光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績(jī)已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，寫好計(jì)劃才不會(huì)讓我們努力的時(shí)候迷失方向哦。那關(guān)于計(jì)劃格式是怎樣的呢？而個(gè)人計(jì)劃又該怎么寫呢？下面是小編整理的個(gè)人今后的計(jì)劃范文，歡迎閱讀分享，希望對(duì)大家有所幫助。
證券公司個(gè)人年終總結(jié)和計(jì)劃篇一
在這兩個(gè)月里，我開發(fā)的客戶差不多10戶，資產(chǎn)量也達(dá)到了上千萬。當(dāng)然，與公司其他的員工相比，我還是比較遜色的，但我會(huì)繼續(xù)努力的。
6月份，經(jīng)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的安排，把我派到了中國(guó)銀行駐點(diǎn)，因?yàn)槭诸^上有很多事情要處理，所以總體來說也沒去中國(guó)銀行駐點(diǎn)幾天，但給我的啟發(fā)卻很多：
1. 因?yàn)轳v點(diǎn)的券商很多，加上保險(xiǎn)公司的一共有11家，有些券商駐點(diǎn)人員一來就兩三人，有時(shí)在大堂的駐點(diǎn)人員比來銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多，這讓我不光覺得競(jìng)爭(zhēng)壓力之大，還讓我覺得這種駐點(diǎn)方式應(yīng)該改進(jìn)。
2. 經(jīng)過我跟一個(gè)理財(cái)經(jīng)理的溝通，從中了解到了，這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了，殘酷的講就是在這里駐點(diǎn)的券商只能得到一些小蝦米，或者只是個(gè)陪襯。
3. 因?yàn)樽罱墒行星椴惶珮酚^，所以那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變，他們更傾向于銀行的理財(cái)項(xiàng)目。
也許是我的營(yíng)銷功力還很淺，所以在銀行駐點(diǎn)方面我還是有些無從下手，但經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)的指點(diǎn)，讓我有了新的想法。天天去那里駐點(diǎn)不一定有效果，所以我就直接跟理財(cái)經(jīng)理打交道，不過還好，之前總聽別人說那個(gè)理財(cái)經(jīng)理很難接觸，可這點(diǎn)對(duì)我來說還不是件難事，只是讓我擔(dān)心的是，他們私下與廣發(fā)證券的合作，這真的很難讓我把這個(gè)渠道打開。
我最近一直在測(cè)試用微博來服務(wù)我手下的客戶，可能剛開始，還沒有什么突出的效果，但我覺得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù)，一個(gè)好的客戶經(jīng)理，不光要不斷開發(fā)新客戶，還有一點(diǎn)就是服務(wù)好現(xiàn)有客戶。我從朋友那里聽到，因?yàn)樗麄儗?duì)客戶很好的服務(wù)，讓客戶有了一個(gè)不錯(cuò)的收益，所以他們的客戶都是客戶介紹過來的，這樣形成了一個(gè)良性循環(huán)，使得他們不光有新的客戶量增加，資產(chǎn)也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情，他們的客戶也不會(huì)談股色變。
這就是我這兩個(gè)月的工作總結(jié)，很多方面我還是比較稚嫩，還要不斷的磨練和學(xué)習(xí)，我會(huì)在x證券這個(gè)不錯(cuò)的平臺(tái)上很好的提升自己。
證券公司個(gè)人年終總結(jié)和計(jì)劃篇二
進(jìn)入x證券已有一年多了，這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試，對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解，而駐點(diǎn)銀行，通過渠道營(yíng)銷，對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力；而對(duì)客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使x服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對(duì)待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識(shí)還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中，溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在，前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進(jìn)入x證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會(huì)提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了，業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的，但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn)，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們x來開戶，另外，對(duì)于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力將客戶爭(zhēng)取過來。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
證券公司個(gè)人年終總結(jié)和計(jì)劃篇三
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的大力支持與幫助下，在綜合部全體同志的共同努力下，綜合部不斷強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，積極發(fā)揮其參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)等職能作用，較好地完成了年度工作任務(wù)?，F(xiàn)向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)如下：
