方案是指為完成某項任務或解決某個問題所設計的一系列步驟和措施。我們可以借鑒和學習他人的經(jīng)驗和成功案例來制定更好的方案。范文中的方案可以幫助我們理解和掌握制定方案的方法和步驟。
投資理財活動方案策劃篇一
現(xiàn)在人們的理財意識越來越高，經(jīng)常在網(wǎng)上看見大家問，10萬元如何投資理財?手頭有10萬元做什么投資好?工薪族怎么理財?shù)葐栴}，跟大家說說理財那點事兒，目前大家常用到的比較流行的理財方式，和投資理財需要注意的一些事項。
首先要學會記賬，了解自己的收入和支出情況，總結出合理的花錢計劃，這是最基本的理財方式。其次，儲蓄，貯備好應對意外狀況的資金。這部分可以使活期存款，流動性比較強。最后，剩下余款用作投資理財，債券基金這是用來保值的，應對銀行越來越低的利息。基金定投、股票、p2p網(wǎng)貸等，視自己的投資目標，選擇風險種類，是賠是賺完全靠自己了(小編在這里不能推薦具體項目，因為沒有項目是穩(wěn)賺不賠的)。
普通投資者對投資理財專業(yè)知識了解并不多，不能很專業(yè)的全面分析投資中遇到的問題。隨便搜索一下“理財產(chǎn)品”就出現(xiàn)很多，該怎么選擇呢?下面幾條是給大家建議：
1、要注意合法性，2、要結合自己的財務狀況。
3、要了解自身的抗風險程度。
4、選擇合理的投資期限和收益預期。
每個人投資的偏好和目標都不一樣，根據(jù)以上因素判斷，隨著市場變化總結經(jīng)驗。不竟是10萬元如何投資理財?shù)膯栴}，5000、1萬、5萬、20萬或者更多都是能迎刃而解，科學的理財方式也是從大家的日常經(jīng)驗中總結出來的財富。
投資理財活動方案策劃篇二
1、鞏固及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關系;。
2、為安信證劵vip客戶提供增值服務，提高安信證劵vip客戶對銀行的滿意度;。
4、經(jīng)濟講師的講解幫助客戶了解市場，增長經(jīng)濟方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。
20xx年7月28日(星期四)。
中山喜來登大酒店。
經(jīng)濟講座。
1、安信證券150人;。
2、中海意向客戶50人。
(一)活動公司。
1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執(zhí)行;。
2、活動場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點安排及;。
3、活動舞臺搭建;。
4、提供活動主持人及講師準備;。
5、提供現(xiàn)場相關物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、抽獎箱及券等。
(二)安信證券。
1、負責邀請中信證券vip客戶(建議客戶控制在150人);。
2、負責參與現(xiàn)場的客戶簽到及接待工作;。
3、經(jīng)濟問答環(huán)節(jié)贈送禮品(50份)。
(三)中海地產(chǎn)。
1、活動相關費用支付;。
2、媒體及意向客戶邀請(建議客戶控制在50人);。
3、抽獎禮品;。
4、中海龍灣國際項目講解及資料準備。
(見附表1)。
(見附表2)。
中海龍灣國際項目講解及資料準備。
投資理財活動方案策劃篇三
1、了解對聯(lián)、窗花的含義。
2、理解對聯(lián)要點。
活動準備
民間藝術品、剪紙、花炮、“稿”字、對聯(lián)。
活動過程
1、引導幼兒觀察過年時各家門前、窗上增添了什么。
2、簡要介紹窗花的含義：表示喜慶，希望在新的一年里生活得更好？
3、出示剪紙、花炮、“福”字。講解這些民問藝術品豐富的內涵，如在家中懸掛花炮是希望未來的日子紅紅火火，倒貼?！弊质瞧谕碌囊荒昀锔鈦淼?，生活富裕。
4、出示對聯(lián)，講解對聯(lián)的來歷、含義，重點講解對聯(lián)的要點（上聯(lián)、下聯(lián)、橫批）。
5、幼兒試著編對聯(lián)。教師在鼓勵、肯定的基礎上幫其整理。
6、分組出對聯(lián)：小組商量確定后請老師寫出來
投資理財活動方案策劃篇四
本文所闡述的理財產(chǎn)品即證券公司開展的集合理財業(yè)務，一般是指證券經(jīng)營機構開辦的資產(chǎn)委托管理，即受托人通過發(fā)行理財產(chǎn)品的形式，募集資金，委托人通過認購理財產(chǎn)品，將自己的資產(chǎn)交給受托人，由受托人為委托人提供理財服務的行為。理財業(yè)務是證券經(jīng)營機構在傳統(tǒng)業(yè)務基礎上發(fā)展的新型業(yè)務。國外較為成熟的證券市場中，投資者大都愿意委托專業(yè)人士管理自己的財產(chǎn)，以取得穩(wěn)定的收益。證券經(jīng)營機構通過建立附屬機構來管理投資者委托的資產(chǎn)。投資者將自己的資金交給訓練有素的專業(yè)人員進行管理，避免了因專業(yè)知識和投資經(jīng)驗不足而可能引起的不必要風險。研究證券投資理財產(chǎn)品，一方面針對涉及行業(yè)轉型問題，經(jīng)歷十幾年的高速發(fā)展，證券公司的規(guī)模和數(shù)量都有了很大的提高，金融危機過后，證券公司都面臨一個轉型的十字路口，近幾年的“傭金價格戰(zhàn)”，使得作為券商的傳統(tǒng)業(yè)務經(jīng)紀業(yè)務受到嚴重沖擊，已處于微利，未來的成長受限，而理財業(yè)務屬于存量業(yè)務，是依靠以前規(guī)模的積累帶來的收入，收入更加穩(wěn)定，更加具有可持續(xù)性，未來必將成為券商主營業(yè)務收入的重要構成。
突破1千億大關。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，2010年國內人均gdp即將突破4000美元，未來資產(chǎn)管理行業(yè)仍將是高速發(fā)展，也正由此，券商理財產(chǎn)品發(fā)展的潛力無限，證券理財業(yè)務將是證券公司未來的核心業(yè)務，其不僅將在證券公司的利潤結構中占據(jù)越來越大的比重，而且還可以整合并拓展證券公司的傳統(tǒng)業(yè)務，密切證券公司與客戶的業(yè)務關聯(lián)性，增強核心競爭力，提升公司形象。所以，大力開展券商理財業(yè)務，既是證券公司轉型的需要，也是證券公司拓展收入來源，搶占未來市場機遇的需要。
1、注重投資業(yè)績。集合理財業(yè)務中的理財產(chǎn)品，證券公司除了可以收取管理費外，更加注重提取業(yè)績報酬(有的證券公司甚至只提取業(yè)績報酬而不提取管理費)；而公募基金只能收取管理費，不能提取業(yè)績報酬。這樣，集合理財業(yè)務更加關注投資的絕對正收益，而不像基金那樣單純注重資金的規(guī)模大小。因而證券公司的理財產(chǎn)品有理由更加受到投資者歡迎。
2、資源優(yōu)勢。證券公司本身擁有自己的營業(yè)網(wǎng)點和專業(yè)人才，已具備進一步拓展理財業(yè)務的客觀基礎。而且，其經(jīng)紀業(yè)務擁有的自己的客戶源，并通過幫助企業(yè)發(fā)行股票和債券進行融資而與許多企業(yè)和客戶之間建立了廣泛的聯(lián)系和業(yè)務網(wǎng)絡，這些企業(yè)都是理財業(yè)務的潛在客戶；其次，許多證券公司在人才儲備上下了功夫，已擁有一批優(yōu)秀的投資理財專家和高級研究人員。
3、利益上更趨于一致。與基金相比，證券公司自有資金的投入給了投資者以有限責任的保障，如果出現(xiàn)虧損或者達不到預定的收益率，證券公司將用自有資金參與的份額、投資收益和管理費等進行有限補償?；鸩荒茉O置本金和最低收益率保障措施，不能進行有限補償。這也是整個資產(chǎn)管理行業(yè)的通病，比如大部分公募基金主要的收入依靠所管理資產(chǎn)的規(guī)模計提管理費收入，規(guī)模越大，收入越多，只要基金凈值不出現(xiàn)大幅波動，對公司的收入影響有限，比如一個100億規(guī)模的基金，按照1%的比例計提管理費收入，一年就有一個億的收入，如果基金跌10%，投資者將不得不承擔10%的虧損，而基金公司依然還有9000萬的收入，這也是在熊市基金所令投資者所詬病的地方。因此，有限補償成為券商理財產(chǎn)品與基金公司競爭的一個重大優(yōu)勢。
4、配置靈活。證券公司集合理財產(chǎn)品并沒有嚴格規(guī)定投資股票的比例，當預期市場將要大幅調整時證券公司的理財產(chǎn)品可以大幅減倉，而公募基金由于有契約限制，必須維持最低持倉比例，當面對2008年這種單邊下跌的行情時只能被動承受虧損，而券商理財產(chǎn)品如果判斷正確就可以完全避免這種情況出現(xiàn)。
（一）競爭對手分析。
金公司的“一對多”產(chǎn)品，私募基金和銀行的高端理財產(chǎn)品。各有各的優(yōu)勢和軟肋，銀行由于其廣泛的分銷渠道和龐大的客戶基礎令其占盡了優(yōu)勢，但其投資能力不如前者，公募基金由于其本身專注于資產(chǎn)管理和服務，其投資能力不容置疑，總是吸引最優(yōu)秀的金融高材生加入，而且還可以在媒體、電視、廣告雜志進行公開的宣傳，但其由于欠缺自身的銷售渠道，不得不受制于銀行高昂的渠道費，而且公募基金由于不能參與業(yè)績提成，從而導致人才的流失，私募基金的管理者由于大多是以前出身公募基金和證券公司的優(yōu)秀人才，其投資管理能力更勝公募基金一籌，而且由于其可以提取20%的業(yè)績提成，運作靈活，所以不斷吸引著公募基金和證券公司杰出人才的加盟，但由于缺乏相應的法律監(jiān)管，一直以來私募基金作為一個“黑戶”游走在法律的邊緣，始終處在灰色地帶。并且其銷售渠道狹窄，不能進行公開推介，所以也限制了其發(fā)展。
（二）消費者分析。
了解消費者是企業(yè)制定戰(zhàn)略時應重點考慮的內容，為了解和滿足消費者，可從三個戰(zhàn)略問題來進行分析：消費細分、消費動機、消費者未滿足的需求。
1、消費細分。由于證券公司的理財產(chǎn)品有最低五萬元的門檻限制，所以理財產(chǎn)品一開始就定位于中高收入群體。
2、消費動機?？蛻衄F(xiàn)在理財產(chǎn)品非?？粗氐囊稽c就是該產(chǎn)品的歷史業(yè)績和投資團隊的歷史業(yè)績，盡管歷史業(yè)績出眾的產(chǎn)品或投資團隊并不能保證未來能取得同樣的表現(xiàn)，但這無疑是一個非常重要的參考標準。
3、消費者未滿足的需求?？蛻舨粷M大多是由于自己所購買的產(chǎn)品出現(xiàn)虧損，盡管這可能是整個市場的不景氣所導致，除此之外，自己所購買的產(chǎn)品表現(xiàn)不如同類產(chǎn)品也會導致客戶不滿，盡管產(chǎn)品本身是盈利的，其他不滿還包括：收費過高、投資團體報酬過高等，當客戶不滿時，很可能就會贖回產(chǎn)品，并且從今以后不會購買公司的任何產(chǎn)品。
三、證券投資理財產(chǎn)品營銷現(xiàn)狀及存在的問題。
低2個百分點。我國集合理財業(yè)務開展的時間不長，隨著國內居民收入的增加，未來仍有非常大的發(fā)展空間。
（二）理財產(chǎn)品存在的問題。
1、產(chǎn)品設計存在缺陷。
證券公司很多理財產(chǎn)品并沒有明確規(guī)定其產(chǎn)品持有股票的最低限額，合同大多規(guī)定在0~95%之間，這也是其相對于基金的一個優(yōu)勢，可以在預期市場將會大幅下跌時果斷減倉甚至空倉，而不會像公募基金那樣受基金契約的限制，必須保持較高的持倉比例，但反過來說，這種沒有持倉比例限制的理財產(chǎn)品有可能助長產(chǎn)品的投機性，導致投研團隊既要關注于市場擇時也要注重選股，既不能客觀地評價產(chǎn)品的投研能力，也容易導致產(chǎn)品大幅度偏離市場基準。
2、產(chǎn)品存續(xù)期過短。
以前的產(chǎn)品都設立了存續(xù)期，有2年期的，3年期的，很少超過5年的，這樣的產(chǎn)品其實不利于投資者的，而且反正滋長了公司的短期冒險傾向，對于只有2年存續(xù)期的產(chǎn)品來說，如果兩年暴漲的話公司可以提取豐厚的業(yè)績報酬，如果兩年后巨虧的話公司可以終止該產(chǎn)品，另設立一個新產(chǎn)品而不必承擔前期的包袱，盡管公司一般都設立一些對投資者提供有限保護的條款，比如公司已自有自己參與或從管理費提取風險基金，當投資者面臨虧損時可以用這一部分先彌補。但由于其比例過低，當投資者面臨巨虧時也毫無保障可言。
（三）影響證券投資理財產(chǎn)品營銷的成因分析。
影響證券投資理財產(chǎn)品營銷的因素有很多，有國家法律、行業(yè)法規(guī)等客觀原因，也有證券公司自身造成的原因，概括來說，主要包括：
1、法律法規(guī)方面。
