理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程(5篇)

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理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程(5篇)
時間:2023-02-27 14:23:28     小編:zdfb

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理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程篇一

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

6、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

7、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

8、分析高端私人客戶的的綜合理財需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.

9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程篇二

1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作;

2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。

5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無需擔(dān)心資源問題。

6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開發(fā),跟進(jìn),并促成合作。

理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程篇三

1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);

2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

理財顧問工作職責(zé)

1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會;

2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;

3、定期與合作客戶進(jìn)行面對面的溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程篇四

1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞,提供理財服務(wù);

4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問工作職責(zé)描述 理財顧問工作流程篇五

1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù);

2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;

3、定期拜訪客戶,了解金融理財需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作;

4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);

5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報;

6、收集競爭對手營銷情況,隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

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