報告具備系統(tǒng)性、準確性和權(quán)威性，可以提供全面的信息供各方參考。報告的結(jié)構(gòu)要合理安排，各個部分之間要有明確的邏輯聯(lián)系，以便讀者能夠理解和領(lǐng)會。這份報告深入剖析了學校教育體系存在的問題，并提出改善建議。
理財顧問述職報告篇一
各位領(lǐng)導、同事們：
加入xxxx已經(jīng)整整一個月了，在這一個月的時間里每天都過得很充實。包括去做市場活動，雖然有點曬，但是大家在一起很開心，經(jīng)歷了對崗位的重新認識和對校區(qū)的熟悉。在這里，我特別感謝我的主管和營銷部的伙伴們對我的悉心指導，有時候感覺自己很不爭氣犯一些低級錯誤給讓主管添亂。在這一個月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓，我了解到課程顧問行業(yè)的專業(yè)知識和特點。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識面更加開闊。
我認為作為一個好的課程顧問，其中很重要的是了解客戶的需求并提供能滿足需求的課程。當然，最重要的一點是具備良好的溝通能力。讓客戶充分信任我們。雖然從表面上看，我們賣的是英語課程，但從更深層次的方向分析，我們的銷售是一個更好的未來的愿景，也給客戶一個信息，通過我們的英語學習，他們可以實現(xiàn)他們更高更遠的目標和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠。但是，這對我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時間內(nèi)對顧客進行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離?？赡茴櫩偷囊粋€眼神，一個細微的習慣性動作都會給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個細微的動作，都會對顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進的動力。這樣我的工作對我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會更加努力地克服困難。也許是我面對困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗，從而一步步的通向成功。有的時候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時認識到專業(yè)知識該有多重要。這其中包括我對學校的認識，對課程設置的了解，以及對于英語學習等方面的專業(yè)知識，顧客其實是我們檢驗自己工作能力非常好的標準之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對英語學習抱有希望，但是很多顧客對自己并不了解，更不了解要學什么？人人都說要學英語，但是并不是每個人都知道自己要怎么學英語？要學英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學校的課程設置原理和結(jié)構(gòu)，同時我們也需要了解英語學習的特點，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應該對英語有著需求，但并不是每個人學習的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對學習的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場中脫穎而出。當然，以上所有的一切都是建立在一個先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會被顧客感受。專業(yè)知識可以通過學習去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習，而唯獨真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對工作的一些體會和感受。同時從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場的特點，我也有一些自己的認識。從目前英語市場培訓來說，市場競爭十分激烈，但是激烈競爭的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個英語培訓市場這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場的資源整合是必然的趨勢，大的公司會憑借其雄厚的勢力不斷擴張市場，而小的公司則會在市場的競爭中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場所淘汰，而真正可以在市場上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實用性，簡單來說他可以符合人們出國在最短時間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學生可以在課程學完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因為他完全符合我們的應試教育的特點。這樣，他自然有了自己的顧客群。
同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標顧客群體。任何一個產(chǎn)品，都應該有自己的目標顧客群體，不可能這個產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓機構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓英語而轉(zhuǎn)型成一個綜合的教育培訓機構(gòu)了，他們的培訓內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場。我認為，在未來的英語培訓市場中，“專業(yè)”和“特點”是至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機構(gòu)，專業(yè)的課程設置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團隊，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場競爭中最重要的武器。同時，特點在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓機構(gòu)最大的特點是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們在產(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應該是我們大家最應該考慮和關(guān)心的問題。
非常榮幸能夠成為xxx的一員，并且還能與這個大家庭共同成長。通過這個大家庭，我也更加的清楚認識自己的價值所在，同時我也希望通過自己的不斷努力，希望在未來能為這個大家庭貢獻出自己的一份力量。
課程顧問工作述職報告3一、以青年教師的培養(yǎng)為工作重點加強教師隊伍建設。
在今年的“教育管理年”活動中，學校組織全體教師認真學習市、區(qū)兩級教育局的有關(guān)文件精神，引導廣大教師進一步明確學校管理的目的和意義，把開展“教育管理年”活動與進一步加強教師素質(zhì)、提高業(yè)務能力結(jié)合起來，牢固樹立“要給學生一滴水，自己要有長流水”的新型教師觀、“敬業(yè)愛生”的新型學生觀以及“以人為本，依法執(zhí)教，文明執(zhí)教，廉潔從教”的新型育人觀。在教師的專業(yè)化成長上，我們關(guān)注每一位教師的發(fā)展，努力探索規(guī)范管理和人文關(guān)懷的最佳結(jié)合點，創(chuàng)建“東邊出太陽，西邊圓月亮，千秋萬物安康，人人有方向”的和諧有為的工作氛圍。今年先后派出十余名教師外出參加各學科的教育年會，外出學習教師返校后將所學教育理念和教學藝術(shù)以及自己的心得，在學校教研活動時間向全體教師分享，力求把學習成果最大化。學校在全體教師中樹立終身學習觀，鼓勵教師不斷學習，不斷充電。今年我們還安排兩位市級骨干教師參加市教育局在洛陽師院舉辦的市級骨干教師培訓，此外學校還組織絕大部分教師參加了第三輪繼續(xù)教育培訓；并組織部分教師參加了區(qū)教委組織的各學科教學培訓。
我校青年教師占教師總數(shù)的百分之八十，提高他們的業(yè)務水平是提高師資素質(zhì)和教學質(zhì)量的關(guān)鍵。本學期教導處以青年教師的培養(yǎng)為工作重點，一方面鼓勵青年教師積極參加學歷進修提高專業(yè)素養(yǎng)，另一方面組織青年教師參加新上崗教師培訓，提高青年教師的基本教學素養(yǎng)。針對我校教師嚴重缺編，青年代課教師多，變動頻繁的校情，學校不等不靠、不怨天憂人，而是積極想辦法，為了更好的調(diào)動一切力量投入對青年教師的培養(yǎng)，學校認定了一批責任心強、業(yè)務水平較好的有一定教學經(jīng)驗的中老年教師為校級骨干教師，同時聘請了學校的一些德高望重的老教師擔任學校的教學顧問，動員這些骨干教師和教學顧問共同參與到青年教師的培養(yǎng)工作中來，形成對青年教師的培養(yǎng)合力。同時開展“師徒結(jié)對，傳幫帶”活動，讓這些骨干教師和教學顧問擔任指導教師，青年教師采用自己拜師與學校分配相結(jié)合的方式，都找到了自己滿意的“師傅”。為了加大對青年教師培養(yǎng)力度，我們繼續(xù)開展“拜師結(jié)隊傳幫帶”活動，并積極發(fā)揮學校指導教師團隊的作用，由教導處組織、教研組則負責從學科教學所涉及的專業(yè)領(lǐng)域、教學中的常見的難點問題、學生及班級管理中的問題等方面對青年教師加以指導，指導教師則從備課、上課、作業(yè)、學生輔導、教學實踐中所遇到的實際問題等細節(jié)方面對青年教師給予指導。在教學能力的培養(yǎng)上，教導處堅持對青年教師采用聽推門課與自己申報課結(jié)合的培養(yǎng)制度，要求每位青年教師每月至少要申報上兩次匯報課，聽指導教師及同學科教師8節(jié)課，并寫出聽課點評，每月上交一份學習心得。在工作中我們、加強分析和反思、認真參與督導，適時調(diào)整，使年輕教師在做中學，在實踐中領(lǐng)悟，走上學習中研討，實踐中總結(jié)，總結(jié)中提高的成長歷程。他們都深深地體會到平時“練兵”的好處，都不同程度地有了較大的提高。我們每月還抽出時間組織青年教師座談會，了解青年教師的情況同時給青年教師明確思路和方向，幫助青年教師更好、更快的成長。