（1）門檻過高。投資者最少需要5萬元，非限定性的理財產(chǎn)品最低要10萬元，比起公募基金只需千元的申購門檻，證券投資理財產(chǎn)品門檻過高，而據(jù)統(tǒng)計，持有基金凈值在10萬元以下的賬戶占比達到九成以上。過高的投資門檻限制了券商理財業(yè)務的發(fā)展，也不利于整個資產(chǎn)管理行業(yè)進行公平競爭從而提高管理水平和服務質量。
（2）推廣受限。證券投資理財產(chǎn)品只能采用私募方式募集，不能通過電視、報刊、廣播及其他公共媒體推廣宣傳理財產(chǎn)品，這樣，就不能像公募的基金那樣廣泛吸引投資者的注意。而公募基金公司可以借助多種媒體宣傳推廣其產(chǎn)品。
（3）監(jiān)管部門支持力度不足。主管部門漫長的審批過程和比較嚴格的發(fā)行門檻使許多證券公司望而興嘆，導致很多市場機會的喪失。監(jiān)管層對證券公司證券資產(chǎn)管理產(chǎn)品的支持力度太弱，限制太多，比如發(fā)行產(chǎn)品公司的資格審核制度，使其規(guī)模與基金的規(guī)模越拉越大，雖然發(fā)展空間顯得很大，但缺乏監(jiān)管層的大力支持卻是一個不爭的事實，這也是發(fā)展的一個瓶頸。
（4）法律關系定位不明確?，F(xiàn)行法律沒有明確集合資產(chǎn)管理計劃為信托法律關系。集4。
合資產(chǎn)理財產(chǎn)品的法律地位不明晰，嚴重影響集合理財業(yè)務的發(fā)展，一是影響集合資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)的獨立性，不利于投資者權益的保護；二是限制了保險資金、社?；稹⑵髽I(yè)年金等機構投資者的參與，直接影響集合資產(chǎn)管理產(chǎn)品的市場地位與投資者結構；三是導致集合資產(chǎn)管理計劃不能在銀行間債券市場開戶并參與交易，無法直接配置銀行間市場的國債、央票、短期融資券、企業(yè)債等品種，影響資產(chǎn)配置和投資策略的有效執(zhí)行。
2、證券公司方面。
（1）內部控制不健全。國內證券公司由于國有股一股獨大，導致缺乏有效監(jiān)督機制，容易導致管理層凌駕于內部控制之上，管理層出于自身的利益考慮極易做出損害公司長遠發(fā)展的決策，例如在不適宜的時期發(fā)行大量理財產(chǎn)品，甚至從事內幕交易、操縱市場。盡管國內證券公司都依照國外建立了規(guī)范的公司治理結構，比如獨立董事制度，從公司外部聘請專家擔任獨立董事監(jiān)督公司董事會做出的重大決策，但由于其個人從公司領取報酬，并不能真正獨立于公司，當公司或管理層迫于業(yè)績或其他壓力做出損害客戶和公司長遠利益的決策，并且以優(yōu)厚的報酬許諾獨立董事時，獨立董事往往就不能保持獨立。
（2）利益沖突。盡管證券公司的理財產(chǎn)品通過自有資金的參與和業(yè)績提成的方式較好把投資的利益和公司的利益相結合，但也存在一些問題，證券公司自有資金參與的比例過低（很少超過5%），而且由于受行業(yè)法規(guī)的限制，負責管理理財產(chǎn)品的投資團隊不能將個人財產(chǎn)的大部分投資于自己所管理的理財產(chǎn)品，使得客戶與投資團隊的利益不能趨于一致，容易導致投資團隊傾向于投機交易，如果投資團隊僥幸投機成功，便可提取豐厚的業(yè)績報酬，如果失敗，客戶承擔最大損失，而對投資團隊個人資產(chǎn)的影響有限。
（3）銷售過度，服務不足。由于規(guī)模導向思維，資產(chǎn)管理行業(yè)容易在不適宜的時間銷售大量對投資者長期利益無益的產(chǎn)品，比如在2007年下半年的時間，盡管很多公司已經(jīng)意識到市場被嚴重高估了，但卻新發(fā)行了大量新基金，因為那時最容易銷售，投資者也盲目搶購，最終結局可想而知，投資者承擔巨大虧損的同時也令公司聲譽受損。同時由于大部分理財產(chǎn)品都是通過銀行渠道銷售的，既支付了高昂的銷售傭金同時也為能做好客戶服務，當熊市來臨時，除了被動應對不斷的贖回之外別無選擇。
（4）人才流失。證券公司與基金公司一樣，面臨著人才流失，很多優(yōu)秀的投資管理人才或跳槽到私募基金，或自立門戶，既帶去了投資技能同時也帶走了一部分客戶，使公司形象和業(yè)績受損，也使公司客戶擔憂其產(chǎn)品的業(yè)績，當然，私募基金由于更好的激勵機制和更少的投資約束等原因吸引越來越多優(yōu)秀的人才加入，證券公司也不得不面對多年辛苦栽培的人才不斷流失，尤其是一些明星投資經(jīng)理離去，對公司造成無法估量的損失。
因為證券市場總是起起落落，如果是那種無存續(xù)期的理財產(chǎn)品將會給公司帶來很大的負擔，而以自有資金彌補虧損的做法只能說是一種促銷手段，并不能持續(xù)。
(一)進一步完善法律法規(guī)。
1、如果從整個行業(yè)的角度來考慮的話，監(jiān)管層沒有必要對證券投資理財業(yè)務設置這么高的門檻，完全可以與基金公司一樣的起點，讓他們之間相互競爭，從而提高整個行業(yè)的管理水平，監(jiān)管層完全不必擔心會導致他們之間惡性競爭，基金公司從1998年開始，一直到03年，用了短短五年的時間，就突破了千億大關。但是從03年到07年這一段發(fā)展階段當中，也就五年，基金規(guī)模就突破了3萬億，盡管后來經(jīng)歷了熊市，直到2009年還有2.6萬億，而截止到2009年底，證券公司的理財業(yè)務資產(chǎn)才突破千億，而且還有比較多的限制，許多基金管理公司盡管多年業(yè)績不佳，服務質量也欠缺，還經(jīng)常出現(xiàn)損害投資者的違規(guī)交易，但其占有牌照資源，還是可以經(jīng)過包裝，發(fā)行新的產(chǎn)品，收取高額的管理費。降低準入門檻，既為普通投資者提供了多種選擇，也有利于整個資產(chǎn)管理行業(yè)相互競爭，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，從而使普通投資者受益，這也是使普通老百姓享受經(jīng)濟發(fā)展成果的一種方式。
2、盡管近年來“老鼠倉”的問題不斷，監(jiān)管層也非常重視，重拳不斷，嚴肅查處了一些違規(guī)從業(yè)人員，但這類事件還是層出不窮，“老鼠倉”的原因很復雜，公司內部控制，從業(yè)人員職業(yè)道德，法律法規(guī)的漏洞等，并不能一蹴而就，有幾點建議可以作為參考：一是證券公司自有資金在理財產(chǎn)品中也必須占有重要比例：比如20%以上，這一部分并不是當投資者面臨虧損時用于彌補其損失，而是作為一個信號，公司對其產(chǎn)品很重視，將和投資者承擔同樣比例的風險，二是投資團隊也必須將其個人財產(chǎn)的大部分投入到其所管理的的理財產(chǎn)品中。這樣證券公司就像一個控股公司那樣去運作，同時其投資團隊由于有大量個人資產(chǎn)在理財產(chǎn)品中，所以證券公司和管理團隊就會像股東一樣思考，著眼長遠利益，從而也最大限度避免了出現(xiàn)損害投資者利益的違規(guī)交易。
3、資產(chǎn)管理行業(yè)之所以經(jīng)常爆發(fā)丑聞除了內控不嚴、利益沖突之外，還有更重要的一個原因就是對違規(guī)行為的處罰力度不夠,監(jiān)管部門太過關注于行業(yè)發(fā)展，而對投資者的保護做的遠遠不夠，對上市公司、機構過于呵護，比如最近幾年經(jīng)常爆出“老鼠倉”監(jiān)管機構大多對當事人警告、罰款了事，甚至不追究所在公司的責任，違規(guī)成本低只能讓他們更加肆無忌憚，所以除了加大對從業(yè)者違規(guī)的懲處力度外更要加大對所在公司的懲處，公司的投資經(jīng)理一個個接連出現(xiàn)問題，公司肯定難辭其咎，甚至監(jiān)管部門自身也接連出現(xiàn)問題，除了內部控制不存在或者未得到有效執(zhí)行之外，潛在的巨大利益與較低的違規(guī)成本只會加重行業(yè)違規(guī)事件的發(fā)生，所以必須加大處罰力度，才能更好的遏制違規(guī)事件的發(fā)生。
（二）進一步完善證券公司內部治理及組織結構。
1、讓獨立董事負起監(jiān)督公司的責任，獨立董事之所以不能做到獨立和客觀，不能起到6。
對公司重大決策的監(jiān)督作用，除了從公司領取報酬之外，還有就是沒有在公司中擁有很多股份，如果獨立董事個人能在公司中擁有很多股份就會像所有者那樣思考，對公司做出的損害長遠利益的決策投反對票，從而既維護了個人利益也維護了廣大股東和客戶的利益。除此之外，投資經(jīng)理和研究人員也應該在理財產(chǎn)品中有大量投資，使個人利益與客戶的利益趨于一致，所以會更盡心研究所投資的公司，當稍縱即逝的機會來臨時他們就可以迅速采取行動而不必經(jīng)過層層討論，即使出現(xiàn)決策失誤，投資經(jīng)理和研究員自身也會遭受很大的損失。
2、而對于激勵機制，個人認為現(xiàn)有的激勵制度并不合理，資產(chǎn)管理行業(yè)傾向于將個人報酬與市場表現(xiàn)牢牢掛鉤，當年如果市場表現(xiàn)好就能得到大筆的報酬，而如果表現(xiàn)差就可能只拿較低的基本工資，當然這種激勵制度無可厚非，而且員工也會表示支持，也對吸引優(yōu)秀的人才很有幫助，但這種激勵制度也有其嚴重的弊端，如果當年市場表現(xiàn)優(yōu)良，大部分員工都能得到較高的報酬，但各個部門之間薪酬差距可能會很大，而當市場表現(xiàn)糟糕時，當員工的報酬遭到大幅的削減時，大部分員工包括以前支持支持這種激勵安排的員工也會表示不滿，這種情況極易導致優(yōu)秀的員工離職，尤其是那些做客戶維護和研究的員工，他們當年盡管出色完成了本職工作，但由于糟糕的市場環(huán)境導致他們的工作無法得到公司的肯定，結果導致了對公司的不滿。而通過設計更加合理的激勵制度，比如運用平衡記分卡，從財務、顧客、內部流程及創(chuàng)新與學習四個角度來衡量公司的績效，從而也對員工做出客觀評價，具體來說：
（1）財務角度。可以用理財產(chǎn)品的凈值增長率和銷售增長率等指標，同時考慮運用移動加權平均法來更加客觀的衡量業(yè)績表現(xiàn)，如按照40-30-20-10移動加權平均，當年的業(yè)績占40%，往前遞推，這樣就降低了當年業(yè)績的異常變動造成的影響，從更長遠的角度考核員工。（2）客戶角度?？梢詮匿N售額、市場份額、客戶滿意度和客戶保留率等指標來衡量，穩(wěn)定的客戶對理財產(chǎn)品的成功至關重要，尤其是現(xiàn)在銀行的銷售渠道處于相對壟斷地位的環(huán)境下，開發(fā)新客戶的成本越來越高，留著現(xiàn)有的客戶，提高現(xiàn)有客戶的滿意率，不僅降低了公司的營銷費用，同時由于良好的口碑而帶來更多的客戶。
（3）內部流程角度。可以從工作中與客戶的溝通次數(shù)和信息披露的及時性和可理解性來衡量，與客戶保持良好的溝通非常重要，公司除了定期披露報告，以淺顯易懂的方式向傳達公司的投資理念的同時，坦誠過去犯下的錯誤，目前遭遇的困難，已經(jīng)或將采取的行動，而不是總是逃避責任、尋找借口，這樣才能取得客戶的信任，當市場表現(xiàn)不好時候，雙方取得互信能降低客戶的流失率，從而為未來的發(fā)展積蓄了充足的能量。
了解員工的興趣，并對員工提供培訓，不斷提高其能力，通過員工的發(fā)展來實現(xiàn)企業(yè)的不斷發(fā)展。這樣做也才能夠最大限度避免了只根據(jù)當年的業(yè)績表現(xiàn)來衡量的不客觀性，讓優(yōu)秀的員工感覺到即使市場不佳其也能有充分的激勵從而加強對企業(yè)的忠誠度。
3、成立理財業(yè)務子公司。券商的理財業(yè)務大部分都是由其資產(chǎn)管理部門來運作的，成立子公司以后，人事、財務、管理體制和激勵機制方面相對更加獨立，這有助于券商向著更專業(yè)化的方向發(fā)展，舉例來說，如果資產(chǎn)管理部門設計出一款理財產(chǎn)品，出于部門利益最大化的考慮，產(chǎn)品可能較競爭對手并無優(yōu)勢，甚至損害客戶利益，然而公司對營業(yè)部下達銷售任務并制定考核指標時，營業(yè)部客戶經(jīng)理一方面面臨完不成任務的業(yè)績壓力，又一方面臨向客戶銷售不適產(chǎn)品的道德壓力，而資產(chǎn)管理部門卻可以坐享其成，引起部門間的沖突，設立資產(chǎn)管理子公司，盡管短期內對證券公司的業(yè)績造成一定影響，比如子公司由于初期規(guī)模較小，收入較少，如果發(fā)生虧損只能自己負責，不能通過抵減母公司的收入從而降低納稅，還有就是理財業(yè)務獨立以后公司證券營業(yè)部對其的銷售支持會減少，因為畢竟已經(jīng)“分家”，但其未來廣闊的發(fā)展前景必然吸引具有戰(zhàn)略眼光的人才加盟，而前述問題可以通過業(yè)務的發(fā)展和合理的營銷策略來解決。當然，凡事都有例外，如果部門間溝通順暢，設計理財產(chǎn)品時能經(jīng)過雙方充分溝通、協(xié)商，尤其是利益分配能做到公平合理的話，不一定通過設立子公司也能一樣做好。
