人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，一起對今后的學(xué)習(xí)做個計(jì)劃吧。我們該怎么擬定計(jì)劃呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計(jì)劃書范文，我們一起來了解一下吧。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇一
（一）總體業(yè)務(wù)發(fā)展迅速并呈上升趨勢。
分行小企業(yè)金融條線堅(jiān)持有效發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制并重的原則，努力開拓市場空間，突出抓好小企業(yè)信貸投放，資產(chǎn)規(guī)模不斷壯大，盈利能力逐步增強(qiáng)。截止ⅹⅹ年5月31日，ⅹⅹ年上半年累計(jì)發(fā)放貸款467筆，累計(jì)金額12。26億元，貸款余額960筆，達(dá)到18.37億元，較年初增加153筆，2.98億元。簽發(fā)銀行承兌票618筆，11.65億元，吸收保證金存款7.7億元。
（二）大力開展培訓(xùn)，努力提升分行小企業(yè)主力軍綜合素質(zhì)。根據(jù)總行小企業(yè)條線會的工作思想，在人員培訓(xùn)方面，我們堅(jiān)持運(yùn)用集中培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)，以會代訓(xùn)、以查代訓(xùn)等多種方式，按照“五步培訓(xùn)法”，針對條線建設(shè)初期，新晉員工數(shù)量快速增長的現(xiàn)狀，針對性地進(jìn)行培訓(xùn)。在去年一年的工作中，我們對客戶經(jīng)理進(jìn)行了形式多樣、內(nèi)容豐富的培訓(xùn)，ⅹⅹ分行小企業(yè)一方面承擔(dān)著總行小企業(yè)培訓(xùn)基地，先后為固陽惠農(nóng)村鎮(zhèn)銀行、興安盟分行、北京分行、錫盟分行以及烏蘭察布分行等各分支機(jī)構(gòu)小企業(yè)金融部委培了近30人，為總行減輕了不少的壓力；另一方面，進(jìn)入ⅹⅹ年后，ⅹⅹ分行小企業(yè)金融部培訓(xùn)體系也已經(jīng)建立并相對成熟，相對應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃也相應(yīng)制定，從而分層次、全方位的綜合培訓(xùn)模式，提高客戶經(jīng)理的綜合素質(zhì)，加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)，并為客戶經(jīng)理做職業(yè)生涯規(guī)劃指導(dǎo)。例如，每周二是新晉員工培訓(xùn)，每周四為初級客戶經(jīng)理培訓(xùn)，相同的培訓(xùn)主題針對成長階段不成的客戶經(jīng)理設(shè)定的難易度及強(qiáng)度不一，起到分層次培訓(xùn)的效果。上半年共組織新晉員工及初級客戶經(jīng)理基礎(chǔ)知識系列培訓(xùn)各8期，見習(xí)客戶經(jīng)理封閉式培訓(xùn)1次，針對后臺工作的職責(zé)、工作流程及風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)2次、新系統(tǒng)流程及操作辦法2次。近半年的培訓(xùn)活動不僅給客戶經(jīng)理及時(shí)補(bǔ)充了營養(yǎng)，也在一定程度上扎實(shí)了條線員工的基礎(chǔ)，提高分行小企業(yè)金融部員工的綜合素質(zhì)。
（三）人員招聘工作效果明顯，條線人員隊(duì)伍迅速壯大，為分行小企業(yè)的后續(xù)發(fā)展奠定初步的人員基礎(chǔ)。 ⅹⅹ年初，小企業(yè)金融部首先注入23名員工壯大我們的隊(duì)伍，4月中旬，分行小企業(yè)部在總、分行人力資源部的組織下進(jìn)行現(xiàn)場招聘，新納入小企業(yè)條線55人，先后分兩5月中旬及6月中旬兩個批次入行。截至5月底，分行小企業(yè)共有員工211人，其中正式員工133人，業(yè)務(wù)覆蓋20家團(tuán)隊(duì)，同時(shí)按照客戶經(jīng)理培訓(xùn)的完成情況基本可以一并覆蓋我們擬定設(shè)立的10家新團(tuán)隊(duì)。與此同時(shí)，分行小企業(yè)率先在各支行對本年度招聘的新人進(jìn)行為期三個月的柜面業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，三個月期間業(yè)務(wù)培訓(xùn)完全依照柜面要求進(jìn)行，包括基礎(chǔ)的前臺知識及三項(xiàng)基本技能。這樣的招聘及培養(yǎng)方式在加快我行小企業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)步伐的同時(shí)打破了直接上手做業(yè)務(wù)而對于前臺業(yè)務(wù)知識相對匱乏的缺陷的傳統(tǒng)模式，進(jìn)一步優(yōu)化人員的素質(zhì)。
根據(jù)總行小企業(yè)年初工作會對ⅹⅹ分行小企業(yè)提出的工作要求及6月1日ⅹⅹ分行小企業(yè)與常行長座談會，分行小企業(yè)亟待解決的問題主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一是ⅹⅹ地區(qū)客戶儲備不足，異地業(yè)務(wù)占比較大；二是整體發(fā)展情況較好，小的“指標(biāo)”不夠完善。這就要求我們在規(guī)模做大的）同時(shí)，把小的指標(biāo)提高（如客戶經(jīng)理的“單產(chǎn)”；三是，產(chǎn)品品種單一。在這個問題上，我們一方面靈活使用還款方式，把小企業(yè)客戶做活，另一方面積極探索信貸工廠，如“循環(huán)貸”等模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的循環(huán)可用。同時(shí)，在銀行承兌匯票業(yè)務(wù)上，也盡可能的挖掘客戶經(jīng)理的潛能，即使無績效無獎勵也要盡全力深挖客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升小企業(yè)員工的綜合貢獻(xiàn)度。
根據(jù)ⅹⅹ年度總、分行兩級會議的會議精神中對ⅹⅹ分行小企業(yè)發(fā)展的基本要求及指引，圍繞ⅹⅹ年度小企業(yè)表彰會議的召開，結(jié)合去年工作和今年的實(shí)際情況，ⅹⅹ分行小企業(yè)金融部從“三化兩轉(zhuǎn)變兩提升”開展ⅹⅹ年的工作。 “三化”為管理精細(xì)化、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、客戶優(yōu)質(zhì)化“兩轉(zhuǎn)變”為轉(zhuǎn)變貸后管理意識、轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)推進(jìn)原則“兩提升”提升團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（中心負(fù)責(zé)人）管控能力，提升內(nèi)控經(jīng)理履職能力。
（一）管理精細(xì)化管理精細(xì)化，ⅹⅹ年一年的管理工作重點(diǎn)放在了機(jī)構(gòu)搭建、制度試行、人員布局等方面，今年的工作重點(diǎn)則轉(zhuǎn)向各項(xiàng)制度的梳理、明確，各崗位人員的履職能力的提升，尤其是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和中心負(fù)責(zé)人的管控能力的提升。管理能力的提升是部門整體管理精細(xì)化的重中之重，無論是團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人還是中心負(fù)責(zé)人都是信息傳遞的途徑、上傳下達(dá)的樞紐、管理半徑的延伸，因而在管理上必須思路寬，眼界廣，找準(zhǔn)定位，找對方法，找清渠道，有的放矢的開展管理工作，例如一個團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，首先應(yīng)該抓管理，強(qiáng)培訓(xùn)、控風(fēng)險(xiǎn)、帶隊(duì)伍，每一部分都要合理安排，使之相互之間融會貫通，各項(xiàng)工作有條不紊，張弛有度。同時(shí)溝通能力、協(xié)調(diào)能力、培訓(xùn)能力、掌控能力以及應(yīng)變能力都要有一個量的積累和質(zhì)的飛躍。我們希望通過管理精細(xì)化的打造，培養(yǎng)出符合小企業(yè)各項(xiàng)發(fā)展要求的區(qū)域執(zhí)行經(jīng)理。
（二）業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化小企業(yè)成立伊始，都在嘗試摸索著適合小企業(yè)發(fā)展，尤其是ⅹⅹ小企業(yè)發(fā)展的方法，總行也在鼓勵我們先試先行，由此我們的業(yè)務(wù)流程、分析技術(shù)等方面存在著標(biāo)準(zhǔn)不盡一致的現(xiàn)象，今年我們要趁著ipc專家的東風(fēng)，依仗培訓(xùn)能力的打造來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。在這方面重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，后臺也就是內(nèi)控經(jīng)理的責(zé)任重大，前期內(nèi)控報(bào)告的書寫為我們的內(nèi)控建設(shè)起到了一定的作用，這項(xiàng)工作我們要作為一項(xiàng)工作內(nèi)容長期進(jìn)行下去，因此我們的內(nèi)控經(jīng)理必須明確崗位職責(zé)，切實(shí)做到監(jiān)督有效、執(zhí)行有力。
（三）客戶優(yōu)質(zhì)化在去年金融形式比較復(fù)雜，我們蹣跚起步之時(shí)，由于各種原因沒有做到對市場的細(xì)分，對優(yōu)質(zhì)客戶的界定，今年我們將著力進(jìn)行優(yōu)質(zhì)客戶的篩選工作，這里就需要我們的客戶經(jīng)理加速提高綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅僅是調(diào)查分析的能力，還包括對客戶的選擇問題、對客戶的把控能力、和客戶的議價(jià)能力等等。因此，客戶的優(yōu)質(zhì)化工作最終是要落在客戶經(jīng)理素質(zhì)提高這一環(huán)節(jié)上。因而我們的客戶經(jīng)理要通過培訓(xùn)和自身經(jīng)驗(yàn)的積累，逐步具備自己的分析、判斷能力，對從客戶那里獲取信息有一個很好的甄別，并可以把握調(diào)查節(jié)奏，把握調(diào)查的主動權(quán)，確保調(diào)查真實(shí)有效。
（四）轉(zhuǎn)變貸后管理意識一方面加強(qiáng)對逾期貸款，特別是5天以內(nèi)的剛露頭的逾期貸款的處理力度，這里要求我們的客戶經(jīng)理一方面必須嚴(yán)格按照總行及分行的貸后管理辦法及相關(guān)操作實(shí)施細(xì)則中的相關(guān)要求開展工作，保證及時(shí)、有效。另一方面，貸后管理中心要強(qiáng)力推動日常貸后管理工作，去年我們在貸后管理工作中要求客戶經(jīng)理轉(zhuǎn)變重放輕管的觀念，并培養(yǎng)貸后管理工作的意識和習(xí)慣，而今年我們將加大對日常貸后管理力度，一但發(fā)現(xiàn)不按要求認(rèn)真做貸后，或?qū)①J后流于形式，應(yīng)付檢查的客戶經(jīng)理，將取消受理業(yè)務(wù)的資格，對存在這樣情況的團(tuán)隊(duì)和支行，取消受理和審批業(yè)務(wù)的權(quán)限。
