在撰寫報(bào)告時(shí)，要注意語言簡練且準(zhǔn)確，避免使用難以理解的行話和術(shù)語。在撰寫報(bào)告之前，應(yīng)進(jìn)行多次的修改和潤色，以提高質(zhì)量和準(zhǔn)確度。通過閱讀大量的報(bào)告范文，我們可以更好地了解各個(gè)領(lǐng)域的研究動(dòng)態(tài)和方法論。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇一
這一年時(shí)間以來，我們x保險(xiǎn)公司在正確的領(lǐng)導(dǎo)之下，加上全體員工的努力奮斗，公司的業(yè)務(wù)取得了巨大的突破。今年，我們保險(xiǎn)公司超額完成了總公司定下的目標(biāo)，下面結(jié)合實(shí)際，我來總結(jié)一下這一年來我們保險(xiǎn)公司的成績與不足。
一、工作思維。
積極貫徹省市公司對(duì)于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時(shí)俱進(jìn)，勤懇工作，求實(shí)求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進(jìn)一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競爭日趨激烈的x保險(xiǎn)市場，強(qiáng)化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，我們保險(xiǎn)公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為x保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。
全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級(jí)引導(dǎo)和全部員工賦予的主要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實(shí)行。因而，我非常重視保險(xiǎn)實(shí)踐的學(xué)習(xí)和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，建立強(qiáng)烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。
不斷提高我們保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)人員步隊(duì)的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團(tuán)隊(duì)建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實(shí)施有針對(duì)性的培訓(xùn)籌劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊(duì)伍建設(shè)。
二、業(yè)務(wù)管理。
“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個(gè)公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強(qiáng)管理。管理是一種投入，這種投入一定會(huì)發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：
1、依據(jù)省市保險(xiǎn)公司總部下達(dá)給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個(gè)部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時(shí)本著捕風(fēng)捉影、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特色、客戶特點(diǎn)，部室情形斷定每個(gè)部室公道的、可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)肯定之后，我本著“事事落實(shí)，事事督導(dǎo)”的方針，通過增強(qiáng)進(jìn)程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實(shí)現(xiàn)。
2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個(gè)展業(yè)部室的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來，我屢次組織局勢(shì)發(fā)動(dòng)會(huì)、業(yè)務(wù)研究會(huì)，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運(yùn)動(dòng)，組織大家學(xué)常識(shí)、找教訓(xùn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點(diǎn)放在學(xué)習(xí)保險(xiǎn)理論、展業(yè)技能的知識(shí)上，并且強(qiáng)調(diào)對(duì)團(tuán)隊(duì)精力的培養(yǎng)。學(xué)習(xí)增進(jìn)了各個(gè)團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3、輔助經(jīng)理室全面推動(dòng)薪酬制度翻新，一直夯實(shí)公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會(huì)化、獎(jiǎng)金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個(gè)能上能下，能進(jìn)能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機(jī)制。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇二
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識(shí)，保險(xiǎn)基本條款，學(xué)習(xí)保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及客戶的回訪工作。在這期間讓我做到：
1.熟練掌握保險(xiǎn)產(chǎn)品本身的特點(diǎn)，為我所在部門提供準(zhǔn)確的確保和良好的服務(wù)。
2.熟練掌握保險(xiǎn)理賠服務(wù)的重要性，以及必要的操作流程。
3.能夠根據(jù)客戶的需求提供相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。
4.完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
在這期間，我得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心幫助和同事們的支持，讓我在短短幾天內(nèi)度過了適應(yīng)期。在這次工作中，我主要負(fù)責(zé)熟悉保險(xiǎn)條款，客戶的接待和日?，嵤碌奶幚怼＝?jīng)過幾天的努力，我基本上熟悉了產(chǎn)品條款，學(xué)會(huì)了如何填寫保單，以及理賠流程和操作方法。在客戶接待方面，我通過禮儀方面的培訓(xùn)，提高了客戶滿意度和認(rèn)可度。同時(shí)，我也積極回答同事們的問題，分享自己的工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié)助他們更好地服務(wù)客戶。
總的來說，這次試用期給我留下了深刻的印象。一方面，我意識(shí)到了保險(xiǎn)行業(yè)的重要性，以及為客戶服務(wù)所需要的專業(yè)知識(shí)和技能。另一方面，我也意識(shí)到了自身存在的不足之處，例如溝通能力和處理問題的能力。因此，我會(huì)在今后的工作中不斷努力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。
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保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇三
月以來團(tuán)險(xiǎn)渠道的各項(xiàng)工作，也為下個(gè)月業(yè)務(wù)發(fā)展打下更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，使團(tuán)險(xiǎn)渠道以嶄新的面貌迎接全新的挑戰(zhàn)，現(xiàn)將團(tuán)險(xiǎn)渠道4月工作內(nèi)容做以分析。
一、團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展情況。
