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客戶資料管理制度篇一
2.客戶資料按單元號(hào)一戶一檔建立，按樓層統(tǒng)一存放在客戶檔案文件柜內(nèi)。
3.每個(gè)客戶檔案內(nèi)由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請(qǐng)單等組成，退租客戶的資料須及時(shí)裝訂另存。
4.每個(gè)客戶檔案均按日期順序排列，將最新的文件擺在最前面。
5.客戶檔案的標(biāo)牌須與檔案內(nèi)現(xiàn)客戶的公司名稱吻合。
6.客務(wù)部每年整理一次退租客戶檔案，對(duì)已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內(nèi)存放。
7.客戶檔案查閱可向客務(wù)主管借出，經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后在客務(wù)部辦公室閱覽。
8.原始客戶檔案一般不可修改，客務(wù)部工作檔案需經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理同意方可修改。
9.客務(wù)部檔案應(yīng)積極推行計(jì)算機(jī)管理，由客務(wù)主管設(shè)置客戶檔案管理系統(tǒng)，將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計(jì)算機(jī)中，進(jìn)行資料分析、整理和信息傳遞。
為做到客戶服務(wù)部與客戶的良好溝通，掌握客戶的人員構(gòu)成、公司性質(zhì)、物業(yè)費(fèi)交納情況等，有必要建立一套綜合的客戶信息系統(tǒng)，而客戶檔案可以協(xié)助客戶服務(wù)部以最便捷的方式提供以上信息。因此，為充分利用客戶信息并管理好這些信息，特建立此制度。
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。
一般客戶檔案包括以下的資料：
2.客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付之押金。
3.客戶裝修工程文件。
7.緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料。
9.客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄。
10.客戶維修記錄。
11.客戶投訴記錄。
12.客戶單位有關(guān)的工程檔案（與二次裝修工程有關(guān)資料）與工作程序。
1.及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理之間的知識(shí)、報(bào)告、通知、通報(bào)，傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，認(rèn)真地登記并制作各種表格。
2.協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系，加強(qiáng)橫向溝通；
3.做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時(shí)查詢及跟進(jìn)；
4.接聽客戶投訴，解決客戶投訴；
5.接聽客戶工程報(bào)修電話，及時(shí)聯(lián)系修復(fù)。
客戶資料管理制度篇二
為規(guī)范公司客戶檔案管理，增強(qiáng)公司客戶檔案的實(shí)用性、有效性和保密性，促進(jìn)銷售工作的順利進(jìn)行，特制定本制度。
二、范圍
與公司發(fā)生業(yè)務(wù)或即將發(fā)生業(yè)務(wù)的客戶，即企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的管理范圍。
三、職責(zé)
公司銷售檔案管理由營銷總監(jiān)總負(fù)責(zé);各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門客戶檔案管理;人力資源部為本制度的監(jiān)督、處罰部門。
一、客戶檔案的內(nèi)容包括以下四項(xiàng)資料：
1、客戶基礎(chǔ)資料?？蛻艋A(chǔ)資料主要包括客戶的名稱、地址、電話;經(jīng)營管理者、法人(這三項(xiàng)應(yīng)包括其個(gè)人性格、嗜好、家庭、學(xué)歷、年齡、能力等方面);創(chuàng)業(yè)時(shí)間、與本公司交易時(shí)間、企業(yè)組織形式、業(yè)種、資產(chǎn)等方面。
2、客戶特征。服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(職工人數(shù)、銷售額等)經(jīng)營管理特點(diǎn)等。
3、業(yè)務(wù)狀況。主要包括目前及以往的銷售實(shí)績(jī)、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動(dòng)現(xiàn)狀。主要包括客戶的銷售活動(dòng)狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢(shì)、未來的對(duì)策;企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、交易條件、以往出現(xiàn)的信用問題等。