（五）轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)推進(jìn)原則堅(jiān)持“立足本市、一圈兩鏈，深挖客戶”的營銷及業(yè)務(wù)推進(jìn)原則，我們需要進(jìn)行這樣一個轉(zhuǎn)變，不要一營銷業(yè)務(wù)，就直奔鄂爾多斯等地域，雖然這樣見效快、議價(jià)能力強(qiáng)，但我們忽視了對ⅹⅹ本地市場的挖掘和培育。在截至去年年底的存量中，ⅹⅹ分行小企業(yè)有近50%的客戶為異地客戶，所以今年，我們必須逐步轉(zhuǎn)變這種業(yè)務(wù)推進(jìn)模式，大力的去營銷和調(diào)查ⅹⅹ地區(qū)的客戶，同時(shí)也牢牢抓住現(xiàn)有ⅹⅹ地區(qū)存量客戶的上下游客戶，在ⅹⅹ市場占較大份額的基礎(chǔ)上，有更多的能力和精力再在去輻射周邊地區(qū)。
以上是我代表ⅹⅹ分行小企業(yè)部對ⅹⅹ年上半年工作的一個簡要匯報(bào)，以及對我部下半年工作的設(shè)想，請領(lǐng)導(dǎo)指正。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇二
一是改善農(nóng)村信用環(huán)境。推廣克山縣全國農(nóng)村信用體系建設(shè)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)驗(yàn)，推動縣域和墾區(qū)建立涵蓋農(nóng)戶和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的銀行和非銀行信用信息電子檔案;對鄉(xiāng)、村、戶和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體開展信用等級分類評定，評定結(jié)果作為信貸投放的重要參考依據(jù)。
二是打擊惡意逃廢金融債務(wù)行為。配合省銀監(jiān)局、省高院對全省400余件金融案件進(jìn)行清理，對失信被執(zhí)行人給予信用懲戒。
三是優(yōu)化金融市場政策環(huán)境。協(xié)調(diào)省直有關(guān)部門，對金融機(jī)構(gòu)辦理各類抵(質(zhì))押登記業(yè)務(wù)給予便利，并制定全省統(tǒng)一規(guī)范的抵(質(zhì))押資產(chǎn)受理、辦理的標(biāo)準(zhǔn)、條件和內(nèi)容，簡化抵(質(zhì))押程序。
四是開展區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境評價(jià)。選擇2個市(地)開展金融環(huán)境評價(jià)試點(diǎn)工作，將評價(jià)結(jié)果作為地方政府開展融資活動的依據(jù)，激勵地方政府增強(qiáng)區(qū)域金融環(huán)境良性建設(shè)的主動性和自覺性。五是建立完善政府服務(wù)平臺。建立金融信息共享平臺，及時(shí)發(fā)布企業(yè)融資需求類信息;完善金企對接平臺，廣泛吸納銀行、證券、保險(xiǎn)等各類金融機(jī)構(gòu)，圍繞全省重點(diǎn)項(xiàng)目適時(shí)開展專業(yè)化的金企對接活動;搭建農(nóng)村物權(quán)流轉(zhuǎn)平臺，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村各類物權(quán)的信息登記、政策咨詢、合同鑒定、融資服務(wù)等功能;建立政策性融資擔(dān)保平臺，發(fā)揮政府增信優(yōu)勢，推進(jìn)銀擔(dān)合作。
一是協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)加大對“三農(nóng)”及小微企業(yè)的貸款投放力度，確保其增速不低于各項(xiàng)貸款平均增速，增量不低于上年同期水平;力爭全省支農(nóng)再貸款限額、支小再貸款累計(jì)投放額、再貼現(xiàn)累計(jì)發(fā)放額增幅不低于上年同期水平。二是擴(kuò)大全省直接融資規(guī)模。鼓勵省內(nèi)企業(yè)在境內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板和境外主板、創(chuàng)業(yè)板上市融資;鼓勵省內(nèi)企業(yè)在“新三板”掛牌;鼓勵金融機(jī)構(gòu)牽頭運(yùn)作發(fā)行區(qū)域集優(yōu)集合票據(jù)、中小企業(yè)集合票據(jù)、小微企業(yè)增信集合債券等債務(wù)融資工具為中小企業(yè)融資;加快我省區(qū)域性股權(quán)交易市場建設(shè)工作。三是引導(dǎo)保險(xiǎn)資金參與我省項(xiàng)目建設(shè)。引導(dǎo)保險(xiǎn)資金在基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、新型城鎮(zhèn)化等重大項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)揮作用，鼓勵保險(xiǎn)資金投資養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)、設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和參與公立醫(yī)院改制等。四是金融支持我省企業(yè)“走出去”。放寬或取消對省內(nèi)企業(yè)境外放款、境外融資及境外直接投資等方面的限制，依托外資銀行的國際網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和差異化服務(wù)，幫助我省外向型企業(yè)、有跨境業(yè)務(wù)的企業(yè)及有海外融資需求的企業(yè)“走出去”。
一是繼續(xù)加大金融供給力度。協(xié)調(diào)駐省銀行機(jī)構(gòu)向總行爭取信貸規(guī)模，增強(qiáng)信貸資金投放的針對性和有效性，提高對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的信貸支持力度。二是切實(shí)降低企業(yè)融資成本。引導(dǎo)駐省銀行機(jī)構(gòu)向總行爭取更多的貸款優(yōu)惠利率政策，清理取消各種不合理收費(fèi)，不斷降低企業(yè)融資成本。三是繼續(xù)創(chuàng)新金融產(chǎn)品。鼓勵金融機(jī)構(gòu)開展訂單融資、應(yīng)收賬款質(zhì)押融資、存貨質(zhì)押融資、保單融資、信貸保證保險(xiǎn)、資產(chǎn)證券化等業(yè)務(wù)為企業(yè)提供融資服務(wù);協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)簡化貸款手續(xù)和流程，縮短貸款審批時(shí)間;引導(dǎo)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供手續(xù)簡便、價(jià)格低廉的保險(xiǎn)產(chǎn)品。
一是吸引金融機(jī)構(gòu)入駐我省。利用我省財(cái)政獎勵政策，吸引金融機(jī)構(gòu)總部入駐我省或設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，吸引各金融機(jī)構(gòu)總部在我省設(shè)立呼叫中心、后援中心、電銷中心、軟件研發(fā)中心等金融后臺服務(wù)基地。
二是發(fā)展壯大地方金融體系。引進(jìn)戰(zhàn)略投資者在我省組建政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu);引進(jìn)戰(zhàn)略投資者推進(jìn)農(nóng)村信用社改制組建農(nóng)村商業(yè)銀行;積極爭取將我省納入民營銀行試點(diǎn)范圍;鼓勵銀行機(jī)構(gòu)發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、消費(fèi)金融公司等總部位于我省的金融機(jī)構(gòu)。
三是推動建立股權(quán)投資基金。采取財(cái)政資金與金融資本匹配放大投入及市場化募集的方式，在我省設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、“十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及對俄經(jīng)貿(mào)合作等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;吸引有實(shí)力的各類股權(quán)基金來我省投資，促進(jìn)我省企業(yè)發(fā)展?jié)摿?、科技成果與資本市場融合。四是規(guī)范發(fā)展小額貸款公司和融資擔(dān)保公司。支持符合條件的小額貸款公司設(shè)立分公司和通過同業(yè)拆借、向法人股東定向借款等方式補(bǔ)充資本金;支持融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，構(gòu)建銀行融資、民間融資、直接融資擔(dān)保并存的基本業(yè)務(wù)框架，力爭20xx年底前實(shí)現(xiàn)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)縣域全覆蓋。五是繼續(xù)做好創(chuàng)新農(nóng)村金融服務(wù)工作。按照省政府《創(chuàng)新農(nóng)村金融服務(wù)推進(jìn)方案》部署，加快推進(jìn)農(nóng)村金融主體、金融產(chǎn)品和擔(dān)保方式創(chuàng)新。
一是強(qiáng)化地方金融監(jiān)管。貫徹《國務(wù)院關(guān)于界定中央和地方金融監(jiān)管職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任的意見》，強(qiáng)化地方金融監(jiān)管職能、力量和手段;建立地方金融監(jiān)管聯(lián)席會議制度，研究地方金融監(jiān)管重大問題，依法嚴(yán)厲打擊金融欺詐、非法集資、非法證券期貨、非法保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等各類違法行為;加強(qiáng)對小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、各類交交易場所、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度。二是防范和化解地方金融風(fēng)險(xiǎn)。建立中省直有關(guān)單位和市縣政府橫向聯(lián)系、縱向溝通的地方金融發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制;指導(dǎo)下級政府金融工作部門做好所監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評估、預(yù)警和處置，加強(qiáng)對本地區(qū)跨市場、跨行業(yè)交叉性金融的監(jiān)測分析和風(fēng)險(xiǎn)管理。三是繼續(xù)做好對駐省金融機(jī)構(gòu)的考評工作。完善現(xiàn)行金融機(jī)構(gòu)考核獎勵政策，對加大信貸投放規(guī)模、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、降低融資成本、創(chuàng)新金融產(chǎn)品等金融機(jī)構(gòu)和高管人員給予重點(diǎn)獎勵;建立金融機(jī)構(gòu)綜合考評機(jī)制，省政府對為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)給予通報(bào)表彰，并依據(jù)考評情況對財(cái)政性資源進(jìn)行合理配置。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇三
