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市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告材料 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告材料篇一
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
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鄭州——河南省省會(huì),全省政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心??偯娣e7446.2平方公里,人口716萬。地處中華腹地,九州之中,十省通衢。北臨黃河,西依嵩山,東、南接黃淮平原,介于東經(jīng)112度42分114度14分,北緯34度16分34度58分之間。是我國(guó)重要的交通樞紐、著名商埠、中國(guó)八大古都之一。 中原,自古是兵家必爭(zhēng)之地。鄭州,猶如是。這注定是一個(gè)熱鬧的市場(chǎng)。白酒,更不例外。
鄭州歷來是白酒軍團(tuán)必爭(zhēng)的市場(chǎng)。一是因?yàn)楹幽先藧埏嬀频牧?xí)性;二是鄭州具有非常強(qiáng)大的市場(chǎng)開發(fā)能力以及巨大的包容性與開放性。這使整個(gè)鄭州白酒市場(chǎng)呈現(xiàn)出一個(gè)百花齊放、此起彼伏的局面。2002年口子窖在中檔市場(chǎng)上創(chuàng)造了神話,2004年黑土地在中檔市場(chǎng)喧囂一時(shí),2017年老白汾又在中高檔市場(chǎng)上崛起。2017年誰會(huì)在鄭州崛起?這是一個(gè)值得關(guān)注的問題!
2017年的鄭州白酒市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)空前激烈,重量級(jí)的洋河、瀘州老窖軍團(tuán)、白云邊、衡水老白干正在加入戰(zhàn)團(tuán);而寶豐正希望在今年能打個(gè)翻身仗;宋河正在運(yùn)作平和五年,希望能在中檔產(chǎn)品繼續(xù)自己的優(yōu)勢(shì)。但是也有收縮陣線的,去年轟轟烈烈的仰韶和杜康軍團(tuán)正在積蓄自己的力量,以待可乘之機(jī)。
渠道概況
在關(guān)注具體品牌之前,先讓我們簡(jiǎn)單分析一下鄭州的渠道情況,包括酒店、煙酒店以及商超等要素。 酒店:作為流通渠道,鄭州的酒店總的來說被三睿、喜洋洋、世嘉以及凱源四大商貿(mào)公司共同操作。他們構(gòu)成了鄭州白酒市場(chǎng)的主角,是競(jìng)爭(zhēng)激烈的鄭州白酒市場(chǎng)直接操縱者,當(dāng)然其背后是懷有極強(qiáng)戰(zhàn)略目標(biāo)的各個(gè)品牌,比如河套、瀘州老窖、仰韶、黑土地等。凱源公司目前按照品牌采取了類似事業(yè)部的分工制度,河套和瀘州老窖(八年陳頭曲)分別由兩個(gè)獨(dú)立的事業(yè)部來負(fù)責(zé),前幾年運(yùn)作的宋河現(xiàn)已不做。三睿公司目前主要投入的品牌有黑土地和沱牌,前幾年主投的洋河藍(lán)色經(jīng)典目前已淡出。喜洋洋商貿(mào)公司的代理品牌主要是瀘州老窖頭曲和仰韶,目前,曾經(jīng)作為主打品牌之一的老白汾系列呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),輝煌不再。世嘉公司目前主要運(yùn)作清雅型的衡水老白干。
另外,除以上四家大的商貿(mào)公司外,值得一提的還有鄭州卓越,它主要操作瀘州老窖六年陳和瀘州老酒坊這兩個(gè)產(chǎn)品。
煙酒店:鄭州的煙酒店密度之大,令人驚訝。據(jù)統(tǒng)計(jì),鄭州名煙名酒店的數(shù)量是中國(guó)最大的,大大小小的名煙名酒店超過1萬家,這在全國(guó)是一個(gè)典型的市場(chǎng)特性,經(jīng)常是10米遠(yuǎn)的街面上就有二三家煙酒店。在煙酒店內(nèi)運(yùn)作比較好的是杜康系列,但產(chǎn)品比較亂,主要有伊川杜康、汝陽杜康和白水杜康。 其次要數(shù)瀘州老窖了,其中單品永盛燒坊擺放比率最大。
此外,衡水老白干和洋河藍(lán)色經(jīng)典在煙酒店的擺放位置也不錯(cuò),有上升勢(shì)頭。
商超:除以上三種流通渠道外,商超也是鄭州白酒市場(chǎng)的一個(gè)重要元素。鄭州大型商超有大商新瑪特、丹尼斯、世紀(jì)聯(lián)華、易初蓮花、華潤(rùn)萬家等,但由于門檻較高,所需費(fèi)用高,令很多經(jīng)銷商望而卻步。對(duì)于白酒產(chǎn)品來說,它們?cè)絹碓綔S為價(jià)格昂貴的“形象展示臺(tái)”。雖然如此,但因其具有極強(qiáng)的便民性和在消費(fèi)者心目中的信賴度以及運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)小等特點(diǎn),所以還是有一部分經(jīng)銷商愿意選擇這一渠道。