二、以教研組為校本教研單位落實教研促教。
在校本教研方面，學校推進以新課程為導向，以課程實施過程中各學科所面臨的各種具體問題為對象，以“建設學習型學校”工作為重點，以教師為研究主體，以課堂為主陣地，以研究和解決教師教育教學中的實際問題、總結(jié)和提升教學經(jīng)驗為重點，以行動研究為主要方式，以促進每個學生的發(fā)展和教師專業(yè)化成長為宗旨的校本教研制。
課程顧問工作述職報告4四年的大學生活彈指一瞬間，在即將畢業(yè)之際，我選擇了撫順市知明教育培訓學校擔任課程顧問一職。第一次進入知明教育培訓學校應聘的時候，就已經(jīng)被這里家一樣的溫馨氣息所吸引，每一個員工都面帶親切的笑容歡迎我加入這個大家庭，而我也因為這些毫不猶豫的選擇了這個職業(yè)，并在這度過我短暫的實習時光。
在此之前，我雖然也進行過一些電話咨詢和投訴的工作，但是我始終認為自己還是停留在一個不足夠?qū)I(yè)的位置上。所以對于此次去撫順市知明教育培訓學校學習，我既期待又心懷猶豫，一方面因為學習可以提升我的自身能力而開心，一方面又對自己不夠自信，怕表現(xiàn)不好會給學校帶來負面影響。但事實證明，我把握住這次機會是正確的選擇，此次去撫順市知明教育培訓學校的學習讓我的內(nèi)化素養(yǎng)于外化素養(yǎng)均得到了提高，也讓我對課程顧問這個崗位有了更深入的了解。
此次學習的內(nèi)容我總結(jié)了一下，認為主要分為以下幾塊：1如何成為一名優(yōu)秀的課程顧問；2和電話邀約；3來訪咨詢；4如何處理客戶投訴；5攻單技巧。
想要成為一名優(yōu)秀的課程顧問，首先要具備良好的內(nèi)化素養(yǎng)，要有正確的價值觀、世界觀、人生觀，要會站在家長的角度上為他思考，要學會讓交流成為享受、讓執(zhí)行成為動力、讓招生成為愛好，并且在同時具備強烈的成功欲望、對成功的自信和專業(yè)技術(shù)和流程的認知，因為課程顧問的自信指數(shù)影響著家長的信任指數(shù)及交費速度。同時，優(yōu)秀的課程顧問要養(yǎng)成以下幾種禮儀習慣：全心的傾聽以便了解家長所需、必要的記錄以示重視、快速的判斷并作出回應、靈活的應對以取得家長信賴、準確的定位做好課程推介、明確的目標為達成攻單。二專業(yè)知識是課程顧問不可或缺的職業(yè)基本功，也是衡量課程顧問是否合格的主要標準，其中包含了客戶信息、課程知識、學校信息等，如果客戶信息一次留不全，可以在第一次見到家長時先留下姓名和電話等關(guān)鍵信息，方便日后完善。
關(guān)于和電話邀約，就我所知，目前xxx各校區(qū)的電話主要用于“接”而不是“打”，也就是說較多，而邀約較少，基本上都采用短信平臺的方式對家長進行邀約，收到收不到并不好進行確認，以后或許可以考慮多進行電話邀約來提升成功率。關(guān)于，課程顧問需要注意以下幾點：1接聽電話最好在3聲以內(nèi)，太快或者太慢都會讓家長覺得太突然或者不耐煩；2保持微笑讓客戶感覺到友好；3不要在打電話過程中和旁人說話，否則不禮貌；4控制好聲音和語調(diào)，聲音友好，語調(diào)平靜、自信；5詳細記錄電話結(jié)果；6要確認家長掛斷電話之后再掛電話，掛電話時不要太重。
來校咨詢對于攻單成功更具優(yōu)勢，和邀約的目標也是要造成來校咨詢，所以課程顧問一定要重視來校咨詢的家長，從心態(tài)到外在到環(huán)境都要做好充分的準備。首先，要具備自信的心態(tài)，要注意保持微笑，端正站姿與坐姿，以讓家長感到職業(yè)化、自信與真誠。其次，要保持環(huán)境的干凈整齊具有條理，要建立舒適和諧的談話環(huán)境，不妨將家長請入座，倒上一杯茶水，讓家長感受到親切，軟化家長的心理。來校咨詢的家長大多是懷著報名的心態(tài)來得，要學會傾聽家長的話，了解家長的需求，對癥下藥。這個時候可以適當?shù)剡\用反問的技巧，在家長猶豫不決或提出負面問題的時候，反問可以轉(zhuǎn)移話題也可以將難題丟回給家長，讓家長覺得專業(yè)化，更容易達成攻單。當然，傾聽要有耐心，課程顧問需要提升自己捕捉準確信息有用信息的能力。推薦課程時重中之重，這就需要課程顧問具備熟練的專業(yè)知識。在這里可以推薦兩個小技巧：一是宣傳優(yōu)惠報名活動，二是營造報名名額限制。
客戶的投訴是每個企業(yè)、學校不得不面對的難題。其根本原因在于出現(xiàn)的問題未被及時察覺或提出的問題未得到及時的解決，而處理好客戶投訴能夠有效的維護學校品牌形象、挽回客戶對學校的信任和及時發(fā)現(xiàn)解決問題并留住客戶。所以在面對客戶投訴時，作為課程顧問要充滿自信和熱情，而不是畏首畏尾，因為會做出投訴這個舉動的家長都是還對學校抱有忠誠度的家長，課程顧問對于這樣的家長要積極挽留。處理客戶投訴需要遵從五個原則即心理上有準備、情緒上有安撫、場合上有選擇、過程中有傾聽和記錄以及原則上守中性立場，所謂的中性立場指只表明理解，并不判斷對錯。處理客戶的投訴有幾個技巧可以分享：從傾聽開始、認同客戶的感受、關(guān)心客戶的問題、解決問題。而在解決問題時需要注意以下幾點：1為客戶提供選擇方案；2誠實的向客戶承諾；3適當?shù)慕o客戶一些補償，要注意補償?shù)脑瓌t是“感謝客戶對我們提出了寶貴的建議”，而不是“我們?yōu)榱搜a償您而”，這樣就避免了學校的低姿態(tài)。
在攻單的技巧方面，有專業(yè)人員對我們進行了指導，我們學習了“四人心態(tài)”和一些提升成功率的話術(shù)。所謂的四人心態(tài)是指：用大人心態(tài)夸贊客戶、用男人心態(tài)認同客戶、用強者心態(tài)去擁抱客戶、用商人心態(tài)以達到成交為目的去和客戶溝通。四人心態(tài)的標準化動作即：認同到贊美到轉(zhuǎn)移問題到反問，前兩步為處理心情，后兩步為處理事情（在面對家長時，每一個課程顧問都要遵循先處理心情，再處理事情的步驟）。在轉(zhuǎn)移問題的時候，專業(yè)的課程顧問要做到把問題轉(zhuǎn)移到課程特色上去，少說但是、多說同時。要注意在向家長推薦課程時不要家長問什么就回答什么，也不要下意識、不假思索的回答家長的問題，這樣往往容易造成“死穴”，讓家長產(chǎn)生不信任的心理，就不容易去解決問題。
課程顧問作為培訓學校特有的一種職業(yè)，是學校的第一張名片，不但肩負著學校的招生、宣傳、財務、前臺的日常維護工作，爺是學校文化載體的有效呈現(xiàn)。一個成功的課程顧問應該具備正確的態(tài)度、合理的知識構(gòu)成和純熟的招生技巧，只有具備了專業(yè)技巧和專業(yè)招生行為的課程顧問，才是資深完美的課程顧問，而這正是我的發(fā)展目標，我相信通過不斷的學習我會使自己變得更加充實，我也相信只要開始就永遠不晚、只要進步總有空間。如果任何人都喜歡和積極自信擁有良好心態(tài)并全力以赴的人在一起，那么我就要成長為那樣的人！
理財顧問述職報告篇二
總結(jié)。
出限定時期的工作特點，抓精華，找典型，以這段時期工作中突出而富有典型意義的事件來反映一般。下面就讓豆花問答網(wǎng)小編帶你去看看理財顧問年度工作述職報告范文3篇，希望能幫助到大家!
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
進入__證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解。
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務開拓能力的提高。
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使__服務真正的深入人心。
三、
工作的責任心和事業(yè)心的加強。
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
此致
敬禮!
述職人：___。
20__年_月_日。
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
回顧走過的20__年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20__年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;。
三、來年工作打算。
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20__年個人工作計劃。
此致
敬禮!
述職人：___。
20__年_月_日。
20__年，我擔任__證券部副總經(jīng)理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧。
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務的共同學習和培訓中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務上出現(xiàn)的"攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(2015年終個人述職報告)。
第二，加強客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經(jīng)驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業(yè)務、新知識培訓，增強員工的業(yè)務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學習日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關(guān)鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀業(yè)務的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經(jīng)紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績。
20__年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業(yè)務轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強，向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務，我有如下打算。
一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。
二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
謝謝大家!