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展整體情況截至4月30日，團(tuán)險(xiǎn)渠道累計(jì)實(shí)現(xiàn)：短期險(xiǎn)保費(fèi)7222萬元，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的43%;短期意外險(xiǎn)保費(fèi)4__6萬元，占短期險(xiǎn)的71%，完成市公司全年任務(wù)指標(biāo)的44%，完成總公司全年任務(wù)指標(biāo)的100.3%。
(二)各單位業(yè)務(wù)完成情況追蹤截至4月30日，各單位團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)任務(wù)指標(biāo)完成情況。
二、團(tuán)險(xiǎn)渠道4月主要工作及特點(diǎn)。
(一)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。
1、渠道業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)進(jìn)入20__年，團(tuán)險(xiǎn)渠道通過各種方式，為各項(xiàng)渠道口子業(yè)務(wù)的開展奠基鋪路，以確保渠道業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。
今年，團(tuán)險(xiǎn)渠道始終把法人客戶市場作為一個(gè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域來拓展，從《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》的考核要求，到中旬制定專項(xiàng)企劃方案，通過考核加激勵(lì)的方式，既激發(fā)了銷售人員的展業(yè)熱情，也確保了參與考核銷售隊(duì)伍的穩(wěn)定性，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展注入新的動(dòng)力。
2、法人市場大力開拓。
3、企劃方案務(wù)實(shí)有效自年初以來，團(tuán)險(xiǎn)渠道緊盯市場動(dòng)態(tài)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)律，推出了一系列內(nèi)容豐富、效果顯著的企劃方案，有力的推動(dòng)了渠道各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展：上旬，單位獎(jiǎng)勵(lì)確保了開門紅目標(biāo)的順利達(dá)成，個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)極大刺激了意外險(xiǎn)銷售;中旬，建工險(xiǎn)和新增法人客戶企劃案的推出，為全年業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了新的亮點(diǎn);下旬，學(xué)平險(xiǎn)企劃案的出臺(tái)，更為今年學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)的順利發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用。同時(shí)，渠道內(nèi)各單位也都積極響應(yīng)企劃案，加大宣導(dǎo)力度、制定相應(yīng)方案，使得渠道企劃方案取得了非常好的收效。
(二)隊(duì)伍建設(shè)有效突破。
1、自《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》(員工制)于1月1日起正式實(shí)施以來，通過制度化的管理考核與市場化的績效發(fā)放，充分調(diào)動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)銷售隊(duì)伍的展業(yè)熱情與銷售積極性，有力推動(dòng)了團(tuán)險(xiǎn)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展。
2、《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法》(代理制)于4月中旬正式出臺(tái)，目前，團(tuán)險(xiǎn)渠道正在全轄全面開展代理制銷售人員的招募甄選工作。截至4月31日，全轄已發(fā)展新增代理制銷售人員126人。
3、為加強(qiáng)銷售隊(duì)伍日?；芾?，團(tuán)險(xiǎn)渠道印制并發(fā)放了《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員工作日志》，下發(fā)了“關(guān)于加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷售人員日常管理、定期召開團(tuán)隊(duì)早會(huì)的通知”。同時(shí)，團(tuán)體業(yè)務(wù)部實(shí)施部門人員包點(diǎn)制度，安排專人為各單位提供服務(wù)與幫助，取得了良好的效果。
4、上半年，團(tuán)險(xiǎn)渠道共舉辦培訓(xùn)班4期，針對(duì)業(yè)務(wù)條款、團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法、公司規(guī)章制度等內(nèi)容，對(duì)銷售人員進(jìn)行了及時(shí)、系統(tǒng)的培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了銷售人員對(duì)產(chǎn)品條款的運(yùn)用能力，提高了銷售人員對(duì)公司規(guī)章制度的了解，確保了業(yè)務(wù)順利開展與依法合規(guī)經(jīng)營。
團(tuán)險(xiǎn)渠道4月主要工作及特點(diǎn)。
(三)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營。
1、自年初來，團(tuán)險(xiǎn)渠道先后印發(fā)了《高校學(xué)生保險(xiǎn)合作協(xié)議模板》、《意外險(xiǎn)銷售定價(jià)管理相關(guān)規(guī)定》等一系列辦法規(guī)定，為規(guī)范渠道業(yè)務(wù)管理流程，提高渠道業(yè)務(wù)價(jià)值提供了制度保障。
2、根據(jù)公司經(jīng)營體制改革要求，團(tuán)險(xiǎn)渠道自年初來，全面加強(qiáng)渠道費(fèi)用管控，在合理支配費(fèi)用的同時(shí)，提高渠道創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平。通過有效改善渠道業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，控制渠道業(yè)務(wù)質(zhì)量，使公司短期險(xiǎn)整體創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利水平邁上了新的臺(tái)階。
3、根據(jù)保監(jiān)會(huì)及總部要求，團(tuán)體業(yè)務(wù)部自一季度末開始對(duì)現(xiàn)有卡折業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，通過與總公司的反復(fù)溝通、與市公司相關(guān)部門的密切配合，已于7月1日順利實(shí)現(xiàn)了卡折業(yè)務(wù)的集中管理工作。
三、當(dāng)前存在的主要問題。
隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，目前團(tuán)險(xiǎn)渠道存在的問題主要包括以下兩個(gè)方面：
(一)代理制隊(duì)伍增員緩慢目前從代理制銷售人員的增員速度與我公司業(yè)務(wù)發(fā)展比較來看，團(tuán)險(xiǎn)渠道代理制隊(duì)伍的發(fā)展略顯緩慢，無法滿足整體的業(yè)務(wù)發(fā)展需求。
(二)團(tuán)險(xiǎn)渠道缺乏新的短險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長點(diǎn)雖然公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模一直占據(jù)__市場行業(yè)領(lǐng)先地位，但面對(duì)外部監(jiān)管部門日益嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和同業(yè)白熱化的競爭，我公司短期險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍然面臨巨大的發(fā)展壓力。
四、下一步工作安排。
(一)做好學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)收尾工作。