當(dāng)前是白酒消費(fèi)淡季。如果你走進(jìn)商超就會(huì)發(fā)現(xiàn):各種飲料和啤酒做足了風(fēng)頭,陣容龐大。但是,白酒也不甘示弱,亦懂得在淡季搶占市場(chǎng),為此,做了一系列的舉措來拉動(dòng)白酒消費(fèi),如買贈(zèng)活動(dòng),再如瀘州酒廠還在一些超市設(shè)有專柜,并專門安排內(nèi)部專業(yè)人員做促銷。這些活動(dòng)都在一定程度上刺激了銷量。 據(jù)了解,鄭州商超最暢銷品牌地產(chǎn)酒有宋河和杜康,省外品牌則是瀘州系列和洋河藍(lán)色經(jīng)典。其他銷量不錯(cuò)的品牌有四特、四五、老白汾、西鳳等。
省內(nèi)品牌
為了便于描述鄭州市場(chǎng),我們把主要品牌分成省內(nèi)品牌和省外品牌。在鄭州省內(nèi)品牌主要有宋河、寶豐、仰韶等。
宋河:從2003年下半年開始,宋河確立起了鄭州白酒第一品牌的地位,一直持續(xù)至今。2017年宋河在鄭州市區(qū)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入將近兩個(gè)億。自2002年以來,宋河在積極打造鄭州招待用酒,在開發(fā)特通渠道上頗為用心。作為地產(chǎn)酒第一品牌,宋河在地產(chǎn)品牌保護(hù)方面擁有明顯優(yōu)勢(shì),機(jī)關(guān)單位開會(huì)和對(duì)外招待上多用宋河酒。宋河對(duì)市場(chǎng)的投入也是全方面的。從主銷產(chǎn)品檔次來看,宋河在中高低檔均有走量。在100元以下的價(jià)位上,宋河有三款主打產(chǎn)品:1.鐵盒五星級(jí)宋河糧液,普通流通渠道零售約60元,商超價(jià)80元左右,酒店依檔次不同,分別有80多元、138元到148元左右,年銷售額在4000多萬;2.水晶宋河糧液,酒店價(jià)一般100多元,年銷額約2000萬;3.精品宋河糧液,流通渠道零售價(jià)約40-50元,年銷售額3000萬。另外,鹿邑大曲在鄭州市區(qū)的年銷售額也有5000萬元,紅鼎宋河走勢(shì)也不錯(cuò)。以上產(chǎn)品都已經(jīng)暢銷多年了,價(jià)格透明,利潤(rùn)很低。實(shí)際上,宋河是分品種設(shè)置代理商的,一般新品入市后,利潤(rùn)就會(huì)下降,有點(diǎn)薄利多銷的意思。相比之下,其他競(jìng)品的渠道利潤(rùn)要高些,有部分消費(fèi)者和經(jīng)銷商也會(huì)轉(zhuǎn)向。在某種程度上,宋河是通過形象產(chǎn)品獲得利潤(rùn),轉(zhuǎn)而將利潤(rùn)投入到整體市場(chǎng)維護(hù)中。
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最近,宋河正在運(yùn)作“平和五年”,這款產(chǎn)品在市場(chǎng)上的投入力度較大。終端零售在88-98元之間,酒店價(jià)格在128元。但就目前來說,效果并不明顯,雖然有一定的銷量,但起色不大,有待觀察之中。 在100元以上價(jià)位,宋河品牌拉動(dòng)乏力,這類產(chǎn)品在酒店中優(yōu)勢(shì)并不明顯。共贏天下明顯代表了宋河在這方面的努力,目前該產(chǎn)品正在做酒店。在酒店里,共贏系列活動(dòng)比較頻繁,比如送代金卡,兌獎(jiǎng)等活動(dòng)。
實(shí)際上,宋河的一些局部市場(chǎng)確實(shí)出現(xiàn)了下滑,但整體銷量還是可以的。品種雜亂,價(jià)格透明,渠道利潤(rùn)低,量大利薄,這些都是市場(chǎng)普遍反映的問題。當(dāng)然,這些只是問題的表象。最關(guān)鍵的問題是,宋河的價(jià)位還是沒有拉上去,缺乏成功的能產(chǎn)生利潤(rùn)的主導(dǎo)品牌。尤其是老白汾十五年上量后可能會(huì)讓宋河這
方面壓力更大一些。但是平和五年的推出讓宋河稍稍有點(diǎn)緩和。
第一品牌永遠(yuǎn)都是其它品牌鎖定的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo),在地產(chǎn)酒中,寶豐、仰韶、杜康均以宋河為目標(biāo)攻擊其某單品。宋河目前面臨的問題是能否穩(wěn)定持續(xù)的發(fā)展。
寶豐:寶豐在鄭州的運(yùn)作給人感覺比較低調(diào),其實(shí)最近幾年寶豐一直是在增長(zhǎng),2002年的時(shí)候?qū)氊S不過300萬元的銷售額,次年便增加到800萬元,2017年的銷售額已經(jīng)到了2000萬年。目前寶豐的產(chǎn)品線比較亂,看不出有什么線索。寶豐的上量產(chǎn)品主要包括低檔的大曲酒,陳釀(酒店25元/瓶),老窖(商超在25元/瓶以上),國(guó)釀(25元/瓶);另外,十五年和三十年的高檔的寶豐酒,在高層消費(fèi)中也有一定的量。
今年,寶豐酒業(yè)推出國(guó)色清香三款新品:藏品、尊品、賞品。
此三款新品的上市品鑒會(huì)是于5月24日在鄭州紫荊山賓館隆重舉行,并得到了廣大新聞媒體和一些行政單位領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。自品鑒會(huì)以來,經(jīng)銷商加大市場(chǎng)投入力度,主攻酒店渠道,僅鄭州市場(chǎng)促銷員就達(dá)幾十名之多,還專門設(shè)有直營(yíng)公司??傮w勢(shì)頭比較好。