述職人：
20__年__月__日。
很打動人心！
理財顧問述職報告篇三
每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持xx小時開機。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
1.任務指標：
基金個人任務指標萬，完成萬，完成率xxx%。
理財產(chǎn)品：
個人任務指標萬，完成萬，完成率xxx%。
理財客戶：
新增戶，完成xxx%。
貴金屬：
任務指標萬，銷售萬，完成率xxx%。
白金卡：
任務指標張，完成張，完成率xxx%。
貸記卡：
個人任務指標張，完成張，完成率xxx%。
2.學習上：
通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險、基金、等從業(yè)資格。
3.工作上：
(1)積極營銷新客戶。
有一次，一個客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
(2)細心維護老客戶。
定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風險投資，即使是低風險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務手續(xù)費。
(3)耐心解答客戶問題。
經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持xx小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的'信任。
(4)協(xié)助行領(lǐng)導積極營銷。
在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務。
1.部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2.營銷力度有待提高。
1.業(yè)務方面：對理財業(yè)務進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2.營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。
理財顧問述職報告篇四
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
進入--證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
一、對證券行業(yè)有了初步了解。
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業(yè)務開拓能力的提高。
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使--服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業(yè)心的加強。
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
四、不足之處。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
理財顧問述職報告篇五
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
進入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，現(xiàn)在述職如下：
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
在業(yè)務營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使xx服務真正的深入人心。
加強了對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
理財顧問述職報告篇六
20__年，我擔任__證券部副總經(jīng)理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20__年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧。
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務的共同學習和培訓中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。（2015年終個人述職報告）。
第二，加強客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20__年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20__年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經(jīng)驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業(yè)務、新知識培訓，增強員工的業(yè)務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學習日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關(guān)鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀業(yè)務的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經(jīng)紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20__年取得的成績。
其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%；
全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開（股票、基金、國債）1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶?；鸨Ｓ辛?0000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規(guī)范化。
三、20__年工作中存在的不足。
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業(yè)務轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強，向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。
四、20__年工作計劃。
如果__年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務，我有如下打算。
一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。
二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務技能。
20__年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20__年會取得更大的成績。
謝謝大家！
述職人：
理財顧問述職報告篇七
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
20xx年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部xx服務部負責管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進客戶xx幾人，客戶市值達到了xx萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，xx服務站完成交易量xx億元，在千分之一的傭金下實現(xiàn)傭金收入xx萬元，這一成績的取得主要歸功于營業(yè)部x總、x總的正確領(lǐng)導，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在xx服務站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務開發(fā)人員，為了不斷提高xx服務站在xx的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合xx地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務知識和業(yè)務流程的熟練。由于xx服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導站，走的是公司銀證通業(yè)務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸xx營業(yè)部，在這時候營業(yè)部派我接手服務站，負責管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建xx服務站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務質(zhì)量、擴大聲譽。
因為在這里我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬于xx營業(yè)部，各個業(yè)務環(huán)節(jié)電子商務部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務知識相同，但業(yè)務環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務風險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務知識和業(yè)務流程的學習，并不斷跟xx營業(yè)部、電子商務部等業(yè)務風險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時嚴格規(guī)范了業(yè)務操作。業(yè)務規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務的基礎(chǔ)上，結(jié)合了xx地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
一個服務行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽，與當?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當?shù)毓ど叹?、城建局等各個政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在xx長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到xx市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。
證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。
xx服務站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下功夫。
理財顧問述職報告篇八
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
回顧走過的20xx年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20xx年度金融銷售個人工作述職報告：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;。
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平。
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個人工作計劃。
理財顧問述職報告篇九
20--年，我擔任--證券部副總經(jīng)理職務，主抓前臺工作，具體負責的是市場營銷工作，做好華北地區(qū)的5家營業(yè)部的資源整合和全面工作。
下面，我就20--年的工作情況向大家做匯報：
一、一年來重點工作回顧。
