人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學習做個計劃吧。計劃書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇計劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
證券公司工作總結結尾 證券公司工作總結與計劃篇一
現(xiàn)將半年來的工作情況總結如下：
自從加入xxxx營業(yè)部后，在公司的日常學習中，讓我對證券研究有了一定的認識。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認識，建立了正確的視角去看待市場的變化：
由原來單一的關注個股，開始向關注宏觀經(jīng)濟變化，關注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關注簡單的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關注也脫離了宏觀經(jīng)濟的變化，所以導致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學習與工作，我認識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進行，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進行憑空想象。
從簡單的關注個股形態(tài)與基本面，向形態(tài)與量能結合，關注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結合公開資料進行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關注，且不得要領。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進行關注與學習。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)
過去心態(tài)相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學習。個人認為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結果，對于造成結果的原因不太深究?，F(xiàn)在在平時的工作、學習、個人操作中，比較注意過程，對于好的結果或壞的結果，個人都進行一定的總結。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日?？幢P分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。 日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結文字，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未達到預定目標。在這個過程中，個人認為，還是需要多做多學習，開發(fā)適合的客戶，多做服務，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進行二次開發(fā)最好。
通過本次總結，讓我靜下心回顧了半年來的進步與不足。
個人認為不足在于：
自身知識結構仍需要進一步理順。
雖然平日在自我學習、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗與知識，但個人認識到，還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學習中，個人打算對于基礎知識進行回顧與加強。
提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關注，也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學習與積累的行業(yè)，下半年，個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建設，相信只有這樣才可以突破目前的相關瓶頸，才可能有一定的進步。
3、多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。
證券公司工作總結結尾 證券公司工作總結與計劃篇二
經(jīng)過在興業(yè)證券營業(yè)部一周的實習，我從客觀上對自己在學校里所學的知識有了感性的認識，使自己更加充分地.了理論與實際的關系。我這次實習所涉及的內(nèi)容，主要包括證券經(jīng)紀業(yè)務中的開戶與轉(zhuǎn)戶的流程，熟悉三方存款需要注意的事項，熟悉客戶開發(fā)的各種方式和技巧，選擇股票的應該考慮的各種因素以及證券的技術分析?，F(xiàn)將本次的實習做一個全面的總結，報告如下：
在這一周的實習中，對證券公司的經(jīng)紀業(yè)務有了深刻而且較為全面的了解。我想對我今后的工作會有很大的幫助。
證券公司的開戶與轉(zhuǎn)戶的流程
第一步：經(jīng)紀人所開發(fā)客戶需帶齊以下證件親臨公司與經(jīng)紀人聯(lián)系辦.業(yè)務。
新開戶的：客戶本人身份證，和銀行卡（除商業(yè)銀行、匯豐銀行卡外，各大銀行的銀行卡皆可）。
轉(zhuǎn)戶的：客戶本人身份證，股東卡，銀行卡（除商業(yè)銀行、匯豐銀行卡外，各大銀行的銀行卡皆可）。
第二步：
新開戶的：填寫自然人申請表兩張并復印本人身份證在其（兩張自然人申請表）的背面，然后去打股東賬戶卡。股東賬戶卡的費用為：a股（深圳50元，上海40元）；b股（深圳120元人民幣，上海150元人民幣）；開了基金賬戶可的費用為5元。
第三步：新開戶或轉(zhuǎn)戶：復印滬深股東卡，身份證，銀行卡在同一張a4紙上；填寫開戶文本，風險警示書，銀行卡所對應的三方存款單，客服確認書，員工營銷確認單。
第四步：取號，帶所填資料與相關證件等待叫號，客戶親臨柜臺由相關工作人員核實簽名，并設定資金轉(zhuǎn)戶密碼與股票交易密碼。
第五步：在辦.完相關業(yè)務后，若所用的銀行卡由要求到銀行去確認第三方存款的，則拿柜臺人員所交的資料去所對應的銀行辦.相關業(yè)務。
第六步：將員工營銷單交于所屬團隊助.。
在做完上面的基本步驟之后客戶的開戶或轉(zhuǎn)戶業(yè)務也就完成了。
第三方存款開戶模式
行開戶方式辦.方農(nóng)業(yè)銀行 帶資金開戶1、券商開戶券商單方辦.興業(yè)銀行 帶資金開戶1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.2、券商聯(lián)合開戶銀券商單方辦.3、銀行聯(lián)合開戶銀行單方辦.建設銀行1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.工商銀行 帶資金開戶1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.招商銀行 帶資金開戶1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.中國銀行1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.浦發(fā)銀行 帶資金開戶1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.交通銀行 帶資金開戶1、券商預指定，銀行確認簽約雙方辦.