仰韶:仰韶的力度較去年放緩。投入上在延續(xù)06年的一些方法。仰韶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和營(yíng)銷模式的創(chuàng)新方面都有所突破。產(chǎn)品線較宋河要好,但競(jìng)爭(zhēng)力不是太明顯,短期內(nèi)要想取代宋河的可能性不大,因?yàn)闊o論是資金實(shí)力,投入力度還是經(jīng)營(yíng)理念上,宋河的綜合實(shí)力在豫酒中都是首屈一指的。
仰韶在鄭州的西區(qū)要更好一點(diǎn),另外華中食品城也分銷了一部分。從去年銷售的產(chǎn)品構(gòu)成來看,仰韶的光瓶酒估計(jì)占到40%左右;而主打產(chǎn)品“陳釀”有人估計(jì)“在30元的同價(jià)位產(chǎn)品中,仰韶要占到2-3瓶”。陳釀這個(gè)產(chǎn)品很有可能起來,因?yàn)橄M(fèi)者已經(jīng)有了一定的`印象了。仰韶的產(chǎn)品線比較簡(jiǎn)潔,這一點(diǎn)好于宋河和寶豐。
張弓:在鄭州的流通渠道不錯(cuò),在金水路上有一個(gè)專賣店。這幾個(gè)豫酒品牌基本都完成了改制,目前正處于整體造勢(shì)和起量中,但是從目前的“量”來看,他們都集中于中低檔市場(chǎng)上,這對(duì)今后的豫酒發(fā)展并不是一個(gè)好的開頭。但從總體上來說,銷量還是有所上升的。
賒店:賒店目前在鄭州的運(yùn)用仍然以中國(guó)賒酒為主,但其它產(chǎn)品如老賒店在中低檔市場(chǎng)上也取得了不俗的成績(jī)。中國(guó)賒酒今年趨于理性。更注重于實(shí)際運(yùn)作。特別是在渠道方面中國(guó)賒酒做足了文章,雖然使中國(guó)賒酒在鄭州市場(chǎng)上成為一個(gè)很有潛力的品牌,但運(yùn)作效果一般。
另外還有幾個(gè)豫酒品牌。伊川杜康目前一共有四家經(jīng)銷商在運(yùn)作。以前在鄭州只看到汝陽杜康,但是目前伊川杜康的能見度明顯增大。德惠公司運(yùn)作的杜康酒之源已經(jīng)運(yùn)作半年,一些終端開展了一些活動(dòng)。姚花春在2017年的時(shí)候市場(chǎng)投入很大,但基本沒有起來,目前正在把重心向下面的地市轉(zhuǎn)移。據(jù)河南白酒協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)熊玉亮介紹,豫酒企業(yè)開始越來越重視原酒的生產(chǎn)。許多企業(yè)包括宋河、仰韶、張弓等企業(yè)都在期待重塑豫酒的品質(zhì)和口感。
省外品牌
省外的成熟品牌主要包括洋河藍(lán)色經(jīng)典、瀘州系、白云邊以及黑土地等,而老白汾則因市場(chǎng)管理不善和受假酒沖擊而漸漸退出其在鄭州“汾老大”的位置。
洋河藍(lán)色經(jīng)典:2017年11月,洋河藍(lán)色經(jīng)典進(jìn)入鄭州市場(chǎng),2017年春節(jié)前做了幾十輛公交車體廣告,給鄭州市民帶來了不小的視覺沖擊。到目前產(chǎn)品已經(jīng)鋪進(jìn)128家中高檔酒店,其中5家買斷了專場(chǎng)促銷權(quán)。整體上做的還可以,嘗試消費(fèi)過的消費(fèi)者都比較認(rèn)為藍(lán)色經(jīng)典的酒質(zhì)和口感,藍(lán)色經(jīng)典在酒店針對(duì)中高檔消費(fèi)人群推出的活動(dòng)比較新穎?;谥懈邫n消費(fèi)人群注重的是面子和健康,藍(lán)色經(jīng)典沒有用中低檔產(chǎn)品慣用的打火機(jī)或兌獎(jiǎng)卡等,而是對(duì)出了以休閑健康為內(nèi)容的積分卡,送休閑、服務(wù)、美容等。其中海之藍(lán)的積分卡內(nèi)容是按摩,天之藍(lán)的是足療,兩張可以洗浴。中高檔酒不能完全靠促銷員推廣,消費(fèi)者的情緒消費(fèi)很重要。目前,洋河藍(lán)色經(jīng)典的價(jià)格有所提升,42°海之藍(lán)超市價(jià)148元,52°海之藍(lán)價(jià)格為168元,52°天之藍(lán)價(jià)格為338元。夢(mèng)之藍(lán)分500多元和800多元兩個(gè)價(jià)位,因價(jià)格偏高,一些終端沒有鋪貨。因當(dāng)下是白酒消費(fèi)淡季,商超都有做不同幅度的促銷,產(chǎn)品價(jià)格可以適當(dāng)優(yōu)惠。
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瀘州系列:目前瀘州系在流通渠道有相當(dāng)銷量,我們估計(jì)整個(gè)瀘州系產(chǎn)品加起來可能有15個(gè)左右,總的銷售額應(yīng)該在4000-5000萬元。瀘州在煙酒店渠道中的提及率比較高,他們?cè)卩嵵葑钌儆幸荒甑臅充N時(shí)間。應(yīng)該說,瀘州系在鄭州能形成氛圍離不開三睿酒業(yè)的努力。最近幾年來,三睿公司先后操作過瀘州陳釀、御酒、老酒坊以及百年瀘州等品牌,當(dāng)然還有國(guó)窖1573。這幾個(gè)品牌都是從酒店開始做起來的,所以瀘州系的市場(chǎng)基礎(chǔ)比較好。目前,瀘州系列產(chǎn)品在鄭州做促銷活動(dòng),以刺激市場(chǎng)銷量,其收效還有待觀望。
