一個(gè)好的計(jì)劃可以幫助我們提高效率，并使我們更有條理地完成任務(wù)。寫(xiě)一份完美的計(jì)劃需要我們先明確自己的目標(biāo)和需求。以下是一些著名企業(yè)成功實(shí)施的計(jì)劃案例，我們可以從中學(xué)習(xí)他們的經(jīng)驗(yàn)和做法。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇一
__年是__x壽險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，同時(shí)也是__x個(gè)險(xiǎn)發(fā)展重要的一年，__x個(gè)險(xiǎn)在中支公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司及中支下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營(yíng)思路，把握經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，積極有效地開(kāi)展工作，取得了較好的成績(jī)。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將__x個(gè)險(xiǎn)__年的工作情況和__年的工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、__年的經(jīng)營(yíng)成果和工作總結(jié)。
截至12月1日，__x個(gè)險(xiǎn)在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入____萬(wàn)元，其中期交保費(fèi)__x萬(wàn)元，躉交保費(fèi)____x元，意外險(xiǎn)保費(fèi)____萬(wàn)元,提前兩個(gè)月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo);個(gè)險(xiǎn)至12月有營(yíng)銷代理人____人，其中持證人數(shù)____人，持證率__%;各級(jí)主管__人，其中部經(jīng)理x人，主任x人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
回顧__年走過(guò)的歷程，凝聚著__x太保人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對(duì)各階段實(shí)際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
(一)從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。今年__x同業(yè)公司不斷從各個(gè)方面和我們展開(kāi)較量，特別是國(guó)壽、華泰、泰康、人保等大小公司。在這種市場(chǎng)環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。__x個(gè)險(xiǎn)上下充分領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神，認(rèn)識(shí)到?jīng)Q不能被動(dòng)地圍著市公司的計(jì)劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開(kāi)拓市場(chǎng)，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時(shí)機(jī)，轉(zhuǎn)變個(gè)險(xiǎn)所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對(duì)于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)才是根本，要看到壽險(xiǎn)市場(chǎng)取之不盡的資源，并意識(shí)到做一份保單就占有一塊市場(chǎng)。只有樹(shù)立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)才能在市場(chǎng)大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為_(kāi)_x個(gè)險(xiǎn)從根本上增強(qiáng)了凝聚力，__x個(gè)險(xiǎn)呈現(xiàn)出積極主動(dòng)，健康向上的精神面貌。
(二)針對(duì)全年各階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，我部門(mén)積極配合中支公司各項(xiàng)安排，結(jié)我個(gè)險(xiǎn)實(shí)際情況，適時(shí)推出競(jìng)賽方案，有針對(duì)性地進(jìn)行業(yè)績(jī)拉動(dòng)。
特別是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了“群英會(huì)聚人民大會(huì)堂”的競(jìng)賽方案，樹(shù)明星、拉標(biāo)桿，布置“天天拜訪，周周舉績(jī)，月月增員、百日達(dá)標(biāo)”的口號(hào)，在各個(gè)職場(chǎng)中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，通過(guò)全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績(jī)，__x個(gè)險(xiǎn)達(dá)成赴人民大會(huì)堂的代表合計(jì)12名。
(三)針對(duì)個(gè)險(xiǎn)組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對(duì)團(tuán)隊(duì)主管強(qiáng)化目標(biāo)意識(shí)，增強(qiáng)主管帶動(dòng)意識(shí)。
2、針對(duì)精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
3、針對(duì)個(gè)險(xiǎn)內(nèi)勤人員，調(diào)整部門(mén)架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊(duì)的支持和服務(wù)工作。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、基礎(chǔ)工作，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是__x個(gè)險(xiǎn)長(zhǎng)期以來(lái)始終堅(jiān)持的方向，在__年，__x個(gè)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺(tái)階。從早會(huì)經(jīng)營(yíng)、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)建設(shè)等多個(gè)方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，團(tuán)隊(duì)形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會(huì)經(jīng)營(yíng)方面，__x個(gè)險(xiǎn)高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會(huì)的效果，一年來(lái)經(jīng)營(yíng)成果顯著。為了做好出勤管理，濱個(gè)險(xiǎn)年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說(shuō)法，對(duì)所有人提出明確的考勤獎(jiǎng)懲機(jī)制，要在全轄樹(shù)立制度意識(shí)，明確“要工號(hào)就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時(shí)，認(rèn)真做好產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)的組織保障工作，開(kāi)展形式多樣的客戶答謝活動(dòng)，特別在今年七月以來(lái)，在各網(wǎng)點(diǎn)積極舉辦個(gè)人專場(chǎng)，取得了不錯(cuò)的成績(jī)，也得到了外勤人員的贊同。
二、__工作中存在的一些問(wèn)題：
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，特別是縣城團(tuán)隊(duì)，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開(kāi)拓高端客戶市場(chǎng)。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在;。
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場(chǎng)發(fā)展的需要，整體水平有待提高;。
4、團(tuán)隊(duì)總體的活動(dòng)量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場(chǎng)要求有差距。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇二
日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間20xx年將進(jìn)入尾聲!做為xxxx保險(xiǎn)公司一份子來(lái)說(shuō)，首先感激領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中，對(duì)我的輔助支撐與領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí)，在這工作期間，有得也有失，現(xiàn)就將20xx年工作扼要總結(jié)如下：
今年xx月份我步入到xxxx保險(xiǎn)支公司，從事保險(xiǎn)這個(gè)生疏的行業(yè)。對(duì)一個(gè)剛走出校門(mén)從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來(lái)說(shuō)，將會(huì)面臨更大水平上新的挑釁跟考驗(yàn)。為了適應(yīng)該前工作的需要，應(yīng)當(dāng)時(shí)刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合素質(zhì)，特殊是加強(qiáng)保險(xiǎn)方面的常識(shí)，做一個(gè)真正的保險(xiǎn)人。
做為辦公室一名機(jī)要員來(lái)說(shuō)，重要工作就是上傳下達(dá)、文件治理、檔案管理以及零星的事情，這些看似簡(jiǎn)略的事情，做起來(lái)卻須要有足夠的耐煩，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo)看時(shí)，文件是一遍又一遍修正，一遍又一遍打印，甚至讓自身氣餒煩燥，可是后來(lái)將心比心，公司領(lǐng)導(dǎo)都能夠不厭其煩當(dāng)真看待每一個(gè)文件，乃至每一個(gè)，而做為我顯然是微不足道的，到達(dá)了培育耐心的良好目標(biāo)。立場(chǎng)決議所有，在工作中我會(huì)持續(xù)全力以赴做好自己的事情。
做為本身來(lái)說(shuō)，除了做好本人份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事件當(dāng)然也是天經(jīng)地義的。同時(shí)我踴躍配合領(lǐng)導(dǎo)部署的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，對(duì)工作瀆職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，進(jìn)步了辦事效力。
在這一年中，存在著良多不足之處，如在面對(duì)千頭萬(wàn)緒工作中，未能總結(jié)出積極有效、簡(jiǎn)捷明了的工作方式，缺少對(duì)保險(xiǎn)實(shí)踐與業(yè)務(wù)知識(shí)的深刻懂得。在今后的.工作中，我會(huì)更加積極盡力提高自己，一直總結(jié)教訓(xùn)教訓(xùn)，讓自己的不懈努力發(fā)明應(yīng)有的價(jià)值。同時(shí)，在工作中如有錯(cuò)誤的處所，還需領(lǐng)導(dǎo)批駁指出。
我堅(jiān)信，在領(lǐng)導(dǎo)干部準(zhǔn)確指點(diǎn)和全部員工的獨(dú)特努力拼搏下，將來(lái)xxxx保險(xiǎn)支公司會(huì)做的更大、更強(qiáng)、更光輝!