二、建立客戶檔案卡。檔案的分別為兩類，一是經(jīng)銷商客戶檔案，區(qū)域提供，二是終端客戶檔案，業(yè)務(wù)部和營業(yè)部提供。具體內(nèi)容見《經(jīng)銷商客戶檔案卡》和《終端客戶檔案卡》。
銷售人員接待或拜訪客戶后，當(dāng)天登陸客戶管理系統(tǒng)填寫或完善客戶檔案。不全面的客戶檔案，銷售人員要進(jìn)一步了解，每月最少完善一次。客戶檔案不及時(shí)更新，銷售人員違反每次罰款20元。
一、公司客戶檔案密級(jí)為機(jī)密級(jí)檔案，分級(jí)管理。公司級(jí)檔案由營銷總監(jiān)負(fù)責(zé)管理，營銷總監(jiān)、營銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理可以查閱，其他人查閱需營銷總監(jiān)批準(zhǔn);部門級(jí)客戶檔案由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，其他人查閱需營銷副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn);個(gè)人級(jí)客戶檔案由銷售人員負(fù)責(zé)管理，他人查閱需部門經(jīng)理批準(zhǔn)。
二、檔案的保存
公司檔案以客戶檔案管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，營銷總監(jiān)為系統(tǒng)管理員，每月1日對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。
三、客戶檔案的查閱
1、查閱公司的客戶檔案必須經(jīng)過審批。填寫《查閱檔案審批表》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，檔案管理負(fù)責(zé)人才可以讓其查閱。
2、未經(jīng)審批私自查看客戶檔案，每次處50元罰款;未經(jīng)審批，擅自將客戶檔案賬號(hào)提供給人查閱，每次處50元罰款。
客戶資料管理制度篇三
本部門的主要任務(wù)就是服務(wù)。只有健全客戶檔案才能準(zhǔn)確、及時(shí)地為客戶服務(wù)。
2.0本部門客戶檔案管理的日常工作包括。
2.1及時(shí)上行下達(dá)客戶與管理之間的知識(shí)、報(bào)告、通知、通報(bào)、傳送文件應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確，認(rèn)真地登記并制作各種表格。
2.2做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案工作，并定期整理，以備隨時(shí)查詢跟進(jìn)；
客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個(gè)環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。
3.2客戶繳費(fèi)記錄包括各樣應(yīng)付押金。
3.3客戶裝修工程文件。
3.4客戶遷入時(shí)填具之資料。
3.5.3緊急事故聯(lián)絡(luò)人的資料。
3.5.4管理人員在日常職務(wù)常與客戶人事變遷資料。
3.6客戶與物業(yè)公司往來文件。
3.7客戶違規(guī)事項(xiàng)與欠費(fèi)記錄。
3.8客戶報(bào)修記錄。
客戶資料管理制度篇四
1、服從市場(chǎng)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，按要求完成下達(dá)任務(wù)。
2、根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋的客戶資料經(jīng)市場(chǎng)監(jiān)察人員核實(shí)后，據(jù)《客戶檔案管理制度》建立客戶桂案。
3、嚴(yán)格保守商業(yè)秘密。
4、根據(jù)信息反饋管理人員及市場(chǎng)監(jiān)察人員、業(yè)務(wù)員提供的資料及時(shí)更新客戶檔案。
5、客戶檔案評(píng)估，及時(shí)、準(zhǔn)確向市場(chǎng)部經(jīng)理提供依據(jù)（或:非現(xiàn)款交易方式應(yīng)經(jīng)歷“簽字”程序）。
6、其他臨時(shí)性相關(guān)工作。
客戶資料管理制度篇五
客戶是企業(yè)的財(cái)富，做好客戶檔案資料的收集整理與管理工作，將大大有助于分析，了解客戶，有助于溝通客情，穩(wěn)固合作，為此制定本管理辦法如下。
一、本部門所有員工有責(zé)任不斷收集、完善客戶資料卡信息，并予以填制、修正。
二、建立客戶銷售業(yè)績(jī)檔案。
三、對(duì)所有客戶（包括準(zhǔn)客戶）建立并填制客戶綜合銷售力分析表。
四、完善并保存公司與客戶簽署的所有經(jīng)銷合同與文件。
五、一個(gè)客戶一份檔案，不得出現(xiàn)缺頁丟失。
六、客戶檔案資料作為公司最高級(jí)機(jī)密的一部分，公司所有員工有責(zé)任和義務(wù)嚴(yán)格遵守公司保密制度，確保其安全。
客戶資料管理制度篇六
住房性質(zhì):福利分房、自建、商品房、租賃。
