為了確定工作或事情順利開展，常常需要預(yù)先制定方案，方案是為某一行動所制定的具體行動實施辦法細則、步驟和安排等。寫方案的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下就是小編給大家講解介紹的相關(guān)方案了，希望能夠幫助到大家。
高端客戶平臺運作方案篇一
1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，積極調(diào)動團險業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)積極性。
2、制定符合團險實際情況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識和新承保事項，使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務(wù)的逆選擇，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務(wù)推動方案，經(jīng)總公司批復(fù)后，及時進行宣導(dǎo)、督促全體業(yè)務(wù)員做好各項業(yè)務(wù)管理工作。
5、制訂_-x年團險業(yè)務(wù)員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應(yīng)的調(diào)整。
學(xué)平險：一是一如既往地做好學(xué)平險的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué)?；卦L，有問題及時與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡(luò)感情。做到學(xué)校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學(xué)?；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務(wù)工作。二是為了確保學(xué)平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學(xué)平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學(xué)平險收費標(biāo)準(zhǔn)進行再次明確，全面安排業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡(luò)溝通，聽取他們對公司服務(wù)及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，使今年的學(xué)平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基矗三是在各學(xué)校即將放假前期，團險部對各大學(xué)校進行了走訪，全體學(xué)平險服務(wù)人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將_-x萬余份學(xué)平險《致學(xué)生家長的一封信和就醫(yī)服務(wù)指南》及時送到學(xué)校，發(fā)至全體學(xué)生家長手中，做好前期學(xué)平險工作，最終在_月份圓滿完成了學(xué)平險任務(wù)。
企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務(wù)等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的情況，上門拜訪意外險保費在_-x萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務(wù)部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。三是在意外險市場競爭白熱化的情況下，做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的情況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務(wù)市場不斷萎縮，業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑。一是平時積極走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關(guān)事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務(wù)情況等，而最終達到促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、今年在總公司的指導(dǎo)下從營銷部招募了_-x人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費_-x萬，在嘗試中也取得了一定的效果，但是還未達到效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務(wù)新的增長點。