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇三
隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)逐漸增加，保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的嚴(yán)格管理下，我的業(yè)務(wù)管理和專業(yè)技能都有了更多提高，現(xiàn)將季度來(lái)取得的成績(jī)和存在的不足總結(jié)如下：
一、提高自我意識(shí)。
自加盟民安保險(xiǎn)公司以來(lái)，一直從事業(yè)管部承保工作。以以往的工作經(jīng)歷，清楚的知道這個(gè)崗位的嚴(yán)格和重要。以“合規(guī)、合法”為中心在工作的同時(shí)，牢記各項(xiàng)核保政策，努力學(xué)習(xí)核保專業(yè)知識(shí)，調(diào)整自身知識(shí)結(jié)構(gòu)、提升自我意識(shí)與政策執(zhí)行把握能力。
公司在承保面對(duì)業(yè)務(wù)量的迅速增長(zhǎng)，承保過(guò)程中遇到的問(wèn)題也與日俱增，我一直秉承著認(rèn)真鉆研，仔細(xì)調(diào)研，努力做到：不放走一個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶，不放進(jìn)一筆不良業(yè)務(wù)，推動(dòng)公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)，降低風(fēng)險(xiǎn)努力做到規(guī)范化、專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化。
二、日常工作總結(jié)。
每天擺在我面前的總是那看似平平凡凡的保險(xiǎn)單，每天的工作就是錄入、錄入、再錄入。但我的每一筆錄入，每一次出單，都是和公司在本季度完成的任務(wù)量密不可分的?？雌饋?lái)我的工作枯燥無(wú)味，但我深知，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一單業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核每一點(diǎn)信息，才能把風(fēng)險(xiǎn)拒之門(mén)外。
在下季度的工作中我會(huì)一如既往的，嚴(yán)格要求自己，在不斷完善和細(xì)化自己工作的同時(shí)，還要帶領(lǐng)部門(mén)員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ)，做到理論和實(shí)際相結(jié)合，不斷的提高自己的業(yè)務(wù)能力。不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的信任和關(guān)懷。
“從我做起，從點(diǎn)滴做起，從現(xiàn)在做起”，以公司榮為榮，為民安保險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健、高效快速發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇四
下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)刜___年第一季度來(lái)的成績(jī)與不足，就一季度營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)工作與目標(biāo)作報(bào)告：
一、工作思想：
積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營(yíng)運(yùn)工作發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流。營(yíng)運(yùn)工作的指導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價(jià)值可持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營(yíng)運(yùn)條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。
二、一季度期中支營(yíng)運(yùn)條線有五項(xiàng)重點(diǎn)工作：
1、新《保險(xiǎn)法》切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點(diǎn)工作，而其中營(yíng)運(yùn)條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)工作小組進(jìn)行統(tǒng)一布署，營(yíng)運(yùn)條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實(shí)現(xiàn)順利切換。
2、營(yíng)運(yùn)員工pdca訓(xùn)練和“全明星”評(píng)比活動(dòng)的準(zhǔn)備。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動(dòng)。今年要在去年“全明星”評(píng)比的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步弘揚(yáng)營(yíng)運(yùn)條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營(yíng)運(yùn)隊(duì)伍的素質(zhì)。
3、網(wǎng)點(diǎn)柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)推廣工作。這項(xiàng)工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。
4、積極配合保監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實(shí)現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
三、我們下一步的目標(biāo)和夢(mèng)想：
1、營(yíng)運(yùn)體系。我公司的目標(biāo)是建立平臺(tái)統(tǒng)。
一、扁平集約的營(yíng)運(yùn)體系。這項(xiàng)目標(biāo)無(wú)疑會(huì)改變以前營(yíng)運(yùn)體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來(lái)更大的改進(jìn)和支持。
2、柜面服務(wù)。以往公司的柜面服務(wù)手段相對(duì)比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開(kāi)展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對(duì)外形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大的改進(jìn)。
3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制。隨著電子化的推進(jìn)，我們的目標(biāo)是建成風(fēng)險(xiǎn)可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時(shí)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。從基礎(chǔ)工作抓起,對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行觀察、分析,建立了崗位責(zé)任制,明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限,并狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)。在業(yè)務(wù)操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用,實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé),建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理辦法。
我們的夢(mèng)想是“領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最好”。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗(yàn)。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位，打造“服務(wù)最好的壽險(xiǎn)公司”!
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇五
根據(jù)20xx年上半年度營(yíng)運(yùn)工作會(huì)議金文洪董事長(zhǎng)的講話精神：下半年?duì)I運(yùn)工作要圍繞營(yíng)運(yùn)體系高效集約、銷售支持及時(shí)有力、柜面服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電話服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管控有效、隊(duì)伍建設(shè)專業(yè)精進(jìn)等六個(gè)方面的目標(biāo)，在確保營(yíng)運(yùn)作業(yè)和管理有序開(kāi)展的同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
以下，面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@段時(shí)間來(lái)的成績(jī)與不足，就三季度營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)工作與目標(biāo)作報(bào)告：
積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營(yíng)運(yùn)工作發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流。營(yíng)運(yùn)工作的指導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價(jià)值可持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營(yíng)運(yùn)條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。
1、新《保險(xiǎn)法》切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點(diǎn)工作，而其中營(yíng)運(yùn)條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。目前鐘總正領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)工作小組進(jìn)行統(tǒng)一布署，營(yíng)運(yùn)條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保10月1日實(shí)現(xiàn)順利切換。
2、營(yíng)運(yùn)員工pdca訓(xùn)練和“全明星”評(píng)比活動(dòng)的準(zhǔn)備。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動(dòng)。今年要在去年“全明星”評(píng)比的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步弘揚(yáng)營(yíng)運(yùn)條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營(yíng)運(yùn)隊(duì)伍的素質(zhì)。
3、網(wǎng)點(diǎn)柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)推廣工作。這項(xiàng)工作已經(jīng)融入到三季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。
4、積極配合保監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實(shí)現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
1、營(yíng)運(yùn)體系。我司的目標(biāo)是建立平臺(tái)統(tǒng)一、扁平集約的營(yíng)運(yùn)體系。這項(xiàng)目標(biāo)無(wú)疑會(huì)改變以前營(yíng)運(yùn)體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來(lái)更大的改進(jìn)和支持。
