報告的撰寫需要考慮到時間和空間的限制。了解報告的目的和受眾可以幫助我們選擇合適的結(jié)構(gòu)和語言方式，以確保信息的清晰傳達(dá)。這是一份對公司財務(wù)狀況的報告，詳細(xì)介紹了公司的收入、支出和利潤狀況。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇一
2021年x月份開始暫代業(yè)管經(jīng)理一職，在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的共同努力下，我司于x月x日完成了分公司下達(dá)的全年任務(wù)，在分公司名據(jù)首位，在分公司也是第一個完成任務(wù)的三級機(jī)構(gòu)，在這一年里充滿了激情與挑戰(zhàn)。
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)團(tuán)隊逐漸增加，保險監(jiān)管部門的嚴(yán)格管理下，我的業(yè)務(wù)管理和專業(yè)技能都有了更多提高，現(xiàn)將一年來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：
自加xx公司以來，一直從事業(yè)管部承保工作。以以往的工作經(jīng)歷，清楚的知道這個崗位的嚴(yán)格和重要。以“合規(guī)、合法”為中心在工作的同時，牢記各項核保政策，努力學(xué)習(xí)核保專業(yè)知識，調(diào)整自身知識結(jié)構(gòu)、提升自我意識與政策執(zhí)行把握能力。
公司在承保面對業(yè)務(wù)量的迅速增長，承保過程中遇到的問題也與日俱增，我一直秉承著認(rèn)真鉆研，仔細(xì)調(diào)研，努力做到：不放走一個優(yōu)質(zhì)客戶，不放進(jìn)一筆不良業(yè)務(wù)，推動公司合規(guī)經(jīng)營，降低風(fēng)險努力做到規(guī)范化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。
每天擺在我面前的總是那看似平平凡凡的保險單，每天的工作就是錄入、錄入、再錄入。但我的每一筆錄入，每一次出單，都是和公司在半年完成全年任務(wù)的xx萬密不可分的?？雌饋砦业墓ぷ骺菰餆o味，但我深知，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一單業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核每一點信息，才能把風(fēng)險拒之門外。
在下一年的工作中我會一如既往的，嚴(yán)格要求自己，在不斷完善和細(xì)化自己工作的同時，還要帶領(lǐng)部門員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，夯實專業(yè)基礎(chǔ)，做到理論和實際相結(jié)合，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)能力。不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的信任和關(guān)懷。
“從我做起，從點滴做起，從現(xiàn)在做起”，以公司榮為榮，為民安保險業(yè)務(wù)穩(wěn)健、高效快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇二
20__年保險市場競爭更加激烈的一年，同時也是xx個險發(fā)展重要的一年，xx個險在xx公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實年初總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及下達(dá)的各項工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點，用心有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作帶給有益的借鑒，現(xiàn)將xx個險20__年狀況和20__規(guī)劃匯報如下：
一、20__年成果和工作總結(jié)。
截至12月1日，xx個險在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實現(xiàn)新單保費收入xx萬元，其中期交保費xx萬元，躉交保費xx元，意外險保費xx萬元，提前兩個月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo);個險至12月有營銷代理人xx人，其中持證人數(shù)xx人，持證率%;各級主管xx人，其中經(jīng)理xx人，主任xx人。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊人力的穩(wěn)定。
回顧20__歷程，凝聚著xx人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們用心調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。
今年同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，個性是、等大小公司。在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，用心發(fā)展才是硬道理。xx個險上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是就應(yīng)用心地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。
我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變個險所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為xx個險從根本上增強(qiáng)了凝聚力，xx個險呈現(xiàn)出用心主動，健康向上的精神面貌。
(二)針對全年各階段經(jīng)營重點，我部門用心配合xx公司各項安排，結(jié)我個險實際狀況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
個性是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了的競賽方案，樹明星、拉標(biāo)桿，布置“天天拜訪，周周舉績，月月增員、百日達(dá)標(biāo)”的口號，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊凝聚力，透過全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績，xx個險達(dá)成赴代表合計12名。
(三)針對個險組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作職責(zé)心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費，保證目標(biāo)達(dá)成。
立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是xx個險長期以來始終堅持的方向，在20__年xx個險基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團(tuán)隊構(gòu)成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會經(jīng)營方面，xx個險高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。為了做好出勤管理，濱個險年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全轄樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。
二、20__年存在的一些問題。
(一)增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊整體素質(zhì)仍然偏低，個性是縣城團(tuán)隊，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
(二)新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在。
(三)部分主管職責(zé)心和工作潛力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高。
(四)團(tuán)隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。
三、20__年設(shè)想。
針對經(jīng)驗和不足，xx個險要做好以下工作：
(一)繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。
(二)抓好基礎(chǔ)管理工作，確實提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標(biāo)。
(三)做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊伍成長。
(四)大力開展增員活動，個性是縣城增員工作。
(四)建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
(五)繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點的晉升。
展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在xx公司的共同配合及個險全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們必須能夠取得更加令人矚目的成績，讓zz的大旗永遠(yuǎn)飄揚。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇三
為進(jìn)一步加強(qiáng)保險公眾宣傳力度，改善保險行業(yè)整體形象，提高公眾保險意識，更廣范激發(fā)民眾保險需求，促進(jìn)保險行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，____人壽____中支根據(jù)____保險行業(yè)協(xié)會要求，組織開展“7。8全國保險公眾宣傳日”活動，并通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動及時有效的開展，并取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展情況、取得的實際效果、活動中存在的問題、以及對今后保險宣傳工作的建議總結(jié)如下：
一、活動開展情況。