（一）提升隊(duì)伍素質(zhì)，強(qiáng)化人力資源管理
1、優(yōu)化組織架構(gòu)。為了提升公司專業(yè)化運(yùn)營(yíng)水平，培育持續(xù)發(fā)展的能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，以公司戰(zhàn)略為導(dǎo)向，按照科學(xué)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)原則，梳理現(xiàn)有組織架構(gòu)、各部門職責(zé)和分工界面，解決組織架構(gòu)現(xiàn)有問題，確保組織架構(gòu)充分支撐主要業(yè)務(wù)和支持性職能的運(yùn)作。
2、加強(qiáng)職位管理。梳理現(xiàn)有職位分工和職責(zé)，構(gòu)建統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的職位體系和職位庫(kù)。
3、優(yōu)化績(jī)效管理體系。制定《經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核辦法》和《績(jī)效管理辦法》，加強(qiáng)了干部管理和“督辦事項(xiàng)”的考核力度，明確了績(jī)效考核管理機(jī)構(gòu)、考核方法和績(jī)效工資核算辦法，規(guī)范了績(jī)效管理工作。對(duì)公司業(yè)務(wù)管理人員采取“量化績(jī)效”，充分提高員工主動(dòng)性、激發(fā)員工活力，力求業(yè)績(jī)和員工收入雙提升，企業(yè)和個(gè)人雙贏。
4、強(qiáng)化干部管理工作，將日常干部管理及干部履職情況納入績(jī)效考核，提升干部管理水平。根據(jù)上級(jí)要求，對(duì)三級(jí)以上管理人員分別進(jìn)行年度、半年度考核評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)干部評(píng)估的科學(xué)性、公平性；持續(xù)提升干部管理水平，加強(qiáng)干部培訓(xùn)工作，力爭(zhēng)打造高水準(zhǔn)、高素質(zhì)的管理隊(duì)伍。
5、加大培訓(xùn)力度。20__年培訓(xùn)工作以送培、視頻培訓(xùn)、外購(gòu)培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)為主，根據(jù)相關(guān)單位和廠家邀請(qǐng)參加各類技術(shù)、服務(wù)、管理等培訓(xùn)。全年共送培60人次。外購(gòu)培訓(xùn)3期共450人次參培，視頻培訓(xùn)40場(chǎng)次共150人次參加。參加班組長(zhǎng)遠(yuǎn)程培訓(xùn)3人，內(nèi)部?jī)?nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)4期，共750人次參培。
6、大力推廣崗位競(jìng)聘。對(duì)8個(gè)崗位進(jìn)行競(jìng)聘，秉承公開透明，公正公平的原則，通過筆試、面試有9人進(jìn)入新的工作崗位。
7、嚴(yán)格考勤管理。每天按時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行考勤點(diǎn)名，每月對(duì)各部門上報(bào)的考勤匯總，審核。做各類假臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)考勤異?，F(xiàn)象及時(shí)通報(bào)部門，杜絕隨意請(qǐng)假現(xiàn)象。
8、認(rèn)真做好信息收集工作。核對(duì)全體員工基本信息、驗(yàn)證學(xué)歷。通過此次核對(duì)，修正、更新、完善了員工個(gè)人基本信息，使人事信息庫(kù)更加準(zhǔn)確、完整。
（二）突出質(zhì)量和效率，做好行政管理工作
1、嚴(yán)把文字關(guān)。從文件的起草、審核、審批、印制、傳閱、報(bào)送到歸檔，全程均以“嚴(yán)”字當(dāng)頭，嚴(yán)把程序關(guān)、格式關(guān)、文字關(guān)，使公司發(fā)文做到了格式統(tǒng)一、文體規(guī)范、符合標(biāo)準(zhǔn)，確保了辦文質(zhì)量。
2、加強(qiáng)會(huì)議統(tǒng)籌管理。及時(shí)了解會(huì)議安排，及時(shí)溝通信息，統(tǒng)籌安排會(huì)議。根據(jù)會(huì)議安排部署的重要工作，及時(shí)加入督辦事項(xiàng)，有效提升會(huì)議效果和工作效率。
3、加大督辦力度。實(shí)行分級(jí)督辦制度，緊急事項(xiàng)日日督辦，每周兩次常規(guī)督辦，每月對(duì)比分析督辦情況，有效提高了公司的工作效率。
4、嚴(yán)控法律風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格管控合同審批流程、審批權(quán)限、合作方資質(zhì)等方面，及時(shí)杜絕合同漏洞，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。加大對(duì)采購(gòu)、營(yíng)銷、倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)管理等模塊的監(jiān)督檢查力度，穿越各項(xiàng)管理制度和業(yè)務(wù)流程，檢查控制的有效性，提升經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性。
（三）認(rèn)真搞好后勤服務(wù)，努力做到保障有力
1、加強(qiáng)車輛管理。按照車輛管理辦法，加強(qiáng)車輛運(yùn)行過程中的保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)的單車審核，尤其是單車燃油費(fèi)公里數(shù)的核算審核，有效節(jié)約成本支出，確保公司利益和各項(xiàng)工作順利開展。
2、加強(qiáng)固定資產(chǎn)實(shí)物管理。做好固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，認(rèn)真梳理各部門固定資產(chǎn)、低值易耗，回收閑置資產(chǎn)統(tǒng)一分配管理，報(bào)廢資產(chǎn)統(tǒng)一移交總部。
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