最新保險業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé) 保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)(3篇)

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保險業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé) 保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇一

1、保險主管：

⑴ 對本專營店的保險業(yè)務(wù)進(jìn)行全面掌控

團(tuán)隊建設(shè)：確定本店保險服務(wù)中心成員的具體名單，制定各崗位具體職責(zé)、考核及激勵方案，并對團(tuán)隊成員進(jìn)行培訓(xùn)；

流程建設(shè)：參照本手冊業(yè)務(wù)管理及服務(wù)規(guī)范的要求，晚上本店保險業(yè)務(wù)各項工作流程；

目標(biāo)確定及目標(biāo)達(dá)成：制定新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的業(yè)績目標(biāo)并監(jiān)督達(dá)成； 內(nèi)部協(xié)調(diào)：協(xié)調(diào)新保、續(xù)保、理賠各業(yè)務(wù)板塊的工作，形成承保理賠服務(wù)小組通力協(xié)作的工作氛圍；

業(yè)務(wù)總結(jié)與改善：定期對新保、續(xù)保、理賠業(yè)務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析并制定改善對策；

爭議處理：受理對保險服務(wù)中心成員及對合作保險公司工作人員的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

⑵負(fù)責(zé)向東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部作保險業(yè)務(wù)信息反饋

聯(lián)系窗口：接收乘用車公司水平事業(yè)開發(fā)部關(guān)于保險業(yè)務(wù)的各項通知，并按通知要求實(shí)施具體工作；

報表反饋：審核保險業(yè)務(wù)各項報表并按時效要求發(fā)送業(yè)務(wù)報表。

⑶負(fù)責(zé)專營店與合作保險公司之間的各項協(xié)調(diào)工作

聯(lián)系窗口：是合作保險公司與專營店之間的聯(lián)系窗口，接受并傳達(dá)各項保險政策的變化；

合作協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)對承保小組、理賠小組的各項保險業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

2、承保組長

⑴ 新車承保業(yè)務(wù)管理

新車保險業(yè)務(wù)商談協(xié)助：協(xié)助銷售顧問向客戶進(jìn)行認(rèn)證保險業(yè)務(wù)介紹、促成客戶投保認(rèn)證保險業(yè)務(wù)；

新車保險戰(zhàn)敗管理：監(jiān)督銷售顧問執(zhí)行新車保險戰(zhàn)敗管理要求、每月核查未遵守戰(zhàn)敗管理的銷售顧問及對應(yīng)客戶名單提交保險主管，每月總結(jié)新車戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案；

審核新車投保率排行板的更新情況：每月定期審核新車投保率看板是否按要求進(jìn)行更新。

3、理賠組長

⑴ 理賠業(yè)務(wù)管理

保險事故車返廠管理：督導(dǎo)24小時熱線人員的工作（包括以專業(yè)形象接聽出險電話、記錄出險信息并跟進(jìn)客戶回店維修），每月對保險事故車的返廠情況（包括返廠業(yè)務(wù)提升情況及出險客戶未返廠情況）進(jìn)行書面總結(jié)并提交保險主管； 理賠資金安全管理：指導(dǎo)并監(jiān)督保險接車員、索賠員按要求使用理賠臺帳及理賠

電子動態(tài)表，對每但理賠業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)案檢核，審核索賠員對退案原因及逾期原因的總結(jié)并提交保險主管。

⑵ 受理理賠投訴

受理客戶及合作保險公司對本店車險理賠工作的各項投訴并進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對于超權(quán)限投訴，及時向上級匯報。

4、續(xù)保專員

⑴ 負(fù)責(zé)達(dá)成續(xù)保業(yè)務(wù)目標(biāo)

續(xù)?？傤~（輛數(shù)、金額）目標(biāo)

續(xù)保率目標(biāo)

⑵ 續(xù)保戰(zhàn)敗總結(jié) 每月總結(jié)續(xù)保戰(zhàn)敗原因并向保險主管提交改善方案

5、出單員

⑴ 核算保費(fèi)，現(xiàn)場快速出單及代管保單

核算保費(fèi)：核算并及時更新各車型各車險種的保費(fèi)，提交給續(xù)保專員、銷售顧問進(jìn)行報價；

現(xiàn)場快速出具保險單

負(fù)責(zé)代管保單

⑵ 承保電子檔案的錄入

負(fù)責(zé)按本手冊的要求在“新車承保電子檔案”中及時錄入承保記錄，并按時提交保險主管審核。

⑶ 管理《承保臺帳》并負(fù)責(zé)承保結(jié)算

按出單順序登記《承保臺帳》

監(jiān)督保費(fèi)繳交情況，對于保費(fèi)繳交不全（以《承保臺帳》的簽名為準(zhǔn)）的，不予交付保單；

簡單承保優(yōu)惠是否符合公司規(guī)定，對于不符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)不予交付保單； 每月打印結(jié)算清單并同財務(wù)部出納對帳，跟進(jìn)保費(fèi)結(jié)算情況；

