在總結(jié)中，我們可以找到自己的優(yōu)點和長處，同時也能識別并改進自己的不足之處。要盡量精煉地表達自己的意思，避免冗長和啰嗦?？偨Y(jié)范文的質(zhì)量和水平各有不同，請結(jié)合自己的實際情況進行參考和借鑒。
財富顧問工作總結(jié)篇一
—年3月至5月兩個月期間，我在廣州—企業(yè)集團曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。
“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。
自學(xué)能力
“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌羁腆w會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進倉?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。
工作很輕松
在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班，還有3分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。
每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。
財富顧問工作總結(jié)篇二
邁出大學(xué)生活的.最后一個年頭，站在我們面前的就是那個向往已久的工作社會，我們的心已經(jīng)開始飛進那里。我們高興、我們興奮，因為我們終于可以在這個巨大的舞臺上展現(xiàn)自我，但我們還需要時間去了解這個社會。學(xué)校為了把我們平穩(wěn)的送上社會的大舞臺，為適應(yīng)今后的社會工作奠定基礎(chǔ)，同時完成大學(xué)教育的最后一個重要環(huán)節(jié)，專門安排了我們畢業(yè)實習(xí)。
由于對房地產(chǎn)銷售十分感興趣，而且我們就是學(xué)房地產(chǎn)經(jīng)營與估價的專業(yè)的，所以20xx年x月我到了xx地產(chǎn)xx分公司實習(xí)。實習(xí)是以獨立業(yè)務(wù)作業(yè)方式完成的。實習(xí)的內(nèi)容有兩個：一個是戶外廣告的招商，另一個是房產(chǎn)銷售業(yè)顧問?，F(xiàn)在實習(xí)已經(jīng)結(jié)束，回頭總結(jié)我的實習(xí)報告，感到十分的欣慰。
它使我在實踐中了解了社會，讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識，也打開了視野、增長了見識，為我即將走向社會打下堅實的基?；旧线_到了學(xué)校要求的實習(xí)目的。為了表達我收獲的喜悅，我將主要以房產(chǎn)銷售工作來談我的實習(xí)體會。
xx地產(chǎn)是具有專業(yè)資質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)，公司的主要業(yè)務(wù)是專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)項目的全程策劃、樓盤整合營銷、推廣等，是市納稅先進單位。公司成功策劃銷售了多個樓盤，電視、報紙進行過多次全方位報道，公司現(xiàn)擁有優(yōu)秀的房地產(chǎn)和市場營銷精英及管理人員。我實習(xí)工作分為兩個階段，前一個階段是在銷售部做戶外廣告的招商工作，工作內(nèi)容是主動尋找客戶，給客戶講商鋪的地理位置和價格等，如果客戶有意就和約談判。
后一階段就是在售房部做置業(yè)顧問，工作的主要內(nèi)容是接待客戶，給顧客介紹樓盤的信息，并幫助客戶計算房屋的總價。幫助他們更好的了解整個樓盤的情況。同時給顧客提出一些我們自己的見解。有時配合辦公室人員處理日常工作。
時間過的很快，近1年的實習(xí)工作已經(jīng)結(jié)束了，我通過實踐學(xué)到了許多房地產(chǎn)的相關(guān)知識，通過不斷的學(xué)習(xí)逐步提高了自己的業(yè)務(wù)水平。但是作為新人，我深深知道，自己經(jīng)驗還是相對欠缺的，需要不斷的學(xué)習(xí)和磨練。
因此，在以后是正式工作中，我希望通過到銷售第一線的不斷學(xué)習(xí)和實踐，在現(xiàn)場不斷增加自己的經(jīng)驗和見識，爭取使自己的業(yè)務(wù)水平提到一個更高的高度，為公司多做貢獻，更為以后的工作創(chuàng)造輝煌業(yè)績做鋪墊。
新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。在大浪淘沙中讓自己能夠找到自己屹立之地。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。千里之行，始于足下。
財富顧問工作總結(jié)篇三
九月份的工作未見實際成效，讓我十分沮喪，在同事和王經(jīng)理的`幫忙下，我化悲痛為力量，恢復(fù)了斗志，認識到這個月業(yè)績差的原因，以及在下個月的工作中更加注重調(diào)整自我的心態(tài)以及學(xué)習(xí)同業(yè)優(yōu)秀置業(yè)顧問的銷售技巧?，F(xiàn)就九月份工作中的薄弱之處總結(jié)如下:。
1)、沒能很好的調(diào)整自我的銷售心態(tài)，總是太急功近利，急于求成，太注重個人以及公司的銷售業(yè)績，銷售心理戰(zhàn)術(shù)方面做得不夠好。
2)、沒能很好的抓住客戶的購房心理以及吸引客戶的亮點，對客戶沒有針對性的講解，導(dǎo)致沒能很好的了解客戶的購房心理等等。
3)、對樓盤講解過多，沒有進行系統(tǒng)條理的分析客戶的需求而導(dǎo)致客戶聽后當(dāng)耳邊風(fēng)，甚至很多資料客戶不易記住。
4)、對于專業(yè)知識以及樓盤的綜合知識方面，在領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)下基本已經(jīng)很熟練的掌握，但在銷售技巧和技能方面不能很好的運用到實踐中。
以上是在我冷靜的思考下得出的總結(jié)，在下個月的工作中，我必須時刻銘記，應(yīng)對每一位客戶都持續(xù)良好的心態(tài);在銘記和糾正以上各條錯誤的同時，我會自覺學(xué)習(xí)心理學(xué)方面的知識，所謂知己知彼，百戰(zhàn)百勝。我相信，如果能準(zhǔn)確決定出客戶的購房需求，再進行針對性的樓盤解說后，我必須能有優(yōu)異的成績。
財富顧問工作總結(jié)篇四
轉(zhuǎn)眼間，我來安徽祥德 mg 4s 店已經(jīng)小半年。這半年間，從一個都不知道的汽車菜鳥 蛻變成熟知汽車性能的業(yè)務(wù)員。一切從零開始,一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識,一邊摸索市場,遇到維修和 保養(yǎng)方面的難點和問題,我都及時請教有經(jīng)驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在此,我非常 感謝部門同事對我的幫助! 也很感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我展示自我的平臺 這半年間，我不僅僅學(xué)會了基礎(chǔ)的汽車知識，同時也對自己的 mg 品牌有了更深入的了 解， 使我深深的愛上了自己所從事的工作。
在我心里只有熱愛自己的崗位才能做好本職工作。
短短的半年時間，我明白了做好服務(wù)顧問單憑自己的熱愛是不夠得，要學(xué)會如何進行客 戶談判、分析客戶情況的。這些是我一個剛?cè)肼毜牟锁B從前所沒經(jīng)歷過的，而我們老服務(wù)顧 問在客戶接待的過程他們常常會帶著我這個新人， 學(xué)習(xí)接待方面的經(jīng)驗， 這點我非常感謝我 的同事們。
而我每一天應(yīng)該從清晨睜開第一眼開始， 每天早上我都會從自己定的歡快激進的鬧鈴聲 中醒來，然后以精神充沛、快樂的心態(tài)迎接一天的工作。如果我沒有別人經(jīng)驗多，那么我和 別人比誠信；如果我沒有別人技巧多，那么我和別人比服務(wù)。這些一直是我的工作態(tài)度。我 相信只有這樣才能把工作完成的更好。
現(xiàn)存的缺點 對于市場的了解還是不夠深入,對專業(yè)知識掌握的還是不夠充分 ,在與客戶的溝通過程 中,缺乏經(jīng)驗.
工作中不夠細心，容易丟三落四，考慮問題不夠全面，工作不夠仔細，在接待工作中也 有急于滿足客戶的表現(xiàn)，不但影響了自己接待業(yè)務(wù)的開展，也打擊了自己的自信心。我想在 以后的工作中會摒棄這些不良的做法，并積極學(xué)習(xí)、請教老服務(wù)顧問業(yè)務(wù)知識，盡快提高自 己的服務(wù)技能。
13 年工作計劃 公司在發(fā)展過程中，我認為要成為一名合格的服務(wù)顧問，首先要調(diào)整自己的理念，和公 司統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)，明確公司的發(fā)展方向，才能充分溶入到公司的發(fā)展當(dāng)中，才能更加 有條不紊的開展工作。
1繼續(xù)學(xué)習(xí)汽車的基礎(chǔ)知識,并準(zhǔn)確掌握客戶需求動態(tài)
2與客戶建立良好的合作關(guān)系 ，每天都建好客戶信息管理卡，同時對于自己的信心 客戶務(wù)必做到實時跟進，讓更多人知道與了解 mg 車售后，并能親身體驗。
了解客戶的資料務(wù)、 興趣愛好、 家庭情況等，挖掘客戶需求，投其所好，搞好客戶關(guān)系， 隨時掌握信息，重點抓住流失客戶的開展。
3努力完成現(xiàn)定任務(wù)量 .在公司規(guī)定的任務(wù)上，要給自己壓力，要給自己設(shè)定任務(wù)。
不僅僅，要努力完成公司的任務(wù)，同時也完成自己給自己設(shè)定的任務(wù)。我相信有壓力才有動 力。
4對于日常的本職工作認真去完成，切不可偷懶，投機取巧。
5在業(yè)余時間多學(xué)習(xí)一些成功的服務(wù)接待經(jīng)驗，最后為自己所用。
6在工作中做到，勝不驕敗不餒，不可好大喜功，要做到一步一個腳印，踏踏實實的 去做好工作，完成任務(wù)。
7意識上：無論在接待上還是汽車產(chǎn)品知識的學(xué)習(xí)上，摒棄自私、懶惰的性情，用積 極向上的心態(tài)，學(xué)習(xí)他人的長處，學(xué)會謙虛，學(xué)會與上司、朋友、同事更加融洽的相處.
