無論是個人的職業(yè)規(guī)劃還是團隊的項目管理，都離不開良好的計劃和執(zhí)行。培養(yǎng)良好的計劃執(zhí)行能力是寫完美計劃的基礎，要有執(zhí)行力才能實現(xiàn)計劃的目標。以下是一些制定計劃的常見錯誤和應對策略。
大客戶部工作計劃篇一
大客戶銷售是指企業(yè)為某個集團大客戶提供的特別銷售服務。20xx新的一年，作為大客戶銷售如何寫工作計劃呢？以下是小編整理的大客戶銷售代表工作計劃書，歡迎閱讀！
大客戶銷售代表是公司上級領導與銷售人員和具體工作之間的紐帶，大客戶銷售代表與銷售團隊代表著公司的形象與品牌，對銷售人員而言，大客戶銷售代表代表著管理、指令、紀律、執(zhí)行力以及提高收入、晉升職位的代言者。所以大客戶銷售代表作為一名銷售負責人，就必須對公司、對客戶及銷售人員盡職盡責。
承上啟下的銷售工作，除了要忠實履行本崗位職責，更要有清醒的市場意識、經(jīng)營意識、創(chuàng)新意識、服務意識，要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問題的能力和強烈的使命感。
其實我個人認為，每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念。一開始，我是不能夠即時知道每位銷售人員的特色在哪里，需等完全了解的時候，就應該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢，如果某個別銷售人員存在可挖掘的潛力，我會對其進行相應的督導，我們相互學習，幫助完成公司下達的銷售指標，從而來彌補其不足之處。
1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批；
2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施；
3、根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備；
4、匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議；
5、洞察、預測危機，及時提出改善意見報批；
6、關注所轄人員的思想動態(tài)，及時溝通解決；
7、根據(jù)銷售預算進行過程控制，降低銷售費用；
8、參與重大銷售談判和簽定合同；
9、組織建立、健全客戶檔案；
10、向直接下級授權，并布置工作；
11、定期向直接上級述職；
12、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定；
13、負責參與制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度，報批后實行；
進行銷售業(yè)績的制定：
銷售業(yè)績的制定要有一定的依據(jù)，不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀，已及公司產(chǎn)品種類，細細劃分。
隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上，甚至可以細分到每一個銷售人員月、半年、一年銷售業(yè)績是多少，從而很完美的完成公司下達的季銷售業(yè)績。最終完成每年的銷售指標。
制定一份很好的銷售計劃，同樣也是至關重要的事情。有句話說的好，沒有理想就永遠不可能達成?？梢姡N售計劃的重要性。當然銷售計劃也是要根據(jù)實際情況而制定的。
定期的銷售總結：
其實，銷售總結工作是需要和銷售計劃相結合進行的。銷售總結主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結果，最終總結出銷售成功的法則。當然，我們可能也會碰上銷售不成功的'案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應該改進的。
定期的銷售總結同時也是我與銷售人員的交流溝通的好機會。我能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便我以及可以給予他們幫助，從而使整個銷售過程順利進行。
銷售總結同樣也可以得到一些相關產(chǎn)品的信息，知道競爭對手的一些動向。要知道，我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
銷售團隊的管理：
銷售團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務，起決定性左右的就應該是銷售團隊。
在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間。我想，每一個隊員都會喜歡自己的工作，喜歡我們的環(huán)境的。
公司為大家創(chuàng)造了很好的企業(yè)文化，同時也給大家提供和搭建了很好的銷售平臺，所以，銷售人員應該感覺到滿足，并胸懷感恩的心，我希望能讓每一位銷售人員學到相應的東西。
績效考核的評定：
績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標，績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)。
1、原本計劃的銷售指標。
2、實際完成銷量。
3、現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
4、月合同量。
5、銷售人員的行為紀律。
6、工作計劃、匯報完成率。
7、需求資源客戶的回復工作情況。
上下級的溝通：
大客戶銷售代表也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務，詳細的落實到每一位銷售人員的身上。在接受任務的同時，也可以反應基層人員所遇到的實際困難。
銷售人員的培訓：
1、提升公司整體形象。
2、提升銷售人員的銷售水平。
3、順利構成合同達成。
以上說的這些都是我覺得銷售計劃中比較重要的。所以我簡單的列舉出來了。其實作為銷售負責還有很多的事情要做。比如：配合財務部門帳款的收取，銷售人員的定位問題，市場評估等等，在這里我也不一一說明了，但是這些事情都是為了整個銷售部門能很好很快的完成銷售任務。
銷售部門就是沖鋒陷陣的士兵，公司的戰(zhàn)略目的很明確，既然要設立一個銷售部，我就要讓銷售部活起來，讓我們的業(yè)績明顯的體現(xiàn)出來。為積極配合公司創(chuàng)造更好、更高的目標努力前進！
大客戶部工作計劃篇二
總則。
第一條。
員工因工作需要出差，必須先填寫《出差申請表》，以及做好出差計劃，寫明出。
