總結(jié)能夠加深對所學(xué)知識的理解和記憶?？偨Y(jié)的語言要簡潔明了，條理清晰，讓讀者一目了然。范文中的經(jīng)驗和教訓(xùn)可以讓我們從他人的經(jīng)歷中汲取經(jīng)驗，避免走彎路。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇一
透過這幾個月的實習(xí)讓我對房地產(chǎn)的興趣越來越濃厚，從之前的不了解、感興趣到此刻的越來越喜歡，在這段過程中我學(xué)到了很多關(guān)于房地產(chǎn)方面的知識和銷售技能和一系列購房流程。因為在這個部門里干所有事都得親力親為，從約客戶到后面的簽購房合同都得自我辦，所以學(xué)的東西也多，不僅僅要熟悉自我公司的樓盤還得了解其他的樓盤。包括地段、配套設(shè)施等一系列全方位的知識。我主要總結(jié)出了以下幾點：
1.在該公司的這段時光里我對這家公司的各個部門的職能，負(fù)責(zé)人，人員構(gòu)成有了詳細(xì)的了解。當(dāng)然，對你所在的銷售部門進(jìn)行細(xì)致的分析能夠很準(zhǔn)確的定位自我在這家公司或這個部門的位置。有助于我很快適應(yīng)這個新環(huán)境融入這個團(tuán)體。
2.我務(wù)必在最短的時光里學(xué)習(xí)到最多的知識還要盡快的掌握所有的知識把它應(yīng)用到實踐當(dāng)中。不然你到哪里，做多久永遠(yuǎn)只能是銷售。這個目標(biāo)是沒有任何捷徑和秘訣的，就是得比別人多接一個客戶，多對客戶報以笑容和職責(zé)心，多思考，多跟同事搞好關(guān)系。就是要比別人活得累一點，正確一點。
3.不管自我的內(nèi)心多么的膽怯，你都要把很自信，精力充沛的，大方得體，整潔干練的一面展現(xiàn)給大家，展現(xiàn)給你的客戶看。不要把自我的任何感情強(qiáng)加在同事、客戶身上，那里不比學(xué)校有同事也不是朋友，你務(wù)必用你陽光的一面去影響別人，這樣別人才會去欣賞你，認(rèn)可你。
4.自我必須要把自我的客戶看牢，要讓客戶記住你給客戶留個好印象。當(dāng)你碰到撞單或者別人想搶你客戶的時候，不要顯得很無所謂，不在乎。也不要爭得面紅耳赤，毫不講理。要學(xué)會利用公司制度和同事關(guān)系來維護(hù)自我的利益。
5.當(dāng)自我業(yè)績不好的時候千萬別懷疑自我，甚至去埋怨別人或者說自我運氣不好，要以一顆平常心對待。不要讓人感覺出你有任何情緒波動。善于學(xué)習(xí)別人的銷售經(jīng)驗，多向銷售好的同事多多學(xué)習(xí)。經(jīng)常與同事分享你的工作經(jīng)驗，學(xué)會取長補(bǔ)短這樣你會發(fā)現(xiàn)同事的經(jīng)驗對你是很有幫忙的，你的進(jìn)步會越來越快。地產(chǎn)銷售不只是只要自我努力就有回報的工作，你要明白別人跟你是站在一個平臺的，別人的業(yè)績好是因為那個人比你努力或者比你做得時光長，比你的經(jīng)驗多，比你客戶多，做事的方法好等等。要克服這些，你務(wù)必多思考。
6.地產(chǎn)銷售競爭激烈，一般采取末尾淘汰制。心態(tài)真的很重要，不管你在這個行業(yè)成功與否都不要太在意，重要的是你在學(xué)習(xí)當(dāng)中你有沒有浪費時光有沒有學(xué)到東西有沒有后悔自我當(dāng)初的選取。所以自我必須要給自我做一個人生規(guī)劃任何一個工作等做到必須程度會出現(xiàn)一些疲態(tài)，客戶也不想接，電話也不想接?？坷峡蛻艚榻B業(yè)績已經(jīng)很不錯了。沒有激情了。這個時候不是因為你的激情用光了。是因為你內(nèi)心的目標(biāo)已經(jīng)實現(xiàn)了。一個人實現(xiàn)目標(biāo)的時候往往會迷失方向，這個時候你要迅速的設(shè)立新的目標(biāo)，使自我的人生有正確的方向。
1.較強(qiáng)的專業(yè)知識（必要的專業(yè)術(shù)語使用會使我們更有說服力，更讓客戶信服放心）。
2.廣闊的知識面（跟不一樣的客戶交流，會有不一樣的側(cè)重點，有的客戶喜歡旅游，有的客戶喜歡財經(jīng)，有的客戶關(guān)注時政要聞。不一樣的人聊天的資料不一樣交流會更愉快）。
3.善于發(fā)現(xiàn)客戶需求的眼睛（根據(jù)聊天的資料要及時整理出客戶所透露出來的信息，自住或投資、經(jīng)濟(jì)條件如何、經(jīng)濟(jì)潛力能夠承受的范圍）。
4.善于傾聽（有時傾聽比講一大堆的道理更管用，你說一大堆的社區(qū)優(yōu)點但客戶擔(dān)心的是周邊學(xué)校的配套設(shè)施，你所解決的問題不是客戶所關(guān)心的問題那么也是不成功的交流）。
5.善于學(xué)習(xí)和溝通的潛力（做為一名銷售所面臨的第一大問題就能是與人溝通的潛力，你善于溝通才能把你自我介紹出去，繼而把自我推銷出去把產(chǎn)品推銷出去。而要成功的把產(chǎn)品推銷出去你務(wù)必學(xué)習(xí)產(chǎn)品的構(gòu)成、作用、以及使用的效果，這也是學(xué)習(xí)的一個方面）。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇二
進(jìn)公司已有一段時間，作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
1、任務(wù)指標(biāo)：
基金個人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率xxx%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率xxx%。理財客戶新增戶，完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬，銷售x萬，完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率xx%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)xx張，完成xx張，完成率xx%。
2、學(xué)習(xí)上：
20xx年x月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦xx產(chǎn)品，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3)、耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營銷力度有待提高。
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好xx系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人2021年的工作總結(jié)匯報，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正！
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇三
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xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的.工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
下面是我在一次早上發(fā)表匯評時的一些紀(jì)錄，讓大家分享一下：
4月23日早上匯評
各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢，隨著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀(jì)要顯示，4月9日到10日會議上，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議，多數(shù)委員認(rèn)為降息25個基點符合市場預(yù)期，由于鷹派成員認(rèn)為消費與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù)，該紀(jì)要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強(qiáng)勢，短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評打壓，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976。技術(shù)面，歐元匯價回探10日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng)，升越1.60關(guān)口后，刷新歷史高。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在60強(qiáng)勢區(qū)域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸，kd指標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū)，布林帶口逐漸張大。匯價總體保持強(qiáng)勢，目前處于上升楔形當(dāng)中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強(qiáng)阻力1.6120水平。初步支撐位于1.5810.強(qiáng)支撐在1.5745，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢格局。
