通過制定計(jì)劃，我們可以更好地追蹤和評(píng)估自己的進(jìn)展，及時(shí)調(diào)整行動(dòng)方向。制定計(jì)劃時(shí)，我們可以參考過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，避免重蹈覆轍。以下是一些常見的計(jì)劃錯(cuò)誤和如何避免它們的建議。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇一
總目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目銷售面積3萬平方米，銷售金額：2億元。
1、計(jì)劃推盤情況。
待推樓棟。
(二)20計(jì)劃推盤、可售房源及目標(biāo)金額匯總。
1、剩余房源匯總及目標(biāo)銷售金額。
2、20新房源預(yù)期上市量、可售時(shí)間及目標(biāo)銷售金額。
(一)營(yíng)銷階段劃分及各階段實(shí)施計(jì)劃。
1、營(yíng)銷階段劃分。
1-2月份03.16。
04.2006.0808.1610.1811月12月。
剩余房源銷售。
期及新開房源蓄勢(shì)期。
2.2期多層及別墅開盤期。
強(qiáng)銷期階段，可根據(jù)市場(chǎng)情。
續(xù)銷、促銷期階段。
第一階段第二階段第三階段第四階段。
(1)第一階段：剩余房源的銷售及蓄客期(1-2月)核心任務(wù)：
因前期剩余房源較少，多為2.1期多層頂樓加閣樓房源，故1-2月份銷售全部以前期剩余房源為主。可針對(duì)2月春節(jié)前后返鄉(xiāng)人群，推出相應(yīng)的優(yōu)惠策略來達(dá)到促銷的目的。2.2期多層預(yù)計(jì)在3月份可達(dá)到預(yù)售條件，因此需在1-2月份期間及時(shí)展開蓄客工作。
(2)第二階段：2.2期多層及1.3期別墅開盤期(3-4月)核心任務(wù)：
該階段為2.2期多層及1.3期別墅的推出階段，在營(yíng)銷上重點(diǎn)考慮結(jié)合項(xiàng)目進(jìn)度的活動(dòng)營(yíng)銷，同時(shí)利用各個(gè)節(jié)點(diǎn)做事件營(yíng)銷。在宣傳推廣上該階段是廣告投入的密集期。除正常廣告宣傳外，可針對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)客群做有效覆蓋，做好各個(gè)重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的活動(dòng)宣傳。在項(xiàng)目推出的同時(shí)建議采取預(yù)約登記的銷售手法，通過一定的優(yōu)惠活動(dòng)，拉攏有效客戶，再根據(jù)有效客戶的數(shù)量來制定更合理的開盤方案。
(3)第三階段：加強(qiáng)已推及新推房源的銷售工作(6-10月)核心任務(wù)：
去化大量已開及新開房源將是這個(gè)階段的主要核心任務(wù)，該階段將作為項(xiàng)目的主要銷售期，當(dāng)然它也是傳統(tǒng)的銷售旺季。第二階段的廣告宣傳主要以“面”為主，在面覆蓋的基礎(chǔ)上，該階段在宣傳建議以“點(diǎn)”為主，重點(diǎn)考慮新客戶的挖掘工作，同時(shí)充分做好老客戶營(yíng)銷工作。在媒體的投放上重點(diǎn)以報(bào)紙、短信廣告為主，輔助大牌、電視宣傳，提高項(xiàng)目暴光度，同時(shí)以單頁(yè)直派作為特定客群的宣傳媒介。
該階段主要是做好項(xiàng)目剩余房源的持續(xù)銷售工作，充分利用客戶資源。同時(shí)針對(duì)剩余的大戶型，頂樓戶型，建議進(jìn)行客群深度細(xì)分，結(jié)合不同客群，做出針對(duì)性的應(yīng)銷方案。通過一定的促銷手段，加大優(yōu)惠力度，促進(jìn)銷售。在宣傳上還是主要以前期的廣告媒體為鋪墊，結(jié)合項(xiàng)目活動(dòng)宣傳來進(jìn)行。
媒體通路：
短信：通過高效數(shù)據(jù)庫(kù)的直接短信發(fā)送?？焖俦憬莸膫鬟_(dá)項(xiàng)目銷售動(dòng)態(tài)，配合性釋放項(xiàng)目促銷優(yōu)惠信息。
戶外廣告：根據(jù)銷售節(jié)點(diǎn)，更換大牌畫面，做針對(duì)性的營(yíng)銷同時(shí)配合增加移動(dòng)大牌及橫幅廣告，集中性釋放開盤信息。
三、2016年?duì)I銷管理與策略。
(一)銷售管理。
建立營(yíng)銷體系監(jiān)控。
對(duì)每月階段銷售量進(jìn)行監(jiān)控。
消費(fèi)者群的跟蹤分析：定位是否準(zhǔn)確、變化。
對(duì)廣告效果，包括效果、認(rèn)知率、來訪客戶量進(jìn)行監(jiān)控。
對(duì)廣告創(chuàng)意、廣告題材的反映進(jìn)行監(jiān)控。
對(duì)價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，分析消費(fèi)者價(jià)格評(píng)價(jià)反映。
對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)進(jìn)行分析。
(二)價(jià)格策略。
本項(xiàng)目各類產(chǎn)品成交價(jià)格均有所提升，目前整體售價(jià)在儀征市場(chǎng)屬于中等偏上水平。2016年我們首先將對(duì)2期西面地塊的多層進(jìn)行銷售，考慮到對(duì)該區(qū)域客戶心理上尚有一定的抗性，建議在大環(huán)境不變的情況下，采取以目前現(xiàn)有價(jià)格為基礎(chǔ)，逐步走高的定價(jià)策略。