經(jīng)過兩級(jí)公司密切配合、通力協(xié)作，憑借著基層單位在三季度、特別是4月份以來在各個(gè)方面的大力投入，今年公司學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)在前期溝通與收費(fèi)階段的各項(xiàng)工作都取得了很大的進(jìn)步。截至4月30日，__公司、__公司、__公司、__公司、__公司、__公司等6家單位均提前完成團(tuán)險(xiǎn)渠道短期險(xiǎn)及短期意外險(xiǎn)全年任務(wù)指標(biāo)。希望上述6家公司能夠再接再厲，繼續(xù)拼搏，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。
(二)加大與農(nóng)信社及計(jì)生協(xié)的合作一方面，要借助今年省市兩級(jí)農(nóng)信社均與公司簽訂協(xié)議的良好契機(jī)，以及農(nóng)信社今年年底股改的有利時(shí)機(jī)，加大對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的攻關(guān)力度，依托公司品牌實(shí)力，促成雙方合作。另一方面，也要進(jìn)一步加強(qiáng)與計(jì)生渠道的合作，自去年10月份雙方召開業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)議近一年來，公司計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的發(fā)展取得了一定的成績，但是距離我們的理想還有一定差距，因此，各單位要進(jìn)一步借助計(jì)生渠道的優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。
(三)積極拓展傭金類業(yè)務(wù)四季度，團(tuán)險(xiǎn)渠道還需重點(diǎn)關(guān)注和落實(shí)的就是傭金類業(yè)務(wù)，各單位要進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到拓展傭金類業(yè)務(wù)，對(duì)充分挖掘團(tuán)險(xiǎn)渠道客戶資源，提高銷售人員創(chuàng)富水平，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模所具有的積極意義。各單位要借助四季度費(fèi)用方面的支持政策，抓緊時(shí)間細(xì)化任務(wù)分解、落實(shí)專項(xiàng)責(zé)任到人，保證業(yè)務(wù)啟動(dòng)迅速，取得實(shí)效。同時(shí)，團(tuán)險(xiǎn)渠道也將在近期推出相關(guān)方案，推動(dòng)渠道傭金類業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，為公司發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
(四)加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)渠道隊(duì)伍建設(shè)。
嚴(yán)格執(zhí)行《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法(員工制)》要運(yùn)用好《團(tuán)險(xiǎn)銷售人員管理辦法(代理制)》團(tuán)險(xiǎn)渠道計(jì)劃在四季度，結(jié)合代理制隊(duì)伍的快速發(fā)展，進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)銷售人員培訓(xùn)力度，針對(duì)近期總公司下發(fā)的新險(xiǎn)種、新產(chǎn)品，以及兄弟公司一些好的經(jīng)驗(yàn)做法，組織銷售人員開展相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的綜合素質(zhì)，為明年業(yè)務(wù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇四
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尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
在過去的一個(gè)月里，我有幸開始了我在保險(xiǎn)行業(yè)的試用期。在此期間，我接受培訓(xùn)，學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，了解銷售流程，并嘗試為客戶提供服務(wù)?，F(xiàn)在，我想向您匯報(bào)一下我在這個(gè)期間內(nèi)的工作成果和經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
____1.工作成果____。
在試用期內(nèi)，我成功銷售了3款保險(xiǎn)產(chǎn)品，總保額達(dá)到數(shù)千萬元。相比其他同行，這個(gè)數(shù)字雖然不算最高，但我對(duì)自己的表現(xiàn)感到自豪。我了解到，為客戶提供專業(yè)且周到的服務(wù)，是贏得客戶信任的關(guān)鍵。
此外，我也積極參與了公司的培訓(xùn)，提升自己的業(yè)務(wù)能力。我參加了多個(gè)關(guān)于保險(xiǎn)產(chǎn)品、銷售技巧和市場趨勢(shì)的研討會(huì)，并積極向資深同事請(qǐng)教。這些學(xué)習(xí)經(jīng)歷對(duì)我?guī)椭艽螅蚁嘈胚@些知識(shí)將對(duì)我未來的工作產(chǎn)生積極影響。
____2.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)____。
在試用期的實(shí)踐中，我遇到了幾個(gè)困難，但通過這些困難，我也學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)。首先，我發(fā)現(xiàn)雖然我已經(jīng)了解了產(chǎn)品知識(shí)，但在實(shí)際銷售中，如何將這些知識(shí)轉(zhuǎn)化為客戶可以理解的形式，是至關(guān)重要的。其次，我認(rèn)識(shí)到，建立良好的客戶關(guān)系是保險(xiǎn)銷售成功的關(guān)鍵。最后，我學(xué)會(huì)了如何在壓力下保持冷靜，并找到解決問題的辦法。
總的來說，我認(rèn)為我在試用期內(nèi)的表現(xiàn)是合格的。我期待在接下來的時(shí)間里，繼續(xù)學(xué)習(xí)和成長，成為一名優(yōu)秀的保險(xiǎn)銷售員。
再次感謝您給我這個(gè)機(jī)會(huì)，讓我能夠開始我的保險(xiǎn)職業(yè)生涯。我期待在接下來的時(shí)間里，繼續(xù)為公司貢獻(xiàn)我的力量，并在這個(gè)行業(yè)中取得更大的成功。
[您的名字]。
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保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇五
在試用期內(nèi)，我主要負(fù)責(zé)保險(xiǎn)銷售和推廣工作。在這個(gè)過程中，我積極學(xué)習(xí)公司文化、產(chǎn)品特點(diǎn)和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。
在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險(xiǎn)產(chǎn)品。同時(shí)，我還積極參與公司組織的培訓(xùn)和分享活動(dòng)，不斷豐富自己的知識(shí)和技能。
在銷售方面，我通過與客戶溝通，了解他們的需求和關(guān)注點(diǎn)，為他們推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品。在這個(gè)過程中，我學(xué)會(huì)了如何有效地與客戶溝通，如何處理客戶的問題和疑慮，并逐漸取得了一些客戶的信任。
二、取得的成績。
在試用期內(nèi)，我取得了一些不錯(cuò)的成績。具體來說，我成功推廣了多款保險(xiǎn)產(chǎn)品，銷售額達(dá)到了一定的水平，同時(shí)也獲得了一些客戶的好評(píng)。
同時(shí)，在銷售方面，我也取得了一些不錯(cuò)的進(jìn)展。通過與客戶的有效溝通，我成功地為客戶推薦了適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，并成功簽單多單。
三、不足與反思。
在試用期內(nèi)，我也發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足之處。首先，我在溝通技巧方面還有待提高，有時(shí)候表達(dá)不夠清晰，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。其次，在時(shí)間管理方面，我也需要更好地安排自己的工作時(shí)間，提高工作效率。
針對(duì)這些不足，我計(jì)劃加強(qiáng)溝通技巧的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，多向有經(jīng)驗(yàn)的同事請(qǐng)教，不斷提高自己的表達(dá)能力。同時(shí)，我也將進(jìn)一步完善自己的時(shí)間管理，合理安排工作和生活，提高工作效率和效果。