第一，為了加強管理部的凝聚力和戰(zhàn)斗力，繼續(xù)推進華北地區(qū)兩家營業(yè)部的整合工作，并取得了較好的成效。在國債客戶的轉(zhuǎn)化和各類基金的營銷活動中，在新業(yè)務的共同學習和培訓中，兩家營業(yè)部的全體員工達到了步調(diào)一致，齊心協(xié)力，形成了既相互合作，又相互競爭的良好勢頭，尤其是在新業(yè)務上出現(xiàn)的'攀比競賽現(xiàn)象，說明管理部前臺隊伍的活力正在逐步激發(fā)。在這里，我所做的就是鼓勵和引導大家，向著既定的目標邁進。以共同的事業(yè)來凝聚人心，這是我最大的工作感悟。(20__年終個人述職報告)。
第二，加強客戶的轉(zhuǎn)化工作，盤活國債和基金客戶以及呆滯客戶，逐步加強基金的銷售。20--年國債的旺銷，使我部沉淀了大量的國債客戶，國債存量達到了近500億元，20--年交易所國債市場的大幅上揚，讓國債客戶獲利頗豐。如何引導客戶獲利了結(jié)，轉(zhuǎn)向貨幣基金和中短期債券基金投資，針對這個問題，我多次組織前臺人員，進行比較和研究，拿出可行方案，上半年重點放在了短期國債客戶的轉(zhuǎn)化上，通過投資理財報告會、報紙宣傳和電話營銷等多種方式，對國債的客戶進行了積極的游說，其中大部分轉(zhuǎn)化為了貨幣基金客戶，下半年重點轉(zhuǎn)化貨幣基金和國債客戶投資中短期債券基金客戶。通過這些工作，既提高了我部國債交易量和基金的保有量，也加強了與客戶的溝通和客戶忠誠度，為今后新業(yè)務的開展積累了豐富的經(jīng)驗。
第三，推進學習型隊伍的建設，積極開展新業(yè)務、新知識培訓，增強員工的業(yè)務技能。每個周三，是我們管理部的學習日，貨幣基金、短期債券基金、權(quán)證等等各種新業(yè)務都是在這些學習日里，從陌生走向熟悉。交易方法培訓和反復學習，使廣大員工掌握了一套簡單實用的營銷手段，為股票客戶的服務及開發(fā)，奠定了基礎(chǔ)。另外，利用學習日的機會，請專業(yè)保險人士，給大家一些有關(guān)保險方面的知識，拓展員工們的金融知識。讓學習培訓走向制度化，是我部在推進學習型隊伍建設的關(guān)鍵一步。在學習培訓中，看到員工們不斷地進步，我感到非常的欣慰。
第四，探索建立有效的激勵機制，積極推動轉(zhuǎn)型。激勵機制的不完善，一直以來，制約著員工的工作積極性，也不利于經(jīng)紀業(yè)務的轉(zhuǎn)型工作。因此，管理部領(lǐng)導班子通過研究，制定了獎勵員工發(fā)展客戶的辦法，鼓勵員工在弱市環(huán)境中，走出去，積極開發(fā)增量客戶。同時，為建立經(jīng)紀人隊伍的建設做了一系列準備工作。激勵機制也是多層次的，讓大家快樂工作，是我們的共同目標，為員工購買的“游泳卡”僅僅多層次激勵機制的一個部分。通過以上措施，使員工的工作積極性有了提高，員工開發(fā)的增量客戶也在穩(wěn)步增長。
二、20--年取得的成績。
20--年，通過保持黨員先進性教育的學習培訓，使我在思想上、政治上更加成熟，理論水平也得到了很大提高。與去年相比，管理部領(lǐng)導班子在工作方面配合更加默契，下轄5家營業(yè)部的工作也在穩(wěn)步推進之中。全年實現(xiàn)交易量億，同比增長;其中網(wǎng)上交易5000億，同比增長600%;全年完成收入3000萬元。股票客戶穩(wěn)中有增，新開(股票、基金、國債)1萬戶，核心客戶基本穩(wěn)定。其他產(chǎn)品銷售增長迅速，國債保有量達到了個億，國債客戶開戶數(shù)達到了5000戶。基金保有量10000萬，開戶數(shù)4000戶，較去年有較大增長，客服和營銷隊伍在鍛煉中不斷成長，員工培訓走向制度化、規(guī)范化。
三、20--年工作中存在的不足。
第一、激勵制度的不完善，制約了員工的積極性，進一步限制了管理部業(yè)務的拓展，在這方面工作，還需要加強。
第二、業(yè)務轉(zhuǎn)型抓的不夠，基金銷售雖然取得了很大進步，但是仍有很多地方做的不到位，員工的思想轉(zhuǎn)型需要加強，向真正的理財顧問轉(zhuǎn)變還需一定時間。
第三、成本控制方面，營業(yè)面積還需要進一步壓縮，費用支出業(yè)將會得到一定控制。
四、20--年工作計劃。
如果--年我還繼續(xù)分管營銷業(yè)務，我有如下打算。
一、堅持合規(guī)經(jīng)營的原則，繼續(xù)保持無重大違法違規(guī)業(yè)務記錄。
二、續(xù)完善激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性。
三、加快經(jīng)紀人隊伍建設。
四、推進員工角色轉(zhuǎn)型，通過培訓，逐步向理財顧問轉(zhuǎn)變，掌握多種業(yè)務技能。
20--年，資本市場迎來了新的一年，我相信，在全體同仁的共同努力下，20--年會取得更大的成績。
理財顧問述職報告篇十
經(jīng)過三個月試用期的學習和實踐后，我順利的通過考驗并成為一名合格的課程顧問。在這三個月的過程中，通過公司專業(yè)的培訓，我了解到英語培訓行業(yè)的專業(yè)知識和特點。更重要的是通過和不同年齡和不同行業(yè)背景的顧客交流中，使我的眼界和知識面更加開闊。我認為作為一名好的課程顧問，最重要的一點是可以了解顧客的需求并提供符合其需求的課程。當然，這當中最重要的一點是需要具備良好的溝通能力?？梢宰岊櫩蛯ξ覀兂浞值男湃巍?/p>
雖然表面看來，我們銷售的是英語課程，但是從更深層來說，我們銷售的是對美好未來的愿景，那就是給顧客一個信息，通過我們的英語學習，他們可以實現(xiàn)他們更高更遠的目標和愿望。我們的英語課程就像給他們安裝了一雙翅膀可以讓他們飛地更高更遠。但是，這對我們的交流溝通能力要求很高。我們必須在最短的時間內(nèi)對顧客進行全面的分析，找到適合并有效的溝通方法，從而與顧客拉近距離。可能顧客的一個眼神，一個細微的習慣性動作都會給我們提供某些客戶信息。而我們的每一句話，每一個細微的動作，都會對顧客產(chǎn)生影響。人的心理是非常微妙的，所以這就要求我們要在和不同顧客溝通的過程中不斷地積累。
在最初的工作過程中，我同樣也遭遇了很多次顧客的拒絕。但是這些拒絕并沒有把我打倒，也沒有讓我氣餒，反而更讓我獲益良多，我在不斷的拒絕中不停分析原因，分析顧客心理，所有的壓力都被成功地轉(zhuǎn)換成了我更加前進的動力。這樣我的工作對我來說更具有吸引力，我并沒有懼怕被拒絕，反而會更加努力地克服困難。也許是我面對困難和失敗的態(tài)度，使我更快地在失敗中汲取了經(jīng)驗，從而一步步的通向成功。有的時候我很感謝那些曾經(jīng)拒絕我的顧客，是他們讓我產(chǎn)生更加努力和面對挫折的勇氣。
除了勇氣，我同時認識到專業(yè)知識該有多重要。這其中包括我對學校的認識，對課程設置的了解，以及對于英語學習等方面的專業(yè)知識，顧客其實是我們檢驗自己工作能力非常好的標準之一。我們也可以通過顧客的反映來檢測我們的工作成果。任何顧客來咨詢，都是對英語學習抱有希望，但是很多顧客對自己并不了解，更不了解要學什么？人人都說要學英語，但是并不是每個人都知道自己要怎么學英語？要學英語的什么內(nèi)容？而這些，都需要我們作為課程顧問來幫助他們發(fā)掘的。所有這些，都需要我們必須不停提高自己的專業(yè)知識和素養(yǎng)。首先我們必須充分了解學校的課程設置原理和結(jié)構(gòu)，同時我們也需要了解英語學習的特點，和方法等。不同性格的人，不同行業(yè)的人都應該對英語有著需求，但并不是每個人學習的內(nèi)容都是一樣的。只有在全面仔細地了解顧客現(xiàn)有的英語程度，再結(jié)合他對學習的期望，然后量身制定出一份符合他們需求和現(xiàn)狀的課程，只有這樣我們才可以在市場中脫穎而出。當然，以上所有的一切都是建立在一個先決條件上，那就是我們要有心。只有用心地付出，我們的真心才會被顧客感受。專業(yè)知識可以通過學習去提高，良好的交流和溝通能力可以去練習，而唯獨真心是沒有任何方法替代的。我相信，如果我們以真心去面對顧客，他們也一定可以感受到。
以上是我從課程顧問的角度出發(fā)，從自身的角度出發(fā)對工作的一些體會和感受。同時從公司的未來發(fā)展宏圖上，結(jié)合市場的特點，我也有一些自己的認識。從目前英語市場培訓來說，市場競爭十分激烈，但是激烈競爭的結(jié)果是適者生存，不適者被淘汰。從整個英語培訓市場這十幾年的發(fā)展過程中，可以看到市場的資源整合是必然的趨勢，大的公司會憑借其雄厚的勢力不斷擴張市場，而小的公司則會在市場的競爭中掙扎，而大部分已經(jīng)被市場所淘汰，而真正可以在市場上可以生存下來的公司，都是有其原因的。新東方的成功在于其實用性，簡單來說他可以符合人們出國在最短時間內(nèi)通過英語考試的需求，至于學生可以在課程學完后具體有多大的提高，那是另外一回事。因為他完全符合我們的應試教育的特點。這樣，他自然有了自己的顧客群。同樣，英孚英語，華爾街英語也都有自己的目標顧客群體。任何一個產(chǎn)品，都應該有自己的目標顧客群體，不可能這個產(chǎn)品開發(fā)出來適合所有的顧客，如果是那樣，也就相當于不適合任何的群體。所以，所有的英語培訓機構(gòu)也是在發(fā)展的過程中不斷摸索前進，不斷提出新的變化，新東方已經(jīng)不是單純的培訓英語而轉(zhuǎn)型成一個綜合的教育培訓機構(gòu)了，他們的培訓內(nèi)容也已經(jīng)覆蓋各個不同領(lǐng)域，只有這樣，他們才可以不斷的壯大自己的市場。我認為，在未來的英語培訓市場中，“專業(yè)”和“特點”是至關(guān)重要的兩個環(huán)節(jié)。首先，專業(yè)在這里是指，專業(yè)的機構(gòu)，專業(yè)的課程設置，專業(yè)的教師，專業(yè)的工作人員和團隊，以及專業(yè)的管理。這以上所有的專業(yè)內(nèi)容是我們市場競爭中最重要的武器。同時，特點在這里指的是我們的不同之處，我們美聯(lián)英語不同于其他英語培訓機構(gòu)最大的特點是什么？只有不同才可以區(qū)別于其它。這就要求我們在產(chǎn)品開發(fā)上下更大的工夫，只有提供符合顧客實際需求的課程才可以滿足顧客。而如何讓我們變的不同，我想這應該是我們大家最應該考慮和關(guān)心的問題。
理財顧問述職報告篇十一
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
20--年已經(jīng)過去，回首這一年，營業(yè)部在兩位老總的領(lǐng)導下不斷改革使人員組合優(yōu)化，更趨合理，業(yè)務拓展也更加迅猛。年我一直就任于營業(yè)部--服務部負責管理和客戶開發(fā)工作，在這一年里，我為服務部盡心盡力，積極為服務部的工作出謀劃策，從節(jié)約成本和開發(fā)客戶雙重下手，使服務站在這一年里發(fā)生了質(zhì)地變化，在這一年里，新引進客戶--幾人，客戶市值達到了--萬元(只反映出來市值，看不到資產(chǎn)總值)，交易量更是突破新高，從1月1日到12月31日，--服務站完成交易量--億元，在千分之一的傭金下實現(xiàn)傭金收入--萬元，這一成績的取得主要歸功于營業(yè)部-總、-總的正確領(lǐng)導，歸公于營業(yè)部其他各兄弟部門和員工的大力支持。
一、從嚴治內(nèi)、嚴格要求自己。
一個部門的好壞，部門決策者的決定直接影響著它的工作效率和競爭力，在--服務站我既是管理人員、也是后臺人員、更是一個業(yè)務開發(fā)人員，為了不斷提高--服務站在--的市場競爭力，我以公司各項管理制度為基礎(chǔ)，結(jié)合--地區(qū)情況，制定了有針對性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在營業(yè)部服務柜臺每個崗位都輪流做過，這造就了我對營業(yè)部每項基本業(yè)務知識和業(yè)務流程的熟練。由于--服務站是公司總部電子商務部當時主辦的，屬于網(wǎng)上交易指導站，走的是公司銀證通業(yè)務這一塊，當時是公司主要的虧損站點之一，后劃歸--營業(yè)部，在這時候營業(yè)部派我接手服務站，負責管理和客戶開發(fā)工作，在營業(yè)部領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在兄弟部門員工的支持下，我在這里參與了營業(yè)部改建--服務站的全部過程，電網(wǎng)電線的改造、電話系統(tǒng)設備的重建、內(nèi)網(wǎng)的再建，克服了重重困難，盡量收縮成本，同時提高服務質(zhì)量、擴大聲譽。
因為在這里我們走的是電子商務部當時設的銀證通線路，而又歸屬于--營業(yè)部，各個業(yè)務環(huán)節(jié)電子商務部跟營業(yè)部在流程上有很大的不同，基本業(yè)務知識相同，但業(yè)務環(huán)節(jié)和流程上跟營業(yè)部的業(yè)務流程基本脫鉤，這就要求業(yè)務風險要進一步加強，于是我對自己的要求就進一步提高了，不斷利用業(yè)余的時間加強業(yè)務知識和業(yè)務流程的學習，并不斷跟--營業(yè)部、電子商務部等業(yè)務風險聯(lián)系部門聯(lián)系溝通，同時嚴格規(guī)范了業(yè)務操作。業(yè)務規(guī)范是高昂代價換來的，我在公司規(guī)范各項業(yè)務的基礎(chǔ)上，結(jié)合了--地區(qū)的實際情況，在辦理各項業(yè)務時采取了靈活的運用，為公司利益和客戶利益提供了雙重可靠保障。