跟進(jìn)合作保險公司的保險代理費(fèi)支付。

6、24小時出險咨詢?nèi)藛T

接聽24小時出險咨詢熱線，對客戶進(jìn)行專業(yè)、熱情的出險咨詢指引； 協(xié)調(diào)保險公司查勘員（或本店代查勘員）及時進(jìn)行現(xiàn)場查勘；

跟進(jìn)出險客戶的后續(xù)處理情況，跟蹤回店維修；

按本手冊要求登記出險咨詢電話的接聽和跟進(jìn)情況（包括是否回店維修、未回店原因）

7、保險接車員

接待事故車輛并對定損、維修事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)安排；

準(zhǔn)確核算事故車輛費(fèi)用組成，并在事故車輛離店前，確?？蛻粢呀?jīng)繳納了自負(fù)部 分的款項，并對保險公司最終回款的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

整理理賠資料并將資料移交給索賠員；

對于沒法賠案，均按本手冊的要求將相關(guān)信息登記入理賠手工臺帳； 負(fù)責(zé)應(yīng)退客戶款項的退款工作。

8、索賠員

審核保險接車員移交的賠案，并錄入理賠電子動態(tài)表；

向保險公司遞交賠案并跟進(jìn)回款工作

與財務(wù)核對回款記錄，并按本手冊要求在理賠電子動態(tài)表進(jìn)行及時更新

每月對新發(fā)生的退案、逾期未回款案進(jìn)行分析，向理賠組長提交書面分析報告（含改善建議）。

9、代查勘人員

接受合作保險公司的委托，按照保險公司的要求，對一部分汽車保險事故進(jìn)行現(xiàn)場查勘

確保代查勘車輛回店維修

篇2：大連農(nóng)商銀行代理保險業(yè)務(wù)督導(dǎo)方案 代理壽險業(yè)務(wù)第二階段整頓督導(dǎo)實(shí)施方案

一、指導(dǎo)思想

堅持以合規(guī)發(fā)展作為主題。認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、落實(shí)監(jiān)管部門工作精神及要求，督促各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)抓好落實(shí)推進(jìn)，總結(jié)、發(fā)現(xiàn)和分析存在問題，并督促解決，同時，及時向上級行反映有關(guān)情況。

二、工作目標(biāo)

結(jié)合業(yè)務(wù)開辦情況，進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，通過開展全面復(fù)查和自糾自查，找出風(fēng)險內(nèi)控制度中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步規(guī)范操作行為，對共性問題做好現(xiàn)場輔導(dǎo)工作，提高行內(nèi)干部員工專業(yè)管理水平，促進(jìn)代理壽險業(yè)務(wù)的規(guī)范化、制度化，有效防范經(jīng)營風(fēng)險。

三、督導(dǎo)內(nèi)容

（一）各支行要組織各層級代理壽險業(yè)務(wù)營業(yè)機(jī)構(gòu)對第一階段摸清底數(shù)工作進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查內(nèi)容包括：

1、是否存在協(xié)助保險公司虛構(gòu)保險中介業(yè)務(wù)、套取資金；

2、挪用、截留、侵占保險費(fèi)或保險金等主要問題；

3、銷售誤導(dǎo)引發(fā)大規(guī)模退保的潛在風(fēng)險隱患。

（二）自糾整改工作內(nèi)容包括：

1、本單位業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的違法違規(guī)問題和風(fēng)險隱患，要采取切實(shí)有效措施開展整改；