英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價繼續(xù)振蕩整理為主。盤中受到英國央行會議紀(jì)要支持，反彈至1.9973，之后匯價便持續(xù)下滑，接連失守1.99和1.98關(guān)口。技術(shù)面，英鎊匯價k線圖顯示，匯價接連失守兩道關(guān)口，跌破20日均線1.9835支撐，進(jìn)一步回撤支撐見于1.9720和1.9589，上方反彈阻力見于1.9905和2.0000。預(yù)期匯價維持在1.9580－2.0000區(qū)間振蕩，建議保持區(qū)間交易策略。
歐元：阻力1.5762強(qiáng)阻力1.6053支撐位1.5756強(qiáng)支撐1.5584
英鎊：阻力1.9856強(qiáng)阻力2.0003支撐位1.9712強(qiáng)支撐1.9580
同事相處
中國有句俗話叫“林子大了什么鳥都有?！碧ど仙鐣覀兊门c形形色色的人打交道。由于存在著利益關(guān)系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學(xué)一樣對你噓寒問暖。而有些同事表面笑臉相迎，背地里卻勾心斗角不擇手段，踩著別人的肩膀不斷地往上爬，因此剛出校門的我們很多時候無法適應(yīng)。這里說一下我自己的一點小小感受吧！在我們公司也有自己小團(tuán)隊，剛剛進(jìn)入團(tuán)隊的時候我比較拘謹(jǐn)，做事小心翼翼，后來我們之間慢慢熟悉了，并開始找到了和自己性格和愛好都比較一致的同事，他們都比較喜歡遠(yuǎn)動和玩單機(jī)游戲，比如說足球和魔獸，沒多久我們就成了“哥們”，這之后我很快融入了團(tuán)隊，并在團(tuán)隊中扮演著重要的角色，而我們團(tuán)隊也成為公司最活躍業(yè)績的團(tuán)隊。環(huán)境往往會影響一個人的工作態(tài)度，一個冷漠沒有人情味的辦公室，大家就會毫無眷戀之情，有更好的機(jī)會他們肯定毫不猶豫的跳槽，反之也是同樣的道理。偶爾的為同事搞一個生日party，生病時的輕輕一句慰問，都有助于營造一個齊樂融融的工作環(huán)境。心情好，大家工作開心，有利于公司的發(fā)展。在電視上不止一次的看到職場的險惡，公司里同事之間的是非，我想我能做的就是“多工作，少閑話”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學(xué)之間的相處。
總結(jié)
我是學(xué)管理的，在書本上學(xué)過很多套經(jīng)典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大；我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習(xí)這兩個多月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經(jīng)驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準(zhǔn)備。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇四
xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的'。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇五
在xxx投資顧問有限公司實習(xí)，也像找工作一樣，是我自己在網(wǎng)上找的，然后是面試和筆試最后才確定讓我們留在公司。
在接到面試機(jī)會的時候我興奮不已，因為之前我投過很多份簡歷都石沉大海，有機(jī)會去面試就表明自己的付出還是有回報的。在接下來的幾天我在網(wǎng)上查了很多的關(guān)于xxx投資顧問有限公司的信息包括主營業(yè)務(wù)、規(guī)模、在行業(yè)中的位置以及客戶群和信譽(yù)等等。在8月13號那天我滿懷信心的進(jìn)入應(yīng)聘單位，在面試官的幾個問題都是我在網(wǎng)上查過的，所以對答如流，自我接受是必不可少的，幸好我有準(zhǔn)備，所以一番下來感覺還不錯。下午就得到電話說準(zhǔn)備筆試，然后我就做了很多的準(zhǔn)備，包括什么投資經(jīng)紀(jì)人，以及什么是國際黃金交易等，在后面的筆試中我也脫穎而出。獲得肯定的心情不言而喻。
接下來的就是一周的培訓(xùn)。在培訓(xùn)的課上，首先給我們培訓(xùn)了商務(wù)禮儀，包括一些坐姿、站姿以及握手、打招呼還有就是一些與客戶相關(guān)的形象方面的知識;在第二天則是講解公司的主營業(yè)務(wù)——國際黃金投資，包括一些投資模式、交易模式、操作模式、與股票和債券和期貨的區(qū)別。如國際即時行情與美元同步連續(xù)報價全球同步同價;黃金市場很難出現(xiàn)莊家，公平公正的交易;按金交易以小搏大;交易靈活，實行t+0模式;雙向交易即可以買賬也可以買跌;24小時交易;風(fēng)險控制，交易系挺穩(wěn)定，具備止損等控制功能;簡單易學(xué)，方便操作等。第三天則是讓我們學(xué)一些技術(shù)性的知識，如macd、rsi、k線圖等。第四天則是學(xué)如何找客戶，如何與客戶打交道，怎么去開戶，簽合同還有就是打款等等細(xì)節(jié)問題。
在星期一，就是8月15正式上班，公司為每個員工提供電腦，因為國際黃金投資必須看大盤看走勢，然后才能分析和判斷以及預(yù)測未來的走勢，利用專業(yè)的技術(shù)如macd、rsi、和k線圖在結(jié)合多空對比來判斷什么時候時候做單，什么時候適合做空什么時候適合做多，什么時候適合停盤觀望。我沒通過不斷的分析在結(jié)合大盤走勢以及前輩們的指導(dǎo)判斷初什么是金叉什么是死叉還有大叉小叉等等。然后每個員工每周必學(xué)得寫一個周計劃，細(xì)分到每天。同時每天還要開早會，總結(jié)一些昨晚的行情，以及預(yù)測白天的走勢，在九點半還必學(xué)些黃金投資博客，慢慢地熟悉專業(yè)術(shù)語以及如何操作之類的，中午飯是由公司負(fù)責(zé)的，所以中午下班后不能回去。下午就是教我沒如何談客戶。因為國際黃金投資開戶的標(biāo)準(zhǔn)很高，最少10000$，所以客戶一般來說都是高端人士，而像我是在校大學(xué)生，所以在客戶就必須的下一番心思，一般來說都是通過qq或者電話還有就是聊天室之類的來跟客戶溝通的，如果對方有意向的話，可以約見。最后就是簽協(xié)議打款的工作了。在短短的一個月內(nèi)，我成功的找個一個客戶并成功打款，在我的指導(dǎo)下買三手多，剛好是我預(yù)計的大金叉，獲利250$，雖然我沒有拿到多少工資，但是我還是非常高興，因為嘗到了自己成功的滋味。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇六
20xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)，理財顧問畢業(yè)實習(xí)報告。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等，實習(xí)報告《理財顧問畢業(yè)實習(xí)報告》。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的.地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松。
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
下面是我在一次早上發(fā)表匯評時的一些紀(jì)錄，讓大家分享一下：
4月23日早上匯評。
各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢，隨著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀(jì)要顯示，4月9日到10日會議上，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議，多數(shù)委員認(rèn)為降息25個基點符合市場預(yù)期，由于鷹派成員認(rèn)為消費與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù)，該紀(jì)要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強(qiáng)勢，短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評打壓，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976。技術(shù)面，歐元匯價回探10日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng)，升越1.60關(guān)口后，刷新歷史高。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在60強(qiáng)勢區(qū)域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸，kd指標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū)，布林帶口逐漸張大。匯價總體保持強(qiáng)勢，目前處于上升楔形當(dāng)中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強(qiáng)阻力1.6120水平。初步支撐位于1.5810.強(qiáng)支撐在1.5745，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢格局。
