訪檢查工作。

負(fù)責(zé)公司危險品車輛的數(shù)據(jù)巡查，對于各家危險品公司下線車輛，不定位，攝像頭，存儲卡等問題及時反饋給企業(yè)，聯(lián)系報修，并按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總形式將相關(guān)數(shù)據(jù)形成報表發(fā)送給各家企業(yè)，每月做好危險品公司的數(shù)據(jù)巡查，數(shù)據(jù)分析等工作;對于公司二客一危查崗進行實時關(guān)注做好提醒等相關(guān)工作。

二、建立建全部門各項規(guī)章管理制度

沒有規(guī)矩不成方圓，制度是一個部門不可或缺的基礎(chǔ)。近一段我們計劃制定出以下部門制度，并且在實行過程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在實行過程中逐步更新完善。

三、工作目標(biāo)

運營部將根據(jù)各中心工作設(shè)定工作目標(biāo)，工作進行量化考核進行技能評比。客服中心：為了開展好客服中心的工作，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展構(gòu)筑平臺，實現(xiàn)公司銷售突破__萬的目標(biāo)，客服中心今年將繼續(xù)實行量化考核，對客戶單位和銷售額進行考核，將每位客服人員負(fù)責(zé)的客服群體進行量化，對于客戶輛和銷售額進行考核，增加進行獎勵，減少進行處罰。作為服務(wù)代表，應(yīng)該在遵照公司服務(wù)要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身特點，找尋一種最適合自己的服務(wù)態(tài)度和方式，這樣更能在服務(wù)過程中拉近與客戶的距離，達到更好的服務(wù)效果。

除了客服中心原有的服務(wù)人員，今年我們將增加__名優(yōu)秀人員進行培養(yǎng)，從而更有效的開展好客服中心工作。下表為本年度客服中心組成與各自工作目標(biāo)(爭取實現(xiàn)部門__萬的銷售額)。

客服中心將繼續(xù)加強做好客戶日常服務(wù)工作，做好鞏固并維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，急用戶之所急，想用戶之所想，做好超前服務(wù)，提升服務(wù)高度與深度。將客戶回訪做扎做細(xì)。充分挖掘客戶個性化和特色化的需求，學(xué)習(xí)國家與行業(yè)主管部門政策要求和考核標(biāo)準(zhǔn)，做好行業(yè)部門的幫手，用戶的良師益友，讓服務(wù)創(chuàng)造價值。促進競爭優(yōu)勢的形成?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)能實現(xiàn)增值創(chuàng)收，做到穩(wěn)中有升，確?，F(xiàn)有用戶一個不流失。

客服人員日常會經(jīng)常出去拜訪客戶和尋找合作伙伴利用現(xiàn)有平臺多方面進行市場調(diào)研，做到有的放矢，搜集各類資料，做好同行競爭對手的動態(tài)了解，知道同行業(yè)的發(fā)展方向，業(yè)務(wù)走向。緊緊圍繞國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)部門的管理規(guī)定，定期查閱相關(guān)網(wǎng)站、關(guān)注相關(guān)聯(lián)熱點、重點問題，向政府相關(guān)部門負(fù)責(zé)人多溝通，讓領(lǐng)導(dǎo)了解我們公司，從而找到合作機會開發(fā)新的市場，新的項目。繼續(xù)在公交車行業(yè)、公務(wù)車輛管理、租賃行業(yè)、特殊行業(yè)做好業(yè)務(wù)開發(fā)，緊緊圍繞中興產(chǎn)業(yè)園做大銷售，新增有價值用戶或新項目6家左右;

電召中心：做好電召中心的推廣和宣傳，提升用戶量，責(zé)任到人，對于電召量和成功率進行嚴(yán)格考核。電召量相比近一段增長百分之三十以上，成功率增長百分之十以上;督促軟件部完善微信召車和手機app召車功能，并增加召車數(shù)量統(tǒng)計功能，爭取召車增長量高于百分之二十;近一段積極聯(lián)系網(wǎng)約車運營平臺，爭取和兩家以上的運營平臺合作，能服務(wù)__百分之五十以上的網(wǎng)約車車輛，占領(lǐng)__網(wǎng)約車市場。和交通運管部門保持聯(lián)系，爭取電召運營資金和補助不低于__萬元。

網(wǎng)控中心：網(wǎng)控中心在來訪接待上和事故分析上加強服務(wù)，培養(yǎng)出能匯報、能講解、能分析的專業(yè)人才。對各類報表和匯總表進行優(yōu)化，部門人員逐步走出去，熟悉更多用戶需求，做出更符合客戶需求的檔案材料，逐步改善紙上談兵和閉門造車的現(xiàn)狀。

危險品監(jiān)控中心：根據(jù)危險品監(jiān)控中心對委托監(jiān)控服務(wù)單位的__實時車輛監(jiān)控、實時分析、實時處理車輛動態(tài)信息、及時發(fā)現(xiàn)并提醒糾正駕駛員的超速、疲勞駕駛等違法行為的監(jiān)控數(shù)量形成衛(wèi)星定位問題車輛監(jiān)控日報表，每周進行通報，每月進行月報匯總;對于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的違章、問題次數(shù)進行統(tǒng)計、幫助糾正違規(guī)行為車輛次數(shù)(發(fā)送調(diào)度信息次數(shù)、打電話次數(shù))和違規(guī)通知單的發(fā)放數(shù)量、反饋數(shù)量、查崗回復(fù)數(shù)量進行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。(后期制度中將形成規(guī)范固定表格將監(jiān)控單位分化到每個人進行統(tǒng)計，有小組組長進行匯總查看考核準(zhǔn)確性，分配可根據(jù)聘書人員進行分化);

對于各類報表臺賬(日報表、周報、月報、巡檢表、動態(tài)違章表、通知單、交接班)填寫的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性進行考核。

對于日常技能的掌握程度、日常行為規(guī)范(到崗、值班、交接班、查崗、群回復(fù))等落實情況進行考核。

各中心的工作會形成月總結(jié)，月匯總，跟去年同期相比，和上月相比，銷售、回款進行統(tǒng)計分析、比對，進行量化考核會融入到日常管理和后期的考核當(dāng)中去，做到有據(jù)可查，一目了然。形成部門各個中心的檔案。

保險銷售策劃方案 保險銷售活動策劃篇九

開展社會保險標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年活動是提高工作人員素質(zhì)和工作能力的需要，是社會保險事業(yè)大發(fā)展、快發(fā)展的需要，下面給大家分享幾篇保險銷售策劃方案，喜歡的可以分享給好友一起觀看哦!

相關(guān)推薦?