2、對難以立即糾正的問題和難以處置的風(fēng)險隱患，要采取措施確保不再發(fā)生并制定整改方案。

（三）化解風(fēng)險工作內(nèi)容包括：

對因誤導(dǎo)銷售、以保險名義傳銷或非法集資等違法行為導(dǎo)致風(fēng)險隱患的，及時進(jìn)行風(fēng)險處置。

（四）完善內(nèi)控工作內(nèi)容包括：

加強(qiáng)代理壽險業(yè)務(wù)管理制度和信息化建設(shè)，強(qiáng)化對代理業(yè)務(wù)管理。

五、工作進(jìn)度安排

1、10月15日-11月10日

支行全面復(fù)查時間，并于11月10日前將自糾整改方案、風(fēng)險處置方案上報總行。

2、11月10日-11月20日

支行整改總結(jié)時間，并于11月20日前將復(fù)查整改工作報告上報總行。

3、11月20日-12月1日

總行組織查擺問題，落實(shí)整改并及時通報。

六、工作要求

1、認(rèn)真履責(zé)，準(zhǔn)確定位。各支行要嚴(yán)格按照第二階段治理整頓指導(dǎo)思想與要求、目標(biāo)任務(wù)與基本原則、方法步驟開展工作，切實(shí)履行督導(dǎo)職責(zé)。加強(qiáng)與總行的溝通協(xié)調(diào)，積極主動開展督促指導(dǎo)，推動復(fù)查整改與業(yè)務(wù)推進(jìn)工作的有機(jī)融 合。找準(zhǔn)工作定位，要積極主動開展督促指導(dǎo)。

2、加強(qiáng)指導(dǎo)，嚴(yán)格把關(guān)。要認(rèn)真指導(dǎo)幫助各層級營業(yè)機(jī)構(gòu)做好各環(huán)節(jié)工作，要堅持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，督導(dǎo)各營業(yè)機(jī)構(gòu)全面理解和貫徹落實(shí)監(jiān)管文件精神，做到思想認(rèn)識到位、工作安排到位、對照檢查到位、整改落實(shí)到位，確保第二階段治理整頓目標(biāo)任務(wù)順利完成。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，在確認(rèn)事實(shí)的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡快整改。

保險業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé) 保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇二

保險業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗位職責(zé)

1、根據(jù)個險營銷業(yè)務(wù)發(fā)展計劃以及業(yè)務(wù)單位各階段業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成情況，督導(dǎo)、推動并對過程、結(jié)果進(jìn)行評估;

2、宣導(dǎo)及推動各項激勵方案的，并解決過程中的常規(guī)問題; 3、建立、完善業(yè)務(wù)追蹤體系，并通過會議經(jīng)營、報表追蹤等方式，跟蹤、指導(dǎo)業(yè)務(wù)單位業(yè)績目標(biāo)達(dá)成情況。

1.負(fù)責(zé)制定公司法務(wù)管理相關(guān)制度及業(yè)務(wù)流程;

2.負(fù)責(zé)審核公司法律文件和各類協(xié)議、合同，并負(fù)責(zé)公司訴訟案件的統(tǒng)籌管理;

3.負(fù)責(zé)配合新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的開發(fā)，提供法律審核意見; 4.負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查機(jī)構(gòu)的法務(wù)管理工作;5.其他法律事務(wù)。

1、協(xié)助具體實(shí)施個人業(yè)務(wù)的銷#輔助策略、內(nèi)部促銷活動的推動以及組織代理人銷售競賽活動、會議等。

2、協(xié)助新人訓(xùn)練，銜接訓(xùn)練。

3、協(xié)助完成團(tuán)隊整體業(yè)績分析，目標(biāo)、活動量及結(jié)果追蹤及分析。

4、部門總經(jīng)理布置的其他工作。

5、協(xié)助各級業(yè)務(wù)人員招募流程的具體實(shí)施、入離司相關(guān)管理,協(xié)調(diào)。

6、協(xié)助對團(tuán)隊業(yè)務(wù)指標(biāo)分析及對重點(diǎn)業(yè)務(wù)人員的業(yè)績面談及輔導(dǎo)。

組織實(shí)施制式培訓(xùn)課程;早夕會經(jīng)營;

根據(jù)業(yè)務(wù)的達(dá)成情況，適時地給予銷售人員輔導(dǎo)和訓(xùn)練;組織實(shí)施產(chǎn)品說明會;制作工作進(jìn)度報告。

1、針對公司各項政令進(jìn)行有效宣導(dǎo)，加強(qiáng)團(tuán)隊文化的傳播; 2、通過對相關(guān)材料的宣導(dǎo)和輔助工具的使用，推動產(chǎn)品特別是新產(chǎn)品的銷售;

3、對競賽方案、目標(biāo)的達(dá)成、考核進(jìn)度等以相關(guān)報表、短信、關(guān)報表、短信、郵件等形式傳達(dá)給各相關(guān)負(fù)責(zé)人;