（三）證券投資理財產(chǎn)品營銷的渠道策略。
1、重視利用自有渠道。對于證券公司來說，其理財產(chǎn)品的銷售應該逐漸依靠自有渠道來完成，銀行渠道的依賴度應該降低，因為銀行傾向銷售傭金高的產(chǎn)品，費用高昂，而且由于銀行固有的強勢地位也很難做好客戶服務，據(jù)有關機構統(tǒng)計顯示，2010年60家基金公司旗下615只基金支付給銀行的尾隨傭金共46.03億元，同比增長了10.68%。而60家基金公司的上千萬基民賺取的利潤為50.8億元，與支付給十幾家銀行的渠道費用差不多，銀行渠道成本之高昂可見一斑。這對缺少營業(yè)網(wǎng)點的基金公司確實很不利，但證券公司可充分利用自有營業(yè)部的資源，鼓勵各營業(yè)部優(yōu)先推介本公司的理財產(chǎn)品，就如前面所述，如果推銷資管部門的不適產(chǎn)品有可能導致部門間沖突，而“分家”以后，權責更加明確，更能從市場和客戶需求出發(fā)，提高理財業(yè)務的競爭力，也避免了部門間相互推卸責任。當然，除了提供富有競爭力的銷售傭金外，還可以通過分享管理費收入或利潤分成的方式建立長期的合作關系，因為營業(yè)部向客戶銷售基金也會失去一部分客戶的交易傭金收入，尤其是當自家公司的產(chǎn)品跟競爭對手差別不大甚至更有優(yōu)勢時，營業(yè)部還有什么理由為何不推介自家的產(chǎn)品呢？所以，這種方式盡管可能整體上比銀行渠道的總體成本要高，但這種方式也更能做好客戶服務，也降低了渠道過分集中的風險，尤其在熊市期間，當慌慌張張的投資者打算贖回時，營業(yè)部的客戶經(jīng)理可以通過耐心的勸解將其挽留，因為當投資者最悲觀的時候也是行情即將反轉的時候，由于贖回率的大大降低，為未來市場的復蘇積蓄了充足的能量。而嚴重依賴銀行渠道的基金面對悲觀絕望的投資者的贖回往往無能為力。
2、努力拓展其他銷售渠道。目前來看，無論是基金公司還是證券公司，網(wǎng)上電子商務的銷售渠道占比較低。如通過與第三方銷售、第三方支付企業(yè)合作，不僅會大大降低渠道成本，同時也會逐漸擺脫對銀行的依賴，提高對銀行網(wǎng)點渠道的溢價能力，如匯付天下開出了僅相當于銀行渠道4折的費率，如對于在銀行申購費率為1.5%的股票型基金，通過匯付天下支付申購基金的費率僅為0.6%，同時隨著國內投資者日益成熟，將會意識到購買理財產(chǎn)品支付過高的費用無助與自己長期利益的實現(xiàn)，將會更加考慮購買成本，從而促進理財產(chǎn)品網(wǎng)絡銷售的發(fā)展。
（四）證券投資理財產(chǎn)品營銷的產(chǎn)品策略。
證券公司在設計理財產(chǎn)品時，應該從“長期而言，這一產(chǎn)品是否有利于客戶”這一角度出發(fā)，推出實現(xiàn)投資者長期利益的理財產(chǎn)品，而不是從“這一產(chǎn)品能否熱賣”出發(fā)，要意識到很多客戶把自己家中的一切投入到產(chǎn)品中，而且公司的員工也將個人資產(chǎn)的大部分投入的公司的理財產(chǎn)品中，如果理財產(chǎn)品不是從實現(xiàn)長期利益的考慮設立的，那么既不會讓客戶滿意，也不會讓員工生活幸福，更無法實現(xiàn)公司的長遠發(fā)展目標。由于證券投資理財產(chǎn)品受到很多限制，所以主要采用兩種競爭戰(zhàn)略：集中成本領先和集中差異化。
1、集中成本領先戰(zhàn)略的產(chǎn)品主要包括指數(shù)類、債券類、貨幣類產(chǎn)品，比如華夏上證50etf,主要復制上證50指數(shù)而來，這些產(chǎn)品的共性主要是受人為的因素較少，靈活配置的余地很小，低成本是其主要的競爭手段，誰能把成本降到最低就能占有最大的優(yōu)勢，當然降低成本跟管理資產(chǎn)的規(guī)模有關，規(guī)模越大，單位產(chǎn)品分攤的成本越低，而且規(guī)模大了以后，收入越多，越能降低成本，強者恒強局面也就持續(xù)下去，證券公司也可以開發(fā)低成本的指數(shù)型理財產(chǎn)品，盡管指數(shù)型理財產(chǎn)品屬于被動投資，跟證券公司主動投資的風格不符，但指數(shù)型產(chǎn)品由于很少受人為因素的影響，只賺取市場的平均回報，但其由于費用低廉，越來越受到投資者的歡迎，數(shù)據(jù)顯示，目前先鋒集團旗下的vanguard500指數(shù)基金總規(guī)模達到870億美元，而先鋒集團正是從低成本的指數(shù)基金起家，目前已成全美最大的共同基金。而且美國的市場表明，長期而言，大部分股票型基金無法超越大盤表現(xiàn)，所以這類產(chǎn)品越來越受到投資者的歡迎，而隨著管理良好的指數(shù)類理財產(chǎn)品的規(guī)模的擴大，將對證券公司貢獻更可觀的收入。
入，但當市場真如公司所預期的那樣，不僅為公司贏得聲譽，公司的理財業(yè)務也會更上一個臺階。
（五）證券投資理財產(chǎn)品營銷的人才策略。
證券公司的理財產(chǎn)品營銷屬于服務營銷的范疇，除了包括一般有形產(chǎn)品的4p外，還包括人、有形展示和服務過程，而人對理財產(chǎn)品營銷始終是最關鍵的。對客戶來說，購買券商的理財產(chǎn)品是一筆大額的支出，所以購買會非常謹慎，這對營銷人員的素質和專業(yè)能力要求非常高，營銷人員不僅需要對其所推介的產(chǎn)品非常了解，而且需要具備非常高的職業(yè)道德，當遇到利益沖突時，如何避免損害客戶的利益，很多公募基金、私募基金、證券公司都會利用明星投資經(jīng)理來宣傳其宣傳推廣其產(chǎn)品，這種依靠明星效應來推廣其產(chǎn)品即是過去國內外資本市場慣用的手段，也是未來營銷的主要手段，當然，過度依賴明星投資經(jīng)理來推廣產(chǎn)品也會有風險，如果明星投資經(jīng)理被其他公司高價挖走或跳槽就可能對公司造成致命打擊，公司除了建立良好的企業(yè)文化和激勵制度來留住人才之外，更加注重投研團隊的建設和培養(yǎng)，從而降低對單個明星投資過度依賴的風險。
結論。
我國的資本市場盡管經(jīng)過幾十年年的發(fā)展，但仍然是一個不完善的市場，行業(yè)法規(guī)、公司治理、內部控制、投資者保護方面還是有很大的完善空間，盡管本文通過分析證券公司的當前業(yè)務發(fā)展狀況，提出大力發(fā)展券商理財業(yè)務的可行性，通過對法律法規(guī)、公司內部治理、產(chǎn)品、渠道、人才等方面提出具體的改進建議，來幫助券商未來更好地開展理財業(yè)務營銷，從而實現(xiàn)業(yè)務轉型。但根本目的還是出于保護投資者的利益，因為不管證券公司、基金公司還是商業(yè)銀行等金融機構，他們始終處于強勢地位，盡管保護投資者的行業(yè)法規(guī)頒布了很多，但由于信息不對稱等原因造成投資者的利益得不到有效保護，損害投資者利益的事件時有發(fā)生，而證券公司處于“第一現(xiàn)場”，如果從源頭上把關，杜絕違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn)，監(jiān)管層和投資者也會放心許多，通過在法規(guī)、制度、產(chǎn)品上進行合理設計，從而使客戶、員工和股東的利益趨于一致，最大限度地避免內幕交易、“老鼠倉”等違規(guī)事件的發(fā)生，也有利于整個資產(chǎn)管理行業(yè)的良性發(fā)展。
投資理財活動方案策劃篇五
無論哪一種投資理財，其目的是基本一致的，即通過對所有資產(chǎn)和負債的有效管理，使其達到保值、增值的目的。投資理財是一種生活習慣和方式。就個人而言，投資理財與每個人的理想、目標密不可分，進一步說投資理財是為你的理想和目標服務的。否則，你就成了錢財?shù)呐`。你的錢財可能很多，但你存在的社會意義和價值卻很小。
一、個人資產(chǎn)分析。
個人凈資產(chǎn)=個人資產(chǎn)總值-個人負債總值。
個人資產(chǎn)總值=流動性資產(chǎn)+投資性資產(chǎn)+使用性資產(chǎn)。
個人負債總值=短期負債+長期負債。
2、流動性資產(chǎn)：是指現(xiàn)金、活期儲蓄、短期票據(jù)等能及時流通使用、兌現(xiàn)的貨幣或票據(jù)。
3、投資性資產(chǎn)：是指長期儲蓄、保險金、股票、債券、基金、期貨等以保值、增值為目的的投資性貨幣或票據(jù)。
4、使用性資產(chǎn)：是指住宅、家具、交通工具、書籍、衣物、食品等以使用為目的的各類物品。
*以保值、增值投資為目的的房產(chǎn)應屬于投資性資產(chǎn)。
*以保值、增值投資為目的的收藏品也應屬于投資性資產(chǎn)。
5、短期負債：是指一年內應償還的債務。
6、長期負債：是指一年以上償還的債務。
7、個人資產(chǎn)負債率：
個人負債總值。
個人資產(chǎn)負債率=----------*100%。
個人資產(chǎn)。
8、如何把握個人資產(chǎn)負債率：
a、根據(jù)自己的收入水平，個人的收入負債比有多大，當收入與負債比超過一定范圍時，應該引起注意，適當減少一些個人債務，以免造成一定的債務壓力。
b、根據(jù)債務的償還期限、償還能力，盡量將自己的債務長中短相結合，避免將還債期集中在一起，到時自己無能力償還。
c、根據(jù)債務的用途、收益，高風險投入的債務以少為好，有穩(wěn)定收益的可以多借些，沒有收益、是消費性借債以長期為好。
二、個人收支分析。
1、什么是個人收支分析：個人收支分析就是弄清楚個人(家庭)的平時收入與開支情況。
4、個人收支損益：個人收支損益=個人收入-個人支出。
損益值零：個人日常有一定的積累。
損益值=零：個人日常收入與支出平衡，日常無積累。
損益值。
5、個人收支損益平衡的控制：
a、增加收入的來源和渠道，即“開源”。
b、減少盲目消費和不合理消費，即“節(jié)流”。
三、理財目標分析。
1、什么是個人理財目標：個人理財目標就是在一定期限內，給自己設定一個個人凈資產(chǎn)的增加值，即一定時期的個人理財目標，同時有計劃地安排資產(chǎn)種類，以便獲得有序的現(xiàn)金流。
2、個人理財目標的分類：
a、按時間長短：短期目標(1年左右)、中期目標(3-5年)、長期目標(5年以上)。
b、按人生過程：
個人單身期目標：開始工作到結婚之前。
家庭組成期目標：結婚到生育子女之前。
家庭成長期目標：子女出生到子女上學之前。
子女教育期目標：子女上學到子女就業(yè)之前。
家庭成熟期目標：子女就業(yè)到子女結婚之前。
退休前期目標：退休以前。
退休以后目標：退休以后。
3、個人理財目標的制定：
a、要適合自身的條件(自己所處的社會地位、經(jīng)濟狀況、日常收入、家庭、子女等)。
b、要符合自己人生各個階段的要求。
c、要長、中、短期目標相結合。
4、個人理財目標的內容：時間明確、數(shù)字具體。
5、個人理財目標的修正：個人理財目標制定好后，不是就一成不變了的，而應根據(jù)實施的情況、具體的環(huán)境背景，適時地作相應的調整，以達到最切合自身實際的要求。
最好每隔一段時間(如一年)，對自己原來所制定的理財目標進行一次修正。
6、如何具體制定個人理財目標：
根據(jù)每個人自身條件和不同的人生經(jīng)歷，合理制定短、中、長期理財目標。
四、理財計劃分析。
1、什么是個人理財計劃：個人理財計劃就是當個人理財目標制定好后，應根據(jù)目標制定相應的個人理財計劃和實施步驟。個人理財計劃即是理財目標的細劃、理財投資步驟的落實。
2、個人理財計劃的制定：
為達到個人理財?shù)哪繕?，在理財計劃中，要明確各個理財投資步驟和投資工具。
a、在個人理財投資計劃中，可以是只有一個投資步驟、用一種投資工具：
理財投資開始(就一種投資工具)實現(xiàn)目標。
b、也可以有幾個投資步驟、用幾種投資工具：
(第3種工具)(第5種工具)(第8種工具)實現(xiàn)目標。
(第6種工具)(第9種工具)實現(xiàn)目標。
只有準確地判斷投資理財環(huán)境，才有可能較好地使用投資理財工具，投資理財是一門綜合性較強的實用科學。
3、個人理財計劃的實施：
對于每一個理財投資步驟都去認真地實施，不要輕易地終止或改變。
4、個人理財計劃的修改：
根據(jù)理財計劃實施情況、理財目標的實際性、自身條件、周圍環(huán)境的變化對個人理財計劃作相應的修正。
5、個人理財計劃的具體制定：
因根據(jù)每個人的理財目標和自己操作能力具體制定。
投資理財活動方案策劃篇六
針對目前市場上投資種類繁多，投資者對理財產(chǎn)品風險掌控和承受能力的限制，迫使我們盡快對廣大投資者選擇一種風險接近于零的理財產(chǎn)品——黃金投資!
