計劃在我們的生活中扮演著重要的角色，無論是個人生活還是工作領域。計劃為我們提供了一個清晰的方向，幫助我們更好地組織和管理時間、資源和任務。以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的計劃書范文，希望對大家能夠有所幫助。
大客戶拜訪工作計劃篇一
制定了詳細的學習計劃，每周學習一個具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關政策文件，理論水*和業(yè)務能力明顯提升。實現(xiàn)了知識更新和業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務時能準確把握該業(yè)務的難點和風險點，及時發(fā)現(xiàn)并盡快補齊，達到事半功倍的效果。
年底了，我們團隊的每個人都被感動了。雖然外面的天氣很冷，但是很多客戶都不是很配合，還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，當團隊里的每個人都參與進來，為目標拼盡全力的時候，我被這種不拋棄不放棄的精神所感動。正是因為這種精神，我們堅持到最后，取得了完美的結(jié)局。
有學者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務是發(fā)自內(nèi)心的自覺行為，而不是機械的遵守規(guī)章制度。因此，作為公司業(yè)務的初學者，我應該花更多的時間學習產(chǎn)品知識和業(yè)務技能。我不應該因為接觸時間短而降低要求。開門紅期間一定要努力完成自身素質(zhì)的建設，全力以赴進一步提升服務質(zhì)量，爭取服務品牌，提升客戶滿意度。
一是充分利用我行授信優(yōu)勢，面向授信單位，以貸存比要求為第一要務，確保貸存比完全達標，同時我們的存款任務也能達到60%以上。第二，我們爭奪其他銀行的資金。面對眾多客戶，我們與企業(yè)保持聯(lián)系，充分挖掘潛力，反復梳理潛在客戶，瞄準公司找關系，全面出擊。
大客戶拜訪工作計劃篇二
舉例1
一個剛從外地調(diào)北京某醫(yī)院主任資料如何收集和拜訪的主任是剛調(diào)來的，來路不詳。首先到專家欄認準名字和長相門診日期的，為了以后拜訪可以叫的清楚名字，認的準確模樣，提高拜訪質(zhì)量。上網(wǎng)搜索一下：吉林人，南方某大學博士畢業(yè)，在兩個著名醫(yī)院工作過并擔任過重要職務，會5國外語，學術組織擔任過常委，發(fā)表過若干論文，帶教研究生姓名。把必要資料一貫穿分析如下：北方人相對比較容易接洽，會5國外語很有語言天分，剛到北京知名度不高急需有人幫助打開，上書店買本他參與寫的書了解他的專業(yè)特長，我已經(jīng)掌握客戶必要的外部資料可以正式拜訪了。想見他有幾個時間段是可以找的門診日，查房日，院周會，上班前。
初次拜訪我選擇了上班前。主任一般來說都會提前到應為要交班，所以在7：30到比較合適，預計主任7：40到拜訪時間設定為5-8分。果然主任7：45主任來到辦公室，自我介紹---拜訪目的----了解目前科室相關產(chǎn)品使用情況。以邊說一邊觀察辦公室有煙灰缸—---抽煙，書架比較凌亂。主任剛來我問的問題也不是清楚所以回答比較含糊，眼看就冷場我拿出他參與寫的書故意裝糊度的說：“這幾天學習的書這個是不是您寫的”。主任接過來翻閱了一下說：“這幾篇也是我指導研究生寫的只不過沒署名，你在哪里買的？我還沒有這書呢”我說：“我送給您，需要學習我再買” 時間差不多了我說：“主任您一會要交班，您忙我下次在來” 主任說：“好”。
二次拜訪主任很容易記起我，我用驚嘆的語氣贊美主任語言天分，果然主任自豪的說：“大學學的是英語和日語，博士學的是德語，去非洲援外會了法語，自學了俄語”。正聊著老家的姐夫來電話邀請他回家釣魚，聽者有心知道主任又喜歡什么了。
三次拜訪提出介紹醫(yī)學會老師認識，幫助理順關系。以后的拜訪自然很順利
我們關系處的很不錯第一個申請就是給我寫的，不巧趕上了風暴我主動提出目前不考慮，以免增添麻煩。
如何接近：你就知道什么地方可以找到
怎么接近：創(chuàng)造一次意外的邂逅