二、打通人脈、擴大聲譽。
一個服務行業(yè)在一個地方立足、占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽，與當?shù)氐胤秸块T的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的關(guān)系。今年以來，我在這方面狠下了工夫，目前已經(jīng)取得了當?shù)毓ど叹?、城建局等各個政府監(jiān)管部門的信任，并同意在政策上對我們進行大力扶持，以幫助我們在--長久立足，占領(lǐng)市場份額，擴大聲譽。并且和合作伙伴中國銀行有了進一步的溝通和深入合作，不光是基本業(yè)務上的合作，更是在尋求增量資金，擴大市場份額上有了初步的合作，目前已經(jīng)拓展到--市，雖然目前在增量資金方面效果不是特明顯，但也有部分客戶的陸續(xù)轉(zhuǎn)入，在明年我們會跟他們進一步探討合作的途徑，充分發(fā)揮銀行工作人員在開發(fā)客戶上的積極主動性。
證券行業(yè)是一個新事物不斷涌現(xiàn)的行業(yè)、是一個競爭日趨激烈的行業(yè)。銳意創(chuàng)新，跟上時代潮流、是競爭取勝的必由之路。在這里，剛開始我對客戶不是很熟，于是我主動跟客戶聯(lián)系，找他們一一談心，主動要求他們到我這里來，跟他們一起研究，探討?？蛻糁g千差萬別，對客戶我們要對他們進行政策傾心、技術(shù)扶持、幫助其資產(chǎn)保值增值，經(jīng)過和他們一起的探討，談心，總結(jié)了一些經(jīng)驗并付出實用，取得了一定的成績，同時也取得了客戶的信任。在今年我們服務站的客戶睡眠客戶已經(jīng)在我們的扶持下充分動起來了，同時充分利用資源，尋求增量資金，順利實現(xiàn)了年初報本贏利的目的。
三、存在問題。
--服務站客戶的市值相對還很薄弱，凈資產(chǎn)收益率還有待進一步提高。我將從吸引增量資金和盤活內(nèi)部資產(chǎn)兩個角度去努力提高客戶資券換手率，以目前的客戶市值和交易量來看，客戶的換手率已經(jīng)非常之高，而且交易人數(shù)較集中，多半集中在少數(shù)人身上。最主要的問題還是客戶人數(shù)太少，市值太少。下一步主要工作還是要圍繞在吸引增量資金上面多下工夫。
理財顧問述職報告篇十二
尊敬的領(lǐng)導：
您好!
回顧走過的20--年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足。在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷。我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務。我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務。雖然在工作中遇到諸多的困難和問題。但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作。以下是20--年度金融銷售個人工作述職報告：
一、具體工作。
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
4.結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
二、存在的不足。
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財。
不足處：
2.營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力;。
三、來年工作打算。
2.不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學及參加培訓;進一步提高業(yè)務水平。
3.加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4.結(jié)合我行工作實際加強學習，做好it藍圖新系統(tǒng)上線工作，做好20--年個人工作計劃。
理財顧問述職報告篇十三
日月如梭、時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個團隊也有半年多的時間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個大家庭中。在這個特殊的日子我從一個單思想的90后學生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€忙碌的上班族。
從第一天上班的時候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個無知、不懂事、調(diào)皮的那個小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個目標，自我認為有目標不一定要說出來，因為目標定在我心里我就會有壓力，一有了壓力的話自然而然的動力就一涌而上。人只要有了目標，就有了生存的意義。
我加入到這個大家庭中的一個銷售團隊中，作為一名置業(yè)顧問。從實習期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個跨度都讓我從中成長。回顧這半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會時滿臉的稚氣，也丟掉了以前對銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長。按照各級組織的工作思路、目標、任務，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項工作任務?，F(xiàn)在已經(jīng)可以獨當一面，在規(guī)定時間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導指派的任務，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認真回顧半年來所做的工作，及時地進行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進的動力?，F(xiàn)在將半年我思想的進步，業(yè)務水平等方面的成就向各位領(lǐng)導作以述職：
一、對團隊的認識。
自從我加入到這個團隊以來，我覺得這支營銷隊伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅定的為營銷中心盡職盡責和為客戶貼心服務的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場的強力軍。不管遇到怎么樣的風風雨雨，我們博雅團隊是不會停止前進的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團隊沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標奮進。不說我們團隊有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點我們團隊是敢奮勇作戰(zhàn)的團結(jié)隊伍，一個團隊只要團結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
二、對自己職務認知。
2、按質(zhì)按量完成項目組布置的銷售任務和其他工作任務。
3、遵守各項管理制度，熟練各項工作操作流程。
4、對周邊市場及項目定期進行調(diào)研，及時掌握競爭個案動態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認真參加公司組織的培訓，提高自己的專業(yè)能力。
6、認真負責的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
三、增強業(yè)務水平，提升個人素質(zhì)。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價值、客戶關(guān)系、價格、使用體驗、售后服務。
2、自身方面：需要不斷學習房屋基礎(chǔ)知識和銷售技巧，溫故知新。因為客戶買房是件大事情所以同時需要加強培養(yǎng)個人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強對自己的要求。
3.把握客戶：對于不同類型的客戶心理去分析做到“對癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個人談判特點：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
述職人：
20xx年xx月xx日。
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理財顧問述職報告篇十四
20xx年是xxxxx轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)運行的開局之年，面對管理提升的嚴格要求，我們按照國務院國姿委對總法律顧問制度的總體要求和集團公司法制工作的總體部署，狠抓制度創(chuàng)新，加強隊伍建設，增強法治觀念，落實目標任務，將總法律顧問制度建設與企業(yè)內(nèi)控體系建設有機融合，初步實現(xiàn)了總法律顧問工作融入日常管理、融入經(jīng)營決策、融入業(yè)務培訓的“三融入”。本人作為總法律顧問，緊密結(jié)合《國有企業(yè)法律顧問管理辦法》對企業(yè)總法律顧問和法律事務機構(gòu)的規(guī)定，以及法制工作第三個三年目標的要求，認真履行七項職責，在公司領(lǐng)導班子的大力支持和廣大員工們的積極配合下，對完善法律風險防范機制、完善總法律顧問制度、完善法律工作組織體系、全面提高法律顧問隊伍素質(zhì)、全面斷推進法治工作進程開展了大量切實有效的工作。
一、完善總法律顧問制度、完善法律風險防范機制
1、20xx年1月18日起，我兼任企業(yè)總法律顧問，態(tài)度決定行動，兼職必須當作任職干，本人雖然不是法律專業(yè)出身，但為了勝任總法律顧問工作，對相關(guān)民商法進行了刻苦鉆研，并將理論知識充分運用到實際工作。擔任總法律顧問以來，我全面組織領(lǐng)導本企業(yè)法律事務工作，以企業(yè)規(guī)章制度、重大經(jīng)濟合同和重要經(jīng)營決策的法律審核為切入點，實現(xiàn)了對重大決策、重要規(guī)章制度的全面法律把關(guān)，將企業(yè)法制工作不斷推向縱深。
2、法律事務部門（合同管理處）設在xxxx，xxxx部合同管理處專職負責合同管理及法律事務，負責協(xié)助公司領(lǐng)導正確執(zhí)行國家法律法規(guī)及政策，配合公司總法律顧問對公司重大經(jīng)營決策活動提出法律意見，審核公司重要規(guī)章制度等法律事務。總經(jīng)理工作部配備專職法律事務人員，對合同訂立、履行及法律事務進行把關(guān)，協(xié)助公司依法決策、依法經(jīng)營和依法管理。
3、20xx年度，公司共制定規(guī)章制度xxx個，法律審核率100%；合同管理處聯(lián)合監(jiān)察審計部共對xxxx家廠商、施工單位資質(zhì)進行了法律審查；簽訂經(jīng)濟合同xxxx份，合同總額xxxx億元，法律審核率100%；重要決策法律審核把關(guān)率100%。
4、由于公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同及重大決策均通過法律審核把關(guān)，所以20xx年度公司無因違法經(jīng)營發(fā)生的新的重大糾紛案件，x起因欠款事宜引起的法律糾紛（訴訟和仲裁）均得到了圓滿的解決。
二、完善法律工作組織體系，全面提高法律顧問隊伍素質(zhì)
建立實施了《法律事務管理辦法》、《重大法律糾紛管理辦法》、《重要決策法律審核辦法》；公司法律事務人員具備國家、集團公司法律顧問崗位從業(yè)人員資格，持證上崗率達到100%；總法律顧問及法律工作人積極參加上級公司組織的法律知識培訓，并最大程度實現(xiàn)了理論指導實踐的目標。
理財顧問述職報告篇十五
尊敬的各位領(lǐng)導、各位同仁：
根據(jù)會議安排，現(xiàn)在我代表三公司作法務工作述職匯報，敬請批評指正。
第一部分：今年工作完成情況總結(jié)。
一、法律體系建設。
1、三公司在總部機關(guān)層面設有總法律顧問、副總法律顧問各1人，法務部門配有5名專業(yè)法律人員，各分公司層面(華東、華北、中原、基地辦事處)均設有兼職法務總監(jiān)1名，專兼職法律人員共2名;目前持證率是71%.