白云邊:從2017年5月份白云邊開始強(qiáng)攻鄭州市場(chǎng),重點(diǎn)基本鎖定在酒店渠道,目的是為了在河南增加品牌影響力。此前,白云邊已經(jīng)在信陽做了3年,銷售額已經(jīng)突破一千萬,安陽、新鄉(xiāng)也做了2年了,鶴壁、駐馬店等地形勢(shì)也看好?;蛟S強(qiáng)勢(shì)運(yùn)作鄭州,就希望在整個(gè)河南形成一個(gè)較好的氛圍??梢哉f,鄭州是白云邊第一個(gè)重點(diǎn)開拓的省外市場(chǎng),意義非同小可。為了區(qū)別于湖北成熟市場(chǎng),白云邊在鄭州主推的是星級(jí)產(chǎn)品,包括2-5星以及20年陳(該產(chǎn)品主要為了樹形象),星級(jí)產(chǎn)品酒店價(jià)格在68-188/瓶的價(jià)格帶上。白云邊的度數(shù)主要是42度和45度,有別于目前鄭州的53度的主流度數(shù),據(jù)悉,對(duì)白云邊的低度酒,有些消費(fèi)者反應(yīng)是比較強(qiáng)烈的,原因可能是覺得花同樣的價(jià)錢卻要多消費(fèi),因?yàn)榫凭鹊拖鄳?yīng)的就要多喝一點(diǎn)了。前段時(shí)間,白云邊在酒店開展了買贈(zèng)活動(dòng),只要前五桌喝酒的消費(fèi)者都可以免費(fèi)獲贈(zèng)白云邊半斤裝的四星產(chǎn)品。白云邊用了一周時(shí)間在100家酒店做了活動(dòng),效果非常好,并引起了一些競(jìng)品的跟進(jìn)。在宣傳方面白云邊的投入也非常大,包括車體、貼片廣告、軟性文章等,“濃醬兼香”的差異化香型是白云邊的宣傳重點(diǎn)。對(duì)于白云邊來說,差異化的香型及酒精度是白云邊很好的賣點(diǎn)。果不其然,自白云邊在鄭州上市3年以來,市場(chǎng)走勢(shì)一直呈上升趨勢(shì)。但因其產(chǎn)品線比較亂,產(chǎn)品比較多,所以這成了它市場(chǎng)深入的障礙。
另外還有幾個(gè)品牌值得關(guān)注。老村長(zhǎng)酒在煙酒店基本沒有見到,據(jù)悉在流通渠道有低檔的光瓶酒在大量流通。老村長(zhǎng)的盒裝酒目前正在重點(diǎn)操作b、c類酒店,最近正在部分酒店做促銷活動(dòng),比如購買其“歡天喜地”酒(零售價(jià)30元/瓶)就可獲贈(zèng)一盒東北香煙;消費(fèi)45度老盒(零售價(jià)38元/瓶)可獲贈(zèng)兩張10元的電話卡。在這類酒店,老村長(zhǎng)還安排了大量的便裝促銷員。另外,黑土地走量呈下滑趨勢(shì),但因其基礎(chǔ)市場(chǎng)做得不錯(cuò),底子好,所以,還是有一定的銷量的,而且數(shù)量還是很大的。
總的來說,在鄭州市場(chǎng)上,省外品牌整體上的銷量要高于省內(nèi)品牌,其實(shí)省內(nèi)品牌只有宋河有相當(dāng)銷量,其他品牌還處于啟動(dòng)期,或者觀望期。
市場(chǎng)分析和入市機(jī)會(huì)點(diǎn)
鄭州消費(fèi)者對(duì)白酒需求比較強(qiáng)烈,川酒消費(fèi)占主導(dǎo)地位。鄭州消費(fèi)者目前消費(fèi)比較成熟,以廣告為主導(dǎo)的時(shí)冷時(shí)熱的消費(fèi)在逐漸淡化?,F(xiàn)在中原白酒市場(chǎng)已成群雄逐鹿之勢(shì)。
在鄭州市場(chǎng),目前共有白酒品牌150余個(gè),集中了中國(guó)四大香型五個(gè)香型。其中濃香型占92%;清香型(汾酒、竹葉青)占3%;醬香型(茅臺(tái)、郎酒)占3%;其它香型占2%,主要有滋補(bǔ)保健型如河南的“小三鞭”、湖北的“勁酒”、云南的螞蟻酒、吉林的“鹿鞭”和“東寶酒王”、湖南的“酒鬼”和“湘泉”。另外還有如瀘州老窖的融瀘香型,濃香型、醬香型為一體的復(fù)合香型。在酒度的選擇上,45度——52度最適合當(dāng)?shù)厝说目谖叮?8度以下的低度酒市場(chǎng)情況則較差。對(duì)價(jià)位方面,13元——25元之間的酒最為暢銷。在農(nóng)村,3元多的“四五”較為暢銷;在城鄉(xiāng)結(jié)合部,4——6元的“仰韶”、“綿大”很受青睞;城市普通消費(fèi),12——18元的“金六福”、“瀏陽河”比較俏銷;賓館、飯店,全興是首選品牌,五糧液、劍南春等名酒也較為熱銷。 從總體情況看,川酒主導(dǎo)市場(chǎng),豫酒緊隨其后。川酒市場(chǎng)分額達(dá)42%、豫酒約26%。黔酒、鄂酒、皖酒也有一席之地,蘇酒開始萎縮,魯酒則全線崩潰。
從整體上來看,幾個(gè)知名品牌的價(jià)位、包裝都不錯(cuò),尤其是豫酒,它改變了原來包裝的特點(diǎn),顏色及色調(diào)和酒瓶的形狀都有較大改進(jìn)。主要品牌在鄭州都有較大的促銷活動(dòng),作了較大的宣傳?!敖鹆!?、“瀏陽河”、“沱牌”、“文君”、枝江大曲的廣告力度較大。
“節(jié)到白酒悄”,好客的河南人民又開始新的白酒消費(fèi)高峰,特別是鄭州人喝酒厲害似乎遠(yuǎn)近聞名。 時(shí)下,“奧運(yùn)、中秋、十一”的逐步臨近,又促熱了新一輪白酒市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。
可是,怎樣運(yùn)作好這次的白酒市場(chǎng)呢?