隨著我們由傳統(tǒng)的首飾型金店向傳統(tǒng)型金店的轉變，也使我們需要更負責任的.對廣大投資者建立其黃金理財?shù)睦砟詈驮鰪婞S金理財?shù)囊庾R。通過講座的形式讓廣大的投資者從知道黃金理財?shù)搅私恻S金理財，從而樹立起"藏金與民，富民強國"概念，達到黃金產(chǎn)品(金條和金幣)銷售的目的。根據(jù)目前實際情況，讓投資者真正了解黃金理財是我們金融拓展部責無旁貸的職業(yè)使命，為此作出黃金講座的計劃。
1、目的。
讓廣大投資者了解到黃金理財?shù)谋匾院椭匾裕固煲唤鹦谐蔀闇刂萃顿Y者做黃金理財?shù)奈ㄒ贿x擇。并且造最廣泛的對黃金投資的心理需求和消費需求。
2、主題。
天一金行介紹黃金理財知識講座。
20xx年x月x號(周x)。
待定。
公司原有大客戶，自有積累客戶。
1、準備工作。
dv拍攝與刻錄。主要內容：公司的介紹，黃金投資街頭隨機采風以及成交客戶的訪問。
邀請函、黃金銷售托管合同、會議流程單制作。
2、講座具體流程。
第一部分：dv播放。天一金行介紹及黃金投資訪問，包括街頭采訪和成交客戶的訪問。
第二部分：主持人介紹公司發(fā)展歷程和公司現(xiàn)況等。介紹專家老師，以及老師講演(理財講座)，黃金的歷史、發(fā)展、黃金基本知識、今后預期及與其他投資渠道的比較，優(yōu)勢所在，預期收益。
第三部分：黃金投資優(yōu)惠活動方案的介紹及金銀幣定制業(yè)務的開展，彰顯公司品質啊，體現(xiàn)公司實力等。
第四部分：各投資顧問針對自己客戶進行答疑，簽合同成交，或店面直接成交。
4、顧問資料夾：黃金相關資料。
1、公司領導給予支持與重視，相關部門予以配合。
2、加強分工協(xié)作，緊密配合，強調團隊的整體形象與利益。
3、公司與部門同事以積極態(tài)度做好前期準備工作，電話和短信雙管齊下的手段完成邀約工作。
1、dv費用。
2、場地費用。
3、老師費用。
會議營銷在市場銷售是一種成熟的銷售方式，提高企業(yè)形象，提升公司品牌的宣傳。但在我部門尚屬首次。此次講座能夠加深了新老客戶對我們天一金行的認識。顯示了公司在黃金理財?shù)膶I(yè)性和優(yōu)質的服務，對公司產(chǎn)生信任和依靠，從而促使銷售的完成和一定程度上起到了宣傳的作用，促使客戶達到可持續(xù)開發(fā)的目的，轉變成公司的忠實客戶。
1、前期物料準備、制作及協(xié)調。
2、客戶邀請(金融拓展部團隊)。
3、黃金分析師邀請。
4、商定主持人。
3、活動現(xiàn)場。
投資理財活動方案策劃篇七
2月28日下午在潤華國際大廈主辦的“財富之約”投資理財講座上，來自中國銀行的投資理財分析師顧海華先生詳細的講解了xx如何理財，讓現(xiàn)場來賓在金融危機下更好的理財。
顧海華先生指出理財是整個家庭財務規(guī)劃，秉承“自由、自主、自在”的原則，建議以家庭保障為主，其次是穩(wěn)健資產(chǎn)，而風險資產(chǎn)在家庭理財比重則要隨著年齡的增加遞減。在分析無錫xx年大眾投資收益時顧海華先生指出，商品房投資是xx年所有負收益理財產(chǎn)品中損失最小的一種產(chǎn)品，占據(jù)投資品種排行的第五位，而前四位則分別是債券、人民幣理財、黃金寶、儲蓄。同時顧海華強調無錫市區(qū)房價xx年與xx年末相比也相差不大，商品房在xx年應該會有很大的上升空間。
在中國銀行理財中心分析師顧海華的講解之后，潤華國際大廈營銷總監(jiān)方世杰對商品房投資進行了詳細的分析，認為xx年寫字樓市場是收益最穩(wěn)健的一種物業(yè)形式，從目前的出租率到租金收益，方總都做了詳細的介紹。
當有嘉賓問道潤華國際大廈收益的時候，方總表現(xiàn)的更加有信心，原來潤華國際大廈自2月1日推出的“5年40%現(xiàn)金返利+穩(wěn)定租金收益”的高額回報方案：
收益。
一、開發(fā)商返利，期限為5年，每年返利總房價的8%，5年共計40%；
收益。
二、客戶租賃，按照無錫辦公樓市場租賃保底行情估約2元/平米/天，每年的租金。
回報估約6%，5年共計約30%；
收益。
三、房屋增值，無錫市每年市區(qū)辦公樓均價上漲15%以上?？鄢课菡叟f等因素，預計房屋每年自身升值6%，5年后房屋自身升值將30%以上。
不僅如此，潤華國際大廈現(xiàn)在已進入準現(xiàn)房銷售階段，項目將于xx年8月底交付，裙樓的酒店和百貨將于12月份開業(yè)。
據(jù)了解，此方案一經(jīng)推出，立即得到了消費者的認可，首批推出的124套房源已經(jīng)銷售過半。潤華國際大廈以符合商業(yè)地產(chǎn)安全投資標準的優(yōu)勢，成為xx年無錫最可靠的安全投資產(chǎn)品，領航安全投資方向，風險最低、未來無限、收益最大，以一言九鼎之信譽打造掘金財富王座。
項目介紹：潤華國際大廈，矗立于無錫中軸太湖大道、青祁路交匯的15萬平。
米建筑綜合體，以258米的高度傲視無錫，獨享太湖浩蕩情懷。以全球唯一舒展l型穩(wěn)固姿態(tài)訴說著關于絕版商務的尊崇與品質，以全球頂級cbd中央商務區(qū)標準進駐長三角。258米高度開創(chuàng)無錫第一高，擁有比肩國際的流行業(yè)態(tài)組合，集酒店式精裝豪景公寓、5a甲級商務寫字樓、美國豪生超五星級酒店、高檔商業(yè)百貨等為一體，與韓國農(nóng)心集團強強聯(lián)手，打造每家瑪高檔商業(yè)旗艦；眾多國際時尚品牌熱切待入，無錫高端國際化商業(yè)核心在此誕生。
投資理財活動方案策劃篇八
尊敬的領導你好：
我是業(yè)務部的員工徐然，我對公司海南項目做如下分析與自薦：
一、現(xiàn)狀分析。
根據(jù)近幾年太原業(yè)務開展情況分析中國居民的資產(chǎn)總量和結構都發(fā)生了較大的變化，個人財產(chǎn)成倍增加，普通家庭有了更多的可支配收入。隨著近年來存款收益不斷降低，居民都希望通過最優(yōu)的儲蓄和投資組合使日后生活有所保障。因此，慈航理財養(yǎng)老項目的需求開始升溫。
大眾選擇慈航的原因主要是第一投資收益可觀，第二投資風險小，第三投資附加匯報比較吸引給自己以后做明確的安排。
那么先從投資理財說起最普遍的投資理財渠道不外乎有銀行存款、基金、股票等。
盡管儲蓄收益少，但風險小的特性依然使得儲蓄成為居民最傾向的投資理財方式；其次便是基金，隨著居民對理財產(chǎn)品認知度的加深，基金投資越來越受到居民的青睞，基金由于其特有的屬性已經(jīng)有和儲蓄分庭抗禮之勢，和儲蓄相比，它的收益更大，和股票相比，它的風險較小，而如今的股票市場狀況十分慘淡，導致居民對股票的投資意愿并不是很高。而慈航投資項目恰恰綜合了以上理財方式的優(yōu)點，在低風險的前提下能夠獲得最大的收益，就太原市場而言投資公司也比較多，但對于有后期服務保障，并且獲得政府支持的僅僅就咱們慈航一家，就太原的成功模板而言我認為在海南地區(qū)的項目推廣應該不存在很大問題，繼續(xù)采用太原的營銷思路在經(jīng)濟發(fā)達的海南地區(qū)一定能起到更加優(yōu)良的效益。
在對居民是否進行理財?shù)恼{查中，六成左右的居民在進行理財活動，38%的居民會考慮進行投資理財，僅有1%的居民表示今后也不會考慮投資理財。與此同時，隨著居民年齡的增加，正在進行理財活動的比例也隨之增加。另外，40歲以上的被訪者正在進行投資理財?shù)谋壤堰_48%，如今，人們對投資理財觀的培養(yǎng)日趨增長。
3、個人對慈航產(chǎn)品認知渠道的分析。
居民在購買理財產(chǎn)品時更信賴親戚和朋友的推薦，從年齡上看，40歲以上的被訪者在購買理財產(chǎn)品時更信賴政府單位以及權威部門的宣傳，20歲以下的被訪者更相信報紙、雜志廣告。
二、慈航業(yè)務宣傳現(xiàn)狀目前基層行的實際情況看，客戶最多的是對產(chǎn)品的不信任，以及對投資的恐懼，這個原因主要是業(yè)務員對客戶的講解不夠系統(tǒng)，沒有真正讓客戶感受到慈航產(chǎn)品帶來的切身利益，就經(jīng)濟利益來說慈航的返點并不是產(chǎn)品最大的賣點，我們要很好的利用好老年公寓的頭銜，讓消費者知道不但是有收益，而且對消費者能夠終身收益的。這就要求我們要做到更加系統(tǒng)化、深層次的宣傳，讓客戶能清楚的明白投資慈航風險很低，而且還能夠享受慈航老年公寓帶給大家一系列的高端待遇。
三、拓展方式。
對于公司即將開發(fā)的海南項目，根據(jù)我個人在太原的經(jīng)驗做如下推廣陳述。
1、客戶群體依然先從年齡比較大的人群著手，選擇企事業(yè)單位小區(qū)，或者高檔小區(qū)作為長期駐點。（醫(yī)院，老年干部退休中心，干休所等）。
2、業(yè)務推廣方法建議兩人一小組，分工為一個為內勤整理客戶資料以及長期蹲點進行咨詢服務，一個為拓展，對有經(jīng)驗的客戶進行深入挖掘。對于蹲點地方經(jīng)行階段化管理，最好能跟附近營業(yè)廳或者高檔場所進行合作模式推廣。
3、階段性的開展產(chǎn)品說明會，具體操作辦法由公司統(tǒng)一組織，各個業(yè)務小組邀請意向客戶參會，由公司統(tǒng)一給客戶講解投資理財、養(yǎng)老中心、公司情況、收益分析等一系列的專題講座，從而能夠讓客戶對公司放心增加成交砝碼，建議一個月進行一次，這樣使業(yè)務小組有明確的跟單方向。
4、做好后期服務工作，尤其在客戶生日或者重要節(jié)日做好關心問候，采取禮物贈送或者聚會邀請，然客戶切身感觸到選擇慈航的溫馨。
5、對于轉介紹客戶個人要做好合理的激勵政策，對于老帶新單產(chǎn)生的同時給老客戶相應的物質或者精神的回贈。
四、個人意向。
做為公司的老員工我希望公司能夠派我去海南進行業(yè)務拓展，我本人對公司的發(fā)展模式以及產(chǎn)品已經(jīng)做到了非常了解，而且我個人認為我非常適合產(chǎn)品前期的推廣工作，到崗后我能夠根據(jù)太原的經(jīng)驗很快的適應新的市場，而且有非常強的團隊合作精神。我相信公司給我這次機會我一定能夠還公司一個奇跡。
此致
敬禮
徐然。
2013.11.25。
投資理財活動方案策劃篇九
理財是什么？理財就是合理的打理自己已有的財富，并使財富不斷地增長。投資是什么？投資就是把已有的資本投入某個領域使得財富不斷增長。其實從某種程度來講，理財就是投資的一種，但是投資從領域及涉及的面來講更加廣泛。
