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基金客戶經(jīng)理崗位職責描述篇一
2、掌握公司理財產(chǎn)品,根據(jù)客戶資產(chǎn)情況為客戶進行資產(chǎn)配置;
3、為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù),制定相應的投資策略;
4、保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融信息服務(wù);
5、根據(jù)客戶的'委托,幫助客戶實施理財計劃;
6、為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢;
7、全力對公司理財產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售;
8、開發(fā)新客戶,維護老客戶。
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