(三)推廣策略。
按客戶群推廣：此種推廣是從置業(yè)者的角度入手，對(duì)于樓盤銷售有著最直接的促進(jìn)作用。在大范圍廣告營(yíng)銷的基礎(chǔ)上，展開特定客群的針對(duì)性營(yíng)銷，制定針對(duì)各個(gè)不同客群的營(yíng)銷方案。
按事件推廣：此種推廣模式時(shí)效性很強(qiáng)，需要抓住事件的契機(jī)，可用于項(xiàng)目的工程進(jìn)度、樣板區(qū)面世、節(jié)假日活動(dòng)等重大事件、項(xiàng)目軟性配套的完善等廣告事件進(jìn)行宣傳。
按片區(qū)推廣：考慮到儀征地區(qū)客群分布的分散性，為擴(kuò)大客群的受訪面，建議對(duì)各個(gè)主要客群分片區(qū)地進(jìn)行特定的廣告投放。
(四)媒體投放組合策略。
在不同時(shí)段結(jié)合銷售周期使用以下媒體推廣方式：大牌、報(bào)紙、廣告路牌、單頁(yè)直派、網(wǎng)絡(luò)、電視、短信及現(xiàn)場(chǎng)包裝，同時(shí)對(duì)不同媒體功效進(jìn)行區(qū)分。報(bào)紙廣告：主要定位在整個(gè)樓盤的形象宣傳上，同時(shí)搭配項(xiàng)目的策略宣傳。
廣告牌：形象廣告為主，策略廣告為輔。
單頁(yè)直派：可考慮作為現(xiàn)階段特定客群營(yíng)銷的主要宣傳手段之一，成本低、針對(duì)性強(qiáng)。
電視廣告：不采取硬性廣告的播放方式，而轉(zhuǎn)向采取特定事件營(yíng)銷的宣傳形式，主要以活動(dòng)營(yíng)銷為主。
短信：主要廣告方式，通過高效數(shù)據(jù)庫(kù)的直接短信發(fā)送，傳遞活動(dòng)信息及促銷策略。
道旗：該部分主要為項(xiàng)目形象包裝，做項(xiàng)目形象宣傳。
網(wǎng)絡(luò)：主要定位為項(xiàng)目形象宣傳及項(xiàng)目事件營(yíng)銷的渲染。同時(shí)對(duì)在本項(xiàng)目網(wǎng)站上對(duì)工程推進(jìn)及項(xiàng)目重大事件進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)道，增進(jìn)客戶對(duì)項(xiàng)目的了解及關(guān)注度。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇二
對(duì)創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā)工作，僅僅依靠公司員工閉門造車是不夠的，只有關(guān)注行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，與各個(gè)公募及私募基金積極溝通才能讓產(chǎn)品開發(fā)工作走在市場(chǎng)前列。另外，如公司成功推廣某一創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品后，從關(guān)心客戶資產(chǎn)的角度講，也應(yīng)保持與各個(gè)公募及私募基金的緊密溝通。因此，無論從產(chǎn)品研究還是后續(xù)服務(wù)的角度，都應(yīng)該重視同業(yè)交流。
目前，公司已經(jīng)初步建立了與嘉實(shí)、南方、易方達(dá)等基金公司的良好關(guān)系，并且與平安國(guó)際信托及日出財(cái)富管理公司等私募基金有過初步的接觸。在xxxx年，我部計(jì)劃由專人負(fù)責(zé)與這些公募及私募基金保持緊密聯(lián)系，第一時(shí)間捕捉其產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，為公司的市場(chǎng)營(yíng)銷工作爭(zhēng)取到好的產(chǎn)品和交易量返還政策。同時(shí)，對(duì)已經(jīng)開展的合作項(xiàng)目，積極跟蹤相應(yīng)產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)，并保持與相應(yīng)產(chǎn)品管理人定期溝通，將其對(duì)市場(chǎng)的看法傳達(dá)至各營(yíng)業(yè)部。
另外，就產(chǎn)品開發(fā)的角度而言，擴(kuò)大公司接洽的公募及私募基金數(shù)量將會(huì)讓公司在未來推廣產(chǎn)品時(shí)有更豐富的選擇，因此，我部計(jì)劃在xxxx年利用現(xiàn)有渠道，力爭(zhēng)與更多的基金及信托投資公司進(jìn)行了解和接觸，并第一時(shí)間將其產(chǎn)品納入公司的研究視野，保證公司推介的創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品能做到優(yōu)中選優(yōu)。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇三
轉(zhuǎn)眼已到年底，已近在眼前，回顧的工作歷程，雖然總體來說還算過得去，但不足之處也是很顯而易見的;新年將即，針對(duì)本職工作的特殊性質(zhì)及特點(diǎn)，結(jié)合自身素質(zhì)和能力，對(duì)下一年度工作進(jìn)行展望和規(guī)劃.