一是在當(dāng)前各項政策影響下，團險業(yè)務(wù)拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，建議公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是建議公司領(lǐng)導(dǎo)多參加團險部會議，多與業(yè)務(wù)員溝通、交流，在業(yè)務(wù)思路上予以指導(dǎo)與幫助。
1、做好學(xué)平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎(chǔ)上，開拓新的意外險來源，特別是一些代理業(yè)務(wù)。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展情況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務(wù)增長點。
4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設(shè)與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務(wù)員隊伍的建設(shè)。
高端客戶平臺運作方案篇二
1、美女公關(guān)(簡單 直接 實用 花錢到位)
活動概述：從北上廣引進高質(zhì)量模特、小明星等，需容貌氣質(zhì)佳、性格外向大方、談吐良好、能喝酒；培訓(xùn)后攜帶xx樓盤資料及禮品根據(jù)xx市納稅排行榜、奢侈品會員名錄、商會成員、高爾夫會籍等信息上門拜訪企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)。
2、豪華游輪榮耀之旅（高大上 燒錢 曝光度高）
地點：豪華游輪
人群：開發(fā)商、目標(biāo)客群、媒體人士（共500人左右）
事件：xx樓盤客戶答謝
調(diào)性：盛大、優(yōu)雅、尊崇
目的：彰顯實力、提升項目品牌、形成新聞熱點、打造社會影響力
活動概述：包一艘游輪，發(fā)出“vip頭等艙票”，來賓中男士需穿西裝，女士需穿晚禮服，甲板游輪用紅地毯鋪成迎賓大道，船長攜一眾美女帥哥躬身迎賓，身穿歐洲宮廷服飾的樂師拉響小提琴曲，五星級晚餐、紅酒雪茄、風(fēng)笛交響樂、經(jīng)典歌劇演唱、xx樓盤推介、中世紀舞蹈表演、魔術(shù)、抽獎??數(shù)十位美女公關(guān)緊盯重點客戶群，陪喝陪唱陪玩，精心打造貴族盛宴。
3、富豪相親會（噱頭大 曝光度高 相對花費少）
地點：xx樓盤
目的：噱頭大、周期長、能引發(fā)強烈的大眾關(guān)注與媒體關(guān)注
活動概述：在xx及周邊地區(qū)海選容貌氣質(zhì)姣好的未婚女性，第一輪篩選硬實力，如身高、容貌、氣質(zhì)、著裝等，第二輪篩選軟實力，如家庭背景、學(xué)歷、生活技能、才藝等；第三類需與專業(yè)的婚戀顧問交談，考驗情商、溝通能力、婚戀觀等。三輪均過關(guān)的女性方可與富豪進入相親環(huán)節(jié)。富豪需單身，須提供房產(chǎn)證、股票期權(quán)證、公司注冊資本證、駕駛證等證件的原件證明個人資產(chǎn)在1000萬以上。
4、名車展示慈善派對（高大上 拉風(fēng) 吸引富二代拆二代）
人群：目標(biāo)客群、慈善公益機構(gòu)代表、媒體（共120人左右）
合作方：上海某超跑俱樂部
內(nèi)容概述：上海某超跑俱樂部派出15輛頂級跑車從上海開到xx市（造成市場轟動效應(yīng)、并準(zhǔn)確傳遞到目標(biāo)客戶群），在xx樓盤舉辦新聞發(fā)布會（熱辣車模相伴）并召開慈善募捐（營造xx樓盤良好品牌形象）。
5、奢侈品vip聚會（醉翁之意不在酒）
主題：xx頂級奢華盛宴
活動形式：酒會形式、奢侈品展、項目體驗
人群：開發(fā)商、目標(biāo)客群、媒體（200人左右）
活動目的：推廣品牌形象、傳播產(chǎn)品優(yōu)勢、吸引客戶認籌
高端客戶平臺運作方案篇三
很高興有這樣一個機會給各位老領(lǐng)導(dǎo)、老同事匯報工作。首先我要對大家說一句，謝謝你們來參加這個會，你們辛苦了。大家要營銷的產(chǎn)品上百個，今后恐怕要再加上幾個了。所以借此機會我想先對你們說聲感謝，關(guān)于我這個人，我也想對大家有所交代，首先申明我不是叛徒，我永遠是建設(shè)銀行的人，我過去是，現(xiàn)在是，將來還是你們的同事加朋友，因為我們同根同源同在一個屋檐下。