2、柜面服務(wù)。以往公司的柜面服務(wù)手段相對(duì)比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開(kāi)展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對(duì)外形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大的改進(jìn)。
3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制。隨著電子化的推進(jìn)，我們的目標(biāo)是建成風(fēng)險(xiǎn)可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時(shí)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。從基礎(chǔ)工作抓起,對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行觀察、分析,建立了崗位責(zé)任制,明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限,并狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)。在業(yè)務(wù)操作方面,充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用,實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé),建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理辦法。
我們的期許是“領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最好”。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗(yàn)。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位，打造“服務(wù)最好的壽險(xiǎn)公司”！
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇六
一、嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)條款，加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保詩(shī)司經(jīng)營(yíng)的源頭，是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，詩(shī)司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在20xx年，公司將狠抓業(yè)務(wù)管理工作，提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
二、規(guī)范和落實(shí)公司的服務(wù)條款，提高服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的服務(wù)平臺(tái)。我們經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù)。在市場(chǎng)逐步透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天，服務(wù)已經(jīng)成為我毛司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，納入我毛司的價(jià)值觀?？头ぷ魇沁@一理念的具體體現(xiàn)。在20xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，建立一流的客戶服務(wù)體系，真正把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送給每一位公司的客戶。
三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，鞏固鄭州市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大河南市場(chǎng)占有面。根據(jù)20xx年支公司保費(fèi)收入萬(wàn)元為依據(jù)，公司計(jì)劃20xx年實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入萬(wàn)元，其中：計(jì)劃將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。
1、精心組織策劃、堅(jiān)決完成計(jì)劃指標(biāo)，為全年目標(biāo)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
2、大力發(fā)展渠道業(yè)務(wù)，深度拓展鄭州市場(chǎng)，打好河南地市業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，有序推進(jìn)，擴(kuò)大和鞏固河南市場(chǎng)占有面。
3、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì)，打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我盲作的重點(diǎn)，20xx年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的渠道和客戶，擴(kuò)展新渠道，爭(zhēng)取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展渠道業(yè)務(wù)、車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。
4、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企事業(yè)單位，對(duì)效益好，風(fēng)險(xiǎn)低的單位重點(diǎn)公關(guān)，與單位建立良好的關(guān)系，力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。
5、其他方面：深入抓好其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作;加強(qiáng)與各保險(xiǎn)單位的合作;積極參與各種保險(xiǎn)的激烈競(jìng)爭(zhēng)之中。
四、抓好隊(duì)伍建設(shè)，做好員工和保險(xiǎn)推銷員工作，繼續(xù)完善人力資源調(diào)配，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供人力保障。20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎(chǔ)上適當(dāng)提高，同時(shí)計(jì)劃為每個(gè)員工體檢身體，每位員工過(guò)生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動(dòng)等，用的好人才，留的住人才，為20xx年的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供強(qiáng)有力的人力保障。
五、完善管理機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)行力。今年將從制度入手，對(duì)公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，完善以前沒(méi)有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營(yíng)管理工作的需要。匯編成冊(cè)后，發(fā)到每一個(gè)員工手中，認(rèn)真學(xué)習(xí)。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執(zhí)行力度。20xx年是全新的一年，有望通過(guò)我們?nèi)w員工的共同努力讓公司進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇七
1、積極主動(dòng)配合銷售公司做好地罐重新標(biāo)定工作，安排責(zé)任心較強(qiáng)的駕駛員參與地罐標(biāo)定工作，切實(shí)做好做實(shí)，雙方認(rèn)可。
2、按照分公司的規(guī)定做好每月每周每天的三交代工作，跟車上路現(xiàn)場(chǎng)交代和美洲的安全教育培訓(xùn)，特別是管理人員對(duì)所承包車輛的實(shí)時(shí)監(jiān)控，要留有痕跡，進(jìn)行二次分配考核，做好用戶回訪工作，及時(shí)征求甲方意見(jiàn)，改正工作中存在的問(wèn)題，對(duì)違章行為加大處罰力度。
3、按照中心管理規(guī)定，對(duì)人為因素造成的退票要進(jìn)行考核處罰，要繼續(xù)做好早班裝油工作，對(duì)寶塔區(qū)以南7各片區(qū)加油站當(dāng)天卸油，22點(diǎn)前停車，督促駕駛員養(yǎng)成良好的習(xí)慣，規(guī)避夜間行車帶來(lái)的安全隱患。
4、要注意對(duì)固定場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施的入場(chǎng)檢查特別是操作工的三交待和日常管理，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定動(dòng)作，杜絕習(xí)慣性違章，提高維修效率，減少存場(chǎng)周期，嚴(yán)格按程序進(jìn)行維修，使車輛處于待命狀態(tài)，而不是處于待修狀態(tài)。
5、繼續(xù)做好開(kāi)源節(jié)流降本增效工作，充分利用舊配件維修主要是發(fā)電機(jī)、馬達(dá)，以及底盤(pán)的零部件，修舊利廢，學(xué)會(huì)過(guò)緊日子。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇八
今年第二季度，我公司在深入貫徹落實(shí)總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略部署下，在省公司總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)標(biāo)情況較好?，F(xiàn)將第二季度的工作情況總結(jié)如下：
在省公司各部門(mén)的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴(yán)格遵守上級(jí)公司下發(fā)的承保政策、費(fèi)用政策，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。針對(duì)理賠工作中存在盲點(diǎn)問(wèn)題，查找癥結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。如在加強(qiáng)損余物資的管理上，繼續(xù)細(xì)化管理制度和理賠、財(cái)務(wù)的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。
采取管控措施的同時(shí)，公司還通過(guò)每周五的培訓(xùn)例會(huì)，強(qiáng)化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)理賠工作的影響。通過(guò)這些有效措施的管控使公司理賠各項(xiàng)指標(biāo)保持在較好的水平范圍內(nèi)。
通過(guò)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宣導(dǎo)，提高全員的合規(guī)意識(shí)。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查內(nèi)容做為日常實(shí)務(wù)工作的準(zhǔn)則、做為我們進(jìn)行自查工作的重點(diǎn)；把上級(jí)公司的各項(xiàng)工作制度切實(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，提高了員工的責(zé)任意識(shí)。根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況，定期、合理地對(duì)公司內(nèi)部各條線的管理辦法進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。通過(guò)整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù)。