在證券公司當一個經(jīng)紀人，所有的工作最終都是為開發(fā)客戶服務的。所以掌握客戶開發(fā)的方式和技巧是一件非常重要的事情，是關系到能不能在這個行業(yè)生存下去的大事。所以公司也特別注重這個能力的培養(yǎng)。總的來說客戶開發(fā)的方式主要有十種，但經(jīng)常用的也就是那么幾種。
第一種就是電話營銷。這種客戶開發(fā)方式看起來是最簡單的，因為你只要做在電話前打打電話就行了，其實不然。我覺得這種營銷方式是最難掌握的，也是需要較多技巧的。首先，這中營銷方式要求你具有良好的口才和較強的心理承受能力。這是因為你打電話的對象是一個你素未謀面的人，你在打電話的頭十五秒鐘你得讓對方對你感興趣，要不然很多的時候?qū)Ψ绞菚苯訏斓綦娫挼?，那你就沒有任何機會了。所一在前十五秒鐘你的交代你所有的信息，比如你是做什么的，你是代表那個公司的，打電話給對方的目的是什么，能給對方帶來什么好處。所以在開始時，你的話得簡潔且速度掌握適當。如果對方能夠和你對方，說明對方對你的話題還是比較感興趣的。為了能夠和對方較好的交談，我必須掌握和多和客戶聊天的話術。同時還得具有較強的心理承受能力。有的時候你打電話給對方，而對方正好心情不好或者正在忙碌的時候，那么對方可能對你的這不合時宜的來點會感到惱怒的，甚至是惡語相加，這時候就要保持一顆平和的心態(tài)。同時我在實習的過程中，也發(fā)現(xiàn)這種方式也比較適合女同志的。
第二種就是銀行駐點。我們是到中國建設銀行去駐點，我們在銀行中認真觀察每個客戶，耐心解答他們的問題，隨時準備開發(fā)新的客戶，同時跟帶我們的周先生交流，也學到了很多東西。
第三種方式就是客戶轉(zhuǎn)介紹。這是客戶開發(fā)中的一種最高級的方式。這種方式首要條件就是你的服務能夠得到你現(xiàn)有的客戶的肯定然后由你的現(xiàn)有客戶向他們的親戚朋友介紹。所以作為一名證券公司的經(jīng)紀人，這也是客戶開發(fā)的終極目標，因為唯有如此，你才可能由穩(wěn)定的客戶資源。
在公司的實習過程中還要學習如何選擇股票?？偟膩碚f選擇股票就得有一套自己的標準，因為每個人的看法都是不一樣的。但是其中的一點確實每個人都要考慮的，那就是這只股票他的公司經(jīng)營狀況和經(jīng)營前景如何。這是非常重要的。同時也得關注一些熱點話題，也就是常說的題材股。這種股票比較適合短期偏好者。公司在交給我們選股的方法喲很多。有以技術分析為主要參考標準的，如18日均線，布林線等等。有以行業(yè)為參考標準的，如那個行業(yè)發(fā)展的比較好，那個行業(yè)現(xiàn)在受到政策的扶持，那個行業(yè)的盈利能力比較高，那個行業(yè)抗擊風險的能力比較強。等等?？傊趯W習如何選股的過程中同時也是充實自己專業(yè)基礎的過程，對專業(yè)基礎的要求比較高。
通過在興業(yè)證券營業(yè)部為期一周的實習，我對于自己的專業(yè)有了更深刻的了解，讓我了解到了自己存在的缺點和不足，也讓我對未來的工作充滿了信心。在實習的過程中，我的感受頗多。
第一，證券公司是一個能夠全面體現(xiàn)出一個人的能力的地方。要在證券公司里生存下去每個人都要有自己的一套生存法寶，要不然遲早會被淘汰出局的。所一在這里的每一個人都要有扎實的專業(yè)基礎知識和純熟的業(yè)務技能。唯有如此，你才能夠在這個貌似風平浪靜實則競爭異常激烈的地方找到一席之地。同時，在證券公司工作必須保持著不斷學習的習慣。因為證券行業(yè)的所有東西都可以說是不確定的，很多的東西都是在不斷變化，很多新的規(guī)定都在不斷地出臺。所以要保持不斷的學習習慣，才能夠跟上時代的發(fā)展，才能夠把事情做的更好。
第二，在公司中的每一個人都兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇的工作著。他們有著十分純熟的業(yè)務技能，不管業(yè)務是多么的簡單或困難，他們都會盡自己最大的努力去做好一切。比如：在營業(yè)部的客服部和前臺的員工他們的工作是非常的單一、非常辛苦的，但是他們沒有怨言，一如既往認認真真地完成每件事。我想在我以后的工作中，也應該學習他們這種精神，并且使自己有一門精通并且熟練的業(yè)務，而且在工作中應該扎扎實實，作好每一件事情，使自己能夠在人生的道路上成為一個成功者。
第三，在這次實習中，我體會到了實際的工作與書本上學到的東西有十分大的差距。在以前我僅僅注重理論而忽略了實際操作是無法勝任自己的工作的，這使我真正的懂得了“理論聯(lián)系實際”的重要性，并且決心將它變?yōu)閷嵺`。要使自己不斷的完善就要進一步的學習，通過學習使理論和實際能夠得到有機的結合。
第四，動手能力是十分重要的。在本次的實習中，我深深的感受到動手能力的重要性，在證券公司實習的并不都是本科畢業(yè)生，但是他們的業(yè)務卻比我們本科生要出色的多，他們不僅有扎實的理論基礎知識，而且有很強的動手操作能力，能夠?qū)⒆约旱臉I(yè)務做的十分出色。這使我明白了為什么在當今社會中會有如此之多的大學生找不到工作。在實習中我體會到，如果能將我們在大學里所學的知識與更多的實踐結合在一起，用實踐來檢驗真.，用實踐來彌補課本中的不足，這才是我們大學學習的真正目的所在。養(yǎng)成良好的動手能力，才能使我們在以后的工作中游刃有余。