差時間、客戶名稱、預期目的，在征得上司同意后方可成行。
第二條。
第三條。
第四條如需住宿按以下標準執(zhí)行：
一線城市。
180元/日（如：北京、上海、廣州、深圳等）二線城市。
150元/日（如：重慶、杭州、寧波、南京等）三線城市。
100元/日（如：貴陽、徐州、南通、煙臺等）。
1、如超過規(guī)定標準部份將不予報銷，標準以內(nèi)根據(jù)發(fā)票實報實銷。
2、在出差的外省市有住家者，公司一律不提供住宿。
3、兩人同時前往一地出差，住宿按一間標準進行報銷。
第五條。
第六條。
第七條。
以上內(nèi)容屬于短期出差，時間不超過一周，如有特殊情況可以申請延期。第八條。
第三章餐費報銷程序。
第三條所報銷發(fā)票應為機打發(fā)票且發(fā)票需打印公司名稱，一般情況下不接受定額發(fā)票。
大客戶部工作計劃篇三
大客戶銷售代表是公司上級領導與銷售人員和具體工作之間的紐帶，大客戶銷售代表與銷售團隊代表著公司的形象與品牌，對銷售人員而言，大客戶銷售代表代表著管理、指令、紀律、執(zhí)行力以及提高收入、晉升職位的代言者。所以大客戶銷售代表作為一名銷售負責人，就必須對公司、對客戶及銷售人員盡職盡責。
承上啟下的銷售工作，除了要忠實履行本崗位職責，更要有清醒的市場意識、經(jīng)營意識、創(chuàng)新意識、服務意識，要求自己有掌控、駕馭、分析、解決問題的能力和強烈的使命感。
其實我個人認為，每位銷售人員都會有自己的一套銷售理念。一開始，我是不能夠即時知道每位銷售人員的特色在哪里，需等完全了解的時候，就應該充分發(fā)揮其潛在的優(yōu)勢，如果某個別銷售人員存在可挖掘的潛力，我會對其進行相應的督導，我們相互學習，幫助完成公司下達的銷售指標，從而來彌補其不足之處。
1.分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批;。
2.擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施;。
3.根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;。
4.匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;。
5.洞察、預測危機，及時提出改善意見報批;。
6.關注所轄人員的思想動態(tài)，及時溝通解決;。
7.根據(jù)銷售預算進行過程控制，降低銷售費用;。
8.參與重大銷售談判和簽定合同;。
9.組織建立、健全客戶檔案;。
10.向直接下級授權，并布置工作;。
11.定期向直接上級述職;。
12.定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定;。
13.負責參與制定銷售部門的工作程序和規(guī)章制度，報批后實行;。
銷售業(yè)績的制定要有一定的依據(jù)，不能憑空想象。要根據(jù)公司的現(xiàn)狀，已及公司產(chǎn)品種類，細細劃分。
隨后要做的事情就是落實到每一個銷售人員的身上，甚至可以細分到每一個銷售人員月.半年.一年銷售業(yè)績是多少，從而很完美的完成公司下達的季銷售業(yè)績。最終完成每年的銷售指標。
制定一份很好的銷售計劃，同樣也是至關重要的事情。有句話說的好，沒有理想就永遠不可能達成?？梢?，銷售計劃的重要性。當然銷售計劃也是要根據(jù)實際情況而制定的。
其實，銷售總結工作是需要和銷售計劃相結合進行的。銷售總結主要目的是讓每一位銷售人員能很具體的回顧在過去銷售的時間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結果，最終總結出銷售成功的法則。當然，我們可能也會碰上銷售不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應該積極面對，看看自己在銷售過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應該改進的。
定期的銷售總結同時也是我與銷售人員的交流溝通的好機會。我能知道銷售團隊里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便我以及可以給予他們幫助，從而使整個銷售過程順利進行。
銷售總結同樣也可以得到一些相關產(chǎn)品的信息，知道競爭對手的一些動向。要知道，我們不打無準備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
銷售團隊的管理可以說是一個學問，也是公共關系的一個重要方面。如今的銷售模式不再是單純的單獨一個銷售人員的魅力了。很好的完成銷售任務，起決定性左右的就應該是銷售團隊。
在所有銷售團隊里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標明確為一個基本前提的基礎上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的銷售團隊就像加入了一個溫馨的大家庭中間。我想，每一個隊員都會喜歡自己的工作，喜歡我們的環(huán)境的。
公司為大家創(chuàng)造了很好的企業(yè)文化，同時也給大家提供和搭建了很好的銷售平臺，所以，銷售人員應該感覺到滿足，并胸懷感恩的心，我希望能讓每一位銷售人員學到相應的東西。
績效考核的評定雖然比較繁瑣，但是勢在必行。對于很好的完成銷售指標，績效考核是一個比較直接的數(shù)據(jù)。
1.原本計劃的銷售指標。
2.實際完成銷量。
3.現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量。
4.月合同量。
5.銷售人員的行為紀律。
6.工作計劃、匯報完成率。
7.需求資源客戶的回復工作情況。
大客戶銷售代表也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級領導布置的任務，詳細的落實到每一位銷售人員的身上。在接受任務的同時，也可以反應基層人員所遇到的實際困難。
銷售人員的培訓：
1.提升公司整體形象。
2.提升銷售人員的銷售水平。
3.順利構成合同達成。
以上說的這些都是我覺得銷售計劃中比較重要的。所以我簡單的列舉出來了。其實作為銷售負責還有很多的事情要做。比如：配合財務部門帳款的收取，銷售人員的定位問題，市場評估等等，在這里我也不一一說明了，但是這些事情都是為了整個銷售部門能很好很快的完成銷售任務。
銷售部門就是沖鋒陷陣的士兵，公司的戰(zhàn)略目的很明確，既然要設立一個銷售部，我就要讓銷售部活起來，讓我們的業(yè)績明顯的體現(xiàn)出來。為積極配合公司創(chuàng)造更好、更高的目標努力前進!