保險就是保障生活的一種的方式。如今，保險業(yè)在中國發(fā)展迅速。一些人也嘗試了保險，但似乎，保險并不怎么得人心。說起保險，有人不屑，有人排斥，甚至還有人發(fā)出“保險是騙人的”這樣的慨嘆。有的買了保險的，卻不知道具體是怎樣的情況，白白浪費了許多可行使的權(quán)利。這是個非常嚴(yán)峻的問題。為什么會出現(xiàn)這種情況呢?是因為許多人不了解保險，只是道聽途說一些，對于保險的知識不明確，還存在許多誤區(qū)。我們這次舉辦的“保險知識進社區(qū)”活動就是為了讓居民了解保險知識，讓他們明白保險的好處并能從中受益，使保險能被更多的人認(rèn)可。讓更多的人“明明白白買保險，安安心心過生活”。

二、活動主題

發(fā)展保險，為就業(yè)保駕護航

三、活動目的

通過咨詢或發(fā)放有關(guān)保險知識方面的傳單讓更多的人能夠正確的了解保險，使保險能讓更多的人所接受，知道保險在我們?nèi)粘Ｉ钪械闹匾饔?同時也鍛煉同學(xué)們的實踐能力和知識的運用。保險公司、銀行、證券公司、財務(wù)公司、社會保險機構(gòu)保險行業(yè)的競爭重點在于人才資源和管理能力?，F(xiàn)在一個合適和優(yōu)秀的保險從業(yè)人員非常寶貴。因此加大對保險業(yè)學(xué)生培訓(xùn)和獎勵力度，鼓勵更多保險專業(yè)人才誕生對于保險行業(yè)來說非常必要。

四、活動時間：__年__月__日

五、參加人員

全體學(xué)生

六.活動流程

前期：保險知識競賽

參賽形式及辦法：

參賽形式：以班級為單位進行組隊，每隊由4人組成并參賽。

參賽辦法：(1).首先在各選手中選拔出4-6人(兩人備用)組隊。

(2).所有參賽隊，統(tǒng)一筆試，從筆試中根據(jù)得分情況選

出參加決賽的人選。進入決賽的人可參加保險進社區(qū)活動

后期：創(chuàng)新社區(qū)保險宣傳服務(wù)

1.與社區(qū)街道和保險公司合作。建立以社區(qū)服務(wù)工作者為主體的社區(qū)保險宣傳隊伍

2.根據(jù)社區(qū)安排每月定點一個社區(qū)舉辦宣傳活動。豐富居民文化生活

3.建立保險咨詢點，提供保險服務(wù)，完善社區(qū)居民保障體系

七、活動要求及注意事項

1、在來去的途中聽從安排，有組織，有紀(jì)律，注意安全，遵守交通規(guī)則

2.注意衛(wèi)生保護工作，在傳單發(fā)放過程中及發(fā)放完后要及時把衛(wèi)生工作搞好

3.在社區(qū)進行現(xiàn)場咨詢的時候不能大聲喧嘩打擾社區(qū)居民的生活

4.對待社區(qū)居民要有禮貌，注意禮貌用語

5、參加人員要注意活動的秩序，做事要認(rèn)真負(fù)責(zé)

八、活動經(jīng)費：宣傳海報，制作傳單，獎項費用

九、前期準(zhǔn)備：

1、有針對性的設(shè)計宣傳資料

2、對參加人員進行一次簡單的培訓(xùn)

3、聯(lián)系新聞部的干事

4、制作相應(yīng)的海報

十、獎項設(shè)置

每人發(fā)八十元獎金并頒發(fā)榮譽證書

十一、活動意義

(1)豐富社區(qū)功能，促進社區(qū)建設(shè)，鍛煉學(xué)生的實踐能力和服務(wù)意識

(2)普及風(fēng)險常識，提高保障水平

樹立科學(xué)的保險消費理念，提高投保率從而提高居民保障水平，實現(xiàn)社區(qū)居民“人人有保險、戶戶有保障”，提高社區(qū)居民的生活水平和質(zhì)量。

(3)強化社會管理，服務(wù)和諧社會

開展社區(qū)保險，不應(yīng)簡單地看作是一種商業(yè)行為，更應(yīng)將保險作為一種促進居民和諧、社區(qū)繁榮的管理工具。

一、建設(shè)內(nèi)容

1、標(biāo)準(zhǔn)化管理制度建設(shè)。主要是指建立與日常工作相關(guān)，確保工作人員履行工作職責(zé)，保證日常工作順利開展的對內(nèi)管理制度。主要包括議事制度、工作守則、干部行為規(guī)范、學(xué)習(xí)制度、衛(wèi)生制度、安全制度、考勤制度、崗位責(zé)任制、廉政規(guī)定等制度，通過制度的完善和健全，使單位日常管理工作有章可循，運轉(zhuǎn)有序，把各項工作納入制度化、規(guī)范化軌道，由原來的用人管人變成用制度管人，實現(xiàn)由“人治”到“法治”的轉(zhuǎn)變。

2、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)制度建設(shè)。主要指建立與參保人員及離退休人員服務(wù)相關(guān)，以公開、便民、廉潔、勤政、高效為基本要求，體現(xiàn)“以人為本、人性化服務(wù)”宗旨，強化工作人員服務(wù)意識和服務(wù)能力的對外服務(wù)制度。主要包括服務(wù)承諾制、首問負(fù)責(zé)制、ab配角制、辦結(jié)制、錯時追究制等制度，通過制度的建立，把社會保險服務(wù)工作置于社會監(jiān)督之下，增強工作人員的自我約束能力，提高工作效率和服務(wù)水平，提高服務(wù)對象的滿意率，提升社保部門服務(wù)形象。

3、標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程建設(shè)。主要指建立與業(yè)務(wù)工作操作程序相關(guān)，確保業(yè)務(wù)辦理工作更合理、更順暢、更快捷的標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，它是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)。社會保險經(jīng)辦工作政策性、業(yè)務(wù)性強，每個險種、每項業(yè)務(wù)都涉及許多工作環(huán)節(jié)，各業(yè)務(wù)科室都要每個環(huán)節(jié)進行認(rèn)真設(shè)計，制定最合理、化的工作流程并對外公開，保證各個環(huán)節(jié)上下銜接、環(huán)環(huán)相扣，保證服務(wù)效果和效率，形成規(guī)范化、制度化、公開化的工作順序和工作標(biāo)準(zhǔn)，使社會保險從粗放經(jīng)辦向科學(xué)經(jīng)辦轉(zhuǎn)變。