在今天的中國，隨著國家的逐漸強盛，中國也出現(xiàn)了越來越多的有錢人。根據(jù)“二八”配比，中國百分二十的人掌握了百分之八十的經(jīng)濟。但是卻越來越多的人過于局限自己的領域，自己的思維，自己收益的來源。沒有合理的打理自己的閑置資產(chǎn)，以至于跟不上社會發(fā)展的腳步，跟不上cpi的腳步，使得資產(chǎn)隱性縮減。現(xiàn)有的理財方式很多，常見的幾種：股票，外匯，現(xiàn)代黃金，房地產(chǎn)投資，古董玉器投資，民間放款，信托產(chǎn)品，基金產(chǎn)品，甚至于債券和存銀行。但是往往投資者看到的是利益卻沒有根據(jù)自身的情況來合理分配投資，最終使得財富不但沒有增長反而有所下降。當一個理財產(chǎn)品，風險和收益成正比并且對于這個領域卻又不太專業(yè)的時候，就會使得此次投資風險系數(shù)數(shù)倍增長，這樣就沒有達到理財?shù)淖钍寄康?，反而會使客戶對于理財?shù)男判募芭d趣下滑。
理財這個行業(yè)同屬金融，但是在中國大多數(shù)人對于理財沒有一個明確的概念，可能就是覺得投資股票不錯就做股票，覺得投資黃金很賺錢就做黃金，覺得大多數(shù)人在做一種理財產(chǎn)品的時候，就隨風而動了。沒有結合自身的情況來理財，這是最大的一個誤區(qū)，如果客戶對自己的理財產(chǎn)品根本都不太了解，只是聽說收益會不錯就跟風。如果有一個專業(yè)的理財規(guī)劃來幫助客戶打理他的閑置資產(chǎn)，那么客戶會很容易接受。但是前期客戶的接受能力有多少，對我們所做的理財規(guī)劃認可度和信任程度有多大，這才是我們需要改變的地方。
隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，金融也逐漸被人們所接觸，所了解。但是他們卻不知道怎么來利用金融來為自己獲得更加豐厚的收益，這是我們需要做的。在社會發(fā)展迅速的同時，人與人的競爭也就越來越激烈，人與人的信任度也就越來越低，那么在我們做財富管理的初期，如何取得客戶對我們的信任，這就是我們面臨的最大瓶頸。通過對各大全國有名的財富管理機構的了解，我發(fā)現(xiàn)他們有自己獨特的經(jīng)營理念和市場開拓方式。
第一，就是他們的理財產(chǎn)品比較全面，包括了證券投資，pe投資，信托產(chǎn)品，銀。
行理財產(chǎn)品，基金產(chǎn)品，保險產(chǎn)品以及一些創(chuàng)新類產(chǎn)品。并且每一個種產(chǎn)。
品都會發(fā)展出多樣化理財產(chǎn)品，并與同一種產(chǎn)品的多個機構展開合作。
能力等等方面來為客戶制定和設計出一套或者幾套理財方案供客戶選擇。
從而把客戶理財?shù)娘L險降到最低收益放到最大，這樣使得客戶對于理財?shù)膶I(yè)程度得到了認可。
第三，在客戶已經(jīng)正式合作了過后，也有一個健全的團隊和跟蹤性的理財服務。
這樣也更加得使客戶放心的合作，放心的理財，因為有一個專業(yè)的團隊在幫助他打理他的資產(chǎn)，從而得到客戶的信任。
第四，最后就是理財服務費用。擁有自己的傭金收費體系使得將更多的產(chǎn)品收益。
留給客戶，而不是給到中間環(huán)節(jié)，真正降低客戶的投資成本。
幫助客戶理財?shù)耐瑫r是都會他們怎么理財，怎么正確地理財，最后達到客戶擁有理財?shù)牧晳T，理財?shù)乃季S方式，理財產(chǎn)品的風險控制能力，只有這樣理財才能讓客戶滿意，讓客戶放心。同時，讓他們明白：管理金錢的習慣與能力比擁有金錢的數(shù)量更重要。
范歡2012/5/9。
投資理財活動方案策劃篇十
本學期，繼續(xù)在學校的“高質量，輕負擔”的精神指引下，著重各項實驗工作的落實。在實現(xiàn)全科推進時，利用學科的特點及其在實驗中呈現(xiàn)的優(yōu)勢，注重學科資源的有效整合。并將“讀吃睡煉”課題深入有效地開展下去，力求每位孩子的健康全面發(fā)展。本期本課題將針對本校區(qū)實際情況，結合大隊計劃，以三月體育節(jié)、四月讀書節(jié)活動為抓手，從基礎做起，進一步普及這項實驗。
我們將以《從教育原點出發(fā)》為理論指導，重視對何炳章教育文選的理論學習，并用理論指導實踐，在實踐中反思，在反思中進步。課題研究分平時過程性的常規(guī)研究和集中學習活動兩種形式，其中5次現(xiàn)場全體核心組老師的集中研討活動，積極在一種輕松地氛圍中嚴謹?shù)倪M行，參與課題的老師要多些思考，多些探討，實現(xiàn)更多更優(yōu)的資源共享。
1、課題組的老師要細讀《從教育原點出發(fā)》，并在書上做適當?shù)墓P記，每次課題集中學習時帶上《原點》以備交流。
2、制定班級課外閱讀計劃，結合“體育鍛煉套餐”確定本期班級每日鍛煉的必選項目。要帶領班級學生開展相關的特色教學研究活動，并歡迎將活動的資料上傳至學校網(wǎng)站以供大家學習。
3、研討示范課的時間按計劃進行，課題組老師必聽必評，有課的老師提前調好課，按時到場?？凑n時按要求記錄，評課前要有準備。
4、每個年級段任教老師老師根據(jù)所教年級段從“圖畫書教學”“班級讀書會”選出一主題教學，并將教案與5月31日前將紙質和電子稿同時交到課題組長處并歡迎上傳至屯小博客。
5、確定本班“吃睡”個案分析對象，擬定措施，持續(xù)關注個案成長，不斷總結反思，6月10日前上交個案分析表至課題組長處。
6、堅持填寫“四練表”， 要求學生每天個人自評一次，利用思品或晨檢互評一次，班級每周表彰一次。每周評選出班級的“閱讀之星”、“鍛煉之星”、并做好材料的收集整理歸檔，期末收入學生的成長檔案袋。
7、每位課題組教師應對本學期自己參與的課題進行詳實的記錄與反思，及時整理并上傳資料，期末撰寫課題小結。并與6月21日前發(fā)至z、抄送到z。
月份 次數(shù) 時間 主題 主要內容 （要求）負責人 （主講）活動記錄人 目標
二 月12月21日下午 4:20-5：00針對本校區(qū)課題開展，進行反思和改進。提出新階段計劃。1、細讀《原點》 2、確定各事項負責人。 3、結合三月體育節(jié)開展活動。 指導學生家庭體育活動。z 明確本期課題實驗目標。
33月20日下午 4:20-5：00結合四月讀書節(jié)，研討如何做好童書閱讀指導工作。1、細讀《原點》（五年級） 2、研討課聽評。 3、結合四月讀書節(jié)，研討如何做好童書閱讀指導工作。z 進一步提高學生閱讀興趣。
五 月45月15日下午 4:20-5：00交流如何做好親子共讀指導工作。。1、細讀《原點》 2、研討課聽評。 3、交流如何做好親子共讀指導工作。。z 家校合力，指導促進每日閱讀，每日鍛煉。
六 月56月12日下午 4:20-5：00本學期課題活動情況總結匯報。1、細讀《原點》（四年級） 2、 交流一學期工作得與失 z 關注每個學生的全面發(fā)展， 成果展示、經(jīng)驗分享、下學期展望。
溫馨提示
1、請大家每次集中學習時帶好《原點》和《班主任日志》。 2、集中研究的時間為周二下午，地點是二（14）班教室，與會老師采用簽到制，集中活動時間地點不作另行通知。 3、六月的課題小結歡迎大家結合案例和班級實際以ppt的形式呈現(xiàn)。
三節(jié)研討課具體安排
時間課次執(zhí)教主題地點
3月6日下午第 1節(jié)z圖畫書教學二（13）班
3月20日下午第 1節(jié)z班級讀書會四（11）班
5月15日下午第1節(jié)z班級讀書會六（9）班
事宜 負責人 職責
黑板布置 z 每次集中學習前布置好黑板。
桌椅擺放 z 集中學習、公開課桌椅協(xié)調、擺放。
圖像采集整理 z 集中學習、公開課、研討時采集圖像，并分類整理。
會議記錄整理 z 每次活動時現(xiàn)場記錄
一年級：z
二年級：z
三年級：z
四年級：z
五年級：z
六年級：z
合計：15人
月份 內容 主講人
投資理財活動方案策劃篇十一
中國近現(xiàn)代史綱要、英語。
畢業(yè)后適合在社會保障部門、各類投資理財公司、證券交易部門、各類基金管理及經(jīng)營機構、投資信息咨詢機構、信托投資公司及企、事業(yè)單位，從事投資、理財、核算以及財務等工作。
主考院校。
東北師范大學。
學士學位。
東北師范大學畢業(yè)證。
經(jīng)濟學學士學位。
投資理財活動方案策劃篇十二
活動目的
1. 讓員工充分的展現(xiàn)自我，在活動的過程中認知自我及企業(yè)大家庭的氛圍。
2. 實現(xiàn)領導和員工的互動，讓企業(yè)的各層工作者在共同的平臺下交流。
3. 有效的利用活動的過程及其宣傳策略，以別于以往的操作，讓大家感受到xx公司的發(fā)展和進步。同時包裝xx公司，促進其外部形象和內部文化的形成策劃方案。
4. 通過xx公司生活秀使xx公司人認知及發(fā)現(xiàn)自我，為未來的bi行為識別系統(tǒng)改善進行一定的鋪墊。
xx公司總部及xxx公司員工
活動時間:20xx年 月 日 晚
活動地點:xxx公司總部食堂
主辦單位 xxx公司
承辦單位 x策劃公司
活動內容
一.節(jié)目征集：
1、 總部各部門，每一部門至少表演一個節(jié)目;x公司不少于3個節(jié)目
2、 本周四11點前完成節(jié)目申報工作
3、 本周五進行排練
4、 節(jié)目申報者請自備伴奏樂器或音帶cd
二.20**年中秋晚會現(xiàn)場
主干時間分配：1民樂中秋宣傳片
又一段短小的宣傳片作為晚會的開端
2 領導致辭
由現(xiàn)場主持人介紹嘉賓邀請xx先生給xx公司員工致辭，并邀請大家共同舉杯
3 演出由各個部門選報的活動(具體編排待訂)
4 xx公司生活秀
說明：此項活動旨在讓xx公司人認識自我，在表演的過程中認識注意儀表儀態(tài)的重要性。今天員工們代表一個部門，未來代表的是整個xx公司的形象，從而使觀看者也從中受益。活動的參與性和觀賞性很高。
有每個部門推選出兩名員工作為自己部門的形象代表，由個人準備3-4套生活服裝，一套夏季服裝，一套休閑服裝，一套工作服裝，一套由本部門設計搭配的服裝。來參加這場xx公司人的生活秀。在秀結束后，我們將邀請觀眾上臺來評述。
5 游戲
同一首歌
邀請領導和員工共同合作一首歌曲，邀請領導人數(shù)三，員工人數(shù)三
我猜，我猜，我猜猜猜
邀請舞臺下的員工上臺來用五個問題猜出一件物品，猜出的即可以拿走獎品
獎品設置可以是(cd 小家電，日常用品 可以是小動物也可以是人，主要增強娛樂效果)
游戲有兩人完成，一人將眼睛蒙住，一人在終點指導他完成路程，在t臺上設置障礙若干，時間最短的小組獲得勝利。
6 抽獎與禮品的頒發(fā)
效果預測
鑒于本活動是傳統(tǒng)佳節(jié)xx公司內部組織的活動，富有創(chuàng)意和互動，只要實施得法，實施落實，可以引起內部員工積極參與和外部企業(yè)一定的關注，預計活動的實 際參人數(shù)可達600以上，網(wǎng)絡報道5篇。對xx公司員工覆蓋面有望達到1/2以上。同時，這次活動將有利的推動企業(yè)新文化的形成，增進員工信心，對外展示親切 團結高效的形象，有效提升自身的知名度和美譽度。
媒介傳播策略