四、總結(jié)與展望。
通過試用期的鍛煉，我不僅取得了一些不錯(cuò)的成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在未來的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
同時(shí)，我也將進(jìn)一步完善自己的工作計(jì)劃和目標(biāo)，不斷提高自己的工作效果和業(yè)績水平，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇六
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識(shí)，保險(xiǎn)基本條款，學(xué)習(xí)保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及來訪客戶家庭保額和保障的規(guī)劃。
在這期間，我經(jīng)歷了北京分公司和朝陽支公司的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的基本條款，了解了一些理賠流程，并進(jìn)行了客戶接待和保單填寫等實(shí)際操作。同時(shí)，我還接受了兩個(gè)月的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理魔鬼式訓(xùn)練。期間，我掌握了團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的角色，明白了團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性，了解了一些銷售技巧和溝通技巧。
在試用期間，我取得了可喜的成果。首先，我成功地完成了35000元保費(fèi)的任務(wù)，并得到了公司的表揚(yáng)。其次，我成功地接待了多個(gè)客戶，并成功地為客戶提供了家庭保額和保障的規(guī)劃。此外，我還成功地填寫了多份保單，并完成了多個(gè)理賠案件。
然而，我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。首先，我在產(chǎn)品知識(shí)方面還需要進(jìn)一步提高。其次，我在客戶接待方面還需要更加注重細(xì)節(jié)和服務(wù)。此外，我在團(tuán)隊(duì)協(xié)作方面還需要更加積極主動(dòng)。
綜上所述，我認(rèn)為自己已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步和成績，但也存在一些不足之處。在試用期結(jié)束之際，我希望能夠得到公司的認(rèn)可和提升，同時(shí)也希望公司能夠給我更多的機(jī)會(huì)和資源，讓我更好地發(fā)揮自己的能力和潛力。
再次感謝公司給我這個(gè)機(jī)會(huì)，我會(huì)繼續(xù)努力，爭取在工作中取得更好的成績。
報(bào)告人：__x。
20__年__月__日。
文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品，不得擅自轉(zhuǎn)載！
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇七
我于____年__月__日加入__保險(xiǎn)，成為公司一名試用員工，安排在客戶服務(wù)第三方團(tuán)隊(duì)。從事工作主要包括產(chǎn)品講解、銷售支持、退保處理、服務(wù)質(zhì)量跟蹤。試用期三個(gè)月，根據(jù)部門分配的角色，我盡職盡責(zé)，并充分利用業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平。在此期間，我主要完成了以下工作：
1.產(chǎn)品講解。熟悉公司各類產(chǎn)品，包括少兒險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、意外險(xiǎn)等人身財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品，熟悉各產(chǎn)品適合的客戶群及條款，掌握公司最新業(yè)務(wù)信息。針對(duì)客戶提出的需求，結(jié)合產(chǎn)品條款，為其提供詳細(xì)的解答，并達(dá)成交易。
2.銷售支持。協(xié)助團(tuán)隊(duì)經(jīng)理完成部分銷售任務(wù)，提供客戶咨詢，如客戶家庭情況、財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)保障等，幫助客戶選擇適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品。同時(shí)，負(fù)責(zé)客戶合同的簽訂，將客戶信息整理歸檔。
3.退保處理。對(duì)于客戶退保，及時(shí)處理，并跟進(jìn)客戶反饋，確保客戶滿意度。同時(shí)，對(duì)客戶資料進(jìn)行整理，確?？蛻粜畔?zhǔn)確無誤。
4.服務(wù)質(zhì)量跟蹤。通過電話回訪、郵件溝通等方式，了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)等方面的意見和建議，及時(shí)反饋給團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，以便改進(jìn)。
在試用期間，我努力學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，積極參加部門的培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了自己的一些不足，如溝通技巧不夠嫻熟，對(duì)客戶的需求理解不夠深入等。通過同事的幫助和自我反思，我努力克服了這些不足，并取得了一定的進(jìn)步。
在此，我要感謝部門經(jīng)理和團(tuán)隊(duì)成員的幫助和支持。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
同時(shí)，我也意識(shí)到保險(xiǎn)業(yè)的重要性和必要性，將積極參與公司的各項(xiàng)活動(dòng)，提高保險(xiǎn)知識(shí)，增強(qiáng)銷售技能，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。我相信，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我們共同努力，一定能夠取得更加輝煌的成績。
最后，再次感謝公司給予我的機(jī)會(huì)，我將以更加飽滿的熱情，更加敬業(yè)的態(tài)度，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
報(bào)告人：__x。
日期：____年__月__日
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇八
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識(shí)，學(xué)習(xí)做業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立開展市場銷售工作。
在試用期內(nèi)，我對(duì)于公司的規(guī)章制度和產(chǎn)品知識(shí)已經(jīng)有了較為全面的了解和掌握。同時(shí)，我也積極參加了團(tuán)隊(duì)的銷售工作，成功地完成了上級(jí)分配的任務(wù)。
在試用期間，我最大的收獲是對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的深刻認(rèn)識(shí)和體驗(yàn)。通過與客戶的溝通和交流，我了解到了客戶對(duì)于保險(xiǎn)的需求和期望，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己在銷售技巧和溝通方面的優(yōu)勢(shì)和不足。
在試用期中，我也遇到了一些問題和困難。例如，我在與客戶溝通時(shí)，有時(shí)會(huì)因?yàn)榫o張和擔(dān)心而影響溝通效果。同時(shí)，我也發(fā)現(xiàn)自己在保險(xiǎn)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力方面還有待提高。
在試用期間的獨(dú)立工作中，我采用了不同的方式和方法，并得到了不同的結(jié)果。例如，我通過參加行業(yè)會(huì)議和展會(huì)，與客戶建立聯(lián)系和信任，取得了較為明顯的效果。同時(shí)，我也利用社交媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，積極宣傳公司的產(chǎn)品和服務(wù)，并取得了不少關(guān)注和反饋。
在試用期中，我也深刻認(rèn)識(shí)到了自己的優(yōu)勢(shì)和不足。我的優(yōu)勢(shì)在于良好的溝通和表達(dá)能力，以及對(duì)于市場的敏銳洞察力。同時(shí)，我也意識(shí)到自己在業(yè)務(wù)知識(shí)和銷售技巧方面還有待提高。