2、項目層面：兼職項目法律顧問8人，法務經(jīng)理27人，法務聯(lián)絡員19人。
3、通過法律事務部全體人員的不懈努力，公司法律事務部被公司評為20xx年度的先進集體，這是公司對我們工作的最大的肯定。
二、訴訟案件管理。
1、截止到20xx年12月底，三公司在處理案件共***起，案件標的額共計***元;其中起訴案件***起，起訴案件標的額***元;被訴案件***起，被訴案件標的額***元;(因玖郡項目三公司起訴業(yè)主的訴訟標的額***元;被業(yè)主方起訴的訴訟標的額***元;合計標的額***元;占目前為止在處理案件標的額的***.)。
3、20xx年度三公司終結(jié)案件共計***起，結(jié)案案件標的額***元;。
4、20xx年法律糾紛案件管理工作中，較好的完成了工程局下達的重大案件考核指標;20xx年度取得判決結(jié)果和結(jié)案案件標的額與被訴金額相比降低***元。通過法律事務部的據(jù)理力爭，平頂山明鑫混凝土公司買賣糾紛案、李保增勞動爭議糾紛案和耿躍飛買賣合同糾紛案，在被法院強行扣劃款項后，仍從法院追回資金共***元。宿遷高翔訴我公司買賣合同糾紛案件，起訴金額為***元，通過努力最終以***元調(diào)解結(jié)案，為公司避免了較大損失。
三、項目法律事務管理。
1、項目法務人員設置情況。
三公司目前共有開展項目法務工作的項目***個，共設有兼職項目法律顧問***人，法務經(jīng)理***人，法務聯(lián)絡員***人。本年度項目法務工作成效較往年有了進一步提高。
2、項目法務培訓情況。
本年度共組織開展包括項目法務培訓、法律法規(guī)培訓在內(nèi)的各類培訓活動***次，其中公司機關(guān)培訓***次，前往項目培訓***次，共計培訓***人次。
3、各類制度文件情況。
積極落實了工程局關(guān)于法律顧問下項目進行法律服務的制度要求，20xx年度各項目法律顧問共制作形成處理項目風險的《服務記錄》***份，協(xié)助指導項目建立了《項目法律文書匯總臺賬目錄》及《工期風險資料臺賬》，收集各類工期風險資料***份，參與審核往來函件***份，并出具了***份與分包分供合同管理及勞務工人管理的《法律意見書》。
4、項目法務工作考核情況。
法律事務部依據(jù)《20xx年度項目法務考核方案》，對符合考核條件的項目進行了考核，本次共考核項目***個，涉及項目法務人員***人，其中考核成績?yōu)榱己玫?**人，考核成績?yōu)楹细竦?**人，不合格的為***人。
在做好內(nèi)部考核的同時，還配合工程局項目法務考核小組，對我司領(lǐng)地中心項目、海納時代項目進行了考核，其中領(lǐng)地中心的項目法務工作情況得到了工程局領(lǐng)導的高度評價，在工程局所有受檢項目中，排名靠前。同時本年度，我公司項目法務工作整體考核成績較往年也有一定提升。
四、授權(quán)與合同管理。
1、授權(quán)管理方面。
法務部為了加強與各業(yè)務線、各單位之間的溝通協(xié)調(diào)，積極推進授權(quán)管理制度的實施，特別是其中ab角聯(lián)簽工作有了一定進展，部分合同文件基本能夠按照制度要求進行聯(lián)簽。
貫徹落實制度的同時，法務部還協(xié)助各部門辦理訴訟類授權(quán)書***件，非訴訟類授權(quán)文書***件，合計***件。
2、合同管理方面。
認真貫徹工程局的《合同管理制度(試行)》，將公司合同管理工作歸口法務部牽頭落實，加強對各業(yè)務線合同管理工作的指導協(xié)調(diào)，嚴把合同評審關(guān)。20xx年共評審各類合同文件(含招標評審)***件，涉及合同額***元，其中總包合同(含各類補充協(xié)議)***個，分包分供合同(含招標)***個。
五、普法工作和信息化管理。
普法方面，舉辦了4.26知識產(chǎn)權(quán)普法宣傳活動及12.4普法宣傳活動,在公司平臺開設普法專欄并深入項目進行普法宣傳，員工法律意識得到加強。
信息化管理方面，嚴格執(zhí)行工程局要求，及時審核、填報及更新股份公司系統(tǒng)平臺中法律模塊與合同模塊的相關(guān)信息。
六、問題和不足方面。
項目法律事務管理方面，部分項目法務人員缺少實際工作成效，業(yè)務掌握程度有待提升。
訴訟案件方面，案件數(shù)量和標的額居高不下，基層單位對案件防控和處理能力需加強。
授權(quán)管理方面，存在少數(shù)合同文件未按要求進行聯(lián)簽的情況，授權(quán)制度及ab角聯(lián)簽實施力度需進一步加強。
第二部分：下一年法務工作安排。
一、加強訴訟案件管理工作。
積極采取措施，努力做到降存量，控增量，重維權(quán),并妥善處理好哈爾濱凱盛源案等一批重大訴訟案件。做好被執(zhí)行案件的處理工作，能執(zhí)行和解的盡量和解、不能和解的想辦法盡快履行，降低執(zhí)行案件處理給公司經(jīng)營造成的影響。
同時在20xx年我們將繼續(xù)加大對分公司案件的管控力度，采取制定考核目標、對案件完成和進展情況進行通報等方式，向下傳遞壓力確保將案件盡快并較好的處理完畢。
二、加強項目法律事務管理工作。
繼續(xù)推行法務人員定期下項目的制度，加強對法務人員能力培養(yǎng)，增強履約過程中風險控制，重點關(guān)注分包分供合同履約過程中的法律風險防控，并強化項目法務的考核工作，使項目法務工作落到實處，切實提高項目法務工作成效。以此來防控風險，降低訴訟案件的發(fā)生。
為了能夠更好的服務公司向基礎(chǔ)設施轉(zhuǎn)型，在20xx年我們將重點加大基礎(chǔ)設施項目法務工作的探索和學習，提高基礎(chǔ)設施項目法務的管理能力。
三、加強普法和信息化工作。
繼續(xù)扎實有效的推進普法和信息化工作，采取多種形式進一步擴大參訓人員的范圍、增加培訓的頻次，有效提升公司員工的法律風險意識。同時在20xx年度我們將采取臺上臺下互動的培訓方式，改變傳統(tǒng)的上邊講下邊聽的培訓模式，并引入對培訓內(nèi)容進行考試的形式，以此來提高培訓工作的效果。
四、加強授權(quán)管理工作。
進一步落實《授權(quán)管理制度》，加大制度實施推進力度，規(guī)范各層級各業(yè)務線授權(quán)行為及ab角聯(lián)簽工作。
五、加強合同管理工作。
以股份公司新下發(fā)的《合同管理規(guī)定》為核心，健全合同管理體系，發(fā)揮合同歸口管理部門的職能，加強合同管理的指導、監(jiān)督和檢查工作。重點加強對合同評審中各類法律風險的控制，將風險控制在源頭。
述職完畢!謝謝大家!