購房用途:自己住、與父母同住、為父母買房、為子女買房、投資。
為了更好的記憶留存客戶的信息,便于客戶交接過程中接交人對(duì)客戶信息的全面掌握及后期的跟蹤追訪,現(xiàn)制定一系列的溫馨卡填寫內(nèi)容及形式上的要求,希望大家在今后的工作中認(rèn)真地執(zhí)行。
1、溫馨卡的填寫內(nèi)容幾大基本要素:相貌特征、初步判斷性格特點(diǎn)、現(xiàn)工作經(jīng)濟(jì)狀況、現(xiàn)住房情況及擁有房產(chǎn)的情況、購房原因及需求、客戶關(guān)注點(diǎn)、本次到訪對(duì)項(xiàng)目的講解內(nèi)容、客戶的興趣點(diǎn)、客戶存在問題、解決措施、計(jì)劃下次約訪時(shí)間及由頭、下次到訪需要解決的問題及解決方法、此次接待中自身的.感受(不足及亮點(diǎn))。
2、對(duì)于接待時(shí)間較短的客戶,必須在溫馨卡上填寫姓名電話等基本資料,并詳細(xì)記錄此次接待的獲得點(diǎn);對(duì)于踩盤的客戶需告知現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析確定后在手寫及電子溫馨卡上登記基本資料,并注明踩盤。
3、每天接待的客戶在晚例會(huì)之前及時(shí)錄入電子溫馨卡,必須保證日?qǐng)?bào)、電子溫馨卡、手寫溫馨卡的完全一致,每周周六由現(xiàn)場(chǎng)主管進(jìn)行全面檢查,手寫溫馨卡按照日期進(jìn)行順序排列,便于個(gè)人的翻閱查找及主管的檢查。
4、在客戶首次到訪后3-5天必須進(jìn)行跟蹤回訪,在打電話給客戶之前首先仔細(xì)翻閱溫馨卡,對(duì)客戶情況進(jìn)行熟悉后找到一個(gè)恰當(dāng)?shù)挠深^進(jìn)行回訪,要注意切入話題的選擇,勿給客戶造成死硬推銷的印象。盡量確定具體的時(shí)間把客戶約訪到現(xiàn)場(chǎng),若確有客觀因素近期無法到訪,用親切真誠的語言表示他有時(shí)間的時(shí)候歡迎他給我們指導(dǎo)及好的建議,并保持電話聯(lián)系,為后期的電話約訪打下基礎(chǔ)。
5、客戶再次到訪或電話回訪后,必須認(rèn)真填寫溫馨卡背面的客戶跟蹤,在電子溫馨卡上也必須及時(shí)錄入二次、三次及以后的到訪日期?，F(xiàn)場(chǎng)主管每周六對(duì)b級(jí)和c級(jí)客戶總的和個(gè)人的數(shù)量分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)備存,對(duì)于b級(jí)、c級(jí)和d級(jí)客戶的退化,必須及時(shí)報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管,經(jīng)分析確實(shí)無誤后及時(shí)對(duì)電子溫馨卡進(jìn)行修改,并在日?qǐng)?bào)表上進(jìn)行及時(shí)的刪減,保證日?qǐng)?bào)和電子溫馨卡客戶數(shù)量的一致。對(duì)電子溫馨卡的客戶級(jí)別進(jìn)行階段性調(diào)整,也便于日后對(duì)客戶的準(zhǔn)確分析。
6、手寫溫馨卡的填寫標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。
2認(rèn)知途徑:親友推薦、戶外廣告、電視、路過、大客戶單位、活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)、dm、置業(yè)推薦、世紀(jì)推薦。
親友推薦就是通過親戚朋友的告知或介紹過來的;戶外廣告就是看到公司的精神堡壘或戶外宣傳牌了解而過來的;電視就是通過在電視上看到關(guān)于順馳的節(jié)目或者廣告了解而過來的;路過就是此前對(duì)順馳一無所知,無意中路過順馳的售樓處看到而進(jìn)來的;活動(dòng)就是此前對(duì)順馳一無所知,在我們做活動(dòng)的時(shí)候看到過來參與而了解的;dm就是只要從前看到過我們的dm單來訪途徑就算dm;大客戶單位指各企事業(yè)單位通過客戶資源部了解公司并到訪;置業(yè)推薦即青島置業(yè)店推薦客戶,世紀(jì)推薦為世紀(jì)賣場(chǎng)推薦客戶。
客戶資料管理制度篇七
銷售人員出發(fā)前如何整理客戶資料呢？下面我們介紹三種常見方法：
銷售技巧培訓(xùn)一、制作客戶資料卡。
拜訪客戶前，銷售人員可將客戶資料記錄在卡片上，一般來說，應(yīng)記錄以下幾項(xiàng)內(nèi)容：
客戶基本資料，也就是客戶的原始資料，主要包括客戶名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表、企業(yè)組織形式、個(gè)人性格、愛好、學(xué)歷、年齡、創(chuàng)業(yè)實(shí)踐、交易起始時(shí)間、資產(chǎn)等。
2．客戶特征。
客戶特征主要包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、企業(yè)規(guī)劃、經(jīng)營特點(diǎn)等。
客戶業(yè)務(wù)狀況主要包括銷售業(yè)績(jī)、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的關(guān)系、與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等。