總之，在試用期中，我取得了一定的成績和收獲，同時(shí)也遇到了一些問題和困難。我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的能力，爭取取得更好的成績和進(jìn)步。
謝謝您的支持和關(guān)注！
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇九
20----年是陽泉人保在面臨市場環(huán)境更復(fù)雜、承受的內(nèi)外壓力更巨大的情況下，奪取優(yōu)良業(yè)績的一年。在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在張秀泉總經(jīng)理的指揮帶領(lǐng)下，全轄干部員工團(tuán)結(jié)一心、眾志成城，緊緊圍繞“促發(fā)展、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)”的工作主基調(diào)，緊緊圍繞年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，振奮精神、扎實(shí)工作，大力開拓市場、全面強(qiáng)化管理、不斷深化改革，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，頂住了難以想象的壓力，克服了無比復(fù)雜的困難，創(chuàng)造了“一季過億，二季超億，三季奪億，全年近三億五”的發(fā)展奇跡。
成績的取得，傾注了太多人的聰明與才智、心血與汗水。特別是上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)決策，分公司總經(jīng)理室的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及全體員工的辛勤工作。作為班子成員之一，我也積極主動(dòng)的投入到各項(xiàng)工作中去，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)有的力量。
縱觀20----年，公司發(fā)展上了一個(gè)新的臺(tái)階，同時(shí)，在履職的過程中，我的思想、能力也都有了一個(gè)全面的提高。
一是無論工作多忙多累，我都做到自加壓力，注重加強(qiáng)理論知識(shí)的學(xué)--和道德修養(yǎng)。能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本綱領(lǐng)、基本路線、基本方針、基本經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真學(xué)鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀、----屆五中全會(huì)精神，能夠按照上級(jí)公司黨委和市分公司黨委的重要決議、決定，指導(dǎo)工作和實(shí)踐，在大是大非問題上，頭腦清醒、立場堅(jiān)定、旗幟鮮明地在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央和上級(jí)公司、分公司黨委保持一致。二是能主動(dòng)參加公司舉辦的各種培訓(xùn)，嚴(yán)肅認(rèn)真。特別是在加強(qiáng)德能績勤方面，嚴(yán)格恪守崗位職責(zé)，從我做起，從我嚴(yán)起，遵章守紀(jì)，合規(guī)辦事，為政清廉。
今年以來，根據(jù)總經(jīng)理室分工，我分管辦公室、車輛保險(xiǎn)部和銷售管理部、法律部/合規(guī)部、出單管理中心五個(gè)部門，以平定支公司、冠山營銷服務(wù)部為蹲點(diǎn)包片單位。在工作上，我堅(jiān)持以“后臺(tái)支撐前臺(tái)，內(nèi)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)，分工不分先后”作為分管工作的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，與部門經(jīng)理、基層負(fù)責(zé)人一道，積極制定工作計(jì)劃，認(rèn)真梳理工作重點(diǎn)，準(zhǔn)確把握工作節(jié)奏，穩(wěn)步推進(jìn)工作進(jìn)程，為黨委、總經(jīng)理室的科學(xué)決策，為業(yè)務(wù)部門的工作實(shí)踐，為基層公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，提供了充分的支撐和保證。
一、辦公室恪守“服務(wù)承諾”，協(xié)調(diào)組織、綜合服務(wù)能力明顯提升。
辦公室對(duì)于確保政令上傳下達(dá)，保證工作協(xié)調(diào)落地，提高機(jī)關(guān)效率效能，具有與業(yè)務(wù)工作同等重要的作用和意義。因此，我要求辦公室要在協(xié)調(diào)組織能力和綜合服務(wù)水平上有新提高和新突破。
一年來，辦公室能夠把握節(jié)奏，有序開展各項(xiàng)工作。共處理各類公文1700余件，下發(fā)政務(wù)文件278個(gè)，黨務(wù)文件41個(gè)，撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話和經(jīng)驗(yàn)性材料26份20余萬字，編發(fā)《陽泉人保財(cái)險(xiǎn)信息》65期，《山西保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)信息》刊登稿件4篇，《總公司創(chuàng)先爭優(yōu)?？房切畔?篇，《山西人保財(cái)險(xiǎn)信息》采用稿件30篇。通過多種文化平臺(tái)進(jìn)行了業(yè)務(wù)、經(jīng)驗(yàn)交流，有效促進(jìn)了工作的扎實(shí)開展。
一年來，辦公室成功組織了“首季過億慶功大會(huì)暨二季度超億啟動(dòng)儀式”、“年中超2億引領(lǐng)發(fā)展全員唱紅歌感懷黨恩”年中總結(jié)大會(huì)暨歌詠比賽、“20----年工作總結(jié)表彰暨職工文藝匯演”等大型會(huì)議，協(xié)助理賠中心成功舉辦了“攜手中國人保共享世博亞運(yùn)”客戶節(jié)，以及配合各兄弟部門進(jìn)行會(huì)議接待和后勤服務(wù)，均取得了良好成效，受到了黨委、總經(jīng)理室的高度贊揚(yáng)。
一年來，辦公室積極打造創(chuàng)新、高效、勤儉、務(wù)實(shí)的服務(wù)型辦公室，為系統(tǒng)上下提供更為滿意的綜合保障服務(wù)。圓滿完成了上級(jí)公司各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨陽泉的接待工作。單證和檔案管理工作得到了省公司單證檔案管理檢查組的高度評(píng)價(jià)。
二、車輛保險(xiǎn)穩(wěn)健中求創(chuàng)新，繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務(wù)發(fā)展主導(dǎo)作用。
車輛保險(xiǎn)部是業(yè)務(wù)發(fā)展前沿端口，直接指導(dǎo)公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為此，我多次在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，在轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程里，車險(xiǎn)一定要堅(jiān)持一個(gè)中心，把握兩個(gè)重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)三大目標(biāo)，提高四項(xiàng)能力。要堅(jiān)持發(fā)展優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新興化，積極探索車險(xiǎn)部改革，充分發(fā)揮部門的職能作用。給基層公司鋪路搭橋，協(xié)調(diào)工作，全力做好業(yè)務(wù)拓展工作，積極主動(dòng)規(guī)范市場，認(rèn)真落實(shí)保監(jiān)會(huì)70號(hào)文件，開展規(guī)范市場秩序自查自糾。
20----年，車輛保險(xiǎn)部與基層公司簽訂了《20----年車險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理責(zé)任狀》，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)承保政策和《車險(xiǎn)自律公約》，組織全市8家財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)《車險(xiǎn)自律公約》進(jìn)行學(xué)--和討論，并達(dá)成共識(shí)。根據(jù)《機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保質(zhì)量考核辦法》，對(duì)業(yè)務(wù)質(zhì)量開展了季度檢查。組織培訓(xùn)，提高全員車險(xiǎn)銷售能力。