英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價繼續(xù)振蕩整理為主。盤中受到英國央行會議紀(jì)要支持，反彈至1.9973，之后匯價便持續(xù)下滑，接連失守1.99和1.98關(guān)口。技術(shù)面，英鎊匯價k線圖顯示，匯價接連失守兩道關(guān)口，跌破20日均線1.9835支撐，進(jìn)一步回撤支撐見于1.9720和1.9589，上方反彈阻力見于1.9905和2.0000。預(yù)期匯價維持在1.9580－2.0000區(qū)間振蕩，建議保持區(qū)間交易策略。
歐元：阻力1.5762強(qiáng)阻力1.6053支撐位1.5756強(qiáng)支撐1.5584。
英鎊：阻力1.9856強(qiáng)阻力2.0003支撐位1.9712強(qiáng)支撐1.9580。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇七
xx國際投資集團(tuán)有限公司成立于1978年，是一家擁有三十余年歷史的國際化、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿(mào)易場執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會之會董單位。xxx投資顧問有限公司是香港xx國際投資集團(tuán)在x市場上最早、最專業(yè)的合作伙伴。公司秉承集團(tuán)公司“誠信、開拓、高效、務(wù)實”的經(jīng)營理念，發(fā)揚(yáng)“誠信為本、開拓為先、高效為主、務(wù)實為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析能力及豐富的行業(yè)運作經(jīng)驗的精英，擁有高素質(zhì)的經(jīng)營管理團(tuán)隊。公司在管理上運用不斷創(chuàng)新的激勵機(jī)制，實踐出了一套專業(yè)、個性、規(guī)范以及高效的團(tuán)隊管理方法;務(wù)實的態(tài)度、不懈追求與創(chuàng)新的精神讓我們二年內(nèi)在x市場取得了驕人的業(yè)績;公司將一如繼往在投資服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價值，樹立良好的品牌及形象。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇八
兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松。
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
下面是我在一次早上發(fā)表匯評時的一些紀(jì)錄，讓大家分享一下：
4月23日早上匯評。
各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢，隨著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀(jì)要顯示，4月9日到10日會議上，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議，多數(shù)委員認(rèn)為降息25個基點符合市場預(yù)期，由于鷹派成員認(rèn)為消費與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù)，該紀(jì)要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強(qiáng)勢，短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評打壓，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976。技術(shù)面，歐元匯價回探10日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng)，升越1.60關(guān)口后，刷新歷史高。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在60強(qiáng)勢區(qū)域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸，kd指標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū)，布林帶口逐漸張大。匯價總體保持強(qiáng)勢，目前處于上升楔形當(dāng)中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強(qiáng)阻力1.6120水平。初步支撐位于1.5810.強(qiáng)支撐在1.5745，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢格局。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇九
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨讓我們認(rèn)真地完成總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢？以下是小編收集整理的投資理財顧問個人工作總結(jié)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。
進(jìn)公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的.素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。
在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：
第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多，第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。
第
三、
業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。
因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：
第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補(bǔ)回去。
第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長，補(bǔ)己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。
第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進(jìn)。
第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護(hù)時，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。
在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對客戶的積累和維護(hù)。同時加強(qiáng)對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十
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兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的'，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
下面是我在一次早上發(fā)表匯評時的一些紀(jì)錄，讓大家分享一下：
4月23日早上匯評
各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢，隨著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀(jì)要顯示，4月9日到10日會議上，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議，多數(shù)委員認(rèn)為降息25個基點符合市場預(yù)期，由于鷹派成員認(rèn)為消費與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù)，該紀(jì)要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強(qiáng)勢，短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評打壓，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976。技術(shù)面，歐元匯價回探10日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng)，升越1.60關(guān)口后，刷新歷史高。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在60強(qiáng)勢區(qū)域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸，kd指標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū)，布林帶口逐漸張大。匯價總體保持強(qiáng)勢，目前處于上升楔形當(dāng)中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強(qiáng)阻力1.6120水平。初步支撐位于1.5810.強(qiáng)支撐在1.5745，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢格局。