怎么維系：就是怎么哄女孩子，跟你結(jié)婚就是搞定。談婚論嫁，就是成交
要是拿出追求女孩子的力氣，沒有客戶搞不定
女孩喜歡什么？就是客戶的需求。換言之，大主任拿的最多代表都寵著，就跟美女一樣，男人圍著，但是最后總有勝利者。所以大客戶管理核心重點是你對他的了解和掌控程度。
1）接近客戶的技巧
2）機會性客戶
用量高市場占有率低，你和競爭對手爭奪目標搖擺不定。爭奪處方量提升你在客戶心中的地位。提升你在客戶心中的地位，產(chǎn)品和人品地位。
機會性客戶是重點，機會性客戶說明是漂浮的。
3）核心客戶
用量高市場占有率高，占銷售額的80%是你20%重點客戶，高質(zhì)量拜訪強化忠誠度減少競爭對手切割市場。
4）支援性客戶
用量低占有率高絕大多數(shù)客戶在處方但用量少，一般拜訪。
5）低回報客戶
用量低占有率低競爭對手地位牢固！可供改進的潛力機會極小。
其實大客戶的管理跟一般客戶一樣主要是：交心---安全---你的長期性、必要的資源。即交心---是溝通，也就是你的想法和我的想法一樣或相似；安全---穩(wěn)重厚道 ；長期性----不是一次。要學會保護客戶，不要讓客戶覺得不安全。
管理的要素就是先理后管。
舉例2
1）我拜訪一個院長，是陌生拜訪。去辦公室發(fā)現(xiàn)都是字畫，他喜歡字畫，他自己寫的。我送一對印章給他，有他的名字，一對印章也就300多，結(jié)果很痛快的給我進藥，我沒用多少資源。
2）我拜訪一個藥劑科主任，發(fā)現(xiàn)他桌子上有釣魚的雜志，就每月送釣魚的雜志，有時候送點魚線和魚鉤，他不在辦公室我就塞進門縫，他就知道我來過。
3）我有一個8年的客戶，他辦公室鑰匙我都有。我這個8年客戶，長時間循環(huán)關系（就是靠時間和人品，不斷維系關系，保持新鮮）
先區(qū)分客戶，沒有意義沒忠誠在請也沒用 我有一個客戶一年都不見面的，照樣不錯。她不喜歡人找她，非常難纏，越找越?jīng)]量。
客戶的背景資料很重要，你不懂客戶就沒辦法讓客戶懂你
客戶背景調(diào)查：
客戶信息
個人信息：
姓名、聯(lián)系方式、興趣愛好、家庭信息等基本信息，以及客戶的需求、學術觀念、處方習慣等重要信息。區(qū)域客戶信息：商務客戶，kol客戶，hp客戶、客戶分類狀況、學會/藥事會成員等。
聊天內(nèi)容：
聊天天氣、辦公室的格局、醫(yī)院或科室的建設成就、個人成就、某條關于客戶的正面新聞、客戶的籍貫、客戶的畢業(yè)學校、客戶的打扮、身體、體育賽事、孩子等，但是前提是必須做好知識的儲備。
舉例3
1）我當代表的時候，做飯手臂燙傷，我包紗布見主任，主任說你不要跑了，我這個保證600，結(jié)果800，其實我就是故意的——這個就是無形的壓力。
2）我當代表的時候雨天都不打傘，故意淋濕。
3）我安排一個客戶送有機食品都4年了，每月一次，她是乳腺癌，不能吃激素類東西，每月也就100多。
不要老是跟客戶訴苦 而是讓客戶感覺到你的苦，要讓他懂你。
關于一對多的拜訪：
拜訪時自己要保持高度自信，別萎萎縮縮，探頭探腦的，進去的時候，觀察一下。
一般醫(yī)生辦公室的格局有兩種：一種就是各自為政，一人一張桌子；一種就是一張大桌子，圍著一圈醫(yī)生，這種情況一般是住院醫(yī)生或進修醫(yī)生多些。
1）第一種情況比較簡單，看看哪個年資最高的，從他開始，一個一個來。一邊拜訪，一邊觀察下周圍的情況，看看你說的時候有沒有人對你們談話有興趣的，假如有他就是下一個，假如沒有，就再隨便找個。一對多和一對一，你要談的東西是不一樣的，目的也不一樣。一對多，主要是篩選、宣傳產(chǎn)品，然后找到你最重要的客戶，再一對一深入談。這種各自為政的格局，咱們說話要小聲些，以免打攪別人。跟主任說完后，邊上發(fā)一圈名片，別冷落了你認為的小醫(yī)生。假如你說的時候邊上小醫(yī)生也能聽到，那沒必要重復了，打一圈名片，發(fā)一圈彩頁。
2）如果是一張大桌子，圍成一圈坐的那種，那個你要更加自信一些，好在這些一般都是資歷比較低的醫(yī)生。進去后，就大聲跟所有人打個招呼，自己介紹一下。這時候，每個醫(yī)生的反應會不一樣的有些會自己還是做自己的事，有些就會抬頭看你，我就找那些抬頭看的先聊。最好的辦法是分組，一個一個拉進來聊天。這些小醫(yī)生，你可以拿一些資深醫(yī)生對一個問題的看法來說。