1、為保證活動的開展，____中支總經(jīng)理室及各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，落實責(zé)任。制定了具體、細(xì)致的計劃和方案，明確各個階段、各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，做到宣傳的時間、內(nèi)容、人員、效果落實到個人，做好政策解讀、法律宣傳、宣傳品發(fā)放、保險疑難解答、現(xiàn)場咨詢等各項工作。
2、此次宣傳活動在7月8日開展，場地選取在人流量較大的匯鑫社區(qū)門口進(jìn)行，采取設(shè)置咨詢臺，發(fā)放保險宣傳單的方式開展，同時組織公司保險業(yè)務(wù)較強(qiáng)的工作人員走上街頭進(jìn)行宣傳，向過往群眾針對保險的主要產(chǎn)品和服務(wù)的基本特點介紹、風(fēng)險提示以及保險市場熱點問題解析等內(nèi)容向公眾普及保險常識，提高公眾的保險意識及維護(hù)自身權(quán)益的能力進(jìn)行宣傳，讓群眾了解保險在日常生活中發(fā)揮的重要保障功能和作用。
3、20____年7月8下午，在公司職場內(nèi)舉辦了一場客戶聯(lián)誼會，到場客戶26位。會上向客戶宣導(dǎo)了開展20____年7·8全國保險公眾宣傳日“的活動，20____年主題：”一鍵保險，呵護(hù)無線”，讓客戶了解保險在日常生活中發(fā)揮的重要保障功能和作用。
二、取得的實際效果。
通過此次“保險宣傳日”活動，提高了廣大群眾對保險的認(rèn)知度，普及了保險的專業(yè)知識。穩(wěn)固了保險在社會生活中的重要性，使廣大群眾明確了保險的概念，同時也大大的提升了我公司的社會公眾形象。
三、存在的主要問題。
現(xiàn)今社會仍有多數(shù)人對保險的認(rèn)識比較片面，部分理賠個案造成了多數(shù)群眾對保險有著消極的態(tài)度，認(rèn)為保險公司是欺騙性質(zhì)的公司，對保險有很大偏見。
四、保險宣傳的下步工作安排。
在今后的工作中____人壽____中支將把保險宣傳工作當(dāng)作一項長期工作來抓。以本次活動為契機(jī)，加強(qiáng)保險專業(yè)知識宣傳，從保險法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及如何提高保險意識、維護(hù)自身權(quán)益入手，提高客戶忠誠度，促進(jìn)保險行業(yè)的平穩(wěn)、健康發(fā)展。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇四
20x年是人保財險改革的關(guān)鍵一年，是面對新變化、落實新機(jī)制、執(zhí)行新規(guī)定的一年。這一年是我在人保財險工作的第四個年頭，在這四年里公司領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的幫助讓我不斷的成長。
下面結(jié)合我的具體工作，給20x年的工作做一下小結(jié)：
在工作思想方面，積極貫徹省、市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流，緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新。
積極認(rèn)真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會，化為自己的思想武器。作為一名展業(yè)人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)水平，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和技能。同時做到尊紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。
在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，我主要負(fù)責(zé)車商業(yè)務(wù)，這需要與各個4s店保持良好的合作業(yè)務(wù)關(guān)系及做好及時的溝通工作。無論是年初的車險見費出單還是年底的手續(xù)費統(tǒng)一結(jié)算;無論是核保的政策變動還是理賠系統(tǒng)平臺的正常運行，工作上的每一點點變化，系統(tǒng)上的每一步更新，我都認(rèn)真參與，嘗試，全力以赴。
近幾年保險市場競爭非常激烈，比如平安的電話營銷，在價格上我們可能沒有那么優(yōu)勢，但是我們可以在售后服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。
同時，大力優(yōu)化車險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制高風(fēng)險、高賠付的業(yè)務(wù)，從承保源頭抓起，增強(qiáng)盈利，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。
總結(jié)一年的工作，盡管有了一定的進(jìn)步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進(jìn)。
在新的一年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進(jìn)入一個新水平，為公司的發(fā)展做出更大更多的貢獻(xiàn)。
我加入保險行業(yè)和已經(jīng)一年整了，我收獲很多。尤其是今年上半年，我的業(yè)績?nèi)〉昧嗣黠@的進(jìn)步。我由客戶經(jīng)理初一級晉升兩級，特別是在我爸爸生病的情況下，取得這樣的成績，更加艱難。我要感謝肖經(jīng)理、強(qiáng)哥和其他同事對我的幫助和鼓勵，也要感謝王維、王娟和小邢對我的鼎力配合和大力支持。沒有你們，就根本不可能有我今天的成績。謝謝同事們!我在一個溫暖的大家庭里工作和奮斗，我趕到無比欣慰。按照以往慣例，我依然從幾個方面總結(jié)上半年的工作并做下半年規(guī)劃。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇五
今天是我來第28天，將近一個月的時間里我在這里學(xué)到了很多東西。下面我對四月份的學(xué)習(xí)工作做一個總結(jié)。
1、學(xué)習(xí)了年金方面的基本知識，初步掌握了與客戶交談的內(nèi)容。
在學(xué)習(xí)過程中，我掌握了建立企業(yè)年金的流程，也了解了一些相關(guān)邊緣問題，比如會計科目、信托法等等;同時我也遇到了很多不能自己解決的困難，得到了同事和領(lǐng)導(dǎo)的解答幫助，充分體會到了公司“鑄造團(tuán)隊，親和誠信”的企業(yè)文化。通過這段時間的學(xué)習(xí)，我發(fā)現(xiàn)自己掌握的知識不夠全面，做企業(yè)年金是一個與高端客戶不斷接觸的過程，我除了應(yīng)該掌握年金方面的知識外，還應(yīng)該加強(qiáng)金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、法律、社會等等各方面的知識，用知識武裝自己，以便能更好地展業(yè)。
2、跟隨領(lǐng)導(dǎo)出差，在實踐中學(xué)習(xí)了不少見客戶的經(jīng)驗。
領(lǐng)導(dǎo)為了讓我們盡快學(xué)好基本知識，掌握營銷技巧，4月下旬，我跟隨黃經(jīng)理和許經(jīng)理出差茂名，在那里見到了我們合作單位中國銀行的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和同仁，同時也去見了兩家客戶企業(yè)：電白供電局和一家房地產(chǎn)公司。整個過程我一直在觀摩學(xué)習(xí)黃經(jīng)理和許經(jīng)理怎樣與客戶建立良好的合作關(guān)系。同時，我發(fā)現(xiàn)，要想讓客戶信任你，必須要精通自己所作的業(yè)務(wù)，而不僅僅是熟悉。也就是說，一定要做一個專業(yè)的行銷人員。而要想專業(yè)，還得必須努力練好基本功。此外，我還跟黃經(jīng)理去了儲運公司，體驗了我公司和合作伙伴光大銀行的講標(biāo)的過程。
3、通過啟航培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了電話行銷和面見客戶的基本知識。
培訓(xùn)課程中，給我印象最深刻的就是24號下午的考試，考試有三個環(huán)節(jié)組成：一、給定一個企業(yè)，通過前臺找到人事部負(fù)責(zé)員工福利的經(jīng)理;二、通過電話給人事部員工福利經(jīng)理約到見面;三、通過首次見面約到第二次見面。
這天的考試從中午午飯過后一直到凌晨零點多，最后老師讓我們都過了，但我覺得我表現(xiàn)得不是很好，沒有發(fā)揮出水平。電話話術(shù)不停地練，一次次地，一次次地被拒絕……到了半夜，上下眼皮開始打架，注意力精力都集中不起來，回到宿舍洗把臉繼續(xù)回來……最后終于過了。
通過培訓(xùn)，感覺自己在銷售話術(shù)和能力上有了一個質(zhì)的飛躍。
整個培訓(xùn)下來，我認(rèn)識到自己的不足：一、見到客戶信心不滿;二、和客戶面談不會用生動的方式表達(dá)專業(yè)的東西;三、對產(chǎn)品和年金相關(guān)知識掌握不夠;四、寒暄問候及禮節(jié)性的東西有待于不斷改進(jìn);五、平時工作不夠用心，表現(xiàn)在銷售流程中就是自己業(yè)務(wù)的不專業(yè)。
4、打電話找客戶的過程，讓我更接近市場，聽到了不少市場的聲音。
總之，電話工作現(xiàn)在還在繼續(xù)進(jìn)行。其中我有做的不好的地方就是沒有對客戶進(jìn)行總結(jié)歸類，會在這周內(nèi)把這項工作完成。
5、其他相關(guān)工作。比如搜集xx市政、供水、電力等企業(yè)客戶名單資料等。
總結(jié)本月工作，覺得自己不夠積極;一些學(xué)習(xí)、工作進(jìn)展速度緩慢，決定五月份從頭趕上。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇六
20____年，我公司在深入貫徹落實總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下，在省公司黨委和總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對市場形勢變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌鰧?biāo)情況較好。現(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
今年是公司發(fā)展的“穩(wěn)行年”，在省公司各部門的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴(yán)格遵守上級公司下發(fā)的承保政策、費用政策，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時，經(jīng)營成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢。截止12月末公司實現(xiàn)保費收入______萬元。其中非車險占比______%，互動業(yè)務(wù)占比%。日歷年度賠付率%，結(jié)案率%，及時立案率%，估損偏差率1為%，綜合賠付率%，綜合費用費(自留口徑)%，綜合成本率%，實現(xiàn)承保利潤萬元。