1.衛(wèi)生工作，辦公室值班都要認真完成。
2.每日做好電話接待工作，登記每位來訪客戶的信息，并做好預(yù)約系統(tǒng)。
3.在日常工作中不斷提高在車輛預(yù)檢外觀警惕性，做好預(yù)檢、問診登記，服務(wù)接待中 要保持持久的工作熱情， 準(zhǔn)確無誤的反應(yīng)客戶反應(yīng)問題， 配合好車間的維修工作展開并及時 通知客戶維修進度，最后在交車環(huán)節(jié)，檢查報修項目的完成，及時通知客戶提車。
4 每日.對于事故車輛要及時跟蹤保險公司， 核查確定項目及時高效保證事故車輛按時保 量完成 5 每日自己給自己做個工作總結(jié)，回想一下每天的工作是否有沒做好的。是否需要改 正。
1 總結(jié)當(dāng)月的客戶接待量，分析客戶邀約戰(zhàn)敗原因。
2 總結(jié)當(dāng)月自己的過失和做的比較好的地方。
3 制定下個月自己給自己的任務(wù)，和工作計劃。
最后,感謝公司給我一個展示自我能力的平臺,我會嚴格遵守職業(yè)操守,朝著優(yōu)秀員工的 方向勇往直前.碰到困難不屈不撓,取其精華,去其糟粕,和公司其他同事團結(jié)協(xié)作,讓團隊精神 戰(zhàn)勝一切.
財富顧問工作總結(jié)篇五
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：忙忙碌碌的過了一年，但在我學(xué)到了很多，也懂得了很多，下面把自己工作、學(xué)習(xí)情況在一個總結(jié)，不當(dāng)之處請批評指正。xx年06月我接任維修站索賠員一職，在一周內(nèi)對我所負責(zé)的工作范圍有了新的了解，主要包括:。
2：負責(zé)因質(zhì)量缺陷產(chǎn)品的召回處理；
3：負責(zé)汽車廠家組織的特殊或臨時服務(wù)。
4：負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集和反饋，同時，這也是我在各位領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷指導(dǎo)、在周圍同志關(guān)心幫助下，思想、工作取得較大進步?；仡櫧衲甑墓ぷ髑闆r，主要有以下幾方面的收獲和體會：
一、從嚴要求的環(huán)境下，認識工作，進一步認識自己。我接任維修站索賠員以后才發(fā)現(xiàn)，我對索賠員的理解還只是皮毛上的東西，有很多東西是我從前沒有想到的，因此，我的第一步就是對自己的定位及認識自己的工作。我感到，一個人思想認識如何、工作態(tài)度好壞、工作標(biāo)準(zhǔn)高低，往往受其所在的工作環(huán)境影響。這一點是我體會比較深的。我從一開始的懵懂到現(xiàn)在的熟悉，與上級領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助是分不開的。由于工作的特殊性，索賠工作多且雜，如果讓我概括這一段時間來我部門的工作狀況，就是六個字，即：嚴格、緊張、忙碌。嚴格的工作要求、緊張的學(xué)習(xí)氛圍和忙碌的工作節(jié)奏。從模糊到清晰，我充分認識到自己工作的重要性。工作中，面對領(lǐng)導(dǎo)的高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，面對周圍同事積極向上的工作熱情和積極進取的學(xué)習(xí)態(tài)度，面對緊張高效的工作節(jié)奏，使我深受感染，充分認識到，作為這個集體中的一員，我首先不能給這個集體“抹黑”，托這個集體“后腿”，在此基礎(chǔ)上，要盡快適應(yīng)索賠工作共同創(chuàng)造的“勤奮學(xué)習(xí)、努力工作”的濃厚氛圍之中。在這種環(huán)境影響下，我的力爭在最短的時間里熟悉自己的工作，在這一想法的實現(xiàn)中，我的工作標(biāo)準(zhǔn)也不斷提高，總是提醒自己要時刻保持良好的精神狀態(tài)，時刻樹立較高的工作標(biāo)準(zhǔn)、時刻要維護好這個整體的利益來做好每一項工作。這也是我能夠較好完成這段時間工作任務(wù)的重要保證。
二、在勤奮努力的學(xué)習(xí)中，素質(zhì)得到提升。應(yīng)該說，過去的一年，是勤奮學(xué)習(xí)的一年。一方面，由于自己接任索賠工作的時間比較短，要想在同樣標(biāo)準(zhǔn)的工作中做好做出色，必須付出更多的努力。一方面，我雖然是鈴木索賠出身，但從專業(yè)技能方面講也是有些困難的，而要在很短的時間里上手，對我來說也是一個很大的挑戰(zhàn)，同時心理上也有不小的壓力，但是，我不能因為有困難、有壓力就放棄，所以我必須加倍的努力學(xué)習(xí)、熟悉自己現(xiàn)在的工作?，F(xiàn)在看，回顧過去的這一年，盡管在工作的各個方面中既有欣慰、也有遺憾，但有一點是值得肯定的，就是通過學(xué)習(xí)，使我對自己本職位的業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，都有了一個飛躍式的進展。這也更加驗證了“只要付出，就一定有回報”的深刻道理。
三、做汽車索賠員有基本工作要點。
1.關(guān)注廠家質(zhì)量信息及不公開召回品質(zhì)缺陷處理，
3.每月（或每日）及時與車間維修部門及廠家售后服務(wù)部門核對索賠數(shù)據(jù)，并提供財務(wù)報表。
4.對廠家提供的技術(shù)改進信息及時通報服務(wù)經(jīng)理和技術(shù)經(jīng)理。
5.按時將舊件按照廠家規(guī)定的包裝、托運要求返回廠家。
6.核對已收回索賠款。
6.索賠員負責(zé)鑒定汽車故障零件是否在保修期內(nèi)免費更換，有異議的負責(zé)與廠家跟客戶溝通。橡膠塑料件的質(zhì)保很短，因為這種東西老化磨損較快，發(fā)動機與車身質(zhì)保時間較長。一般情況是由客戶反映故障，4s找出故障原因，并確定應(yīng)更換哪個零件，確定零件是否在索賠范圍的是由索賠員決定的。遇到疑難故障，反復(fù)維修后沒有解決的，技術(shù)總監(jiān)會把情況上報廠家尋求解決方案。雖然索賠員的工作有時是比較的瑣碎，但大小事都是要認真才能做好。所以我都會用心的去做每一件事。感謝部門領(lǐng)導(dǎo)的教誨和公司給予我的機會，在以后的日子里我將加強學(xué)習(xí)，努力工作!
財富顧問工作總結(jié)篇六
轉(zhuǎn)眼間，加入xxx發(fā)展已經(jīng)兩年半時間了，20xx年是房地產(chǎn)起伏最厲害的一年，房價經(jīng)歷了由低至高，又由高至平穩(wěn)的局面，令我覺得房地產(chǎn)這個行業(yè)真是變幻莫測，很富挑戰(zhàn)性。輾轉(zhuǎn)間，又到了20xx年底，對今年的和對行業(yè)的看法，作了如下總結(jié)。
由20xx年xx月xx元平方的均價開售，當(dāng)時反應(yīng)還是覺得偏貴。隨著市場的變化，土地資源短缺，土地價格隨即飛漲，證券市場的全線飄紅，加上外來投資者的追捧，令樓價在短短的半年時間里，升幅到達70%。購房者亦從開始的不理解到后期的搶購場面，能夠說是到了房地產(chǎn)的銷售高峰?？墒呛镁安婚L，由于全國范圍的炒樓風(fēng)氣的興起，令很多真正想買房自住的老百姓對日益高漲的房價只能望樓興嘆。
出現(xiàn)了有房沒人住，有人沒房住的局面，屬于泡沫經(jīng)濟的具體表現(xiàn)。很多大城市更出現(xiàn)了天價房，每平方最高單價竟到達了x元平方，跟本無法想象。到了年底，國家為了防止經(jīng)濟過熱，陸續(xù)出臺很多新政策調(diào)控樓市。整個樓市的價格又從高企漸趨平隱，個別大城市更出現(xiàn)了不一樣程度的樓價下滑的情景，由于銀行政策的收緊，證券市場的不穩(wěn)定，很多投資炒房者也退出了市場，購房者的態(tài)度亦由熱變冷，購房者亦持觀望態(tài)度購房，期望樓價會有所回落。
回望過去，展望將來，本人覺得xxx的房地產(chǎn)市場還是比較健康的。20xx年的房地產(chǎn)市場，隨著銀行放寬資金政策，證券市場或會回升，加上20xx年xx，必定會帶動經(jīng)濟發(fā)展。房地產(chǎn)市場會健康發(fā)展，樓價應(yīng)當(dāng)會逐步回升，公司在xx年亦會有新盤推出市場，應(yīng)當(dāng)會有比較好的發(fā)展空間。
20xx年的銷售業(yè)績比20xx年稍有上升，全年共銷售單位x套，銷售總額為x元，面積為x平方，能夠完成公司下發(fā)的任務(wù)額。在公司領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下，同事的幫忙下，工作本事也得了很大的提高。在實際工作中，我認真完成工作，雖然有時也會有出錯，但我也能端正態(tài)度，誠心改正，工作亦得到了上級的肯定。我決心在20xx年更加努力工作，進取思考，在銷售方面加強自身的硬件，學(xué)習(xí)更好的銷售技巧，令自已有更大的提升。
總結(jié)本年的總體銷售市場，比較上一年還是比較夢想，發(fā)展商亦獲得了較大的利潤。令公司對今后的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望20xx年，本人要以更好的精神面貌去應(yīng)對全新的挑戰(zhàn)，為公司更好的發(fā)展作出貢獻，為來年創(chuàng)造更大的利潤。
財富顧問工作總結(jié)篇七