1、 鑒于《xx公司天地》9月號已交付印刷，先期報道將利用網(wǎng)絡媒介，即在xx公司主頁新聞中心發(fā)表通訊一篇。
2、 活動執(zhí)行后跟蹤報道，有效運用《xx公司天地》和xx公司主頁的優(yōu)勢。
3、 活動執(zhí)行后在相關的物流行業(yè)網(wǎng)站進行新聞通訊類投稿。
4、 活動后在食堂里公布圖片資料和相關報道?？梢圆扇⌒麄靼搴秃蟮男问?，將實況刻成盤作為以后企業(yè)形象的宣傳資料。也可以上傳網(wǎng)頁慶典活動方案。
廣告媒介傳播策略
1、 既定演出部分事先發(fā)函至各部門(文件通知)。
2、 活動前的海報宣傳(可以作為海報文化普及的前期引導)。
3、 一句話表述“中秋您想看什么，意外驚喜等著您”設立留言點，節(jié)目及電影放映確定前作為參照，使企業(yè)文化對內拓展合理化。
一 活動背景
中秋節(jié)是我國僅次于春節(jié)的第二大傳統(tǒng)節(jié)日，這一天家家吃團圓飯，品月餅，賞明月，到處洋溢歡樂喜慶氣氛。今年中秋正好的十一黃金周，也是舉辦活動的黃金時機。
中秋之夜，明月當空，清輝灑滿大地，業(yè)主集聚的情形，不僅體現(xiàn)出小區(qū)大家庭般的和諧氛圍，進一步提升物業(yè)公司形象。
二 活動籌備
(一)活動主題
中秋佳節(jié)，團圓新居
——“新居”二字也可由開盤小區(qū)的名稱替代
(二)活動目的
1、 以“中秋”這個眾所周知的傳統(tǒng)節(jié)日為由頭，讓業(yè)主每逢中秋便會回憶起這次中秋活動的歡樂景象，印象良好。
2、通過這次文娛活動，增進物業(yè)與業(yè)主之間的和諧溝通與合作，留下美好的第一印象，保持了兩者之間友好和諧的關系。
3、提升小區(qū)物業(yè)的影響力和吸引力，樹立良好形象。
(三)活動形式
以“中秋”為主題的文娛活動，形式豐富多彩
(四)活動對象
入住小區(qū)的業(yè)主
中秋節(jié)活動專用節(jié)目
(五)活動時間
xx年xx月xx日晚(由貴公司自行決定)
(六)活動地點
可選擇小區(qū)里寬闊的場地
三 前期準備
(一)前期造勢
1、交房時主動向業(yè)主提起此項活動，并熱情邀請業(yè)主的參加。
2、海報形式的宣傳
3、宣傳單形式(選用)
(二)活動的前期準備
1、活動前10天，宣傳動員會，確定活動主題、活動方式、娛樂節(jié)目、活動流程發(fā)到每名員工手中，這樣讓員工知道自己的任務，同時也可以明確告訴業(yè)主有什么亮點及娛樂項目，吸引業(yè)主的積極參與。
2、通過預熱把臺詞及文藝節(jié)目進行實戰(zhàn)演練，并總結問題再熟練、自然地運用。針對不同的工作設置專職主持人和會務人員負責。
3、活動現(xiàn)場的彩排及音響調試及布置
4、安排專任布置場地
5、活動前一天晚上，召開活動動員會，總結宣傳活動，明確活動現(xiàn)在的分工及出現(xiàn)意外情況的應急預案。
6、活動當中用到的禮品要在活動前3天到位，不要到活動開始那天，出現(xiàn)禮品不足或者不到位的問題。
7、尋找小區(qū)中有藝術特長的兒童，并進行邀請。
8、了解業(yè)主中是否有新婚夫婦，進行邀請，并可事先跟他們說好活動規(guī)則和安排。
(三) 企劃準備
1、現(xiàn)場布置所需物品：橫幅、氣球等營造節(jié)日氣氛
2、制作禮包，準備禮品
3、畫出活動現(xiàn)場平面布置圖，事先演練
四 活動設計
1、賞月，分發(fā)月餅，同時用心體會中秋主題意義，如有可能建議業(yè)主給家里的父母或者親人打電話，捎去對遠方親友的思念之情。
2、簡單介紹關于中秋的來歷、意義等相關信息，可以讓業(yè)主們說出以前或者最難忘的一次過中秋的情形，與大家一起分享幸福和樂趣。
3、互動游戲：
(1)吟對與中秋有關的詩句。誰吟對的多，就贈送精美小禮品
(2)吟唱歌曲，歌曲里帶“月”字，誰唱得好唱得多，贈送小禮品。
4、中秋“最棒家庭”競賽
可以進行拉唱節(jié)目，即歌唱帶“月”字的歌曲(或吟對與月有關的詩句或成語)，邀請幾戶業(yè)主進行對抗，以所唱歌曲的多為勝，贈送禮品，其他參加的家庭也贈送小禮品。每組家庭只需贈送一份禮品。
5、最好安排小區(qū)中兒童的才藝表演，兒童表演一般都是觀眾愿意看到的節(jié)目。
投資理財活動方案策劃篇十三
5、指定地點報名在海報有，趣味游戲可于活動當天在現(xiàn)場報名。
6、各球隊要安排人員維護比賽現(xiàn)場次序，參賽隊員要堅守裁判判決。
8、比賽友誼第一，比賽第二為原則。
9、各比賽項目的要求和標準以各相關細則為準。
10、活動項目若有變化或未盡事宜，將另行通知。
11、活動的最終解釋權歸聚可達男子籃球隊所有。
十二、活動材料：
投資理財活動方案策劃篇十四
本方案是根據(jù)xx軟件公司對興隆貿(mào)易的需求，結合xx軟件公司自身近十年的企業(yè)erp管理經(jīng)驗，所提出的針對興隆貿(mào)易實施速達軟件管理系統(tǒng)的初步建議草案，具體涉及采購管理、銷售管理、倉庫管理、價格管理、帳務系統(tǒng)、經(jīng)營分析等領域，今后通過雙方的進一步互動交流，xx軟件將提供更為詳細的方案建議書。
我們有信心、有能力提出令興隆貿(mào)易滿意的項目解決方案，并提供優(yōu)質完善的培訓和服務。xx軟件公司愿意與興隆貿(mào)易結成信息化建設領域的戰(zhàn)略合作伙伴，通過我們的技術、產(chǎn)品和努力，將興隆貿(mào)易成功的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗和要求，變成科學先進的信息化管理手段，為興隆貿(mào)易不斷發(fā)展壯大貢獻出我們的力量。
一、項目名稱。
二、項目背景。
泉州市豐澤興隆貿(mào)易有限公司是一家集空調銷售、維護、家用電器批發(fā)、零售、售后維護為一體的綜合性公司。公司下設倉儲部、批發(fā)部、業(yè)務部、財務部、售后部、內勤部等部門，主要經(jīng)營特靈、開利、格力、大金、進口三菱重工、奧克斯等國際、國內名牌產(chǎn)品的中央空調以及格力、奧克斯家用空調，威力、三金洗衣機的批發(fā)、零售.現(xiàn)及時的引進企業(yè)erp管理軟件系統(tǒng)，在興隆貿(mào)易領導層軟硬兼施的決策下，企業(yè)的管理組織將及時轉型，建立一套實用的信息管理系統(tǒng)，將為企業(yè)的生存與發(fā)展帶來不可估量的價值，這樣企業(yè)可以利用計算機信息技術手段來提升企業(yè)管理水平，降低各項成本、時時了解經(jīng)營狀況、庫存等以適應全球一體化的經(jīng)濟發(fā)展。
三、應用目標。
興隆貿(mào)易本著增強企業(yè)管理現(xiàn)代化，提高企業(yè)競爭力的原則和“建設現(xiàn)代化的企業(yè)管理系統(tǒng)”的先進理念，將在企業(yè)應用速達管理系統(tǒng)，以達到輕松控制庫存，簡化往來業(yè)務日常工作，規(guī)范企業(yè)管理流程的目的。按照上述總體要求，xx軟件公司為興隆貿(mào)易量身推薦了目前主流企業(yè)管理軟件之一——“速達3000pro”此系統(tǒng)使用后的效果具體表現(xiàn)在：
1.可精確控制貨品庫存，并可隨時查詢任意一種貨品的來龍去脈。
2.方便對客戶銷售的貨品、價格、數(shù)量進行查詢。
2.可以在開銷售單時，自動跳出相應的價格，無需人工記憶。
3.產(chǎn)品高度集成的特點使得本系統(tǒng)可最大限度提高企業(yè)的工作效率。
5.可對貨品的銷售價格、采購價格、庫存比例進行自動分析。
6.針對性強、商貿(mào)行業(yè)所需要各類報表，一應俱全。
四、業(yè)務現(xiàn)狀及需求分析。
興隆貿(mào)易目前的企業(yè)需求：整合興隆貿(mào)易的財務、業(yè)務，提高整個公司的信息化水平，同時提高數(shù)據(jù)的及時性、準確性、可查詢性。為以后更快的發(fā)展奠定良好的基礎。
五、項目設計。
為了全面高效地滿足興隆貿(mào)易遠程管理信息化的需求，使整個企業(yè)的物流，資金流，業(yè)務流，信息流在企業(yè)經(jīng)營管理中達到完美的協(xié)調統(tǒng)一，xx軟件公司結合近十年開發(fā)實施企業(yè)全面管理系統(tǒng)的成功經(jīng)驗，推薦以貨品的銷售采購為核心、倉庫管理系統(tǒng)為重點、供應鏈系統(tǒng)及其它相關系統(tǒng)為補充的全面erp解決方案。整體操作流程如下：
六、速達3000pro系統(tǒng)介紹。
《速達3000pro》融入了先進的數(shù)據(jù)中心和客戶關系管理，增加了強大的決策支持功能，在完整的進銷存、財務、一體化的平臺上，各類焦點數(shù)據(jù)相互關聯(lián)，依靠建立良好的客戶關系，快速把握經(jīng)營決策。其主要功能模塊有：會計科目、幣種資料、出納帳戶、往來單位、地區(qū)資料、部門、員工資料、員工類別、貨品資料、貨品類別、計量單位、憑證錄入、憑證查詢、憑證審核、登帳、期末調匯、結轉損益、期末結帳、自動轉帳、支票管理、出納銀行對賬、現(xiàn)金銀行、票據(jù)管理、計件工種、計件程序、工資審核、支付工資、出納會計對帳、固定資產(chǎn)增加、減少、計提折舊、報表中心、數(shù)據(jù)備份、恢復、引入、修復、數(shù)據(jù)導出、用戶授權、帳套管理、生成套打紙張等。
貳
現(xiàn)根據(jù)興隆貿(mào)易現(xiàn)有的經(jīng)營方式，結合本軟件制訂出以下運作流程：
叁
4．客戶付款時，我們可開具【銷售收款】單：
肆
七．以上為本系統(tǒng)部分功能，鑒于您的時間有限，其他功能就不再細解，下面只抽取系統(tǒng)中數(shù)張單據(jù)供您觀鑒：
1．實際庫存數(shù)量匯總表：可以隨時查詢到倉庫庫存貨品的入、出、結存等信息，雙擊貨品既可查看出入明細。
2．客戶銷售明細表：可隨時查詢客戶的銷售信息。
3．貨品采購明細表：可查詢貨品的采購情況。
伍
投資理財活動方案策劃篇十五
1、情境講述，導入活動。
師：小朋友們，秋天到了，熊伯伯果園里的果子成熟了，我一起到熊伯伯的果園參觀一下吧。
2、參觀果園，觀察蘋果樹并說說自己的發(fā)現(xiàn)。
教師小結：蘋果吃起來甜甜的，而且它非常有營養(yǎng)，多吃蘋果，我們的身體就很健康，不容易生病。
1、觀看圖譜。
教師：老師把剛才怎樣摘蘋果、吃蘋果的經(jīng)過都畫了下來，我們來看一看。-----出示圖譜，教師帶幼兒認識圖譜。
2、學習歌詞。
師：老師把它編成了一首兒歌，我來念一念。（按歌曲節(jié)奏朗誦歌詞）好聽嗎？我們一起學一學。
--幼兒跟老師按歌曲節(jié)奏朗誦歌詞。
3、學唱新歌。