通過實習我對自己的專業(yè)有了更為詳盡而深刻的了解，也是對這幾年大學里所學知識的鞏固與運用。從這次實習中，我體會到了實際的工作與書本上的知識是有一定距離的，并且需要進一步的再學習。雖然這次實習的業(yè)務多.中于比較簡單的前臺開戶業(yè)務，但是，這幫助我更深層次地.證券開戶與轉(zhuǎn)戶的流程，對三方存款所存在的一些基本問題有了更為深入的了解，使我在證券方面的知識不僅僅局限在書本方面，而是有了一個比較全面的了解。俗話說，千里之行始于足下，這些最基本的業(yè)務往往是不能在書本上徹底.的，所以基礎的實務尤其顯得重要，特別是目前的就業(yè)形勢下所反映的高級技工的工作機會要遠遠大于大學本科生，就是因為他們的動手能力要比本科生強。從這次實習中，我體會到，如果將我們在大學里所學的知識與更多的實踐結合在一起，用實踐來檢驗真.，使一個本科生具備較強的處理基本實務的能力與比較系統(tǒng)的專業(yè)知識，這才是我們學習與實習的真正目的。
證券公司工作總結結尾 證券公司工作總結與計劃篇三
從20xx年11月30日入司已經(jīng)三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。
1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經(jīng)驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員。
2、負責公司客戶服務中心質(zhì)檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設。
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質(zhì)檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質(zhì)檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質(zhì)檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平。
4、從20xx年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識。
5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點。
6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知。
7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現(xiàn)的問題。
8、根據(jù)公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經(jīng)紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。
1、加強業(yè)務知識的學習，通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現(xiàn)對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平。
2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據(jù)公司客戶服務中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通。
3、對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經(jīng)驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。
證券公司工作總結結尾 證券公司工作總結與計劃篇四
一、 主要完成工作
（一） 每日實時監(jiān)控
1、異常交易監(jiān)控包括：大單拉漲停、高買低賣、同一營業(yè)部對倒，尾市拉升、買入風險警示板股票等，對有重點監(jiān)控賬戶參與的要求營業(yè)部提示客戶參與操作風險。
2、新股交易監(jiān)控包括：兩交所重新修訂了監(jiān)管要求，根據(jù)要求設定出具體閥值，對新股實時進行監(jiān)控。新股上市10日內(nèi)對參與封漲停、開盤集合競價、連續(xù)申報競價、累計買入等大額實時監(jiān)控，對預警賬戶要求營業(yè)部提示客戶參與炒新風險。
3、監(jiān)察員工（含經(jīng)紀人）是否有持倉股票。
4、員工用機和手機委托實時監(jiān)控：本年度共監(jiān)控392筆涉及44家營業(yè)部，總共發(fā)放異常情況反饋表169份，合規(guī)問責通知單22份。
5、根據(jù)每日監(jiān)控情況編制經(jīng)紀業(yè)務監(jiān)控日志共225份。
6、港股通異常交易監(jiān)控：自11月開通以來，交易量不活躍，我部主要對賬戶透支，新開戶不足50萬等進行監(jiān)控。
7、對營業(yè)部員工合規(guī)展業(yè)加強監(jiān)控，今年對1-8月交易較頻繁傭金較高、相同地址、有相同客戶經(jīng)理的賬戶進行篩選，共篩選出421筆，涉及31家營業(yè)部的275個賬戶和146名員工，要求相關營業(yè)部對客戶回訪，并將情況反饋我部留存，經(jīng)營業(yè)部反饋未發(fā)現(xiàn)員工代客理財情況。
8、融資融券備崗等。
（二）每月工作
1、定期編制經(jīng)紀業(yè)務監(jiān)控月報，發(fā)送至各營業(yè)部及總部部門總經(jīng)理。