英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價繼續(xù)振蕩整理為主。盤中受到英國央行會議紀(jì)要支持，反彈至1.9973，之后匯價便持續(xù)下滑，接連失守1.99和1.98關(guān)口。技術(shù)面，英鎊匯價k線圖顯示，匯價接連失守兩道關(guān)口，跌破20日均線1.9835支撐，進(jìn)一步回撤支撐見于1.9720和1.9589，上方反彈阻力見于1.9905和2.0000。預(yù)期匯價維持在1.9580-2.0000區(qū)間振蕩，建議保持區(qū)間交易策略。
歐元：阻力1.5762強(qiáng)阻力1.6053支撐位1.5756強(qiáng)支撐1.5584
英鎊：阻力1.9856強(qiáng)阻力2.0003支撐位1.9712強(qiáng)支撐1.9580
同事相處
中國有句俗話叫“林子大了什么鳥都有?！碧ど仙鐣?，我們得與形形色色的人打交道。由于存在著利益關(guān)系，又工作繁忙，很多時候同事不會象同學(xué)一樣對你噓寒問暖。而有些同事表面笑臉相迎，背地里卻勾心斗角不擇手段，踩著別人的肩膀不斷地往上爬，因此剛出校門的我們很多時候無法適應(yīng)。這里說一下我自己的一點小小感受吧!在我們公司也有自己小團(tuán)隊，剛剛進(jìn)入團(tuán)隊的時候我比較拘謹(jǐn)，做事小心翼翼，后來我們之間慢慢熟悉了，并開始找到了和自己性格和愛好都比較一致的同事，他們都比較喜歡遠(yuǎn)動和玩單機(jī)游戲，比如說足球和魔獸，沒多久我們就成了“哥們”，這之后我很快融入了團(tuán)隊，并在團(tuán)隊中扮演著重要的角色，而我們團(tuán)隊也成為公司最活躍業(yè)績的團(tuán)隊。環(huán)境往往會影響一個人的工作態(tài)度，一個冷漠沒有人情味的辦公室，大家就會毫無眷戀之情，有更好的機(jī)會他們肯定毫不猶豫的跳槽，反之也是同樣的道理。偶爾的為同事搞一個生日party，生病時的輕輕一句慰問，都有助于營造一個齊樂融融的工作環(huán)境。心情好，大家工作開心，有利于公司的發(fā)展。在電視上不止一次的看到職場的險惡，公司里同事之間的是非，我想我能做的就是“多工作，少閑話”。且在離畢業(yè)走人僅剩的幾個月，更加珍惜與同學(xué)之間的相處。
總結(jié)
我是學(xué)管理的，在書本上學(xué)過很多套經(jīng)典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大;我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習(xí)這兩個多月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經(jīng)驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準(zhǔn)備。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十一
20xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松。
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
20xx年3月至5月兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催?！睆拇髮W(xué)校園到社會的大環(huán)境的.轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
總結(jié)。
我是學(xué)管理的，在書本上學(xué)過很多套經(jīng)典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過，也許等到真正管理一個公司時，才會體會到難度有多大；我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習(xí)這兩個多月期間，我拓寬了視野，增長了見識，體驗到社會競爭的殘酷，而更多的是希望自己在工作中積累各方面的經(jīng)驗，為將來自己走創(chuàng)業(yè)之路做準(zhǔn)備。
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理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十二
兩個月期間，我在廣州曼杰頓企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力。
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機(jī)和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機(jī)，選擇合適的價位進(jìn)倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的.同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松。
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點30就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過20分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是40分鐘，我們是9點上班，還有30分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
下面是我在一次早上發(fā)表匯評時的一些紀(jì)錄，讓大家分享一下：
4月23日早上匯評。
各位同事大家早上好，今天美指三角形整理接近尾聲，歐系貨幣維持區(qū)間振蕩，歐洲股市小幅走軟，市場情緒依然較為謹(jǐn)慎。美元指數(shù)開于71.44基本盤出觸底反彈的走勢，隨著國際現(xiàn)貨黃金跌破900美元/盎司關(guān)口，美元指數(shù)也觸及71.87上方高點。非美貨幣方面，歐元受到容克和茹耶置評打壓英國央行公布的會議紀(jì)要顯示，4月9日到10日會議上，英國央行貨幣政策委員會成員以6-3通過降息25個基點的決議，多數(shù)委員認(rèn)為降息25個基點符合市場預(yù)期，由于鷹派成員認(rèn)為消費與產(chǎn)出并未如預(yù)期般大幅放緩，并擔(dān)心高通脹預(yù)期情況持續(xù)，該紀(jì)要弱化了市場對英國央行未來大幅降息的預(yù)期，支持英鎊反彈。導(dǎo)致市場區(qū)間振蕩。
歐元兌美元：圖表顯示歐元匯價維持強(qiáng)勢，短線技術(shù)阻力位于1.6000區(qū)域。盤中受到容克和茹耶置評打壓，匯價基本呈震蕩下行走勢，高點觸及1.5976。技術(shù)面，歐元匯價回探10日均線附近后強(qiáng)勁上揚(yáng)，升越1.60關(guān)口后，刷新歷史高。日均線系統(tǒng)呈多頭排列，rsi指標(biāo)在60強(qiáng)勢區(qū)域橫盤整理，macd線零軸上方抬頭向上，綠柱持續(xù)收窄趨向零軸，kd指標(biāo)進(jìn)一步走高，進(jìn)入嚴(yán)重超買區(qū)，布林帶口逐漸張大。匯價總體保持強(qiáng)勢，目前處于上升楔形當(dāng)中，若能成功升越楔形上邊線則將打開上升空間，強(qiáng)阻力1.6120水平。初步支撐位于1.5810.強(qiáng)支撐在1.5745，守穩(wěn)該線則將保持區(qū)間強(qiáng)勢格局。
英鎊兌美元：圖表顯示英鎊匯價繼續(xù)振蕩整理為主。盤中受到英國央行會議紀(jì)要支持，反彈至1.9973，之后匯價便持續(xù)下滑，接連失守1.99和1.98關(guān)口。技術(shù)面，英鎊匯價k線圖顯示，匯價接連失守兩道關(guān)口，跌破20日均線1.9835支撐，進(jìn)一步回撤支撐見于1.9720和1.9589，上方反彈阻力見于1.9905和2.0000。預(yù)期匯價維持在1.9580-2.0000區(qū)間振蕩，建議保持區(qū)間交易策略。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十三
時間一晃而過，彈指之間，202x年已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足?；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