由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維，認(rèn)為新的承保政策“管控過(guò)嚴(yán)、過(guò)死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒(méi)有出路。沒(méi)有真正理解上級(jí)公司的精細(xì)化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場(chǎng)變化和調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略上的能力較弱，致使公司第二季度業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體序時(shí)進(jìn)度落后于省公司下達(dá)的目標(biāo)，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。對(duì)新版基本法的貫徹落實(shí)不到位，使銷售團(tuán)隊(duì)在管理上沒(méi)有好的制度做保障，人員流動(dòng)性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務(wù)和互動(dòng)業(yè)務(wù)的占比較低。
按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求，我們?cè)诳蛻舴?wù)規(guī)范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范還相差甚遠(yuǎn)：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范、服務(wù)用語(yǔ)不標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外部客戶和對(duì)內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時(shí)常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。
較強(qiáng)的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動(dòng)的重要保障。但從整體來(lái)看公司的執(zhí)行力實(shí)行較弱，主要表現(xiàn)在：對(duì)上級(jí)公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時(shí)，不細(xì)致、存在敷衍工作的情況；公司各部門(mén)和下轄機(jī)構(gòu)均存在對(duì)公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現(xiàn)象，我行我素，在執(zhí)行力實(shí)行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水平的提高。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要，在薪酬績(jī)效管理、人事編制管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理控上體現(xiàn)出精細(xì)化管理程度不高。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇九
1、新《保險(xiǎn)法》切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點(diǎn)工作，而其中營(yíng)運(yùn)條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)工作小組進(jìn)行統(tǒng)一布署，營(yíng)運(yùn)條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實(shí)現(xiàn)順利切換。
2、營(yíng)運(yùn)員工pdca訓(xùn)練和“全明星”評(píng)比活動(dòng)的準(zhǔn)備。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動(dòng)。今年要在去年“全明星”評(píng)比的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步弘揚(yáng)營(yíng)運(yùn)條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營(yíng)運(yùn)隊(duì)伍的素質(zhì)。
3、網(wǎng)點(diǎn)柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)推廣工作。這項(xiàng)工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。
4、積極配合保監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實(shí)現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇十
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書(shū)面材料，它可以明確下一步的工作方向，少走彎路，少犯錯(cuò)誤，提高工作效益，因此，讓我們寫(xiě)一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫(xiě)才不會(huì)千篇一律呢？下面是小編幫大家整理的保險(xiǎn)公司銷售個(gè)人季度工作總結(jié)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
根據(jù)xx年上半年度營(yíng)運(yùn)工作會(huì)議的精神：下半年?duì)I運(yùn)工作要圍繞營(yíng)運(yùn)體系高效集約、銷售支持及時(shí)有力、柜面服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電話服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管控有效、隊(duì)伍建設(shè)專業(yè)精進(jìn)等六個(gè)方面的目標(biāo)，在確保營(yíng)運(yùn)作業(yè)和管理有序開(kāi)展的同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)剎x年第一季度來(lái)的成績(jī)與不足，就一季度營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)工作與目標(biāo)作報(bào)告：
積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營(yíng)運(yùn)工作發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流。營(yíng)運(yùn)工作的指導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價(jià)值可持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營(yíng)運(yùn)條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。
1、新《保險(xiǎn)法》切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點(diǎn)工作，而其中營(yíng)運(yùn)條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)工作小組進(jìn)行統(tǒng)一布署，營(yíng)運(yùn)條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實(shí)現(xiàn)順利切換。
2、營(yíng)運(yùn)員工pdca訓(xùn)練和"全明星"評(píng)比活動(dòng)的準(zhǔn)備。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動(dòng)。今年要在去年"全明星"評(píng)比的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步弘揚(yáng)營(yíng)運(yùn)條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營(yíng)運(yùn)隊(duì)伍的素質(zhì)。
3、網(wǎng)點(diǎn)柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)推廣工作。這項(xiàng)工作已經(jīng)融入到一季度的`工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。
4、積極配合保監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實(shí)現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
1、營(yíng)運(yùn)體系。我公司的目標(biāo)是建立平臺(tái)統(tǒng)一、扁平集約的營(yíng)運(yùn)體系。這項(xiàng)目標(biāo)無(wú)疑會(huì)改變以前營(yíng)運(yùn)體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來(lái)更大的改進(jìn)和支持。
2、柜面服務(wù)。以往公司的柜面服務(wù)手段相對(duì)比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開(kāi)展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對(duì)外形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大的改進(jìn)。
3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制。隨著電子化的推進(jìn)，我們的目標(biāo)是建成風(fēng)險(xiǎn)可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時(shí)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。從基礎(chǔ)工作抓起，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行觀察、分析，建立了崗位責(zé)任制，明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限，并狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)。在業(yè)務(wù)操作方面，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)主管作用，實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé)，建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系，逐步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理辦法。
我們的夢(mèng)想是"領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最好"。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗(yàn)。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位，打造"服務(wù)最好的壽險(xiǎn)公司"！
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇十一
一、做好本部門(mén)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)統(tǒng)計(jì)工作：
對(duì)我部門(mén)的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)更新。為此首先在此匯報(bào)我部門(mén)的本季度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況。
（3）、五級(jí)不良貸款余額5775萬(wàn)元，五級(jí)不良貸款占比為6.63%，凈額與年初保持不變，百分比從7。139%下降到6。258%；降低0。881個(gè)百分點(diǎn)。
（4）、中間業(yè)務(wù)：躉交實(shí)現(xiàn)64萬(wàn)元，占一季度任務(wù)156萬(wàn)元的41%，占全年任務(wù)260萬(wàn)元的24.6%；安貸寶實(shí)現(xiàn)12.3萬(wàn)元，占一季度任務(wù)12萬(wàn)元的102.5%，占全年任務(wù)20萬(wàn)元的61.5%；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)8.4萬(wàn)元，占一季度任務(wù)34.2萬(wàn)元的6.73%，占全年任務(wù)44萬(wàn)元的5.227%；期交16萬(wàn)元，占一季度任務(wù)1.4萬(wàn)元的140.3%，占全年任務(wù)19萬(wàn)元的84.2%；，蜀信卡為零。