大客戶部工作計劃篇四
作為大客戶銷售，為了我使公司的各方面的工作順利進行，特作出20xx年工作計劃。
作為任何一個以營利為目的的單位來說——只有銷售部才是唯一的贏利單位，其它的都部門均為成本單位。而我們公司的銷售部充其量也只能算是銷貨部，以目前家具市場的競爭激烈程度來看，銷售部必需升級，從被動銷售升級為有科學計劃、有執(zhí)行標準、有量化考核的主動銷售。
1、進行市場一線信息收集、市場調(diào)研工作;。
2、分析市場狀況、需求分析，正確作出市場銷售預測，為庫存生產(chǎn)提供科學的依據(jù);。
3、制定月、季、年度銷售計劃，計劃的參考依據(jù)為今年和去年的同期銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù);。
4、匯總市場信息，提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議。
5、把握重點客戶，控制產(chǎn)品的銷售動態(tài);。
大客戶部工作計劃篇五
似乎從一開始，在2020年希望帶來的一切都是新發(fā)展、新要求，擺在我的眼前，昂首只能選擇前進。
總體觀察，2020年對我取得長足進步；不論與客戶的談判，還是銷售經(jīng)驗與新客戶的接洽工作，都在不斷進步中。
下面是我對公司的品牌推廣提出一些個人見解；
理想中我的品牌戰(zhàn)略：首先，我司是專業(yè)生產(chǎn)汽車制動泵類配件，制動泵是我們的最強的一項，因此在制動泵方面，盡量使用自己的品牌；其次，一些大型經(jīng)銷商會堅持用他們自己的品牌結合我們的產(chǎn)品打入市場，但是我方仍應想方設法將_xx_品牌進入產(chǎn)品中；再者，品牌的打響是靠穩(wěn)定的質量在市場的推廣而建立的，就好比國內(nèi)大多數(shù)消費者認識的優(yōu)質品牌仍以國外品牌為主導，人們知道喝飲料首選什么、什么牌子，買運動鞋看的是什么牌子，手機要買那個牌子，電器產(chǎn)品還是這個牌子的質量更好些，就連買本土轎車都得先看看廠商的國際合作伙伴是日本的還是歐美的，由于那些名牌的質量優(yōu)越，人們就會潛意識的相互之間宣傳；另外，我們公司如今外協(xié)采購外銷的規(guī)模在逐漸增大，針對外協(xié)產(chǎn)品我們應該杜絕用自己的品牌而影響自己_xx_品牌專業(yè)制造制動汽車配件的形象，我們考慮的是長遠的戰(zhàn)略眼光；最后，對企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長遠效益。
隨著公司規(guī)模的不斷壯大、市場格局的深化穩(wěn)定和產(chǎn)品技術含量的節(jié)節(jié)提升，如何有效拓展世界各地的市場份額應是我們的首要問題；如今我們在美國設立分公司，緊接著我們有在伊朗成立分公司的想法，其一切都是為了贏取的市場份額和對當?shù)匾约爸苓吺袌龅挠行Ч芾恚晃覀円膊荒芡沜rm（客戶關系管理）的推動，有效地管理好每個區(qū)域的客戶與我們之間的友好和長期合作的關系炙手可熱，我們要掌握產(chǎn)品優(yōu)勢的主動權去獲取市場而非等客戶來找我們！
7、對于客戶所寄和給的新樣品，我認為我司應該首先對其進行篩選，不能是汽車配件的樣品我們就接受，如果數(shù)量、市場、利潤不是很理想，就立即放棄，過多精力的分散，其結果必定是得不償失。
大客戶部工作計劃篇六
1．統(tǒng)計一次當月的銷量。
2．兌一次費（不帶金銷售的不在次列）。
3．排一次當月醫(yī)生的用量，并重點維護。
4．把同類品種做一次比較，找出差距。
5．系統(tǒng)分析一次客戶資料及竟爭對手。
6．制定一次針對性對策。
7．開發(fā)一位目標醫(yī)生。
8．交一位醫(yī)生做朋友。
9．參加一次市場部每月例會。
10．根據(jù)業(yè)務排名找一次不足。
11．請教一次排名上升業(yè)務員的工作經(jīng)驗。
12．參加或講一次業(yè)務培訓課，并做好記錄。
13．申請一次下月的維護費。
14．細化一次經(jīng)理下達考核目標任務。
15．參加一次市場部娛樂活動，放松自己。
16．交一位醫(yī)藥銷售方面人士做朋友。
大客戶部工作計劃篇七
井然有序的工作計劃是工作能夠順利進行的第一步，在每個工作日結束時應做好次日工作的充分準備。比如：提前詢問自己的搭檔，了解彼此計劃，合理安排宣傳調(diào)查路線；有調(diào)查計劃時應通知客戶何時何地，需要準備材料使調(diào)查快速有效完成；有走訪計劃時應提前通知關鍵人，并準備好禮品。
（2）高效的工作效率。
每天給自己制定一個簡單的日程表。比如：中午約見客戶簽合同放款，上下午做好宣傳、貸后檢查、逾期催收工作，晚上做調(diào)查報告、系統(tǒng)錄入、檔案整理工作。在工作上堅持今日事今日畢，今天能調(diào)查的絕不拖到明天，能多宣傳一戶絕不少走訪一家。
（3）踏實的工作態(tài)度。
踏實的工作態(tài)度不但是對單位的負責也是對自身和家庭的負責。在工作中要摒棄“為領導工作”的想法，從租客心態(tài)轉變?yōu)闃I(yè)主心態(tài)，從要我工作到我要工作，只有保持踏實的工作態(tài)度，才能真正享受工作的過程，實現(xiàn)個人和單位的雙贏！
（4）前后臺密切配合。
在任何工作中缺乏團隊精神必將影響整個單位的業(yè)務發(fā)展，目前在我單位存在“各掃門前雪”現(xiàn)象。存在這種現(xiàn)象我認為有兩個原因一是員工心態(tài)，二是管理決策。比如：在放款過程中，審批效率低下，不能有效發(fā)揮各崗位的作用。我認為在保證審貸分離的狀態(tài)下，各崗位應各司其職，環(huán)環(huán)相扣。在用人上要人盡其才，才盡其用，這樣才能使工作流程高效運行。
大客戶部工作計劃篇八
職責：
1.根據(jù)公司下發(fā)任務，制定銷售計劃，如潛在銷售額、市場動態(tài)、所需的市場支持等;。