每個醫(yī)生的性格不一樣，有些熱情，有些冷漠，最好有一個關系比較好的帶動一下就更好了。如果他們自己在聊的，那聽聽他們在聊什么，努力參與進去。但對于關鍵的事，還是要靠一對一拜訪來談的。
你要從這些醫(yī)生中篩選出你的重要客戶來，下一次要主攻的。有時候通過溝通，是可以看出他用過沒用過，對你的產(chǎn)品有沒有興趣，每個階段的目的是不一樣的。新產(chǎn)品，主要就是宣傳，定位產(chǎn)品，搞清科室情況；但一個做了很久的產(chǎn)品，醫(yī)生還不了解，那太悲劇了。
人家不愿意搭理你要看是什么原因了，有可能是既往有代表有過錯。假如是前任沒做好，那最好是找個突破口。方法是：夜訪、下班的時候等、電話預約等好多方法。找出突破口，前提是要讓他覺得，你可以比前任做得更好。
大客戶拜訪工作計劃篇三
為全面鞏固和提升群眾滿意度，更好地推進脫貧攻堅工作，順利實現(xiàn)全縣脫貧摘帽目標。根據(jù)宜辦字〔2018〕48號文件精神，結(jié)合天塘鎮(zhèn)實際，鎮(zhèn)黨委、政府研究決定，在“三走訪三簽字”“送政策、住農(nóng)家、促幫扶”活動的基礎上，全面動員和組織全鎮(zhèn)廣大干部職工集中開展“訪民情、聽民聲、解民憂”大走訪活動，及時了解和掌握群眾生產(chǎn)生活中突出的問題，采取針對性的措施，進行有效幫扶，全力解決群眾實際困難。為確保活動組織有序、開展有效，特制定如下方案。
通過開展大走訪活動，結(jié)合建檔立卡貧困戶動態(tài)調(diào)整，組織廣大干部職工堅持帶著感情勤走訪、深入農(nóng)家摸實情、真心實意解民憂，以進村入戶談心對話、一戶一冊規(guī)范資料的方式，廣泛深入調(diào)查了解，掌握民情、精準施策、解決問題、幫扶發(fā)展，切實轉(zhuǎn)變工作作風，創(chuàng)新工作思路，與群眾建立良好、有效、長期的聯(lián)系幫扶機制，保證農(nóng)戶走到位、政策講到位、資料整到位、困難幫到位，達到干群溝通順暢、增進互信，提升群眾滿意度目標。
2018年7月1日至8月31日。
天塘鎮(zhèn)全體干部職工、結(jié)對幫扶責任人。
（一）走訪安排
1. 鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長走訪20戶（除結(jié)對幫扶的4—5戶貧困戶外，再走訪駐點村或轄區(qū)內(nèi)15—16戶非貧困戶），其他黨政領導走訪其結(jié)對幫扶的貧困戶，另每人走訪15戶非貧困戶。
2.駐村幫扶工作隊隊員走訪所駐點村及“1+1”面上村的所有貧困戶及非貧困戶。
3. 結(jié)對幫扶責任人走訪其結(jié)對幫扶的貧困戶，另每人走訪5戶非貧困戶。
4.對所有村以上三種走訪方式未安排走訪的非貧困戶，由支村兩委及駐村干部負責全覆蓋走訪。
（二）走訪內(nèi)容
1.黨政領導。要堅持以身作則、率先垂范，深入到各自駐點聯(lián)系村開展入戶走訪，走訪時間不少于20天，走訪群眾20戶，針對群眾實際困難，解決問題10個以上。
大客戶拜訪工作計劃篇四
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
大客戶拜訪工作計劃篇五
*的證券公司客戶經(jīng)理是指接受證券公司的聘用，從事客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員（業(yè)內(nèi)自稱金融業(yè)農(nóng)民工）。
1、職業(yè)概述
（一）向客戶介紹證券公司和證券市場的基本情況；
（六）法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定證券經(jīng)紀人可以從事的其他活動。
不得有下列行為：
（五）泄漏客戶的商業(yè)秘密或者個人隱私；
（六）為客戶之間的融資提供中介、擔?；蛘咂渌憷?；
【本文地址：http://mlvmservice.com/zuowen/3148108.html】