（5）、利息任務(wù)情況：本季度共計(jì)收息1541萬(wàn)元。
二、開(kāi)展的具體工作：
（1）社務(wù)組成員分工合作，在一季度工作中，周同志主要負(fù)責(zé)內(nèi)網(wǎng)辦公系統(tǒng)的資料收發(fā)及信貸系統(tǒng)的維護(hù)，管理我部檔案和中間業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及重空管理工作；陳同志主要負(fù)責(zé)本部門(mén)的報(bào)表及不良貸款的管理和案件訴訟及文字工作；在本季度中我組成員密切合作搞好本職工作，尤其是陳同志在2月底到3月初抽調(diào)岳陽(yáng)信用社工作期間，周同志很好地完成了各項(xiàng)報(bào)表的報(bào)送工作，配合了聯(lián)社和本部門(mén)的工作開(kāi)展，保障了本小豬工作的順利進(jìn)行。
（2）、繼續(xù)完成了20xx年度各類業(yè)務(wù)資料收集、整理和裝訂歸檔工作；在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)劉主任的協(xié)助下，已基本完成資料的整理歸檔工作。
（3）、案件工作進(jìn)展比較順利，但凸顯的操作和管理風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。我部門(mén)與x養(yǎng)豬合作社及y擔(dān)保公司一案業(yè)已審結(jié)，我社勝訴，但是在勝訴的背后也凸顯我社的管理漏洞。主要是在貸款的合同內(nèi)容和貸后管理上，從中我們可以注意兩點(diǎn)；一是嚴(yán)格規(guī)范合同使用；二是做任何工作一定留下依據(jù)，這也是案件本身帶給我的教訓(xùn)。
（4）、學(xué)習(xí)了聯(lián)社關(guān)于案件防范及安全保衛(wèi)工作的會(huì)議。強(qiáng)化了責(zé)任意識(shí)，對(duì)二十余人次的處理也為我們敲響了警鐘。
1、繼續(xù)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作。保障數(shù)據(jù)的及時(shí)性有效性；
2、全力營(yíng)銷信貸和中間業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)按月進(jìn)度完成目標(biāo)任務(wù)；
4、、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：
加強(qiáng)自身教育學(xué)習(xí)，逐步提高客戶經(jīng)理理論水平和業(yè)務(wù)技能。
保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇十二
在公司黨委的正確指導(dǎo)下，我場(chǎng)3-6月份以開(kāi)展好堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為重要“抓手”，同時(shí)本著“學(xué)習(xí)工作兩不誤、兩促進(jìn)”的原則，對(duì)基礎(chǔ)黨建及信訪紀(jì)檢工作進(jìn)行了狠抓落實(shí)。
一、3-6月份重點(diǎn)開(kāi)展了堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)。
按上級(jí)黨委文件要求，3-6月份重點(diǎn)開(kāi)展了堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性第一階段和第二階段的學(xué)習(xí)教育、分析評(píng)議活動(dòng)。
二、狠抓班子建設(shè)，提高班子凝聚力和戰(zhàn)斗力。
以開(kāi)展堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭加強(qiáng)學(xué)習(xí)，經(jīng)過(guò)黨員集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、支部中心組學(xué)習(xí)等多種形式，加大了對(duì)黨的理論知識(shí)的學(xué)習(xí)力度，并經(jīng)過(guò)組織生活會(huì)、民主生活會(huì)及多次“一對(duì)一”、“一對(duì)多”、“多對(duì)多”的促膝談心，使班子成員間誤會(huì)消除、感情增加、工作促進(jìn)。
在班子廉政建設(shè)方面，支部在三月份對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員開(kāi)展了一次別有特色的廉政教育活動(dòng)，即為每名班子成員送上了一塊小小的“廉潔自律警示桌牌”，桌牌資料以中紀(jì)委三次全會(huì)提出的“四大紀(jì)律八項(xiàng)要求”、五次全會(huì)提出的“五不許”為中心精神，包含集團(tuán)公司明令禁止的“五條高壓線”等重要資料。
三、調(diào)整黨小組及黨小組長(zhǎng)，為落實(shí)各項(xiàng)黨建工作奠定基矗。
原先支部共有三個(gè)黨小組，去年劃分了四個(gè)黨員職責(zé)區(qū)，經(jīng)過(guò)一年的工作情景來(lái)看，三個(gè)黨小組和四個(gè)黨員職責(zé)區(qū)的工作不太協(xié)調(diào)，三月份經(jīng)過(guò)支委會(huì)研究，決定把原有的三個(gè)黨小組按黨員職責(zé)區(qū)劃分辦法同樣分成四個(gè)黨小組，黨小組和黨員職責(zé)區(qū)黨員一樣，有利于黨小組在黨員職責(zé)區(qū)內(nèi)開(kāi)展工作。
黨小組在保先教育活動(dòng)中發(fā)揮了進(jìn)取作用，在培養(yǎng)入黨進(jìn)取分子的工作中，嚴(yán)把入口關(guān)和質(zhì)量關(guān)，目前有3名同志遞交了入黨申請(qǐng)書(shū)，由兩個(gè)黨小組進(jìn)行考查考驗(yàn)。
四創(chuàng)新黨員教育方式，開(kāi)展“黨員保先巡查活動(dòng)”和“最差黨員評(píng)議活動(dòng)”。
在__年五月前根據(jù)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)工作和職工安全生產(chǎn)生活需要開(kāi)展“黨員保先巡查活動(dòng)”，把__年4-5月份定為“防火防盜禁賭反封建迷信重點(diǎn)巡查月”。此次活動(dòng)列為黨員職責(zé)區(qū)工作的一項(xiàng)重要考核資料，目的是為了堅(jiān)持黨員先進(jìn)性，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，真正做到“一名黨員就是一面流動(dòng)的旗幟”，創(chuàng)新黨風(fēng)廉政教育形式，而開(kāi)展的一項(xiàng)重要的?！磅r”活動(dòng)。同時(shí)期望借此活動(dòng)，有力的營(yíng)造出職工安全生產(chǎn)、禮貌生活的和諧環(huán)境。
活動(dòng)期間以黨員職責(zé)區(qū)為單位，每個(gè)黨員職責(zé)區(qū)要排好黨員巡查值班表，確保每一天都要有一名黨員在自我的黨員職責(zé)區(qū)內(nèi)巡查。黨員巡查時(shí)應(yīng)佩戴“黨員巡查”紅袖套。重點(diǎn)巡查黨員干部是否有參與賭博現(xiàn)象、行賄受賄現(xiàn)象，封建迷信現(xiàn)象，各職責(zé)區(qū)內(nèi)的安全隱患，調(diào)解節(jié)日期間職工磨擦事件等等。此項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展具體的體現(xiàn)出了共產(chǎn)黨員的先進(jìn)性，贏得了廣大職工群眾的熱烈歡迎。
在6月份支部緊密聯(lián)系農(nóng)場(chǎng)改革發(fā)展穩(wěn)定工作實(shí)際和黨員隊(duì)伍建設(shè)現(xiàn)狀，堅(jiān)持各項(xiàng)工作都要?jiǎng)?chuàng)新的原則，重點(diǎn)解決共產(chǎn)黨員在思想上不能深刻認(rèn)識(shí)“開(kāi)展堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)重大意義”、不能自覺(jué)的維護(hù)黨的形象、不能從主觀上嚴(yán)格要求自我堅(jiān)持新時(shí)期共產(chǎn)黨員先進(jìn)性等問(wèn)題，開(kāi)展了“最差黨員評(píng)議活動(dòng)”。
針對(duì)共產(chǎn)黨員佩戴黨徽不進(jìn)取、開(kāi)會(huì)學(xué)習(xí)作風(fēng)散漫、個(gè)人黨性分析蜻蜓點(diǎn)水三個(gè)問(wèn)題制定出不一樣測(cè)評(píng)表，對(duì)黨員進(jìn)行監(jiān)督測(cè)評(píng)。三項(xiàng)測(cè)評(píng)結(jié)果中總得分不及格的黨員就是第二階段中“最差黨員”，支部同時(shí)予以公示，以激勵(lì)黨員，并營(yíng)造出“正氣上升、濁氣下沉”的良好氛圍。
五、加強(qiáng)思想政治宣傳工作，解放職工思想，摒棄“等、靠、要”陳舊觀念。
目前宣傳工作主要靠場(chǎng)部及各隊(duì)的場(chǎng)務(wù)公開(kāi)欄，以及各隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)、信訪員給職工宣傳解釋公司形勢(shì)、工作思路及政策還有場(chǎng)工作重點(diǎn)。支部重點(diǎn)抓了場(chǎng)部及各隊(duì)場(chǎng)務(wù)公開(kāi)欄的宣傳工作，及督促隊(duì)長(zhǎng)、信訪員加強(qiáng)宣傳。同時(shí)支部還制定出了《__年領(lǐng)導(dǎo)班子聯(lián)系點(diǎn)制度》，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)班子包隊(duì)職責(zé)制，確保班子成員緊密聯(lián)系職工群眾，做職工的貼心人。
六、大力宣傳新《信訪條例》，促進(jìn)信訪工作新局面。
每月由場(chǎng)信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組召集各隊(duì)信訪網(wǎng)員召開(kāi)信訪例會(huì)一次，各隊(duì)信訪網(wǎng)員及時(shí)上傳下達(dá)。
5月份開(kāi)始重點(diǎn)宣傳新《信訪條例》，經(jīng)過(guò)廣播、條幅、宣傳欄、隊(duì)長(zhǎng)、信訪員向職工宣傳信訪新條例，教育職工正確上訪，正確使用自我的權(quán)利。4-6月份我場(chǎng)沒(méi)有發(fā)生一齊團(tuán)體上訪事件。
七加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，紀(jì)檢工作常抓不懈。
領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政職責(zé)制，5月份進(jìn)行了自查自糾糾工作。支部把對(duì)黨員的黨風(fēng)廉政教育工作同堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，增強(qiáng)了黨員的黨性認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定了廉潔自律、拒腐防變的信心。同時(shí)繼續(xù)開(kāi)展了黨員身邊無(wú)事故和黨員監(jiān)察活動(dòng)。4月16號(hào)全場(chǎng)黨員對(duì)各隊(duì)進(jìn)行監(jiān)察活動(dòng)，到職工家進(jìn)行走訪，檢查安全生產(chǎn)，治安防火，職工吃衣住行問(wèn)題。掌握職工思想動(dòng)態(tài)，遇到問(wèn)題能及時(shí)給予解決的就地解決，不能就地解決的班子認(rèn)真研究給予及時(shí)答復(fù)。
1、深入開(kāi)展堅(jiān)持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性第三階段教育活動(dòng)。
2、繼續(xù)開(kāi)展“黨員身邊無(wú)事故”、“黨員先鋒崗”、“黨員保先巡查”活動(dòng)，為午收安全生產(chǎn)順利進(jìn)行供給保障。
3、申請(qǐng)購(gòu)置無(wú)線廣播，加大政策宣傳解釋力度，加強(qiáng)思想政治工作宣傳力度。
4、認(rèn)真做好第三季度黨費(fèi)收繳工作，入黨進(jìn)取分子考察工作、轉(zhuǎn)入預(yù)備階段工作。
5、保證信訪紀(jì)檢工作正?；?。
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保險(xiǎn)公司個(gè)人季度總結(jié)和計(jì)劃篇十三
2020年將要要來(lái)臨，2019年的腳步離我們?cè)絹?lái)越遠(yuǎn)了，那么。
保險(xiǎn)。
公司個(gè)人。
年終。
總結(jié)。
范文。
希望大家喜歡!