20xx年，金融辦按照引資增稅、服務(wù)溝通、行業(yè)監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)的工作思路，以發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)為核心，實(shí)現(xiàn)金融為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)、為民計(jì)民生服務(wù)，繼續(xù)在完善金融體系、豐富金融業(yè)態(tài)、普及金融知識、運(yùn)用金融產(chǎn)品等四個方面下功夫，完成招商引資和金融稅收的任務(wù)。
1、密切對接民營經(jīng)濟(jì)，籌建新的小額貸款公司。
2、推進(jìn)華堪基金項(xiàng)目落地。
3、幫助申銀萬國證券在十一經(jīng)路選址設(shè)立營業(yè)部。
4、引進(jìn)上海銀行、浙商銀行、哈爾濱銀行、寧夏銀行在xx區(qū)選址開設(shè)支行。推動渤海銀行開設(shè)十一經(jīng)路支行。幫助民生銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行建立社區(qū)型銀行和微型金融服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
5、推動渤商所、中儲公司合作建立“商品銀行”，為倉儲、物流和從事商品交易的企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融。
1、幫助渤海銀行總部大樓、信華金融科技園、公法大廈、菩萊提金融科技園做好招商工作，打造億元樓宇和金融業(yè)態(tài)的聚集地。
2、加大推介我區(qū)新建5a級寫字樓，將萬達(dá)中心寫字樓打造成現(xiàn)代金融商務(wù)高端億元樓宇。
積極培育瞬清眼視光、錦美碳材、光網(wǎng)迅通等公司在天交所或新三板上市。
與人保財(cái)險(xiǎn)、濱海農(nóng)商行、浦發(fā)銀行開展戰(zhàn)略合作，貼身服務(wù)，使他們?yōu)楹訓(xùn)|發(fā)展提供資金。
1、配合房管局研究我區(qū)散片危陋平房改造的融資方案。
2、與科委合作共建xx區(qū)的科技金融對接平臺。
一是健全完善處非機(jī)制，各成員單位各負(fù)其責(zé)，形成合力；二是加大處非宣傳力度和非法集資類廣告信息的排查清理力度，增強(qiáng)公眾防范意識，凈化市場環(huán)境；三是加強(qiáng)準(zhǔn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，做好非法集資防控；四是加快陳案處置進(jìn)度和穩(wěn)定工作。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇四
20xx年是聯(lián)合會平臺搭建完成后正式與會員見面的第一年，提升聯(lián)合會知名度，打造聯(lián)合會影響力是首年工作的重中之重。前期計(jì)劃通過官方新聞網(wǎng)站或電子雜志、平面媒體等宣傳渠道進(jìn)行專業(yè)策劃，免費(fèi)為企業(yè)進(jìn)行金融相關(guān)知識培訓(xùn)指導(dǎo)，擴(kuò)大聯(lián)合會的影響力，使更多的企業(yè)了解、加入聯(lián)合會。同時(shí)積極籌備商學(xué)院建設(shè)事宜，廣泛吸納會員，為聯(lián)合會健康良性發(fā)展打好基礎(chǔ)。
1、確定20xx度聯(lián)合會工作計(jì)劃；
2、確定秘書處人員編制及分工安排；
3、制定聯(lián)合會章程、會員制度及管理辦法；
4、開展聯(lián)合會職責(zé)范圍內(nèi)正常業(yè)務(wù)。
5、擬定協(xié)會副會長、理事會單位及顧問團(tuán)隊(duì)；
6、宣傳聯(lián)合會宗旨和有關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目；
7、策劃商學(xué)院項(xiàng)目報(bào)告，組建金融商學(xué)院運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，制定商學(xué)院相關(guān)制度及學(xué)費(fèi)制度；
8、商學(xué)院試運(yùn)行，制定學(xué)院自動入會制度；
9、組織企業(yè)會員互訪，進(jìn)行銀企對接，項(xiàng)目對接；
（1）團(tuán)隊(duì)建設(shè)
聯(lián)合會秘書處是金融聯(lián)合會的樞紐部門，金融聯(lián)合會的權(quán)威性來源于市場，來源于企業(yè)在享用聯(lián)合會的服務(wù)過程中產(chǎn)生的認(rèn)同感。而秘書處作為常設(shè)的工作班子，在協(xié)會運(yùn)作方向和工作質(zhì)量上起著舉足輕重的作用。要在官方、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)間發(fā)揮好橋梁和紐帶的作用，所以是秘書處工作班子要加強(qiáng)自身建設(shè)，有凝聚力、號召力，才有具備不斷提升協(xié)會服務(wù)功能的能力，確定秘書處運(yùn)營團(tuán)隊(duì)是20xx年度工作的重點(diǎn)，秘書處運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，工作職責(zé)如下：
1、制定協(xié)會發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及規(guī)章制度等，并組織實(shí)施；整合行業(yè)資源，開展相關(guān)金融活動，維護(hù)會員利益，聯(lián)合會穩(wěn)定發(fā)展。
2、宣傳、推廣和普及金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)知識，共同構(gòu)建行業(yè)信息網(wǎng)等有關(guān)媒體。
3、負(fù)責(zé)協(xié)會會員代表大會、會長辦公會和協(xié)會召開的其它重要會議的.組織和服務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)協(xié)會的會員發(fā)展和組織機(jī)構(gòu)建設(shè)。組織策劃聯(lián)合會下屬商學(xué)院、會刊、網(wǎng)站等運(yùn)營方案。組織會員單位學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出參觀考察和銀企對接經(jīng)驗(yàn)交流活動。對會員提供咨詢和服務(wù)。
5、受聯(lián)合會委托指定管理會員登記，頒發(fā)相應(yīng)證書等管理工作。
6、負(fù)責(zé)聯(lián)合會的人力資源管理工作，制定聯(lián)合會相關(guān)工作制度、薪資制度等等，加強(qiáng)工作人員自身建設(shè)。
（2）網(wǎng)站運(yùn)作
如今的網(wǎng)絡(luò)發(fā)展已經(jīng)呈現(xiàn)商業(yè)化、全民化、全球化的趨勢。幾乎世界上所有的公司、協(xié)會等都在利用網(wǎng)絡(luò)傳遞商業(yè)信息，進(jìn)行商業(yè)活動，從宣傳協(xié)會到發(fā)展協(xié)會成員、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)與市場的同步。制作聯(lián)合會能夠通過網(wǎng)站的信息，吸引訪問者的眼球，進(jìn)行深入訪問。能很好的展示協(xié)會的最新相關(guān)動態(tài)及聯(lián)合會的相關(guān)服務(wù)職責(zé)及業(yè)務(wù)范圍、對會員的一種管理與服務(wù)相結(jié)合的一種機(jī)制。能更好的相互協(xié)作，發(fā)揮聯(lián)合會主要宗旨，促進(jìn)銀企雙贏。網(wǎng)站重點(diǎn)版塊建設(shè)：
1、協(xié)會簡介—協(xié)會章程—組織結(jié)構(gòu)；
2、行業(yè)動態(tài) 最新最快的行業(yè)咨詢、通知通告、政策法規(guī)等等供會員單位查詢；
3、協(xié)會服務(wù)—政策服務(wù)—會員服務(wù)范圍；
4、信譽(yù)檔案 ①個人信譽(yù)檔案，② 企業(yè)信譽(yù)檔案，通過信譽(yù)檔案提升聯(lián)合會的權(quán)威性，曝光行業(yè)內(nèi)的不良現(xiàn)象及違法融資案例，為會員企業(yè)進(jìn)行合法融資起到警示作用；
5、會員風(fēng)采 展示企業(yè)會員風(fēng)采；
6、金融商學(xué)院及會刊等相關(guān)內(nèi)容課程提供下載及在線觀看功能。
（1）、成立商學(xué)院的必要性
目前，世界各國經(jīng)濟(jì)普遍在艱難復(fù)蘇中，中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過30年的高速發(fā)展，依然保持穩(wěn)中有進(jìn)。然而，一些諸如內(nèi)生動力不足、企業(yè)產(chǎn)能過剩、結(jié)構(gòu)性失衡、高房價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等隱憂開始困擾著中國經(jīng)濟(jì)前行的腳步。十八大以來，中國經(jīng)濟(jì)緩速發(fā)展階段，我國中小企業(yè)的發(fā)展在整個國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有十分重要的地位，在保證國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、推動技術(shù)創(chuàng)新、增加就業(yè)機(jī)會和維護(hù)社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮著不可替代的作用。但是，中小企業(yè)發(fā)展過程中的各種矛盾也在不斷暴露，而其核心問題如資金緊張、融資困難等因素則影響和制約了中小企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。從規(guī)模、資金、從業(yè)人員數(shù)量都遞減了許多的中小企業(yè)的出路在哪里？這個問題值得我們認(rèn)真思考。
從全國范圍內(nèi)處于不同地區(qū)、不同發(fā)展階段的中小企業(yè)整體生存狀態(tài)來看，由融資瓶頸導(dǎo)致的發(fā)展障礙，甚至生存威脅依然是首要難題。組建金融商學(xué)院，為企業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)專業(yè)的融資指導(dǎo)是目前中小企業(yè)進(jìn)行專業(yè)充電的唯一途徑。
目前我國中小企業(yè)融資難原因是多方面的，主要存在以下幾個方面：
1、中小企業(yè)規(guī)模較小、內(nèi)源融資不足；
2、中小企業(yè)融資缺乏足夠的抵押和擔(dān)保；
3、因中小企業(yè)的經(jīng)營場所和人員具有較強(qiáng)的流動性而導(dǎo)致一些中小企業(yè)信用意識較差；
4、大多數(shù)中小企業(yè)經(jīng)營規(guī)模相對較小，組織結(jié)構(gòu)變動快，制約著其財(cái)務(wù)管理水平、財(cái)務(wù)制度的規(guī)范和提高；
5、中小企業(yè)的融資人才缺乏；
6、中小企業(yè)擔(dān)心控制權(quán)旁落造成融資方式較為單一；
7、中小企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)管理意識、體系及制度；
8、中小企業(yè)用款一般都具有時(shí)間急、頻率高、數(shù)額小的特點(diǎn)。
（2）、商學(xué)院組織結(jié)構(gòu)
金融商學(xué)院與社會性的普通學(xué)院一樣具有完整的學(xué)院結(jié)構(gòu)。，也可以是聯(lián)合會或者是權(quán)威國家級培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)辦；