半年來，感謝在李局長、梅局，孟局正確領(lǐng)導(dǎo)下，在局里領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，活動中心健身房根據(jù)半年前計劃，不斷提高工作人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，樹立帶著感情為老干部，服務(wù)老干部和會員的思想，本著熱心、細心、耐心、真心為老干部，為健身房服務(wù)的工作理念，以活動中心主陣地為龍頭,17年著重抓了以下幾方面的工作：
首先，加強政治學(xué)習(xí)，提高思想認識。全體健身房人員積極參加時事政治學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)老干部各項方針政策，學(xué)習(xí)尊老愛幼，不斷提高自己為老干部服務(wù)的理論水平;加強本職業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，提高服務(wù)技能。其次，將老干部的健身安全為重中之重為了給老干部提供一個好的健身環(huán)境日常保潔、秩序維持、活動設(shè)施的維護保養(yǎng)等工作落到實處，使工作長抓不懈。中心工作分工明確，責(zé)任到人。每天對包干區(qū)域進行衛(wèi)生保潔工作。由于各項服務(wù)到位，管理有序，日常來健身房活動的老干部會員逐漸增多，讓老干部老有所依，老有所樂。
健身飛房有氧10臺跑步機，28倆動感單車力量器械20多種，由教練輪排日常維護面。
面俱到讓所有健身器材排除安全隱患，責(zé)任到人，在加強教練巡視的同時，發(fā)動會員相互監(jiān)督，活動秩序井然有序。除此之外，健身房還可以負責(zé)或協(xié)助各種體育賽事舉辦和活動中心各協(xié)會的服務(wù)，全體人員各司其職，各盡其能，發(fā)揮團隊精神，相互協(xié)作，務(wù)必完成領(lǐng)導(dǎo)下達的任務(wù)。
展望20xx目前健身房發(fā)展趨勢特別好，健身房全體工作人員都準(zhǔn)備好了，將xxx年每一項人任務(wù)都落到實處，給領(lǐng)導(dǎo)一份完美的答卷。
財富顧問工作總結(jié)篇八
辭舊迎新又一年,在貴公司各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和積極配合下,我們完成了20xx年度的法律顧問工作,在這一年間,貴公司的經(jīng)營、管理風(fēng)險也得到了有效的防范。舊的一年過去了,新的一年飄然而至,為總結(jié)工作,繼往開來,更好地為貴公司未來的發(fā)展提供有效的規(guī)范管理及風(fēng)險防范,現(xiàn)將過去一年以來的法律顧問工作從正、反面及建議進行總結(jié)如下：
1、幫助公司整理、制定《公司管理制度》,通過制定《公司管理制度》加強了公司的規(guī)范化管理;明確了公司各部門的日常工作職責(zé),使各部門分工明確,工作職責(zé)分明,業(yè)務(wù)井然有序;積極發(fā)揮了全體員工的積極性、創(chuàng)造性,提高全體員工的技術(shù)、經(jīng)營、管理水平;完善了公司的經(jīng)營、管理體系,增強了公司的競爭力。
2、嚴格審查、制定公司各類合同,通過擬定《瀝青攪拌料加工合同》、《瀝青拌合料供料合同》、《機械設(shè)備租賃合同》、《路面瀝青鋪筑工程承包合同》、《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》《買賣合同》、《和解協(xié)議書》、《合伙協(xié)議》、《融資租賃合同》等及及時審查、修改公司即將簽訂的各類合同,使貴公司完善了公司的合同管理,預(yù)防了風(fēng)險發(fā)生,至目前止未出現(xiàn)任何因合同約定不清、違約等合同糾紛。我認為公司在預(yù)防糾紛的發(fā)生上是取得了一定的成績,為以后合同的進一步履行打下了堅實的基礎(chǔ)。
3、積極參加公司的日常工作會議,了解公司的經(jīng)營,管理情況,對公司日常工作中出現(xiàn)的法律問題及時進行解答、處理。預(yù)防了一些突發(fā)狀況的發(fā)生,使公司生產(chǎn)、管理更加穩(wěn)步有序。
4、協(xié)助貴公司高層赴貴州省,麗江等地對購買設(shè)備及投資項目進行審查把關(guān),在擬定合同時將貴公司的利益永遠放在第一位,在條款的設(shè)計上充分考慮了以后面臨風(fēng)險的救濟途徑,使公司不會被陷入困境。發(fā)現(xiàn)了問題及時言正的向貴公司指出了可能存在的風(fēng)險,使得貴公司在決擇時有了更充分的考慮,使此次投資達到了預(yù)期的目的,也取得了更多的主動權(quán)。
5、參與貴公司的股權(quán)收購商業(yè)談判,分析在可能存在的潛在商業(yè)風(fēng)險,提出合理的建議并及時加以正確的處理,積極維護了公司的利益,預(yù)防了風(fēng)險的發(fā)生。
6、對貴公司的應(yīng)收賬款及時進行跟蹤、了解,針對久拖不還的客戶及時向?qū)Ψ桨l(fā)出《律師函》進行追討,向?qū)Ψ疥U明利害關(guān)系,力爭讓對方盡快支付拖欠公司的款項。
7、妥善處理貴公司與。。。有限公司之間的買賣合同糾紛,積極與對方當(dāng)事人和法官溝通,通過我們的訴訟技巧,避免了訴訟的發(fā)生,為公司爭取了利益最大化和避免了一些不必要糾紛的糾纏。
8、積極處理貴公司與。。。集團有限公司建設(shè)施工合同糾紛一案,及時與對方當(dāng)事人和法官溝通,對話,努力把工作做細、做好,最大程度的使公司資金盡快的回籠。
在20xx年度的法律顧問服務(wù)工作過程中,我們律師的工作取得了一定的效果。通過20xx年度的法律服務(wù),能清晰的看到通過我們律師多角度、全方位的努力工作,貴公司無論是經(jīng)營管理環(huán)境、模式,抑或是公司的盈利能力都得到了顯著的改善,而且從風(fēng)險防范和控制角度看,通過我們律師的顧問服務(wù),20xx年度,我們的工作都有效地實現(xiàn)了貴公司風(fēng)險防范和控制總目標(biāo),公司的風(fēng)險控制能力明顯增強。
1、工作積極性仍需加強,貴公司與我所建立常年法律關(guān)系后,我所由陶應(yīng)強律師負責(zé)。在服務(wù)過程中我所律師有時是被動服務(wù),貴公司所提出的要求和問題是貴公司領(lǐng)導(dǎo)在工作中發(fā)現(xiàn)的,然而貴公司領(lǐng)導(dǎo)不一定熟知整個公司的法律制度,其中許多隱性的問題未能發(fā)現(xiàn),可能就是潛在的風(fēng)險,這點律師服務(wù)不到位,不深入。顧問的目的就在于發(fā)現(xiàn)潛在、隱性的問題,進而通過律師專業(yè)的知識預(yù)以防范,避免以后產(chǎn)生糾紛。
2、顧問工作內(nèi)容和范圍不夠深入。顧問律師雖然起草了《瀝青攪拌料加工合同》、《瀝青拌合料供料合同》、《機械設(shè)備租賃合同》、《路面瀝青鋪筑工程承包合同》、《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》《買賣合同》、《合伙協(xié)議》《融資租賃合同》……但由于律師未跟進合同的履行、實施,就算是一份好的合同但如果細節(jié)注意不夠,仍然會產(chǎn)生糾爭。貴公司的相關(guān)合同簽訂后由于都是非專業(yè)人員監(jiān)督執(zhí)行情況,應(yīng)注意的事項和收集的信息可能不到位,可能達不到法律上的證據(jù)形式和效力的結(jié)果,這可能產(chǎn)生隱性的糾紛,以后律師應(yīng)加強監(jiān)督的力度。
3、貴公司系有限責(zé)任公司,但在20xx年的顧問服務(wù)中,律師未對公司的管理提供法律意見,這是一個大的方面,應(yīng)當(dāng)深入與領(lǐng)導(dǎo)層的溝通,加強對公司的治理。在財務(wù)上律師己未參與任何工作,或許存在與法律規(guī)定不一直之處。
據(jù)本律師所知貴公司僅四名股東。雖然如此,但形式上的如法定的每年必須召開一次股東會、董事會,對會議決議的內(nèi)容,公司應(yīng)當(dāng)備案,便于審計或重大事項有據(jù)可查。
根據(jù)公司法原則,有限公司承擔(dān)的是有限責(zé)任,公司法的原則是資本不變和資本維持。另根據(jù)《公司法》第167條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。本律師建議：每年由執(zhí)行董事制定分配方案,由股東會決議,將提取10%以后的利潤全部分配給股東個人,明確公司財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn),做到資產(chǎn)與注冊資金相對一致即可。若股東長期不分配利潤,將導(dǎo)致本屬股東個人可分取的財產(chǎn)與公司財產(chǎn)混同,一旦出現(xiàn)賠償、解散、破產(chǎn)等情形,勢必將本來可以屬股東分走的財產(chǎn),歸入了公司,最終為公司承擔(dān)了不必要的債務(wù)。