豫酒品牌:練好內(nèi)功
曾經(jīng)一位外埠酒商對(duì)記者這樣感慨:在國(guó)內(nèi),無論我走到哪里,都能見到宋河糧液,你們?cè)ゾ普鎱柡?!除了宋河糧液,你們還有賒店、杜康、仰韶,你們有太多的好資源、好品牌可以利用,可你們?cè)趺淳妥卟怀龃笃放?、大文化、大市?chǎng)的發(fā)展之路呢?
從杜康造酒至今,豫酒已積淀了四千多年的文化和歷史,從某種意義上說,宋河糧液、賒店、杜康已成為中原文化的一部分,是豫酒的代表和象征。但是,由于各種原因,最近兩年,豫酒整體有所下滑,所以,不斷有業(yè)內(nèi)人士發(fā)出“保護(hù)豫酒、保護(hù)豫酒品牌”的呼聲。一些固有品牌在嚴(yán)重的生存危機(jī)的挑戰(zhàn)下開始改制、整頓、思考,并漸漸把追求市場(chǎng)份額的數(shù)量轉(zhuǎn)向追求市場(chǎng)份額的質(zhì)量上來,開始在主品牌的基礎(chǔ)上,研制、開發(fā)、儲(chǔ)備子品牌。同時(shí),部分酒廠在發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)的同時(shí),也正在努力提升品牌影響力,利用中低端市場(chǎng)做掩護(hù),進(jìn)行持久、有效的貼身服務(wù),夯實(shí)進(jìn)軍高端市場(chǎng)的基礎(chǔ),如宋河、賒店、杜康。而一些新生力量也瞅準(zhǔn)了目前豫酒面臨的尷尬,打出振興家鄉(xiāng)酒的旗號(hào),摩拳擦掌,躍躍欲試。如大河村酒業(yè)新近推出的“鄭州大曲”,主旨就是要打造鄭州的第六張門票,提倡喝鄭州人自己的酒。
新品入鄭:潛移默化
鄭州是中原地區(qū)的核心城市。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),鄭州市每年的白酒消費(fèi)量接近20萬升,巨大的消費(fèi)能力,吸引了各地酒商“淘金”者。得中原者得天下,能夠占領(lǐng)鄭州的白酒市場(chǎng),也就是占領(lǐng)了整個(gè)中原白酒市場(chǎng)。但鄭州人對(duì)白酒又有一定的品牌忠誠度,所以,陌生品牌白酒要想在鄭州占有一定的市場(chǎng)份額是有很大難度的。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),僅今年上半年,以招商、加盟等形式出現(xiàn)在鄭州白酒市場(chǎng)的陌生品牌就不下十幾家,但沒有一家可以順利進(jìn)軍鄭州。倒是低調(diào)、冷處理的金門高粱酒、乳香飄奶酒以其獨(dú)具的文化概念和地域
特色給人們留下了深刻印象。
制勝之道:探索新路
在新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下,傳統(tǒng)的營(yíng)銷方式已受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。一些酒廠開始思考、探索新的營(yíng)銷思路和方式。如賒店的郵政物流、杜康今年推出的品牌形象店等營(yíng)銷模式都具有一定的借鑒意義。其中,賒店老酒郵政物流的營(yíng)銷方式經(jīng)過幾年的錘煉,已漸趨成熟,被業(yè)界視為成功的營(yíng)銷案例。賒店老酒巧妙地組合了郵政物流的龐大資源,而郵政物流也更加有效地挖掘了其資源潛能,可謂珠連璧合。從城市高消費(fèi)終端運(yùn)作到農(nóng)村低端產(chǎn)品配送網(wǎng)點(diǎn)建立,從集團(tuán)消費(fèi)到“后備箱工程”,從親情營(yíng)銷到走市場(chǎng)化運(yùn)作……賒店與河南郵政物流動(dòng)作的同時(shí),又完善了省、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)配送的銷售模式,幾年來,河南郵政物流共計(jì)配送賒店老酒4000多萬元,成為賒店酒業(yè)公司的最大客戶之一。目前,賒店也正逐步向全國(guó)郵政物流輻射,努力打造中國(guó)酒類郵政物流營(yíng)銷第一品牌。
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告材料 [篇2]
調(diào)查項(xiàng)目:調(diào) 查 人:
報(bào)告時(shí)間:
前言
中國(guó)的方便面行業(yè)是中國(guó)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)最為充分的幾個(gè)行業(yè)之一,目前的市場(chǎng)化程度、技術(shù)指標(biāo)和科技創(chuàng)新程度都居全球領(lǐng)先水平。一個(gè)中國(guó)傳統(tǒng)主食之外的附屬食品在中國(guó)居民生活中的影響與日俱增,隨著社會(huì)資源競(jìng)爭(zhēng)的加劇和生活節(jié)奏的加快,方便面逐漸成為老百姓生活不可或缺的一部分了!