職務(wù)分析。
企劃，廣意上講應(yīng)為規(guī)劃、策劃、實(shí)施及監(jiān)督，即根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境特點(diǎn)及變化，針對(duì)企業(yè)本身，為企業(yè)指定長(zhǎng)、中、短期戰(zhàn)略目標(biāo)，包括為企業(yè)謀劃各階段可行性經(jīng)營(yíng)發(fā)展路線，企業(yè)形象包裝、廣告公關(guān)策劃等;而根據(jù)我們商場(chǎng)本身性質(zhì)及特定要求，暫時(shí)性企劃的職權(quán)主要表現(xiàn)在廣告公關(guān)策劃實(shí)施、企業(yè)自身形象包裝，及各類活動(dòng)的策劃與實(shí)施三個(gè)主要方面。
因此，在下一年的工作規(guī)劃中，將針對(duì)以上三個(gè)重點(diǎn)工作來進(jìn)行。
一、活動(dòng)策劃。
思想闡述。
就現(xiàn)階段而言，我市各大商場(chǎng)的銷售額主要是依靠制造各種形式的活動(dòng)，讓利于消費(fèi)者、吸引消費(fèi)者，從而達(dá)到引導(dǎo)消費(fèi)者消費(fèi)、提升自身銷售額的目的。
作為我們而言，活動(dòng)，毋庸置疑是一定要做，但是無何在眾多商家、眾多活動(dòng)中脫穎而出，吸引更多的消費(fèi)者，創(chuàng)造更多價(jià)值，第一是要掌握市場(chǎng)變化，在招數(shù)上出奇，以奇制勝;第二要時(shí)刻把握消費(fèi)心理，攻心為上;其三就是制造廣告效應(yīng)，控制好宣傳這步棋，以聲奪人(酒香就怕箱子深、再好的東西、再新穎的構(gòu)思、再多的讓利，消費(fèi)者不知道，也于事無補(bǔ))。所以以上這三點(diǎn)，將是在09年活動(dòng)策劃中重點(diǎn)體現(xiàn)的。
首先，對(duì)于一年當(dāng)中幾個(gè)重要節(jié)日(如春節(jié)、三八、五一、國(guó)慶、元旦等)，將進(jìn)行重點(diǎn)分析論證，這就需要花大量時(shí)間做好各方面的調(diào)研工作，根據(jù)消費(fèi)者思想及商場(chǎng)自身等因素綜合分析來制定方案，這一點(diǎn)將是告別以往僅以折扣、降價(jià)為主要銷售突破的第一步。
其次，商場(chǎng)的壯大，離不開新老顧客不間斷的物質(zhì)資助。不斷把潛在顧客變?yōu)轭櫩停杨櫩妥優(yōu)槔项櫩?、忠?shí)顧客，也將是商場(chǎng)發(fā)展的必由之路。因此，發(fā)展會(huì)員，推行會(huì)員卡以至星利城家園卡，同時(shí)不斷通過相關(guān)活動(dòng)把顧客提升為星利城家族的一分子、一部分，應(yīng)是09年戰(zhàn)略規(guī)劃之一，而會(huì)員卡也將在下一年的各個(gè)活動(dòng)中具體體現(xiàn)和運(yùn)用起來。
其三，活動(dòng)雖然是提升商場(chǎng)銷售的一個(gè)重要手段，但也不能盲目的.做，更不能一個(gè)活動(dòng)剛結(jié)束另一個(gè)又接起來，這樣一來將失去活動(dòng)自身的本質(zhì)意義，也更容易使消費(fèi)者感到乏味，對(duì)于我們的活動(dòng)也就感覺參加不參加無所謂了(反正天天都一樣，都有“活動(dòng)”)。我們商場(chǎng)以后的發(fā)展方向或給人的感覺應(yīng)該是朝高檔次進(jìn)發(fā)，這就注定活動(dòng)要做就必須要以精為主，而不是以多為主。因此，次年除各大節(jié)日活動(dòng)外，每月最多應(yīng)控制在一個(gè)活動(dòng)，且時(shí)間不宜過長(zhǎng)，盡量把握在一周至十天左右，讓消費(fèi)者對(duì)我們的活動(dòng)產(chǎn)生饑渴感，達(dá)到只要我們一有活動(dòng)，就能有明顯績(jī)效的目的和效果。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇四
為了提高管理人員的素質(zhì)，提高企業(yè)的管理水平，保證企業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，對(duì)員工進(jìn)行有效的培訓(xùn)是必需之舉，做好培訓(xùn)的基礎(chǔ)是要有可行完整實(shí)用的培訓(xùn)計(jì)劃，現(xiàn)將2013年的員工培訓(xùn)工作計(jì)劃如下：
一、在員工內(nèi)部建立三級(jí)培訓(xùn)體系：
一級(jí)培訓(xùn)是集團(tuán)公司大政方針、企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、員工心態(tài)、規(guī)章制度、管理技能等前瞻性的教育和培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象為中層員工，組織者為中心高層主管領(lǐng)導(dǎo)，每月至少進(jìn)行一次，一次至少半個(gè)小時(shí)。
二級(jí)培訓(xùn)是各部門班組長(zhǎng)以上的管理人員培訓(xùn)，主要內(nèi)容是企業(yè)文化教育、員工心態(tài)、規(guī)章制度以及安全操作規(guī)程，負(fù)責(zé)人為各部門經(jīng)理，每月一次，每次不少于半小時(shí)，企管部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，并隨時(shí)聽取。
培訓(xùn)的考核評(píng)估。
培訓(xùn)計(jì)劃的有效運(yùn)行要有組織上的保證，并要用制度的形式確定下來，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果要跟蹤，建立員工培訓(xùn)檔案，把管理人員參加培訓(xùn)、培訓(xùn)作業(yè)上交等情況納入檔案管理和全年的考核之中，考核是兩個(gè)方面，一是對(duì)培訓(xùn)組織者的考核，二是對(duì)員工參加培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)和考核，要保證培訓(xùn)工作落實(shí)到位。使培訓(xùn)工作真正成為基礎(chǔ)工作，讓培訓(xùn)真正起到作用，有效地提高員工的素質(zhì)，并使之科學(xué)、扎實(shí)而又有效地開展起來以適應(yīng)企業(yè)轉(zhuǎn)型和高速發(fā)展，塑造學(xué)習(xí)型組織，體現(xiàn)我企業(yè)和個(gè)人的價(jià)值。
要求：各部門要擬定本部門的季度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃要于每季度初月1號(hào)上交到主管領(lǐng)導(dǎo)，培訓(xùn)計(jì)劃要認(rèn)真去做，細(xì)化到每個(gè)月進(jìn)行幾次，培訓(xùn)參訓(xùn)人員，培訓(xùn)主講，培訓(xùn)要有記錄，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果要進(jìn)行評(píng)估和跟蹤。培訓(xùn)形式可多種多樣，企管部每月至少進(jìn)行一次檢查指導(dǎo)。通過培訓(xùn)全體管理人員和員工明確企業(yè)文化內(nèi)涵和崗位業(yè)務(wù)知識(shí)、明確各自崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握多種業(yè)務(wù)技能，改進(jìn)績(jī)效，進(jìn)而提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)整體管理水平，達(dá)到企業(yè)和員工的雙贏，從而為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定人才基礎(chǔ)。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的自身建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)工作的戰(zhàn)斗力。
1、2013年第一季度，針對(duì)前階段招商工作中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對(duì)性的做一些培訓(xùn)：一是對(duì)商場(chǎng)空缺攤位的情況要做到詳細(xì)了解，心中有數(shù)。包括：空缺攤位面積、地理位置、租金金額、預(yù)招商項(xiàng)目等;二是招商談判過程中的心里素質(zhì)訓(xùn)練。要有充分的自信，說話要有底氣，分析當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的消費(fèi)群體和市場(chǎng)目前的占有份額，用我們商場(chǎng)的優(yōu)點(diǎn)和前景給客戶樹立起對(duì)我們商場(chǎng)的信心。以上兩點(diǎn)可以說是招商人員必知的基本常識(shí)和技巧，我們會(huì)在日常工作中安排時(shí)間做重點(diǎn)培訓(xùn)。