3.挖掘行業(yè)大客戶，有效進行客戶談判及客情維系，完成公司下達的業(yè)績指標;。
4.及時了解反饋競爭對手信息、競品信息與行業(yè)活動等;。
5.積極主動地完成上級交辦的工作任務。
任職要求：
1.大學專科及以上學歷，廣告、市場營銷專業(yè)優(yōu)先;。
3.熟悉互聯(lián)網(wǎng)搜索營銷;。
4.優(yōu)秀的團隊合作精神，談判技能，優(yōu)秀的人際交往和協(xié)調(diào)能力，極強的解決問題的能力。
大客戶部工作計劃篇九
私人銀行業(yè)務是一種向社會富裕人士和其家庭提供的以財富管理為核心的專業(yè)化一攬子高層次金融服務。隨著我國居民財富的大幅度增長,金融服務需求發(fā)生了深刻的變化,從以往簡單地通過銀行儲蓄存款獲得利息并保障資金安全,發(fā)展到需要銀行提供包括投資、信托、稅務規(guī)劃、遺產(chǎn)安排、現(xiàn)金管理、股權變動及繼承人教育安排等在內(nèi)的高保密性、高個性化的個人金融服務。銀行、證券公司等金融機構先后推出了自己的準私人銀行業(yè)務,或者說是“貴賓理財”。例如,1998年工商銀行的“理財金賬戶”,2002年招商銀行的“金葵花”理財?shù)鹊取?007年中國銀行與蘇格蘭皇家銀行合作推出了私人銀行服務。雖然中資銀行貴賓理財業(yè)務開展得轟轟烈烈,但僅僅是私人銀行業(yè)務發(fā)展的起步階段,還有明顯的不足和缺陷。
一、制約我國私人銀行業(yè)務發(fā)展的因素。
(一)銀行自身因素。
目前我國各家私人銀行都是由各自的商業(yè)銀行新設私人銀行部而成。我國銀行過去主要專注于公司業(yè)務,開展個人金融業(yè)務經(jīng)驗不足,高端客戶服務基本上是空白,與私人銀行業(yè)務要求相比較還存在很多問題。
1、認識不足。國內(nèi)大部分銀行對私人銀行業(yè)務的重要性認識不足,在思想上、理論上沒有做好大力開拓個人金融領域的充分準備,缺乏科學的長遠的規(guī)劃,措施不完備,工作中盲目性較大,影響了產(chǎn)品的推廣及私人銀行業(yè)務的健康發(fā)展。
2、組織體系不合理。目前國內(nèi)銀行大多實行的仍然是總行以行政管理為中心、分行以經(jīng)營為中心的橫向塊式的經(jīng)營管理體制,相比較國外銀行的事業(yè)部制,這種模式資源配置過于分散、效率低下,不適應財富管理業(yè)務自身的發(fā)展規(guī)律。
3、專業(yè)人才匱乏。一流的人才是私人銀行業(yè)務成功的關鍵因素,西方私人銀行家大多學歷出眾,從業(yè)時間長,經(jīng)驗非常豐富,許多人更是身兼投資顧問、股票經(jīng)紀、保險經(jīng)紀等多個行業(yè)執(zhí)照。但目前我國能夠精通各種金融業(yè)務的人才匱乏,許多具有培養(yǎng)潛質的高素質的金融人才多數(shù)處于領導崗位,很難去做私人銀行家。
4、產(chǎn)品單一、同質性高。私人銀行業(yè)務除傳統(tǒng)的個人信用、按揭貸款等零售銀行業(yè)務外,還包括結構性產(chǎn)品、離岸基金、保險規(guī)劃、稅務規(guī)劃、財產(chǎn)信托等橫跨銀行、證券和保險等業(yè)務領域。但在目前分業(yè)經(jīng)營的模式下,往往僅是結構性投資產(chǎn)品、信托產(chǎn)品,充其量也就是單一理財產(chǎn)品,而且銀行間模仿性強,無法營造差別優(yōu)勢,很難滿足高端客戶個性化、綜合性的金融服務需求。
5、營銷手段落后、難以突破。在銀行的各種業(yè)務中,私人銀行業(yè)務層次最高,其產(chǎn)品對我國銀行和居民來說大多是新產(chǎn)品,新產(chǎn)品能否被人們所接受和能否高效率的銷售出去在很大程度上取決于營銷的成敗。傳統(tǒng)的批發(fā)銷售方式、依賴固定的柜臺推銷產(chǎn)品等落后的營銷手段使銀行推出的新產(chǎn)品往往無人問津。
(二)觀念因素。
1、對私人銀行存在認識誤區(qū)。我國居民對私人銀行業(yè)務不僅陌生而且存在認識誤區(qū),將私人銀行理解為“私人辦的銀行”,不知其內(nèi)涵更不懂得其運行機制,而且多數(shù)居民對“私”比較敏感,一般不愿意接受“私人辦的銀行”的服務。
2、對銀行有償服務的意識還很淡薄。長期以來,我國居民已經(jīng)習慣了銀行的無償服務,對銀行提供服務的一些合理收費不理解、不支持,在一定程度上抑制了私人銀行業(yè)務的發(fā)展。
3、對財富增值的需求強于財富保護和財富傳承的需求。我國高收入階層從年齡分布來看,以41歲-55歲的人居多(占到65%),這些人正處于財富積累的旺盛時期,不僅精力充沛,而且承擔風險的能力強,他們不善于或不在意財富的保護和傳承,特別是處于高端的富裕階層,對財富管理不甚敏感,追求的是財富的進一步增值,注重的是“錦上添花”,而非財富的保護和傳承。
4、對私密性的要求高,很難與銀行進行有效的溝通。中國人歷來講究財不外露,并且目前的高收入者中,也有相當?shù)膶倩疑蜻`法所得,所以除個別情況外,高收入階層大都不會張顯財富。在這種文化背景下,高收入階層特別是那些先富起來的人,即使知曉私人銀行業(yè)務,也不愿假他人之手,而更愿意“親自操刀”。
(三)制度因素。
1、外匯管制仍然比較嚴格。我國實行的較為嚴格的外匯管制政策,使得國內(nèi)缺乏完善的對沖產(chǎn)品市場,不能將客戶的資產(chǎn)在全球范圍內(nèi)進行配置,以實現(xiàn)風險的分散和對沖,一些較高層級的服務目前在我國難以得到滿足。
2、分業(yè)經(jīng)營所帶來的業(yè)務限制。為客戶全面經(jīng)營規(guī)模龐大的財富,其提供的投資產(chǎn)品組合極富個性化,絕大多數(shù)均涉及銀行、證券、保險、信托、外匯等多個市場。而我國目前實行的是分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管的法律制度,使銀行、保險、證券三個市場處于割裂狀態(tài),不僅限制了私人銀行業(yè)務向其他市場的交叉和延伸,也極大地削弱了投資產(chǎn)品組合的品種、產(chǎn)品組合的回報率和吸引力。