師：小朋友念得真好聽。老師還能把它唱出來呢，你們想聽嗎？（教師邊做動作邊范唱）--我們一起唱唱吧。（教師和幼兒學唱歌曲）。
1、出示梨子、桃子等水果的黑板畫，引導幼兒創(chuàng)編歌曲。
2、學習歌詞，把水果替換進去，和幼兒說一說。
3、嘗試把創(chuàng)編的歌曲唱出來。
師：今天小朋友真棒，我們唱了蘋果歌，還編了梨子歌、桃子歌。現(xiàn)在我們幫熊伯伯把這些果子都摘回家吧?。▊€別幼兒摘果子其他幼兒唱歌曲。）。
寶寶們，我們幫熊伯伯把果子運回去吃水果嘍！開上小火車車，我們回去嘍！
投資理財活動方案策劃篇十六
以“消防365平安伴你行――橙色祝?！睘橹黝}，以“切實提高全民消防安全意識，增強全社會抗御火災能力，創(chuàng)建平安、和諧的消防安全環(huán)境”為目標，立足實際，突出主題，創(chuàng)新思維，組織開展內容豐富、形式新穎、覆蓋面廣、富有實效的系列消防宣傳教育活動，努力使今年 “119”消防宣傳活動更具規(guī)模，更具聲勢，更具特點。
成立以市委常委、常務副市長吳家祥為組長，廣電局副局長李捷、公安局副局長姜正平、消防大隊教導員許金彪為副組長,各行業(yè)主管部門負責人為成員的“119消防日”宣傳活動領導小組。領導小組在市消防大隊設立辦公室，由王玉軍大隊長任辦公室主任，負責部署、指導、協(xié)調和檢查全市“119”消防宣傳活動各項措施的貫徹和落實情況。各鎮(zhèn)、兩區(qū)應結合實際，加強組織領導，制定活動方案，確保各項措施落到實處。
緊緊圍繞活動主題，組織策劃一些群眾喜聞樂見、雙向互動、有特色的消防宣傳活動，引導廣大人民群眾關注消防安全，支持消防工作，改善社會消防安全環(huán)境，關愛消防隊伍建設。
(一)組織發(fā)動
11月3日下午，市消防大隊召開動員部署會議，通報今年以來的火災形勢，部署“119”消防宣傳活動有關工作，全面拉開了“119”消防宣傳的序幕。各鎮(zhèn)、各部門應結合實際，采取切實可行的措施，做好“119”消防宣傳的組織發(fā)動工作。
(二)開展“消防365平安伴你行――橙色祝?！毕盗行麄骰顒?
市消防大隊要從實際出發(fā)，充分運用“橙色”這一元素，宣傳消防先進事跡，弘揚消防英雄精神，打造消防部隊鐵軍。要通過在“平安樹”上懸掛橙色祝福絲帶、發(fā)放橙色祝福消防套卡、舉行萬人簽名、消防戰(zhàn)斗服展示和介紹、消防警營文化建設成果展等活動，最大限度地傳播來自消防部隊的祝福。
1、11月4日開展“橙色祝福――鐵軍風采展示”活動。4日下午，市消防大隊舉辦“體驗一日警營生活”活動，組織消防站對外開放，邀請廣大市民參觀中隊官兵宿舍、榮譽室、消防宣傳展覽室等內務設置情況，觀看官兵業(yè)務訓練，組織人員進行疊軍被、拋水帶、爬梯子等趣味比賽，通過親身體驗，在娛樂中感受官兵的日常生活和部隊管理的要求，進一步加深對消防官兵的認識、對消防部隊的了解以及明白消防官兵為社會平安所做的特殊貢獻。
2、11月5日開展“橙色祝福――疏散逃生演練”活動。11月5日，市消防大隊組織學校師生、企業(yè)職工、外來務工人員等群體開展滅火逃生疏散演練，幫助廣大群眾掌握“兩知三會”(知道所在場所或單位的火災危險性、知道火災預防基本常識，會報火警、會撲救初起火災、會自救互救)。
3、11月9日上午，開展“橙色祝福――查找身邊的火災隱患”活動。市消防大隊將在施耐庵公園門口舉行“關注消防安全，共筑平安大豐”萬人簽名和全民宣誓活動，設置火災隱患舉報點，現(xiàn)場接受社會各界和人民群眾的舉報，發(fā)放《消防法》、印有消防知識的有獎明信片及商場市場、賓館飯店、家庭、學校的防火宣傳資料，號召廣大市民積極參與消防，主動查找身邊的火災隱患，為社會消防安全做貢獻。通過聲勢浩大的簽名和宣誓活動，擴大消防影響，增強廣大市民的消防安全意識和責任意識。
(三)舉行大型聯(lián)合滅火演練
8日下午，市消防大隊將舉辦大型滅火演練，組織重點單位、派出所負責人參加觀摩。通過實地演練，檢驗大豐市應對突發(fā)災害處置水平，進一步提高多部門聯(lián)合作戰(zhàn)能力，增強企事業(yè)單位的自防自救消防安全意識。
(四)組織消防志愿者走街串巷宣傳活動
9日上午，市消防大隊組織衛(wèi)生、電信、學校等10支消防志愿者服務隊上街開展消防知識宣傳普及活動。通過發(fā)放防火宣傳資料、解答消防方面的咨詢，進一步增強廣大市民消防安全意識，提高他們的預防火災能力。
(五)組織重點單位開展“十個一”消防宣傳專項活動和戶外視頻“119”專題宣傳活動
119消防宣傳日活動期間，市消防大隊要認真組織轄區(qū)重點單位，在沿街建筑懸掛橫幅、張貼標語，利用視頻進行宣傳，全力營造“119”消防宣傳的氛圍。要結合實際，組織重點單位開展“十個一”消防宣傳專項行動，即：進行一次消防安全教育培訓，召開一次消防安全專題會議，設置一塊消防板報，張貼一批消防標語，懸掛一條宣傳橫幅，組織一次滅火逃生演練，播放一部消防宣傳片，開展一次消防知識競賽，組織一次火災隱患普查，解決一批消防疑難問題等。通過開展“十個一”專項行動，確保重點單位單位所有人員均接受一次消防安全教育。要充分利用商場、市場、賓館、飯店、公共娛樂場所、客運站候車大廳等公眾聚集場所以及銀行、電信行業(yè)的營業(yè)廳普遍安裝的戶外視頻及居住建筑樓宇視頻，開展“119”專題宣傳活動，確保每天播放消防公益廣告和消防知識短片不少于6小時。
(六)開展冬季家庭防火宣傳
結合冬季村(居)民家庭火災多發(fā)的情況，依托公安機關實施的“祝福平安千萬家”宣傳工程，深入開展消防宣傳“進家庭”活動，廣泛發(fā)動街道、社區(qū)、居(村)委會，利用墻報板報，深入開展發(fā)放防火須知、給居(村)民的一封信等活動開展宣傳，將各類防火宣傳資料發(fā)放到群眾手中。特別要關注冬季老年人亡人火災多發(fā)、出租屋亡人火災多發(fā)、兒童玩火引發(fā)火災以及火災發(fā)生后救人不當導致死亡等問題，做好有針對性的宣傳教育活動。要利用各類媒體，圍繞冬季火災發(fā)生的規(guī)律及預防方法、初期火災的撲救知識及逃生常識、具有警示性的典型火災案例等大力開展宣傳報道，拓寬宣傳教育覆蓋面，使“119”消防日宣傳活動深入到社會最基層。“119”消防日宣傳活動期間，大豐市電視臺將通過滾動字幕和公告的形式開展消防常識宣傳。
(一)加強組織領導。各鎮(zhèn)、各有關部門、各消防安全重點單位要明確分工，責任到人，措施到位。創(chuàng)新形式、豐富內容、開展有規(guī)模、有聲勢、有特點的宣傳活動。
(二)推動“六進”工作。各鎮(zhèn)、各有關部門、各消防安全重點單位要緊緊圍繞此次宣傳活動主題策劃宣傳活動，進一步做好消防安全進社區(qū)、進學校、進企業(yè)、進農(nóng)村的宣傳工作。要在各個主要街道懸掛宣傳標語、設立咨詢點。各消防安全重點單位要在本單位內廣泛宣傳新《消防法》和防火滅火知識，組織干部、職工開展滅火和應急疏散預案演練，形成濃厚消防宣傳氛圍。市消防大隊要加強對消防宣傳活動的檢查指導，督促各項宣傳措施的落實。
(三)為冬季防火工作奠定基礎。要以“119”消防日為契機，在本轄區(qū)、本單位拉開冬季防火序幕，為服務大豐經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供良好的消防安全環(huán)境。
投資理財活動方案策劃篇十七
20xx年5月12日，一場突如其來的大地震，震驚了中國，震驚了世界！面對這場舉世震驚的災難，怡園小學的全體師生本著“一方有難、八方有難”的精神，慷慨解囊共捐款12萬元。一年后的今天，災區(qū)的小伙伴在各方的支援下已走出地震的心理陰影，但是我們要讓愛在我們手中繼續(xù)傳遞，讓災區(qū)的小伙伴在我們的幫助下生活得更快樂！
2xxx年5月。
學校操場。
徐飛飛老師。
廖陳校老師。
（一）、捐款活動：
1、各中隊積極發(fā)動少先隊員為災區(qū)的小伙伴獻出愛心之手，捐款以自愿為原則，凡是捐款10元（包括10元）以上的學生可以獲得四（4）班唐子淇同學錄制的光盤一張。
2、各班于周五上午下班前各班學生捐款數(shù)額用a4紙名單表格的形式匯總后交到教導處（負責人：各中隊輔導員）。
3、5月11日升旗儀式結束后，各班派一名同學把捐款交到捐款箱。
4、捐款所得的款項將由共青團xx省委員會直接交由災區(qū)少工委用于災區(qū)學校少先隊建設。（如：購買大隊旗、中隊旗、紅領巾等少先隊物品）。
（二）、各中隊在5月12日前出一期以紀念5.12為主題的墻報。（負責人：各中隊輔導員）。
（三）、“小春芽”廣播站播放有關紀念5.12一周年活動的歌曲和稿件。（負責人：賴新西老師）。
（四）、5月12日下午14：28全校師生起立為災區(qū)的死難者默哀三分鐘。（負責人：黃靜嫻）。
（五）、５月１５日進行一次逃生演習。（負責人：黃靜嫻、賴新西）。
xx市xx區(qū)怡園小學德育處、少先隊。
二0xx年五月五日。
投資理財活動方案策劃篇十八
為倡導文明新風，營造和諧環(huán)境，充分體現(xiàn)各級組織的人文關懷，湖北廉熙旅游開發(fā)有限公司和新洲各婚姻職介所、婚紗攝影、鮮花店共同策劃組織黃家龍“迎新年、鬧新春”相親交友活動。此次活動是為了方便出外打工回來的單身男女一個方便，通過系列戶外拓展游戲活動中給大家提供一個相互了解的平臺，相親交友活動會在城區(qū)各職介所設報名點。為了把這次有益于社會的公益性活動辦好，為未婚人士搭建一個良好的交友平臺營造一個良好的氛圍，著力解決社會各界普通關注的單身男女婚戀難問題，過一個祥和溫馨的歡樂春節(jié)，因此我們將不懈努力，為大家提供更多更好的服務!歡迎社會各界的單身男女踴躍報名。
活動地點：xx道觀河鄂東xx戶外野戰(zhàn)拓展基地。
主辦單位：_____。
活動時間：201x年正月初三--初十日。
報名地點：_____。
網(wǎng)站支持：陽邏信息港、陽邏在線、新洲人論壇、豹行戶外。
活動行程：
8：00時新洲車站集合出發(fā)，前往鄂東黃家龍戶外野戰(zhàn)拓展基地;。
8:30時進入黃家龍進行破冰游戲;。
9:00時進行信任背摔活動;。
10：00時進行穿越生死電網(wǎng)活動;。
11:30時農(nóng)家中餐;。
12:30時進行真人cs野戰(zhàn)活動;。
14:30時進行自由活動(登山、穿越);。
17:00時結束活動，返回新洲。
費用：180元每人。
交通：武漢-新洲黃家龍往返。
拓展野戰(zhàn)：教練、裝備費用。
用餐：一中餐(農(nóng)家樂餐)。
要求：1、每次活動人數(shù)不能低于30人;。
2、相互尊重、團結友愛;。
3、服從組織安排;。
4、不帶火種上山，注意環(huán)保，不丟拋垃圾，所有垃圾必須帶走;。
5、自備1-2個節(jié)目，主動展示你的優(yōu)點;。
6、帶好開心快樂，找好你的另一半!