針對理賠工作中存在盲點問題，查找癥結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。如在加強(qiáng)損余物資的管理上，繼續(xù)細(xì)化管理制度和理賠、財務(wù)的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。
采取管控措施的同時，公司還通過每周五的培訓(xùn)例會，強(qiáng)化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險對理賠工作的影響。通過這些有效措施的管控使公司理賠各項指標(biāo)保持在較好的水平范圍內(nèi)。
通過合規(guī)經(jīng)營的宣導(dǎo)，提高全員的合規(guī)意識。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機(jī)關(guān)的各項檢查內(nèi)容做為日常實務(wù)工作的準(zhǔn)則、做為我們進(jìn)行自查工作的重點;把上級公司的各項工作制度切實運用到實際工作中，提高了員工的責(zé)任意識。根據(jù)公司發(fā)展的實際情況，定期、合理地對公司內(nèi)部各條線的管理辦法進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。通過整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù)。
公司的黨建工作一直是個薄弱環(huán)節(jié)，今年9月份以后，隨著高兆光書記的到來，公司的黨建工作得以有序開展。通過上黨課、交流談心等形式，使員工對黨有了進(jìn)一步的認(rèn)訓(xùn)，增強(qiáng)了公司員工的入黨積極性，同時也加強(qiáng)了預(yù)備黨員的黨性修養(yǎng)、提高了黨風(fēng)、黨紀(jì)觀念。
為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，維護(hù)職工權(quán)益，公司于今年4月份成立了工會組織，為進(jìn)一步豐富員工的精神文化生活，奠定了組織基礎(chǔ)。
今年省公司對中支公司的承保政策按月適時進(jìn)行調(diào)整，由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維，認(rèn)為新的承保政策“管控過嚴(yán)、過死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路。沒有真正理解上級公司的精細(xì)化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場變化和調(diào)整經(jīng)營策略上的能力較弱，致使公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體序時進(jìn)度落后于省公司下達(dá)的目標(biāo)，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。
對新版基本法的貫徹落實不到位，使銷售團(tuán)隊在管理上沒有好的制度做保障，人員流動性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務(wù)和互動業(yè)務(wù)的占比較低。
按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求，我們在客戶服務(wù)規(guī)范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范還相差甚遠(yuǎn)：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范、服務(wù)用語不標(biāo)準(zhǔn)，對外部客戶和對內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。
較強(qiáng)的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動的重要保障。但從整體來看公司的執(zhí)行力實行較弱，主要表現(xiàn)在：對上級公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時，不細(xì)致、存在敷衍工作的情況;公司各部門和下轄機(jī)構(gòu)均存在對公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現(xiàn)象，我行我素，在執(zhí)行力實行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水平的提高。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要，在薪酬績效管理、人事編制管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險管理控上體現(xiàn)出精細(xì)化管理程度不高。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇七
時間一晃而過，到公司實習(xí)已滿一個月，這是我人生中一段彌足珍貴的經(jīng)歷。在這段時間里，我深刻地感受到曉晨姐對我的幫助，讓我遠(yuǎn)離許多尷尬的境地，在這里真心感謝您。一個月的時間里，我收獲了很多，也犯了很多錯誤，現(xiàn)將5月份工作情況做如下匯報：
一、犯過的錯誤。
4.保單第三頁“按組合約定”與“無其他特別約定”沒有分辨特別清楚。
二、成長點。
在這段時間中，由于工作經(jīng)的欠缺，我在實踐中暴露了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少磨練的機(jī)會，這些機(jī)會對我來說都是實際而有效的。不積跬步，無以至千里，路還很長，我會努力在以后的工作中，不斷完善自己，不斷鞭策自己，讓別人對我有新的認(rèn)可。另外，保險的基礎(chǔ)知識，我也在不斷學(xué)習(xí)，本月末應(yīng)該會全部看完。
“水不流則腐，人不進(jìn)則退”，在今后的工作中，我會努力向曉晨姐學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，學(xué)習(xí)更多保險方面的專業(yè)知識，做好做精自己的工作。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇八
下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)刜___年第一季度來的成績與不足，就一季度營運重點工作與目標(biāo)作報告：
一、工作思想：
積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營運工作發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實求效，勇爭一流。營運工作的指導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價值可持續(xù)增長的目標(biāo)，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營運條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。
二、一季度期中支營運條線有五項重點工作：
1、新《保險法》切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點工作，而其中營運條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個工作小組進(jìn)行統(tǒng)一布署，營運條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實現(xiàn)順利切換。
2、營運員工pdca訓(xùn)練和“全明星”評比活動的準(zhǔn)備。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動。今年要在去年“全明星”評比的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步弘揚營運條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營運隊伍的素質(zhì)。
3、網(wǎng)點柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評價系統(tǒng)推廣工作。這項工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。
4、積極配合保監(jiān)局對我公司進(jìn)行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
三、我們下一步的目標(biāo)和夢想：
1、營運體系。我公司的目標(biāo)是建立平臺統(tǒng)。
一、扁平集約的營運體系。這項目標(biāo)無疑會改變以前營運體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來更大的改進(jìn)和支持。
2、柜面服務(wù)。以往公司的柜面服務(wù)手段相對比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對外形象，實現(xiàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大的改進(jìn)。
3、作業(yè)風(fēng)險的控制。隨著電子化的推進(jìn)，我們的目標(biāo)是建成風(fēng)險可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時建立健全各項規(guī)章制度。從基礎(chǔ)工作抓起,對每一個環(huán)節(jié)和每一個細(xì)節(jié)進(jìn)行觀察、分析,建立了崗位責(zé)任制,明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限,并狠抓各項制度落實。在業(yè)務(wù)操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用,實行一對一負(fù)責(zé),建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項內(nèi)部管理辦法。
我們的夢想是“領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最好”。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位，打造“服務(wù)最好的壽險公司”!