4．交易情況。
交易情況主要包括客戶銷售現(xiàn)狀、存在的問題、具有的優(yōu)勢(shì)、未來策略，及企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件等。
銷售技巧培訓(xùn)二、根據(jù)客戶特點(diǎn)整理客戶信息。
銷售人員可以根據(jù)客戶的特點(diǎn)，對(duì)客戶的個(gè)人信息和所在公司及行業(yè)信息進(jìn)行整理。
1．客戶個(gè)人信息。
客戶個(gè)人信息包括客戶的姓名、年齡、學(xué)歷、職業(yè)、住址、家庭情況、興趣、愛好、人際關(guān)系、個(gè)人習(xí)慣、最近接觸的情況以及其他在今后的聯(lián)系、拜訪中用得著的重要信息。拜訪客戶前，清楚地了解客戶各方面的信息是十分必要的。
2．公司與行業(yè)信息。
拜訪客戶前，除了整理客戶的個(gè)人信息外，還要整理一些客戶公司及其所在行業(yè)的信息。一般包括主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、該公司在行業(yè)中的問題及其機(jī)遇，以及最近的發(fā)展趨勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新。銷售人員還應(yīng)該格外關(guān)注涉及到客戶資格鑒別的信息，尤其是以下內(nèi)容，應(yīng)盡可能記錄詳細(xì)：公司規(guī)模、市場(chǎng)占有情況、信用等級(jí)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、企業(yè)宗旨及政策、具有決策權(quán)的人的姓名等。
銷售技巧培訓(xùn)三、制作公司型和家庭型客戶檔案。
1．公司型客戶檔案。
公司型客戶檔案包括以下內(nèi)容，可以制作成以下表格：
表1-1公司型客戶檔案。
電話傳真網(wǎng)址。
企業(yè)名稱。
地址。
成立時(shí)間開始交往時(shí)間。
資本額信用等級(jí)往來銀行。
員工人數(shù)其他。
姓名性別職務(wù)。
愛好性格出書日期
聯(lián)系人電話手機(jī)傳真。
聯(lián)系方式。
電子郵件。
其他。
交往記錄。
2．家庭型客戶檔案。
家庭型客戶檔案包括以下內(nèi)容，可以制作成以下表格：
表1-2家庭型客戶檔案。
顧客姓名性別ll出生日。
職業(yè)職位經(jīng)濟(jì)狀況。
電話手機(jī)電子郵件。
聯(lián)系方式。
地址。
其他。
姓名關(guān)系職業(yè)備注。
主要家庭成員。
興趣愛好。
拜訪記錄。
其他。
整理客戶資料。磨刀不誤砍材工，這樣才能充分地利用資源，最大化發(fā)揮客戶資料的作用，提高工作效率。
專家點(diǎn)撥。
為了提高客戶資料的可用度，在整理客戶資料前，銷售人員可以事先對(duì)客戶資料進(jìn)行鑒別。鑒別客戶資料是對(duì)收集到的客戶資料進(jìn)行篩選．以確定其使用價(jià)值。鑒別客戶資料時(shí)應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：
(1)所獲得的客戶資料是否具有代表性，是否能真正反映客戶的真實(shí)情況。如果不能反映或不能很好地反映，就應(yīng)該舍棄，免得以假亂真，出現(xiàn)誤差。
(2)所獲得的客戶資料是否具有可靠性，是否準(zhǔn)確、可信。如果不是第一手資料，那么其來源就沒有權(quán)威性?？尚哦炔桓叩目蛻糍Y料不宜整理使用，免得導(dǎo)致判斷出現(xiàn)偏差。
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客戶資料管理制度篇八
1、小區(qū)檔案資料必須由專人負(fù)責(zé)保管,并定期整理復(fù)核最新客戶檔案資料,無關(guān)人員不得隨意查閱。
2、如因工作需要,其他相關(guān)人員可以查閱客戶資料,但須按規(guī)定進(jìn)行登記,并寫明查閱原由。
3、查閱資料的人員非正當(dāng)理由嚴(yán)禁復(fù)印和摘抄。(需要上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示)。
4、不得私自涂改客戶資料,如確有差錯(cuò),應(yīng)先向上級(jí)主管匯報(bào),經(jīng)核對(duì)后才可按規(guī)定進(jìn)行操作。
5、必須具備一定的職業(yè)道德,不得利用工作之便擅自對(duì)外泄露客戶資料及一切有關(guān)內(nèi)容。
客戶資料管理制度篇九
一、總則。
為使公司對(duì)客戶的管理規(guī)范化、有效化，保證穩(wěn)定開展，特制定本辦法。
二、客戶界定。
公司客戶為與公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商和經(jīng)銷商。
公司有關(guān)的律師、財(cái)務(wù)顧問、廣告、公關(guān)、銀行、保險(xiǎn)、融資協(xié)助機(jī)構(gòu)，可列為特殊的一類客戶。
公司營銷部（市場(chǎng)部、信息部）負(fù)責(zé)公司所有客戶信息、資料、數(shù)據(jù)的分類、匯總、整理。
公司建立客戶檔案，指定專人負(fù)責(zé)，規(guī)定統(tǒng)一格式、內(nèi)容，并編制客戶一覽表供查閱。