1.能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去，公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠(yuǎn)發(fā)展并不是很理想的，我個人認(rèn)為我們應(yīng)該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這五個月我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，作為我們這個年齡大多數(shù)的人是愿意把錢拿來自己做點什么，所以我的對象應(yīng)該是中老年的人群，我的母親是我的第一個下家，由他的發(fā)展而產(chǎn)生了我們小區(qū)接近有十位的客戶，當(dāng)然這十位客戶如果處理的好的話也許會變成百位，當(dāng)然這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護(hù)這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。
2.就是在門店中，我們的管理模式，以及提成方式。在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團(tuán)隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當(dāng)然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當(dāng)不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團(tuán)隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。
3.最后就是公司的業(yè)務(wù)方面，目前來投資的客戶，x個月的居多，當(dāng)然作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應(yīng)該是給公司創(chuàng)造利益。可是，我們的提成制度在x個月，和x個月之間又產(chǎn)生了一些矛盾，我個人認(rèn)為這并不是提成多少的問題，如果x個月沒得累計，x個月也應(yīng)該沒有累計，既然x個月有累計，在目前大行大市之下，x個月也應(yīng)該有一個合理的規(guī)定。申明，我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當(dāng)然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。在這里，我只是介意一點，希望公司能考慮。
在我們門店看來，xx萬是我們的基數(shù)，也是公司門店的成本，但完成這個基數(shù)后，多于的投資，不論x個月和x個月還有一年，應(yīng)該是資金越多越好，當(dāng)多出的資金形成一個循環(huán)，其實無所謂x個月，x個月，那怕是一個月都沒有什么影響。然后，公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護(hù)這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)€人認(rèn)為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在廣告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認(rèn)為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認(rèn)為哈有一定的影響。
以上我我自己在工作中的一些想法，和總結(jié)，有寫得不對的地方，敬請公司領(lǐng)導(dǎo)理解，原諒，并糾正。在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1.個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。
2.上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。
3.個人還有待于加強(qiáng)投資理財方面的學(xué)習(xí)，和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的產(chǎn)品，以及當(dāng)今的多種投資理財模式，向業(yè)內(nèi)大哥學(xué)習(xí)，模仿他們的成功經(jīng)驗。
俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過202x年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十四
我對房地產(chǎn)銷售非常感興趣，所以我于20__年2月去xi寶安崇明房地產(chǎn)有限公司實習(xí)。實習(xí)由獨立的業(yè)務(wù)運營完成。實習(xí)的內(nèi)容只有兩個：一個是戶外廣告，一個是房地產(chǎn)銷售顧問——。回過頭來看我的實習(xí)報告，覺得很欣慰。它讓我在實踐中了解社會，讓我們學(xué)到了很多課堂上根本學(xué)不到的知識。也開闊了我們的眼界，增長了我們的見識，為我即將走向社會打下了堅實的基礎(chǔ)?；具_(dá)到了學(xué)校要求的實習(xí)目標(biāo)。
通過這幾個月的實習(xí)，我對房地產(chǎn)越來越感興趣，從以前的無知和興趣，到現(xiàn)在日益增長的興趣。
在這段過程中我學(xué)到了很多關(guān)于房地產(chǎn)方面的知識和銷售技能和一系列購房流程。因為在這個部門里干所有事都得親力親為，從約客戶到后面的簽購房合同都得自己辦，所以學(xué)的東西也多，不僅要熟悉自己公司的樓盤還得了解其他的樓盤。包括地段、配套設(shè)施等一系列全方位的知識。我主要總結(jié)出了以下幾點：
1.在該公司的這段時間里我對這家公司的各個部門的職能，負(fù)責(zé)人，人員構(gòu)成有了詳細(xì)的了解。當(dāng)然，對你所在的銷售部門進(jìn)行細(xì)致的分析可以很準(zhǔn)確的定位自己在這家公司或這個部門的位置。有助于我很快適應(yīng)這個新環(huán)境融入這個團(tuán)體。
2.我必須在最短的時間里學(xué)習(xí)到最多的知識還要盡快的掌握所有的知識把它應(yīng)用到實踐當(dāng)中。不然你到哪里，做多久永遠(yuǎn)只能是銷售。這個目標(biāo)是沒有任何捷徑和秘訣的，就是得比別人多接一個客戶，多對客戶報以笑容和責(zé)任心，多思考，多跟同事搞好關(guān)系。就是要比別人活得累一點，正確一點。
3.不管自己的內(nèi)心多么的膽怯，你都要把很自信，精力充沛的，大方得體，整潔干練的一面展現(xiàn)給大家，展現(xiàn)給你的客戶看。不要把自己的任何感情強(qiáng)加在同事、客戶身上，這里不比學(xué)校有同事也不是朋友，你必須用你陽光的一面去影響別人，這樣別人才會去欣賞你，認(rèn)可你。
4.自己一定要把自己的客戶看牢，要讓客戶記住你給客戶留個好印象。當(dāng)你碰到撞單或者別人想搶你客戶的時候，不要顯得很無所謂，不在乎。也不要爭得面紅耳赤，毫不講理。要學(xué)會利用公司制度和同事關(guān)系來維護(hù)自己的利益。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十五
各位同事大家好，入職已有六個月，在六個月的時間里，我在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和同事的幫助下，對業(yè)務(wù)知識以及營銷方式有更深入的了解和運用，個人綜合能力也得到了提升?，F(xiàn)將六個月來的工作情況匯報如下：
一、工作業(yè)務(wù)知識。
通過接待客戶，向同事學(xué)習(xí)，對證券行業(yè)的業(yè)務(wù)知識有比較綜合的理解。剛?cè)肼毜臅r候?qū)緲I(yè)務(wù)和理財產(chǎn)品一知半解，通過三個月的學(xué)習(xí)，基本掌握大部分公司產(chǎn)品的要素，通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況和風(fēng)險承受能力，向客戶介紹適當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品。
二、工作營銷能力。
在業(yè)務(wù)營銷過程中，認(rèn)真學(xué)習(xí)，點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名財富顧問，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白客戶理財投資需求，才能創(chuàng)造條件滿足客戶理財投資需求。在與客戶交流中，要不斷發(fā)掘客戶愛好、興趣、特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需的問題。
三、
存在的問題和不足。
在工作上存在一些需要改進(jìn)的地方，尤其是在挖掘客戶資源，維護(hù)客戶等方面，做的還不足，需要積極拓寬營銷渠道，主動與客戶交流溝通，了解客戶理財需求，努力完成考核指標(biāo)。
四、工作上的計劃。
2022年工作上的計劃，一是主動接觸柜臺客戶，了解有理財需求的客戶的特點，做好客戶營銷，向客戶介紹適當(dāng)?shù)睦碡敭a(chǎn)品。二是積極拓寬營銷渠道，采取折頁宣傳、電話營銷、與銀行機(jī)構(gòu)、通訊機(jī)構(gòu)合作等方式，增加營銷覆蓋率，努力完成考核指標(biāo)。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十六
在發(fā)現(xiàn)問題，認(rèn)識問題之后，我們需要學(xué)以致用，將問題給解決掉。寫工作總結(jié)就是一個解決問題的好方法。親愛的讀者，豆花問答網(wǎng)小編為您準(zhǔn)備了一些理財顧問工作個人總結(jié)，請笑納!