2、每月對全部相同手機委托，人工篩查出有共同客戶經(jīng)理的賬戶，進行客戶回訪，6月-11月總共對59個手機進行回訪，將回訪情況通知到營業(yè)部，再由營業(yè)部落實后，做書面情況說明，由總經(jīng)理簽字后反饋我部留存。經(jīng)回訪有員工代理嫌疑的3個電話，都要求營業(yè)部落實員工后整改。
（三）其他工作
1、配合滬、深兩交易所協(xié)助監(jiān)控并督查重點帳戶，對賬戶進行重點跟蹤監(jiān)控，嚴防出現(xiàn)參與股票炒作的行為。
2、做好風控檔案的整理。年初將上一年度的風險監(jiān)控日志、異常情況反饋表、合規(guī)問責通知單等裝訂成冊歸檔，并將電子版刻錄保存留檔，保證風控工作的完整性。
3、兼職部門內(nèi)勤和第七黨支部的部分工作。
主要做好上下級信息交流的中轉(zhuǎn)站，及時傳達公司下發(fā)指示精 神做到了不讓領導安排的工作在自己這里延誤，不讓辦理的事項在自己手里積壓，培養(yǎng)服務意識，為部門每一位同事做好服。
積極參與公司布置的各項工作，代表我部門和第七黨支部向公 司投稿和黨員學習心得體會等3份。
二、工作計劃
經(jīng)紀業(yè)務監(jiān)控工作，主要是針對客戶異常交易和員工合規(guī)展業(yè)的監(jiān)控。今年根據(jù)業(yè)務需要，陸續(xù)增加了監(jiān)控項目（員工手機、相同mac地址等）加強對員工合規(guī)的監(jiān)控。今年年底股市異?；鸨_戶數(shù)量猛增，為了防止員工為了開戶而不合規(guī)展業(yè)，請信息技術部支持增加了員工見證開戶數(shù)量的監(jiān)控。風控崗作為公司后臺支持部門，隨著公司業(yè)務的不斷創(chuàng)新，我個人會認真學習新業(yè)務，跟上公司發(fā)展步伐，努力做好新業(yè)務開展的風險監(jiān)控，更好的把監(jiān)控工作做好。
證券公司工作總結結尾 證券公司工作總結與計劃篇五
xx年已經(jīng)過去，回首過去，xx是堅持的一年，所有的一切都已經(jīng)過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業(yè)、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來，電話營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經(jīng)搬到xx路營業(yè)部了，唯有我們團隊還在青春坊奮斗，經(jīng)過一個寒冷的冬天，那時的環(huán)境雖然非?？炭?，但是沒有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實現(xiàn)心中的目標，隨著3月份我們搬進慶春路8樓，不會在冷了，環(huán)境也好很多，那時經(jīng)歷著電話營銷部門的設立，我從此有了更多的時間，那時電話營銷我放下了，新組建的電話營銷部門經(jīng)歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規(guī)模大了，團隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說，也是充滿模糊，通過和領導的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區(qū)合作、杭圖活動、團隊內(nèi)部管理等等，當開始考慮團隊的未來發(fā)展的時刻，銀行一直是我們團隊最大的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網(wǎng)點，說出去和其他營業(yè)部的區(qū)域經(jīng)理分享的時候，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農(nóng)行秋濤路支行，這個網(wǎng)點合作時間最久，關系處理最好，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視，關系更深一步。此后我們不斷去開發(fā)新的渠道，最終開發(fā)出農(nóng)行上泗支行和農(nóng)行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發(fā)展銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經(jīng)給自己下了一個任務：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成。離這個目標最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的