1、每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)建立客戶檔案戶頭。
2、客戶檔案適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本等。
3、客戶檔案資料、信息、數(shù)據(jù)要做到定期更新、修改。
4、客戶單位的發(fā)生重大變動(dòng)事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案。
5、積累客戶年度業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。
五、公司各部門與客戶接觸的重大事項(xiàng)，均須報(bào)告所轄部門（除該業(yè)務(wù)保密外），不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內(nèi)。
六、員工調(diào)離公司時(shí)，不得將客戶資料帶走，其主管部門將其客戶資料接收、整理、歸檔。
七、建立客戶信息查閱權(quán)限制，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案。
接待客戶，按公司對(duì)外接待辦法處理，對(duì)重要的客戶按貴賓級(jí)別接待。
與客戶的信函、傳真、長(zhǎng)話交往，均應(yīng)按公司各項(xiàng)管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。
對(duì)一些較重要、未來將發(fā)展的新客戶，公司要有兩個(gè)以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告制。
負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由公司及時(shí)通知有關(guān)客戶，并指派其員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶建立聯(lián)系。
九、附則。
本辦法由營銷部（市場(chǎng)部、信息部）解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。
客戶資料管理制度篇十
俗話說：“巧婦難為無米之炊”，銷售人員都知道，客戶資料就是我們“米”，所以，為了更快更多地把產(chǎn)品銷售出去，很多銷售人員每天至少要打上百個(gè)電話，也就意味著每天要獲得上百個(gè)客戶資料，久而久之，客戶資料堆積如山。面對(duì)這些堆積如山的原始客戶資料，銷售人員在拜訪客戶前，一定要不惜花費(fèi)大量的時(shí)間、精力將其分門別類地整理一下。
那么，銷售人員出發(fā)前如何整理客戶資料呢?下面我們介紹三種常見方法：
拜訪客戶前，銷售人員可將客戶資料記錄在卡片上。一般來說，應(yīng)記錄以下幾項(xiàng)內(nèi)容：
客戶基本資料，也就是客戶的原始資料，主要包括客戶名稱、地址、電話、所有者、經(jīng)營管理者、法人代表、企業(yè)組織形式、個(gè)人性格、愛好、學(xué)歷、年齡、創(chuàng)業(yè)實(shí)踐、交易起始時(shí)間、資產(chǎn)等。
客戶特征主要包括服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、企業(yè)規(guī)劃、經(jīng)營特點(diǎn)等。
客戶業(yè)務(wù)狀況主要包括銷售業(yè)績(jī)、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)員的素質(zhì)、與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的關(guān)系、與本企業(yè)的業(yè)務(wù)關(guān)系及合作態(tài)度等。
4.交易情況。
交易情況主要包括客戶銷售現(xiàn)狀、存在的問題、具有的優(yōu)勢(shì)、未來策略，及企業(yè)形象、聲譽(yù)、信用狀況、交易條件等。
二、根據(jù)客戶特點(diǎn)整理客戶信息。
銷售人員可以根據(jù)客戶的特點(diǎn)，對(duì)客戶的個(gè)人信息和所在公司及行業(yè)信息進(jìn)行整理。
1.客戶個(gè)人信息。
客戶個(gè)人信息包括客戶的姓名、年齡、學(xué)歷、職業(yè)、住址、家庭情況、興趣、愛好、人際關(guān)系、個(gè)人習(xí)慣、最近接觸的情況以及其他在今后的聯(lián)系、拜訪中用得著的重要信息。拜訪客戶前，清楚地了解客戶各方面的信息是十分必要的。
客戶資料管理制度篇十一
通常，電話銷售人員需要了解的客戶資料的具體內(nèi)容包括：
電話銷售人員通過電話銷售管理系統(tǒng)的要求必須要準(zhǔn)確無誤的獲得客戶的姓名，這樣方可使日后的電話、信函甚至見面交流順利進(jìn)行，尤其是具有購買決策權(quán)的客戶，一定要想辦法獲得其姓名，這對(duì)銷售人員來說很重要，因?yàn)樗麄儾艙碛惺欠褓徺I其所銷售產(chǎn)品或服務(wù)的決定權(quán)。
2.職務(wù)。
在電話中了解接線人的職務(wù)是很有必要的，因?yàn)橹挥辛私鈱?duì)方的具體職務(wù)才能確認(rèn)他的作用、判斷他是不是最終決策人。如果既了解了接線人的職務(wù)又知道了決策人的聯(lián)系方式，下次電話就有章可循了。
3.公司名稱。