保險公司月度個人總結(jié)報告篇九
2020年初，我加入到了國壽_支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。
從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。
回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇十
1、提高自身素質(zhì)，履行自己的職責(zé)。
今年2月份我步入到太保_中心支公司，從事保險這個陌生的行業(yè)。對于一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。為了適應(yīng)當(dāng)前工作的需要，應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特別是增強(qiáng)保險方面的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機(jī)要員來說，主要工作就是上傳下達(dá)、文件管理、檔案管理以及零碎的事情，這些看似簡單的事情，做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至讓自身泄氣煩燥，可是后來將心比心，公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩認(rèn)真對待每一個文件，乃至每一個字，而做為我顯然是微不足道的，達(dá)到了培養(yǎng)耐心的良好目的。態(tài)度決定一切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事情。
2、執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。
做為自身來說，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當(dāng)然也是理所當(dāng)然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提高了辦事效率。
3、在工作中存在的問題。
在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對千頭萬緒工作中，未能總結(jié)出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，做好工作計劃，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，讓自己的不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指出。
我深信，在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下，未來太保中心支公司會做的更大、更強(qiáng)、更輝煌!
保險公司月度個人總結(jié)報告篇十一
時間總是轉(zhuǎn)瞬即逝，在前臺工作的兩個多月，我的收獲和感觸都很多，任職以來，我努力適應(yīng)工作環(huán)境和前臺這個嶄新的工作崗位，認(rèn)真地履行自己的工作職責(zé)，完成各項工作任務(wù)。
一、日常工作內(nèi)容。
1、轉(zhuǎn)接電話，準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)接來訪者電話，委婉對待騷擾電話，提高工作效率。
2、來訪人員接待及指引，配合人事部門做好應(yīng)聘者信息登記。
3、通訊錄更新，鑒于公司人員調(diào)動較大，以及新增人員較多，通訊錄不能及時更改，影響各部門之間以及客戶與公司之間溝通。所以要做好跟進(jìn)工作，及時更新通訊錄，而且在以后工作中經(jīng)常和各部門溝通聯(lián)系，便于及時得到正確信息。
4、考勤記錄，為新來員工登記錄入指紋，做好考勤補(bǔ)充記錄。
5、記錄每天的值日情況，并做好前臺以及貴賓室的清潔。
6、每天9：30——10：00開啟led大屏，并檢查其使用，若出現(xiàn)故障，立刻聯(lián)系相關(guān)人員維修。
7、做好總經(jīng)理、董事長辦公室的清潔。
8、領(lǐng)取每天的報紙及郵件，并將信件及時轉(zhuǎn)交給相關(guān)人員。
9、公司文件的分發(fā)，及時將文件分發(fā)給各部門，將公司的各項政策措施快速傳達(dá)下去。
10、會務(wù)工作，會議前通知人員準(zhǔn)時到會，并準(zhǔn)備茶水。會議時要及時添加茶水。會議結(jié)束后做好會議室的清潔。
11、每天登記溫度，按規(guī)定開啟空調(diào)并做好記錄。
12、下班時檢查前臺燈光、貴賓室以及庫房門鎖，確定空調(diào)、電腦的電源關(guān)閉。
二、存在的問題。
做事情不夠細(xì)心，考慮問題不全面，有時候會丟三落四。目前公司人員流動較大，進(jìn)出門人員多且頻繁，出現(xiàn)了一些疏漏。
三、對自己的建議。
1、作為公司的前臺，除了腳踏實地、認(rèn)認(rèn)真真做事外，還應(yīng)該注意與各部門的溝通。了解公司的發(fā)展?fàn)顩r和各部門的工作內(nèi)容，有了這些知識儲備能及時準(zhǔn)確地回答來訪者的問題，準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)接來電者的電話。
2、按規(guī)定做事的前提下還應(yīng)該注意方式方法，態(tài)度堅定、講話委婉，努力提高自己的服務(wù)質(zhì)量。
3、做事要考慮周全、細(xì)心。有時因為一些小問題鑄成大錯，所以凡是都要先想到后果。
4、工作進(jìn)度及工作過程中遇到的問題因不能及時處理的應(yīng)向上級反饋。
5、加強(qiáng)禮儀知識的學(xué)習(xí)。光工作中學(xué)習(xí)的遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，在業(yè)余時間還必須學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，了解在待人接物中必須要遵守的禮儀常識。