迎來玉兔喜悅之時，回首201_年工總行制定的“201_服務(wù)價值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個主題思想去做好自己本分事情。工作重點目標(biāo)是本著網(wǎng)點中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營目標(biāo)為20__年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實自己的工作能力，用專業(yè)知識贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點整體業(yè)績提升多盡一份力量。
201_年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識方面取得的成績：在擁有保險、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識，鍛煉寫理財專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺有我關(guān)于理財、保險、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財支持團(tuán)隊身份發(fā)表保險專業(yè)文章。在金融理財師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財團(tuán)隊基金宣傳學(xué)習(xí)活動，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會，懂得了很多理財知識，對做好基金營銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點基金營銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點和支行做出理財師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動積極配合網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)做好各項營銷工作，及時把握好上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識，運用到實際工作中，給網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點營銷理財工作。
個人在營銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財師。簡單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動變?yōu)橹鲃?，主動尋找目?biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財產(chǎn)品，我的理財工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
201_年做好本網(wǎng)點優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點300名客戶中有理財金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項工作改變，做為上任理財經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對開欲辦理財金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20__年網(wǎng)點開立理財金卡總數(shù)量410張，自己營銷的業(yè)績占70%以上。個人業(yè)績從接手時，全行網(wǎng)點排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評為先進(jìn)網(wǎng)點受到嘉獎。
20___年工作業(yè)績匯報如下：一年中常規(guī)理財產(chǎn)品營銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點營銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20__年一月至十一月為網(wǎng)點贏得重點營銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險公司營銷訓(xùn)練營活動中取得排名第一成績。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點擁有理財金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對待。
其次，加強(qiáng)投資理財業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，總結(jié)經(jīng)驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優(yōu)點，改正自身的缺點與不足，達(dá)到整個團(tuán)隊的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會，對每一個上門客戶做到認(rèn)真對待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發(fā)dm單，爭取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動營銷的效果，同時這也是對公司的宣傳方式。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點，優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時改正，下次不要再犯。
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
之后懂得的實在很多。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十七
實習(xí)是一次重要的實踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，通過畢業(yè)實習(xí)可以使我們在時間過程中接觸與專業(yè)相關(guān)的實際工作，了解未來就業(yè)工作環(huán)境。特意為大家整理了置業(yè)顧問實習(xí)報告范文，希望對您的工作和生活有幫助。
恭喜你，高貝!在你的實習(xí)報告里，我沒有看到抱怨，害怕，懊悔和懷疑，我看到的是一個氣場十足的置業(yè)顧問，充滿了正能量，誰能想到你工作還不到半年，為你喝彩!為你加油!
邁進(jìn)大學(xué)生活的最后一個年頭，站在我們面前的就是那個向往已久的工作社會，我們的心已經(jīng)開始飛進(jìn)那里。我們高興、我們興奮，因為我們終于可以在這個巨大的舞臺上展現(xiàn)自我，但我們還需要時間去了解這個社會。學(xué)校為了把我們平穩(wěn)的送上社會的大舞臺，為適應(yīng)今后的社會工作奠定基礎(chǔ)，同時完成大學(xué)教育的最后一個重要環(huán)節(jié)，專門安排了我們畢業(yè)實習(xí)。
由于對房地產(chǎn)銷售十分感興趣，所以20____年2月我到了西安沖鳴置業(yè)有限公司實習(xí)。實習(xí)是以獨立業(yè)務(wù)作業(yè)方式完成的。實習(xí)的內(nèi)容只有兩個：一個是戶外廣告的宣傳，另一個是房產(chǎn)銷售——置業(yè)顧問?；仡^總結(jié)我的實習(xí)報告，感到十分的欣慰。它使我在實踐中了解了社會，讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識，也打開了視野、增長了見識，為我即將走向社會打下堅實的基礎(chǔ)?；旧线_(dá)到了學(xué)校要求的實習(xí)目的。為了表達(dá)我收獲的喜悅，我主要從以下幾方面來說明我的實習(xí)情況。
一、實習(xí)公司簡介。
西安沖鳴置業(yè)有限公司是20____年6月經(jīng)國家批準(zhǔn)，是具有專業(yè)資質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)，公司的主要業(yè)務(wù)是專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)項目的全程策劃、推廣、銷售等一系列活動。公司成功策劃銷售了多個樓盤，現(xiàn)擁有優(yōu)秀的房地產(chǎn)和市場營銷精英及管理人員。我實習(xí)工作分為兩個階段，前一個階段是在銷售部做戶外廣告的宣傳工作，工作內(nèi)容是主動尋找客戶，給客戶講商鋪和住宅的地理位置和價格等，如果客戶有意向就留下一個聯(lián)系方式，后期聯(lián)系。后一階段就是在售樓部做置業(yè)顧問，工作的主要內(nèi)容是接待客戶，給顧客介紹樓盤的具體信息，并幫助客戶計算房屋的總價。幫助他們更好的了解整個樓盤的情況。同時給顧客提出一些我們自己的見解。有時配合辦公室人員處理日常工作。
下面是我畫出的兩個工作的業(yè)務(wù)流程圖和樓盤銷售基本流程圖：
1.戶外商鋪宣傳和銷售的業(yè)務(wù)流程:。
尋找顧客——電話約客——談判——客戶回訪——簽合同——售后服務(wù)。
2.房地產(chǎn)銷售的業(yè)務(wù)流程：
尋找顧客——現(xiàn)場接待——談判——客戶回訪——簽合同——辦入住——售后服務(wù)。
二、實習(xí)目的。
1.了解房地產(chǎn)公司部門的構(gòu)成、職能和運作流程。
2.了解房地產(chǎn)公司整個工作流程。
3.確立自己在房地產(chǎn)公司里最擅長的工作崗位。
4.學(xué)習(xí)關(guān)于房地產(chǎn)知識，掌握銷售樓盤的基本職能和技巧。
三、實習(xí)內(nèi)容。
工作內(nèi)容：前期先接受公司培訓(xùn)，對自己的項目了解，經(jīng)過一系列考核(講沙盤，講戶型，講市場等)然后做市場宣傳，對樓盤周邊區(qū)域的樓盤、競爭樓盤做基本了解，比較出我們的優(yōu)勢和劣勢，從而找出應(yīng)對方法。在實習(xí)期間公司對我們也做了一個全方位的培訓(xùn)，包括心態(tài)和技能。對業(yè)務(wù)不熟練的人會直接安排先從約客、帶客開始。每天早上8:30上班到下午8:30下班之間要不斷的打電話約客戶而且公司部門經(jīng)理還要求了客戶量，每個人每10天至少必須約5批客戶，所以說公司在約客戶、帶客戶這方面還是非常重視的。