理財顧問述職報告篇十六
各位領(lǐng)導、各位同志：
2010年5月份集團把我從xxxx藥業(yè)法律顧問崗位調(diào)到xx藥業(yè)法律顧問崗位，至今已有兩年半，負責管理公司的法律事務和物價信息監(jiān)察。工作中我嚴于律己、嚴格管理，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和全體同志的大力支持下，緊緊圍繞公司的工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務、管理和監(jiān)督工作，現(xiàn)作述職報告：
嚴格按照企業(yè)法律顧問的崗位職責的要求，開展企業(yè)的法律事務工作，“以事前防范法律風險和事中法律控制為主、事后法律補救為輔”的工作原則，完成公司各項法律事務及領(lǐng)導交給的其他工作。截止到2012年年底，我規(guī)范了公司簽訂合同的程序及要求；為簽訂合同的部門及相關(guān)人員進行了法律知識的培訓，解答了他們的法律咨詢，要求他們在簽訂合同時要注意的事項和合同在履行中要注意的事項，共制定了定型設備采購合同、物資采購合同、設備安裝合同等十幾類合同的范本，審核和修改各類合同4000多份；公司授權(quán)代理的訴訟案件x起，涉案金額x多萬元；辦理了公司的勞動爭議糾紛和傷亡賠償糾紛等非訴訟案件；及時為公司領(lǐng)導提供了法律意見；嚴格審查物資采購部門的招投標工作中投標單位的資質(zhì)及相關(guān)證件。
二、物價信息監(jiān)察工作。
截止到2012年年底，我部門共計收到采購計劃單x多份，通過網(wǎng)絡、電話和親自到市場詢價，及時為公司財務部門審價提供了可靠的價格參考標準，也為公司在物資采購中節(jié)約了大量的成本，其價值是無法用金錢估量的，這在另一方面規(guī)范物資采購制度和防范了法律風險。
三、
自身建設方面。
我時刻以一個共產(chǎn)黨員的身份要求自己的言行，以身作則，實事求是的工作，切實為公司的利益著想，在工作中我不斷加強學習，不斷提高自己的政治理論水平、文化專業(yè)知識和業(yè)務能力，不斷改進自己的工作方法和工作作風，努力提高工作效率。在工作中取得一些成績，也是公司領(lǐng)導的關(guān)懷、各部門的支持以及法務信息監(jiān)察部門全體員工共同努力工作的結(jié)果。
四、工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
在處理訴訟案件中，在工作中發(fā)現(xiàn)導致這些案件的原因：
1、是公司沒有及時付款；
4、物資采購計劃不規(guī)范；
五、下步工作設想。
1、鞏固成果，吸取教訓，進一步明確法律事務和物價信息監(jiān)察工作的指導思想，強化工作責任制。指導思想是緊緊圍繞公司的工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務、管理和監(jiān)督工作。
2、掌握特點，
總結(jié)。
規(guī)律，提高法務信息監(jiān)察的整體工作水平，盡職盡責的完成各項工作，發(fā)揮監(jiān)督職能，切實維護公司的利益。
3、增強主觀能動性，充分發(fā)揮參政作用，當好領(lǐng)導的參謀。
4、充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)好法院和當事人的關(guān)系。
5、進一步做好法務的事前預防工作，在事中法律控制中發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導匯報，做好事后法律補救工作。不斷完善合同管理制度，加強財務的對賬制度和物資管理制度，提高經(jīng)營管理人員的法律風險意識和責任感。
6、公司領(lǐng)導交辦的工作及時做好信息反饋，按領(lǐng)導意旨及時處理好突發(fā)性事件。
法務信息監(jiān)察部：
理財顧問述職報告篇十七
我先簡單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林項目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務的第二步40個月xx天。很慶幸，３年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國最大最強的房地產(chǎn)代理機構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長在中原，業(yè)務的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因為幾乎我的每位上司都會教給我些許捷徑和經(jīng)驗。
我認為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個項目的管理工作，因為我相信自己和中原的熏陶及培養(yǎng)。更重要的是，凡是預則立，不預則廢。我已經(jīng)做好了充分的準備，一個項目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項目經(jīng)理，我不會這么說，因為從不隨便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項目經(jīng)理的路，就是自我砥勵和在工作工程中的勵練，以及各位的指點。到時希望各位不吝賜教。
理財顧問述職報告篇十八
尊敬的各位領(lǐng)導，各位同事：
自今年以來，我負責**啤酒銷售工作。一年中，我認真履行職責，切實做好銷售工作，取得了可喜的成績。下面，就一年來工作述職如下：
一、開展了零風險服務。
自**啤酒承諾零風險以來，我對消費者零風險服務進行了認真調(diào)查研究，認為要通過**啤酒零缺陷產(chǎn)品、精巧細膩的市場細分服務消費者，消費者購買的每一瓶啤酒，都印有800全國免費服務電話，通過溝通，拉近了消費者和青啤之間的距離，進一步強化了**啤零缺陷的品質(zhì)。我通過專業(yè)化的服務，及時幫助**加速走貨，從商品陳列到貨柜展示，再到無處不在的pop招貼提示，業(yè)務代表一路跟蹤，使得每個終端成為完美終端，個個作成為樣板工程，**啤賣的不僅是商品，更重要的是專業(yè)化服務，并帶來的豐厚回報。據(jù)統(tǒng)計，年內(nèi)銷售額達到了**元。
二、拓寬了市場。
在年初以前，**市場上**啤酒占市場達90%以上。而**啤酒較我們的啤酒落后許多，對于競爭，我們采取了提高服務質(zhì)量的辦法，大做銷售廣告，在當?shù)囟嗉颐襟w做廣告，收到了明顯的效果。結(jié)果使**地老百姓對**啤酒家喻戶*，人人皆知。同時我們大力在農(nóng)村促銷啤酒。在促銷中，采取贈品與獎勵辦法，對農(nóng)民具有強大的吸引力。如針對部分農(nóng)民急需農(nóng)機卻缺少資金的情況，在開蓋有獎活動中，把一等獎設為農(nóng)用三輪車，而不是彩電、冰箱、空調(diào)之類的高檔電器，并對獲獎者進行大力宣傳，使農(nóng)民們懷著獲得一輛三輪車的夢想，在消費時認準了這一品牌;針對許多農(nóng)民與親朋好友在一起，酒后喜歡打撲克的特點，把贈品定為設計精美、市場上買不到的特制廣告撲克，非常受農(nóng)民朋友歡迎，從而銷量隨之大增。
三、xxxx
總之，一年來，我在銷售中做了大量工作，但也存在一些不足，主要是宣傳的力度還不夠大，宣傳導資金欠缺。不過，隋著銷售業(yè)績的大好，在明年****啤酒的銷售中，我們會做得更好。
理財顧問述職報告篇十九
各位尊敬的中原領(lǐng)導、房地產(chǎn)同仁：
我先簡單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林１x項目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務的第二步40個月xx天。很慶幸，３年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國最大最強的房地產(chǎn)代理機構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長在中原，業(yè)務的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因為幾乎我的每位上司都會教給我些許捷徑和經(jīng)驗。
我認為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個項目的管理工作，因為我相信自己和中原的熏陶及培養(yǎng)。更重要的是，凡是預則立，不預則廢。我已經(jīng)做好了充分的準備，一個項目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項目經(jīng)理，我不會這么說，因為從不隨便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項目經(jīng)理的路，就是自我砥勵和在工作工程中的勵練，以及各位的指點。到時希望各位不吝賜教。
我現(xiàn)在已經(jīng)，在路上。有一說一，我是yq。
理財顧問述職報告篇二十
日月如梭、時光飛逝，轉(zhuǎn)眼間我來到這個團隊也有半年多的時間了20xx年11月11日我加入到博雅置業(yè)開發(fā)有限公司這個大家庭中。在這個特殊的日子我從一個單思想的90后學生轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€忙碌的上班族。
從第一天上班的時候，我就已經(jīng)開始明白了我自己不在是以前那個無知、不懂事、調(diào)皮的那個小女孩了。從那一刻起我的內(nèi)心就已經(jīng)給自己訂下了一個目標，自我認為有目標不一定要說出來，因為目標定在我心里我就會有壓力，一有了壓力的話自然而然的動力就一涌而上。人只要有了目標，就有了生存的意義。
我加入到這個大家庭中的一個銷售團隊中，作為一名置業(yè)顧問。從實習期到試用期再到正式上崗，每一步、每一個跨度都讓我從中成長?；仡欉@半年年的工作，感覺收獲有頗豐。20xx年11月份到20xx年6月，對于我來說，是不平凡的半年。在這半年里，我脫掉了初入社會時滿臉的稚氣，也丟掉了以前對銷售上辛苦作業(yè)的偏見，讓自己在公司基層單位得以充分的鍛煉，迅速成長。按照各級組織的工作思路、目標、任務，立足本職，勤奮努力、拼搏向上，積極展開工作，圓滿完成了自己所需要的各項工作任務。現(xiàn)在已經(jīng)可以獨當一面，在規(guī)定時間內(nèi)出色地完成領(lǐng)導指派的任務，至今為止我已銷售了21套商品房。
但我也提醒自己必須停下來、靜下來，認真回顧半年來所做的工作，及時地進行梳理、總結(jié)，在反思中找到前進的動力?，F(xiàn)在將半年我思想的進步，業(yè)務水平等方面的成就向各位領(lǐng)導作以述職：
自從我加入到這個團隊以來，我覺得這支營銷隊伍，工作雖然繁瑣和辛苦，卻有著堅定的為營銷中心盡職盡責和為客戶貼心服務的思想和行為。我們是星沙區(qū)域銷售市場的`強力軍。不管遇到怎么樣的風風雨雨，我們博雅團隊是不會停止前進的腳步的。從12月19日的連續(xù)開盤作戰(zhàn)到現(xiàn)在我們的團隊沒有任何抱怨，沒有任何要求和借口一直朝著我們的目標奮進。不說我們團隊有多么優(yōu)秀、多么的了不起，但有一點我們團隊是敢奮勇作戰(zhàn)的團結(jié)隊伍，一個團隊只要團結(jié)那就不怕有什么事辦不到!