2、3月初對(duì)員工的話語表述(電話溝通)及文字表達(dá)(即時(shí)口才通訊)加強(qiáng)規(guī)范，做出專業(yè)術(shù)語的培訓(xùn)和訓(xùn)練工作，方式是購(gòu)買幾本口才方面的書籍，以案例為主，講解說話技巧、表達(dá)方式以及談判心里學(xué)等。
3、3月中旬加強(qiáng)員工對(duì)售后事件處理的能力，端正對(duì)售后事件處理態(tài)度，降低顧客、業(yè)戶的上訪投訴率。以消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、各類經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目(鞋類、服裝)的售后規(guī)定為主，以經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工為主講，為員工做出詳細(xì)系統(tǒng)的培訓(xùn)。
4、全年加強(qiáng)員工信息、資料管理能力，嚴(yán)格保密意識(shí)(客戶信息，文本信息，口頭信息)，以日常工作規(guī)范及員工工作紀(jì)律為準(zhǔn)，嚴(yán)格要求，經(jīng)常性的學(xué)習(xí)，提高意識(shí)。
5、外請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)全體員工進(jìn)行美陳知識(shí)講解。在細(xì)節(jié)決定成敗的今天，商家想在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，立于不敗之地，就得從細(xì)微處入手，強(qiáng)化管理體制，提高抗風(fēng)險(xiǎn)的免疫力。有個(gè)性的商品陳列，就能抓住消費(fèi)者的目光，使商家的服裝賣得比別人火。因此，只有我們員工對(duì)陳列有了充分的掌握和了解，才能在日常的經(jīng)營(yíng)管理過程中指導(dǎo)業(yè)戶，從而提高整個(gè)商場(chǎng)的美陳檔次，讓業(yè)戶真正獲利，扭轉(zhuǎn)目前經(jīng)營(yíng)頹勢(shì)。
6、在員工隊(duì)伍中繼續(xù)掀起讀書熱潮。書籍是人類進(jìn)步的階梯，員工們只有多讀書，讀好書，思想上才能與時(shí)進(jìn)步，做起事情來才會(huì)有創(chuàng)新的思維和方法。本年度推薦書籍有：
《這樣做事最有效》、《執(zhí)行力》、《五員工是這樣誕生的》、《這些事員工應(yīng)該自己做主》、《做的自己》、《創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)》、《要事第一》，各部門可選讀以上推薦書籍，也可自行選擇。
7、5月份組織全體員工學(xué)習(xí)光盤講座。利用每天午休時(shí)間，在會(huì)議室播放光盤，對(duì)全體員工進(jìn)行輪班制分批學(xué)習(xí)，預(yù)計(jì)歷時(shí)一個(gè)月左右，每人平均4課時(shí)?？蓞⒖冀坛逃校?/p>
《忠誠(chéng).工作—員工學(xué)習(xí)篇.與企業(yè)共贏》李濤。
《戰(zhàn)略管理創(chuàng)新與執(zhí)行》馮曦。
《員工敬業(yè)精神》鞠強(qiáng)。
《職場(chǎng)26項(xiàng)修煉》李強(qiáng)。
8、6月份對(duì)全體員工進(jìn)行企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度及崗位知識(shí)的考核。針對(duì)年初員工隊(duì)伍的重新匯編，部分管理人員對(duì)大廳管區(qū)、崗位職責(zé)、工作流程掌握不甚牢固的情況，有必要進(jìn)行一次全面考核?？己朔绞绞抢弥苈?lián)檢進(jìn)行抽查，并記入績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。
9、辦公自動(dòng)化操作技能訓(xùn)練：
為了全面提高所有員工的計(jì)算機(jī)操作水平，有效提高工作效率。從2013年7月1日至8月31日，各部門組織學(xué)習(xí)辦公軟件基本操作，歷時(shí)2個(gè)月對(duì)3項(xiàng)辦公軟件進(jìn)行基本操作學(xué)習(xí)。同時(shí)，9月份進(jìn)行總結(jié)考核，最終成績(jī)納入績(jī)效考核加分項(xiàng)目中。
10、每月由企管部精選兩個(gè)國(guó)內(nèi)外企業(yè)家、名人名仕勵(lì)志成才的典故，要求各部門員工閱讀學(xué)習(xí)，感受那種劫后重生、遇到挫折不畏艱難，勇于挑戰(zhàn)的精神，從而達(dá)到熏陶自身，凈化心靈的效果，利于增強(qiáng)員工日常工作中的干勁，寓教于樂，富有生趣。
一、提高網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)利用率，拓寬網(wǎng)絡(luò)宣傳渠道。
1、為業(yè)戶拓寬網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)拉寬銷售面，順應(yīng)目前消費(fèi)主流形勢(shì)，協(xié)助集團(tuán)公司信息部進(jìn)行企業(yè)品牌打造工程。
2、提升網(wǎng)絡(luò)推廣宣傳力度。2013年加大我商場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)推廣實(shí)施。重點(diǎn)對(duì)我商場(chǎng)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面進(jìn)行裝飾美化、定期活動(dòng)管理，信息上傳更新。
3、正確分析我商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的外在壓力和企業(yè)內(nèi)部的自覺需求，面對(duì)顧客、傳播、人才和經(jīng)營(yíng)策略的挑戰(zhàn)，積極配合集團(tuán)公司調(diào)整營(yíng)銷方法、經(jīng)營(yíng)管理策略，加強(qiáng)員工教育與商戶溝通，建立多元化發(fā)展的統(tǒng)一形象，增強(qiáng)顧客好感，團(tuán)結(jié)各部門，增強(qiáng)員工對(duì)所屬企業(yè)的歸屬感與向心力。為企業(yè)整體成功發(fā)展做好鼓和吹的工作。
二、提高廣告宣傳的頻率與強(qiáng)度。
收集檢討往年我商場(chǎng)媒體投放狀況，篩選掉一部分廣告效果不明顯的媒體，我們將確立一種能提供非常詳細(xì)的產(chǎn)品信息并且也能有效地對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行形象化描述的媒體策略，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)等這種新型媒體作為信息傳播的載體。
提高商場(chǎng)外圍墻體廣告宣傳利用率。目前，外圍門市的牌匾過于隨意化，沒有統(tǒng)一的規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致五花八門，不倫不類。在2013年將對(duì)外圍牌匾的制作進(jìn)行規(guī)范，在突顯個(gè)性的同時(shí)，整齊劃一，既美觀又能達(dá)到廣告宣傳的良好效果。
強(qiáng)化主題活動(dòng)。每年策劃一個(gè)主題活動(dòng)，將十一作為2013年工作的關(guān)鍵促銷活動(dòng)，緊緊圍繞品牌升級(jí)并以之為訴求點(diǎn)來開展一系列廣告宣傳和促銷活動(dòng)。
三、市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃。
在更及時(shí)、更準(zhǔn)確的了解市內(nèi)各大商場(chǎng)的信息方面要進(jìn)一步的加強(qiáng)，包括它瞬間的營(yíng)銷舉措方面，在動(dòng)態(tài)變化的業(yè)績(jī)方面等，為我商場(chǎng)各個(gè)節(jié)日的促銷活動(dòng)提供創(chuàng)意，并拿出策劃方案，2013年每季度至少外出進(jìn)行市內(nèi)調(diào)研活動(dòng)一次。
1、嚴(yán)格規(guī)范員工考勤打卡紀(jì)律，制定考勤打卡細(xì)則，并納入實(shí)際績(jī)效考核。
2、每日開業(yè)前進(jìn)行員工儀容儀表的檢查。通過組織化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求，提升員工對(duì)外形象。
3、每日上午10:00—11:00、下午1:30—2:30大廳聯(lián)檢階段，進(jìn)行不定時(shí)的突擊檢查，查員工在崗情況，有無脫崗、坐崗現(xiàn)象。
4、經(jīng)常性檢查員工的客服工作，確保服務(wù)質(zhì)量的提升，組織好顧客投訴和接待工作，要求員工以身作則。倡導(dǎo)“顧客至上”的經(jīng)營(yíng)理念，杜絕員工與顧客爭(zhēng)執(zhí)現(xiàn)象。