3、現(xiàn)行稅收制度抑制了業(yè)務的需求。在西方發(fā)達國家,針對個人的稅收制度設計非常完善,稅收征管制度和懲罰措施也非常嚴厲,因此,擁有自己的私人銀行家進行稅收籌劃屬于日常需求。而我國針對個人的稅收比較簡單,征管也不嚴,并且許多諸如遺產(chǎn)稅和贈與稅等還沒有開征,個人稅收籌劃的意義不大,抑制了私人銀行服務的需求。
二、我國私人銀行業(yè)務發(fā)展的路徑選擇。
(一)提高我國居民對私人銀行業(yè)務的認知水平,樹立家庭理財?shù)幕窘?jīng)濟思想。
發(fā)展私人銀行業(yè)務,要提高我國居民的認知水平和投資意識,在全社會中培育和宣揚新的認識理念。
1、家庭是一個獨立的投資主體。在市場經(jīng)濟條件下,只要是以追求未來資產(chǎn)的保值、增值為目的而進行的資產(chǎn)投入行為,都是投資行為。
2、小儲蓄、大投資。在市場經(jīng)濟條件下,家庭應樹立“小儲蓄、大投資”的家庭理財?shù)囊粋€基本經(jīng)濟思想和投資理念,即將家庭當前的節(jié)余資金充分地利用起來,一方面實現(xiàn)其自身儲蓄保值、增值,另一方面增加了社會資金的有效供給,為國民經(jīng)濟的發(fā)展注入了更多的資金,因而,對整個社會經(jīng)濟的運行和健康、持續(xù)發(fā)展有著重要的作用。
3、金融服務是有償服務。廣泛宣傳、引導,確立金融消費有償服務的意識,改善金融消費環(huán)境,為私人銀行注入源源不竭的發(fā)展動力。
(二)構建以業(yè)務線為主導的扁平化的縱向組織管理體系。
發(fā)展私人銀行業(yè)務應該依照以客戶為中心的原則,科學地分析和設計私人業(yè)務流程,界定服務內(nèi)容,整合現(xiàn)有分散的業(yè)務和部門,設置垂直領導的一個獨立業(yè)務單元,構建以業(yè)務線為主導的扁平化的縱向組織管理體系。
1、在組織機構上,在高收入群體比較集中的區(qū)域成立私人銀行中心,如上海、北京或深圳等,使之成為并列于機構業(yè)務、公司業(yè)務和住房金融業(yè)務的主體業(yè)務之一,集中人、財、物等資源并進行統(tǒng)一配置,制定私人銀行業(yè)務計劃、政策、制度和管理辦法,組織、指導、推進和管理商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務。
大客戶部工作計劃篇十
1、 負責制定大客戶部的工作流程規(guī)范、部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相關規(guī)章制度，上級報批通過后貫徹執(zhí)行。
2、 嚴格落實市場調(diào)研，分析市場狀況，正確做出市場營銷預測，擬定年度渠道銷售計劃、預算，分析目標及預算，制定具體渠道推廣方案，申報批準并嚴格督導落實。
3、大客戶部日常業(yè)務管理，有效管理大客戶渠道代理檔案，審閱、簽訂協(xié)議，正常業(yè)務溝通，產(chǎn)品培訓，補發(fā)貨。
4、 從實際出發(fā)，制定有效的部門業(yè)績考核制度，充分發(fā)揮員工積極性、主動性、創(chuàng)造性，提高效率。
5、 營造部門積極向上、健康活躍的工作與學習環(huán)境，提高整體素質，培育部門精英，優(yōu)化團隊組合。
6、加強自我學習，開展自我批評，全面提高自身素質，把握部門戰(zhàn)略方向，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績。
1、 開發(fā)、搜尋新的目標大客戶。
2、 開放銷售渠道，與上級溝通，選擇正確的銷售渠道。
3、維護大客戶關系，定期拜訪大客戶。
4、及時反饋大客戶信息，幫助客戶解決難題。
大客戶部工作計劃篇十一
2、積極配合經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)員工內(nèi)部矛盾;。
3、認真聽取經(jīng)理，員工的意見或建議，并改正其不良作風;。
4、接受領導的安排，完成公司賦予的任務;。
5、要從小事做起，從自我做起，細節(jié)決定一切，樹立模范帶頭作用;。
6、不斷搜集有用信息來輔助公司正常運行;。
7、督促員工積極上進，按時完成公司安排任務;。
8、發(fā)現(xiàn)問題，及時上報經(jīng)理，協(xié)助經(jīng)理解決。
1、輔助經(jīng)理處理公司內(nèi)部日常事務;。
大客戶部工作計劃篇十二
*的證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。
1、職業(yè)概述。
其主要職能是開發(fā)和招攬客戶、向客戶進行理財產(chǎn)品銷售等，可以根據(jù)證券公司的授權從事下列部分或者全部活動：
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（二）向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程；
（四）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息；
（五）向客戶傳遞由證券公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關信息；
（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
不得有下列行為：
（二）提供、傳播虛假或者誤導客戶的信息，或者誘使客戶進行不必要的證券買賣；
（四）采取貶低競爭對手、進入競爭對手營業(yè)場所勸導客戶等不正當手段招攬客戶；
（五）泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個人隱私；