1、學(xué)習(xí)內(nèi)容：與同等的mba課程相同，根據(jù)企業(yè)的特有的實(shí)際狀況進(jìn)行金融政策解讀及融資渠道有針對的學(xué)習(xí)；
2、學(xué)員： 企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、融資經(jīng)理、投資部經(jīng)理、私營企業(yè)主、總經(jīng)理及金融相關(guān)行業(yè)優(yōu)秀人才；
3、師資： 金融界的知名學(xué)者教授；銀行行長等相關(guān)行業(yè)專家領(lǐng)導(dǎo)；
4、教學(xué)方式：與同等的互動式教學(xué)方式相同；
5、管理部門： 金融服務(wù)聯(lián)合會。
（3）、設(shè)計(jì)理念
助力中小企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)融資渠道大跨越；培養(yǎng)高水平更專業(yè)的企業(yè)金融人才；為中小企業(yè)不同發(fā)展階段制定個性化金融解決方案；提高商學(xué)院的知名度，影響力和綜合競爭力并致力于為中小型或微型企業(yè)。
（4）、培訓(xùn)和管理模式
金融商學(xué)院實(shí)行內(nèi)部學(xué)習(xí)為主，外部實(shí)踐的建設(shè)思路，利用現(xiàn)代教育模式和手段，建設(shè)以電子化（e—learning）等遠(yuǎn)程學(xué)習(xí)方式為輔，以面授培訓(xùn)方式為主的混合式針對性的培訓(xùn)模式。免費(fèi)為學(xué)員企業(yè)頒發(fā)金融聯(lián)合會會員證，為學(xué)員企業(yè)提供提供融資策劃，項(xiàng)目推介，資金項(xiàng)目整合，擔(dān)保，投融資，財(cái)務(wù)、法律顧問，金融知識培訓(xùn)等金融服務(wù)，，切實(shí)服務(wù)和扶持中小型或微型會員企業(yè)的成長和發(fā)展。
（5）、運(yùn)作核心
金融商學(xué)院的運(yùn)作核心是資源和人才兩個關(guān)鍵因素，通過科學(xué)的教學(xué)機(jī)制的設(shè)計(jì)打造企業(yè)知識資源體系，建設(shè)知識管理體系；并且通過金融商學(xué)院建造企業(yè)自身的融資人才生產(chǎn)線，打造出合格的企業(yè)人才隊(duì)伍。
1、金融服務(wù)聯(lián)合會正常的企業(yè)融資服務(wù)費(fèi)及短期拆借利息；
2、金融商學(xué)院舉辦十期，每期定額30人。預(yù)計(jì)可增加300位聯(lián)合會會員；
3、會員企業(yè)包裝宣傳費(fèi)用；
4、其它項(xiàng)目投資利潤。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇五
尊敬的行領(lǐng)導(dǎo)：
現(xiàn)將金融市場部20xx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、控制好流動性風(fēng)險(xiǎn)，做好資產(chǎn)負(fù)債管理，控制杠桿率，做好年終各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)工作。積極與業(yè)務(wù)管理部和計(jì)劃財(cái)會部溝通協(xié)作，做好各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)測算，調(diào)節(jié)工作，確保硬性指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
二、積極向中國外匯中心申請，完成同業(yè)存單發(fā)行工作，拓寬負(fù)債新渠道。
三、做好理財(cái)業(yè)務(wù)“雙錄”（錄音、錄像）準(zhǔn)備工作，爭取硬件達(dá)標(biāo)和理財(cái)業(yè)務(wù)專線聯(lián)網(wǎng)前期準(zhǔn)備工作，爭取20xx年1季度成功開辦理財(cái)業(yè)務(wù)，豐富本行產(chǎn)品種類。
四、完成二級資本債發(fā)行工作，補(bǔ)充資本，爭取20xx年6月底前完成二級資本債材料報(bào)批和債券發(fā)行工作。
五、繼續(xù)做好資產(chǎn)證券化投資業(yè)務(wù)和基金專戶投資業(yè)務(wù)，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，提高同業(yè)投資能力，科學(xué)合理避稅，減輕本行稅收負(fù)擔(dān)。
六、做好市場風(fēng)險(xiǎn)管理工作，制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等規(guī)章制度，做好市場風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試工作。
七、同業(yè)業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)健增長，繼續(xù)提高資金運(yùn)營效率，創(chuàng)利增收。
八、不斷提高自身投研能力，多參加各類培訓(xùn)，提高金融市場部員工的業(yè)務(wù)技能。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇六
新的一年即將到來，為此，我將為自己接下來的工作做一份詳細(xì)的工作計(jì)劃。
客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)。
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能夠耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但是由于各種各樣的原因還沒有能夠做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：
1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)出納制度，嚴(yán)格會計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍。
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，因此到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能夠發(fā)揮員工最大潛能夠來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計(jì)制度、新會計(jì)科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇七
新的學(xué)期，新的開始，我們金融系學(xué)生會又在新的學(xué)期中迎來了再接再厲，再創(chuàng)輝煌的新目標(biāo)，在本學(xué)期里，我們外聯(lián)部還是會首先牢牢抓住自己的本職工作——拉來贊助為學(xué)生會其他部門的活動提供資金支持，雖然這項(xiàng)任務(wù)既繁且重，但我們外聯(lián)部的每一個成員都已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，我們將以飽滿的熱情和斗志投入到工作中去，爭取超越上個學(xué)年度做出的成績，保證我們金融系學(xué)生會正常平穩(wěn)的運(yùn)作。
再有，這個學(xué)期面臨一個學(xué)生會納新的重大任務(wù)，我們會制訂我們部自己的納新辦法和流程，充分體現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的自然法則，公平，公正，公開，給每個人以展現(xiàn)自我的機(jī)會，相信我們一定會鍛造出一支高效，優(yōu)質(zhì)的團(tuán)隊(duì)來。
另外，外聯(lián)部在做好本職工作的同時(shí)，還會協(xié)同其他各部門開展合辦活動，提供資金、智力支持，發(fā)揮人力優(yōu)勢，保證大型合辦項(xiàng)目的順利開展。
最后，外聯(lián)部會針對本部的特點(diǎn)和優(yōu)勢，盡可能的構(gòu)想一些服務(wù)于廣大學(xué)生的自辦活動，例如企業(yè)參觀和名人講座等等，擴(kuò)大外聯(lián)部的活動范圍，增強(qiáng)外聯(lián)部的影響力。
以上是外聯(lián)部本學(xué)期的工作計(jì)劃，我們會盡全力做好本職工作和協(xié)同工作，推動.個學(xué)生會的運(yùn)作，為本屆學(xué)生會再創(chuàng)輝煌而努力。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇八
顧客是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓顧客滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，顧客對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為顧客服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓顧客多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)顧客推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)出納制度，嚴(yán)格會計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計(jì)制度、新會計(jì)科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇九
客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)，雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、 督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分。一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理和上門服務(wù)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)會計(jì)出納制度，嚴(yán)格會計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計(jì)核算質(zhì)量的定期考核工作。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實(shí)充滿競爭和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)，在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計(jì)制度、新會計(jì)科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十
今年上半年，區(qū)金融辦緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府和市金融辦工作部署，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為目標(biāo)，以新“金改十二條”為抓手，早計(jì)劃、早部署，進(jìn)一步深化金融改革，狠抓工作落實(shí)，為全年工作謀好局，開好篇。