20----年，公司車險(xiǎn)完成年度挑戰(zhàn)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)29100.2萬元，同比增長41.45%，保費(fèi)貢獻(xiàn)度84.25%，圓滿實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)千億元指導(dǎo)性奮斗目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮龍頭險(xiǎn)種的主渠道作用。
在銷售管理部的管理上，我一再強(qiáng)調(diào)“渠道制勝”的思想，結(jié)合我市的實(shí)際情況，開拓業(yè)務(wù)渠道，加強(qiáng)與人保壽的合作、互動(dòng)，加強(qiáng)人員隊(duì)伍培育，在培訓(xùn)上狠下功夫，推動(dòng)公司的不斷發(fā)展。
一是實(shí)施有效增員，壯大保險(xiǎn)營銷員隊(duì)伍。20----年，通過開展增員活動(dòng)，共增100余名營銷員。組織三次代理人資格考試集中培訓(xùn)，五次統(tǒng)一參考，92人取得了代理人資格證書。二是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，規(guī)范團(tuán)隊(duì)管理。三是加強(qiáng)晨會(huì)的經(jīng)營，弘揚(yáng)文化。四是進(jìn)行代理渠道清理整頓，嚴(yán)格代理渠道管理。五是與建行開展“一人一車”全員營銷競賽活動(dòng)，共同拓展，優(yōu)勢(shì)合作。六是積極配合“見費(fèi)出單”工作，加強(qiáng)“貸記卡”的辦理及管理工作。七是積極推廣實(shí)施《銷售管理系統(tǒng)》，打好銷售管理基礎(chǔ)。八是組織開展了“深入基層，激活一線”銷售培訓(xùn)主題活動(dòng)。九是對(duì)公司重大客戶進(jìn)行摸底，確定重大客戶拓展、維護(hù)責(zé)任部門、責(zé)任人，加強(qiáng)重大客戶拓展和維護(hù)的力度。
四、法律部/合規(guī)部建立縱向到底，橫向到邊的機(jī)制，全轄法律意識(shí)充分提高。
20----年5月，法律部/合規(guī)部正式成立，作為一個(gè)新興部門，能夠嚴(yán)格遵循總、省公司的各項(xiàng)管理規(guī)定和制度，建立完善各項(xiàng)合規(guī)管理制度，通過全面的合規(guī)性督導(dǎo)檢查和法制宣傳訴訟維權(quán)，使全轄法律合規(guī)理念得以樹立，各項(xiàng)規(guī)章制度得以有效落實(shí)，法律合規(guī)工作水平明顯提升。全年通過法律訴訟，挽回經(jīng)濟(jì)損失489.75萬元。
五、出單管理中心嚴(yán)格數(shù)據(jù)管控，夯實(shí)經(jīng)營管理根基。
在出單中心管理工作上，一是要求加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理，嚴(yán)格數(shù)據(jù)錄入，防止數(shù)據(jù)從源頭污染。二是要求積極配合產(chǎn)品線部門，對(duì)基層業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，保證出單業(yè)務(wù)質(zhì)量的規(guī)范性和有序性。三是要求強(qiáng)化出單人員管理，開展業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)，不斷提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。四是要求加強(qiáng)客戶實(shí)名制管理，完善客戶關(guān)系管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
六、蹲點(diǎn)包片工作堅(jiān)持因地制宜，揚(yáng)長避短，謀求最大化發(fā)展。
在兩個(gè)蹲點(diǎn)單位上，我利用一切可能的時(shí)間，深入兩家單位調(diào)查研究，一道發(fā)展難題，在觀念上我都強(qiáng)調(diào)一個(gè)“早”字。要求本著“抓早趕前，爭取主動(dòng)，贏得時(shí)間”的原則，扎扎實(shí)實(shí)開展各項(xiàng)工作。兩個(gè)公司都能結(jié)合自身實(shí)際，采取適宜的方法，不斷發(fā)展，冠山營銷服務(wù)部提前93天、平定支公司提前44天完成年初保費(fèi)計(jì)劃任務(wù)。
這一年里，在看到取得成績的同時(shí)，我也深刻地認(rèn)識(shí)到自己存在的不足。一是思想信念有待于進(jìn)一步提高;二是思想觀念有待于進(jìn)一步解放;三是自身學(xué)--有待于進(jìn)一步提升;四是廉潔自律有待于進(jìn)一步細(xì)化。
20----年，我將以更加飽滿的熱情投入到工作中去：
一、堅(jiān)持勤奮學(xué)--，強(qiáng)化學(xué)--意識(shí)。一是加強(qiáng)政治理論學(xué)--，提高理論素養(yǎng)，增強(qiáng)理性思維，把學(xué)--黨的方針政策作為一種精神境界，一種終身追求。二是要豐富學(xué)--內(nèi)容。認(rèn)真學(xué)--業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)好法律法規(guī)、黨紀(jì)條規(guī)，不斷拓寬知識(shí)面，廣泛涉獵經(jīng)濟(jì)、文化、科技、管理等知識(shí)，提高綜合素質(zhì)。三是注重學(xué)--形式。既要向書本學(xué)，更要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)。學(xué)工作方法，學(xué)工作經(jīng)驗(yàn)，通過學(xué)--，充實(shí)豐富自己，增強(qiáng)本領(lǐng)。四是學(xué)會(huì)思考，勤于總結(jié)。邊學(xué)--邊思考，深化學(xué)--效果，經(jīng)常對(duì)自己做過的工作進(jìn)行反思總結(jié)，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高素質(zhì)能力。
二、堅(jiān)持務(wù)實(shí)作風(fēng)，強(qiáng)化宗旨觀念，做好表率。堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀、樹立正確的政績觀，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)來創(chuàng)造業(yè)績。一是踏踏實(shí)實(shí)工作，在實(shí)踐中不斷學(xué)--和探索，尤其是腳踏實(shí)地，落實(shí)到實(shí)際行動(dòng)中去。二是樹立務(wù)實(shí)形象，在工作作風(fēng)上，要堅(jiān)持實(shí)事求是，做到知實(shí)情，出實(shí)招，辦實(shí)事，求實(shí)效，不斷提高籌劃能力，協(xié)調(diào)能力，落實(shí)能力。
三、堅(jiān)持敬業(yè)奉獻(xiàn)，勇于開拓創(chuàng)新，做爭創(chuàng)一流業(yè)績的表率。在今后的工作中，一是提高工作標(biāo)準(zhǔn)，更加嚴(yán)格要求自己，努力做到立足本職，敬業(yè)奉獻(xiàn)。二是刻苦鉆研，提高業(yè)務(wù)能力，使自己能夠更加準(zhǔn)確地把握工作的發(fā)展方向，更好地找準(zhǔn)工作定位，創(chuàng)新工作思路，自覺超越過去，超越自我，開創(chuàng)工作新局面。三是敢于想大事、抓正事、解難事。要立足于工作重點(diǎn)進(jìn)行思考和謀劃，做好本職工作。
四、堅(jiān)持廉潔奉公，提高自身修養(yǎng)。一要始終堅(jiān)持用黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，時(shí)常對(duì)照，時(shí)刻反省自己，勇于正視錯(cuò)誤，真正做到“理想常在、信念常駐、宗旨不變、本色不褪”。二要樹立廉政就是政績的觀念，嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，從小節(jié)做起，嚴(yán)于律己，自覺保持廉潔情操，做到干干凈凈辦事，清清白白做人。三要加強(qiáng)道德修養(yǎng)，不斷提高自身素質(zhì)，塑造黨員干部的良好形象。
五、堅(jiān)持工作重點(diǎn)，培育全局意識(shí)。特別是要將分管工作置于全系統(tǒng)工作中去，主動(dòng)深入基層調(diào)查研究，及時(shí)向總經(jīng)理室匯報(bào)了解到的關(guān)系業(yè)務(wù)和與隊(duì)伍建設(shè)等有關(guān)的問題，豐富總經(jīng)理室的決策信息，保證其決策的全面性和科學(xué)性。
新的一年，新的起點(diǎn)。我堅(jiān)信在省公司黨委、總經(jīng)理室和張秀泉同志的帶領(lǐng)下，在全體員工的大力支持和密切配合下，我必將更出色的完成公司交給我的各項(xiàng)工作任務(wù)，再創(chuàng)新佳績，再鑄新輝煌!