今天，我在這里給大家匯報三個方面的問題，一是為什么要成立建信人壽?二是建信人壽的成立將為建設(shè)銀行的核心競爭力帶來什么優(yōu)勢?三是怎樣處理建信人壽和其他保險公司的關(guān)系。
第一個問題，總行為什么要成立建信人壽保險有限公司?首先它是服務(wù)建設(shè)銀行客戶的需要。客戶是銀行發(fā)展的基礎(chǔ)，是銀行多年累積形成的重要核心資產(chǎn)。隨著市場主體的增多，銀行在客戶資源上面臨的競爭不再限于銀行類競爭對手，而是擴大到了整個金融行業(yè)。作為占有四分之一客戶量的國有銀行，建設(shè)銀行的客戶需求是多元化的，從存款，貸款，投資，基金，股票到保險，無一不積極促使著建設(shè)銀行的多元化經(jīng)營。未來金融業(yè)的競爭將是綜合化經(jīng)營能力的競爭，出于市場趨勢的考慮，建設(shè)銀行需要拓展自身在金融業(yè)細分行業(yè)的經(jīng)營范圍，特別是開展作為客戶理財基礎(chǔ)配置項目之一的保險業(yè)務(wù)。通過產(chǎn)品、銷售、流程、系統(tǒng)的全面融合，建立起一站式金融產(chǎn)品與服務(wù)平臺，滿足客戶儲蓄、投資、保障、資產(chǎn)傳承等全方位的金融理財需求，從而增強客戶黏性，有效提升客戶忠誠度，防止客戶流失，實現(xiàn)客戶資源的保護和增長。
2、有利于拓展建行集團的利潤空間和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。實現(xiàn)利益持續(xù)最大化是企業(yè)發(fā)展永恒的目標(biāo)。我國銀行業(yè)的利潤來源主要依靠傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)收入。雖然近年來銀行經(jīng)營利潤穩(wěn)步增長，但隨著市場競爭的日益加劇，以及利率市場化和金融脫媒進程的加快，銀行存貸利差將不可避免地縮窄，銀行業(yè)傳統(tǒng)的息差盈利模式受到挑戰(zhàn)。
依照現(xiàn)代社會與金融市場的發(fā)展規(guī)律，并和國外發(fā)達國家多組數(shù)據(jù)做對比，保險行業(yè)無疑是朝陽行業(yè)。目前我國保險密度為1062元人民幣/人，保險深度為3%，而早在2007年，發(fā)達國家的保險密度已達到2000—3000美元。保險深度達到12%，歐美日本國家，人均保單最高達到7份，而中國現(xiàn)在人均只有0.6份。
數(shù)據(jù)對比直接說明了我國目前保險業(yè)蘊含著巨大的發(fā)展?jié)摿?。面對這一形勢，作為行業(yè)領(lǐng)頭羊的國有商業(yè)銀行率先采取行動，抓住機遇推進綜合化經(jīng)營的部署，進入保險業(yè)等具有高增長潛力的金融子行業(yè)，為下一階段的持續(xù)發(fā)展準(zhǔn)備好增長點，是可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略布局，將成為建設(shè)銀行新的利潤增長點。
二、建信人壽的成立將為建設(shè)銀行的核心競爭力帶來什么優(yōu)勢?
1、豐富了建設(shè)銀行的產(chǎn)品體系，為客戶提供一站式綜合金融服務(wù)，提高客戶的忠誠度和滿意度。
建信人壽推出的產(chǎn)品適合各層級客戶的需求，種類多樣，可選性強,是完全為建行客戶量身打造的。我們既有大眾化的高收益產(chǎn)品，如正在發(fā)售的聚富一號，2年的預(yù)期收益高達3.9%，我們還有類似養(yǎng)老金的年金保險，類似零存整取和活期存款的萬能保險，更有高達5萬元的安心重大疾病保險和每天100元的安心意外住院補貼醫(yī)療保險，一旦確診首次患上重大疾病如癌癥，我們將立即給付5萬元的重大疾病保險金。為充分滿足私人銀行客戶定制化保險需求，有效提升客戶滿意度和忠誠度，我們還針對個人金融資產(chǎn)值1000萬以上的私人銀行客戶群體，在建行開展私人銀行客戶保險定制化服務(wù)。
2、建信人壽產(chǎn)品融入了建設(shè)銀行產(chǎn)品，有效防范建行貸款風(fēng)險。
針對建行信貸產(chǎn)品，建信人壽開發(fā)了中小企業(yè)貸款和個人客戶貸款保險產(chǎn)品“貸無憂”。該產(chǎn)品保障額度與銀行貸款金額掛鉤，貸款銀行作為第一受益人，能夠有效地防范銀行放貸風(fēng)險;還有建信人壽與建行雙方設(shè)計團隊合作開發(fā)的“龍行無憂”聯(lián)名卡，集儲蓄、保險為一身，為建設(shè)銀行客戶提供最高500萬元的意外保障，同時附加sos境外急難救援服務(wù)，彰顯尊貴身份，滿足高端客戶的需求。