（六）為客戶之間的融資提供中介、擔保或者其他便利；
大客戶部工作計劃篇十三
隨著國內(nèi)銀行數(shù)量的不斷增加和外資銀行的不斷涌入，各家商業(yè)銀行逐步認識到市場營銷對擴大市場份額、提高盈利水平的重要性，均加大了對市場營銷的資源配置，增設專門的職能小組、引進專業(yè)的營銷人才，投入大量的人力物力。但從目前商業(yè)銀行的市場營銷活動來看，各家銀行大都將重點放在了市場營銷本身，對市場營銷效果、效率等的評價基本處于缺失狀態(tài)，導致市場營銷投入產(chǎn)出不配比，資源浪費的情況比較嚴重。營銷審計的應用則可以有效解決這一問題。
一、商業(yè)銀行營銷審計及其特點。
隨著我國金融體制改革的不斷深化，商業(yè)銀行的所有權與經(jīng)營權逐步分離，所有者和經(jīng)營者之間的委托關系隨之建立。由于市場營銷被認為是提高包括商業(yè)銀行在內(nèi)的所有企業(yè)效益的有效法寶，經(jīng)營者即受托經(jīng)營人出于擴大份額，增加收入，提高業(yè)績，以獲得委托人認可等自身利益的考慮，會授權其下屬機構或職能部門進行市場營銷。但由于各委托方和方信息的不對稱性，導致市場營銷活動的透明度不高，只有當營銷活動的各項投入過大或其效果、效率等不盡如人意時才會引起委托方的關注?；谝陨显?，委托方迫切需要對方的營銷活動進行評價，商業(yè)銀行營銷審計便應運而生。
“現(xiàn)代營銷學之父”菲利普?科特勒將營銷審計定義為：營銷審計是對公司業(yè)務單位的營銷環(huán)境、目標、戰(zhàn)略和活動進行全面的、系統(tǒng)的、獨立的、周期性的檢測，旨在確定公司的問題和機遇所在，并據(jù)此推行一系列行動方案來提高公司的營銷績效[1]。從以上定義可以看出，商業(yè)銀行營銷審計必須全面，需要涉及商業(yè)銀行市場營銷活動的所有主要方面以實現(xiàn)審計范圍的全覆蓋；必須系統(tǒng)、獨立、定期。
此外，商業(yè)銀行歸類于金融服務行業(yè)，提供的金融服務產(chǎn)品有別于一般實物產(chǎn)品，無法感知、無法存儲、易于復制、銀行生產(chǎn)過程就是客戶消費過程?；谝陨戏盏谋姸嗵匦?，與一般生產(chǎn)制造企業(yè)的營銷審計不同，商業(yè)銀行營銷審計還應包括對服務人員、過程和有形展示的檢查評價，這也是商業(yè)銀行營銷審計的又一特點。
二、商業(yè)銀行營銷審計流程和主要內(nèi)容。
商業(yè)銀行營銷審計是對商業(yè)銀行的各項市場營銷活動進行的審計，歸根結底仍是審計，所以其工作流程與一般審計大致相同。首先要確定審計目標、范圍、時限等，并據(jù)此制定工作計劃；其次要根據(jù)工作計劃定時、定量、有序開展工作，收集信息、數(shù)據(jù)并進行分析；最后是出具審計報告，并對發(fā)現(xiàn)問題提出針對性的建議。
審計內(nèi)容上，雖然商業(yè)銀行提供的產(chǎn)品與生產(chǎn)制造企業(yè)相比具有特殊性，但審計的主要內(nèi)容是基本相通的，只是具體內(nèi)容有所區(qū)別。
(一)營銷環(huán)境審計。
商業(yè)銀行的營銷活動必須與其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應，才能發(fā)揮應有的作用，所以審計的首要內(nèi)容就是要研究商業(yè)銀行所處的環(huán)境。營銷環(huán)境審計主要分析環(huán)境因素給商業(yè)銀行帶來的影響，以及銀行采取的對策等；國家產(chǎn)業(yè)政策也會影響商業(yè)銀行目標市場的選擇；客戶評價會影響銀行營銷策略的使用，那么客戶評價如何，被審計人針對不滿意的事項如何反應等。
(二)營銷戰(zhàn)略審計。
營銷戰(zhàn)略主要包括市場細分、市場選擇、產(chǎn)品定位等，它會直接影響銀行營銷策略的選擇、新產(chǎn)品功能、特性等的設計。營銷戰(zhàn)略審計主要分析商業(yè)銀行的營銷戰(zhàn)略是否符合銀行的整體戰(zhàn)略，市場細分標準是否合理，細分的市場是否明確，市場定位是否合適，營銷戰(zhàn)略選用是否恰當?shù)葍?nèi)容。
(三)營銷組織審計。
架構合理、分工明確、運行高效的營銷組織是商業(yè)銀行營銷活動取得成功的關鍵，所以營銷組織審計要著重研究銀行的營銷組織架構、職能和崗位的分工情況、考核激勵措施等是否合理、明確，行內(nèi)工作流程是否順暢，部門間協(xié)作有無障礙，團隊協(xié)作能力如何等內(nèi)容。
(四)營銷系統(tǒng)審計。
營銷系統(tǒng)包括信息、計劃、控制、新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)，它們是營銷活動高效開展的保障。其審計內(nèi)容主要包括銀行信息系統(tǒng)的信息收集是否及時、全面、準確，銀行營銷計劃及其制定是否合理，監(jiān)督評價體系是否建立、功能發(fā)揮如何，行內(nèi)新產(chǎn)品開發(fā)是否進行足夠調(diào)研、可行性分析如何、風險評估是否完善等。
(五)營銷策略審計。
大客戶部工作計劃篇十四
我性格開朗,具親和力,善于思考.并具團隊合作精神。
我認為銀行理財從業(yè)人員最重要的就是在初次的聯(lián)系中充分獲取客戶的有效信息，判斷有效客戶，并在最短時間內(nèi)邀請客戶到銀行來做進一步了解及溝通。另外對老客戶的維護也是非常重要的，應該長期保持良好的跟蹤與溝通，用服務體現(xiàn)出外資銀行的優(yōu)勢及特點，并適機挖掘老客戶周邊的潛在有效客戶達到mgm的目的.。
3年的銷售工作經(jīng)驗,2年的外資銀行工作經(jīng)驗使我積累了大量的客戶資源、充實了我的專業(yè)知識并且培養(yǎng)了我維系、拓展及與客戶談判的能力，使我在客戶面前顯得越發(fā)自信和成熟。業(yè)績良好并能每月完成銀行規(guī)定的指標.