根據(jù)公司法第165條：公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。第202條：公司違反本法規(guī)定,在法定的會計賬簿以外另立會計賬簿的,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款。第203條：公司在依法向有關(guān)主管部門提供的財務(wù)會計報告等材料上作虛假記載或者隱瞞重要事實的,由有關(guān)主管部門對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。第二百零四條公司不依照本法規(guī)定提取法定公積金的,可以對公司處以二十萬元以下的罰款。本律師建議財經(jīng)制定是公司的核心,不僅在聘用相應(yīng)人員上而且在制度上應(yīng)嚴格規(guī)范操勞作,一旦違規(guī)作帳,作帳外帳將可能產(chǎn)生行政處罰的責(zé)任。
員工的素質(zhì)和形象代表著公司的實力、規(guī)模及發(fā)展。員工是公司的組成部份,留住人才是公司仍以發(fā)展的前提和保證,由于有些員工不懂勞動法規(guī),可能隨時流動。本律師建議：首先,制定詳細的規(guī)章制度,對員工嚴格要求,在外界表現(xiàn)出貴公司是一個紀(jì)律嚴明、做事嚴簡、有文化、有修養(yǎng)的正規(guī)大公司,以便提升公司的整體能力,以求在市場經(jīng)濟中更具競爭力;其次,對員工進行法制教育,特別是勞動法律、法規(guī),以便員工能明白自己的所作所為是否合法,會產(chǎn)生怎樣的后果,最終達到讓員工與公司溶為一體,以調(diào)動其積極性、創(chuàng)造性、讓公司獲得更大的利益;最后,豐富員工的文化生活,加強業(yè)務(wù)的培訓(xùn),讓員工明白自己不僅在貴公司獲得發(fā)展,賺取金錢,還能提升自己,提升員工的凝聚力。
若貴公司在作上述重大決策時,應(yīng)該先進行調(diào)研,如政府的政策、規(guī)劃、發(fā)展方向,土地性質(zhì)、規(guī)劃用途、及交通、市場行情、產(chǎn)業(yè)投向、民俗風(fēng)情等等方面。調(diào)研的結(jié)果將影響投資的成敗。
財富顧問工作總結(jié)篇九
2012年9月13日和著風(fēng)伴著雨從重慶來到我的故鄉(xiāng)大足，從大學(xué)踏入社會的第一步也在這開始了。有著對未完成的大學(xué)生活的不舍，有著對社會生活的渴望，有著對未來的生活的擔(dān)憂。
時間過得很快，眨眼間在這里度過了三個月，經(jīng)歷了夏的炎熱，秋的涼爽，冬的寒冷。對于職業(yè)顧問這個工作崗位，我經(jīng)歷了從不會到會一點到會了，從不懂到到一點到懂了。這個過程對于我來說是非常艱辛的，同時也是非常有意義的。從一個啥也不會，沒有任何經(jīng)驗的大學(xué)生，轉(zhuǎn)型為一個房產(chǎn)界的新人。在此感謝公司給了我這個平臺，感謝領(lǐng)導(dǎo)給了我這個機會，讓我能夠踏入這行，讓我有機會展示自我。同時也感謝各位同時對我的幫助，工作上的嚴肅認真，生活上的無微不至。但是作為一個新人，一個不合格的職業(yè)顧問，需要更加的努力學(xué)習(xí)。在此我向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報我在三個月的所得所感：
1樓盤位置區(qū)位因素、基本概況。
小區(qū)就目前的狀況而言，位于整個大足最為偏遠的地方，這是不可否認的。但是作為海棠新城、城南新區(qū)這塊地的位置不會比前面幾塊差。而我們小區(qū)隨著的周圍環(huán)境的配套齊全，以及周邊的一些大的工程項目和幾條主要干道的修建，會使該小區(qū)的位置優(yōu)勢日益明顯突出。簡而言之，買龍騰就是買的是未來。而我們在介紹的時候這一點或許比介紹小區(qū)里面的基礎(chǔ)綠化更為重要，因為現(xiàn)目前小區(qū)內(nèi)的配套都還不是很明顯。商業(yè)的繁華或許可以給此處的住房帶來很多的動力。在接待客戶時所面對的主要問題就是交通不是很方便、距離縣城較遠、買東西不方便、小娃讀書離學(xué)校太遠。而在未成交的客戶中，不能接受這個距離的客戶占有很大的比重。對此我覺得解決距離遠的問題成為客戶成交與否的主要因素。而我們小區(qū)相對于其他樓盤而言最大的優(yōu)點就是價格上的優(yōu)勢、合理的戶型設(shè)計、良好的生活環(huán)境、大手筆的綠化環(huán)境以及未來大足的發(fā)展趨勢。在我自己銷售成交的客戶中，看中這個價格的是占有最大比例的，其次是周邊幾個工作單位的，還有就是出行方便的（龍水方面的客戶喜歡在這個地方買房的比石馬萬古的客戶多）這個主要原因就在于出行乘車方面的。價格、交通、未來發(fā)展三個因素在銷售占有很大的比重。2戶型區(qū)間、戶型分析1)16號樓地理位置優(yōu)越、在整個小區(qū)的中央位置，前后景觀都是相當(dāng)不錯。118類戶型正對花園洋房小區(qū)景觀、南山景區(qū)，97類戶型面對的是中央花園景觀，前后景觀沒有遮擋，間距很大。整體結(jié)構(gòu)是兩梯四戶，全面通風(fēng)采光，十八層電梯洋樓。97戶型緊湊，方正、浪費小、實用性高，總價少。118戶型奢華大氣、贈送面積大、相對于97戶型的加強版豪華版，但是此房戶型過較大，總價多，實用性不夠強，比較擋客戶。16號類最大的賣點就是地理位置好、公攤小、以及就目前現(xiàn)狀來看還有許多樓層可以選，相對于步行房或者說花園洋房來說有競爭力?？梢宰屢恍┫矚g步行房的接受、因為價格較之低、有矮樓層可以選。2）242521三棟高層電梯房是比較好銷的。整體設(shè)計兩梯六戶、全方位采光通風(fēng)，戶型方正、實用性強，公攤不大。同時從三棟高層的銷售情況可以得出一個規(guī)律:目前大足人民喜歡的是八十左右的兩室兩廳以及一百左右的三房。其他的大或者小一點的戶型就沒有如此好走。大戶型總結(jié)上多了，讓一些家庭不怎么接受或者是沒有必要買那么大的或者是經(jīng)濟實力沒那么強?，F(xiàn)在人們思維在多半是看中實用性、經(jīng)濟實惠是最好的。只要基本滿足通風(fēng)采光，戶型緊湊方正一點、也是容易銷售的。目前余下的幾十套大戶型的等到真正需要這類大戶的客戶，或者等到周邊環(huán)境成熟了，會比較好銷。在銷售127戶型時客戶反應(yīng)的情況主要有樓層較高、樓層數(shù)不好、兩間次臥偏小，中間走道浪費過大，以及整體面積較大，總結(jié)上較高。在有108戶型的時候客戶會主要選擇此類戶型，因為在他們眼中覺得該戶型性價比高，相對127戶型而言。3價格利弊4賣方程序（商貸款，公積金，分期，全款，資料......
全面分析，著重介紹，威逼利誘1對于小區(qū)要做全面的透徹的分析，從目前到未來都是有必要的。但是不能一直死板的照搬，要在交談相處之中有意無意的穿插一些好的系統(tǒng)的基本概況。2對待客戶要快速準(zhǔn)確定位，要用最短的時間得出最準(zhǔn)確的信息。最直接的方法就是問客戶需要什么樣的房，面積大小，價格多少，環(huán)境質(zhì)量要求，以及用途（投資、居住、商用）。3在知道了客戶的所需后，要靈活取舍，拿出最適合的商品給客戶，簡單的說就是了解客戶投其所好。4當(dāng)在沒有十分適合客戶的要求時，樓層不喜歡、朝向不好、甚至是戶型也不喜歡。那么這就是最考驗功底的時候了，此刻不能放棄要做的是問客戶為啥子不好不喜歡，然后根據(jù)情況誘導(dǎo)，有時候問、聽也是不錯的選擇。（此處不做詳細書寫了，不是一兩句能說明白，只需記住‘靈活’二字）.5必要的時候逼定，方法很多，手段各異（樓層沒有了、價格會漲、戶型不多了、優(yōu)惠取消了）6保持良好的心態(tài)、高興、開心、有激情、真誠。7隱晦的手段，話說幾分、留幾分。做一些善意的謊言，有時候把自己所有的東西全倒出來會給一些客戶壓力，以及銷售增加困難。此法要張弛有度，趨利避害，不違背原則。8要給客戶留下好的印象、口碑，適當(dāng)?shù)慕o客戶一些好處，在一些小的細節(jié)方面可以適當(dāng)提點。要讓客戶認可，生意不成、人意在。也許他不會買房、但是可能他的朋友會經(jīng)他介紹來的（這是你的能力）。9遇到一些猶豫的客戶或者取舍不定的客戶，有時候需要你我來做決定、當(dāng)仁不讓。選擇一個比較緊的時間，讓客戶沒有更多的時間去考慮。10購房的氣氛可以左右客戶的心理趨向，兩次開盤一次漲價一段時間的簽合同，在這幾個時間段所售房量至少占到總數(shù)的四成以上。而我在這段時間的成交量是50%。由此可見熱鬧緊張的氣氛是多好的催化劑喲。
做銷售之人必然要圓滑世故，和氣生財是王道，時時刻刻記著自己的本職工作（銷售房子）。自己只是一個銷售人員、其他做得再好也抵不上產(chǎn)品銷售得好。和一些人或者說客戶只能建立買賣方的關(guān)系（不是每個人都是），你們之間最主要的是利益所在，各取所需那是最好。單純等于無知，這里是最能體現(xiàn)出來的。人為財死，鳥為食亡這是自然或者社會通常表現(xiàn)出來的慣例。踏踏實實做人，認認真真做事，不可唯利是圖亦不可大公無私，自己的人生準(zhǔn)則。
就目前從事三個月的房產(chǎn)銷售的工作對整個房產(chǎn)行業(yè)來說那是微不足道，只能淺而談知。國內(nèi)房產(chǎn)整體是呈上漲趨勢，房產(chǎn)作為國民經(jīng)濟最主要的動力，是現(xiàn)目前整個經(jīng)濟發(fā)展最為穩(wěn)定的、增長最為快速的。房產(chǎn)聯(lián)系著整個經(jīng)濟的增長，帶動著系列的產(chǎn)業(yè)鏈，由此可以看出是不容易跌落的。就目前大足房產(chǎn)市場來說，整體呈上升趨勢，房產(chǎn)項目在逐漸增多，樓盤在逐漸變大，競爭是越來越激烈。從大足整體規(guī)劃發(fā)展來說，對于龍騰項目是挑戰(zhàn)也是機遇，在我看來機遇更大一些。現(xiàn)目前海棠新城這一片區(qū)，龍騰項目處于最后最遠的地方，但是隨著周邊的配套設(shè)施齊全，其他項目樓盤的建立，那么這個龍騰就不在孤獨偏遠。簡單的說現(xiàn)在龍騰啥子設(shè)施配套都未修成，但仍然有人要會買，那么以后啥子?xùn)|東都成立或者說修建個好了，那么一切都光明了。