2019年保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的一年，同時(shí)也是某個(gè)險(xiǎn)發(fā)展重要的一年，某個(gè)險(xiǎn)在某公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初總經(jīng)理室提出的各項(xiàng)要求，緊緊圍繞分公司及某下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營(yíng)思路，把握經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，用心有效地開(kāi)展工作，取得了較好的成績(jī)。為了給今后工作帶給有益的借鑒，現(xiàn)將某個(gè)險(xiǎn)2019年?duì)顩r和2020規(guī)劃匯報(bào)如下：
一、2019年成果和。
工作總結(jié)。
截至12月1日，某個(gè)險(xiǎn)在全體業(yè)務(wù)同仁、內(nèi)外勤的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入某萬(wàn)元，其中期交保費(fèi)某萬(wàn)元，躉交保費(fèi)某元，意外險(xiǎn)保費(fèi)某萬(wàn)元，提前兩個(gè)月完成分公司下達(dá)的期繳指標(biāo);個(gè)險(xiǎn)至12月有營(yíng)銷代理人某人，其中持證人數(shù)某人，持證率某%;各級(jí)主管某人，其中經(jīng)理某人，主任某人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊(duì)人力的穩(wěn)定。
回顧2019歷程，凝聚著某人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對(duì)各階段實(shí)際狀況，我們用心調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作。
措施。
(一)從思想上堅(jiān)定信心，明確方向，充分認(rèn)識(shí)市場(chǎng)形勢(shì)，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。
今年某同業(yè)公司不斷從各個(gè)方面和我們展開(kāi)較量，個(gè)性是某、某等大小公司。在這種市場(chǎng)環(huán)境中，只有迎頭趕上，用心發(fā)展才是硬道理。某個(gè)險(xiǎn)上下充分領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神，認(rèn)識(shí)到?jīng)Q不能被動(dòng)地圍著市公司的計(jì)劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是就應(yīng)用心地開(kāi)拓市場(chǎng)，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。
我們利用各種時(shí)機(jī)，轉(zhuǎn)變個(gè)險(xiǎn)所有內(nèi)外勤的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對(duì)于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)才是根本，要看到壽險(xiǎn)市場(chǎng)取之不盡的資源，并意識(shí)到做一份保單就占有一塊市場(chǎng)。只有樹(shù)立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場(chǎng)份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)才能在市場(chǎng)大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為某個(gè)險(xiǎn)從根本上增強(qiáng)了凝聚力，某個(gè)險(xiǎn)呈現(xiàn)出用心主動(dòng)，健康向上的精神面貌。
(二)針對(duì)全年各階段經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)，我部門(mén)用心配合某公司各項(xiàng)安排，結(jié)我個(gè)險(xiǎn)實(shí)際狀況，適時(shí)推出競(jìng)賽方案，有針對(duì)性地進(jìn)行業(yè)績(jī)拉動(dòng)。
個(gè)性是在今年7月份百日大戰(zhàn)中，推出了“某”的競(jìng)賽方案，樹(shù)明星、拉標(biāo)桿，布置“天天。
拜訪。
周周舉績(jī)?cè)略略鰡T、百日達(dá)標(biāo)”的。
口號(hào)。
在各個(gè)。
職場(chǎng)。
中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力，透過(guò)全體內(nèi)外勤百日的浴血奮戰(zhàn)，最終達(dá)成全省進(jìn)度前十強(qiáng)的好成績(jī)，某個(gè)險(xiǎn)達(dá)成赴某的代表合計(jì)12名。
(三)針對(duì)個(gè)險(xiǎn)組訓(xùn)，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識(shí)和工作職責(zé)心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊(duì)素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品業(yè)務(wù)，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，是某個(gè)險(xiǎn)長(zhǎng)期以來(lái)始終堅(jiān)持的方向，在2019年某個(gè)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺(tái)階。從早會(huì)經(jīng)營(yíng)、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場(chǎng)建設(shè)等多個(gè)方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，團(tuán)隊(duì)構(gòu)成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊(duì)素質(zhì)不斷提升，隊(duì)伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會(huì)經(jīng)營(yíng)方面，某個(gè)險(xiǎn)高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會(huì)的效果，一年來(lái)經(jīng)營(yíng)成果顯著。為了做好出勤管理，濱個(gè)險(xiǎn)年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說(shuō)法，對(duì)所有人提出明確的考勤獎(jiǎng)懲機(jī)制，要在全轄樹(shù)立制度意識(shí)，明確“要工號(hào)就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。
二、2019年存在的一些問(wèn)題。
(一)增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)仍然偏低，個(gè)性是縣城團(tuán)隊(duì)，需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開(kāi)拓高端客戶市場(chǎng)。
(二)新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在。
(三)部分主管職責(zé)心和工作潛力跟不上市場(chǎng)發(fā)展的需要，整體水平有待提高。
(四)團(tuán)隊(duì)總體的活動(dòng)量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場(chǎng)要求有差距。
三、2020年設(shè)想。
針對(duì)某的。
經(jīng)驗(yàn)。
和不足，某個(gè)險(xiǎn)要做好以下工作：
(一)繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開(kāi)展各項(xiàng)工作。
(二)抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動(dòng)量、舉績(jī)率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。
(三)做好銷售支持，搭建銷售平臺(tái)，促進(jìn)精英隊(duì)伍成長(zhǎng)。
(四)大力開(kāi)展增員活動(dòng)，個(gè)性是縣城增員工作。
(四)建立完善的層級(jí)培訓(xùn)體系，抓好正式人員及新人培訓(xùn)、銜接。
教育。
及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級(jí)人員水平。
(五)繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場(chǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。各網(wǎng)點(diǎn)的晉升。
展望未來(lái)，我們對(duì)今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在某公司的共同配合及個(gè)險(xiǎn)全體內(nèi)外勤的共同努力下，我們必須能夠取得更加令人矚目的成績(jī)，讓zz的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。
一、讓保險(xiǎn)姓保，產(chǎn)品先行。
讓保險(xiǎn)姓保絕對(duì)不是一句空穴來(lái)風(fēng)的口號(hào)，保險(xiǎn)的初衷已經(jīng)回歸。
醫(yī)療險(xiǎn)：自2019某險(xiǎn)率先推出的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)引發(fā)業(yè)內(nèi)打了近半年的嘴仗，從剛開(kāi)始針對(duì)這款產(chǎn)品的褒貶不一言論，到陸續(xù)30多家公司相繼推出此類產(chǎn)品爭(zhēng)奪醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)。這兩年來(lái)這類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)也是十分激烈。以華夏泰康為首率先向市場(chǎng)宣傳，我們的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)是保證續(xù)保，奈何也只是營(yíng)銷手段，當(dāng)時(shí)也是糟了不少口水，甚至引得監(jiān)管發(fā)文調(diào)整。
隨后某與某推出了某百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，某與某推出了某百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，依托著某和某的強(qiáng)大流量，讓這兩款產(chǎn)品迅速火爆，某保后續(xù)又升級(jí)為保證6年期續(xù)保更是惹得業(yè)內(nèi)眾議，消費(fèi)市場(chǎng)一度叫好。某保成了各大公司爭(zhēng)搶醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)重要的手段，甚至今年年中某推出某保10年期的醫(yī)療險(xiǎn)，奈何上線之際被監(jiān)管硬性要求暫停銷售。相傳是被舉報(bào)，后臨時(shí)頒布了有關(guān)規(guī)定，某險(xiǎn)保障期限不得超過(guò)6年。恰逢今年12月某保升級(jí)為6年保證續(xù)保，似乎也應(yīng)驗(yàn)了這條規(guī)定。
翻看此前的各大險(xiǎn)企主銷產(chǎn)品合同中，幾乎沒(méi)有大額的醫(yī)療保障，可以說(shuō)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的出現(xiàn)，填補(bǔ)了整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)一個(gè)極大的需求缺口，個(gè)人認(rèn)為此類產(chǎn)品是顛覆性的，有利于所有人。
某險(xiǎn)(壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn))：某險(xiǎn)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依舊很激烈，各大經(jīng)代公司都在積極的定制專屬產(chǎn)品，業(yè)內(nèi)已然形成好產(chǎn)品自帶流量，好產(chǎn)品就是銷售核心的趨勢(shì)。早在某年時(shí)就有3款產(chǎn)品將長(zhǎng)線市場(chǎng)引爆(某和定期壽險(xiǎn)、至尊保重疾險(xiǎn)，康惠保重疾險(xiǎn))，爆發(fā)點(diǎn)其實(shí)很簡(jiǎn)單，價(jià)格顛覆。某我買過(guò)保險(xiǎn)的朋友都會(huì)統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，為啥你推薦的保險(xiǎn)會(huì)比知名公司的產(chǎn)品便宜這么多。2019年下半年到了重疾險(xiǎn)只要下調(diào)費(fèi)率，依靠網(wǎng)絡(luò)流量就可以大賣，因此更多公司加入這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，陸續(xù)有了相比價(jià)格更具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。各大經(jīng)代公司定制的產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始有了價(jià)格以外的突破，都分別嘗試了更豐富的保障責(zé)任，多次賠付型、癌癥多次給付、輕癥賠付后保額增長(zhǎng)、不分組的多次賠付產(chǎn)品以及保額增長(zhǎng)形的消費(fèi)性產(chǎn)品。整個(gè)行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新上一片欣欣向榮。