以上這些正是我在工作中缺少的。通過思考，我認(rèn)為，不管哪一個崗位，不管從事哪一項工作，都是公司整體組織結(jié)構(gòu)中的一部分，都是為了公司的總體目標(biāo)而努力。對前臺工作，應(yīng)該是“公司的形象、服務(wù)的起點”。因為對客戶來說，前臺是他們接觸公司的第一步，是對公司的第一印象，而第一印象非常重要，所以前臺在一定程度上代表了公司的形象。同時，公司對客戶的服務(wù)，從前臺迎客開始，好的開始是成功的一半。有了對其重要性的認(rèn)識，促使我進(jìn)一步思考如何做好本職工作。所以在今后的日子里我一定會更加努力的工作！
時光飛逝，不知不覺又迎來新的一年。在即將過去的20xx年里，我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心幫助下，順利完成了相應(yīng)的工作，現(xiàn)對20xx年的工作做一個總結(jié)。
一、前臺接待方面。
20xx年1月至7月，我從事前臺接待工作，接待人員是展現(xiàn)公司形象的第一人，在工作中，我嚴(yán)格按照公司要求，工裝上崗，熱度對待每一位來訪客戶，并指引到相關(guān)辦公室，為領(lǐng)導(dǎo)提供了方便，也為客戶提供了方便。一年來，共計接待用戶達(dá)1000人次左右。
二、會議接待方面。
1、外部會議接待。
參與接待了全省財務(wù)會議、運維部工作會議、人力監(jiān)察培訓(xùn)會議、全省g網(wǎng)經(jīng)營部工作會議、分公司與分公司共同召開的經(jīng)營分析會等大型會議，在這種外部會議中，嚴(yán)格按照會議需求高標(biāo)準(zhǔn)布置會場，主動協(xié)調(diào)酒店相關(guān)事宜，并做好會議過程中的服務(wù)，在這個過程中，我學(xué)到了更多的待人接物，服務(wù)禮物等相關(guān)知識，積累了很多的經(jīng)驗。
2、內(nèi)部會議管理。
按照各部門的需求合理安排會議室，以免造成會議沖突，并注意做好相關(guān)登記，以及會議室的衛(wèi)生保持，公眾物品的善后檢查等工作，以便為本部人員提供更好的服務(wù)。一年來，共安排內(nèi)部會議500次以上。
3、視訊會議管理。
在召開總部或省分視訊會議的時候，按照通知要求，提前半小時準(zhǔn)時打開視訊系統(tǒng)，確保會議按時接入，本年度無一例會議延時情況出現(xiàn)。在召開對縣區(qū)會議時，提前進(jìn)行會議約定，呼叫各終端，確保每個縣區(qū)都能正常參會。
三、費用報銷、
合同。
錄入工作。
在這方面，嚴(yán)格按照公司要求，周一匯總收集報銷單據(jù)，周二找領(lǐng)導(dǎo)簽字后錄入erp系統(tǒng)，并做好登記工作。一年來，錄入報銷單據(jù)1000余份。合同錄入20余份。
四、綜合事務(wù)工作。
20xx年7月，因部門人員變動，我被調(diào)至辦公室，從事公安查詢、外部文件簽收、工會、辦公耗材、食堂管理等工作。后期，又接手信息采編、會議記錄、之窗、行政庫管理等工作。
至11月底，共接待公安查詢300次左右，并做到態(tài)度熱度，嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦理。收發(fā)外來文件90份左右，做到及時上傳下達(dá)，不延時，不誤事。報送信息20篇，采編之窗2期。
對筆記本、臺式機(jī)等小型固定資產(chǎn)做好登記與出入庫工作，及時聯(lián)系維修網(wǎng)點，進(jìn)行計算機(jī)維護(hù)與維修，與其加強(qiáng)溝通，并要求為我們提供備用機(jī)，以免耽誤正常工作。
五、其他工作。
在完成本職工作的同時，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的隨機(jī)工作，并主動參加公司組織的各項活動，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)同事籌劃了首屆職工運動會。在誠信演講活動中獲得第一名。誠信演講比賽獲三等獎，目前正在主動籌劃20xx年文藝匯演的節(jié)目匯總、選拔、演出等工作。
六、工作中的不足。
在工作中主動性不足，與領(lǐng)導(dǎo)溝通較少，遇事考慮不夠周全、不夠細(xì)致。文字功底欠缺，在信息報送環(huán)節(jié)沒有做到及時抓住公司信息亮點，導(dǎo)致信息數(shù)量和質(zhì)量不高，影響公司在全省的信息排名。
七、20xx年。
工作計劃。
1、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，結(jié)合綜合部實際，多從細(xì)節(jié)考慮，緊跟領(lǐng)導(dǎo)意圖，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系，多為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。
2、主動學(xué)習(xí)其他單位、酒店等會議接待經(jīng)驗，提高接待水平，提升公司形象。
3、做好工會工作，推出有意義的活動，加強(qiáng)溝通交流，并將"工會送溫暖"活動繼續(xù)開展下去。
4、加強(qiáng)食堂管理工作，進(jìn)行市場調(diào)查，加大費用管控力度，營造溫馨舒適、價格低廉的就餐環(huán)境。
20xx年即將過去，充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的20xx年即將來臨，在新的一年里，我將總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為公司的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)自己的綿薄之力。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇十二
1、調(diào)優(yōu)績效考核辦法，引導(dǎo)公司業(yè)務(wù)積極均衡發(fā)展。