4、標(biāo)準(zhǔn)化工作環(huán)境建設(shè)。主要是指建立與業(yè)務(wù)辦理工作有關(guān)的軟、硬環(huán)境。軟環(huán)境是保持良好的工作秩序和優(yōu)化的服務(wù)氣氛，做到工作時不空崗、不離崗、不串崗、不爭吵、不打鬧，服務(wù)時積極、熱情、耐心、周到、全面;硬環(huán)境是保持清潔的工作場所和現(xiàn)代化的辦公設(shè)備，做到“四凈、五齊”，即門窗凈、桌椅凈、地面凈、資料柜凈，服裝穿著整齊、桌椅位置整齊、資料擺放整齊、桌上辦公用品整齊、柜內(nèi)物品整齊。加快計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高辦公設(shè)備配置水平，實現(xiàn)技術(shù)手段的現(xiàn)代化，真正營造整齊、優(yōu)美、和諧的工作環(huán)境。

二、指導(dǎo)思想

按照“決策目標(biāo)、執(zhí)行責(zé)任、監(jiān)督考核”三個體系建設(shè)的要求，樹立“人要精神，衣要整潔，話要文明，事要公正”的理念，以社會保險規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為載體，堅持“鞏固完善、規(guī)范發(fā)展、提升提高”的宗旨，積極推進“標(biāo)準(zhǔn)化管理制度、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)制度、標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)化工作環(huán)境”四大建設(shè)，全面提高社會保險管理和服務(wù)能力，打造“素質(zhì)較高、思想過硬、作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精湛”的社保隊伍，形成“務(wù)實高效、迎難而上、開拓創(chuàng)新、銳意進取”的社保作風(fēng)，培養(yǎng)“忠于職守、任勞任怨、發(fā)奮圖強、甘為人先”的社保精神，創(chuàng)建“扶危濟困、尊老敬老、求新求真、健康向上”的社保文化，營造“心齊勁足、團結(jié)嚴(yán)肅、和諧共事”的社保氛圍，更好地促進全區(qū)社會保險工作和社會事業(yè)健康快速發(fā)展，為構(gòu)建和諧岱岳做出積極貢獻。

三、方法步驟

1、建章立制。建章立制是標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)性工作，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)首先是指社會保險經(jīng)辦和服務(wù)工作要有標(biāo)準(zhǔn)，能有章可循，可照章辦事、依律而行，更重要的是各項工作標(biāo)準(zhǔn)要起點高、質(zhì)量高，具有先進性、科學(xué)性和實用性。辦公室負(fù)責(zé)綜合性管理和服務(wù)制度的制定，其他各科室要結(jié)合科室職責(zé)，分別制定相應(yīng)的工作流程，裝訂成冊，上板上墻，真正使服務(wù)對象明晰保險內(nèi)容、政策規(guī)定、辦理程序、所需資料、辦理時間和收費標(biāo)準(zhǔn)。各科室及工作人員嚴(yán)格按照單位規(guī)章制度和工作流程開展工作，全面提高經(jīng)辦水平、服務(wù)質(zhì)量和工作效率，自覺接受參保人員和社會監(jiān)督，贏得群眾對社會保險工作的信任、信賴和支持，提升社會保險部門的服務(wù)形象。

2、解決問題。在建章立制的基礎(chǔ)上，更加重視貫徹落實的力度和成效，突出解決可能出現(xiàn)的四種現(xiàn)象和問題：一是服務(wù)態(tài)度不端正，對服務(wù)對象不積極、不熱情，擺架子，耍脾氣，甩臉子，存在生、冷、硬、橫和門難進、臉難看、話難聽、事難辦的現(xiàn)象;二是政策水平低，工作能力差，辦事效率低，存在拖、推、壓、卡和科長專政的“中梗阻”現(xiàn)象。三是不作為、亂作為，不給好處不辦事，給了好處亂辦事，存在吃、拿、卡、要、報的現(xiàn)象;四是紀(jì)律觀念淡薄，陽奉陰違，欺上瞞下，搞上有政策下有對策。工作上不遵守制度和紀(jì)律，請假不實，遲到早退，擅自脫崗、串崗，出工不出力,存在懶、散、躁、驕的現(xiàn)象。

3、總結(jié)評比。年底按照四項標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，通過座談了解、征求意見、聘請監(jiān)督員評議、工作人員互評等形式，掌握科室和工作人員工作情況和服務(wù)情況，對優(yōu)質(zhì)服務(wù)科室和人員進行表彰，對不認(rèn)真落實規(guī)章制度或服務(wù)不到位的科室和人員進行通報批評，評比結(jié)果作為年底崗位考核和評先評優(yōu)的重要依據(jù)。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

開展社會保險標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年活動是提高工作人員素質(zhì)和工作能力的需要，是社會保險事業(yè)大發(fā)展、快發(fā)展的需要，搞好這一活動意義重大，影響深遠(yuǎn)。為確?；顒拥捻樌_展，決定成立由主要負(fù)責(zé)人任組長，分工領(lǐng)導(dǎo)為副組長，相關(guān)科室和人員參加的活動領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)、督導(dǎo)、指導(dǎo)活動的開展。各科室要精心組織，積極參與，力戒形式主義和做表面文章。要下大氣力，組織專門人員借鑒先進經(jīng)驗，結(jié)合工作特點，科學(xué)研制工作流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，并在實際工作中加以運用、不斷改進和豐富內(nèi)容。要加強調(diào)度，不定期進行檢查，及時調(diào)度各科室的活動情況。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦事處)、區(qū)直有關(guān)部門要積極支持“標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年活動”，獻言獻計獻策，客觀公正、實事求是地對科室及工作人員進行監(jiān)督和評議，確?；顒尤〉脤崒嵲谠诘男Ч?。

一、企劃背景

為了全面落實企業(yè)全市經(jīng)理工作會精神，為確保完成企業(yè)下達的全年個險期交目標(biāo)，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調(diào)動和激勵全體員工的展業(yè)激情，提高團隊?wèi)?zhàn)斗力，增強團隊凝聚力，發(fā)揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調(diào)整后個險期交目標(biāo)，即差額50萬元。

二、企劃時間

20__年10月10日至20__年10月25日止。

1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰(zhàn)告捷，完成1/4目標(biāo)任務(wù)12。5萬元。

2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標(biāo)任務(wù)25萬元。

3.10月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標(biāo)任務(wù)37。5萬元。

4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標(biāo)任務(wù)50萬元。

三、企劃目標(biāo)

完成個險期交新單保費50萬元。

四、競賽領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

成員：范琴、張芳、李英、陳玉、周琴、曹麗、王小珍、杜海、李紅(大)、錢宇浩、李紅(小)、熊小云、黃蘭

競賽指揮部下設(shè)五個執(zhí)行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管;負(fù)責(zé)電話追蹤、會務(wù)追蹤和目標(biāo)提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云;根據(jù)業(yè)務(wù)競賽的需要，對大職場及樓道進行布置。通過各種渠道搜集統(tǒng)計業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)，用戰(zhàn)報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅(小)，成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭;根據(jù)競賽活動的相關(guān)安排，做好晨會的策劃和各環(huán)節(jié)人員的溝通、安排。