4、根據(jù)市場調(diào)研情況，在各層級例會上傳達(dá)同行業(yè)的情況、策略、動態(tài)，為部經(jīng)理和各層級業(yè)務(wù)人員提供參考、決策的基本法考核預(yù)警等。

1、協(xié)助業(yè)務(wù)單位經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成，并提供業(yè)務(wù)推動的建議，作為業(yè)務(wù)主管經(jīng)營的參考，2、協(xié)助單位擬定增員教育及訓(xùn)練的計劃。 3、參與業(yè)務(wù)單位培訓(xùn)課程的規(guī)執(zhí)行和授課。4、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)主管與業(yè)務(wù)員間的溝通與輔導(dǎo)

5、參與策劃業(yè)務(wù)單位競賽活動及各項會議匯報活動 6、參與業(yè)務(wù)單位各項業(yè)務(wù)活動管理及績效分析 7、協(xié)助業(yè)務(wù)單位各項行政管理工作 8、協(xié)助落實(shí)與報行公司領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù) 9、協(xié)助業(yè)務(wù)主管作好內(nèi)部管理工作 10、其他臨時事務(wù)

保險業(yè)務(wù)主管崗位職責(zé) 保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)篇三

保險業(yè)務(wù)管理崗位職責(zé)

【篇1：保險公司人員管理崗位說明書】

保險公司人員管理崗位說明書

第一節(jié) 人員管理室主任

崗位概述

人業(yè)務(wù)人力、組織的健康、持續(xù)發(fā)展。

崗位職責(zé)

────為營業(yè)單位提供人力發(fā)展中所需的人力數(shù)據(jù)支持、《基本法》宣導(dǎo)資料等 ──

進(jìn)行檢查、追蹤、管控 ──

報會 ── ──

能與綜合素質(zhì)

──

線提供有力支持 ──利用人員管理室在《基本法》利益分析、人力數(shù)據(jù)分析方 ,并組

織科室成員及人員管理員編寫相關(guān)教材 ──，并提出有關(guān)建

議

──

──對人員管理員進(jìn)行《基本法》、相關(guān)管理政策、人員管理工作知識技能及操作流程、電腦技能等方面的培訓(xùn)

──收集人員管理員關(guān)于基層業(yè)務(wù)單位組織發(fā)展情況及存在問題的信息，先進(jìn)工作經(jīng)驗的交流、

總結(jié)

──直接定級人員的資格審核

──對人員管理員工作質(zhì)量進(jìn)行追蹤、管控與評估 第二節(jié) 人員管理崗

崗位概述

考核、異動、人力狀況分析、職級調(diào)整文件的下發(fā)等。崗位職責(zé)

──新人基本信息錄入情況管控 ── 并存檔

──每月16日后進(jìn)行正式考核計算 ──所轄機(jī)構(gòu)考核結(jié)論查詢與跟蹤 ──

部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行個案處理

──下發(fā)考核結(jié)果文件

──考核資料歸檔 ──

晉升、維持的相關(guān)職級調(diào)整 ──

發(fā)現(xiàn)問題并通報相關(guān)人員

──每月打印離職人員清單并存檔

──定期為所轄機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)人員考核預(yù)警報表及相關(guān)分

析 ──

──業(yè)務(wù)員信息維護(hù)

──人員清單的打印與存檔 ──

證明

第三節(jié) 證件管理崗

崗位概述

與支持。

崗位職責(zé) ──

資格證號的錄入工作

──領(lǐng)取《保險從業(yè)人員資格證書》并下發(fā)──到期代理證的換發(fā)工作 ──

果進(jìn)行總結(jié)與通報

收集辦理《保險從業(yè)人員展業(yè)證書》的相關(guān)資料 ──

員清單

──制作展業(yè)證書并下發(fā)

──

──

下發(fā) 【篇2：保險公司業(yè)務(wù)員工作職責(zé)及安排】

天安財產(chǎn)保險公司市場拓展計劃

1（業(yè)務(wù)：陳健華）

通過與自己公司的多數(shù)客戶進(jìn)行交流，作為一位管理經(jīng)理，和你的銷售團(tuán)隊的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作，一位領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)是幫助自己團(tuán)隊的成員成為更好的銷售人員，你的價值在于，要讓顧客知道，你公司的管理層對和他們做生意以及他們的滿意度非常在意，另一種職責(zé)是，作為在與顧客談判中的更高一級的管理人員來支持自己的銷售人員，增添分量，提高利潤或增加知名度，你能夠向自己的客戶提供什么樣的高層次的管理支持。當(dāng)你想要請進(jìn)一位經(jīng)理來打動客戶時，誰又能和你一起去見他們。當(dāng)你參與這個客戶業(yè)務(wù)時，客戶得到了銷售代表和他們經(jīng)理的雙重服務(wù)，在處理的客戶業(yè)務(wù)中是否有同時擁有銷售代表和經(jīng)理的雙重服務(wù)并從中獲益！