在今年的績效考核辦法中，逐步體現(xiàn)考核指標(biāo)簡化、考核內(nèi)容統(tǒng)一、經(jīng)營策略豐富的效益考核指導(dǎo)思想。一是以預(yù)算指標(biāo)為基礎(chǔ)，以計劃的執(zhí)行情況為考核依據(jù)，以總保費、個險首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期險等五項主要指標(biāo)為考核對象;二是增列精算指標(biāo)考核，利用精算數(shù)據(jù)考核，引導(dǎo)經(jīng)營的穩(wěn)定和效益理念;三是對期交首年、十年期交以及意外險業(yè)務(wù)進(jìn)行一定條件下的獎勵，以引導(dǎo)經(jīng)營單位加大期交、十年期交以及意外險等效益性業(yè)務(wù)的拓展力度，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。為了能夠使效益最大化十月份經(jīng)過市公司總經(jīng)理室的研究對短期險的賠款支出也制訂了相應(yīng)措施考核措施以加強(qiáng)公司對短期險業(yè)務(wù)支出的控制，從而實現(xiàn)減少業(yè)務(wù)支出控制業(yè)務(wù)成本的目的。
2、夯實會計基礎(chǔ)工作，努力提高財務(wù)工作質(zhì)量。
財務(wù)部門每天都離不開資金的收付與財務(wù)報賬、記賬工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷增長，賬務(wù)處理的工作量也越來越大。為了保證做到日清月結(jié)和提高工作質(zhì)量，我部門一是以公司開展的治本抓源頭為契機(jī)，組織部門員工排查風(fēng)險點，通過排查，財務(wù)部共查找出10大項工作中容易出現(xiàn)問題或出現(xiàn)差錯的地方作為風(fēng)險點，針對風(fēng)險點我們制定了《治本抓源頭責(zé)任制崗位責(zé)任》，并提出相關(guān)控制要求和處罰措施，在控制風(fēng)險的同時工作質(zhì)量也得到了進(jìn)一步的提高;二是以模擬404檢查為重點，對財務(wù)部各項工作流程進(jìn)行了重新疏理，通過組織員工對流程學(xué)習(xí)，使大家進(jìn)一步熟悉404的要求，在了解了404要求后又對20xx年發(fā)生的財務(wù)收支行為與404要求進(jìn)行對照檢查、整改，通過以上兩項工作，財務(wù)質(zhì)量較以前有了明顯進(jìn)步。
3、積極組織模擬404項目遵循工作。
按照工作計劃，4月下旬在省公司內(nèi)控合規(guī)部的配合下從各地市公司抽調(diào)了部分法律合規(guī)崗人員對我公司進(jìn)行了404項目模擬測試工作，通過測試把我公司在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)流程這兩個主要方面所存在的問題充分的加以曝露，從而促使我公司有針對性的對相關(guān)的管理制度加以完善、對操作流程加以規(guī)范，最終避免造成制度上的設(shè)計缺陷，提高了我公司的風(fēng)險管理能力，強(qiáng)化了我公司404條款遵循以及內(nèi)部控制等工作，從源頭抓好依法合規(guī)經(jīng)營的各項工作。
4、加大資產(chǎn)管理力度，優(yōu)化系統(tǒng)資源配置，提高資產(chǎn)使用效率。
對于股份公司的資產(chǎn)管理一方面是通過財務(wù)系統(tǒng)升級，啟用了全國系統(tǒng)固定資產(chǎn)的電子化模塊管理，提高了資產(chǎn)核算的效率。另一方面我部門配合綜合管理部對全轄的固定資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面的清理，同時規(guī)范了資產(chǎn)日常的管理流程，使資產(chǎn)的采購和使用逐步走向規(guī)范化管理。加強(qiáng)固定資產(chǎn)的效益化管理，通過出租盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、逐步調(diào)整資產(chǎn)布局，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。注重財務(wù)管理，采取有效措施，不斷提高資產(chǎn)管理水平。
5、強(qiáng)化全面預(yù)算制管理，確保財務(wù)預(yù)算收支計劃的順利執(zhí)行。
根據(jù)公司發(fā)展的目標(biāo)，年初財務(wù)部對省公司下達(dá)的各項財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行了合理的測算，親將省公司的財務(wù)預(yù)算指標(biāo)編制到了各基層單位。在預(yù)算計劃的執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按月提供財務(wù)預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行情況，并就主要財務(wù)事項作出分析、判斷和預(yù)測，充分利用財務(wù)信息及時總結(jié)經(jīng)營中取得的成績和存在的不足，提出進(jìn)一步的改進(jìn)意見和建議，為基層公司適時采取有力的措施，保證預(yù)算的順利實施提供可靠的財務(wù)依據(jù)。強(qiáng)化費用成本核算，降低財務(wù)經(jīng)營風(fēng)險。二季度根據(jù)工作需要重新修正了大額費用報批制，出臺了加強(qiáng)財務(wù)管理的通知，豐富了預(yù)算內(nèi)容，細(xì)化了預(yù)算指標(biāo)，嚴(yán)肅了預(yù)算制度，嚴(yán)格控制了預(yù)算外支出項目;三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營單位的實際情況，針對各經(jīng)營單位的財務(wù)狀況分別對各經(jīng)營單位給予了財務(wù)扶持，在考慮實現(xiàn)全轄財務(wù)指標(biāo)的前提下全力支持各經(jīng)營單位的業(yè)務(wù)發(fā)展。
保險公司月度個人總結(jié)報告篇十三
白駒過隙，201x年馬上離去，201x年悄然到來，現(xiàn)在回顧一下2016年工作歷程。整體來說有酸甜苦辣，得到了許多也失去了許多。自從7月11日來到公司至今，已經(jīng)工作了整整半年之多。工作流程已經(jīng)步入正軌，并且對于我所從事的電話銷售這個行業(yè)有了更加全面的了解，客戶關(guān)系日積月累。但是整體來說我自己還是有很多需要改進(jìn)，失去了許多不該失去的時間和客戶。以下是我今年總結(jié)工作不足之處：
第一：溝通技巧還是不夠熟練。每天都要接觸許多不同客戶而我跟他們溝通的時候不太容易把握什么樣的人說什么樣的話，有時候遇到比較直爽的客戶，說多了反而不利，遇到菜鳥說什么都不會聽懂的。語言組織表達(dá)能力是需要加強(qiáng)改進(jìn)。