4.技術(shù)支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管;負(fù)責(zé)說明會策劃和落實，商品組合及話術(shù)的開發(fā)，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅(大)，成員：按照工作規(guī)范保證出單速度，保證體檢件和生調(diào)件及時落實，并根據(jù)競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。

五、達標(biāo)獎勵

(一)團隊達標(biāo)獎勵

1.在競賽期內(nèi)達成5萬元的團隊(現(xiàn)有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用200元。

2.在競賽期內(nèi)達成8萬元的團隊(現(xiàn)有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用500元。

3.在競賽期內(nèi)達成15萬元的團隊(現(xiàn)有的6個召開二次早會的團隊)，獎勵團隊費用1000元。

(二)個人達標(biāo)獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內(nèi)出單的個人，每單獎勵一份20__年精美臺歷，發(fā)完為止。

2.參與獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進取獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標(biāo)兵獎

在競賽期內(nèi)凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節(jié)團圓餐券300元或同等價值的年貨;。

5.特別貢獻獎

在競賽期內(nèi)個險期交保費達到4萬元以上的個人，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復(fù)享受，4-5項不重復(fù)享受而且必須是我部的50萬元目標(biāo)達成后才能享受，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)兌換成現(xiàn)金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業(yè)績的統(tǒng)計均以當(dāng)期cbps系統(tǒng)出單數(shù)計算。

六、措施

1.加大執(zhí)行力度，各團隊要高度重視此次活動，明確目標(biāo)，任務(wù)到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標(biāo)作為一項生死存亡的任務(wù)對待，加大拜訪量，確保競賽目標(biāo)的完成。

2.采取分類指導(dǎo)和宣導(dǎo)，發(fā)揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優(yōu)勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責(zé)任意識，加強考核力度，專職人員最低目標(biāo)5000元，兼職人員最低目標(biāo)3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。

3.各級主管要切實負(fù)起責(zé)任，認(rèn)真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導(dǎo)、追蹤。堅決杜絕負(fù)面、消極的語言和其內(nèi)耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標(biāo)任務(wù)。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經(jīng)理每天對分處以上主管進行追蹤，講師、組訓(xùn)負(fù)責(zé)對組經(jīng)理進行追蹤，經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門重點培養(yǎng)的精英和優(yōu)秀主管進行追蹤，各級主管負(fù)責(zé)對屬員進行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情，帶動全體銷售人員的展業(yè)積極性。

5.認(rèn)真召開好說明會。根據(jù)市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據(jù)業(yè)務(wù)伙伴的要求召開家庭說明會。繼續(xù)借助開展誠信服務(wù)宣傳和調(diào)查問卷，并對新產(chǎn)品進行宣導(dǎo)。通過舉辦以上活動，使伙伴有多的準(zhǔn)客戶及轉(zhuǎn)介紹，使伙伴有目標(biāo)，促成機率高，增強業(yè)務(wù)員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強化落實，增強責(zé)任感和使命感，各團隊要配合本推動方案，制定本團隊的落實措施，將目標(biāo)分解到各團隊及責(zé)任人。公司對各團隊每4天進行一次考核，分析總結(jié)一次，通過強化目標(biāo)管理，使全體員工都認(rèn)識到以完成全年目標(biāo)為榮，完不成全年目標(biāo)為恥的責(zé)任感，人人都行動起來，不達目標(biāo)，誓不罷休。

一、營銷宣傳口號：“旅游天下保險相伴 安全無憂快樂無限”

二、保險險種及組合方案：

a方案： “旅游景點游客意外傷害保險” (景點/區(qū)代理銷售)

保險費 保險金額 每人最多購買份數(shù) 以條款解釋為準(zhǔn)。 撕單式保單

0.5元 10000元 10份

1元 __0元 5份

保險期限自進入景點至離開景點時止

b方案： “旅游意外傷害保險”(兩套方案)

b1方案: 保險金額10萬元 (適合旅行社/旅游公司代理銷售)

保險費 保險責(zé)任

旅游類別 保險期限、保險費調(diào)整 1、意外、罹患急性病身故金; _2、死亡處理、遺體遣返費; 3、傷殘保險金; _4、意外、罹患急性病醫(yī)療保險金

一日游 10元

國內(nèi)旅游 10日內(nèi)10元, 每超一日加收1元

入境旅游 20日內(nèi)15元,每超一日加收1元

出境旅游 20日內(nèi)15元,每超一日加收1元

以“旅游意外傷害保險條款”為準(zhǔn)。

_2此項費用為保險金額的5%;

_4此項費用為保險金額的10%，絕對免賠額100元。

b2方案: 保險金額1萬元 (適合旅游景點/區(qū)代理銷售)

保險費 保險期限 保險責(zé)任

1元 自游客購票進入景點/區(qū)至離開景點/區(qū)，最長不超過10天。 1、意外、罹患急性病身故金; _2、死亡處理、遺體遣返費; 3、傷殘保險金; _4、意外、罹患急性病醫(yī)療保險金。

以“旅游意外傷害保險條款”為準(zhǔn)。

_2此項費用為保險金額的5%;

_4此項費用為保險金額的10%，絕對免賠額100元。

c方案：“旅游安全人身意外傷害保險”

保險金額8萬元方案 (適合旅行社/旅游公司代理銷售)

保險費 1~3日游 10元 備注 意外補充包括： 1、 誤工補貼 2、 急救交通補貼 3、 異地轉(zhuǎn)診交通補貼 4、 遺體送返交通補貼 5、 異地安葬保險金 6、 異地直系親屬探望補貼

4~5日游 12元

6~7日游 15元

超過7日 每天加收1元

保險金額 身故傷殘50000元 81200元

意外醫(yī)療5000元

國內(nèi)游意外補充8700元

國際游意外補充17500元

保險期限： 自約定的開始日零時起至約定不終止日二十四時止

d方案： “旅行社責(zé)任保險”

保險費/年 國內(nèi)旅行社 7000元 8000元 8500元 9000元 9500元

國際旅行社 10500元 1__元 12750元 13500元 14250元

累計賠償限額 200萬元

每人賠償限額 國內(nèi)游10萬 出、入境游20萬元

旅行社繳費標(biāo)準(zhǔn) (上年度接待游客人次/人) 5000 以下 5001~ 10000 10001~ 50000 50001~ 100000 100001~ 250000

三、各方案賣點分析及銷售模式：

1、 a方案為定額式、撕單式保單，操作簡便易行;收費低，游客容易接受。適合景點、景區(qū)代理銷售。

銷售模式：

1)、捆綁銷售：門票中含5角或1元保險費,相當(dāng)于景點/景區(qū)免費為游客提供了10000元或__0元的保險，以此提高景點/區(qū)的知名度，吸引更多游客。