規(guī)劃、設(shè)計、督導(dǎo)、考核和評估等業(yè)務(wù)工作同時去激勵并領(lǐng)導(dǎo)一個銷售團(tuán)隊，也是核心工作！

一、工作職能

市場職能：

1、負(fù)責(zé)市場摸底，通過對一切相關(guān)行業(yè)的市場情況進(jìn)行摸底，選擇目標(biāo)客戶。

2、負(fù)責(zé)市場細(xì)分，通過目標(biāo)客戶的選擇，按客戶經(jīng)營方式特性，區(qū)別業(yè)務(wù)流程及政策。

3、及時搜集并反饋行業(yè)同類型產(chǎn)品或相關(guān)產(chǎn)品的市場價格、運(yùn)作方式及業(yè)務(wù)政策，以備公司根據(jù)市場情況，及時調(diào)整應(yīng)對。

業(yè)務(wù)職能：

1、推進(jìn)所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)區(qū)域或者是業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的客戶開發(fā)，完成銷售任務(wù)。

2、積極拜訪客戶，了解客戶合作意向，發(fā)展業(yè)務(wù)接洽，建立良好的業(yè)務(wù)合作。

3、做好與客戶發(fā)生的業(yè)務(wù)往來帳目，將負(fù)責(zé)的客戶每月情況等帳目信息做好管理，避免不同客戶的價格混淆。 服務(wù)職能： 1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶的定單跟進(jìn)。

2、保單體檢服務(wù)（展業(yè)要求）：1）熟悉保險項目。2）熟悉保險價格。3）保單打分，并用專業(yè)理論為客戶提建議（顧問式銷售）。4）現(xiàn)場預(yù)算和演示的能力。5）建立保障體系，為客戶的保單提供全程服務(wù)。6）建立短信服務(wù)平臺，取得與客戶溝通、信息反饋、加深客情關(guān)系等。

二、業(yè)務(wù)工作安排

（一）市場規(guī)劃

業(yè)務(wù)第一項工作為市場調(diào)查，按公司人員架構(gòu)，區(qū)域分配情況如下：

姓名：區(qū)域：車友俱樂部和協(xié)會、商會、4s維修店店、維修部及公共區(qū)域

姓名：區(qū)域：小區(qū)停車場、社會停車場和其它停車場

姓名：區(qū)域：中小企業(yè)

姓名：區(qū)域：車行

姓名：區(qū)域：10000個有車一族電話營銷

姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。

姓名：區(qū)域：政府招投標(biāo)。

1、以上為小車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。

姓名：區(qū)域：摩托車維修部

姓名：區(qū)域：小區(qū)

姓名：區(qū)域：摩托車車行

姓名：區(qū)域：提供政策，開發(fā)、溝通、協(xié)調(diào)各人壽保險渠道人員加盟。

姓名：區(qū)域：辦證大廳門口流動辦證人員及培訓(xùn)班和小賣部。

姓名：區(qū)域：其它

2、以上為摩托車營銷渠道區(qū)域規(guī)劃。

3、復(fù)制營銷模式，開發(fā)各縣網(wǎng)點(diǎn)，原則是:充分利用和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，形成行業(yè)優(yōu)勢。

4、重視、統(tǒng)一、加強(qiáng)策劃企劃方案，加強(qiáng)人力資源管理，加強(qiáng)客戶關(guān)系管理等。

5、在實(shí)際工作中可以逐步調(diào)整整合資源和區(qū)域。

市場調(diào)查內(nèi)容：

1、每位業(yè)務(wù)人員需要攜帶公司介紹、產(chǎn)品介紹、產(chǎn)品政策及個人名片。

2、根據(jù)各自負(fù)責(zé)區(qū)域，調(diào)查、拜訪以下相關(guān)單位或商家：***建材商、*******

與客戶溝通的內(nèi)容包括：自我介紹、公司產(chǎn)品優(yōu)勢介紹、產(chǎn)品利潤及對客戶帶來的好處、留下個人聯(lián)系方式。3、以上溝通內(nèi)容完成以后，有禮貌地索要客戶名片，及時登記《客戶信息登記表》。