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇十
我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：新契約業(yè)務(wù)、理賠業(yè)務(wù)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
在這期間，我在主管的指導(dǎo)下，進(jìn)行新契約業(yè)務(wù)。期間，我虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，努力完成好領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。
首先，在業(yè)務(wù)開展過程中，我認(rèn)真聽取經(jīng)驗(yàn)，仔細(xì)記錄，積極反思，認(rèn)真進(jìn)行測(cè)試，不斷提高自己的工作效率和質(zhì)量。
其次，在培訓(xùn)方面，我參加了公司組織的培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極消化，使自己真正深入了解了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和公司系統(tǒng)。
此外，我還積極參加了團(tuán)隊(duì)舉辦的活動(dòng)，不斷增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)意識(shí)，提高工作效率。
期間，我發(fā)現(xiàn)了新契約業(yè)務(wù)中的一些問題，并提出了一些解決方案。同時(shí)，我也發(fā)現(xiàn)了培訓(xùn)業(yè)務(wù)中的一些機(jī)會(huì)，并提出了相應(yīng)的建議。
通過這段時(shí)間的工作，我深刻認(rèn)識(shí)到了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和重要性，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。我將在今后的工作中，繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。
總結(jié)試用期的工作，我感到非常充實(shí)，也收獲了許多。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心和幫助，我會(huì)繼續(xù)努力，不斷進(jìn)步，以實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值和公司的發(fā)展目標(biāo)。
報(bào)告人：__x。
日期：____年__月__日
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇十一
20----年初，我司經(jīng)理室就針對(duì)----地區(qū)保險(xiǎn)市場變化及20----年全年保費(fèi)收入情況進(jìn)行綜合分析，將上級(jí)公司下達(dá)我司的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行層層分解，把計(jì)劃分解成月計(jì)劃，月月盤點(diǎn)、月月落實(shí)，有效的保證了對(duì)計(jì)劃落實(shí)情況及時(shí)的進(jìn)行監(jiān)控和調(diào)整。
在制定全年任務(wù)時(shí)充分考慮險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)優(yōu)化和業(yè)務(wù)承保質(zhì)量，進(jìn)一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測(cè)評(píng)的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險(xiǎn)市場，加大新工程、新項(xiàng)目的拓展力度，堅(jiān)決的丟棄“垃圾保費(fèi)”
今年來，我們把穩(wěn)固車險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，拓展新車市場和新工程新項(xiàng)目作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上，堅(jiān)決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。
一是確保續(xù)保業(yè)務(wù)及時(shí)回籠，我們要求各業(yè)務(wù)部門按月上報(bào)續(xù)保業(yè)務(wù)臺(tái)帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關(guān)。一旦出現(xiàn)脫報(bào)，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務(wù)，大大減少了業(yè)務(wù)的流失，保證了主要險(xiǎn)種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關(guān)部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，提前獲悉新上項(xiàng)目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關(guān)系，請(qǐng)他們幫助我們收集、提供新車信息，對(duì)潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動(dòng)，填補(bǔ)了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務(wù)不放棄。我們不僅對(duì)20----年業(yè)務(wù)臺(tái)賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務(wù)內(nèi)勤把20----年展業(yè)過程中流失的業(yè)務(wù)列出明細(xì)，并分解到相關(guān)部門，要求加大公關(guān)力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報(bào)廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動(dòng)進(jìn)攻，上門聽取意見和建議，改善服務(wù)手段，逐個(gè)突破，全面爭取回流。四是大小齊抓，能保則保。因?yàn)槠髽I(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對(duì)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對(duì)這些情況，我們充分動(dòng)員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責(zé)任到人，對(duì)保費(fèi)在5萬元以上的實(shí)行分管經(jīng)理介入，共同公關(guān)。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇十二
時(shí)間轉(zhuǎn)眼又過去了一年，經(jīng)過這一年的努力和經(jīng)歷，我也算是對(duì)自己的工作有了一定的經(jīng)驗(yàn)和了解。尤其是在保險(xiǎn)這份工作當(dāng)中，讓我不斷的成長和學(xué)習(xí)。以下則是針對(duì)我在這一年里所經(jīng)歷的一切做一個(gè)簡單的總結(jié)。
我進(jìn)公司的時(shí)候，還是一個(gè)什么都不太懂的菜鳥。當(dāng)時(shí)我明白，自己剛從學(xué)校走出來，直接進(jìn)入工作狀態(tài)，會(huì)有很大的困難和挑戰(zhàn)。因此，我一直在積極學(xué)習(xí)，熟悉自己的產(chǎn)品，熟悉市場的情況。通過不斷的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我慢慢的掌握了一些技巧，并且能夠很好的處理與客戶的關(guān)系。此外，我也明白自己需要提高自己的專業(yè)能力，這樣才能更好的為客戶提供服務(wù)。
在這份工作中，我深深的感受到了自己對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的熱愛。因?yàn)槲抑?，保險(xiǎn)不僅僅是一份工作，更是一份責(zé)任。我時(shí)刻銘記著這個(gè)責(zé)任，努力做好自己的工作，并且始終保持著積極向上的態(tài)度。我明白，只有真正的熱愛自己的工作，才能夠做到最好。
在這段時(shí)間里，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。例如，有時(shí)候在處理客戶投訴的時(shí)候，會(huì)讓我感到十分的棘手。但是，通過不斷的反思和總結(jié)，我慢慢的掌握了一些處理這些問題的方法和技巧。這也讓我更加確定，自己在保險(xiǎn)行業(yè)有著無限的可能。