產(chǎn)品的創(chuàng)新值得稱贊，但是將保險(xiǎn)依托于網(wǎng)上銷售卻面臨著很大的考驗(yàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)的銷售邏輯是流量、轉(zhuǎn)化率、客單價(jià)，保險(xiǎn)這種解釋成本很高的商品在網(wǎng)絡(luò)上銷售遇到了巨大的營(yíng)銷屏障，因此以支付寶為主的一類的平臺(tái)開(kāi)始拆分產(chǎn)品，將保險(xiǎn)責(zé)任拆為單項(xiàng)責(zé)任，例如各種女性防癌險(xiǎn)，男性特定疾病險(xiǎn)，便于用戶理解，這種提升轉(zhuǎn)化率的做法尤為盛行，更有甚者縮減了投保要求，使大量的非健康體投保健康險(xiǎn)產(chǎn)品，此類為方式，勢(shì)必造成了很多的拒賠隱患，相信未來(lái)的一段時(shí)間，一定會(huì)有眾多的爭(zhēng)議案件。罪魁禍?zhǔn)状_實(shí)每年都在增加的kpi。
二、新興模式原地打轉(zhuǎn)，等待信號(hào)。
我曾負(fù)責(zé)公司分銷業(yè)務(wù)，每年的年底都會(huì)飛往全國(guó)各地拜訪合作方，幾乎所有的合作伙伴都對(duì)未來(lái)有著美好的憧憬，這種憧憬一直持續(xù)到了2019年監(jiān)會(huì)合并后開(kāi)始進(jìn)行了嚴(yán)格的審查，猶如一道驚雷，在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下帶動(dòng)起來(lái)的新興業(yè)務(wù)即刻站在了風(fēng)口浪尖，此前從未有過(guò)的異業(yè)資源嫁接合作，依托互聯(lián)網(wǎng)信息開(kāi)放易流通衍生的保險(xiǎn)自媒體，借助經(jīng)代公司豐富產(chǎn)品資源誕生的新型獨(dú)立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人。這些都是以往監(jiān)管的空白區(qū)，沒(méi)有相應(yīng)管理辦法約束這些行為，因此新興業(yè)務(wù)的合規(guī)性都緊逼著監(jiān)管紅線，整個(gè)行業(yè)下半年的新興業(yè)務(wù)發(fā)展都在原地打轉(zhuǎn)，等待信號(hào)。
三、未來(lái)已來(lái)。
昨晚在聽(tīng)某演講的時(shí)候他曾強(qiáng)調(diào)，小趨勢(shì)是帶來(lái)改變的改變，是影響趨勢(shì)的趨勢(shì)，這一點(diǎn)我深表認(rèn)同。在我負(fù)責(zé)分銷業(yè)務(wù)的時(shí)候，我就給自己的工作設(shè)立了一個(gè)目標(biāo)，從未動(dòng)搖過(guò)。“既然握著這么大的資源，接觸這么前衛(wèi)的信息量，或許我可以做一些改變行業(yè)的事”我曾也對(duì)保險(xiǎn)有著深深的厭惡，可我的厭惡并不是保險(xiǎn)本身，令我厭惡的是信息差造成的盲目跟隨，更令我厭惡的是這種情況依舊在持續(xù)惡化。因此謹(jǐn)守著自己的目標(biāo)不斷踐行，推動(dòng)著更多從業(yè)者和相關(guān)行業(yè)為保險(xiǎn)正名，為用戶群體提供優(yōu)質(zhì)化的產(chǎn)品服務(wù)，倡導(dǎo)保險(xiǎn)姓保的理念，在業(yè)內(nèi)也算小有名氣，更是集結(jié)了同樣初心的朋友，很多朋友已經(jīng)是業(yè)內(nèi)的大v了，也是受到這些朋友的影響，有了現(xiàn)在這個(gè)公眾號(hào)，為眾多家庭規(guī)劃過(guò)家庭保障，發(fā)揮一些余熱。
四、改變帶來(lái)希望。
這種業(yè)務(wù)形式2019年持續(xù)，但是已經(jīng)被越來(lái)越多的人看清了，2020年會(huì)持續(xù)，以后還是會(huì)有。保險(xiǎn)公司本身是不敢輕易變革的，因?yàn)榇罅恕５亲鳛閺臉I(yè)人員我們自己要認(rèn)清，真正有價(jià)值的從業(yè)人員一定是精英化的，是以客戶利益為主的經(jīng)紀(jì)人，是能夠掌握信息差異，有著自己讀到的見(jiàn)解與認(rèn)識(shí)，并在以后的保險(xiǎn)規(guī)劃中，以客戶家庭需求為主，容通過(guò)百家公司產(chǎn)品的多元化責(zé)任，為家庭提供量身定制的保險(xiǎn)方案的。盲目跟風(fēng)，依靠信息差的銷售方式注定淘汰。
能夠見(jiàn)證一個(gè)新的時(shí)代到來(lái)，并作為參與者，我們都應(yīng)該感到榮幸。更為自己是新時(shí)代的保險(xiǎn)人而驕傲。
于2019年加入某險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感2019年是公司發(fā)展迅猛的一年，某公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門(mén)的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為某公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開(kāi)每一位員工的辛勤工作，接下來(lái)我將我一年的工作情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧和總結(jié)：
一、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況。
我的2019年，分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作;下半年開(kāi)始丁家營(yíng)銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門(mén)銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是1450萬(wàn)，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日，我部共完成保費(fèi)收入約1800多萬(wàn)，超任務(wù)指標(biāo)約25%，;2019年給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是32萬(wàn)，截止到12月31日，我已完成保費(fèi)收入62萬(wàn)(其中含摩托車17萬(wàn))，排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬(wàn)計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)40%，于2019年同比增長(zhǎng)60%;此外，某營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約417萬(wàn)，同比增長(zhǎng)19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門(mén)下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。
下面是我的具體工作表現(xiàn)：
在思想上堅(jiān)定政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí)，積極向黨組織靠攏，定期撰寫(xiě)思想?yún)R報(bào)，在黨組織有意識(shí)的培養(yǎng)和錘煉下，我于2019年某月光榮的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。
在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能;利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營(yíng)銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書(shū)籍、聆聽(tīng)專家講座、登錄保險(xiǎn)相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等;為了保證晨會(huì)組織過(guò)程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語(yǔ)速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過(guò)深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時(shí)，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營(yíng)銷部工作奠定了基礎(chǔ)。丁家營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后，我全身心地投入到基層營(yíng)銷工作中，‘萬(wàn)事開(kāi)頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒(méi)有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒(méi)有到位(是指簽單人員在前期還沒(méi)有到位)，我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營(yíng)銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn);有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒(méi)有拒絕更沒(méi)有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中;同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營(yíng)銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，解決問(wèn)題，以提高營(yíng)銷員的忠誠(chéng)度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營(yíng)銷員做好服務(wù)。丁家營(yíng)銷服務(wù)部開(kāi)業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入200萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營(yíng)銷增員，對(duì)新進(jìn)入營(yíng)銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)，通過(guò)在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單;在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。
在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及某公司的各種活動(dòng)，在市分公司高峰會(huì)上舉行的。
辯論。
賽
中，我所在的團(tuán)隊(duì)在“價(jià)格策略和服務(wù)策略誰(shuí)更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績(jī)獲得辯論賽團(tuán)體第一名;作為團(tuán)支部組織委員，也積極組織團(tuán)員開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，在2019年“。
青年節(jié)。
”，便聯(lián)誼活動(dòng)銅梁支公司一同組織參觀了某紀(jì)念館;作為工會(huì)委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動(dòng)方案，在“職工車技比賽”活動(dòng)中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒?dòng)實(shí)施。
二、存在的問(wèn)題和不足。
在2019年中，我取得了一定的成績(jī)，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：
(一)思想不夠解放，做事不夠大膽。無(wú)論是組訓(xùn)工作還是營(yíng)銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過(guò)于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。
(二)不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒(méi)有抽出足夠的時(shí)間來(lái)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。
(三)管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長(zhǎng)，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
(四)和各個(gè)部門(mén)之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過(guò)公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。
三、工作思路和展望。
2019年是公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給我們帶來(lái)更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：
(一)增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。
工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。
(二)注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。
積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。
(三)深入了解營(yíng)銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來(lái)改變營(yíng)銷人員的展業(yè)方式，提高營(yíng)銷人員的工作效率和忠誠(chéng)度。
(四)加大部門(mén)營(yíng)銷人員管理力度，保障部門(mén)業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭(zhēng)取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
(五)提升門(mén)檻，廣開(kāi)。
渠道。
加大營(yíng)銷人員招錄力度本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的保險(xiǎn)營(yíng)銷隊(duì)伍中來(lái)。同時(shí)加強(qiáng)部門(mén)人員的培訓(xùn)工作。
最后，相信在2020年會(huì)做的更好，某公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛!