第二：針對已經(jīng)合作或者曾經(jīng)合作的客戶的后續(xù)服務(wù)不到位。看著在線和離線客戶量慢慢多起來，有時間了自己還是在盡心盡力的維護(hù)每一個比較有價值客戶?？蛻綦m然已經(jīng)簽下來了，之前感覺萬事大吉了，其實這種想法是非常的不成熟，后來的工作當(dāng)中，再加上湯經(jīng)理的指點。確實感覺到一個新客戶開拓比較難，但是對于已經(jīng)成功合作的客戶維護(hù)好其實是比較簡單的，如果把老客戶維護(hù)好，后續(xù)續(xù)簽的機(jī)會會很大。因此這點我得把目光放長遠(yuǎn)。
第三：新客戶跟進(jìn)的不是很好。對于我們這個行業(yè)來說連續(xù)不斷的培養(yǎng)新客戶是重中之重，有時候一個比較有意向的客戶我會很抱有希望的對待，但是有時候還是會漏掉一些忘記跟進(jìn)，等下次在跟進(jìn)的時候人家已經(jīng)不需要了。
第四：開拓新客戶量少。今年我合作成功的客戶主要是通過電話單和老單簽下來的，而自己真正找的客戶比較少，培養(yǎng)好的沒需求，有需求的不相信我們，這點值得自己好好的深思一下。
第五：工作效率有待提高。有時候如果一天下來沒有任何事情的話基本完成任務(wù)是沒問題的，但是一旦有個需求開戶做些調(diào)查和做個方案就會耽誤很多時間，這一點有待提高。
綜合以上幾點是我在今年的工作中不足之處表現(xiàn)，我會在今后的工作當(dāng)中加以改進(jìn)，有句話說的話：聰明的人不會在同一個地方摔倒兩次。當(dāng)然誰都愿意做一個聰明的人，所以同樣的錯誤我不會再犯，并且爭取做到更好。望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事共同監(jiān)督我。一個人有錯誤不怕，怕的是不知道改正，而我就要做一個知錯就改，并且從中把缺點變成自己的優(yōu)點。
今年主要工作職責(zé)是電話銷售，顧名思義就是通過電話達(dá)成交易的銷售。而我在這半年里也主要是在公司通過網(wǎng)絡(luò)、電話來獲得跟客戶的溝通，工作上聽上去每天坐在辦公室里，打幾個電話或者qq客服等聯(lián)系到客戶，這樣很簡單，但是實際上工作量還是有的，每天要跟不同的客戶打交道，并且第一時間通過自身的語言來留給客戶一個非常好的印象。為了讓客戶對我們公司的產(chǎn)品質(zhì)量更加信賴，除了價格外，更重要的是一個服務(wù)。要讓客戶感覺到中國人才熱線的一個大型招聘網(wǎng)站、有很好的服務(wù)團(tuán)隊，并且就好比是在享受的過程一樣，把談生意的氛圍轉(zhuǎn)化為一種朋友之間的友好交流溝通。并且讓意向強(qiáng)烈的客戶第一時間能夠想到，想到跟通贏防偽公司合作等等這些都是與自己付出辛苦的努力是息息相關(guān)，并且作為銷售人員來說第一時間要有非常敏銳的嗅覺感覺到客戶的需求。對于意向強(qiáng)烈的客戶而言除了很好的電話問候、短信問候、qq問候外還需要有一份工作的熱情感染到客戶，讓客戶從自己的行為中感覺到我的真誠。那么相信客戶量也會慢慢積累起來。
我相信通過自己在工作上的努力，并且飽滿熱情的迎接每一天，終究會見到彩虹，并且相信在明年公司會更好，自己的業(yè)績量也會比今年更加有前景。也希望相信通過這一年的工作實踐，從中吸取的經(jīng)驗和教訓(xùn)，經(jīng)過一段時間的反思反省之后，在2017年甚至更長一段時間里，能讓我在各方面有一個新的進(jìn)步和提高，從而把工作做到更好更細(xì)更完善。望明年自己的業(yè)務(wù)量能夠達(dá)到質(zhì)的飛躍。
臨近放年假之前我也要好好的思考一下來年的工作計劃，如下：
第一：每周都寫工作總結(jié)和工作計劃。一周一小結(jié)，每月一大結(jié)。這樣工作起來有目標(biāo)，不會盲目。并且把今天工作思路理清了，工作起來更加順暢。同時看看工作上的失誤和不懂，要及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和同事請教，并且加以改進(jìn)。多加以動腦思考問題。
第二：每天做好客戶需求意向報表。做好詳細(xì)而又明了的客戶跟進(jìn)情況，以及下一步的跟進(jìn)計劃。同時每天早上來公司，第一先大概瀏覽一下今天需要跟進(jìn)的客戶，為今天的客戶電話拜訪做好準(zhǔn)備，有目的性的進(jìn)行溝通。不斷找到需求客戶，然后轉(zhuǎn)化成意向客戶，最終達(dá)到合作客戶。
第三：每月給自己訂一個目標(biāo)：爭取每天聯(lián)系一個意向客戶，每個月至少合作成功2個客戶。每天不斷反思和不斷總結(jié)。
第四：加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識和專業(yè)知識。在跟客戶溝通交流的時候，少說多聽，準(zhǔn)確掌握客戶對防偽標(biāo)簽的需求和要求，提出合理化的建議。
第五：每周跟進(jìn)重點客戶，每天不斷開拓新客戶，每半個月維護(hù)好每一個老客戶。列出報表里的重點客戶和潛力客戶，投入相應(yīng)的時間把客戶關(guān)系弄好。并且有什么苗頭及時跟領(lǐng)導(dǎo)反映。
另外我計劃在臨近春節(jié)的時候，已經(jīng)合作的客戶或者年前聯(lián)系意向好的客戶紛紛打電話或者發(fā)短信給客戶表示新年祝福和問候。
另外針對公司的一些建議：第一：為了讓員工更加了網(wǎng)絡(luò)招聘行業(yè)，對網(wǎng)絡(luò)招聘這一產(chǎn)品更深入了解，建議公司能夠給予員工每個月定期進(jìn)行培訓(xùn)。并且覺得工作中學(xué)習(xí)也是很重要的，建議公司開展一些工作技能的培訓(xùn)，為了讓員工成長的更快，那么將會給公司帶來更大的效益。
第二：建議公司電話使用耳麥?zhǔn)降?。這樣接通中或者通話中雙手都可以閑下來打字做記錄，提高工作效率。
第三：建議公司對網(wǎng)站多做一些網(wǎng)絡(luò)宣傳，讓每個求職者和hr都知道我們的網(wǎng)站，只有他們知道了，咱們的網(wǎng)站才更具知名度，才更容易簽單。
綜上所述，以上是我的201x年工作計劃和建議，有什么不當(dāng)?shù)牡胤竭€得請領(lǐng)導(dǎo)指正。在新的年里，我會在更加努力的工作。爭取每次給自己訂的銷售目標(biāo)能夠按時按質(zhì)的完成。并且也相信公司會越走越好。在不久的將來，公司將會發(fā)展的更好、更快!