截至五月末，我區(qū)存貸款保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，保持較高增速，其中，本外幣存款余額xxxx.08億元，同比增長xxx.83%，本外幣貸款余額xxxx.49億元，同比增長x.97%，存貸款增速xx.05%，相較全市存貸款增速5.92%高出8.13個百分點(diǎn)。另外，嚴(yán)控不良貸款風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)銀行通過債權(quán)打包轉(zhuǎn)讓、批量折價(jià)轉(zhuǎn)賣等方式化解不良貸款，五月末，我區(qū)不良貸款合計(jì)xx.38億元，比年初下降1.16億元，同比下降xxx.89%，不良率為xx.18%，比年初下降0.3個百分點(diǎn)。
(一) 高度重視“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)化解,幫扶效率進(jìn)一步提高。
一是領(lǐng)導(dǎo)重視。區(qū)四套班子領(lǐng)導(dǎo)多次組織“暖心助企”活動走訪基層，對重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)掛鉤幫扶。3月4日全市金融（處置）工作會議后，市金融辦主任張震宇專題研究我區(qū)中城公司處置工作。林寶新常務(wù)副區(qū)長親自抓、經(jīng)常抓，每月一次調(diào)研、現(xiàn)場辦公。4月2日全區(qū)召開“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)化解工作動員大會，四套班子領(lǐng)導(dǎo)出席會議。5月18日，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)厲秀珍書記、彭立華區(qū)長帶隊(duì)，各部門主要負(fù)責(zé)人參加，來區(qū)處置辦進(jìn)行“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)化解專題調(diào)研。會后，彭立華區(qū)長又專題到鹿城法院對接我區(qū)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)司法幫扶工作。各鎮(zhèn)街相關(guān)部門一把手也高度重視，主抓風(fēng)險(xiǎn)處置工作。
二是工作機(jī)制進(jìn)一步完善。制定區(qū)“兩鏈”風(fēng)險(xiǎn)化解工作考核辦法、《甌海區(qū)企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)處置工作流程》和《甌海區(qū)“構(gòu)建誠信、懲戒失信”專項(xiàng)行動實(shí)施方案》，對全區(qū)各部門在風(fēng)險(xiǎn)化解工作中的工作職責(zé)、工作內(nèi)容、工作流程進(jìn)行了梳理和明確。
三是幫扶效率進(jìn)一步提高。采取點(diǎn)面結(jié)合、重心下移，領(lǐng)導(dǎo)掛帥、部門主抓，團(tuán)隊(duì)會診、組員協(xié)調(diào)，跟蹤服務(wù)、一企一策等工作方式，對一批風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)進(jìn)行了幫扶和處置。截至xx年5月底，2家市級重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中，中城建設(shè)已完成處置，泰恒光學(xué)取得明顯進(jìn)展。5家區(qū)級重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)中，甌海建筑工程公司等3家企業(yè)已完成處置，正雄機(jī)械等2家企業(yè)取得明顯進(jìn)展。我區(qū)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)幫扶、協(xié)調(diào)、處置工作有序開展，截至5月底，全區(qū)共召集風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)會議47次，發(fā)出相關(guān)協(xié)調(diào)會議紀(jì)要4份，發(fā)出相關(guān)工作聯(lián)系函13份，為企業(yè)開啟司法臨時(shí)解封共6筆，幫助獲得融資1.67億元，使用政府應(yīng)急轉(zhuǎn)貸資金共73筆，5.85億元。對資不抵債風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的司法處置進(jìn)展順利，米醴瓊酒業(yè)通過司法重組獲得新生，海城建筑的破產(chǎn)重整工作也在緊鑼密鼓的開展。
四是工作方法進(jìn)一步創(chuàng)新。針對當(dāng)前化解工作中司法協(xié)調(diào)難度加大的情況，我區(qū)大膽創(chuàng)新，推出了企業(yè)金融訴訟調(diào)解銜接工作機(jī)制，在處置辦設(shè)立金融訴調(diào)委員會，對符合要求的金融債權(quán)涉案企業(yè)在立案前優(yōu)先引導(dǎo)至訴調(diào)委員會調(diào)解。此舉既有利于風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)開展司法保護(hù)，又有利于法院案件判決后的執(zhí)行效率，也有利于減輕法院繁重的工作量。
(二)加大信貸投放引導(dǎo)力度，提升金融服務(wù)水平。一是加強(qiáng)xx年度銀行業(yè)績考評工作和xx年度創(chuàng)新項(xiàng)目考評獎勵工作。區(qū)政府加大對金融業(yè)的支持力度，鼓勵金融機(jī)構(gòu)在甌海的發(fā)展壯大。二是深入走訪排憂解難。通過走訪，了解轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在信貸過程中的訴求，廣泛聽取金融機(jī)構(gòu)提出的意見和建議，積極聯(lián)系房管、法院、住建等部門，協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)在信貸業(yè)務(wù)開展中遇到的問題。三是組織全區(qū)金融工作會議暨“兩鏈”化解攻堅(jiān)會議和全區(qū)一季度工作例會，通報(bào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢，研究部署我區(qū)下一階段金融重點(diǎn)工作，引導(dǎo)銀行加大產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)幫扶和不良貸款處置。四是加強(qiáng)金融業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。加強(qiáng)與區(qū)統(tǒng)計(jì)局、市銀監(jiān)局、人民銀行等部門的聯(lián)系，加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，科學(xué)籌劃應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)，及時(shí)編制《xx甌海金融運(yùn)行參考月報(bào)》。五是加強(qiáng)保險(xiǎn)工作力度。積極推動農(nóng)村多層次社會保障體系建設(shè)，多次召開保險(xiǎn)公司座談會，走訪鎮(zhèn)街，從基層入手，全面推進(jìn)農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)工作，發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”作用，截至5月末，全區(qū)共有保費(fèi)收入xxxx萬元，覆蓋xxx個鎮(zhèn)街，其中有8個自然村參與了全村統(tǒng)保，切實(shí)提高了低收入農(nóng)民的生活保障水平。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十一
20xx年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，金融辦計(jì)劃在金融監(jiān)管、企業(yè)上市、營造環(huán)境、金融穩(wěn)定幾個方面積極開展工作，具體內(nèi)容主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
1、繼續(xù)做好日常監(jiān)管。健全非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查相結(jié)合的日常監(jiān)管制度，強(qiáng)化對監(jiān)管對象業(yè)務(wù)運(yùn)作、經(jīng)營管理及問題整改等情況的督促和檢查，完善高管約談制度，不斷提高地方金融監(jiān)管的有效性。同時(shí)，繼續(xù)充分發(fā)揮會計(jì)師事務(wù)所在專業(yè)審計(jì)方面的積極作用，做細(xì)做精每年兩次外部審計(jì)，為監(jiān)管工作提供監(jiān)測依據(jù)。
2、做好省市年審和分類評級。按照省市金融辦的要求，每年按期對監(jiān)管對象開展年審和分類評級，及時(shí)上報(bào)年審數(shù)據(jù)和結(jié)果，對監(jiān)管對象出現(xiàn)的重大事項(xiàng)及時(shí)上報(bào)和備案。
3、建立專業(yè)的監(jiān)管隊(duì)伍。不斷提升金融監(jiān)管人員的工作水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，通過建立完善學(xué)習(xí)制度、參加培訓(xùn)專業(yè)學(xué)習(xí)等有效方式，建設(shè)一支業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)、素質(zhì)高的地方金融監(jiān)管隊(duì)伍。
1、強(qiáng)化對后備上市企業(yè)的引導(dǎo)和培育。組織企業(yè)到先進(jìn)地區(qū)考察學(xué)習(xí)上市工作，提高對企業(yè)上市的認(rèn)識。聘請專家和有關(guān)中介機(jī)構(gòu)定期進(jìn)行企業(yè)上市知識培訓(xùn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況指導(dǎo)上市工作。積極向企業(yè)宣傳區(qū)上市扶持優(yōu)惠政策，支持和鼓勵有條件的企業(yè)把握上市機(jī)遇，做大做強(qiáng)。
2、做好“新三板”宣傳和服務(wù)。加強(qiáng)對“新三板”上市后備資源庫企業(yè)的宣傳，及時(shí)傳達(dá)“新三板”的有關(guān)信息及政策，提高企業(yè)在“新三板”掛牌的積極性，并對計(jì)劃在“新三板”掛牌的企業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注和予以服務(wù)，協(xié)助其盡快實(shí)現(xiàn)股權(quán)融資。
1、繼續(xù)提升服務(wù)水平。鞏固區(qū)現(xiàn)有的金融格局，不斷提升服務(wù)水平、優(yōu)化金融環(huán)境。針對新落戶區(qū)的金融機(jī)構(gòu)，結(jié)合需求繼續(xù)做好選址、申請政策等具體服務(wù)，為金融機(jī)構(gòu)、金融人才留在發(fā)展提供支持保障。加強(qiáng)與財(cái)政、城建、城管、園林、民政、教育等部門的溝通合作，不斷完善一條龍、一體化、一站式服務(wù)，打造積極完備的綜合服務(wù)模式。
2、搭建互動交流平臺。積極聯(lián)系企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)，開展金融機(jī)構(gòu)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)及中小企業(yè)對接會、人才對接會、金融形勢研討會、金融風(fēng)險(xiǎn)防控合作論壇等，為金融機(jī)構(gòu)之間、金融機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間提供交流合作，暢通溝通渠道，搭建互動交流平臺。