希望能獲得貴行客戶經(jīng)理一職，以充分發(fā)揮自己的工作經(jīng)驗所積累下的豐富的專業(yè)知識和技能.
大客戶部工作計劃篇十五
1.負責銷售隊伍的建設與培養(yǎng)，定期對下級部門領導進行評價，并根據(jù)結果制定出培訓計劃。（詳見下級領導晉升體系、培訓體系）。
2.負責制定下級部門的考核機制，并根據(jù)實際落實情況不斷完善。（詳見考核機制文件管理程序）。
3.主持制訂、修訂銷售體系和本部門的規(guī)章制度并負責起草下級領導的崗位職責。（詳見部門文件制定管理程序）。
4.定期對市場銷售環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調(diào)整銷售策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成銷售目標和銷售計劃。（定期銷售總結分析報告）。
5.負責制定本部門年度的工作目標和部門費用預算，并分解下去，根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。（詳見年度部門工作目標、費用預算計劃書）。
6.定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。（詳見客戶管理程序）。
7.負責重大公關、大型聯(lián)誼會的現(xiàn)場指導及重大銷售合同的談判與簽訂。（詳見各種會議、業(yè)務管理程序）。
大客戶部工作計劃篇十六
作為一名客戶經(jīng)理，如果沒有工作計劃和基本目標，是永遠不可能達到勝利的彼岸的。每個人，每一項事業(yè)都應該有基本目標、工作計劃和必勝信念，而不少人往往是做一天和尚撞一天鐘，目標模糊，現(xiàn)對2019年的工作做個具體的工作計劃。
一位成功的銷售人員介紹經(jīng)驗時說：我的秘訣是把目標數(shù)表貼在床頭，每天起床就寢時都要把今天的完成量和明天的目標量記錄下來，提醒自己朝目標奮斗。由此可見“有志者事竟成”，只要肯下功夫，任何客戶經(jīng)理計劃和目標都能通過努力得以實現(xiàn)。
1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有2到4個潛在客戶。
2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準備工作有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直有交流的。
5、要不斷加強業(yè)務方面的學習，多看書，上網(wǎng)查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。
6、對所有客戶的工作態(tài)度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。
8、自信是非常重要的。要經(jīng)常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態(tài)度才能更好的完成任務。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務技能。
以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己最大的貢獻。不過現(xiàn)實來說，我目前還是有著很多的不足之處需要我來解決的，我相信自己能夠有著更好的發(fā)展，不過前景才是最重要的，我相信自己能夠做到最好，這是我應該做好的。以后的道路上，我會走的更遠，因為我的人生旅途才剛剛開始，我相信自己會做的更好！
大客戶部工作計劃篇十七
客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。因此從實際出發(fā)制定了大客戶經(jīng)理20xx個人。
一、深入學習各項產(chǎn)品知識，不斷提升自身綜合素質。
制定了詳細的。
學習計劃。
堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產(chǎn)品的有關政策、文件使理論水平、業(yè)務能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點能夠及時發(fā)現(xiàn)盡早補齊做到事半功倍。
二、強化團隊意識，樹立集體觀念。
年底收官戰(zhàn)的時候讓我們團隊的每一個人動容，雖然外面的天氣很冷，雖然很多客戶不是很配合，雖然有巨大的數(shù)需要我們想辦法去完成，但是當團隊的每一個人都參與進來，都為了唯一的目標在拼盡全力的時候，那種不拋棄不放棄的精神讓我很感動，也正是因為這樣的精神存在，才讓我們堅持到了最后，實現(xiàn)了完美的收官。
三、努力提升業(yè)務水平，提高客戶服務質量。
一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間去學習產(chǎn)品知識，業(yè)務技能，并不能因為接觸時間短，就降低要求，必須努力在開門紅期間完成自身素質的搭建，為進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，提升顧客滿意度做好一切努力。
四、加大營銷力度，做好貸款工作。
一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。
一、熟悉公司新的。
規(guī)章制度。
和業(yè)務開展工作。公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在訴訟業(yè)務方面安排了專業(yè)法律事務人員協(xié)助。作為公司一名老業(yè)務人員，必須以身作則，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務工作。
1、在第一季度，以訴訟業(yè)務開拓為主。針對現(xiàn)有的老客戶資源做訴訟業(yè)務開發(fā)，把可能有訴訟需求的客戶全部開發(fā)一遍，有意向合作的客戶安排法律事務專員見面洽談。期間，至少促成兩件訴訟業(yè)務，代理費用達*萬元以上(每件*萬元)。做訴訟業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
2、在第二季度的時候，以商標、專利業(yè)務為主。通過到專業(yè)市場、參加專業(yè)展銷會、上網(wǎng)、電話、陌生人拜訪等多種業(yè)務開發(fā)方式開發(fā)客戶，加緊聯(lián)絡老客戶感情，組成一個循環(huán)有業(yè)務作的客戶群體。以至于達到*萬元以上代理費(每月不低于*萬元代理費)。在大力開拓市場的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等客戶交辦業(yè)務的進展情況。