篇二：
投資理財活動方案策劃篇十九
為深入貫徹落實黨的十七大和十七界三中、四中全會精神，進一步深化拓展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動成果，圍繞推動科學發(fā)展、加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉變，全面加強黨的基層組織建設和黨員隊伍建設，按照鄉(xiāng)黨委、縣衛(wèi)生局黨委關于在基層黨組織和黨員中深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的要求，結合我院實際情況，按照上級黨組織的要求在我院黨員中開展以創(chuàng)建“五個好”先進黨組織、爭做“五個表率”優(yōu)秀***員為主要內容的創(chuàng)先爭優(yōu)活動，方城縣楊集鄉(xiāng)衛(wèi)生院創(chuàng)先爭優(yōu)活動實施方案。特制定本實施方案。
一、重要意義。
（一）開展創(chuàng)優(yōu)爭優(yōu)活動有利于進一步鞏固擴大學習實踐活動成果。在鄉(xiāng)黨委和縣衛(wèi)生局黨委及黨支部的領導下，在我院全院職工的共同努力下，我院深入學習實踐科學發(fā)展觀活動取得了豐碩的認識成果、實踐成果、制度成果。扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，有利于充分發(fā)揮各個黨支部的戰(zhàn)斗堡壘和優(yōu)秀***員的先鋒模范作用，把學習實踐活動成果運用到解決人民群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題上，要通過對這些矛盾和問題的解決，讓廣大人民群眾真切地感受到學習實踐科學發(fā)展觀帶來的新變化新成效。
（二）開展創(chuàng)優(yōu)爭優(yōu)活動有利于進一步促進全鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)的科學。
發(fā)展。當前，我們正處于加快深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的路程中，保持醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革，扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，有利于充分發(fā)揮每個黨員推動發(fā)展、服務群眾、凝聚人心促進***的作用，把黨支部建設成為加快我鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的轉變者、組織者、推動者和實踐者，為楊集鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展提供堅強的組織保障。
（三）開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動有利于進一步加強黨的先進性建設和執(zhí)政能力建設。黨的基層黨組織是我黨全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎，承擔著把科學發(fā)展觀貫徹落實到基層的重要責任，扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，有利于進一步解決農(nóng)村黨建方面的突出問題，切實增強基層黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，促進各級黨組織和廣大黨員更好地聯(lián)系群眾和服務群眾，始終保持黨同人民群眾的血肉聯(lián)系。
（四）開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動有利于針對黨建工作的薄弱環(huán)節(jié)進行整改提高。目前，我鄉(xiāng)黨支部和黨員隊伍仍存在著形式、任務和要求不相適應的諸多問題與不足。有的.黨員工作責任心不強，在完成上級黨組織及黨支部下達的任務中工作浮漂，不能艱苦奮斗、艱苦創(chuàng)業(yè)，沒有迎難而上，破解難題的能力和雷厲風行、真抓實干的干勁等。這些問題，要在這次創(chuàng)先爭優(yōu)活動中加以徹底克服和解決。要用創(chuàng)先爭優(yōu)活動來提升各黨員的先鋒模范作用的充分發(fā)揮，使各黨員勇于創(chuàng)先爭優(yōu)，真正成為建設楊集鄉(xiāng)的戰(zhàn)斗堡壘和主力軍、先鋒隊。
（五）開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動有利于進一步調動和激發(fā)廣大黨員的積極。
性、創(chuàng)造性。學習實踐活動激發(fā)了廣大黨員投身科學發(fā)展、推動科學發(fā)展、服務科學發(fā)展的積極性、創(chuàng)造性，要把這種積極性、創(chuàng)造性保護好、引導好，需要行之有效的實踐載體和動力機制，扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，有利于組織黨員在日常工作中發(fā)揮先鋒模范作用，更好樹立先進形象，不斷激發(fā)黨員隊伍的內在活力，持續(xù)深入推動科學發(fā)展觀。
二、總體目標。
通過開展“爭先創(chuàng)優(yōu)”活動，著力解決我院干部職工在思想作風、服務質量、自身建設方面存在的突出問題，通過培植爭創(chuàng)一流服務和文明窗口等先進典型，全員上下以嶄新的形象、一流的服務投身于我鄉(xiāng)的衛(wèi)生事業(yè)建設之中。
三、主要內容與標準要求。
中央要求，創(chuàng)建先進基層黨組織要努力做到“五個好”，即領導班子好、黨員隊伍好、工作機制好、工作業(yè)績好、群眾反映好；爭做優(yōu)秀***員要努力做到：“五個帶頭”，即帶頭學習提高、帶頭爭創(chuàng)佳績、帶頭服務群眾、帶頭遵紀守法、帶頭弘揚正氣，規(guī)劃方案《方城縣楊集鄉(xiāng)衛(wèi)生院創(chuàng)先爭優(yōu)活動實施方案》。我鄉(xiāng)的創(chuàng)先爭優(yōu)活動著重以創(chuàng)建“五個好”先進基層黨組織、爭做“五個表率”優(yōu)秀***為主要內容。
（一）“五個好”先進基層黨組織標準。
全院黨員干部要做到：一是領導班子要好。班子健全，結構合理，成員綜合素質較高；堅持***集中制，認真貫徹執(zhí)行上級黨委決議決定，自覺為群眾服務，班子團結有凝聚力，作風扎實，在黨員、群眾中間有較高威信，善于領導村級組織發(fā)揮整體作用。二是黨員隊伍好。黨員、干部顧大局，講原則，政治素質高；積極參加科技致富活動，能夠帶領群眾遵紀守法，帶頭完成組織交給的各項任務，自覺抵制宗派、迷信活動，黨員隊伍能充分發(fā)揮先鋒模范帶頭作用。三是工作機制好。規(guī)章制度完善，管理措施到位，工作運行順暢有序。四是工作業(yè)績好。要圍繞中心、服務大局，單項工作爭第一，整體工作創(chuàng)一流。認真履行職責，團結帶領黨員干部群眾在完成本職工作中做出顯著成績。五是群眾反映好?；鶎狱h組織在群眾中有較高的威信。黨員在群眾中有良好的形象，黨群干部關系密切。
（二）“五個表率”優(yōu)秀***員標準。
始終保持***員先進性，模范履行黨章規(guī)定的各項義務，努力做到“五個表率”。一是自覺學習的表率。努力學習實踐科學發(fā)展觀，堅定理想信念，認真學習科學文化知識，成為本職工作的行家里手。二是爭創(chuàng)佳績的表率。具有強烈的事業(yè)心和責任感，埋頭苦干、開拓創(chuàng)新、奮發(fā)有為，在本職崗位上做出顯著成績。三是服務群眾的表率。積極主動為群眾辦實事、辦好事，無私奉獻、排憂解難，自覺維護群眾的正當權益。四是遵紀守法的表率。自覺遵守黨的紀律，模范遵守國家法律法規(guī)，敢于同違紀違法行為作斗爭。五是弘揚正氣的表率。帶頭實踐社會主義榮辱觀，發(fā)揚社會主義新風尚，以實際行動弘揚正氣。
四、具體要求。
全院黨員干部要緊密地結合我院實際工作來謀劃和推動創(chuàng)先爭優(yōu)活動，根據(jù)我院的實際情況和黨員崗位特點，明確活動目標任務，確定各具特色的爭創(chuàng)載體。力爭在以下三點求的新的突破。
（一）、堅持分類指導。
針對基層生產(chǎn)一線黨員的文化水平和崗位特點，在教育內容安排上，突出實用管用。要求單位必須結合本單位工作、本崗位實際，學習業(yè)務知識，創(chuàng)造性地做好本職工作。開展分類分層、因材因需施教，提高教育活動質量。要求事業(yè)單位以集中學習為主，嚴格按照要求，先學一步，學深一點；對工學矛盾突出的單位，要求組織黨員以不定期或短期集中學習的方式靈活開展學習。
臨床醫(yī)療是醫(yī)院的一線工作，在一線黨員中開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，鼓勵醫(yī)務人員勤于鉆研，勇于實踐，服務群眾，使廣大醫(yī)務人員努力爭做當代前沿醫(yī)學知識的“領頭雁”；臨床一線的“頂梁柱”；患者床邊的“守護神”；百姓滿意的“貼心人”。
護理工作是醫(yī)療工作的重要組成部分，是醫(yī)療服務水平的直接體現(xiàn)，在護理隊伍中開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，不斷增強護理人員的責任意識，服務意識。通過爭創(chuàng)“護理技術能手”活動，把培養(yǎng)護理人員良好的溝通技巧，過硬的心理素質，精湛的業(yè)務技能貫徹活動始終。
（二）、做到“四個結合”
創(chuàng)先爭優(yōu)活動要與學習實踐科學發(fā)展觀活動“回頭看”，建立長效機制相結合。我院要結合“回頭看”活動中查擺的問題進行剖析，找出癥結所在，有針對性地制定整改措施，務必使影響和制約衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的問題得到解決。
創(chuàng)先爭優(yōu)活動要與加強黨員干部教育管理相結合。對個別黨員組織觀念淡薄、黨員先進性意識缺失等現(xiàn)象，有針對性地進行教育管理，作到教育到位、管理到位、監(jiān)督到位，真正達到治庸治懶的目的。
創(chuàng)先爭優(yōu)活動要與在全縣開展的“爭創(chuàng)學習型黨組織、爭當學習型干部”活動相結合。要在黨員干部中牢固樹立學習理念，通過學習提高素質，營造比學習、比奉獻的良好氛圍，達到以活動促學習，以學習增成效的目的。
創(chuàng)先爭優(yōu)活動要與衛(wèi)生文化建設相結合，認真踐行社會主義核心價值觀，圍繞發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)、保障人民健康的中心，提高職工隊伍整體素質，打造良好衛(wèi)生文化。
（三）、落實“四個貫徹始終”
一是堅持把領導帶頭貫徹始終。黨員領導干部要牢固樹立創(chuàng)先爭優(yōu)意識，要充分認識到創(chuàng)先就是創(chuàng)新，創(chuàng)先就是責任，創(chuàng)先就是發(fā)展，做創(chuàng)先爭優(yōu)的模范。二是堅持把領導干部包聯(lián)制度貫徹始終。院領導干部要多到聯(lián)系點上調研指導，一定要包聯(lián)出新成效新變化。三是堅持督查指導貫徹始終。四是堅持載體深化貫徹始終。
五、方法步驟。
創(chuàng)先爭優(yōu)活動要有計劃、分步驟地持續(xù)推進。從2010年5月開始，著重圍繞迎接建黨90周年開展活動，引導基層黨組織切實履行職責，***員立足本職崗位爭創(chuàng)一流業(yè)績，掀起創(chuàng)先爭優(yōu)活動***。從2011年7月開始，著重圍繞迎接黨的十八大開展活動，引導基層黨組織和廣大黨員以昂揚向上的精神風貌，更加也色的工作業(yè)績，向黨建90周年獻禮。
（一）、動員部署。
制定方案。我院要根據(jù)此方案，結合實際，制定出我院的實施方案，對黨組織開展活動和黨員參加活動提前明確目標和要求，使全體黨員干部參加到“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動中來。
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