總體而言，我在這一年的工作中，始終保持著積極向上的態(tài)度，并且學(xué)到了很多新的知識(shí)和技能。我期待著在未來的工作中，能夠繼續(xù)不斷的成長和學(xué)習(xí)，為客戶提供更好的服務(wù)。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇十三
保險(xiǎn)分公司自成立以來，認(rèn)真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神，始終堅(jiān)持把國家利益放在首位，以社會(huì)責(zé)任感和客戶利益為重，貫徹落實(shí)“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路，通過強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，深化服務(wù)體系建設(shè)，全力打造保險(xiǎn)專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌，現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報(bào)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。
保險(xiǎn)分公司自成立之日起，始終把“服務(wù)第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個(gè)方面的共贏，專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，總經(jīng)理助理擔(dān)任執(zhí)行組長，中層干部組成督察員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)工作存在的問題和漏洞，及時(shí)進(jìn)行有效的處理和解決，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量有問題的員工實(shí)行“輕、中、重”的處罰，確保服務(wù)通道更為順暢，服務(wù)流程更為簡潔，為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、強(qiáng)化制度，規(guī)范服務(wù)。
以客戶為導(dǎo)向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大特色。我們堅(jiān)持寓管理于服務(wù)之中，一手抓管理一手抓服務(wù)，限度降低出錯(cuò)率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手冊(cè)，確定標(biāo)準(zhǔn)，明確權(quán)責(zé)，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時(shí)效等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外服務(wù)形象。加強(qiáng)與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務(wù)機(jī)制，及時(shí)解決在對(duì)外服務(wù)過程中存在的問題和困難，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的服務(wù)，配以嚴(yán)格高效的管理，保險(xiǎn)客戶服務(wù)中心始終以自己的準(zhǔn)則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。
三、強(qiáng)化培訓(xùn)，提高意識(shí)。
為了增強(qiáng)我司客服人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，大力加強(qiáng)克服員工隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學(xué)習(xí)了《客戶服務(wù)工作制度》，并利用節(jié)假日聘請(qǐng)專業(yè)人士對(duì)客服工作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。發(fā)動(dòng)員工找出自身工作中的不足，對(duì)公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進(jìn)。通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和宣導(dǎo)，培養(yǎng)出一批具有很強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、很強(qiáng)的服務(wù)能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個(gè)統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。
保險(xiǎn)的總結(jié)報(bào)告篇十四
在過去的三個(gè)月里，我有幸加入了____保險(xiǎn)公司，開始了我的試用期工作。在這期間，我經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機(jī)遇，深刻地認(rèn)識(shí)到了保險(xiǎn)行業(yè)的復(fù)雜性和重要性。在此，我將對(duì)我過去三個(gè)月的工作進(jìn)行總結(jié)，以期在未來更好地為公司貢獻(xiàn)。
二、工作內(nèi)容。
1.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：在公司的初期，我主要參與了產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧和客戶服務(wù)等方面的培訓(xùn)。通過這些培訓(xùn)，我更好地理解了保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，也掌握了一些銷售技巧和方法，這使我能夠在銷售過程中更好地為客戶提供解決方案。
2.客戶服務(wù)：我積極參與客戶咨詢，提供了許多專業(yè)的建議和反饋。我始終堅(jiān)信，優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)是保險(xiǎn)銷售的關(guān)鍵，因此我盡力滿足客戶的需求，提升客戶滿意度。
3.銷售任務(wù)：在試用期內(nèi)，我設(shè)定了一定的銷售目標(biāo)，并努力完成這些目標(biāo)。盡管我未能達(dá)成所有目標(biāo)，但我始終在不斷進(jìn)步，并在銷售過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。
三、工作成果。
1.產(chǎn)品知識(shí)：通過培訓(xùn)，我深入理解了保險(xiǎn)產(chǎn)品的各種類型和特點(diǎn)，這使我能夠更好地為客戶提供專業(yè)的解決方案。
2.銷售技巧：在銷售過程中，我學(xué)會(huì)了如何更好地與客戶溝通，理解客戶的需求，并有效地推銷產(chǎn)品。
3.客戶服務(wù)：我提供的優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，贏得了客戶的信任和好評(píng)，這對(duì)于保險(xiǎn)公司的聲譽(yù)建設(shè)具有重要意義。
4.銷售任務(wù)：盡管我在銷售任務(wù)上未能達(dá)成所有目標(biāo)，但我從中獲取了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，這將對(duì)我未來的工作產(chǎn)生積極影響。
四、問題和改進(jìn)。
在試用期中，我遇到了一些問題，如銷售目標(biāo)未達(dá)成等。然而，我從不認(rèn)為失敗或困難是消極的，反而，我認(rèn)為它們是成長和進(jìn)步的催化劑。每一次的失敗或困難，都讓我更清楚地認(rèn)識(shí)到自己的不足，并激勵(lì)我更好地去改進(jìn)。
五、結(jié)論。
在過去的三個(gè)月里，我在保險(xiǎn)試用期的工作中取得了一些成果，同時(shí)也遇到了一些問題。我深感保險(xiǎn)工作的重要性，并決定在未來繼續(xù)致力于提高自己的專業(yè)素質(zhì)和銷售技巧。
我堅(jiān)信，只有持續(xù)學(xué)習(xí)和努力改進(jìn)，才能使我在保險(xiǎn)行業(yè)取得更大的成功。我期待在未來的工作中，繼續(xù)為公司貢獻(xiàn)我的力量，并從中獲得更多的成長和進(jìn)步。
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