4、當(dāng)天結(jié)束全部拜訪工作以后，根據(jù)拜訪客戶的《客戶信息登記表》，回憶分析與客戶溝通的情況，在《客戶信息登記表》上記錄下客戶合作意向評定，作為二次拜訪的參考。

5、每天早上遞交昨天所有拜訪的《客戶信息登記表》給公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，以備早會會議分析。

6、根據(jù)每個業(yè)務(wù)人員區(qū)域分布情況，每天的客戶拜訪量至少達(dá)到**家，對拜訪數(shù)量不足的情況，必須附有詳細(xì)說明，連續(xù)**周拜訪客戶數(shù)量最少的業(yè)務(wù)人員，將予以****考核。

（二）業(yè)務(wù)跟進(jìn)

1、公司每周一會議分析客戶信息，根據(jù)客戶合作意向的篩選，篩選出重點(diǎn)客戶，作為本周重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶，每個業(yè)務(wù)員要找出客戶進(jìn)一步合作的障礙或不滿意的地方（價格、保項或其它），準(zhǔn)備好二次解答的方案，及時二次登門拜訪。

2、對合作意向明顯，但仍然有信任方面顧慮的客戶，可以請求業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)助進(jìn)一步談判，或者邀請客戶上門了解詳情。

3、在對重點(diǎn)客戶進(jìn)行二次回訪以后，盡量促成合作，同時繼續(xù)擴(kuò)大市場排查范圍，繼續(xù)拜訪新客戶。

（三）業(yè)務(wù)達(dá)成1、對已經(jīng)達(dá)成業(yè)務(wù)合作的客戶，及時做好檔案管理，并將業(yè)務(wù)開單、送單、回款全套流程跟蹤完成，以及時服務(wù)客戶，了解業(yè)務(wù)流程。 2、每家客戶單獨(dú)建立往來臺帳，隨時查看合作進(jìn)度和時間間隔，及時電話詢問客戶的銷售情況，及下次需要的時間和項目，以持續(xù)跟進(jìn)業(yè)務(wù)進(jìn)展，對客戶高度重視，避免客戶流失。

3、公司統(tǒng)一將業(yè)務(wù)達(dá)成的客戶，建立檔案表，有條件的可以拍下客戶在展業(yè)時展示，或者現(xiàn)場使用的效果圖片，做成宣傳單頁，以作為拜訪新客戶的重要參考資料，以吸引新客戶的興趣。

三、

1、公司信息人員，根據(jù)公司定位的目標(biāo)客戶群，從大黃頁中或其它渠道篩選出所有的潛在客戶，并一一將產(chǎn)品資料郵寄給目標(biāo)客戶。（或電郵）2、公司信息人員在寄（發(fā)）出資料以后，必須做好客戶來電咨詢的信息登記，并詳細(xì)詢問來電客戶的單位、電話、姓名，建立《電話咨詢客戶資料》。

3、公司業(yè)務(wù)人員根據(jù)來電客戶的所在區(qū)域，分別由各自區(qū)域的業(yè)務(wù)人員登記拜訪，詳細(xì)洽談合作事宜。

4、對所有公司登記的來電信息中達(dá)成合作的業(yè)績，全部計入所負(fù)責(zé)區(qū)域的業(yè)務(wù)員的業(yè)績中。

5、根據(jù)直郵的效果，公司將進(jìn)一步與更多的個人企業(yè)公司接洽，在大型新建小區(qū)內(nèi)做戶外展示宣傳，通過發(fā)放單頁、提供咨詢服務(wù)等多種方式，結(jié)合公司在一條龍等服務(wù)優(yōu)勢，聯(lián)合進(jìn)行推廣。

四、業(yè)績考評及獎勵

1、本月公司總銷售目標(biāo)為：*******

本月銷售任務(wù)分解為：

姓名：目標(biāo)銷售任務(wù)：

姓名：目標(biāo)銷售任務(wù)：

2、銷售任務(wù)完成及獎勵：（略）陳健華 2011年5月16日

【篇3：保險業(yè)務(wù)員職責(zé)】

保險業(yè)務(wù)員工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)

工作職責(zé)：

1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。

2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。 3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。工作標(biāo)準(zhǔn)： 1、不準(zhǔn)私自報批案件或弄虛作假、虛報冒領(lǐng)。

2、對不符合規(guī)定條件，違章違法的案件，一律拒絕理賠。

3、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，盡心盡責(zé)做好本職工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)。

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