新鄉(xiāng)市亞特蘭食品有限責(zé)任公司是一家股份制食品加工企業(yè),創(chuàng)建于1997年。十二年來,公司發(fā)展迅猛,產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元,擁有十二條國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的方便面生產(chǎn)線。公司產(chǎn)品共有十六個(gè)系列,一百多個(gè)品種規(guī)格,已形成了高、中、低檔三個(gè)層次的產(chǎn)品格局,并逐步形成系列化和營(yíng)養(yǎng)化,滿足了不同的消費(fèi)者需求。然而,在新鄉(xiāng)這一地區(qū),本企業(yè)雖占有一定的市場(chǎng)份額,但方便面市場(chǎng)畢竟極富挑戰(zhàn)性。康師傅、統(tǒng)一等仍擁有大部分市場(chǎng)份額。
鑒于此,我們于周三上午參觀了亞特蘭食品有限責(zé)任公司之后,在新鄉(xiāng)市各大高校開展了一系列調(diào)查。期望通過對(duì)各校大學(xué)生消費(fèi)情況了解及其他們對(duì)方便面的相關(guān)看法、意見等進(jìn)行調(diào)查。這樣不僅可以鍛煉我們,加強(qiáng)我們的實(shí)踐能力,還可以為公司提供一些基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)信息,從而促進(jìn)公司更加健康、快速的發(fā)展。
一、方便面市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果分析:
1、方便面需求的決定因素是方便、快捷
因?yàn)楸辉L問者皆為大學(xué)在校生,他們認(rèn)為方便面方便、快速最重要,品牌、包裝其次,公司可以從此方面著手再增加其它成分來打開市場(chǎng)。
2、被訪問者方便面食用情況
通常在一周購買或消費(fèi)1-2次者居多,其次是兩周購買或消費(fèi)一次。說明方便面市場(chǎng)仍有很大空間,也可能因?yàn)榧竟?jié)變動(dòng)導(dǎo)致他們對(duì)方便面的需求量增加(尤其是冬季),因此方便面市場(chǎng)潛力巨大。
3、方便面價(jià)格彈性
根據(jù)調(diào)查分析,倘若方便面價(jià)格由5角提高到6角、7角等,相應(yīng)消費(fèi)者需求則會(huì)由一周五包降低到三包,以上為干吃面食用情況。有關(guān)泡面方面,有1.0元、1.5元、2.0元、2.5元??不等價(jià)格構(gòu)成,若對(duì)此作出相應(yīng)提價(jià),則需求會(huì)明顯由高檔消費(fèi)轉(zhuǎn)向中檔消費(fèi)層次。因此來說,方便面需求價(jià)格彈性還是較大的,但總體來講價(jià)格若沒有太大變動(dòng),對(duì)方便面消費(fèi)市場(chǎng)不會(huì)有太大影響力。
4、方便面品牌忠誠度
以機(jī)專新區(qū)大學(xué)生消費(fèi)情況來看,多數(shù)被訪問者未形成絕對(duì)忠誠者。一般情況下,他們都會(huì)根據(jù)過去的購買/消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)和電視廣告和同學(xué)推薦。盡管如此,大多數(shù)人在談?wù)摲奖忝鏁r(shí)仍會(huì)以康師傅、思圓、白象為主導(dǎo)??煽跇返某霈F(xiàn)不僅在市場(chǎng)上增加了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)品牌,而且為消費(fèi)者提供了更大的選擇空間,同時(shí)降低了他們的品牌忠誠度,有利于亞特蘭公司進(jìn)一步開拓市場(chǎng)。
5、方便面的促銷形式
通過本次調(diào)查發(fā)現(xiàn):方便面的促銷形式以加量不加價(jià)居多,其次是開袋有獎(jiǎng)。
6、被訪者購買方便面風(fēng)格類型
本次調(diào)查問卷向我們反映的情況表明:消費(fèi)者大多喜歡口味清晰和充滿食欲且注重口味純正、豐富和面餅品質(zhì)的方便面。
7、被訪者對(duì)亞特蘭產(chǎn)品的反映
提到這個(gè)產(chǎn)品,首先想到的是超級(jí)可口樂。對(duì)于沒有購買公司產(chǎn)品的主要原因是:一直購
買其他牌子,習(xí)慣了,不想換。
二、方便面發(fā)展存在的幾個(gè)問題及建議
1、品牌多是公司的一大缺點(diǎn)
從好的方面來講,企業(yè)采用不同品牌為產(chǎn)品作包裝。采用多品牌策略。在推出新產(chǎn)品時(shí)可能會(huì)使用消費(fèi)者感覺耳目一新,從而增加銷量,但企業(yè)若想長(zhǎng)期獲利,需有其主打產(chǎn)品,例如:“康師傅”、“統(tǒng)一”。
亞特蘭公司選擇以“可口樂”作為品牌商標(biāo),本身就存在一定風(fēng)險(xiǎn)。因其名稱與世界上最大飲料銷售集團(tuán)“可口可樂”太過相似,會(huì)引起債務(wù)糾紛,為企業(yè)帶來諸多不便,也為企業(yè)更深遠(yuǎn)的發(fā)展設(shè)置了障礙;另外,公司采用多品牌經(jīng)營(yíng)需花費(fèi)大量資金做廣告宣傳,而且要占用大量時(shí)間做品牌設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì),耗費(fèi)了大量的人力、物力、財(cái)力。從而不易讓消費(fèi)者銘記其品牌,反而使消費(fèi)者記憶混亂。
2、消費(fèi)者最不滿意的是量?jī)r(jià)不符
這里所指的量?jī)r(jià)不符是:面的重量減少,但價(jià)格不變。相應(yīng)的還有價(jià)格上漲,重量無變化。這相對(duì)于其他方面比較突出。具體來講,消費(fèi)者大都喜歡量大價(jià)優(yōu)的產(chǎn)品,如果在市場(chǎng)上其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手并未作出調(diào)價(jià)時(shí),企業(yè)也不要擅自調(diào)價(jià)。如果為增加收入和銷量,還可以從口味上做些調(diào)整。