從2012年九月三十日開始接待客戶到十二月底總共接待客戶組，成交量，總業(yè)績，九月半套，十月23108811，十一月，十二月。
謝信一樣、弄得像個虛情假意似得）。
在此階段希望有機會成為優(yōu)秀銷售人員，業(yè)績計劃在三千萬。客戶成交量在售房部接待達到三分之一，外展場達到五分之一，業(yè)務(wù)員電話達到十分之一總接待量。希望這些能夠在一年或者一年半的時間完成目標(biāo)。
在兩到三年的時間里我希望完成資本的原始積累，找到自己的人生坐標(biāo)，讓我能夠在這個社會成長起來，熟悉這個社會的一種游戲規(guī)則。
財富顧問工作總結(jié)篇十
我在通博參加了幾天的培訓(xùn)，之后與本月8號在通博正式上班。雖然工作仍不足一個月，但在這短短的近一個月中，的的確確學(xué)到了許多，明白了許多。
咨詢師真正要做到合格，不僅僅是能招到多少學(xué)生，當(dāng)然這是衡量咨詢師能力的標(biāo)準(zhǔn)，但只是其中之一。
而真正具有挑戰(zhàn)性的是對自己所招生源的一種維護。
通過一段時間的電話邀約，我發(fā)現(xiàn)很多家長其實都對當(dāng)前自己孩子所在的教育機構(gòu)多多少少存在一些不滿，但也有很滿意很堅定地要繼續(xù)學(xué)下去。我想這就是后期的一個維護或者是服務(wù)是否到位的問題。我想家長既然花了錢讓孩子上輔導(dǎo)班，都會希望老師時刻把孩子放在心上，把家長放在心上。正如我們自己買了家電，對后期的服務(wù)，也就是售后服務(wù)真正的放在心上。所以咨詢師做得優(yōu)秀，就一定要做到生源的長久性。正如企業(yè)要長青，就要做到服務(wù)的長久性。一個真正合格的咨詢師，做到盡心盡責(zé)，雖然我們不能擔(dān)保孩子一定進步，但是我們可以承諾，我們必將全力以赴。
當(dāng)然，前面所講的應(yīng)當(dāng)是作為咨詢師，首先所要具有的正確的心態(tài)，或者是對自己本職業(yè)的一個端正的心態(tài)，所謂在其位，就要謀其政。
心態(tài)固然重要，但咨詢師本身應(yīng)該具有的素質(zhì)和技能同樣重要。這些都是實實在在的硬件。
首先是專業(yè)性：提供專業(yè)的咨詢服務(wù)，提供權(quán)威性的信息，不能出現(xiàn)前后矛盾。消除咨詢者顧慮。這就需要我們事先真正預(yù)知家長所關(guān)心的問題，然后層層遞進，一點點解答。而之前的準(zhǔn)備工作是必須做好的，包括：家長常問問題的收集與回答，不同年齡段孩子會出現(xiàn)的學(xué)習(xí)或行為問題及產(chǎn)生問題的原因，以及各階段同類學(xué)科的難易特點，銜接特點，學(xué)習(xí)不同類學(xué)科的思維方式及學(xué)習(xí)方法特點等等。都需要很熟悉的掌握。要從潛意思里提醒自己：我就是最專業(yè)的，只有我們自己認為自己是最專業(yè)的，別人才能感覺我們是最專業(yè)的。當(dāng)然靠感覺并不是長久的，掌握真本事才是硬道理。
其次是良好的服務(wù)。
不只是單純?yōu)榱苏猩猩?，而是向渴望求學(xué)的學(xué)子提供超前的服務(wù)理念，即“教育就是服務(wù)”。只有讓學(xué)生真正的感到通過輔導(dǎo)，自己取得了一定程度的進步，家長真正感到，我們的的確確是全心全意為了孩子。
這樣才能做到長久性。
最后就是要做到人性化：以情感人，通過我們設(shè)身處地的為學(xué)生考慮，使學(xué)生家長從感情上傾向于我們，這是體現(xiàn)人性化的重要方面，也是我們招生的重要技巧。
下面介紹下我自己認為比較實用的一些技巧。
1、微笑，無論是電話咨詢還是現(xiàn)場咨詢，微笑都是很神奇的?，F(xiàn)場咨詢就不說了。對于電話咨詢，雖然別人沒有看見我們，但我始終相信“行為跟感覺是同步的”，只有我們真正的將微笑，將那種積極向上的行為表現(xiàn)出來，我們才會不經(jīng)意的將自己高昂的狀態(tài)表現(xiàn)出來。同時我相信，不管與家長是否面對面，我們的狀態(tài)家長都是能感覺到的。
2、傾聽，做銷售首先要學(xué)會傾聽，只有傾聽客戶的心聲，明白客戶的需要，才能抓住關(guān)鍵，“對癥下藥”。
3、贊美，人人都喜歡聽到贊美，適當(dāng)?shù)馁澝烙欣谠鲞M彼此的距離，距離短了，一切就自然水到渠成。當(dāng)然贊美一定要真誠，切忌虛假的贊美，反而弄巧成拙。
另外還有一些溝通時的技巧。比如向家長介紹我們情況是，不可一次性全部將信息說完，一方面家長也沒時間聽，另一方面留點懸念，作為下次預(yù)約的話題。
比如這次可以介紹開課的情況，下次就打電話說有個最新的好消息，接著就是有優(yōu)惠啊，做活動啊之類的?？傊尲议L知道我們在關(guān)心她，同時有話可聊。而不是每次都是千篇一律的那種“開始——結(jié)束”。
電話咨詢中的常見情況1、電話來訪時的瞬間準(zhǔn)備工作。自電話鈴響開始，檢查咨詢物品、周圍環(huán)境，包括咨詢室內(nèi)沒有閑雜人等，電話咨詢紀(jì)錄表，簽字筆。端正姿勢、微笑、清清嗓子。時間不宜太長，太長的話家長很可能會認為我們不忙，要知道我們上班時間是很忙的，會有好多咨詢電話，給家長制造緊張。邀其來機構(gòu)咨詢。
2、電話中自我介紹，微笑，使咨詢者感受到親切、愉快。語音親切、自然；音量略高于普通聊天。結(jié)束語“。。某某家長，再見！有什么需要我?guī)兔Φ牡胤?，?/p>
隨時給我電話。我們是通博教育，我姓舒（最后的強調(diào)是讓家長加深對通博及本人的印象）。
”3、咨詢過程中，多多關(guān)心孩子現(xiàn)在的狀況，多多提建議。不要急于推自己的輔導(dǎo)多么多么好。要讓家長自己感覺好，才是真的好。
4、不可輕易打斷對方談話，更忌諱自己侃侃而談的唱獨角戲。最好有問有答，互動進行。
由于接觸時間較短，領(lǐng)會有限。以上只是自己的一些愚見，希望以后能和同事們多多溝通，互通經(jīng)驗，互相學(xué)習(xí)。
財富顧問工作總結(jié)篇十一
20xx年已經(jīng)接近了尾聲，加入x公司工作已經(jīng)有半年的時間了，回顧這半年以來學(xué)習(xí)工作的感受，我深切的感受到了公司的蓬勃發(fā)展之勢。同時這短短的`大半年學(xué)習(xí)工作中，我懂得了很多知識和經(jīng)驗，更讓自己的人生經(jīng)歷了一份激動，一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷。
從一個對房地產(chǎn)“一無所知”的門外人，到現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，我非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)將今年工作做以下幾方面總結(jié)：
剛剛到公司的時候我對于房地產(chǎn)銷售一竅不通，來到這個項目的時候，對于新的環(huán)境，新的事物都比較陌生，在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場，通過努力的學(xué)習(xí)明白了置業(yè)顧問的真正內(nèi)涵以及職責(zé)，并且深深的喜歡上了這份工作。
心態(tài)決定一切的道理，是在公司領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和幫助下讓我漸漸的明白了。經(jīng)過剛進入公司時的培訓(xùn)讓我放下了浮躁的心態(tài)，心境越來越平靜，更加趨于成熟，能冷靜的處理客戶的抗拒，認同我們。工作在銷售一線，就是要保持一顆良好的心態(tài)，因為我們每天面對形形色色的人和物，要學(xué)會控制好自己的情緒，要以一顆平穩(wěn)的、寬容的、積極的心態(tài)去面對工作和客戶。
專業(yè)知識的掌握是至關(guān)重要的，由于我對房地產(chǎn)知識方面的空白，讓我感到了這份工作的壓力。公司的培訓(xùn)及時的到來是我吸收“營養(yǎng)”的最佳時機，從接電話接待客戶的措手不及到現(xiàn)在的得心應(yīng)手，公司領(lǐng)導(dǎo)給予了我們巨大的幫助。這份成長與公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助關(guān)心是密不可分的。
銷售是一門藝術(shù)，要講究技巧和策略。對于一些問題較多或說話比較沖的客戶不能針鋒相對，對于這種客戶采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會有更多信任。有一些客戶，需要銷售人員的時時關(guān)切，否則，他們有問題可能不會找你詢問，而是自己去找別人打聽或自己瞎琢磨，這樣，我們就會對他的成交喪失主動權(quán)。
所以，以后我要加強與客戶的聯(lián)絡(luò)，時時關(guān)切，通過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機，操控全局，而且還可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機率。各種各樣的客戶群體處理方法讓我茅塞頓開。在工作之余我還會去學(xué)習(xí)一些實時房地產(chǎn)專業(yè)知識和技巧，這樣才能與時俱進，才不會被時代所淘汰。