5、檢查對(duì)大廳業(yè)戶的經(jīng)營(yíng)管理工作。包括業(yè)戶衛(wèi)生、紀(jì)律、文明用語、商品美陳等。繼續(xù)實(shí)施每周四下午1:00定時(shí)聯(lián)檢，日常進(jìn)行不定時(shí)檢查。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇五
在理財(cái)公司的個(gè)人需要制定工作計(jì)劃，那么都有哪些好的工作計(jì)劃值得參考呢？下面是小編分享給大家的理財(cái)公司個(gè)人。
歡迎閱讀。
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。
對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日。
生日祝福。
工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我叫，于20xx年畢業(yè)于x大學(xué)專業(yè)，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以"為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)"為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己"應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好"，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
一般來說，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金（至少3——6個(gè)月的支出）5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配（如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等）。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
我叫，于200x年畢業(yè)于x大學(xué)專業(yè)，曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇六
理財(cái)公司年度工作計(jì)劃：創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品是利用各種新的投資品種和投資策略構(gòu)建出來的理財(cái)產(chǎn)品，在產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)過程中，通常是針對(duì)某一項(xiàng)新業(yè)務(wù)品種或特定類型客戶需求而設(shè)計(jì)的。由于創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品與傳統(tǒng)的基金產(chǎn)品相比更具有針對(duì)性，能夠?qū)崿F(xiàn)客戶、營(yíng)業(yè)部和公司三方共贏。
對(duì)客戶而言，創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品能提供更多的投資選擇，例如單一客戶很難直接參與股票定向增發(fā)或大宗交易，但是通過參與相應(yīng)的專戶理財(cái)產(chǎn)品，就能夠分享相應(yīng)事件性投資收益。對(duì)營(yíng)業(yè)部而言，成功推廣創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品有利于穩(wěn)定并吸引新增客戶，在市場(chǎng)下跌，股票投資收益水平低的情況下，如果沒有除股票以外的其他可投資品種的推介和策略維護(hù)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶資產(chǎn)極有可能被銀行、保險(xiǎn)等其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)計(jì)劃和分紅保險(xiǎn)搶走，創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品恰好是股票以外的其他交易選擇，不僅能起到穩(wěn)定客戶的作用，而且還能幫助客戶資產(chǎn)保值增值，為行情轉(zhuǎn)暖時(shí)的股票交易提供更大的資產(chǎn)基數(shù)。對(duì)公司而言，創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品一般是由基金公司或信托公司發(fā)行，與這些公司的合作進(jìn)行創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品推廣將會(huì)為公司帶來一定的基金分倉(cāng)收入。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇七
產(chǎn)品策略是決定產(chǎn)品推廣能否成功的重要因素。因此，在推廣創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的過程中，一定要保證產(chǎn)品策略能夠制訂得有針對(duì)性，否則再好的產(chǎn)品也無法取得客戶的認(rèn)可。我部計(jì)劃在xxxx年重點(diǎn)以《創(chuàng)新產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)》為依托，向公司各個(gè)營(yíng)業(yè)部提供適應(yīng)不同客戶需求的產(chǎn)品策略。
第一，在覆蓋范圍上從原有的基金類品種擴(kuò)充為所有的創(chuàng)新產(chǎn)品，對(duì)市場(chǎng)上存在的股指期貨套利、分級(jí)基金套利、債券正回購(gòu)?fù)顿Y機(jī)會(huì)等其他可能為投資者提供更多盈利選擇的創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新交易方式進(jìn)行分析，為營(yíng)業(yè)部提供更全面的創(chuàng)新產(chǎn)品策略支持。
第二，在頻次上進(jìn)行固定，初步計(jì)劃每月制定2期《創(chuàng)新產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)》，并在每一期的開頭回顧上一期介紹的創(chuàng)新產(chǎn)品目前的市場(chǎng)情況及當(dāng)前公司開展及推廣的情況。
第三，在內(nèi)容上淡化基礎(chǔ)的概念性語言，將介紹重點(diǎn)確定為產(chǎn)品的主要優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)分析，適應(yīng)的客戶類型及推廣中可以采用的推介話術(shù)等內(nèi)容，凸顯《創(chuàng)新產(chǎn)品簡(jiǎn)報(bào)》對(duì)營(yíng)業(yè)部推廣工作的現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇八
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布金融理財(cái)公司總監(jiān)工作計(jì)劃范文，更多金融理財(cái)公司總監(jiān)工作計(jì)劃范文相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道。
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的'維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。
第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇九
轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20__年了，又是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年，是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來工作快3個(gè)年頭，面對(duì)竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實(shí)的社會(huì)，生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí)，讓自己成為一個(gè)真正有實(shí)力的管理者，為自己創(chuàng)造一個(gè)美好的未來。在此，我訂立了本年度工作計(jì)劃，以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。