除了要了解客戶公司的名稱，如果清楚的了解客戶整個(gè)公司的情況，如決策人的想法、公司規(guī)模、結(jié)構(gòu)組織、人員構(gòu)成、銷售模式、流通渠道等，將會(huì)使銷售人員在整個(gè)行銷過程占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
4.地址郵編。
不論客戶是誰，規(guī)模較大的公司客戶也好，實(shí)力稍遜的個(gè)人客戶也好，電話銷售人員都應(yīng)把對(duì)方的地址郵編記好，這對(duì)日后的聯(lián)系是必不可少的。
5.電話號(hào)碼。
客戶的電話號(hào)碼，電話銷售人員一定要記全，除了手機(jī)號(hào)，可能的話還應(yīng)記下對(duì)方的辦公電話和住宅電話。
6.通話的適宜時(shí)間。
打電話時(shí)，要以客戶的時(shí)間安排為轉(zhuǎn)移。如春節(jié)前后的購物旺季，超市老板忙的不可開交；午餐、晚餐時(shí)間，餐飲業(yè)經(jīng)營者會(huì)忙不過來.......此時(shí)，打銷售電話無疑是不適宜的。
7.e-mail。
群發(fā)e-mail可以在較短的時(shí)間內(nèi)讓許多客戶收到郵件，
“看完這封e-mail，你可以找到一種提升工作效率的有效方式，它完全可以用在你的工作上，幫助你成為業(yè)績(jī)最優(yōu)秀的人......”這樣的主題可以立即鎖定用戶的注意力，讓客戶對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生興趣。但在發(fā)電子郵件的時(shí)候，給各位客戶的每一封信往往都要抄送一份給另一位客戶，若使用抄送功能，抄送的郵件會(huì)附有其他收件人的地址姓名，會(huì)使客戶發(fā)現(xiàn)銷售人員一次把信息發(fā)給許多人，這會(huì)讓客戶覺得自己沒有被你尊重。為避免這種情況，銷售人員最好使用“暗送”功能，它能夠隱藏其他收件人的地址。
8.網(wǎng)址。
現(xiàn)在大多數(shù)的企業(yè)客戶都有自己的網(wǎng)址。通過瀏覽網(wǎng)頁可以幫助銷售人員詳細(xì)的了解客戶的業(yè)務(wù)內(nèi)容、公司的定位，以及客戶的其他信息，發(fā)現(xiàn)客戶的需要。
9客戶的業(yè)務(wù)范圍及類型。
客戶之所以要購買產(chǎn)品或服務(wù)，是因?yàn)楫a(chǎn)品或服務(wù)能夠解決他們的問題，滿足他們的需要。因此，要賣給客戶產(chǎn)品或服務(wù)，就要充分了解客戶的業(yè)務(wù)范圍及類型，從而滿足他們的需要。如做廣告，客戶的版面位置、怎么排版、什么策略、什么價(jià)位、上版時(shí)間、客戶強(qiáng)調(diào)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，銷售人員都要登記清楚，要知道電話銷售事實(shí)上就是要為客戶解決問題。
決策人的偏好是客戶購買的決定性動(dòng)機(jī)之一。所以，電話銷售人員只有充分了解了拍板人的偏好，才能充分調(diào)動(dòng)他購買的積極性。
11.客戶特殊的語速和語調(diào)。
每一位客戶都有各自不同的語速和語調(diào)，銷售人員進(jìn)行電話銷售的關(guān)鍵就是要運(yùn)用和客戶同步的正確的語速和語調(diào)，和客戶做有效的溝通。
電話銷售人員在職業(yè)生涯中，開發(fā)客戶是重點(diǎn)工作。這就需要銷售人員掌握多種客戶資料的獲得渠道。
一般來說，客戶資料的獲得具體包括以下渠道：
1.交換名片。
電話銷售人員在約見客戶時(shí)，要養(yǎng)成隨時(shí)隨地獲取別人名片的習(xí)慣；同時(shí)，要主動(dòng)把自己的名片贈(zèng)給別人，這樣就能獲得很多人際資源。
客戶資料管理制度篇十二
第一條檔案查閱、借閱及批準(zhǔn)權(quán)限本公司內(nèi)部人員借閱檔案。本公司內(nèi)部人員借閱檔案。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可直接到檔案室借閱，檔案保管人員應(yīng)及時(shí)提供。第二條內(nèi)部各公司、各部門因工作需要查閱檔案時(shí)，必須經(jīng)本公司或部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方能查閱。
第二節(jié)第一條外單位人員因公需要查閱檔案。外單位人員應(yīng)持有單位介紹信、查閱人身份證件，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，方能由檔案管理人員接待查閱。同時(shí)，檔案管理人員應(yīng)詳細(xì)登記查閱人的工作單位、查閱時(shí)間、檔案名稱及查閱理由。
第二條檔案一般不得帶出室外。如有特殊情況，需要帶出室外復(fù)制或借出本公司的檔案，必須辦理借出手續(xù)，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，同時(shí)在《檔案借閱登記簿》上進(jìn)行登記，注明借閱用途、歸還時(shí)間。
客戶資料管理制度篇十三
很多電話營銷人員的行動(dòng)力很強(qiáng)，為了完成銷售任務(wù)，到處找客戶，只要覺得什么地方可以接觸到客戶就會(huì)“撲”過去，經(jīng)常是為了找客戶異常辛苦，非常忙碌，但是最后的結(jié)果并不太好，也就是說事情做了不少，業(yè)績(jī)卻沒有上去，而有一些有經(jīng)驗(yàn)的電話營銷人員，他們并不是很忙碌，他們也在找客戶，但是他們的工作總是忙而不亂，有條有理，并且業(yè)績(jī)還很好。