2)附加銷售：售票同時附加銷售本保險。返給售票員部分費用會擴大本險種的銷售。

2、b方案附加了意外醫(yī)療保險金和死亡處理、遺體遣返保險金，給外出旅游提供了更加全面的保障，解決了游客在旅行途中較輕微意外受傷的賠償問題，這必將大大減少旅行社組團旅游中的糾紛，以此賣點來說服旅行社代理銷售該產(chǎn)品成功率應(yīng)該很高;更能打動游客和旅行社的是該方案含有罹患急性病的意外賠償，這是所有旅游產(chǎn)品中唯一含有該賠償項目的產(chǎn)品，所以銷售起來更加容易;

3、c方案除附加了意外醫(yī)療保險金外，又增加了意外補充保險金，該意外補充保險金包含6方面的內(nèi)容，保障更加全面，而且保險費不高，游客和旅行社都能接受。

4、d方案中的“旅行社責(zé)任保險”為法定強制性保險,任何一家旅行社必須投?！奥眯猩缲?zé)任保險”才能獲準(zhǔn)經(jīng)營旅游業(yè)務(wù)，所以適合業(yè)務(wù)員直接與旅游局、旅游公司、旅行社接觸洽談，保險費收入可觀。

5、旅游公司、旅行社代理銷售b1方案“旅游意外傷害保險”和c方案“旅游安全人身意外傷害保險”的好處：(1)、通過向游客銷售以上兩種旅游保險產(chǎn)品為游客獲得最大的安全保障，同時降低了自身的經(jīng)營風(fēng)險;(2)、在市場競爭十分激烈的情況下把以上兩種產(chǎn)品作為競爭武器免費贈送給游客，以此來吸引客戶，提高自身的知名度，且費用不高;(3)、可以得到部分費用，增加經(jīng)營利潤;(4)、b1方案中的罹患急性病的醫(yī)療費賠償是“旅行社責(zé)任保險”所不具備的，是旅行社潛在的風(fēng)險，銷售該保險產(chǎn)品可以避免游客在旅行中罹患急性病引起的身故、住院醫(yī)療費用糾紛。

四、激勵方案：

公司對實現(xiàn)以下目標(biāo)的員工和公司進行獎勵：

1、 成功簽下第一張“旅行社責(zé)任保險”保單的員工：榮獲“開拓獎”，

2、 公司頒發(fā)榮譽證書和獎金100元;

3、 截止_年_月_日旅游產(chǎn)品保費收入第一名的員工(保費收入不低于5000元)：榮獲“創(chuàng)業(yè)獎”，

4、 公司頒發(fā)榮譽證書并獎現(xiàn)金300元;

5、 對該營銷方案提出合理合化建議被公司采納或推廣的員工和公司，

6、 均榮獲“奉獻獎”公司頒發(fā)榮譽證書。

一、保費計劃30%，達成首季度__萬目標(biāo)，特制訂開門紅方案

二、開門紅活動時間：__年1月1日至__年3月30日

三、開門紅口號：搶占高峰，開門大紅

四、開門紅對象：中支公司全體員工

五、開門紅事項安排：

1、確定開門紅目標(biāo)，擬定開門紅方案。各個渠道、機構(gòu)上報__年保費計劃，擬定開門紅保費目標(biāo)。業(yè)管部擬定各渠道業(yè)務(wù)費用政策，各渠道、機構(gòu)制定開門紅具體方案。召開中支會議，匯總并確定個機構(gòu)、渠道的開門紅方案。

各個渠道根據(jù)分公司要求和自身實際業(yè)務(wù)能力情況上報__年度度保費計劃，并擬定開門紅的保費目標(biāo)和重點推動險種，并完成期間的產(chǎn)品銷售培訓(xùn)及各自的一季度合作方案;業(yè)管部根據(jù)各渠道上報的保費計劃和預(yù)備方案，擬定其業(yè)務(wù)費用政策，制定整個公司的保費計劃和整體方案，積極做好產(chǎn)品銷售支持工作，并對部門制定的具體方案進行審閱。并由總經(jīng)理室召開中支開門紅會議，會議中統(tǒng)一思想，營造集體及職場氛圍，匯總并確定各機構(gòu)、渠道的開門紅方案，完成部署并落實開門紅前的準(zhǔn)備工作。

2、開門紅方案的宣導(dǎo)及執(zhí)行

(1)、對外：強化與各業(yè)務(wù)單位的拜訪與溝通，加強業(yè)務(wù)單位與公司的合作深度。總經(jīng)理室牽頭對業(yè)務(wù)合作單位高層進行商務(wù)拜訪活動，以保持良好的合作關(guān)系;中層業(yè)務(wù)骨干進行上門拜訪，了解其業(yè)務(wù)合作單位的合作新意向和動態(tài)，保持業(yè)務(wù)合作的上升趨勢，;業(yè)務(wù)員確保要做到經(jīng)常走訪合作單位，保持日常良好的溝通與聯(lián)系，熟悉合作單位的保險需求，以便能有較快的業(yè)務(wù)反應(yīng)能力。另外，在維護、鞏固業(yè)務(wù)合作的同時，還要時刻關(guān)注市場動態(tài)，隨時掌握第一手消息，各部門、渠道要做到信息交流一致，時刻做好拓展新業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備。由總經(jīng)理室牽頭銜接，確定保費的規(guī)模與類別后，中層業(yè)務(wù)骨干進行跟進，業(yè)務(wù)員進行業(yè)務(wù)處理，加強業(yè)務(wù)的穩(wěn)定度。如此一來，實現(xiàn)級別對應(yīng)的分層級、差異化的公關(guān)工作，徹底實現(xiàn)上層公關(guān)、中層跟進、底層維護的三位一體的營銷策越。利用公司的品牌優(yōu)勢，開拓并迅速占領(lǐng)市場。

(2)、政策到位：業(yè)管部大力支持前線銷售部門的工作，要結(jié)合分公司下發(fā)的政策，根據(jù)不同的市場情況和業(yè)務(wù)狀況，最大程度上的爭取機構(gòu)費用和政策，并使其合理化、最大化的保證各渠道費用政策、激勵方案的及時到位和兌現(xiàn)，并密切關(guān)注市場動態(tài)，做好經(jīng)營分析，及時指導(dǎo)各渠道有效經(jīng)營。