我叫，于200x年畢業(yè)于____大學(xué)__專業(yè)，曾經(jīng)在__證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對(duì)在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會(huì)的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對(duì)接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以“尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則”開展各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到最全面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國(guó)有大型銀行，在__市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對(duì)歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì)有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進(jìn)行教學(xué)。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十
20xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的.平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十一
陳先生是西安人，30歲，大學(xué)本科畢業(yè)后直接來上海打拼，目前在一家軟件公司從事java開發(fā)，也是部門的經(jīng)理和“老大”?，F(xiàn)在陳先生每月收入約2.6萬元。陳先生去年剛結(jié)婚，太太是上海本地人，是政府公務(wù)員，太太每月稅后收入在5500元左右。兩人單位均正常繳納五險(xiǎn)一金。去年，陳先生跟太太結(jié)婚花費(fèi)了15萬多，雙方父母家庭籌資共同買房，花了40多萬，目前陳先生還有積蓄60萬，以及一些股票，市值12萬?，F(xiàn)在陳先生想進(jìn)行一些投資，以使家庭財(cái)富能比較好的增值。(附：陳先生現(xiàn)在家庭每月的開支是，包括生活、娛樂、消費(fèi)等，平均大概每月8000多元，還房貸，每月6600元，其余無大的開支和負(fù)債。)。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十二
xx年，公司明確了對(duì)我們財(cái)務(wù)人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計(jì)劃。
參加財(cái)務(wù)人員每年一度的培訓(xùn)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，開拓視野，豐富知識(shí)，學(xué)好聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，積極實(shí)施財(cái)務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，及早成為一專多能、德才兼?zhèn)?、富有?chuàng)新精神和進(jìn)取意識(shí)的復(fù)合型財(cái)會(huì)人才，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理的整體素質(zhì)。積極爭(zhēng)取資金，闡明充分理由，反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭(zhēng)得到更大的支持。具體計(jì)劃如下：
近年來，隨著企業(yè)精細(xì)化治理水平的不斷強(qiáng)化，對(duì)財(cái)務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機(jī)，根據(jù)財(cái)務(wù)治理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺(tái)了支公司固定費(fèi)用治理辦法、資金預(yù)算治理辦法等一系列相關(guān)制度，從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。在費(fèi)用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機(jī)費(fèi)、電話費(fèi)、班站所辦公費(fèi)、車輛油料費(fèi)、維修費(fèi)、線路巡視費(fèi)等定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí)。二是采取預(yù)算審批的方式，對(duì)定額以外的費(fèi)用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報(bào)銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，中國(guó)電力資料網(wǎng)從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí)。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款，確實(shí)起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算治理這一有效的治理手段，職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有力地帶動(dòng)了財(cái)務(wù)其他各項(xiàng)工作的開展。
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，因此財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報(bào)賬等會(huì)計(jì)核算上，應(yīng)不斷更新知識(shí)，不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)、查找不足，保證財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的提供財(cái)務(wù)信息。
在今年的財(cái)務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核。將費(fèi)用預(yù)算通過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財(cái)務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠(chéng)信納稅單位。
隨著財(cái)務(wù)治理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購(gòu)和廢舊物資的處理等。為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的治理，通過現(xiàn)場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記，各部門建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺(tái)帳。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十三
理財(cái)觀念是人們?cè)陂L(zhǎng)期的生產(chǎn)與生活實(shí)踐中形成的對(duì)財(cái)務(wù)事項(xiàng)和財(cái)務(wù)行為的基本看法和認(rèn)識(shí)，那么如何做好理財(cái)工作計(jì)劃呢?下面是有投資公司理財(cái)工作計(jì)劃，歡迎參閱。
20xx年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)。
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍?，希望我的付出能夠?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作;而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
首先，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
其次，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日。
生日祝福。
等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。
第六，
工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗(yàn)和能力，我是能夠迎來一個(gè)不錯(cuò)的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!