1、扎實(shí)開展“平安金融”建設(shè)。按照省、市、區(qū)的工作部署，聯(lián)合有關(guān)部門認(rèn)真開展地方金融風(fēng)險(xiǎn)排查和風(fēng)險(xiǎn)防范工作，推動建立跨行業(yè)、跨部門的金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置工作機(jī)制。配合公安、工商等部門，加大對非法集資、非法攬儲、金融詐騙等違法犯罪活動的查處打擊力度，組織開展 “非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查”、“涉嫌非法集資廣告咨詢信息排查清理”等專項(xiàng)排查活動。
2、積極開展打非宣傳活動。結(jié)合上級部門要求，組織打非成員單位結(jié)合職能責(zé)任積極開展各類打非宣傳，通過采取形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳教育活動，提升社會公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識，切實(shí)維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。同時(shí)，圍繞每年的宣傳教育主題，積極開展好5月份的打擊非法集資宣傳月活動。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十二
今年以來，我區(qū)根據(jù)政府工作目標(biāo)要求，結(jié)合《20xx年區(qū)金融工作要點(diǎn)》的精神，積極推進(jìn)銀企合作，優(yōu)化提升金融服務(wù)水平，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展創(chuàng)造良好互動平臺，錫山金融市場呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。止12月末，全區(qū)人民幣各項(xiàng)存款余額486.37億元，比年初增加132.03億元，增長37.3％。各項(xiàng)貸款余額360.42億元，較年初增加120.67億元，增長49.39％，同比多增82.98億元。其中：中長期貸款余額133.04億元，較年初增加71.41億元，增長128.05％，同比多增62.3億元；同時(shí)，駐區(qū)各銀行積極通過業(yè)務(wù)品種、金融產(chǎn)品、收益渠道多元化來調(diào)整盈利結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。止12月末，我區(qū)國有四大國有銀行本外幣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤5.9億元，平均增幅在20％以上。各金融機(jī)構(gòu)存貸比持續(xù)上升，全區(qū)存貸比為74.1％，較年初提高六個百分點(diǎn)。20xx年我主要工作體現(xiàn)以下方面：
1、加強(qiáng)金融經(jīng)濟(jì)的信息互通。區(qū)金融辦依每月及時(shí)把錫山的經(jīng)濟(jì)發(fā)展及企業(yè)的動態(tài)信息情況以及我區(qū)年銷售1億以下的中小企業(yè)基本情況及時(shí)向銀行傳遞，以供銀行發(fā)展信貸業(yè)務(wù)作參考性的基礎(chǔ)資料；同時(shí)積極為銀企合作發(fā)展做好銀行與企業(yè)的溝通工作，給予相關(guān)銀行必要的支持與幫助，極大地改善和提升我區(qū)金融環(huán)境。
2、組織駐區(qū)行長聯(lián)席會議。為充分發(fā)揮每季一次的行長聯(lián)席會議作用，做好銀、政、企的合作對接，一是向各銀行通報(bào)全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并把有融資需求的企業(yè)以及我區(qū)擬上市改制的企業(yè)名單向各銀行作了推薦介紹；二是共商《區(qū)20xx年度金融工作要點(diǎn)》的主要工作。三是積極把我區(qū)投資項(xiàng)目及進(jìn)展情況積極提供給各銀行。
1、銀企對接活動取得實(shí)效。今年以來，針對當(dāng)前企業(yè)急需融資的問題，區(qū)金融辦牽頭建立企業(yè)融資聯(lián)動機(jī)制，形成條塊結(jié)合、快速反映、即時(shí)協(xié)調(diào)解決單個企業(yè)融資困難的綠色通道，建立了企業(yè)融資服務(wù)工作機(jī)制，搭建起“銀政企”合作的新平臺。積極組織開展了一系列金融推介授信活動，進(jìn)一步促進(jìn)銀企合作，今年以來，分三批累計(jì)為37家企業(yè)落實(shí)新增授信13、762億元：
第一批：為無錫圣貝爾機(jī)電有限公司等4戶“三有一缺”（有市場、有效益、有信譽(yù)、缺資金）中小企業(yè)三月初解決落實(shí)新增授信1、1億元。
第二批：三月份在了解到大東格雷工程技術(shù)有限公司等13家急需融資的中小企業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)（項(xiàng)目）后，區(qū)金融辦通過多方溝通銜接，有效解決無錫東方國際輕紡集團(tuán)市場經(jīng)營管理有限公司等5戶企業(yè)的資金需求，落實(shí)新增授信金額1.06億元。
第三批：在前兩次的基礎(chǔ)上，再次對我區(qū)企業(yè)融資需求情況進(jìn)行了認(rèn)真的摸底調(diào)查，并向中國人民銀行無錫市中心支行推介了40家“三有一缺”企業(yè)，經(jīng)過市區(qū)14家金融機(jī)構(gòu)的實(shí)地調(diào)查和信貸審查，其中，無錫力揚(yáng)纖維有限公司等28家企業(yè)于九月底獲得了銀行11.602億元的授信額度。
2、“銀政農(nóng)”共建活動深入推進(jìn)。為解決我區(qū)“三農(nóng)”發(fā)展資金難題，提高金融支農(nóng)的創(chuàng)新能力。根據(jù)駐區(qū)農(nóng)業(yè)銀行、錫州農(nóng)商行及郵政儲蓄銀行推行小額、簡便的涉農(nóng)信貸特點(diǎn)，我區(qū)農(nóng)辦、發(fā)改局、農(nóng)林局和上述三家銀行積極推行“銀政農(nóng)”共建活動，把我區(qū)有融資需求的農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、種養(yǎng)殖戶的名單進(jìn)行了調(diào)查摸底。排查出我區(qū)有融資需求的農(nóng)民專業(yè)合作社6家，農(nóng)業(yè)企業(yè)5家，種養(yǎng)殖戶53家，并向銀行作了積極的推介。目前，共有4家農(nóng)民專業(yè)合作社，家農(nóng)業(yè)企業(yè)，家種養(yǎng)殖戶與錫州農(nóng)商行達(dá)成了貸款意向1411萬元。其中：羊尖鎮(zhèn)水產(chǎn)專業(yè)合作社50萬、綠羊花卉苗木專業(yè)合作社500萬、嚴(yán)家橋水產(chǎn)專業(yè)合作社100萬、新峰苗木專業(yè)合作社100萬、綠羊溫泉農(nóng)場500萬、綠羊園林有限公司100萬、羊尖花卉園藝場50萬、蝦蟹養(yǎng)殖專業(yè)戶5萬、水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)戶3萬、蔬菜養(yǎng)殖專業(yè)戶3萬。農(nóng)業(yè)銀行向東亭農(nóng)戶發(fā)放惠農(nóng)卡5000余張，郵政儲蓄銀行發(fā)放農(nóng)業(yè)貸款500萬元。
1、動態(tài)掌握我區(qū)授信企業(yè)的信貸綜合情況。為真實(shí)反映我區(qū)信貸企業(yè)的綜合情況，區(qū)金融辦加強(qiáng)與銀行之間的信息溝通，每個季度對我區(qū)授信企業(yè)的信貸情況及時(shí)進(jìn)行匯總，全面掌握情況。對我區(qū)部分經(jīng)營狀況不穩(wěn)定的信貸企業(yè)加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)關(guān)注。
2、建立金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警聯(lián)絡(luò)員周報(bào)制度。為切實(shí)維護(hù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定，建立了金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警聯(lián)絡(luò)員周報(bào)制度，由開發(fā)區(qū)、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)可能或已經(jīng)出現(xiàn)并引發(fā)區(qū)域金融運(yùn)行不穩(wěn)定的有關(guān)事項(xiàng)，包括企業(yè)信貸突發(fā)事件、企業(yè)逃廢債、非法集資、集體退保、理財(cái)產(chǎn)品大額虧損引發(fā)群體性投訴等情況，密切監(jiān)控并及時(shí)匯總上報(bào)，力求在第一時(shí)間掌握動態(tài)情況，積極采取措施。
3、做好區(qū)域內(nèi)企業(yè)信貸突發(fā)事件應(yīng)急處置的協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)神羊集團(tuán)貸款事宜。對神羊集團(tuán)及下屬貸款企業(yè)提出暫停付息的申請，我區(qū)加強(qiáng)與市金融辦、銀監(jiān)會、人民銀行以及債權(quán)銀行的協(xié)調(diào)溝通，配合牽頭銀行組織神羊集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)債權(quán)銀行協(xié)調(diào)會議，充分商討神羊集團(tuán)目前面臨的市場、資金和債務(wù)問題，為其他企業(yè)重組和恢復(fù)生產(chǎn)贏得時(shí)間，為下一階段工作奠定基礎(chǔ)。協(xié)調(diào)明特化纖貸款擔(dān)保事宜。我區(qū)自6月份接到華夏銀行懇請錫山區(qū)人民政府協(xié)調(diào)“無錫市中億化纖有限公司”銀行貸款外部擔(dān)保的函后，區(qū)金融辦積極做好協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)與市銀監(jiān)局、相關(guān)鎮(zhèn)政府、信貸企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)、擔(dān)保企業(yè)等的溝通協(xié)調(diào)，取得了較為圓滿的成效。同時(shí)，對雙益紡織因受明特?fù)?dān)保影響貸款被壓縮，影響了企業(yè)正常生產(chǎn)，及時(shí)向市銀監(jiān)分局協(xié)調(diào)交流，由銀監(jiān)分局出面做好農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行的工作，使雙益紡織的貸款維持現(xiàn)狀而不受壓縮。通過總結(jié)我區(qū)神羊集團(tuán)、明特化纖集團(tuán)財(cái)務(wù)危機(jī)經(jīng)驗(yàn)，建立了企業(yè)信貸突發(fā)事件預(yù)警及應(yīng)急處置機(jī)制，明確了處理信貸突發(fā)事件的責(zé)任主體、程序和措施等，為實(shí)現(xiàn)區(qū)域金融安全提供機(jī)制保障。