(3)、對內(nèi)：公司召開開門紅啟動會議，業(yè)管部做整體開門紅會議宣導(dǎo)并做相關(guān)工作報告，由各渠道介紹其渠道開門紅方案，并對其做相關(guān)講解，最后由總經(jīng)理室強調(diào)會議精神。從根本上增加員工的使命感和自身學(xué)習(xí)自覺性;為了更好的鼓勵先進，激發(fā)落后，業(yè)管部每日根據(jù)各渠道完成的業(yè)務(wù)情況用日報形式通過郵件箱全公司播報當(dāng)日業(yè)績情況，并點評戰(zhàn)事、追蹤差距。各渠道、機構(gòu)要充分重視日報內(nèi)容，利用渠道會議和業(yè)務(wù)分析會來強化開門紅政策的學(xué)習(xí)，制定渠道內(nèi)的具體行動力方案，每日填寫活動日志，建立客戶資料。并安排責(zé)任到人、保費到日的詳細(xì)活動方針，并在會議中檢視活動中的一系列過程，積極總結(jié)活動經(jīng)驗，并反饋市場變化和自身所遇到的困難，使其它渠道總結(jié)經(jīng)驗，以便及時調(diào)整方案和措施，以保證方案的機動性和靈活性，以此通過交流和總結(jié)來讓目標(biāo)順利達成。

3、開門紅期間業(yè)績追蹤，及市場情況。收集開門紅期間業(yè)績?nèi)請蟮母?，同時關(guān)注市場信息并及時調(diào)整政策。

業(yè)管部設(shè)立專項人員進行督導(dǎo)、追蹤，每天以保費日報的形式通報公司內(nèi)各渠道的整體數(shù)據(jù)通報，深入分析數(shù)據(jù)的構(gòu)成，積極調(diào)整渠道比重和給予更多的政策支持和渠道費用，推動落后渠道的二次發(fā)力，保證渠道間的均衡性。并利用渠道間的保費差距，并跟蹤日報報導(dǎo)的數(shù)據(jù)和渠道的后續(xù)狀況，激勵先進，鼓勵后進，充分調(diào)動渠道、業(yè)務(wù)員之間的競爭力和動力。

在每獲得一周的業(yè)績數(shù)據(jù)后，業(yè)管部利用數(shù)據(jù)進行分析和后續(xù)跟蹤，旨在以數(shù)據(jù)提醒各部門、渠道的業(yè)績完成狀態(tài)如保費達成情況。并及時檢視渠道的工作，利用周例會時間及時指出其不足，并督促其進行改正并制定相應(yīng)的目標(biāo)，提出新的需求，并關(guān)注市場信息，及時調(diào)整相應(yīng)的政策，以在總體上制定新的、更貼合實際應(yīng)用的行動力方針。并在會議中，由保費達成理想的部門做經(jīng)驗分享，督促鼓勵后進部門，并明確獎懲制度，提高員工的積極性。

某年，中支公司在省分公司各級領(lǐng)導(dǎo)及全體同仁的關(guān)心支持下，完成了籌建工作并順利開業(yè)，在業(yè)務(wù)的發(fā)展上也取得了較好的成績，占領(lǐng)了一定的市場份額，某地完成了省公司下達的各項任務(wù)指標(biāo)，在此基礎(chǔ)上，公司總結(jié)某年的工作經(jīng)驗并結(jié)合地區(qū)的實際情況，制定如下工作計劃：

一、加強業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在某年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過某年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在某年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在__年x月之前完成某營銷服務(wù)部、某營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

根據(jù)某年中支保費收入某某萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。某年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計劃為實現(xiàn)全年保費收入某某萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅戰(zhàn)，還是我盲作的重點，某年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在某年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。某年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國某銀行、中國某銀行、中國某銀行、某興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，某年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

在新的一年里，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點在發(fā)展車隊業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在__年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議， __年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險銷售計劃7

經(jīng)過了幾個月漫長的煎熬，我們終于度過了低谷期。如今，大家都從家中走了出來，而我們的工作也終于能正式的展開!從目前的情況看來，經(jīng)過這么長的一段空缺期，盡管經(jīng)濟方面大受打擊，但是正是市場空缺的時候，也是我們這些銷售人員大展身手的最好時機。

眼看五月即將到來，我在此對這個月的計劃先做好一個大概的計劃，讓自己能在工作中保持目標(biāo)積極前進!以下是我的五月工作計劃：

一、個人目標(biāo)

在這個月的工作中，我決定將自己的目標(biāo)定的'比平常高一點。我明白，這段時期既是機會也是風(fēng)險。但是長久以來的壓抑讓我決定要好好的發(fā)泄一番，而目標(biāo)，就是保險銷售的市場!

我明白自己的決定是有些突然，但是未來正是因為把握機會才會改變，如今，機會在眼前，我不能放棄，更不能逃避!我必須在這里一轉(zhuǎn)自己的局勢，將之前拾取的都統(tǒng)統(tǒng)彌補上!更要超越過去!

二、工作方面

這次的機會以及的給自己定下的高目標(biāo)給了我很大的信心和動力。為此，在工作中，我更要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜プ龊谩?/p>

首先，我要整理好過去客戶的資料，在確定好優(yōu)先順序后前去登門拜訪，加強聯(lián)系，并借此機會為新的保險產(chǎn)品做好推銷工作。

其次，對于新客戶的尋找也不能落后，主要的一部分可以通過老客戶的推薦，但也不能少了自己去尋找新的客戶。這些的問題過后，相信需要保險的潛在客戶會增加不少，為此我也要加緊自己的腳步，避免被同行捷足先登。

三、準(zhǔn)備方面

在工作前我要先對客戶的想法做好準(zhǔn)備，針對客戶想要什么，為什么需要這份保險……這些根本卻又基礎(chǔ)的問題，我都必須根據(jù)現(xiàn)在的情況做好調(diào)查，并及時的分析，做好準(zhǔn)備，這樣才能大大的提升成交幾率。

四、提升交流

面對現(xiàn)在的新形勢，信息的交流是必不可少的，為此，和幾位要好的同事互相交換信心，互相討論是必須的。我不僅要注意自己的信心收集，更要看的廣泛，和同事之間一同商討，將這珍貴的一個月牢牢的把握!

這個月的機會是寶貴的，是不能錯過的。之前我們已經(jīng)準(zhǔn)備了太久，也失去了太多，所以面對這次的機會，我們必須成功!為部門，為公司，為自己的發(fā)展提供有力的推動力!