接待工作描述：售樓處共有四個銷售小組，每天負(fù)責(zé)接待客戶，接聽電話和約客戶。接待的時候第一句是：您好，歡迎光臨學(xué)府街區(qū)，您之前來過我們這里嗎?。要是客戶說來過，就得給客戶找接待過他的銷售人員，這么做是防止撞單或者惡意搶單的情況發(fā)生。如果是第一次來就向客戶介紹我們的樓盤，介紹沙盤，戶型等。讓客戶了解我們的項目具體的位置、附近的配套設(shè)施和升值空間，順利的話就是交定金(小定1000，大定10000)——簽購房合同——做分期——辦入住。這就是整個過程。
接電工作描述：第一句是，您好，先生/女士，我是學(xué)府街區(qū)的置業(yè)顧問(名字)然后問客戶考慮你們的住宅和商鋪不，客戶放電話前要問是怎么了解我們項目的，根據(jù)實際情況對出具體的解答并登記。記得最開始有一次，我打電話剛說：“您好，這里是學(xué)府街區(qū)售樓中心?！彪娫拰γ娴南壬鸵魂嚺^蓋臉的指責(zé)，說“你們這群人一天吃飽沒事干了，整天打騷擾電話!”我直接就和那位先生吵起來了，當(dāng)時經(jīng)理就指責(zé)我，人家不需要就不需要，犯不著吵架。我還很不服氣。慢慢的時間長了，我也學(xué)會了怎么和這類客戶打交道。當(dāng)客戶對你很憤怒很生氣的時候，你自己首先不要急不要燥，靜下心來慢慢跟客戶解釋溝通，這樣子客戶也就會心平氣和下來，溝通才會繼續(xù)。從這件事，我懂得了和任何客戶打交道，自己首先要有一顆平穩(wěn)的心態(tài)。不管客戶在急在燥，自己都不能表現(xiàn)出一絲不耐。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十八
20xx年是金融危機(jī)徹底爆發(fā)的一年，一年中，盡管金融危機(jī)沖擊著我國實體經(jīng)濟(jì)，沖擊我國的資本市場，但華民理財工作室在企業(yè)、學(xué)院、系部大力支持下，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助下，取得了一定成績，基本達(dá)到學(xué)期初的設(shè)想。
一、系列活動的組織策劃鍛煉了工作室成員能力。
理財工作室本學(xué)期共組織了負(fù)責(zé)人選聘、新生招聘、股市沙龍、金融培訓(xùn)、全國金融投資大賽、證券基礎(chǔ)知識競賽等一系列大型活動，再加上每天的正常值班、每天的晨會、每周的例會，這些活動的組織實施給予了工作室成員充分鍛煉的機(jī)會，提高了他們的職業(yè)勝任能力。
二、廣泛的交流渠道調(diào)動同學(xué)們專業(yè)學(xué)習(xí)積極性，提高了專業(yè)技能。
4、專業(yè)老師的下班輔導(dǎo)安排在理財工作室進(jìn)行，及時解決了同學(xué)們專業(yè)學(xué)習(xí)中所遇到的困難。
三、課程實訓(xùn)充實了同學(xué)們理財策劃、理財咨詢服務(wù)的能力。
本學(xué)期個人理財課程利用理財工作室作為自主探究學(xué)習(xí)和討論式學(xué)習(xí)和理財方案設(shè)計的平臺。
本學(xué)期在繼續(xù)加大與華泰證券合作的基礎(chǔ)上，工作室充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，與期貨公司、投資公司多次洽談，商量雙方合作意向，將服務(wù)領(lǐng)域逐步蔓延到期貨、外匯、黃金等領(lǐng)域。
五、理財工作室后期工作設(shè)想。
理財工作室前一段建設(shè)取得了一定成績，但成績只代表過去，后期只有在總結(jié)前期工作的基礎(chǔ)上，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，才能不斷得到提升。具體而言，可從如下幾方面加強(qiáng)理財工作室建設(shè)。
1、繼續(xù)引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，擴(kuò)大合作范圍。
加大與長沙市內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，不斷引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴，是理財工作室擴(kuò)大合作范圍的前提。可將現(xiàn)在僅僅限于股票投資領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范圍拓展到外匯、期貨、黃金等市場。
2、將理財工作室打造成為專業(yè)學(xué)子的第二課堂。
指導(dǎo)老師加強(qiáng)引導(dǎo)，督促同學(xué)們充分利用理財工作室的條件，加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，如從業(yè)資格證考試的準(zhǔn)備，投資分析技能的掌握，通過老師培訓(xùn)、師生交流，老生傳幫帶等形式來完成。
3、理財工作室按產(chǎn)品進(jìn)行部門設(shè)置分工。
當(dāng)理財工作室合作領(lǐng)域擴(kuò)大后，工作室可按金融產(chǎn)品設(shè)置部門，各部門分工合作，各司其職，向自己的服務(wù)對象分析和推廣對應(yīng)領(lǐng)域的產(chǎn)品。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇十九
每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時開機(jī)。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
1.任務(wù)指標(biāo)：
基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%。
理財產(chǎn)品。
個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率xxx%。
理財客戶。
新增戶，完成xxx%。
貴金屬。
任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率xxx%。
白金卡。
任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
貸記卡。
個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率xxx%。
2.學(xué)習(xí)上：
通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3.工作上：
(1)、積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
(2)細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
(3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持xx小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
(4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。
1.部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2.營銷力度有待提高。
1.業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2.營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇二十
似水流年，20__年已接近尾聲，進(jìn)入公司已有一年，回顧這一年來的工作，在公司領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的支持與幫忙下，按照公司的要求，認(rèn)真完成各項工作。經(jīng)過這段時間的學(xué)習(xí)與工作，在以往的工作模式上有了新的改善，工作方式也有了較大的變化，現(xiàn)將一年來的工作情景做簡要總結(jié)：
一、認(rèn)真完成日常工作。
努力提高自身的本事。作為公司的銷售人員，深刻地認(rèn)識到肩負(fù)的重任，所以，在做好日常工作的基礎(chǔ)上，還要不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，針對自我的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向銷售業(yè)績高的同事學(xué)習(xí)成功經(jīng)驗，以提高自身的本事，為今后的工作打下更牢固的基礎(chǔ)。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，加快工作節(jié)奏，提高工作效率，力求周全、準(zhǔn)確，避免疏漏和差錯。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作。
不怕困難、熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。公司秉著“精誠至上，服務(wù)為先”的理念不停的在提高和完善，而自我的學(xué)識、本事和閱歷與其都有必須的距離，所以必須加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)。進(jìn)取提高自身各項素質(zhì)，爭取工作的主動性，職責(zé)心，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。
三、存在的問題和今后努力方向。
工作中存在一些問題和不足，主要表此刻：
1、由于對業(yè)務(wù)的不熟悉，以致工作起來不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高；
2、有些工作還不夠過細(xì)，一些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位；
3、自我的理論水平還跟不上公司工作的要求。在下接下來的工作中，應(yīng)認(rèn)真提高業(yè)務(wù)、工作水平，為公司經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展，努力貢獻(xiàn)自我的力量。
在新的一年即將來臨之際，也意味著新目標(biāo)的開始，我想我應(yīng)努力做到：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓寬知識面，努力學(xué)習(xí)房產(chǎn)專業(yè)知識和相關(guān)工作常識；
3、自身工作作風(fēng)建設(shè)，團(tuán)結(jié)一致，勤奮工作，構(gòu)成良好的工作氛圍。遵守公司內(nèi)部規(guī)章制度，維護(hù)公司利益，進(jìn)取為公司創(chuàng)造更高價值，力爭取得更大的工作成績。