有一個(gè)很簡(jiǎn)單的方法，就是把接觸和認(rèn)識(shí)到的每一位客戶的來源記錄下來，也就是說把這位客戶是在哪里認(rèn)識(shí)的，或者是通過什么方式認(rèn)識(shí)的記錄下來，記錄以后，當(dāng)客戶比較多的時(shí)候，我們就能夠從中發(fā)現(xiàn)一些規(guī)律性的東西，就是在哪里認(rèn)識(shí)的客戶，或者通過什么方式認(rèn)識(shí)的客戶最多。
這樣的結(jié)果說明什么呢?說明這樣的方式，這些地方最容易獲得客戶。接下來就很簡(jiǎn)單了，再找客戶的時(shí)候就用同樣的方式，或者去同樣的地方找就可以了。
客戶資料管理制度篇十四
業(yè)務(wù)員的第一步工作是什么呢?當(dāng)然是客戶資料的搜集工作!作為業(yè)務(wù)員，我們現(xiàn)在的目標(biāo)已經(jīng)十分明確了：要找到有需求的客戶滿足他的需求!!搜集資料的階段就是搜集“有需要、有潛在需要”的客戶，搜集資料的原則就是“韓信用兵，多多益善”，這里例舉一些常用方法：
一、“掃大街”
“掃大街”就是對(duì)一些比較集中的工業(yè)區(qū)、寫字樓進(jìn)行地毯式的搜索，這種方法很簡(jiǎn)單，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多優(yōu)質(zhì)的客戶信息。當(dāng)然，在掃大街之前首先要對(duì)本區(qū)域的工業(yè)、商業(yè)的分布情況有一定的了解，以利于安排計(jì)劃。
二、媒介資料。
媒介資料有很多，聯(lián)通網(wǎng)通城市的黃頁、報(bào)紙、雜志、各種行業(yè)的dm、會(huì)刊等等，從媒介中尋找資料建議你去圖書館，大型的書店。這些地方抄出來的資料準(zhǔn)確率高，而且企業(yè)正處于宣傳的階段，很容易跟進(jìn)。這里不建議依賴黃頁，因?yàn)辄S頁的使用率比較高，也就是說受騷擾的概率高，銷售的難度大。
三、逛展會(huì)。
這些信息是非常有效的信息。
四、互聯(lián)網(wǎng)上查找。
專業(yè)的網(wǎng)站上的會(huì)員資料很好，但是有些網(wǎng)站的會(huì)員資料保密，建議有實(shí)力的公司可以考慮購買，但是很多電子商務(wù)型的網(wǎng)站的會(huì)員資料還是公開的，這些網(wǎng)站要適時(shí)收藏，定期登錄，不建議使用什么資料搜索軟件搜索資料，因?yàn)檫@在搜集過程中可能會(huì)搜近來大量的垃圾資料。還有最直接的就是直接利用中文搜索引擎進(jìn)行關(guān)鍵詞搜索，不過這樣比較耗費(fèi)時(shí)間。
五、由老客戶引薦新客戶。
老客戶所從事的行業(yè)，還有從事相同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，務(wù)必關(guān)注和了解，這樣很自然地可以成為你的信息來源。
六、與同行互相交換信息。
同是銷售行業(yè)，不是從事同一產(chǎn)品的業(yè)務(wù)人員，大可交換已有的客戶信息，這是最理想的雙贏局面，現(xiàn)在這種交換形式很流行，也特別適用。與同行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)者交換電話名錄，經(jīng)常與他們交流和參加他們的活動(dòng)，不僅能獲得大量的目標(biāo)客戶，而且還能獲得新的培訓(xùn)知識(shí)和業(yè)務(wù)技巧。
七、與專業(yè)從事印刷名片的店面打交道。
現(xiàn)代頻繁的人際交往都會(huì)互發(fā)名片，他們的名片肯定需要印刷，那么只要與相關(guān)店面的負(fù)責(zé)人達(dá)成協(xié)議，就可以將很多企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、電話、手機(jī)、郵箱等等信息了解到，這樣工作做起來就可以事半功倍了，最起碼我們不用花費(fèi)太多的時(shí)間去打聽有關(guān)部門由誰負(fù)責(zé)，繞過了這道障礙重重的阻擋之門，并且所了解的負(fù)責(zé)人大多是有很大的影響力和決策權(quán)的。
客戶資料管理制度篇十五
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，公司越來越注重營銷的管理工作，其中客戶資料管理在營銷管理中舉足輕重，同時(shí)客戶資料管理又是企業(yè)iso9000質(zhì)量體系管理的重要組成部分。