保險公司月度個人總結(jié)報告篇十四
國務(wù)院《勞動保障監(jiān)察條例》的頒布，勞動保障法制建設(shè)不斷加強(qiáng);“繼續(xù)貫徹就業(yè)政策促進(jìn)再就業(yè)”、“積極推進(jìn)社會保障體系建設(shè)”成為全國勞動和社會保障工作xx年的兩大重頭戲;同時，勞動和社會保障部將制訂出臺《促進(jìn)就業(yè)法》、《勞動合同法》，積極探索建立促進(jìn)就業(yè)和維護(hù)勞動者權(quán)益的長效機(jī)制;市委、市政府對新區(qū)實施的重點發(fā)展戰(zhàn)略，把新區(qū)推到了全市乃至全省發(fā)展的前沿;新區(qū)全面開啟“二次創(chuàng)業(yè)”進(jìn)程，項目建設(shè)的深入，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的集聚，發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，都為我們繼續(xù)做好勞動就業(yè)和社會保險工作提供了良好機(jī)遇。
新的一年，我區(qū)的勞動就業(yè)和社會保險工作將繼續(xù)實行目標(biāo)管理責(zé)任制，層層落實責(zé)任，進(jìn)一步形成上下聯(lián)動，齊抓共管的工作格局。200x年勞動就業(yè)和社會保險的具體工作目標(biāo)是：組織1200名下崗失業(yè)人員和失地勞動力參加各類職業(yè)技能培訓(xùn)，組織舉辦推薦就業(yè)現(xiàn)場應(yīng)聘會8場，推薦就業(yè)xx人次以上，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。全年各種保險擴(kuò)面4000人，征繳基金2300萬元。
(一)創(chuàng)新思路，扎實做好勞動就業(yè)工作。
創(chuàng)新培訓(xùn)思路，以培訓(xùn)促進(jìn)就業(yè)。一是全面開展夜校培訓(xùn)班。在去年試點的基礎(chǔ)上，今年在征地較多的管理處全面開辦夜校培訓(xùn)班，讓失地農(nóng)民利用業(yè)余時間提前接受職業(yè)技能培訓(xùn)，提前實現(xiàn)由農(nóng)民向技能工人的轉(zhuǎn)變。二是開辦syb創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。創(chuàng)造條件開辦2期syb創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班，幫助60名有創(chuàng)業(yè)愿望的下崗失業(yè)人員和失地勞動力自主創(chuàng)業(yè)。三是組織開辦農(nóng)村富余勞動力的轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)。指導(dǎo)農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞保站創(chuàng)辦農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)班，幫助更多的富余勞動力實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)。
啟動失地勞動力小額貼息貸款工作。繼續(xù)貫徹落實區(qū)就業(yè)政策，制定失地勞動力申請小額貼息貸款程序，落實貸款銀行和擔(dān)保機(jī)構(gòu)，支持失地勞動力申辦小額貼息貸款，促進(jìn)失地勞動力自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)。
購買崗位援助就業(yè)。開發(fā)購買一批公益性崗位，援助大齡困難的下崗失業(yè)人員和失地勞動力就業(yè)。新建園區(qū)和城區(qū)的環(huán)衛(wèi)、城管、保安等公益性崗位，由政府出資統(tǒng)一購買，統(tǒng)一安排“4050”人員上崗就業(yè)。
組織就業(yè)現(xiàn)場應(yīng)聘會，以“會”促進(jìn)就業(yè)。利用勞動人事流動服務(wù)站，加強(qiáng)與用人單位聯(lián)系，搜集用工信息，以新區(qū)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、新辦企業(yè)投產(chǎn)、第三產(chǎn)業(yè)開發(fā)為契機(jī)，舉辦各類推薦就業(yè)的現(xiàn)場應(yīng)聘會，直接推薦下崗失業(yè)人員和失地勞動力就業(yè)。繼續(xù)完善職業(yè)介紹所和“一站式”服務(wù)窗口，真情做好職介工作，以職介促進(jìn)就業(yè)。
(二)規(guī)范管理，完善和推進(jìn)農(nóng)墾系統(tǒng)養(yǎng)老保險工作。
嚴(yán)格落實省市政策。按照政策、按照上級要求開展征繳擴(kuò)面工作，積極爭取中央、省、市財政資金支持。認(rèn)真做好農(nóng)墾系統(tǒng)養(yǎng)老保險調(diào)整待遇工作，讓參保人員得到真正的實惠，看到政府為民辦實事的決心。
規(guī)范管理，提高管理水平。鞏固工作成果，完善農(nóng)墾系統(tǒng)養(yǎng)老保險參保資料和各種手續(xù)，把工作做細(xì)、做實，確保整體運作程序規(guī)范、機(jī)制正常。繼續(xù)實行目標(biāo)管理責(zé)任制，形成區(qū)政府、勞動人事局、基層單位三級聯(lián)動的工作機(jī)制，共同維護(hù)新區(qū)發(fā)展和穩(wěn)定的大局。
總結(jié)經(jīng)驗，搞好調(diào)查研究。認(rèn)真總結(jié)我們一年來的工作經(jīng)驗，分析存在的問題和解決的辦法，不斷改進(jìn)我們的工作。要對如何完善農(nóng)墾職工的參保、停保、續(xù)保手續(xù)，如何建立參保職工、退休人員、職工個人帳戶數(shù)據(jù)庫，如何規(guī)范個人帳戶管理和基金管理等方面，有目的地開展調(diào)研，全面理順新區(qū)社會保險關(guān)系。探索建立各級社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效信息傳遞的新方式，及時掌握基層動態(tài)，主動開展工作。
同志們，讓我們積極投身新區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”的熱潮，在工委、區(qū)委、管委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞新區(qū)“加快發(fā)展、增強(qiáng)實力”的工作主題，堅持“以人為本，關(guān)注民生”的理念，團(tuán)結(jié)協(xié)作，扎實工作，為全面完成就業(yè)和社會保險工作目標(biāo)共同努力!
保險公司月度個人總結(jié)報告篇十五
在銷售過程中，做好房產(chǎn)銷售，做一個好的銷售員并不是一件簡單的事，往往都會遇到很多困難。在“天心華庭”每一筆業(yè)務(wù)的銷售過程，都是我對房產(chǎn)銷售工作的積累和挑戰(zhàn)。
隨著城市生活水平的不斷提高，人們對居住質(zhì)量的需求也提高了。人們在購房中，除了要求戶型及小區(qū)配套外，還會挑綠化，挑物業(yè)，甚至挑起了鄰居。
客戶沖著我們地段來，如果我們項目沒有好的品質(zhì)，沒有好的戶型也是不行的。我項目戶型人性化設(shè)計，明廚明衛(wèi)，雙觀景陽臺遠(yuǎn)可觀岳麓山紅楓綠樹、湘江碧水、近可觀天心古閣?？蛻魧ξ覀兊囟?，戶型是無可挑剔的，可也有客戶對價格還是理解不了。
當(dāng)然，在銷售過程中，也會遇到一些困難。有的客戶喜歡，并認(rèn)可我們的地段，卻理解不了價格。由于資金短缺，很多客戶僅有割愛買到較遠(yuǎn)一點的項目。也有客戶會挑剔我們戶型，在銷售過程中沒有成功。
前一段時間，我接待了一位德國客戶，看了一個多月房子的他來到我項目，給他簡單介紹了我項目的位置和環(huán)境，就被我們優(yōu)越的地理位置所吸引了。并很快成交，定下了一套雙陽臺的戶型。他十分認(rèn)可我們的地段，覺得城市中心的位置，我們的性價比很高。天心閣有著悠久的歷史文化，對中國文化有著濃厚興趣的他，更是看中了我項目與天心公園相連，舒適的自然環(huán)境，享受繁華中的寧靜。
德國客戶的成交，讓我對“天心華庭”更加自信。相信“天心華庭”的銷售會更火爆。我也將在銷售中不斷總結(jié)和反思自我的工作，努力讓自我成為一名出色的銷售人員。我將不斷積累經(jīng)驗，一步一個腳印，每個腳步都結(jié)結(jié)實實的踏在前進(jìn)的道路上。
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