3、產(chǎn)品品牌的宣傳力度不夠
根據(jù)我們調(diào)查結(jié)果來看,本公司應(yīng)該加強(qiáng)電視廣告的宣傳作用。
一個(gè)好的廣告既要讓人們?nèi)菀子涀。惨屓藗兝斫馑墓δ?。產(chǎn)品知名度不高,雖然說亞特蘭公司產(chǎn)品有單料、雙料、三料、干脆面等“亞蘭牌”可口樂、老鄉(xiāng)、小主人、陽光伙伴、韓道等方便面十六個(gè)系列一百多個(gè)品牌規(guī)格。但在調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn),學(xué)校學(xué)生大多以“聽說過但從未購買這一牌子”居多。此點(diǎn)說明:企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的宣傳方面做的并不到位。一種產(chǎn)品的暢銷與產(chǎn)品的宣傳是相輔相成的。
4、突出特色產(chǎn)品
企業(yè)的產(chǎn)品要有自己的核心,突出特色。無論在產(chǎn)品本身、服務(wù)或是其它方面要有屬于自己的特色。產(chǎn)品本身具有閃光點(diǎn),對(duì)于企業(yè)來說就是宣傳點(diǎn)、賣點(diǎn)。就拿“產(chǎn)品手冊(cè)”來說,作為企業(yè)的宣傳手冊(cè),要的并不僅僅是美觀,實(shí)質(zhì)內(nèi)容也很重要。翻遍全冊(cè)并未發(fā)現(xiàn)哪種產(chǎn)品為企業(yè)特色產(chǎn)品。因此,宣傳時(shí)我們只能稱企業(yè)的產(chǎn)品如何繁多,而沒有主打。
三、附錄
資料來源:實(shí)地調(diào)查 亞特蘭方便面消費(fèi)者調(diào)查問卷
市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告材料 [篇3]
保健產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì):由于競(jìng)爭(zhēng)激烈促銷及宣傳手段的趨同,傳統(tǒng)的保健行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代,在此階段,真正獲得消費(fèi)者的需求成為了決定勝負(fù)的因素。調(diào)研目的:
1.企業(yè)準(zhǔn)備在口服液方面著手開發(fā)新的產(chǎn)品,為此,必須先從市場(chǎng)方面提取有效的數(shù)據(jù)資料,通過對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)有產(chǎn)品和消費(fèi)的調(diào)查,為產(chǎn)品研發(fā)提供有效數(shù)據(jù)支持。
2.深入市場(chǎng)采集第一手消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣、愛好等資料,采用當(dāng)前主流的4c整合行銷理論,依據(jù)消費(fèi)者的需求來決定新產(chǎn)品類型(口味、價(jià)格、包裝及營(yíng)銷策略等)
三、調(diào)查范圍:綿陽市區(qū)
四:調(diào)查時(shí)間:2017年6月6日--2017年6月14日
五:調(diào)查方法:隨機(jī)抽樣調(diào)查法
1.問卷調(diào)查:
問卷分為被調(diào)查人員基本信息、產(chǎn)品類型、產(chǎn)品包裝、購買場(chǎng)所等十三個(gè)題目。十三個(gè)題目均采用封閉式設(shè)計(jì),十二個(gè)題目采用單選題,一個(gè)題目采用多選題。要求調(diào)查對(duì)象根據(jù)實(shí)際情況在各列的選項(xiàng)中選取一項(xiàng)或自由填寫的方式作為對(duì)該題的回答。
2.直接訪問調(diào)查:調(diào)研組成員現(xiàn)場(chǎng)訪問。
3.調(diào)查對(duì)象:以商超購物的消費(fèi)者及市中心繁華地段流動(dòng)人員(中老年人為主)為調(diào)查總體,共100名消費(fèi)者作為調(diào)查的具體對(duì)象。
4.調(diào)查問卷的分發(fā):調(diào)查問卷由調(diào)查組成員在商超、學(xué)校及市中心繁華地段隨機(jī)分發(fā),當(dāng)場(chǎng)回收。
六、調(diào)查結(jié)果分析:
1.消費(fèi)者的性別構(gòu)成: 名調(diào)查對(duì)象中男性消費(fèi)者為 人,占總數(shù)的 %;女性消費(fèi)者為 人,占總數(shù) %,調(diào)查對(duì)象對(duì)性別的選取差別 。
表:消費(fèi)者的性別構(gòu)成
2.消費(fèi)者的年齡組成:如表一所示, 歲以下的消費(fèi)者為 人,占總數(shù)的 %,而歲
以上的消費(fèi)者僅為 人,占總?cè)藬?shù)的 %,調(diào)查消費(fèi)群體主要體現(xiàn)為保健產(chǎn)品消費(fèi)群的主力——
表:消費(fèi)者的年齡組成
5.新產(chǎn)品飲品趨勢(shì)
a、飲料類型趨勢(shì):
如表4所示,消費(fèi)者對(duì)飲料類型最喜好的仍是果汁飲料,占總?cè)藬?shù)的38.6%;其次為茶飲料與碳酸飲料,分別占總?cè)藬?shù)的23.2%和22.0%;保健飲料、運(yùn)動(dòng)飲料及其它僅為16.2%。
表4:消費(fèi)者對(duì)六類飲料類型喜好程度
b、影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
如表5所示,影響消費(fèi)者對(duì)飲料的選擇因素主要為飲料的口味,占到了總?cè)藬?shù)的38.7%,其次為品牌與廣告,分別占總?cè)藬?shù)的20.7%和19.1%;消費(fèi)者對(duì)價(jià)格并十分看重,但也有部分消費(fèi)群體,占總?cè)藬?shù)的11.4%;而對(duì)營(yíng)養(yǎng)成份、優(yōu)惠、贈(zèng)品及其它方式影響不大,僅占10.1%。