建立客戶資料檔案很多人認(rèn)為是一件很普通的事，不就是記錄一下客戶的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、地址嗎。其實(shí)不是這樣客戶資料管理也需要數(shù)據(jù)化、精細(xì)化、系統(tǒng)化。這樣的資料檔案才對(duì)營銷管理工作有指導(dǎo)性。要完善每一個(gè)客戶資料檔案需要對(duì)客戶進(jìn)行一次全面“體檢”?？蛻糍Y料管理的內(nèi)容包括客戶基礎(chǔ)資料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、與我司交易狀況結(jié)合其資信能力、市場(chǎng)容量、經(jīng)營業(yè)績(jī)、客戶組織架構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況等一系列的相關(guān)資料并進(jìn)行分析、歸類、整理、評(píng)價(jià)有能力的企業(yè)可以建立數(shù)學(xué)模型、用計(jì)算機(jī)來進(jìn)行管理。因?yàn)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)變化莫測(cè)準(zhǔn)確的信息傳遞是獲得成功的關(guān)鍵因素之一。客戶資料管理就是對(duì)客戶信息的收集、整理、并準(zhǔn)確傳遞給銷售人員資料信息流程為客戶——收集——業(yè)務(wù)員傳遞——上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或檔案管理員——反饋——業(yè)務(wù)員公司領(lǐng)導(dǎo)——服務(wù)——客戶。對(duì)客戶資料管理工作我們要堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理、重點(diǎn)管理、靈活運(yùn)用以及專人負(fù)責(zé)四個(gè)方面的原則。
隨時(shí)更新、以變應(yīng)變、動(dòng)態(tài)管理。
另外我們定期如二個(gè)月開展客戶資料檔案全面修訂核查工作對(duì)成長(zhǎng)快或丟失的客戶分析原因后另作觀察。修訂后的客戶資料檔案分門別類整理為重要、特殊、一般性客戶三個(gè)檔次。這樣周而復(fù)始形成一種檔案管理的良性循環(huán)就能及時(shí)了解客戶動(dòng)態(tài)變化為客戶提供有效幫助。
抓兩頭放中間。
在客戶資料管理中我們采取“抓兩頭、放中間”的管理辦法也就是關(guān)注大客戶和最差客戶這樣有利于企業(yè)產(chǎn)生最大化利潤并降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。首先對(duì)主要客戶的檔案管理不停留在一些簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)記錄和單一的信息渠道來源上堅(jiān)持多方面、多層次了解大客戶的情況如業(yè)務(wù)員信息、市場(chǎng)反饋、行業(yè)人士、網(wǎng)站、內(nèi)部消息、以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況。還注意了大客戶的親情化管理如節(jié)假日的問候新產(chǎn)品上市銷量上升的祝賀等讓客戶知道我們一直在關(guān)注他。我們對(duì)于客戶信息經(jīng)常加以分析處理后歸檔留存。其次對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性大的客戶管理如經(jīng)營狀況差、欠賬、信譽(yù)度下降、面臨破產(chǎn)改制等隨時(shí)了解其經(jīng)營動(dòng)態(tài)做好記錄確保檔案信息的準(zhǔn)確性、時(shí)效性并不定期訪問調(diào)查不定時(shí)提醒業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員客戶當(dāng)前狀況把風(fēng)險(xiǎn)控制在最大限度內(nèi)。這些重要客戶的檔案管理都要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象及時(shí)上報(bào)避免給企業(yè)造成損失。
靈活運(yùn)用提高效率。
建立好的客戶資料檔案不能束之高閣。建立一個(gè)準(zhǔn)確的、完備的、客觀的客戶資料檔案特別是對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來說就像一雙眼睛能隨時(shí)一目了然地了解客戶大大減少了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作的盲目性有效地了解了客戶動(dòng)態(tài)并提高了辦事效率增強(qiáng)了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
在規(guī)范了客戶資料管理后領(lǐng)導(dǎo)只要進(jìn)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的客戶資料檔案一欄就可以找到客戶的相關(guān)情況做到心中有數(shù)即省心又省事?？蛻粜畔⒅苯觼碓从阡N售人員和市場(chǎng)部人員并服務(wù)于企業(yè)管理。客戶資料檔案也記錄了一些客戶的需求和產(chǎn)品偏好給銷售人員的分析判斷起到了一個(gè)很好的參考作用同時(shí)也使銷售人員能最大限度努力工作通過各種渠道來滿足客戶要求。慎之又慎專人負(fù)責(zé)客戶是企業(yè)的命脈客戶資料檔案的泄密勢(shì)必影響企業(yè)的生命。我們要求客戶管理人員的忠誠度要高、在企業(yè)工作時(shí)間較長(zhǎng)、有一定的調(diào)查分析能力由基本能掌握業(yè)務(wù)全局的專人負(fù)責(zé)管理。
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