保險銷售計劃8

隨著五月假期的過去，我們的工作也同樣漸漸的恢復(fù)了平穩(wěn)階段。但正是在這樣的時候，我更因該嚴(yán)格的要求自己，強化工作能力，提升個人價值。

眼看六月的工作即將到來，為了自己能在工作中能有更多的進步，我對個人在六月的工作計劃如下：

一、工作情況分析

在過去幾個月的工作中，盡管遇上了不少的困難和麻煩，但是在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們在團體的力量下順利的改變了工作的方式，圓滿的完成了銷售工作。

五月期間，我也趁著假期客戶群體的空閑積極的去拜訪了過去的老客戶們，并在此期間開發(fā)了不少的新客戶加入。

二、工作目標(biāo)

以六月的工作指標(biāo)為方向，積極的完成領(lǐng)導(dǎo)制定的工作目標(biāo)，并以自己在的x月的記錄為標(biāo)記，積極的去嘗試突破。

此外，在個人的提升上我也不可疏忽，積極的去了解市場，了解客戶群體近期情況，并及時的改進工作方式，做好新老客戶的維護，并在今后的工作之余對自己進行充電提升。

三、個人提升計劃

首先，在為了能更好的完成推銷工作，我要更加認(rèn)真的去學(xué)習(xí)和了解業(yè)務(wù)知識，對公司業(yè)務(wù)的改變和調(diào)整要及時的掌握，對于自己負(fù)責(zé)的區(qū)域更是要了如指掌的做好了解。

其次，在工作中我要累積并總結(jié)工作經(jīng)驗，對于有意義的業(yè)務(wù)經(jīng)驗我要及時的記錄下來，并在空閑中分析自己在工作中的表現(xiàn)以及客戶對我工作的反應(yīng)，并以此反思自己的不足，積極的強化自我。

在此，是我作為一名銷售人員，在禮儀和形象方面的改進。近期常有人提醒我該在形象方面進行改正，對此，我也應(yīng)該重視起來。不僅僅是表面工作，在于客戶的交流用語，以及肢體語言等交流禮儀我都應(yīng)該去仔細(xì)的學(xué)習(xí)。

四、工作方面的計劃

在六月的工作方面，我應(yīng)該更加注重新客戶的開發(fā)，并且在工作內(nèi)外也不忘積極的聯(lián)絡(luò)和維護舊客戶。尤其是重點客戶，更要及時的問候和回應(yīng)，嚴(yán)格認(rèn)真的完成回訪。

五、結(jié)束語

眼看六月即將到來，一年的時間又即將過去一半。盡管在這半年里我們遇上了很多的困難，但是這并不是我們失敗的理由，我會抓緊下半年的時間來提升自我，爭取在下半年中，創(chuàng)造更加出色的成績!

光陰似箭，時間如梭。一個月的工作轉(zhuǎn)瞬已成為歷史，告別了充實忙碌的近一段，迎來了充滿希望的近一段。近一段為了更加科學(xué)的服務(wù)客戶，工作上更好的實現(xiàn)有的放矢，各盡其能，各司其職，人才培養(yǎng)，崗位更加均衡。在公司領(lǐng)導(dǎo)的高瞻遠(yuǎn)矚下客服部與網(wǎng)控中心兩大部門整合后成立了運營部?；仡欉^去的一個月，我部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和關(guān)心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之處，近一段為了更好地完成工作，揚長避短，現(xiàn)將近一段本部門具體工作計劃如下：

一、運營部部門組織架構(gòu)和人員崗位職責(zé)

運營部是收集經(jīng)營信息，掌握市場動態(tài)，做好公司對外服務(wù)形象的推廣，是傳遞和推廣公司文化信息和反饋客戶意見的橋梁，對內(nèi)做好協(xié)調(diào)安裝、維護、數(shù)據(jù)巡查、報表統(tǒng)計、監(jiān)控等工作，及時向管理層提供內(nèi)部信息，供領(lǐng)導(dǎo)層決策分析。目前運營部共計19人，需要增加儲備人員2—3名。

運營部職責(zé)劃分：經(jīng)理：1、全面負(fù)責(zé)運營部管理與部門整體規(guī)劃，主抓客服和物流園監(jiān)控工作;2、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)與市場拓展，負(fù)責(zé)二客一危的運行與服務(wù);3、配合參與公司項目的研討和后期跟蹤。

經(jīng)理：1、負(fù)責(zé)運營部管理與規(guī)劃，主抓監(jiān)控中心和電召中心的工作;2、負(fù)責(zé)市場拓展，協(xié)助顧總協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)與跟蹤服務(wù);3、負(fù)責(zé)公司項目申報工作;外部接待等工作。

技術(shù)總工：薛嵩負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，負(fù)責(zé)系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)分析的技術(shù)支持，做好對內(nèi)對外的培訓(xùn)，人員技能培訓(xùn)，技能考核等工作。配合做好部門考核和工作檢查。

為了更好更細(xì)致的做好服務(wù)工作，根據(jù)部門人員的特長，明確部門每位員工的工作內(nèi)容和職責(zé)，部門細(xì)劃分為四個中心：客服中心、電召中心、網(wǎng)控中心、危險品監(jiān)控中心;運營部將圍繞四個中心共同維護和打造優(yōu)質(zhì)精品團隊!客服中心的主要職責(zé)：對外做好客戶服務(wù)，及時解決客戶遇到的各類問題，夯實市場基礎(chǔ)并做好推廣;對內(nèi)做好協(xié)調(diào)安裝、維護、回款、報表、統(tǒng)計等工作，及時向管理層提供內(nèi)外信息，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)。

電召中心的主要職責(zé)：建設(shè)好__市出租汽車電話召車中心，做好出租車企業(yè)的拜訪和宣傳工作，召開出租車企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會，請大家齊心協(xié)力，出謀劃策，協(xié)助提高出租車企業(yè)駕駛員搶單積極性;加大電召電話和app的宣傳推廣力度，配合優(yōu)化召車系統(tǒng)功能，接聽電召電話，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。并做好和交通運管部門的匯報與溝通工作。做好全市出租車和旅游車輛的巡查和匯總工作。近一段積極尋找網(wǎng)約車平臺合作商，明確目標(biāo)。做好各類臺賬檔案的整理和留存。

網(wǎng)控中心的主要職責(zé)：網(wǎng)控中心對網(wǎng)內(nèi)所有車輛進行數(shù)據(jù)巡查，按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總的要求對委托監(jiān)控單位、重點營運車輛和友好合作用戶單位的車輛做好數(shù)據(jù)巡查、數(shù)據(jù)分析(事故分析報告)等工作，做好相關(guān)單位里程統(tǒng)計工作，配合客服人員做好相關(guān)服務(wù)工作。做好上級領(lǐng)導(dǎo)和客戶來訪接待和系統(tǒng)匯報演示工作;

危險品監(jiān)控中心的主要職責(zé)：主要負(fù)責(zé)__全面扎實的做好委托監(jiān)控服務(wù)單位的實時車輛監(jiān)控，監(jiān)控人員對委托監(jiān)控服務(wù)單位車輛定時進行巡查，并填寫巡檢臺賬，對于超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為車輛及時發(fā)送調(diào)度信息，違規(guī)未改正車輛立即聯(lián)系駕駛員或聯(lián)系企業(yè)負(fù)責(zé)人進行制止并記錄到動態(tài)監(jiān)控臺賬，做好車輛違規(guī)通知單的發(fā)放，聯(lián)系企業(yè)盡快領(lǐng)取通知單，并在后期督促聯(lián)系企業(yè)盡快給予監(jiān)控中心反饋回復(fù)。做好通知單回執(zhí)整理，做好托管監(jiān)控服務(wù)單位的查崗回復(fù)工作。配合客服人員做好相關(guān)服務(wù)工作，做好上級領(lǐng)導(dǎo)來訪檢查工作。