表5:影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
c、圍繞“梨”所作參考樣品中,不同性別在選擇上的不同。
如表6所示,男性對(duì)梨汁運(yùn)動(dòng)型飲料選擇傾向最大,占到25.6%,其次為梨花蜂蜜飲料和梨汁保健型飲料分別占到21.9%和21.8%;女性對(duì)梨花蜂蜜飲料選擇傾向最大,占到30.0%,其次為梨汁保健型飲料與梨汁運(yùn)動(dòng)型飲料,分別占到22.9%和18.6%;男性和女性對(duì)梨花型飲料與xx花卉飲料的差別比較小,選擇也都不是很大,分別為17%和12%左右。
表6:不同性別對(duì)梨汁飲料的接受程度
d、影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
如表7所示,消費(fèi)者在對(duì)果汁飲料與運(yùn)動(dòng)飲料的選擇中,所受影響的因素相差不大,影響消費(fèi)者的果汁飲料的主要因素為富含維生素,占到總調(diào)查消費(fèi)者的57.8%,而影響消費(fèi)者的運(yùn)動(dòng)飲料的主要因素為補(bǔ)充礦物質(zhì),占到總調(diào)查消費(fèi)者的56.4%,其次消費(fèi)者對(duì)果汁飲料與運(yùn)動(dòng)飲料影響因素為口味,分別為29.5%和28.8%;而追求時(shí)尚型的消費(fèi)者在果汁飲料與運(yùn)動(dòng)飲料所占比重并不大,僅為12.7%和14.8%。
表7: 影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇的因素
e、不同年齡段消費(fèi)群對(duì)飲料口味選擇存在很大偏差。
如表8所示,所有消費(fèi)者對(duì)飲料口味的喜好為偏甜,占到37.9%其次為偏酸口味,百分比占到31.4%;在完全甜與酸口味上,完全甜口味的占到22.5%,而酸性口味的僅占8.2%。
但在不同年齡段的消費(fèi)者在選擇飲料時(shí),口味占首位的偏甜口味,呈現(xiàn)出隨年齡增長(zhǎng)喜好偏甜口味的消費(fèi)者總數(shù)下降的趨勢(shì),趨勢(shì)見表8的不同年齡消費(fèi)者對(duì)口味偏甜的喜好趨勢(shì)圖。
表8:不同年齡消費(fèi)者對(duì)飲料口味選擇存在的偏差
6.不同購買場(chǎng)所與不同材料外包裝對(duì)消費(fèi)者的影響
如表9所示,消費(fèi)者對(duì)塑料瓶的外包裝仍占據(jù)著飲料包裝材料的首位,占到47.1%;其次為高檔型的易拉罐包裝,占到29.4%;傳統(tǒng)的玻璃瓶外包裝占到13.8%;利樂包僅占到9.6%。消費(fèi)者在飲料的購買場(chǎng)所上,商超已經(jīng)是消費(fèi)者購物的首選場(chǎng)所,占到購買場(chǎng)所的三分之二,即67.7%;傳統(tǒng)的小賣部與冷飲攤已經(jīng)退居到次要位置,分別占到15.9%和13.0%,酒店則僅為3.5%。
表9:不同購買場(chǎng)所與不同材料外包裝對(duì)消費(fèi)者的影響
六、調(diào)查總結(jié)
這次xxxx年新產(chǎn)品開發(fā)“xxx”健康的飲品消費(fèi)者調(diào)查,共計(jì)發(fā)出調(diào)查問卷2000份,回收2000份,回收率為100%;有效問卷為1751份,有效率為87.6%。統(tǒng)計(jì)分析表明,本次調(diào)查按性別構(gòu)成分,男性消費(fèi)者為882人,占50.4%;女性消費(fèi)者為869人,占49.6%。按年齡段分,35歲以下的消費(fèi)者為1395人,占的79.7%,而36歲以上的為385人,占20.3%,體現(xiàn)了飲料消費(fèi)群的主力軍——年輕人。在不同區(qū)域的消費(fèi)者對(duì)xx及“xxx”品牌認(rèn)知度具有很大差別。北方區(qū)域綜合認(rèn)知度比較高,在68%以上;而南方區(qū)域綜合認(rèn)知度比較低為58%左右。消費(fèi)者在對(duì)“xxx”的品牌的認(rèn)知多是通過別人介紹,通過別人介紹占到40.0%;電視與報(bào)刊兩項(xiàng)加和不到50%。消費(fèi)者在對(duì)飲料類型最喜好的仍是果汁飲料,占到38.6%。而在果汁飲料的影響因素中,又以富含維生素為首選,占到57.8%。在運(yùn)動(dòng)飲料的影響因素中,以補(bǔ)充礦物質(zhì)為首選,占到56.4%。影響消費(fèi)者對(duì)飲料選擇因素首選是飲料的口味,占到38.7%,其次為品牌與廣告,分別占總?cè)藬?shù)的20.7%和19.1%。 在“梨”參考樣品中,不同性別在選擇上的不同,男性對(duì)梨汁運(yùn)動(dòng)型飲料選擇傾向比較大,占到25.6%,女性則對(duì)梨花蜂蜜飲料選擇傾向比較大,占到30.0%。而不同年齡段消費(fèi)群對(duì)飲料口味選擇也存在很大偏差,所有消費(fèi)者對(duì)飲料口味的喜好為偏甜,占到37.9%,但在口味占首位的偏甜口味,呈現(xiàn)出隨年齡增長(zhǎng)消費(fèi)者總數(shù)下降的趨勢(shì)。消費(fèi)者在飲料的購買場(chǎng)所上,商超已經(jīng)是消費(fèi)者購物的首選場(chǎng)所,占到購買場(chǎng)所的三分之二。消費(fèi)者在對(duì)包裝材料上,塑料瓶外包裝已經(jīng)是飲料包裝的首位,占到47.1%;其次為高檔型的易拉罐包裝,占到29.4%。因此,我們完全可以說,在飲料進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)激烈的微利時(shí)代,只要我們能真正獲得消費(fèi)者的需求,為“xxx”后續(xù)營(yíng)銷策略和新產(chǎn)品開發(fā)提供可行依據(jù),我們就會(huì)成為激烈競(jìng)爭(zhēng)中的勝利者。
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