1、工作中不善于不自我總結(jié)，自我反思，自我檢查，剖析問題根源，查找客戶未成交原因以至于銷售業(yè)績低下，當(dāng)然這包括外在和內(nèi)在因素，外在體現(xiàn)的房地產(chǎn)市場的趨勢，內(nèi)在體現(xiàn)的個人身上，我想個人因素才是主要的因素吧。
2、思想上有時不夠端正，不能及時糾正自己的航向，意志不堅定，自控能力差?？偸钦疫@樣那樣的理由為自己開脫，總覺得自己比別人比起已經(jīng)夠努力了！
3、工作中沒有一個明確的目標(biāo)和詳細的工作計劃。做為一名銷售員如果沒有目標(biāo)，會導(dǎo)致銷售工作放任自由，無緊迫感和壓力，自會導(dǎo)致工作效率低，工作時間得不到合理安排。
4、平時和客戶溝通不夠深入，未能把項目知識及樓盤賣點清晰的傳遞給客戶，及及時的滿足客戶的需求，不能及時的發(fā)現(xiàn)客戶對對項目的優(yōu)勢，劣勢的看法及了解到什么程度。
5、平時在工作中發(fā)展的問題未能及時的請教領(lǐng)導(dǎo)及同事！
6、談客能力還有待提高及增強，逼定存在優(yōu)柔寡斷！
1、完善的工作計劃及個人目標(biāo)，并嚴格落實及執(zhí)行！
2、對客戶間的交流并學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的方法！
3、約客跟進及時及做好客戶分類！
4、用平時工作休息時間閱讀房地產(chǎn)相關(guān)書籍，及其它相關(guān)銷售知識，提高自己素質(zhì)！
5、日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并及時得以有效解決！
6、正思想，保持一顆積極上進心，以良好的精神面貌和積極的心態(tài)投入到下步工作中！
7、加強自身的積極性，創(chuàng)造性，上進心，進取心，不斷強化和完善自身的各項能力！
8、望公司加強相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，使我們的綜合能力和素質(zhì)得到全面提高！
9、希望在工作中好的方面給予保持，不足之處在下不工作加予克服及改進！
以上是我入司以來的工作總結(jié)，不足之處懇請批評指正，從而更好的成長進步！
最后祝公司在新的一年里業(yè)績蒸蒸日上輝煌騰達，領(lǐng)導(dǎo)和同事們身體健康，工作順利！
財富顧問工作總結(jié)篇十二
回首20xx年，有太多的美好的回憶，20xx年本人來到長京行工作，但惟有20xx年這一年的學(xué)習(xí)，讓我深深的感受到了自己進步，但是還是存在不少問題，在處理問題以及工作的方法上也有不足，但我相信在領(lǐng)導(dǎo)的幫助與鼓勵下，我一定會擁有更美好的明天。
財富顧問工作總結(jié)篇十三
在這個月中我最大感受就是自己從迷茫中找到了方向。以前我總是在問自己，我是誰？我能做什么？我想成為誰？我都是一片茫然，在于盧經(jīng)理和扶主管的接觸中我慢慢的明白了一句話：“活在當(dāng)下”。我只有把眼前的每一件事做好，那樣我就會慢慢的進步。人不能放眼未來，只有走好每一步，才能到達頂峰！在這個月中我的總結(jié)與計劃如下：
財富顧問工作總結(jié)篇十四
在接待完后，x經(jīng)理和x主管都會給我指出我哪里做的不好，話哪里沒有講好。我知道那些不好的必須要改正，而且更要掌握。在每天接待中我們最不足的就是在于客戶交談時很不自然、不放松、有小動作、語氣僵硬等。我有時候也不斷的在想為什么會這樣？為了改變這一現(xiàn)狀，我每天大聲朗讀羊皮卷，提高我的精神面貌和語氣，但是效果不佳。
為了更進一步的了解，我解剖自己，我發(fā)現(xiàn)最重要的原因是我沒有自信，喪失了自信，如何能做好這行工作？以后也要加強自己的信心，做好接待。其實還有一點，我自己覺得如果領(lǐng)導(dǎo)鼓勵了我，我會信心是倍增的，干什么都來勁。我記得有人給我說過一句話：“不要怕犯錯，大膽去做，錯了就改，以后不要犯第二次”，對我影響很大。
財富顧問工作總結(jié)篇十五
誠實守信最重要。
創(chuàng)造全新社會。。
財富就是精神，
文明精神傳大家。
財富就是信任，
有了信任，
朋友會越多。
財富也是榮譽，
榮譽也是錢，
得了榮譽多快樂。
財富不是錢，
錢只不過能買來物質(zhì)，
真正財富是誠實、守信。
福建省福州市鼓樓區(qū)第一中心小學(xué)四。
財富。
人人都渴望擁有財富，但不同的人對財富的看法不同：有的人認為財富就是金錢，有的人認為財富是智慧，有的人認為財富就等于權(quán)力......
請你以“財富”為話題寫一篇文章，文體不限，題目自擬，字數(shù)不少于600字。
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財富顧問工作總結(jié)篇十六
各位領(lǐng)導(dǎo)，同事們：
大家上午好。
201x年初，可算是我人生上的另一個轉(zhuǎn)折點，更是一個新的開始——加入深圳中原發(fā)展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“謝謝”就能簡單了事的。
置業(yè)顧問是我一直向往的工作，這是因為置業(yè)顧問是一個極能提高個人素質(zhì)和強調(diào)個人修養(yǎng)的一個專業(yè)性很強的職業(yè)，它不僅要求從業(yè)人員有較好的相貌、親和力、語言表達能力、應(yīng)變能力、觀察能力等，還要求了從業(yè)人員必須具備簡單的營銷能力。所以謝謝我的經(jīng)理給了我這個發(fā)展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學(xué)到的不再是書本那枯燥無味的知識。
記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當(dāng)時我在想我要努力學(xué)習(xí)，考過就可以接客戶了，由半知半解的我到現(xiàn)在對銷售流程有一定的了解，學(xué)到了不少的東西，當(dāng)然也少不了同事之間的幫助。深入售樓工作之后才發(fā)現(xiàn)其實很多事情要做，要學(xué)的卻是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。
前二個月，都是擔(dān)任見習(xí)置業(yè)顧問，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)著自己接待客戶。在這里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關(guān)規(guī)定各方面都開始有一定的認識。
雖然剛開始還有點不習(xí)慣，雖然正是樓盤淡季，但工作也比較多，心里不斷告訴自己，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時間問題。即使往后不在這行業(yè)上工作，現(xiàn)在學(xué)到的這些我相信以后絕對用得上。
4月份，正式升上為實習(xí)置業(yè)顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成。挑戰(zhàn)性很大，一向帶點自負的我也充滿信心。接著，不斷遇到過問題，但在同事跟經(jīng)理的協(xié)助下，都能順利將工作完成。業(yè)績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉(zhuǎn)介成交5套?？偨痤~19491369.5萬元。對入行不久的來說還算是對自己有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。這段時間的工作讓我真正知道要想做一名好的置業(yè)顧問必須做好一下幾點：
一、首先要明確來訪的每位客戶1、他是否對這個項目(樓盤)感興趣的。
2、他可能是公司花了大量的廣告費去宣傳而被廣告吸引來的。
時決定可能就無法夠買該單位了，如客戶意向較強可為客戶辦理預(yù)留登記）。待客戶走后及時收拾打掃接待現(xiàn)場，作好等待工作。整過接待過程應(yīng)做到笑臉相迎、笑臉相送，并把握好與客戶談話的技巧，盡可能的營造一種好的交談氛圍。
二、一個好的置業(yè)顧問不僅要具備房地產(chǎn)銷售行業(yè)的專業(yè)知識最好還要具備比如建筑學(xué)、市場營銷學(xué)、消費者心理學(xué)等其它涉及到銷售及跟消費者心理和行為分析的相關(guān)學(xué)科。但是一個好的置業(yè)顧問更應(yīng)該熟知自己所銷售項目的所有相關(guān)信息（如：樓盤總占地、樓盤總戶數(shù)、戶型分布、價位分布、小區(qū)綠化率、小區(qū)容積率、小區(qū)先進的安防系統(tǒng)及星級的物業(yè)管理、樓盤周圍的市政建設(shè)情況及周邊配套設(shè)施等）。出此以外還應(yīng)該隨時了解到周邊競爭樓盤及整個房地產(chǎn)行業(yè)的相關(guān)信息及發(fā)展走向。只有做到知己知彼才能在以后的`工作中做到客戶有問必能答而且還能向客戶闡述自己的觀點及看法，使客戶相信我是最專業(yè)的置業(yè)顧問，客戶才會產(chǎn)生信任感；這樣才能提高自己的銷售業(yè)績及成交率。從而使自己成為一位最優(yōu)秀的置業(yè)顧問。