由我區(qū)紅豆集團(tuán)作為牽頭股東組建的阿福小額貸款公司自4月份正式開業(yè)運(yùn)營以來，已累計(jì)發(fā)放貸款1.61億元，其中小企業(yè)貸款1.1億元，農(nóng)戶及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織貸款4575萬元。另外，根據(jù)省、市金融工作辦公室根據(jù)小額貸款試點(diǎn)工作安排，我區(qū)雅迪科技有限公司順利通過市農(nóng)村小額貸款組織試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的嚴(yán)格評標(biāo)，于九月份中標(biāo)組建我區(qū)小額貸款公司的資格，經(jīng)上報(bào)省農(nóng)村小額貸款組織試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核通過，于十一月三日正式批復(fù)同意籌建無錫市錫山裕民農(nóng)村小額貸款有限公司，經(jīng)一個多月的籌備，12月份已通過省金融的開業(yè)驗(yàn)收，至此，我區(qū)農(nóng)村小額貸款公司增至2家。另外，我區(qū)東方鋼材城也通過評標(biāo)，上報(bào)省金融辦審核報(bào)批通過，正在籌建中。
前期主要針對擔(dān)保業(yè)務(wù)方面的有關(guān)政策、農(nóng)村金融組織機(jī)構(gòu)的組建（如小額貸款公司、財(cái)務(wù)公司、典當(dāng)?shù)龋┫嚓P(guān)的組織優(yōu)惠政策和業(yè)務(wù)上的稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行的收集歸類，并加強(qiáng)與這些機(jī)構(gòu)的對接。
同時(shí)，根據(jù)近期無錫市出臺《關(guān)于幫助企業(yè)解決續(xù)貸過程中暫時(shí)性資金困難的意見》，以解決中小企業(yè)續(xù)貸過程中出現(xiàn)的“資金真空”難題，被稱為“過橋資金”。以及無錫人行今年初動員各商業(yè)銀行研究、制定并報(bào)請市政府出臺相關(guān)規(guī)定，大幅降低相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，通過公推票選方式，確定16家企業(yè)房地產(chǎn)評估報(bào)告通用評估機(jī)構(gòu)。今后這些通用評估機(jī)構(gòu)所出具的評估報(bào)告，將被錫城所有銀行認(rèn)可的相關(guān)精神通過各種渠道向基層進(jìn)行宣傳。
20xx年工作計(jì)劃：
1、繼續(xù)深化銀企合作機(jī)制。力爭年內(nèi)貸款不低于去年水平，存貸比達(dá)到全市平均水平。為確保上述任務(wù)完成，年底將組織對全區(qū)企業(yè)（特別是中小企業(yè)）20xx年的融資需求全面調(diào)查摸底，為開展多層次、多批次銀行與企業(yè)“點(diǎn)對點(diǎn)”對接活動提供依據(jù)，切實(shí)緩解我區(qū)中小企業(yè)融資難問題。力爭20xx年存貸比水平不低于全市平均水平。
2、加大對農(nóng)村小額貸款公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。加強(qiáng)對阿福小貸公司監(jiān)管，督促落實(shí)好農(nóng)機(jī)貸款，強(qiáng)化為農(nóng)服務(wù)意識。指導(dǎo)裕民小貸公司做好各項(xiàng)籌建運(yùn)營工作，力爭在20xx年春節(jié)前開業(yè)。繼續(xù)加大我區(qū)小貸公司的申報(bào)力度，爭取20xx年能再成立2—3家小貸公司。
3、建立健全多層次的農(nóng)村信貸擔(dān)保體系。在各鎮(zhèn)確定家擔(dān)保機(jī)構(gòu)作為農(nóng)業(yè)貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，也可由各鎮(zhèn)提供部分擔(dān)保資金為本鎮(zhèn)中小企業(yè)和農(nóng)業(yè)貸款提供擔(dān)保，為金融機(jī)構(gòu)發(fā)放涉農(nóng)貸款提供擔(dān)保支持。同時(shí)，協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與涉農(nóng)擔(dān)保機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作。
4、繼續(xù)健全金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。一是要掌握全區(qū)信貸企業(yè)的綜合情況。加強(qiáng)與銀行之間的信息溝通，每個季度對我區(qū)信貸企業(yè)的信貸情況及時(shí)進(jìn)行匯總，全面掌握情況。對我區(qū)部分經(jīng)營狀況不穩(wěn)定的信貸企業(yè)加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)關(guān)注。二是繼續(xù)做好金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警聯(lián)絡(luò)員周報(bào)制度。對開發(fā)區(qū)、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)可能或已經(jīng)出現(xiàn)并引發(fā)區(qū)域金融運(yùn)行不穩(wěn)定的有關(guān)事項(xiàng)，包括企業(yè)信貸突發(fā)事件、企業(yè)逃廢債、非法集資、集體退保、理財(cái)產(chǎn)品大額虧損引發(fā)群體性投訴等情況，密切監(jiān)控并及時(shí)匯總上報(bào)，力求在第一時(shí)間掌握動態(tài)情況，積極采取措施。三是加強(qiáng)與市金融辦、銀監(jiān)會、人民銀行以及債權(quán)銀行的溝通協(xié)調(diào)，做好區(qū)域內(nèi)企業(yè)信貸突發(fā)事件應(yīng)急處置的協(xié)調(diào)工作。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十三
擬定在年初建立區(qū)金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由政府分管領(lǐng)導(dǎo)任組長、發(fā)改、經(jīng)科、財(cái)政、工商、稅務(wù)等政府部門參與，各街道為成員單位的區(qū)金融工作網(wǎng)絡(luò)體系，有效開展區(qū)域性金融工作。
(一)進(jìn)一步充實(shí)監(jiān)管力量，加強(qiáng)對監(jiān)管員的專業(yè)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)交流。
(二)做好日常動態(tài)監(jiān)測。計(jì)劃每月按要求做好6家農(nóng)貸公司監(jiān)管報(bào)表，將農(nóng)貸公司數(shù)據(jù)與監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對分析，對數(shù)據(jù)出現(xiàn)不一致的情況下及時(shí)與農(nóng)貸公司聯(lián)系，找出原因，及時(shí)更正或進(jìn)行情況說明。如果發(fā)現(xiàn)3個70%偏低或者貸款利率、不良貸款率偏高等情況，及時(shí)提醒農(nóng)貸公司，要求該公司在今后的經(jīng)營活動過程進(jìn)行注意和調(diào)整。
（三）做好監(jiān)管評級考核復(fù)查工作。6月上旬，配合市金融辦完成對昌融公司的20xx年度監(jiān)管評級考核復(fù)查工作。7月初，配合省金融辦完成對鑫鑫、廣銀和昌信3家農(nóng)貸公司20xx年度監(jiān)管評級復(fù)查工作。8月末，聘請會計(jì)師事務(wù)所完成對友誼公司20xx年度監(jiān)管評級考核復(fù)查工作。
（四）認(rèn)真履行職責(zé)，為農(nóng)貸公司提供服務(wù)。對鑫鑫公司的營業(yè)地址變更，廣銀、凱潤和昌信公司的銀行外融資等申請，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行審批。對鑫鑫公司申請的財(cái)政性補(bǔ)貼和農(nóng)貸公司申請的所得稅減半等申請及時(shí)審核和上報(bào)。
（五）成立蘇州市小貸協(xié)會片區(qū)活動小組。擬定在今年成立蘇州市小貸協(xié)會片區(qū)活動小組，鑫鑫農(nóng)貸被推選為首任組長單位，計(jì)劃在6月份舉辦第一次活動，10月份舉辦第二次活動，重點(diǎn)學(xué)習(xí)小貸公司管理經(jīng)驗(yàn)，特別是風(fēng)險(xiǎn)控制方面好的做法和措施。
(一)調(diào)查走訪企業(yè)，梳理篩選區(qū)內(nèi)擬上市企業(yè)，建立名錄庫，儲備后備資源。
(二)加強(qiáng)對上市后備資源的培育。經(jīng)初步了解，轄區(qū)內(nèi)有5家企業(yè)有上市意向。
(三)與中介機(jī)構(gòu)開展戰(zhàn)略合作。擬定與證券公司營業(yè)部簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，為企業(yè)提供融資服務(wù)，拓展企業(yè)融資渠道。
(四)強(qiáng)化服務(wù)指導(dǎo)功能。
(五)協(xié)助擬制訂區(qū)推動企業(yè)上市的扶持政策。其中重點(diǎn)扶持區(qū)域內(nèi)服務(wù)業(yè)企業(yè)及成長性較好的科技型企業(yè)。
（六）開展銀企對接活動。主動與經(jīng)信科技局企業(yè)服務(wù)處聯(lián)系，擬共同開展為中小微企業(yè)融資服務(wù)的銀企對接活動。
（一）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一負(fù)責(zé)開展預(yù)防和打擊處置非法集資活動。
（二）計(jì)劃在今年2-3月份開展集中宣傳活動，為擴(kuò)大宣傳效果，準(zhǔn)備宣傳海報(bào)、宣傳手冊和宣傳短片，制作橫幅和宣傳袋，并將宣傳材料發(fā)放至各街道。在3月初集中開展舉辦講座、設(shè)置宣傳臺、掛橫幅、張貼海報(bào)、播放宣傳片、發(fā)放宣傳手冊和發(fā)放宣傳袋等形式的宣傳活動。
（三）對涉嫌非法集資的情況及時(shí)處置。有信息顯示，蘇州xx商務(wù)有限公司以養(yǎng)生、度假、旅游的名義涉嫌非法集資，我們計(jì)劃與公安分局和xx街道即刻取得聯(lián)系，了解情況，要求街道上門查看，協(xié)助市金融辦接訪，安慰涉及的有關(guān)人員。
（四）參與蘇州市涉眾型經(jīng)濟(jì)違法犯罪案件信息共享平臺建設(shè)工作。根據(jù)市預(yù)防和打擊處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知精神，計(jì)劃認(rèn)真參與共享平臺建設(shè)工作，積極提供相關(guān)資料，完成平臺測試的工作要求。
（五）擬定于9月份，協(xié)助市金融辦完成金融創(chuàng)新服務(wù)月系列活動。
（一）上報(bào)科技小貸公司年度發(fā)展規(guī)劃。
（二）整理設(shè)定科技小貸公司設(shè)立基本條件。
（三）初步確定設(shè)立地點(diǎn)，擬設(shè)在創(chuàng)元科技園內(nèi)。
（四）積極與有意向企業(yè)洽談，落實(shí)主發(fā)起人。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十四