3、第三季度的“十一”“中秋”雙節(jié)帶來的無限商機,給后半年帶來一個良好的開端。并且，隨著我對高端業(yè)務專業(yè)知識與綜合能力的相對提高，對規(guī)模較大的企業(yè)符合了《中國馳名商標》或者《廣東省著名商標》條件的客戶，做一次有針對性的開發(fā)，有意向合作的客戶可以安排業(yè)務經(jīng)理見面洽談，爭取簽訂一件《廣東省著名商標》，承辦費用達*萬元以上。做馳名商標與著名商標業(yè)務開發(fā)的同時，不能丟掉該等客戶交辦的各類業(yè)務，與該等客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系，及時報告該等交辦業(yè)務的進展情況。
4、第四季度就是年底了，這個時候要全力維護老客戶交辦的業(yè)務情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對性的做可行性建議，力爭為客戶公司的知識產(chǎn)權保護做到最全面，代理費用每月至少達1萬元以上。
二、制訂學習計劃。學習，對于業(yè)務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進的步伐和業(yè)務方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學習方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我要掌握的內(nèi)容。
知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆，在這方面還希望業(yè)務經(jīng)理給與我支持。
三、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。
大客戶部工作計劃篇十八
1、公司產(chǎn)品的營銷策劃方案的制訂和方案實施的監(jiān)督管理工作；根據(jù)實時情況制訂更適應市場現(xiàn)實情況的制度政策；制訂并完善大客戶部管理制度。
4、接收市場相關的工作情況匯報、工作表格登記內(nèi)容及施工工作進展情況，對工作情況匯報內(nèi)容及時作出批復和指導性意見，根據(jù)項目跟蹤情況安排下一步工作計劃內(nèi)容。5、檢查各項工作進度情況，對存在的問題及時并發(fā)表指導性意見和解決情況的接收。6、了解和掌握員工的思想動態(tài)，遇到問題及時溝通，并做到盡快解決。7、銷售報表審核、落實情況。
8、分析當前工作存在的問題，準備下一步工作計劃安排。9、負責本部門的安全管理。嚴格實行公司安全管理制度。
10、根據(jù)銷售情況積極組織開拓市場，拓展公司現(xiàn)有產(chǎn)品的市場占有量。
11、根據(jù)工程項目，組織本部門的各項公關工作；對銷售、施工工作出現(xiàn)的突發(fā)事件及時應對，并制訂合理化方案。
12、協(xié)調(diào)本部門的各項工作，積極協(xié)調(diào)解決部門員工所遇到疑難問題。
13、對大客戶部各部門情況的分析、問題的解決、本部門與各部門間工作的銜接、協(xié)調(diào)和管理工作。
14、做好與銷售市場相關的各種信息匯總、分配及跟蹤情況。
總結。
16、按時參加公司組織的各種會議。
17、根據(jù)掌握市場部情況，每周一上交總經(jīng)理工作情況匯報。
18、每天下班前；檢查出勤情況；檢查電源、門窗關閉及防火防盜安全情況；檢查衛(wèi)生清理情況。
三、
監(jiān)督工作。
1、指導并督促大區(qū)經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理、項目經(jīng)理及施工隊長日常工作，按其崗位要求，履行職責，做好日常工作。
2、履行市場總監(jiān)職責，處理日常管理事務。3、對大客戶部的工作情況進展進行督導。
4、督促銷售人員尾款的收取和工作的落實情況。5、監(jiān)督大客戶部客戶跟蹤情況總結匯報。6.對大客戶部成員進行考核及評定工作。
第2篇：銷售部地區(qū)銷售總監(jiān)崗位職責1.負責直銷與渠道銷售團隊的組建、調(diào)整以及完善。2.直銷與渠道銷售策略及政策的制定。3.核心渠道的拓展、維護以及管理。4.建立直銷與渠道銷售團隊考核機制。5.提出直銷與渠道市場活動建議，配合市場人員開展相關市場活動。
大客戶部工作計劃篇十九
我深深體會到有一個積極向上、大氣磅礴的`公司和領導是員工前進的動力。**公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺，我就要珍惜這次機會，為公司的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉正申請，希望自己能成為公司的正式員工，懇請領導予以批準。
大客戶部工作計劃篇二十
客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是分行的對外形象。個人素質直接反映了銀行的服務水*，我知道自己還有很多不足，比如遇到困難時急躁，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作體系不夠強大，產(chǎn)品知識狹窄等。今后，我將盡最大努力做到以下幾點：
制定了詳細的學習計劃，每周學習一個具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關政策文件，理論水*和業(yè)務能力明顯提升。實現(xiàn)了知識更新和業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務時能準確把握該業(yè)務的難點和風險點，及時發(fā)現(xiàn)并盡快補齊，達到事半功倍的效果。
年底了，我們團隊的每個人都被感動了。雖然外面的天氣很冷，但是很多客戶都不是很配合，還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，當團隊里的每個人都參與進來，為目標拼盡全力的時候，我被這種不拋棄不放棄的精神所感動。正是因為這種精神，我們堅持到最后，取得了完美的結局。
有學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是機械的遵守規(guī)章制度。因此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間學習產(chǎn)品知識和業(yè)務技能。我不應該因為接觸時間短而降低要求。開門紅期間一定要努力完成自身素質的建設，全力以赴進一步提升服務質量，爭取服務品牌，提升客戶滿意度。
一是充分利用我行授信優(yōu)勢，面向授信單位，以貸存比要求為第一要務，確保貸存比完全達標，同時我們的存款任務也能達到60%以上。第二，我們爭奪其他銀行的資金。面對眾多客戶，我們與企業(yè)保持聯(lián)系，充分挖掘潛力，反復梳理潛在客戶，瞄準公司找關系，全面出擊。
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