三、抓住機會，根據(jù)客戶的心理特征介紹小區(qū)的樓盤總占地、樓盤總戶數(shù)以突出小區(qū)的規(guī)模。然后介紹小區(qū)綠化率、小區(qū)容積率、小區(qū)的配套設(shè)施、星級的物業(yè)管理、樓盤周圍的市政建設(shè)情況及周邊配套設(shè)施等以突出小區(qū)獨特的內(nèi)部優(yōu)勢和區(qū)域位置優(yōu)勢。最后在介紹戶型分布、價位分布、所剩房源的分布等相關(guān)的房源信息。如上述客戶都較滿意沒有提出異議時，可向客戶介紹前期排號或簽定預(yù)售合同的細則。促使客戶盡快交納定金。
四、整理和回訪好自己的客戶每當(dāng)接待完畢一個客戶，就應(yīng)該及時的盡量詳細的記錄下并建立客戶檔案來，以便在回訪時更方便。并對客戶進行分類（如：誠意較高型、正在考慮型、主意不定型、意向購買型、參觀了解型等）。對較可能盡快購買的客戶進行重點回訪，了解并消除客戶的顧慮和心理障礙，加快客戶購買的步伐，加強客戶購買的信心。對意向性不強的客戶要多做回訪，在多次回訪后客戶仍然表示不購買時一定要向客戶詢問不購買的真正原因，并做好分析記錄及時反饋回公司。以便于公司對銷售策略的改進。
五、要學(xué)會排除干擾因素，集中精力攻破客戶。在銷售中，影響客戶購買的人為因素非常多，諸如其家人，朋友，其他客戶等，要注意在銷售過程中要見機，巧妙地排除這些干擾，集中精力對付客戶，使其成交。
六、要有團隊精神。雖然我們作為置業(yè)顧問，都想自己能多賣出房子，獲得最多的利益，但這樣不利于公司的發(fā)展。所以在我們售房時，一人對付不了的客戶一定要團結(jié)，齊心協(xié)力把客戶拿下，為公司獲得最大的利益。同時我們置業(yè)顧問之間也要互相學(xué)習(xí)，這樣我們的團隊才會更強大，公司才會有更大的發(fā)展。
以上是本人在這段時間的感悟，說是來競聘崗位的不如說是談一下自己的感受，因為自己還年輕，還有很多的不足之處，銷售技巧，自身的應(yīng)變能力，國家政策各方面還有待加強?？傊獙W(xué)得多才是，所以在工作中我要擺正自己的心態(tài)，在平時工作中會更加的主動點，積極點，去學(xué)，去做。因為我知道“多去問，多去做，不要怕吃虧，只要做了就沒錯的”！
下半年，也是新的開始。希望領(lǐng)導(dǎo)能給予我機會，讓我在房地產(chǎn)行業(yè)能開辟出一片屬于自己的天地，因為我對于未來，充滿了期待，我熱衷于這一行業(yè)。我也祝愿我自己，能成功。希望自己能一如既往地用心去學(xué)，去做，甚至做得更好，更精。謝謝大家！
財富顧問工作總結(jié)篇十七
財富管理在當(dāng)今的社會中越來越受到重視，人們迫切需要得到專業(yè)的財富管理指導(dǎo)，以優(yōu)化自己的個人財務(wù)狀況。作為一名財富顧問，在職業(yè)生涯中積累了豐富的經(jīng)驗，需要分享出來，以便更好地為客戶提供全方位的服務(wù)和支持。
第二段：探討職業(yè)要素。
如果想要成為一名優(yōu)秀的財富顧問，首先應(yīng)該掌握基本的金融知識和技能，了解各種理財產(chǎn)品的優(yōu)缺點，能夠根據(jù)客戶需求制定合適的投資計劃和方案。而且，還需要具備較強的溝通和人際交往能力，能夠與客戶保持良好的關(guān)系，建立長期信任和合作。此外，要跟蹤市場變化，及時調(diào)整投資組合，做到嚴格的風(fēng)險控制，確?？蛻舻耐顿Y安全和收益。
第三段：分享工作中的體驗。
在我的從業(yè)經(jīng)歷中，我首先意識到了一個重要的事實：財富管理不僅僅是為客戶賺錢，更重要的是保護客戶的資產(chǎn)安全。因此，我會在投資方案中注重風(fēng)險評估和分散，為客戶建立合理的投資結(jié)構(gòu)，控制風(fēng)險和波動性。另外，我發(fā)現(xiàn)在工作中，要做到真正的專業(yè)和客戶至上。我們要及時給客戶提供有用的投資建議和財務(wù)規(guī)劃方案，并且要密切關(guān)注客戶的實際需求，協(xié)助他們達成個人財務(wù)目標(biāo)。
第四段：總結(jié)心得與拓展思路。
在我的職業(yè)生涯中，我深刻認識到財富管理這個行業(yè)的重要性，以及職業(yè)道路上的不斷學(xué)習(xí)和發(fā)展。相信作為一名財富顧問，只有持續(xù)不斷地提高自己的專業(yè)技能和管理理念，才能夠更好地應(yīng)對市場和客戶變化，實現(xiàn)自己的職業(yè)價值。因此，我在日常工作中會保持自律和進取心，不斷挑戰(zhàn)自我，探尋行業(yè)的創(chuàng)新和變化，為客戶打造更好的財富增值方案。
第五段：結(jié)尾。
在不斷的經(jīng)驗積累中，我感受到了財富管理行業(yè)的發(fā)展和變革，也收獲到自己的成長和進步。我相信，未來的財富管理行業(yè)將更加綜合化和智能化，也更側(cè)重于客戶的需求和個性化服務(wù)，作為財富顧問的我們應(yīng)該把握時機，不斷學(xué)習(xí)和更新自己的知識和理念，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的財務(wù)管理服務(wù)。
財富顧問工作總結(jié)篇十八
20xx年初，可算是我工作上另一個轉(zhuǎn)折點，更是一個新的開始——加入深圳中原發(fā)展，成為其中一員。不知不覺，入職已有半年了，在這半年里收獲的實在太多了，說也說不完，要多謝的不單只是一兩個人，更不是一句“多謝”就能簡單了事的。之前在龍崗有做過三級市場，對龍崗和售樓這個行或多或少也有些了解。賣一手樓是我一向向往的工作，多謝我的經(jīng)理給了我這個發(fā)展的好機會，踏入銷售這一行列中，認識一班好同事，學(xué)到的不再是書本那枯燥無味的知識。
記得我來時的運氣比較好，第二天本項目就開盤了，開盤對我這個新人來說是一件很迷茫的事，很多同事都在忙著收獲，當(dāng)時我在想我要努力學(xué)習(xí)，考過就能夠接客戶了，由半知半解的我到此刻對銷售流程有必須的了解，學(xué)到了不少的東西，當(dāng)然也少不了同事之間的幫忙。深入售樓工作之后才發(fā)現(xiàn)其實很多事情要做，要學(xué)的卻是無比的多，銷售知識永遠是個無底深淵，但正因如此，我樂此不疲，越來越喜歡這份工作。
前二個月，都是擔(dān)任見習(xí)置業(yè)顧問，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)著自我接待客戶。在那里，同事都很好，很愿意去教我知識，也很放心讓我去做，去試。慢慢地，接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行相關(guān)規(guī)定各方面都開始有必須的認識。
雖然剛開始還有點不習(xí)慣，因為正是樓盤旺季，工作比較多，但心里不斷告訴自我，不斷想，付出多少，收獲多少，只是時光問題。即使往后不在這行業(yè)上工作，此刻學(xué)到的這些我相信以后絕對用得上。
4月份，正式升上為實習(xí)置業(yè)顧問。開始真真正正接待客戶，獨立一人將所有的工作完成。挑戰(zhàn)性很大，一向帶點自負的我也充滿信心。之后，不斷遇到過問題，但在同事跟經(jīng)理的協(xié)助下，都能順利將工作完成。業(yè)績嘛！這半年來還算一般般，稱不上好，總銷售24套，轉(zhuǎn)介成交5套。總金額19491369。5萬元。對入行不久的來說還算是對自我有個馬馬虎虎的交代，也或者算是一種鼓勵吧。
其實，總的來說，太多的不足之處了，未能一一說明。但最顯然而見的，銷售技巧，自身的應(yīng)變潛力，國家政策各方面還有待加強?？傊?，要學(xué)得多得是，雖然自我還年輕，但心態(tài)還是要擺得正，主動點，用心點，去學(xué)，去做。記得剛?cè)肼殻?jīng)理曾說過“多去問，多去做，不要怕虧，反正做了就沒錯的”！
下半年，也是新的開始。同樣的，對于未來，我充滿了期盼，期望自我還能一如既往地用心去學(xué)，去做，甚至做得更好，更精。
財富顧問工作總結(jié)篇十九
xx已逝，xx已初，又是一年年關(guān)將至。在辭舊迎新的這個契機里，xx年對于寧夏，對于樓市，對于xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，還有對于我，都是充滿希望的一年。我深知個人的發(fā)展離不開公司的發(fā)展，而熱愛則是做好每件工作所不可缺的。所以，在這充滿希望的新一年里，我必將全力服務(wù)公司。熱愛崗位，勤奮工作，嚴于利己，認真專研，繼續(xù)學(xué)習(xí)。用使命般的熱情面對客戶，用認真嚴謹?shù)膽B(tài)度面對我的職業(yè)，為客戶制造感動，為公司制造利潤。
自進入xx公司已逾四年，入職以來，從半知半解到現(xiàn)在對銷售流程有一定的認知，背后其實少不了下功夫，也用了不少時間，當(dāng)然更少不了同事的幫助。接觸置業(yè)顧問的工作后才知道，工作量不大要學(xué)習(xí)的卻無比的多，銷售知識永遠是個無敵深淵。也正因為如此，我才樂此不疲，越來越喜歡這份工作。以前長聽說銷售人員之間為了比拼業(yè)績，爭奪提成，經(jīng)常是不擇手段，詭計迭出。幸運的是我們擁有一個成熟和諧的銷售團隊，同事之間既有競爭更有幫助。每次分歧總能在溝通中消除，每次難題也常常在集思廣益中化解。正因為有這樣一群同事，我才能在銷售部門迅速提升自己。俗話說：近朱者赤近墨者黑。因為有xx這樣濃厚的企業(yè)氛圍和團隊精神，才給了我成長所需的養(yǎng)分。
在日常工作中，除了誠信的態(tài)度，也要總結(jié)出切實可用的的方法來應(yīng)對銷售工作，對此我要做到以下幾點:。