業(yè)務(wù)部作為公司的窗口，直接面對客戶，個人的一言一行代表著公司的形象，因此必須樹立良好的個人形象和精神風(fēng)貌，掌握全面的業(yè)務(wù)知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感，更是一種信賴感。擔(dān)保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè)，我們不需要對客戶卑躬屈膝，當(dāng)然也不能唯我獨(dú)尊。應(yīng)該不卑不亢、堅(jiān)持原則、自信、大方，建立一種互利、互信、平等的合作關(guān)系。熟悉公司每種業(yè)務(wù)的辦理流程和所需資料，加強(qiáng)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，如財(cái)務(wù)、法律等，是我工作的第一要務(wù);了解每個行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、變化趨勢，結(jié)合自貢本地經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，重點(diǎn)掌握化工、機(jī)械加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎(chǔ)性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢，成為我第二階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。學(xué)會分析企業(yè)的經(jīng)營情況，建立一套分析模型，從定性分析做到定量分析，使每個企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營情況得以還原，幫助我們更好的判斷風(fēng)險(xiǎn)、評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)，成為我第三階段的學(xué)習(xí)目標(biāo)。
做業(yè)務(wù)離不開營銷，一個好的業(yè)務(wù)人員不僅是會賣產(chǎn)品，更是會營銷自己。樹立良好的精神風(fēng)貌和專業(yè)的個人形象，有道德、講原則，在工作中游刃有余，展現(xiàn)自己獨(dú)特的人格魅力，我想，營銷的第一步已經(jīng)成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系，不僅能使客戶找到你，還能與客戶成為朋友，其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機(jī)構(gòu)的支持，與他們建立良好的合作關(guān)系，讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質(zhì)的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶，認(rèn)真對待每一筆業(yè)務(wù)，用心對待每一個客戶，相信他就會給你帶來更多的客戶，你的財(cái)富就會源源不斷。第三、通過網(wǎng)絡(luò)、媒體等公共平臺需找你的目標(biāo)客戶，當(dāng)然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手，有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源，相信就能事半功倍。
通過這段時(shí)間跟隨公司團(tuán)隊(duì)所做的幾筆業(yè)務(wù)，我發(fā)現(xiàn)擔(dān)保公司在執(zhí)行反擔(dān)保時(shí)比較被動，大多的反擔(dān)保措施都只能在合同中約定，難以得到法律層面的支持。能否成功的設(shè)計(jì)反擔(dān)保方案成為我們控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。眾所周知，各項(xiàng)指標(biāo)都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶，能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè)，在這種情況下，我們既要控制風(fēng)險(xiǎn)又要開展業(yè)務(wù)，給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔(dān)保要做到深入挖掘，重點(diǎn)分析，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的核心要求“增大客戶的還款意愿，增加客戶的違約成本”，那么我們必須對客戶進(jìn)行深入、細(xì)致的調(diào)查，摸清企業(yè)的真實(shí)情況，特別是法人的個人資產(chǎn)要深入挖掘，不容客戶隱瞞或虛構(gòu)，只有這樣才能對癥下藥，設(shè)計(jì)出的反擔(dān)保措施。其次，換位思考，從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔(dān)保措施是客戶覺得制約力的，在反擔(dān)保設(shè)計(jì)中做到“覆蓋面廣，核心抵押物突出，執(zhí)行難度低，變現(xiàn)能力強(qiáng)”。
雖然風(fēng)險(xiǎn)控制不是我們的工作重點(diǎn)，但作為業(yè)務(wù)人員的我應(yīng)該盡自己所能把風(fēng)險(xiǎn)控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實(shí)、準(zhǔn)確，其次在現(xiàn)場調(diào)查中做到客觀、深入、細(xì)致，做到多渠道、重驗(yàn)證，全方位對企業(yè)進(jìn)行了解調(diào)查，利用好工商部門、銀行、稅務(wù)部門、企業(yè)上下游關(guān)系等諸多渠道。業(yè)務(wù)人員也應(yīng)該是一個多面手，對財(cái)務(wù)和風(fēng)控也應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)，建立一套定量的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體現(xiàn)，使自己在工作中也能反復(fù)驗(yàn)證，不斷改進(jìn)。使自己的業(yè)務(wù)能力得到全面提升。
人不僅要會走路，而且應(yīng)該學(xué)會不走尋常路。任何時(shí)期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導(dǎo)致被淘汰，對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔(dān)保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強(qiáng)的行業(yè)，要在這個行業(yè)里立足、生存，必須要學(xué)會創(chuàng)新，才能更好的應(yīng)對不斷變化的市場。尤其是國家正在逐步實(shí)行利率市場化改革，說明國家正一步一步放寬金融市場，把資金交給市場，使優(yōu)質(zhì)資源得到更大限度的資金支持，更好的發(fā)揮市場效應(yīng)，使市場的供求關(guān)系得以限度的提升，當(dāng)然這樣加大了整個金融體系的風(fēng)險(xiǎn)，那么我們更要學(xué)會更好的控制風(fēng)險(xiǎn)，解讀政策、順應(yīng)政策、應(yīng)用政策，制定更合理的發(fā)展方向，并針對一系列宏觀經(jīng)濟(jì)的變化更好、更快的對我們的工作方法做出調(diào)整，不斷提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識和服務(wù)意識，創(chuàng)新思維，這樣才能更好的完成工作。
平安金融工作計(jì)劃 金融工作計(jì)劃和目標(biāo)篇十五
依據(jù)總公司的管理要求和物業(yè)管理運(yùn)作需要，物業(yè)公司將工作分為介入期管理、入住期管理（將驗(yàn)收好的房屋交給業(yè)主；二次裝修管理、迎接業(yè)主遷入等）和常規(guī)管理三部分。按照輕重有序、科學(xué)實(shí)效的原則，現(xiàn)就介入期管理擬定如下工作計(jì)劃：
根據(jù)總公司工程部、拓展部提供的項(xiàng)目施工進(jìn)度表、銷售進(jìn)度表、入住計(jì)劃安排，制定相應(yīng)的前期介入工作計(jì)劃，力求務(wù)實(shí)、高效，并有利于公司的銷售服務(wù)。
1、從物業(yè)管理的角度出發(fā)，提前掌握物業(yè)的情況，做好以下各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作：
（1）根據(jù)公司相關(guān)銷售承諾內(nèi)容，制定《業(yè)主臨時(shí)公約》、《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》、《業(yè)主手冊》，并與公司簽訂《前期物業(yè)服務(wù)協(xié)議》；對集團(tuán)公司售樓承諾文書從物管視角給予評審，避免入伙后口實(shí)不符導(dǎo)致糾紛；
（2）對園林布置及景觀設(shè)計(jì)方案、園林綠化，從物業(yè)管理角度提供專業(yè)建議；
（3）參與項(xiàng)目組的工程例會，適時(shí)提出物業(yè)管理的專項(xiàng)建議；對智能化系統(tǒng)提出專項(xiàng)建議；對大廈的給排水、電力供應(yīng)、電梯、消防、安全防范、水景、標(biāo)識系統(tǒng)、管送煤氣系統(tǒng)、公共配套設(shè)施、管理用房的規(guī)劃與施工，從物管專業(yè)角度提出合理化建議；
（4）收集工程圖紙，建立設(shè)備檔案，參與設(shè)備的安裝調(diào)試；
（5）對設(shè)備設(shè)施及各類管線的隱蔽工程進(jìn)行跟蹤并建檔管理；
（6）配合拓展部進(jìn)行物業(yè)管理咨詢，同時(shí)與拓展部人員進(jìn)行物業(yè)管理相關(guān)法律、法規(guī)、服務(wù)內(nèi)容、契約的互動溝通；
（7）業(yè)主入伙前，先行參與大廈的驗(yàn)收過程，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯總提交書面整改報(bào)告；
（8）收集裝修、裝飾材料供應(yīng)商，以及相關(guān)設(shè)備廠家的信息（廠家聯(lián)系人、聯(lián)系方式等），以滿足日后維修中的材料供應(yīng)；
（9）與總公司工程部協(xié)商建立維保機(jī)制，力求在維修管理流程等方面建立有效的措施以確保維修的高效率，使業(yè)主在售后質(zhì)量維保方面的訴求能夠得到及時(shí)的解決；
（10）建立與社會專業(yè)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，開展如通郵、通水、電、氣、電話申請等準(zhǔn)備工作；
（11）與總公司協(xié)商確定管理處辦公場所以及安防人員的宿舍、食堂等生活場所的配置，確定裝修方案；人員配置、培訓(xùn)計(jì)劃的制定與實(shí)施；
（12）擬定物業(yè)管理服務(wù)工作各項(xiàng)流程及與業(yè)主相關(guān)的各類資料，并印刷裝訂成冊（業(yè)主入伙時(shí)發(fā)放給業(yè)主）。
（13）針對未來需要完善的物業(yè)管理問題建立專項(xiàng)檔案。
2、開展業(yè)主服務(wù)需求調(diào)查
積極參與總公司開展的業(yè)主聯(lián)誼活動，集中收集了解業(yè)主反饋的信息，在拓展部幫助下，在入住前開展業(yè)主需求調(diào)查，以求了解業(yè)主的公司業(yè)態(tài)、人員年齡結(jié)構(gòu)、文化層次、興趣愛好及各類服務(wù)需求，通過分析，確定管理服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，使今后的物業(yè)管理服務(wù)工作更加貼近業(yè)主。
3、按規(guī)范實(shí)施接管驗(yàn)收
充分利用前期介入取得的各類資料和數(shù)據(jù)，本著“對業(yè)主負(fù)責(zé)，對總公司負(fù)責(zé)”的宗旨，對大廈進(jìn)行嚴(yán)格、細(xì)致、全面的接管驗(yàn)收。
4、介入期管理工作計(jì)劃表（略）
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