3、有利于提高建設(shè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入。保險收入是建行最重要的中間業(yè)務(wù)收入來源之一，各家保險公司在建行一年的保險銷售大概是800億，如果這個業(yè)務(wù)由我們建行集團自己來做，應(yīng)該遠遠不止這個數(shù)。建信產(chǎn)品代理手續(xù)費與建設(shè)銀行總行要求保持一致。以建信優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、合規(guī)的銷售、高品質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)秀的團隊，為建行帶去豐厚的保費規(guī)模，為建行中間業(yè)務(wù)收入的持續(xù)、穩(wěn)定增長注入正能量。
4、為建行服務(wù)，為建行客戶服務(wù)的信念持之以恒，終身不變。建信人壽是建行集團的子公司，肩負著集團的重要使命，建信生在建行集團，必然將以促進建行發(fā)展為己任，以服務(wù)建行為天職，不可能三心二意，更不可能做損害建行利益的事情，也不可能因為開展業(yè)務(wù)而導(dǎo)致建行客戶流失。和其他保險公司相比，其他保險公司如同獵人，眼里只有獵物，并且慢慢掠奪了建行的客戶資源。而建信是農(nóng)夫，精耕細作醞釀一整年的好收成，還為來年更大的豐收做準(zhǔn)備，循季種植和收獲。建行與建信人壽就是一個整體，只要我們團結(jié)一致，可以實現(xiàn)客戶資源在建行內(nèi)部閉環(huán)流通，從而更好地挖掘客戶長期價值。
第三個問題也是最后一個問題，怎樣區(qū)分、處理建信人壽和其他保險公司的關(guān)系。我打一個不恰當(dāng)?shù)谋扔?，假設(shè)建設(shè)銀行是一個大老板，那么建信人壽就是這個大老板的正房正室，其他的只能叫小三。大家都有豐富的人生閱歷，都知道正房和老板對彼此的重要性。正房不會三心二意，只有老板一個老公，小三則不同，一旦不滿足，他就要離經(jīng)叛道，比如原來做得很好的民陽等等，如今已經(jīng)完全退出銀保市場，他才不管你的客戶死活呢。誰好誰壞，誰親誰餿，一看便知。所以我友情提醒老板，小三有風(fēng)險，選擇需謹慎。正房是剛剛才封的，對老板原來就有的小三一時半會還不能斬盡殺絕，不過作為正房，他的待遇是顯而易見的，比如kpi加分，比如汪行長剛剛講的六個優(yōu)先、三個第一，這是其他保險公司無法比擬的。正是基于這樣一個關(guān)系，所以我請求大家務(wù)必要把汪行長的關(guān)于推動建信人壽業(yè)務(wù)發(fā)展的講話落到實處，務(wù)必要把汪行長要求的六個優(yōu)先、三個第一落到實處。
最后我還要友情提醒那些工資收入暫時落后或不滿足現(xiàn)狀的同事，一定要抓住聚富一號這類存款型產(chǎn)品，多營銷多拿錢，限時限量，售完即止，機不可失啊。
謝謝大家。
高端客戶平臺運作方案篇四
xxx廣場diy暖場活動方案
一、活動目的：
1、吸引新老客戶帶朋友到現(xiàn)場參與活動，擴大項目影響力，進行口碑傳播； 2、現(xiàn)場暖場，配合促銷策略，促進成交。
二、活動安排：
參與人員：老業(yè)主（可帶朋友參加）、意向客戶、所有直訪客戶，以及聯(lián)動企業(yè)單位全體 員工，攜子女參加（兒童年齡為2-6周歲）
注：可由有意愿參加人員補位，但此人不在獲取比賽籌碼，補位參賽過程中，所獲籌碼由裁判收回。
比賽規(guī)則：
1、獲得套圈后方可進行游戲；
注：套圈獲取方法詳情見附件，籌碼兌換禮品需在活動結(jié)束后進行。
三、推廣安排：
動企業(yè)單位全體員工，告知活動的消息并釋放項目賣點。
高端客戶平臺運作方案篇五
幸福人生 “箏箏”日上
目 錄
一、活動概況
主辦單位： 活動時間： 活動地點：
活動對象：所有來訪來電客戶 策劃執(zhí)行：
4、借助活動增加對客戶的關(guān)懷，提升客戶的滿意度與認可度。
三、活動主題
幸福人生箏箏日上---風(fēng)箏diy
四、活動形式
1、以此次活動為節(jié)點進行邀約客戶到訪售樓處，持續(xù)關(guān)注本案。 2、準(zhǔn)備好風(fēng)箏diy的材料包，在售樓處現(xiàn)場動手做一個屬于自己的風(fēng)箏。
五、活動流程 1、準(zhǔn)備工作
（1）購買風(fēng)箏材料包、剪刀、乳膠等工具；
（2）銷售部在確定活動以后第一時間利用短信、電話等方式通知所有客戶前來參加活動，做好工作計劃，提高到訪率；（3）準(zhǔn)備好活動現(xiàn)場氛圍烘托的道具展架、各種小吃等。
六、費用預(yù)算
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