回顧這一年來的點點滴滴，工作的過程中，我還需要更加進(jìn)取主動；這得益于和領(lǐng)導(dǎo)，前輩的交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和期望，同時也佩服他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫忙我，我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自我應(yīng)有的作用。
最終，再次衷心的感激身邊的每一位領(lǐng)導(dǎo)及同事，有了你們這樣好的領(lǐng)導(dǎo)，好同事，在這樣的一個優(yōu)秀的團(tuán)體里，我相信我們的公司明天會更好！在這片熱土上，我們將收獲無限的期望。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇二十一
20__年初，可算是我工作上另一個轉(zhuǎn)折點，更是一個新的開始——加入__，成為其中一員。不知不覺，入職已有一年了，在這一年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“多謝”就能簡單了事的。
之前在__有做過三級市場，對__和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一向向往的工作，多謝我的經(jīng)理給了我這個發(fā)展的好機(jī)會，踏入銷售這一行列中，認(rèn)識一班好同事，學(xué)到的不再是書本那枯燥無味的知識。
記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當(dāng)時我在想我要努力學(xué)習(xí)，考過就能夠接客戶了，由半知半解的我到此刻對銷售流程有必須的了解，學(xué)到了不少的東西，當(dāng)然也少不了同事之間的幫忙。
深入售樓工作之后才發(fā)現(xiàn)其實很多事情要做，要學(xué)的卻是無比的多，銷售知識永遠(yuǎn)是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。
前二個月，都是擔(dān)任見習(xí)置業(yè)顧問，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)著自我接待客戶。在那里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關(guān)規(guī)定各方面都開始有必須的認(rèn)識。
雖然剛開始還有點不習(xí)慣，因為正是樓盤旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自我，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時光問題。即使往后不在這行業(yè)上工作，此刻學(xué)到的這些我相信以后絕對用得上。
4月份，正式升上為實習(xí)置業(yè)顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成。挑戰(zhàn)性很大，一向帶點自負(fù)的我也充滿信心。之后，不斷遇到過問題，但在同事跟經(jīng)理的協(xié)助下，都能順利將工作完成。業(yè)績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉(zhuǎn)介成交5套?？偨痤~__萬元。對入行不久的來說還算是對自我有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。
其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應(yīng)變潛力，國家政策各方面還有待加強(qiáng)。
總之，要學(xué)得多得是，雖然自我還年輕，但心態(tài)還是要擺得正，主動點，用心點，去學(xué)，去做。記得剛?cè)肼?，?jīng)理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”！
20__年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期盼，期望自我還能一如既往地用心去學(xué)，去做，甚至做得更好，更精。
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇二十二
一、學(xué)習(xí)方面。
在沒有加入公司之前我沒有接觸過房地產(chǎn)，對房地產(chǎn)方面的知識不是很懂，甚至能夠說是一無所知。來到公司的時候?qū)τ谛颅h(huán)境，新事物都比較陌生，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場，經(jīng)過努力的學(xué)習(xí)明白了置業(yè)顧問的真正內(nèi)涵以及職責(zé)，并且深深的喜歡上了這份工作，同時也意識到自我的選擇是正確的。
二、專業(yè)知識。
剛到公司的時候我們首先進(jìn)行了專業(yè)知識的培訓(xùn)，由于是初次接觸這類知識，對知識的理解有點慢，可是在領(lǐng)導(dǎo)的解釋和開導(dǎo)下，我逐漸進(jìn)入了主角，明白了這些對于我來說是何等的重要，對以后的工作會有很大的幫忙。同時我們還到興寧北、鳳嶺北和東盟商務(wù)區(qū)進(jìn)行了踩盤，對所學(xué)知識進(jìn)行實踐和運用。當(dāng)時確實能感覺到苦過累過，可此刻回過頭來想一下，想提高要克服最大困難就是自我，雖然當(dāng)時很累很苦，但都照樣堅持下來了。
三、其他方面。
今年10月份的時候我們開始到外展點，學(xué)習(xí)接待客戶，學(xué)習(xí)銷售，外展點的工作流程等等，這對于我們都十分的陌生，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)，讓我們從生疏到熟悉，進(jìn)一步了解各種工作流程等工作資料。在平時的工作中，同事們也給了我很多的提議和幫忙，及時的化解了一個個問題，這份看似簡單的工作，其實更需要細(xì)心與耐心。
四、感想。
在以后的日子中，我會加強(qiáng)自我的專業(yè)知識和專業(yè)技能，以房地產(chǎn)銷售為主要努力方向，此外還要廣泛的了解整個房地產(chǎn)市場的動態(tài)，走在市場的前沿。俗話說：“客戶是上帝”，接待好來訪的客戶是我義不容辭的義務(wù)，在客戶心理樹立良好的公司形象，那里的工作環(huán)境令我十分滿意，領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)愛以及工作條件的不斷改善給了我工作的動力。同事之間的友情關(guān)懷以及協(xié)作互助給了我工作的舒暢感和踏實感。所以我也會全力以赴的做好本職工作，讓自我有更多收獲的同時也使自我變的更加強(qiáng)壯?？傊谶@一年的工作時間里，我雖然取得了一點成績與提高，但離領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有必須的差距。今后我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、踏實工作，充分發(fā)揮個人所長，揚(yáng)長補(bǔ)短，做一名合格的銷售人員，能夠在日益激烈的市場競爭中占有一席之地，為公司再創(chuàng)佳績做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
理財顧問個人實習(xí)總結(jié)篇二十三
20xx年的工作已經(jīng)，回首一年的工作，作為銀行理財經(jīng)理，在工作中不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚(yáng)，當(dāng)然也有很多需要改進(jìn)和提升的地方?，F(xiàn)將本年度工作情況總匯報如下：
一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況。
1、任務(wù)指標(biāo)。
基金個人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率x%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率x%。理財客戶新增戶，完成x%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售x萬，完成率x%。白金卡任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率x%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率x%。
2、學(xué)習(xí)上。
20xx年x月通過了cfp（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3、工作上。
1）、積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來x萬元。
2）、細(xì)心維護(hù)老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進(jìn)行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了x多萬元的貴金屬，為我行增加了x萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。
3）、耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進(jìn)行詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進(jìn)來，所以我基本保持24小時開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子算業(yè)務(wù)。
二、工作中存在的不足。
1、部分大客戶資料信息不全，無法進(jìn)行全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、
明年的工作打算。
1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進(jìn)行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
以上就是我個人20xx年的工作總匯報，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正！
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