作為一個合格的置業(yè)顧問，我認為以下幾點是我必須要做的：
1、認真接待每一位進入案場的客戶，做好來訪、來電登記。
2、按質(zhì)按量完成項目組布置的銷售任務和其他工作任務。
3、遵守各項管理制度，熟練各項工作操作流程。
4、對周邊市場及項目定期進行調(diào)研，及時掌握競爭個案動態(tài)，為公司創(chuàng)造新資源。
5、認真參加公司組織的培訓，提高自己的專業(yè)能力。
6、認真負責的催繳客戶余款，保證開發(fā)商的資金回籠。
1、作為置業(yè)顧問需要把握銷售的幾大要素;客戶需求、產(chǎn)品價值、客戶關(guān)系、價格、使用體驗、售后服務。
2、自身方面：需要不斷學習房屋基礎(chǔ)知識和銷售技巧，溫故知新。因為客戶買房是件大事情所以同時需要加強培養(yǎng)個人的整體素質(zhì)，在接人待物，談吐氣質(zhì)方面加強對自己的要求。
3.把握客戶：對于不同類型的客戶心理去分析做到“對癥下藥”，促使成交。
4.培養(yǎng)個人談判特點：通過不段的嘗試找到適合自己的談判風格，在自己的銷售方式有一套屬于自己的套路。
總結(jié)：從事房地產(chǎn)商銷售是我的第一份工作，也是我撈的第一桶金。
理財顧問述職報告篇二十一
各位尊敬的中原領(lǐng)導、房地產(chǎn)同仁：
我先簡單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林1x項目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務的第二步40個月xx天。很慶幸，3年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國最大最強的房地產(chǎn)代理機構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。
我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長在中原，業(yè)務的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。
說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因為幾乎我的每位上司都會教給我些許捷徑和經(jīng)驗。
我認為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個項目的管理工作，因為我相信自己和中原的熏陶及培養(yǎng)。更重要的是，凡是預則立，不預則廢。我已經(jīng)做好了充分的準備，一個項目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項目經(jīng)理，我不會這么說，因為從不隨便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個原則已經(jīng)滲入了我的血液。
但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項目經(jīng)理的路，就是自我砥勵和在工作工程中的勵練，以及各位的指點。到時希望各位不吝賜教。
我現(xiàn)在已經(jīng)，在路上。有一說一，我是yq。
理財顧問述職報告篇二十二
xx湖銷售部，加入我們這個有著家庭一般氛圍的團體到此刻已經(jīng)有八個多月的時間了。從20xx年4月底入職到此刻，由半知半解到對銷售流程有了較好的掌握，背后努力只有自己明白，當然更少不了同事們的幫忙。因為是第一次接觸置業(yè)顧問的工作，所以剛來的半個月，都是擔任置業(yè)助理一職，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學習專業(yè)知識。慢慢地，對接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有了必須的認識。5月份的下半月經(jīng)考核后轉(zhuǎn)為實習置業(yè)顧問。開始獨立一人去接待客戶，在此過程中遇到過許多困難，但在主管和同事的協(xié)助下，都順利將工作完成，從中很快得到成長。一個月后自己對于公司項目的具體狀況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專業(yè)知識和房產(chǎn)銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。因此，經(jīng)公司批準于20xx年7月底轉(zhuǎn)為正式置業(yè)顧問。
但是由于受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策及貸款利率等因素的影響，xx房地產(chǎn)市場從6月份開始進入了銷售淡季，成交量明顯下降。公司樓盤8月、9月的成交量屈指可數(shù)。所以我們接待的來訪客戶和來電客戶數(shù)量也就有限了，而且大部分改善性客戶對市場的觀望心理較強，剛性需求客戶也說要等到12年上半年再思考定房，不差這半年。從十月份到此刻共接待各類來訪客戶60組左右，接聽各種客戶來電80人次左右。雖然來訪客戶較少，但我們銷售人員并沒有因此空閑下來，而是用心地對來訪客戶進行電話回訪，對來電意向客戶進行預約，對之前的購房業(yè)主做好售后服務。在這期間不斷的學習、鍛煉、提升自己的業(yè)務潛力，同時也積累了一些意向較好的客戶，為之后的有效成交奠定了基礎(chǔ)。
10月份此項目首批交房，而且二期房源剛好也在下個月月初認籌，工作更加繁忙，在做好接待新客戶及促成下定的同時，還要回訪跟蹤各位業(yè)主客戶，確定來訪時間，做好接待計劃、交房費用以及對業(yè)主各種疑問的解答等。經(jīng)理及大家為此經(jīng)常加班，相互幫忙，團結(jié)一心，認籌當天取得了不小的成績，學習了新的知識和經(jīng)驗。在這其間，嚴格要求自己遵守公司的各項規(guī)章制度，按時上班、不早退、不無緣無故休假。用心參加部門的培訓及考核，不斷改善、總結(jié)、運用。與同事們真誠相待、和睦相處，學習別人的優(yōu)點，寬容別人的缺點，讓自己保留一個好的心態(tài)，使之快樂。在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過程中更能深刻地體會到我們項目的優(yōu)劣勢。項目吸引客戶的地方主要有:交通便利、西高鐵、區(qū)政府近在咫尺等大環(huán)境的發(fā)展?jié)摿?、小區(qū)內(nèi)一條貫穿南北，蜿蜒曲折的萊茵湖水系;清華雙語幼兒園;高級多功能會所;風情商業(yè)街，小區(qū)的東側(cè)有一條加寬的市政景觀生態(tài)綠化帶;多層準現(xiàn)房，而影響客戶購買信心的因素有:西藥廠、購物不太方便，小區(qū)附近沒有重點中小學，西區(qū)的整體市政配套不齊全;項目地理位置較偏、生活不便;小區(qū)一期交房房源還沒到達交房標準、路、水電、園林綠化較慢、個別網(wǎng)站更新速度太慢等。但是客戶們也給我們項目提出了不少寶貴意見:一號樓七十多和五十多平方的戶型入戶門外開時遮擋樓梯出口，七十多平方和四十多平方的入戶門挨的太近，進出不方便，推薦向里開;樣板間能不能早點裝修好，空調(diào)室外機留的位置放不下機器，能不能加寬加長。
總的來說，在公司工作的這段時間里，收獲很多，積累了一些經(jīng)驗，總結(jié)出一些心得，期望自己在20xx年把工作做的更好，持續(xù)一顆良好的心態(tài)。良好的心態(tài)是一個銷售人員就應具備的最基本的素質(zhì)，我們每一天工作在銷售一線，應對形形色色的人和物，要學會控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去應對工作和生活。要有一顆寬容心。人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，就應與人為善，寬大為懷，學會寬以待人。要有上進心，主動去做就應做的事情。克服拖延和懶惰的習慣，把它從你的個性中除掉。以誠相待，取得客戶信任，反之你所說的一切都將起到反效果。第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。持續(xù)客戶關(guān)系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價其他樓盤，增加客戶的信任度。在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標。加強自身學習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執(zhí)行力來完成。作為房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅僅要精通賣房業(yè)務，對周邊的一些知識也務必了解，這樣才能更好為客戶服務，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。
十分感謝公司領(lǐng)導給我這個鍛煉機會，感謝同事對我的幫忙。在新的一年里自己要持續(xù)一顆良好的心態(tài)，用心的心態(tài)、向上的心態(tài)，去應對工作、應對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責，也要忠于自己的業(yè)績，來年努力交出自己滿意的成績單。
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