理財(cái)不是一朝一夕的事情，它是一生的事情。你首先需要根據(jù)自身情況做一下理財(cái)規(guī)劃。有許多人認(rèn)為自己不過是一個(gè)工薪階層，每個(gè)月的薪水都是固定的，不存在計(jì)劃的問題，因?yàn)槊吭碌囊率匙⌒芯桶阉械墓べY都花完了，然后就等著下個(gè)月的工資生活了，沒有多余的錢存在，所以也就沒有理財(cái)規(guī)劃的問題。事實(shí)上，不同收入的人都需要做理財(cái)規(guī)劃。
一般來說，建議從以下四個(gè)方面著手，先把最基本的結(jié)構(gòu)規(guī)劃好。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金(至少3～6個(gè)月的支出)5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資?？稍诓挥绊懻５纳钕逻m當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配(如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等)。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十四
我叫xxx，于200x年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任理財(cái)經(jīng)理一職。x年的理財(cái)經(jīng)理工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)，在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來維護(hù)，單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力，希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍ΓＭ业母冻瞿軌驗(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十五
寶潔公司始創(chuàng)于1837年，現(xiàn)寶潔公司總部設(shè)置在美國(guó)俄亥俄州辛辛那提市。是世界上最大的日用消費(fèi)品公司之一。每天，在世界各地，寶潔公司的產(chǎn)品與全球一百六十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)者發(fā)生著三十億次親密接觸。一九八八年，寶潔公司在廣州成立了在中國(guó)的第一家合資企業(yè)-廣州寶潔有限公司，從此開始了其中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展的歷程。
“企業(yè)對(duì)外公布發(fā)展目標(biāo)的主要意義在于對(duì)持續(xù)增長(zhǎng)的承諾。因此我們重新設(shè)置了更能觸摸到的外部目標(biāo)，同時(shí)讓內(nèi)部的目標(biāo)設(shè)置得更為充滿張力和誘惑力。”而在前，雷富禮的前任迪克·雅格(durkjager)則對(duì)外設(shè)定了過高的目標(biāo)，導(dǎo)致局面混亂，還喪失了對(duì)公司主要產(chǎn)品的關(guān)注。
雅格先生曾把公司年銷售增長(zhǎng)率的目標(biāo)值定為7%至9%,雷富禮先生把這個(gè)過高的目標(biāo)值降到更現(xiàn)實(shí)的4%至6%,并把每股收益增長(zhǎng)率目標(biāo)值從13%至15%降到不低于10%.不出兩年，寶潔的業(yè)績(jī)不僅超過了這兩個(gè)新目標(biāo)，還超越了許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。在今年接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)，雷富禮明確地說道：“我們所有的產(chǎn)品在各自的領(lǐng)域都保持了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)地位，保證必須占據(jù)全球2/3到70%的市場(chǎng)份額，這是最主要的增長(zhǎng)動(dòng)力?！?/p>
在他引導(dǎo)寶潔收購(gòu)伊卡璐(clairol)和收購(gòu)?fù)?wella)護(hù)發(fā)業(yè)務(wù)，這兩宗交易使公司業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)生了決定性轉(zhuǎn)變，從普通產(chǎn)品轉(zhuǎn)向利潤(rùn)更高的保健和美容業(yè)務(wù)。在10月，則進(jìn)行了對(duì)吉列的并購(gòu)?！拔覀兊倪x擇標(biāo)準(zhǔn)是首先必須是我們熟悉和了解的產(chǎn)品和行業(yè)，同時(shí)必須是達(dá)到10億~70億美元年收入的規(guī)模?！笔聦?shí)上，這樣的戰(zhàn)略使得寶潔在產(chǎn)品琳瑯滿目的同時(shí)，保證了其2/3的銷售額來自于22個(gè)產(chǎn)品上，而大約16個(gè)國(guó)家和地區(qū)則貢獻(xiàn)了整個(gè)寶潔85%以上的業(yè)務(wù)規(guī)模。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十六
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的2016年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。
對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了2016年的工作計(jì)劃：
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好"一帶十，十傳百"的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司最好的宣傳方式。第六，工作總結(jié)。
每天都要對(duì)工作有個(gè)簡(jiǎn)單的計(jì)劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計(jì)劃，一步一步，踏踏實(shí)實(shí)的開展業(yè)務(wù)。同時(shí)在下班前對(duì)每天工作做個(gè)小結(jié)，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點(diǎn)，優(yōu)點(diǎn)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)，缺點(diǎn)盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅(jiān)持總結(jié)工作的習(xí)慣，做到每周一小結(jié)，每月一大結(jié)?？纯从心男┕ぷ魃系氖д`，及時(shí)改正，下次不要再犯。