一年來(lái)，在公司總經(jīng)理的指揮下，團(tuán)險(xiǎn)部全體同仁用心領(lǐng)會(huì)總公司工作意圖和指示，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務(wù)，為完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)而努力，現(xiàn)將總結(jié)如下：
一、員工管理、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作。
(一)初按公司總公司工作意圖，在團(tuán)險(xiǎn)部?jī)?nèi)部人員重新進(jìn)行配置，用心調(diào)動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員和協(xié)保員的展業(yè)用心性。
(二)制定貼合團(tuán)險(xiǎn)實(shí)際狀況的管理制度，開(kāi)好部門(mén)早會(huì)、及時(shí)傳達(dá)上級(jí)指示精神，商討工作中存在的問(wèn)題，布置學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的相關(guān)新知識(shí)和新承保事項(xiàng)，使業(yè)務(wù)員能正確引導(dǎo)企業(yè)對(duì)職工意外險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，以減少業(yè)務(wù)的逆選取，降低賠付率。
(三)加強(qiáng)部門(mén)人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作。
方法。
督促部門(mén)人員做好活動(dòng)量管理督促并較好地配合業(yè)務(wù)員多方位拓展業(yè)務(wù)。
二、意外險(xiǎn)方面工作。
某險(xiǎn)：一是一如既往做好某險(xiǎn)的服務(wù)工作。要求業(yè)務(wù)員每月兩次到學(xué)?；卦L，有問(wèn)題及時(shí)與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡(luò)感情。做到學(xué)校有賠案及時(shí)上交公司，并將賠款及時(shí)送回學(xué)校或家長(zhǎng)手里，充分履行我們的誠(chéng)信服務(wù)工作。二是為了確保學(xué)平險(xiǎn)市場(chǎng)的穩(wěn)定與人保公司合作進(jìn)行學(xué)平險(xiǎn)的展業(yè)，全面貫徹省保險(xiǎn)協(xié)會(huì)下發(fā)的文件精神，對(duì)學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行再次明確，全面安排業(yè)務(wù)員與各學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人進(jìn)行聯(lián)絡(luò)溝通，聽(tīng)取他們對(duì)公司服務(wù)及其他方面的意見(jiàn)，在公司總公司的有力支持下，加強(qiáng)與市教育局領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系，取得了市教育局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，使今年的某險(xiǎn)續(xù)收工作順利完成打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是在各學(xué)校即將放假前期，團(tuán)險(xiǎn)部對(duì)各大學(xué)校進(jìn)行了走訪，全體學(xué)平險(xiǎn)服務(wù)人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將某萬(wàn)余份學(xué)平險(xiǎn)《某服務(wù)指南》及時(shí)送到學(xué)校，發(fā)至全體學(xué)生家長(zhǎng)手中，做好前期學(xué)平險(xiǎn)工作，最終在某月份圓滿完成了學(xué)平險(xiǎn)任務(wù)。
某意外險(xiǎn)：一是為更好的與企業(yè)主進(jìn)行深層次的溝通，聽(tīng)取他們對(duì)公司理賠服務(wù)等方面的意見(jiàn)及了解企業(yè)。
安全生產(chǎn)。
的狀況，上門(mén)拜訪意外險(xiǎn)保費(fèi)在某萬(wàn)元以上的大客戶，進(jìn)一步的加深企業(yè)對(duì)我們公司的信任和支持。二是與客戶服務(wù)部一同商討意外險(xiǎn)投保的注意事項(xiàng)。嚴(yán)格按條款要求的人數(shù)投保，提高費(fèi)率，加強(qiáng)生調(diào)力度，為承保把好關(guān)。三是在意外險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的狀況下，做好企業(yè)的售后服務(wù)工作。平時(shí)多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關(guān)心及重視，企業(yè)有賠案要及時(shí)上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險(xiǎn)在工傷保險(xiǎn)及其他公司激烈競(jìng)爭(zhēng)的狀況下，對(duì)我公司的意外險(xiǎn)的銷售造成了極大的沖擊。
三、壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面工作。
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務(wù)員努力展業(yè)，但是壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)不斷萎縮，業(yè)務(wù)與去年同期相比有大幅下滑。一是平時(shí)用心走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費(fèi)方面的相關(guān)事宜，進(jìn)一步地了解企業(yè)人力資源及財(cái)務(wù)狀況等，而最終到達(dá)促單的目的。二是做好壽險(xiǎn)市場(chǎng)的新開(kāi)拓工作，在目前困難的市場(chǎng)環(huán)境下找到新出路。
四、新的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道。
今年在總公司的指導(dǎo)下從營(yíng)銷部招募了某人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務(wù)發(fā)展渠道，目前為止意外險(xiǎn)共收保費(fèi)某萬(wàn)，在嘗試中也取得了必須的效果，但是還未到達(dá)效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊(duì)伍能成為公司意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
(一)在當(dāng)前各項(xiàng)政策影響下，團(tuán)險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展環(huán)境越來(lái)越嚴(yán)峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，推薦公司能在對(duì)某險(xiǎn)予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營(yíng)上予以支持。
(二)推薦公司領(lǐng)導(dǎo)多參加某險(xiǎn)部會(huì)議，多與業(yè)務(wù)員溝通、交流，在業(yè)務(wù)思路上予以指導(dǎo)與幫忙。
六、明年工作思路。
(一)做好某險(xiǎn)收費(fèi)前的各項(xiàng)工作。
(二)明年某保險(xiǎn)將在全市全面鋪開(kāi)，因此將工傷保險(xiǎn)的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓新的意外險(xiǎn)來(lái)源，個(gè)性是一些代理業(yè)務(wù)。
(三)根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開(kāi)展?fàn)顩r，找到切入點(diǎn)，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
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