弱項，但是通過銀行完成的任務確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數(shù)人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯(lián)合營銷，和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的期望目標，雖然結果并不是很好，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領導還是高爾夫的領導都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關系也不錯的銀行總共有四家：農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內(nèi)部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續(xù)了下來，并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績速遞、經(jīng)驗分享和口號，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客戶進行溝通，當天氣冷下來了，經(jīng)常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制，一大批人能夠做到準時到，養(yǎng)成了好的習慣；另外團隊原來會議較多，經(jīng)過改革以后，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會結束后會安排一個人分享自己的經(jīng)驗，對新人的啟發(fā)較大，對演講者更是一種學習提升的機會，因為周例會都是安排在團隊長會議結束后，經(jīng)常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結束后就結束，周而復始的堅持，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態(tài)真的很好；除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現(xiàn)卓越的進行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可，種種規(guī)矩定下來后，自己也不會太累，乃至到今年x月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制，。通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動方面，一個有戰(zhàn)斗力的團隊一定要經(jīng)常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得
適當?shù)恼{(diào)整和休息，因為4月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?，?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流，那是一次非常愉快的經(jīng)歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的`戶外活動。
在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個，實習的有四五個，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是學校的畢業(yè)生為主，一直持續(xù)到11月，行情一直低迷，團隊出現(xiàn)人員流失，當然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家?guī)нM來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責任的，團隊最多人數(shù)達到22人，在八九月份，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發(fā)展來說，xx年更多的偏向了團隊管理，個人的業(yè)績并不好，曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn)，最終在xx年初達到了，在xx年x月x日，看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發(fā)，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業(yè)績確實很不理想，雖然營業(yè)部對我沒有考核，但是作為一名證券從業(yè)人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多，同時客戶服務也缺乏持續(xù)性，只是對部分關系較好的客戶聯(lián)絡較多，大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系，客戶關系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關心，轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足。
如果說xx年還有什么遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質(zhì)的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xx，不要像去年這樣狼狽，一定要實現(xiàn)我們的財務自由。
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