我叫，于2016年畢業(yè)于xxxx大學(xué)xx專業(yè)，曾經(jīng)在xx證券任投資顧問一職。x年的投資顧問工作經(jīng)歷，使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解，也累積了不少屬于自己的客戶群，相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個(gè)單位，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激，同時(shí)，能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作，也說明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作，盡早進(jìn)入工作狀態(tài)，憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面，并以"為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)"為己任，踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)?，F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己"應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好"，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的`客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
以上就是我的工作計(jì)劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中，我還將不斷學(xué)習(xí)，不斷努力，適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
1.應(yīng)急備用金。建議準(zhǔn)備應(yīng)急備用金（至少3——6個(gè)月的支出）5000元左右，以現(xiàn)金或活期存款方式存放。如果你的月支出較少，每月的剩余較多，可拿出大部分資金進(jìn)行投資，讓財(cái)富增值。
2.保險(xiǎn)方面。即便你有社保，由于社保在健康和意外保障兩個(gè)方面有不足，可考慮購(gòu)買側(cè)重這兩方面的商業(yè)保險(xiǎn)，讓保障更全面，而且年齡越小，保險(xiǎn)費(fèi)率越低。年保險(xiǎn)費(fèi)支出建議為家庭年收入10%左右比較適宜，低收入者可以低于這一比例，高收入者可以適當(dāng)超過。隨著以后你的月收入的增多，可加大保險(xiǎn)額度。
3.基金投資。可在不影響正常的生活下適當(dāng)增加基金投資金額，這樣等3年或更長(zhǎng)時(shí)間后，會(huì)有可觀的大額資金供支配（如結(jié)婚、生小孩、子女教育費(fèi)用、換房、買車等）。理財(cái)產(chǎn)品也可以考慮。
4.房屋貸款。不知你是否有公積金，如果有，可選擇用公積金貸款買房，還款利息會(huì)低些，壓力也會(huì)小些;如沒有，可按正常的還款計(jì)劃執(zhí)行，越早還款越好，以減輕負(fù)債帶來的壓力。
以上是比較基礎(chǔ)的方面，最重的是你要自己學(xué)習(xí)理財(cái)知識(shí)，經(jīng)常留意理財(cái)信息，在選擇投資理財(cái)產(chǎn)品時(shí)多對(duì)比。根據(jù)自身情況量力而行。
理財(cái)公司工作計(jì)劃篇十七
xx年是企業(yè)發(fā)展非常重要的一年，也是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力的一年。為了增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，并充分認(rèn)識(shí)和有條不紊地做好財(cái)務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。
遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，堅(jiān)持原則，秉公辦事，當(dāng)好家理好財(cái)，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細(xì)致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門提供翔實(shí)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
隨著財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)管理應(yīng)參與到企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節(jié)，為總體規(guī)劃制定提供依據(jù)，為落實(shí)各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督，為準(zhǔn)確考核工作提供結(jié)果。
1、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算，按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，強(qiáng)化資金使用的計(jì)劃性、預(yù)算性、效率性和安全性，盡可能地規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。
2、努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。在費(fèi)用控制方面，加強(qiáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng)，將各項(xiàng)費(fèi)用壓到最低限度，倡導(dǎo)人人提高節(jié)約的意識(shí)。
3、加大財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)賬流程。內(nèi)控與內(nèi)審結(jié)合，每月進(jìn)行自查、自檢工作。做到帳目清楚，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符，使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化。
首先實(shí)現(xiàn)電算化與手工記賬同時(shí)進(jìn)行，逐步實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代手工計(jì)賬的財(cái)務(wù)管理模式，解決會(huì)計(jì)手工核算中的計(jì)賬不規(guī)范和大量重復(fù)勞動(dòng)極易產(chǎn)生的錯(cuò)記、漏計(jì)、錯(cuò)算等錯(cuò)誤。大量的信息可以準(zhǔn)確、及時(shí)的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A(yù)測(cè)前景的數(shù)據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算的質(zhì)量，通過一系列嚴(yán)格的科學(xué)和程序控制，可以避免各種人為的虛假行為，避免在實(shí)際工作中違法違規(guī)，使其更加正規(guī)化、科學(xué)化，現(xiàn)代化。
及時(shí)、全面、完整地提供客戶需要的各種數(shù)據(jù)與資料，采取各種措施花樣繁多的包裝好、宣傳好，務(wù)實(shí)招商基礎(chǔ)。對(duì)已接觸過的客商，要進(jìn)一步了解情況，及時(shí)傳遞信息，把握進(jìn)度，環(huán)環(huán)相扣，抓準(zhǔn)機(jī)會(huì)，有所突破。
xx年，要繼續(xù)堅(jiān)持不怕苦，不怕累的工作干勁，一切以工作為重，嚴(yán)格遵守公司的上下班、請(qǐng)假等各項(xiàng)制度。愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)，對(duì)無法按期完成的工作，要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不推諉，甘于奉獻(xiàn)，盡職盡責(zé)。
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