負(fù)責(zé)公司危險品車輛的數(shù)據(jù)巡查，對于各家危險品公司下線車輛，不定位，攝像頭，存儲卡等問題及時反饋給企業(yè)，聯(lián)系報修，并按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總形式將相關(guān)數(shù)據(jù)形成報表發(fā)送給各家企業(yè)，每月做好危險品公司的數(shù)據(jù)巡查，數(shù)據(jù)分析等工作;對于公司二客一危查崗進行實時關(guān)注做好提醒等相關(guān)工作。

二、建立建全部門各項規(guī)章管理制度

沒有規(guī)矩不成方圓，制度是一個部門不可或缺的基礎(chǔ)。近一段我們計劃制定出以下部門制度，并且在實行過程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在實行過程中逐步更新完善。

三、工作目標(biāo)

運營部將根據(jù)各中心工作設(shè)定工作目標(biāo)，工作進行量化考核進行技能評比?？头行模簽榱碎_展好客服中心的工作，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展構(gòu)筑平臺，實現(xiàn)公司銷售突破__萬的目標(biāo)，客服中心今年將繼續(xù)實行量化考核，對客戶單位和銷售額進行考核，將每位客服人員負(fù)責(zé)的客服群體進行量化，對于客戶輛和銷售額進行考核，增加進行獎勵，減少進行處罰。作為服務(wù)代表，應(yīng)該在遵照公司服務(wù)要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身特點，找尋一種最適合自己的服務(wù)態(tài)度和方式，這樣更能在服務(wù)過程中拉近與客戶的距離，達到更好的服務(wù)效果。

除了客服中心原有的服務(wù)人員，今年我們將增加__名優(yōu)秀人員進行培養(yǎng)，從而更有效的開展好客服中心工作。下表為本年度客服中心組成與各自工作目標(biāo)(爭取實現(xiàn)部門__萬的銷售額)。

客服中心將繼續(xù)加強做好客戶日常服務(wù)工作，做好鞏固并維護現(xiàn)有客戶關(guān)系，急用戶之所急，想用戶之所想，做好超前服務(wù)，提升服務(wù)高度與深度。將客戶回訪做扎做細(xì)。充分挖掘客戶個性化和特色化的需求，學(xué)習(xí)國家與行業(yè)主管部門政策要求和考核標(biāo)準(zhǔn)，做好行業(yè)部門的幫手，用戶的良師益友，讓服務(wù)創(chuàng)造價值。促進競爭優(yōu)勢的形成?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)能實現(xiàn)增值創(chuàng)收，做到穩(wěn)中有升，確?，F(xiàn)有用戶一個不流失。

客服人員日常會經(jīng)常出去拜訪客戶和尋找合作伙伴利用現(xiàn)有平臺多方面進行市場調(diào)研，做到有的放矢，搜集各類資料，做好同行競爭對手的動態(tài)了解，知道同行業(yè)的發(fā)展方向，業(yè)務(wù)走向。緊緊圍繞國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)部門的管理規(guī)定，定期查閱相關(guān)網(wǎng)站、關(guān)注相關(guān)聯(lián)熱點、重點問題，向政府相關(guān)部門負(fù)責(zé)人多溝通，讓領(lǐng)導(dǎo)了解我們公司，從而找到合作機會開發(fā)新的市場，新的項目。繼續(xù)在公交車行業(yè)、公務(wù)車輛管理、租賃行業(yè)、特殊行業(yè)做好業(yè)務(wù)開發(fā)，緊緊圍繞中興產(chǎn)業(yè)園做大銷售，新增有價值用戶或新項目6家左右;

電召中心：做好電召中心的推廣和宣傳，提升用戶量，責(zé)任到人，對于電召量和成功率進行嚴(yán)格考核。電召量相比近一段增長百分之三十以上，成功率增長百分之十以上;督促軟件部完善微信召車和手機app召車功能，并增加召車數(shù)量統(tǒng)計功能，爭取召車增長量高于百分之二十;近一段積極聯(lián)系網(wǎng)約車運營平臺，爭取和兩家以上的運營平臺合作，能服務(wù)__百分之五十以上的網(wǎng)約車車輛，占領(lǐng)__網(wǎng)約車市場。和交通運管部門保持聯(lián)系，爭取電召運營資金和補助不低于__萬元。

網(wǎng)控中心：網(wǎng)控中心在來訪接待上和事故分析上加強服務(wù)，培養(yǎng)出能匯報、能講解、能分析的專業(yè)人才。對各類報表和匯總表進行優(yōu)化，部門人員逐步走出去，熟悉更多用戶需求，做出更符合客戶需求的檔案材料，逐步改善紙上談兵和閉門造車的現(xiàn)狀。

危險品監(jiān)控中心：根據(jù)危險品監(jiān)控中心對委托監(jiān)控服務(wù)單位的__實時車輛監(jiān)控、實時分析、實時處理車輛動態(tài)信息、及時發(fā)現(xiàn)并提醒糾正駕駛員的超速、疲勞駕駛等違法行為的監(jiān)控數(shù)量形成衛(wèi)星定位問題車輛監(jiān)控日報表，每周進行通報，每月進行月報匯總;對于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的違章、問題次數(shù)進行統(tǒng)計、幫助糾正違規(guī)行為車輛次數(shù)(發(fā)送調(diào)度信息次數(shù)、打電話次數(shù))和違規(guī)通知單的發(fā)放數(shù)量、反饋數(shù)量、查崗回復(fù)數(shù)量進行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。(后期制度中將形成規(guī)范固定表格將監(jiān)控單位分化到每個人進行統(tǒng)計，有小組組長進行匯總查看考核準(zhǔn)確性，分配可根據(jù)聘書人員進行分化);

對于各類報表臺賬(日報表、周報、月報、巡檢表、動態(tài)違章表、通知單、交接班)填寫的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性進行考核。

對于日常技能的掌握程度、日常行為規(guī)范(到崗、值班、交接班、查崗、群回復(fù))等落實情況進行考核。

各中心的工作會形成月總結(jié)，月匯總，跟去年同期相比，和上月相比，銷售、回款進行統(tǒng)計分析、比對，進行量化考核會融入到日常管理和后期的考核當(dāng)中去，做到有據(jù)可查，一目了然。形成部門各個中心的檔案。

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