1.不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的,反之你所說的一切都將起到反效果。
2.了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。
3.推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。
4.保持客戶關(guān)系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。
5.確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫助客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。
6.要與同事團結(jié)協(xié)作，這是好的團隊所必須的。
當(dāng)然，再好的方法，也要靠強有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個人需要加強的地方。我想作為xx房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也必須了解,這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺xx房產(chǎn)無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
財富顧問工作總結(jié)篇二十
財富顧問是一項高薪穩(wěn)定的職業(yè)，但人們往往對他們的工作不了解。因此，我選擇了這個職業(yè)，并在這個領(lǐng)域工作了數(shù)年。通過和客戶交流和處理復(fù)雜的財務(wù)問題，我對自己的工作以及行業(yè)有了更深入的了解。在本文中，我將分享一些我在成為財富顧問過程中所學(xué)到的一些心得和體會。
第二段：學(xué)習(xí)和成長。
成為一名優(yōu)秀的財富顧問需要扎實的基礎(chǔ)知識和不斷的學(xué)習(xí)。這個領(lǐng)域的知識很廣泛，涵蓋了投資、稅收、保險、房地產(chǎn)等多個方面。了解和掌握這些知識對工作非常重要。除了基礎(chǔ)知識，財富顧問還需要鍛煉自己的批判性思維和解決問題的能力。通過不斷的學(xué)習(xí)和思考，我們可以更好地幫助客戶規(guī)劃和管理財務(wù)。
第三段：客戶關(guān)系。
財富顧問在工作中和客戶的關(guān)系非常重要。首先，我們需要建立和客戶之間的關(guān)系信任。這需要耐心的溝通和對客戶個性和需求的理解。為客戶制定一個誠信、可靠的財務(wù)計劃，確?？蛻袅私夂托湃巫约旱耐顿Y決定，同時主動跟進并回答客戶的問題，不僅可以維持客戶的滿意度，也有可能拓展我們的業(yè)務(wù)。
第四段：風(fēng)險管理。
財富顧問需要協(xié)助客戶建立并管理投資組合。這就意味著需要考慮風(fēng)險與收益之間的權(quán)衡。我們不能只關(guān)注最大的利潤，而是要找到一種合適的投資策略，使客戶的風(fēng)險合理控制在可接受的范圍內(nèi)。在與客戶的討論中，我們需要讓客戶清楚理解風(fēng)險，并討論一種適合他們的投資組合，能夠幫助他們實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。
第五段：總結(jié)與反思。
作為一名優(yōu)秀的財富顧問，我們需要全面掌握財務(wù)知識，積極建立并維護客戶關(guān)系，管理客戶的投資組合風(fēng)險。通過這些過程，我們可以幫助客戶實現(xiàn)他們的財務(wù)目標(biāo)，也會為自己的職業(yè)發(fā)展帶來更多的機會。這些經(jīng)驗教訓(xùn)使我得出結(jié)論：在這個領(lǐng)域，重點在于做好我們的工作和與客戶建立的信任關(guān)系。通過不斷學(xué)習(xí)和實際操作，我們的能力和經(jīng)驗將逐漸提高，我們所創(chuàng)造的價值將有助于使客戶的生活更加美好。
財富顧問工作總結(jié)篇二十一
什么是置業(yè)顧問？什么是顧問？顧問就是指專業(yè)人士利用其所掌握的專業(yè)知識為單位或個人提供專業(yè)意見。
所以作為賣房子的我們，不是求客戶買房子。記住，客戶絕對不是上帝，但是客戶是我們的朋友，我們提供給朋友專業(yè)的購房選擇，朋友支付給我們報酬?？傊?，卑微的銷售是最差的銷售水平。
做一個強勢的置業(yè)顧問需要具備的條件：
1、內(nèi)心的強大。
2、不斷的總結(jié)。
3、學(xué)習(xí)新的房產(chǎn)知識。
本次培訓(xùn)，主要包括如下幾個方面。
1、要引導(dǎo)客戶的需求，決不能被客戶的需求引導(dǎo)。不要卑微的滿足客戶所有的要求，要學(xué)會對自己的客戶說“不”?！氨豢蛻魻恐亲幼叩闹脴I(yè)顧問，不是一個合格的置業(yè)顧問”
案例：當(dāng)置業(yè)顧問在大致了解了客戶的需求和客戶家庭人口構(gòu)成等基本情況后，要挑選最能使他們點頭稱“是”的戶型、朝向、景觀進行推薦和銷講；要在客戶對某套房子表達出感興趣的言行的時候------學(xué)會說“這套房子已經(jīng)有客戶預(yù)定，我為你調(diào)節(jié)一下??”要使客戶有得來不易的感覺，這樣他們才會重視和珍惜；要在客戶徘徊猶豫的階段，打電話告知他們“你看中的那套房子，已經(jīng)另有客戶看中，請你??”，以催趕他們進行成交。
2、每天激勵自己------身體需要鍛煉，內(nèi)心更需要銷售一套房子不僅是在為公司創(chuàng)造利益，不僅是個人價值的體現(xiàn)，更是邁向人生理想的重要步驟。每次銷售的成功都是一次喜悅。---------每天自我激勵和總結(jié)，會給每個人帶來更多的成功喜悅。
3、直面內(nèi)心的恐懼----我們每個人都有弱點，都有恐懼。有人害怕蛇，有人怕水，有人怕被人拒絕，有人害怕，在年輕的時候，如果我們現(xiàn)在開始分析內(nèi)心恐懼的原因和找出對付恐懼的方法。那么不出十年，未來的歲月就是收獲的歲月。
4、置業(yè)顧問必須在短期內(nèi)盡快改變以前的弱勢銷售習(xí)慣。我們不是在哀求別人買房子，我們是在幫助客戶安家落戶。我們的專業(yè)服務(wù)必須得到客戶的認可。切記，從心里上，我們的房子是最好的。
5、不要單兵作戰(zhàn)。團隊成員的互助能很大程度上提升個人銷售業(yè)績。促使置業(yè)顧問間形成互相幫助、配合的默契，使極大提升團隊銷售能力。方法：置業(yè)顧問間可以兩兩成為幫助對象。當(dāng)一個置業(yè)顧問帶領(lǐng)客戶進行解說時，另一個置業(yè)顧問可以從旁進行巧妙協(xié)助，團隊幫助會增加銷售成功率。
6,反守為攻法：當(dāng)估計顧客有可能提出反對意見時，搶在他們提出之前，有針對性的提出闡述發(fā)動攻勢，有效的排除成交的潛在障礙。
7，重要-----營造氣氛法：營造有利的銷售氣氛是一種藝術(shù)。利用人們的從眾心理制造人氣，大量的成交氣份令顧客有緊迫感，以此來促進大量購買。
8，曲線救國法：在正面推銷不起作用的情況下，可找顧客感興趣的話題，展開廣泛的交流，并做出適當(dāng)?shù)囊龑?dǎo)和暗示，讓顧客感到購買的好處，而達到成交。
9，幫客戶做決定。當(dāng)客戶既貪小便宜又猶豫不決時，利用客戶“過了這個村沒有這個店”的心理，來建議顧客下決心購買。
10、欲擒故縱：要知道買賣雙方總有戒備的心理，在熱情的服務(wù)中不要透漏出成交欲望，要使對方感覺他所選的房子是精品，對方反而感到不能成交很可惜的心理，從而主動和我方成交。
11、激將促銷法：當(dāng)顧客已出現(xiàn)購買的信號，又憂郁不決的時候，銷售人員不是從正面鼓勵購買，而是從反面用某種語言和語氣，暗示對方缺乏某種成交的主觀或客觀條件，讓對方為了自尊下決心排板成交。舉例子：某客戶已經(jīng)表露出喜愛這套房，置業(yè)顧問此時不要當(dāng)面催促其成交，而是委婉的表達：猶豫不決的性格會喪失很多機會。
銷售中六個關(guān)鍵。
1、初步的接觸：找出合理、合適的機會吸引顧客注意，并用與朋友親切交談的語氣與顧客接近，來創(chuàng)造銷售機會。
要求：
a、站立姿勢,雙手自然擺放,保持微笑,面對顧客.
b.站在適當(dāng)位置,掌握時機,主動與顧客接近.
c.與顧客談話保持。
目光接觸,精神集中.
d.漫漫退后讓顧客隨便參觀。
（1）最佳接近時刻：
當(dāng)顧客長時間凝視模型和展板把頭抬起時。
b.當(dāng)顧客注視模型一段時間不動時.
c.當(dāng)顧客忽然停下腳步時.
d.當(dāng)顧客目光在搜尋時.
e.當(dāng)顧客尋求銷售人員幫助時.
（2）接近顧客的方法：打招呼,自然與顧客寒暄,表示歡迎.”你好”,“隨便看”,“你好,有什么可以幫忙”
（3）注意：
a.切忌對顧客視而不見.
b.切勿態(tài)度冷漠.
c.切記機械式回答.
d.避免過分熱情,硬性推銷.
2、揣摩顧客需要：不同的顧客有不同的需要和購買動機，在這時，銷售人員必須盡快了解顧客的需要，才能向顧客推薦最合適的產(chǎn)品。
（1）要求:注意觀察顧客動作、表情是否對樓盤感興趣.詢問顧客需要、引導(dǎo)顧客回答.精神集中,注意傾聽顧客的意見.對顧客的談話做出積極的回應(yīng).
（2）提問的內(nèi)容:。
a.自住還是出租.
b.你喜歡什么戶型及樓別.
c.要多大面積.
（3）千萬要注意：
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